1、泓域咨询- 领先的投资信息咨询服务机构 http:/新材料投资建设项目可行性研究报告二一八年泓域咨询- 领先的投资信息咨询服务机构 http:/目录第一章 项目概要1一、 项目名称及建设性质1二、 报告说明1三、 主要建设内容及规模1四、 环境保护2五、 建设期限及进度安排3六、 项目投资规模及资金筹措方案4七、 预期经济效益和社会效益5八、 简要评价结论6第二章 新材料项目建设背景及可行性分析9一、 新材料项目建设背景9二、 新材料 项目建设可行性分析11第三章 新材料项目市场分析13第四章 项目建设选址及用地规划14一、 项目选址方案14二、 项目建设地概况14三、 项目用地规划15第五章
2、 总图布置方案19第六章 项目建设规划方案20一、 建设内容及规模20二、 土建工程建设内容及规模20三、 建设公用工程20四、 组建生产管理机构21第七章 环境保护22一、 编制依据22二、 建设期环境保护对策23三、 项目运营期环境保护对策24四、 噪声污染治理措施25泓域咨询- 领先的投资信息咨询服务机构 http:/五、 地质灾害危险性现状25六、 地质灾害的防治措施26七、 生态影响缓解措施26八、 特殊环境影响26九、 环境和生态影响综合评价及建议27第八章 能源消费及节能分析29一、 能源消费种类及数量分析29二、 能源单耗指标分析30三、 项目预期节能综合评价30第九章 项目建
3、设期及实施进度计划32一、 项目建设期限32二、 项目实施进度计划32第十章 投资估算与资金筹措及资金运用33一、 投资估算33二、 资金筹措方案36三、 资金运用计划37第十一章 项目融资方案38一、 项目融资方式38二、 项目融资计划38三、 资金来源及风险分析39四、 固定资产借款偿还计划39第十二章 经济效益和社会效益评价42一、 经济效益评价42二、 社会效益评价49第十三章 综合评价及投资建议51一、 综合评价51二、 投资建议52第十四章 附表及附图54一、 固定资产投资估算表54二、 流动资金估算表54泓域咨询- 领先的投资信息咨询服务机构 http:/三、 总投资及其构成一览
4、表55四、 营业收入税金及附加和增值税估算表55五、 成本费用估算表56六、 利润与利润分配表56七、 全部投资财务现金流量表57八、 项目借款还本付息计划表57九、 项目主要经济评价指标一览表58泓域咨询- 领先的投资信息咨询服务机构 http:/1第一章 项目概要一、 项目名称及建设性质（一）项目名称新材料投资建设项目（二）项目建设性质该项目属于新建工业项目，主要从事新材料投资建设业务。随着科学技术的发展，人们在传统材料的基础上，根据现代科技的研究成果，开发出新材料。新材料按材质可分为金属材料、无机非金属材料（如陶瓷、砷化镓半导体等）、高分子材料、先进复合材料四大类，其应用范围极其广泛。目
5、前，新材料产业已经渗透到了国民经济、国防建设和社会生活的各个领域，是高新技术产业发展的基础，对国民经济发展作用重大。（三）项目占地及用地指标该项目规划总用地面积 86667.10 平方米（折合约 130.00 亩），该项目建筑物基底占地面积 62293.71 平方米；项目规划总建筑面积 144221.50平方米，绿化面积 5694.20 平方米，场区停车场和道路及场地硬化占地面积 17639.18 平方米；土地综合利用面积 85627.09 平方米，土地综合利用率 100.00%。（四）项目建设地点该“新材料投资建设项目”计划选址位于新乡。泓域咨询- 领先的投资信息咨询服务机构 http:/2
6、二、 报告说明可行性研究报告，简称可研，是在制订生产、基建、科研计划的前期，通过全面的调查研究，分析论证某个建设或改造工程、某种科学研究、某项商务活动切实可行而提出的一种书面材料。三、 主要建设内容及规模1、该项目主要从事新材料项目，预计达刚年产值为 104438.68 万元。/年；预计项目总投资 36553.54 万元；规划总用地面积 86667.10 平方米（折合约 130.00 亩），净用地面积 85627.09 平方米（红线范围折合约128.44 亩）。2、该项目总建筑面积 144221.50 平方米，其中：规划建设主体工程123302.98 平方米，辅助设施面积 10703.38 平
7、方米，办公用房 6422.04 平方米，职工宿舍 1969.42 平方米，其他建筑面积（含部分公用工程和辅助工程）1823.68 平方米，项目计容建筑面积 143111.77 平方米，预计建筑工程投资 19821.21 万元；建筑物基底占地面积 62293.71 平方米，绿化面积 5694.20 平方米，场区停车场和道路及场地硬化占地面积 17639.18 平方米，土地综合利用面积 85627.09 平方米；建筑容积率 1.67，建筑系数72.75%，建设区域绿化覆盖率 6.65%，办公及生活服务设施用地所占比重 5.26%，场区土地综合利用率 100.00%。四、 环境保护该项目生产过程中无
8、有毒物质排出，并且生产用水为循环水，故无泓域咨询- 领先的投资信息咨询服务机构 http:/3废水排放；环境污染因子主要为生活废水、生活垃圾及设备运行产生的噪声。1、废水环境影响分析：该项目建成后新增 1044 人，根据测算该项目达纲年办公及生活废水排放量约 7522.18 立方米/年，主要为生活废水，主要污染物是 COD、SS、氨氮，经场区化粪池处理后排入污水处理设施进行再处理，排放浓度满足污水综合排放标准（GB8980）中的二级排放标准，同冲洗废水一同排入市政管网，最终进入污水处理厂，对周围水环境影响较小。2、固体废物影响分析：项目建设单位场区职工办公及生活每年约产生垃圾量约 130.50
9、 吨/ 年，经集中收集后由环卫工人及时清运，对周围环境影响较小；在新材料生产过程中产生的固体废弃物（含废弃包装物），设专人收集后定置存放集中处理，或交回收公司综合利用。3、噪声环境影响分析：该项目噪声主要是新材料生产时所产生的机械噪音；因此，在设备选型上首先选用先进的符合国家噪声标准要求的设备（设施），同时加装防护设施，从而降低噪声对环境产生的污染；对噪声较大的设备可在安装时增加减振消声装置，同时，对于设备运行过程产生的噪声，首先选用降噪装置，降低噪声对环境产生的污染。4、清洁生产：该项目工程设计中采用了清洁生产工艺，并采取完善和有效的“三废治理”措施，能够切实起到消除和减少污染的作用；因此，
10、该项目建成投产后，各项环境指标均符合国家和地方环境保护标准泓域咨询- 领先的投资信息咨询服务机构 http:/4及清洁生产的要求。五、 建设期限及进度安排1、该项目建设周期确定为 12 个月。2、“新材料投资建设项目”目前已经完成前期的各项准备工作，包括：市场调查研究、项目建设选址、建设规模的确定、用地审批手续、建设资金筹措等项事宜，目前正在着手进行办理项目备案工作。3、该项目计划从可行性研究报告编制到工程竣工验收、投产运营共需 12 个月的时间。六、 项目投资规模及资金筹措方案（一）项目投资规模1、根据谨慎财务测算，该项目预计总投资 36553.54 万元，其中：固定资产投资 26109.6
11、7 万元，占项目总投资的 71.43%；流动资金 10443.87万元，占项目总投资的 28.57%。2、在固定资产投资中，建设投资 25533.71 万元，占项目总投资的69.85%；建设期固定资产借款利息 575.96 万元，占项目总投资的1.58%。3、该项目建设投资 25533.71 万元，包括：建筑工程投资 19821.21万元，占项目总投资的 54.23%；设备购置费 3487.18 万元，占项目总投资的 9.54%；安装工程费 104.61 万元，占项目总投资的 0.29%；工程建设其他费用 1743.36 万元，占项目总投资的 4.77%（其中：土地使用权费泓域咨询- 领先的投
12、资信息咨询服务机构 http:/51093.30 万元，占项目总投资的 2.99%）；预备费 377.35 万元，占项目总投资的 1.03%。（二）资金筹措方案1、该项目总投资 36553.54 万元，根据资金筹措方案，项目建设单位计划自筹资金（资本金）19625.11 万元，占项目总投资的 53.69%。2、项目建设期申请银行固定资产借款 11706.50 万元，占项目总投资的 32.03%；项目经营期申请流动资金借款 5221.94 万元，占项目总投资的 14.29%；根据谨慎财务测算，该项目全部借款总额 16928.43 万元，占项目总投资的 46.31%。七、 预期经济效益和社会效益（
13、一）预期经济效益1、根据预测，该项目建成投产后达纲年营业收入 104438.68 万元，总成本费用 94278.14 万元，营业税金及附加 1206.69 万元，年利税总额77274.96 万元，其中：年利润总额 64515.17 万元，年净利润 48386.38 万元，纳税总额 28888.58 万元，其中：增值税 11553.10 万元，营业税金及附加 1206.69 万元，年缴纳企业所得税 16128.79 万元。2、根据谨慎财务测算，该项目达纲年投资利润率 176.49%，投资利税率 211.40%，全部投资回报率 132.37%，全部投资所得税后财务内部收益率 26.18%，财务净现
14、值 221575.12 万元，总投资收益率 178.74%，资本金净利润率 328.74%。泓域咨询- 领先的投资信息咨询服务机构 http:/63、根据谨慎财务估算，全部投资回收期 2.41 年（含建设期 12 个月），固定资产投资回收期 1.72 年（含建设期）；用生产能力利用率表现的盈亏平衡点 17.61%，因此，该项目经营非常安全，财务盈利能力指标表明该项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。（二）社会效益分析1、项目达纲年预计营业收入 104438.68 万元，占地产出收益率12196.98 万元/公顷；达纲年纳税总额 28888.58 万元，占地税收产出率3373.78 万元/公顷；项
15、目建成后，达纲年全员劳动生产率 153.26 万元/ 人。2、该项目建设符合国家和新乡新乡发展规划，有利于促进新乡区域新材料产业集群发展；此外，项目达纲年为社会提供 1044 个就业职位，每年可为新乡增加财政税收 28888.58 万元，对区域经济和社会发展具有积极的推动作用。八、 简要评价结论1、该项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合新乡新材料行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进新乡新材料产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、“新材料投资建设项目”属于产业结构调整指导目录（2011 年本）（2013 年修正）鼓励类发展项目，符合国家产业发展政策导向；
16、项目的实施有利于加速我国新材料的国产化进程，推动新材料制造产业泓域咨询- 领先的投资信息咨询服务机构 http:/7调整和行业振兴；有助于提高项目建设单位自主创新能力，增强企业的核心竞争力；因此，该项目的实施是必要的。3、项目建设单位为适应国内外市场需求，拟建“新材料投资建设项目”，该项目的建设能够有力促进新乡新乡经济发展，为社会提供就业职位 1044 个，达纲年纳税总额 28888.58 万元，可以促进新乡区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献，由此可见，该项目的实施具有显著的社会效益。4、项目拟建设在新乡内，工程选址符合新乡新乡土地利用总体规划，保证项目用地要求，而且项
17、目建设区域交通运输便利，可利用现有公用工程设施，水、电、气等能源供应有保障。5、项目场址周围大气、土壤、植物等自然环境状况良好，无水源地、自然保护区、文物景观等环境敏感点；项目建设单位对建设期和生产经营过程中产生的“三废”进行综合治理达标排放，对环境影响程度较小，职工劳动安全卫生措施有保障。6、该项目采用国内先进的生产、环境、检测控制装备，对节约能源、环境保护、生产优质新材料均可得到有力支撑，成熟的工艺技术及先进的生产设备为项目的实施提供了强力的技术保障，同时，生产过程符合环境保护、清洁生产、节能减排等标准要求。7、根据谨慎财务测算，该项目达纲年投资利润率 176.49%，投资利税率 211.
18、40%，全部投资回报率 132.37%，项目全部投资所得税后财务内泓域咨询- 领先的投资信息咨询服务机构 http:/8部收益率 26.18%，达纲年财务净现值 221575.12 万元，总投资收益率178.74%，资本金净利润率 328.74%，全部投资回收期 2.41 年（含建设期12 个月），固定资产投资回收期 1.72 年（含建设期 12 个月），项目盈亏平衡点 17.61%，因此，该项目经营非常安全，说明项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。8、该项目利用现有土地，计划总建筑面积 144221.50 平方米（其中：不计容建筑面积 1109.73 平方米，计容建筑面积 143111.77
19、 平方米）；购置先进的技术装备共计 268 台（套），项目建设规模合理、经济技术实施方案可行。9、该项目通过对主要生产工艺和设备从投资经济性和先进性两方面进行综合比较、分析，选用的设备均具有当今国内外先进水平，具有生产效率高、性能稳定可靠等优点。10、该项目总投资 36553.54 万元，其中：建设投资 25533.71 万元，建设期固定资产借款利息 575.96 万元，流动资金 10443.87 万元；经测算分析，项目建成投产后达纲年营业收入 104438.68 万元，总成本费用94278.14 万元，年利税总额 77274.96 万元，其中：净利润 48386.38 万元；纳税总额 288
20、88.58 万元，其中：增值税 11553.10 万元，营业税金及附加1206.69 万元，年缴纳企业所得税 16128.79 万元；年利润总额 64515.17万元，该项目可以取得较好的经济效益。综上所述，通过本章上述所做的技术、经济、环保、安全等方面分泓域咨询- 领先的投资信息咨询服务机构 http:/9析结果表明，“新材料投资建设项目”技术上可行、经济上合理；本报告认为：该项目所提供的新材料产品市场前景良好，投资方向正确，技术方案设计先进合理，经济效益突出，因此，该项目的投资建设并实施无论是经济效益、社会效益还是环境保护、清洁生产都是积极可行的，因此，该项目建设是必要的也是完全可行的。泓
21、域咨询- 领先的投资信息咨询服务机构 http:/10第二章 新材料项目建设背景及可行性分析一、 新材料项目建设背景（一）项目建设地概况新乡市，河南省地级市，地处河南省北部、南临黄河，紧邻省会郑州，建国初期为平原省省会，是豫北地区重要的中心城市，中原地区重要的工业城市，新乡是中原经济区及中原城市群核心区城市之一，也是豫北的经济、教育、交通中心。2014 年，新乡市市区面积 422 平方公里，建成区约 140 平方公里，中心城区人口 120 万人。新乡下辖 4 区 5 县 2市：卫滨区、红旗区、牧野区、凤泉区、新乡县、获嘉县、原阳县、延津县、封丘县、辉县市、卫辉市)，平原新区（平原城乡一体化示范
22、区）、新乡国家高新技术产业开发区、国家新乡经济技术开发区。新乡市拥有中国优秀旅游城市、中国电池工业之都、中国国家“公交都市”示范城市、国家知识产权示范城市、国家卫生城市、国家园林城市、国家森林城市、国家新能源汽车推广城市、中国最佳商业城市、中国最佳生态宜居城市等多项荣誉。综合经济实力晋位升级。“十二五”规划实施基本顺利，多数规划目标能够完成。“十二五”末，全市生产总值完成 1982.3 亿元，五年年均增长 10%，总量由 “十一五”末的全省第 9 位上升到第 6 位。人均地区生产总值达到 34728 元，五年新增 13630 元。地方财政总收入达到 210.9亿元，是“十一五”末的 1.9 倍
23、。一般公共预算收入达到 144.6 亿元，实泓域咨询- 领先的投资信息咨询服务机构 http:/11现翻番，总量保持在全省前 4 位。全社会固定资产投资完成 1977.2 亿元，总量连续居全省前列，年均增长 16.6%，累计完成近 8000 亿元，是“十一五”时期的 2 倍。经济发展方式转变加快。“十二五”末，全市三次产业结构比为 11.2：50.7：38.1，二三产比重达到 88.8%，比“十一五”末提高 1.8 个百分点。农业现代化步伐显著加快，粮食单产、总产连创新高，小麦优质率达到 100%，新乡小麦成功登记为国家地理标志农产品。国家农业科技园区创建成功，农业科技贡献率达到 52%。全市
24、规模以上工业产值超过 4000 亿元，战略新兴产业占全市工业比重 12%，被国家发展改革委列为产业集聚集群创新发展综合改革试点。培育了装备制造、食品加工、生物与新、电池电动车等重大产业集群，其中装备制造业产值实现千亿目标，被确定为国家新能源电池及电池材料区域集聚发展试点。产业集聚区发展步伐全面加快，工业增加值、固定资产投资分别占全市的 63.6%和 51%，成为经济发展的主战场。新乡高新技术产业开发区、新乡经济技术开发区同步晋升为国家级园区。服务业新业态迅速发展，现代物流、金融业、商贸服务、电子商务等新型服务业不断涌现。全市 12 个商务中心区和特色商业区规划建设全面启动，南太行旅游资源整合顺
25、利完成。服务业增加值比重比“十一五”末提高了 7.1 个百分点，从业人员达到 94.2 万人，占全社会从业人员比重达到 26.9%，提高 2.3个百分点。（二）战略新兴产业“十三五”发展规划泓域咨询- 领先的投资信息咨询服务机构 http:/12坚持开放融合。开放融合是加快战略性新兴产业发展的客观要求。要以更开放的理念、更包容的方式，搭建国际化创新合作平台，高效利用全球创新资源，大力推动我国优势技术和标准的国际化应用，加快推进产业链、创新链、价值链全球配置，全面提升战略性新兴产业发展能力。（三）工业绿色发展规划强化产品全生命周期绿色管理，支持企业推行绿色设计，开发绿色产品，建设绿色工厂，发展绿
26、色工业园区，打造绿色供应链，全面推进绿色制造体系建设。（三）经济新常态下产业结构调整要围绕推动高质量发展，做好 8 项重点工作。一是深化供给侧结构性改革。要推进中国制造向中国创造转变，中国速度向中国质量转变，制造大国向制造强国转变。深化要素市场化配置改革，重点在“破”、“立”、“降”上下功夫。大力破除无效供给，把处置“僵尸企业”作为重要抓手，推动化解过剩产能；大力培育新动能，强化科技创新，推动传统产业优化升级，培育一批具有创新能力的排头兵企业，积极推进军民融合深度发展；大力降低实体经济成本，降低制度性交易成本，继续清理涉企收费，加大对乱收费的查处和整治力度，深化电力、石油天然气、铁路等行业改革
27、，降低用能、物流成本。二、 新材料项目建设可行性分析泓域咨询- 领先的投资信息咨询服务机构 http:/13（一）顺应产业政策的发展方向随着科学技术的发展，人们在传统材料的基础上，根据现代科技的研究成果，开发出新材料。新材料按材质可分为金属材料、无机非金属材料（如陶瓷、砷化镓半导体等）、高分子材料、先进复合材料四大类，其应用范围极其广泛。目前，新材料产业已经渗透到了国民经济、国防建设和社会生活的各个领域，是高新技术产业发展的基础，对国民经济发展作用重大。（二）满足企业发展的客观需要新材料项目的投资建设，可以大幅度提高企业的经济效益，为公司进一步发展创造条件；更为重要的是企业在多年的生产服务承包
28、中，积累了大量的生产经验和管理经验，提升了在新材料行业的核心竞争力，有利于促进当地新材料行业的可持续发展。泓域咨询- 领先的投资信息咨询服务机构 http:/14第三章 新材料项目市场分析1、行业概述随着科学技术的发展，人们在传统材料的基础上，根据现代科技的研究成果，开发出新材料。新材料按材质可分为金属材料、无机非金属材料（如陶瓷、砷化镓半导体等）、高分子材料、先进复合材料四大类，其应用范围极其广泛。目前，新材料产业已经渗透到了国民经济、国防建设和社会生活的各个领域，是高新技术产业发展的基础，对国民经济发展作用重大。我国塑料产量由 2010 年 4,432.59 万吨提升至 2015 年 7,
29、807.66 万吨，年复合增长率为 11.99%；国内化学纤维产量由 2010 年的 3,090.00 万吨提升至 2015 年的 4,831.71 万吨，年复合增长率为 9.35%；国内合成橡胶产量由 2010 年 319.52 万吨提升至 2015 年 534.17 万吨，年复合增长率为泓域咨询- 领先的投资信息咨询服务机构 http:/1510.82%。可见，我国三大高分子材料中，塑料和合成橡胶近年产量增长较快。我国主要高分子材料历年产量2、改性塑料市场现状塑料化工业发展至今，已合成出上千种高分子材料，目前再继续合成大批新的高分子材料难度很大。因此，对现有塑料进行改性，以制造适用的塑料新
30、材料，已成为发展新材料工业的有效途径之一，全球的改性塑料行业也因此在近年内获得了长足的发展。目前，我国塑料消费量稳定增长，近年来改性塑料消费量增长率约 12.00%-18.00%，2015 年消费量达 1,000 万吨左右，占塑料消费量的比重将提升到 10%左右，其发展潜力巨大。具体情况见下图所示：泓域咨询- 领先的投资信息咨询服务机构 http:/16改性塑料专业领域为 EVA 改性材料的生产，即 EVA 原料添加改性剂、色母、功能母粒、一定比例的再生材料等，生产出用于高档鞋材、电子配套产品等下游行业的 EVA 环保改性材料，并将该等改性材料进一步加工为高档鞋材、电子配套等 EVA 材料制品
31、。从国内 EVA 产品结构来看，其用途较为广泛，可用于发泡、电缆、光伏、膜材料等材料的生产。其中发泡、电缆占比较高，达 86%。近年来随着EVA 下游行业的逐步发展，其用途将越来越广，光伏、涂覆、电缆等行业需求占比也提升明显。2015 年中国 EVA 产品结构泓域咨询- 领先的投资信息咨询服务机构 http:/172015 年 EVA 我国产量总量为 33.50 万吨，从 2015 年分月数据来看，1 月、10 月、11 月、12 月 EVA 产量较去年同期均有所上涨。我国 2013-2015 年 EVA 国产量月度对比情况如下：单位：吨3、再生塑料市场现状泓域咨询- 领先的投资信息咨询服务机
32、构 http:/18我国再生塑料行业起步较早，早在上个世纪 50 年代，就开始建立独具特色的废旧物资回收体系，为资源节约和环境保护做出了巨大贡献。目前，我国塑料再生行业市场从以前家庭作坊式回收再生塑料模式正向以市场需求为动力的纯商业模式转变，并正在发展成为回收加工集群化、市场交易集约化、以完全靠市场需求和价格驱动为导向的环保型产业经济。目前，我国已经成为全球最大的废塑料再生利用国家，废塑料的应用领域逐步扩展，用量逐步上升，成为塑料原料重要补充。2015 年再生塑料表观消费量为 2,721.69 万吨。国内塑料制品供应量逐渐增加，且国内回收率的提升，再生塑料的表观供应量持续增加。2005-201
33、5 年我国再生塑料表观消费量如下：泓域咨询- 领先的投资信息咨询服务机构 http:/194、热塑性弹性体市场现状热塑性弹性体 ThermoPlasticElastomer（TPE）包含聚合物或聚合物混合物，其使用温度下的性能与硫化橡胶相似，同时也可以像热塑性塑料一样通过提高温度进行加工和再加工。按区域板块划分，亚太地区是全球 TPR 需求最大的区域，2012 年需求量约占全球总需求量的 44%，预计到 2017 年，该地区对 TPR 的需求增速会高于全球平均增速，约占全球 47%。北美和西欧地区对 TPR 的需求相对于 2007 至 2012 年的停滞状态也会得到改善，但是由于亚太地区需求的
34、增长，导致其占全球的需求份额会缩小。按照国家进行划分，中国、美国、日本、德国是 TPR 最大的消费国。2007-2017 年预计全球 IPR 需求区域分布热塑性橡胶主要以 SBS 为原材料。随着制鞋、公路建设等行业的发泓域咨询- 领先的投资信息咨询服务机构 http:/20展，近年来我国 SBS 的消费量增长迅速。2004 年我国 SBS 的表观消费量为 35.54 万吨，2004-2009 年消费量的年均增长率约为 9.66%。与此同时，产品的对外依存度不断降低。2006 年对外依存度为 38.36%，2009年下降到 22.65%。我国 SBS 产品主要用于制鞋、沥青改性、聚合物改性以及胶
35、粘剂等方面，目前我国 SBS 的消费结构为：制鞋约占 41.0%，沥青改性剂约占 26.0%，胶粘剂约占 14.0%，聚合物改性约占 10.0%，其他方面约占 9.0%。5、新材料市场容量（1）产品市场容量近五年以来，EVA 表观消费量平均增速达 11.33%，除 2013 年 EVA表观消费量小幅下降，其余年份均呈上升态势。EVA 国内产能 2012 年为 50 万吨/年，直到 2015 年伴随着联泓集团有限公司的投产，才增加至60 万吨/年。随后宁波台塑化工有限公司投产 7.2 万吨/ 年的 EVA 装置，截至目前国内 EVA 总产能为 67.2 万吨/年。近五年 EVA 产能增长达 6.
36、09%，远低于消费增速 11.33%。国内产能远不能满足日益增长的需求，因此大量的 EVA 需要进口。我国 2011-2015 年 EVA 表观消费量及增长情况如下图所示：泓域咨询- 领先的投资信息咨询服务机构 http:/212015 年全球 TPR 销售额达 173 亿美元，2022 年有望达到 250 亿美元左右。全球 TPR 销售额 2013 至 2022 年将以年均复合增长率 4.7%的速度增长。2013 至 2022 年全球 TPR 销售额预测见下图：泓域咨询- 领先的投资信息咨询服务机构 http:/22全球对 TPR 的需求到 2017 年将达到 580 万吨，年增长率在 20
37、12 至2017 年期间将达 5.5%。北美市场的年均复合增长率将达 4.18%，欧洲预计年均增长率将达 3.6%，最大的增长主要来自亚太地区，中国年均复合增长率将达 8%。2007 年-2017 年全球 TPR 市场规模情况及预测如下图：（2）下游客户市场容量高分子材料行业的发展离不开下游消费品及其他相关行业的快速增长，下游行业的景气程度与消费者的消费需求密切相关。2015 年全国居民人均可支配收入 21,966 元，比上年增长 8.9%，扣除价格因素，实际增长 7.4%，较 2011 年的 14,551 元增长了 50.96%，年复合增长率为 10.84%。居民收入的稳定增长，带动居民消费
38、能力不断提高，为制鞋业、电子配套行业、家电、汽车、信息设备等改性材料下游行业创造了巨大发展机遇。2011 年至 2015 年全国居民人均可支配收入及其增长速度如下图所示：泓域咨询- 领先的投资信息咨询服务机构 http:/23高分子材料行业应用领域十分广阔，生产的 EVA 环保改性材料及制品、TPR 环保改性材料及制品、改性再生工程塑料的主要应用领域为高档鞋材、电子配套产品、家用电器、汽车汽配等。该等下游领域的市场规模具体如下：鞋类产品市场容量中国是鞋类生产大国，中国鞋材的性价比在国际上极具优势。随着生活水平的日益提高，人们消费模式和理念发生转变。20 世纪 80 年代和90 年代，收入主要用
39、于基本生活必需品，近年来，越来越多的人开始重视体育运动、回归自然旅游等有益身心健康的活动，追求休闲化、个性化，追求强身健体，娱乐身心。2014 年我国鞋类消费总额达到 3,528 亿元 6，2008 年-2014 年中国鞋类产品消费额稳步增长，年复合平均增长率泓域咨询- 领先的投资信息咨询服务机构 http:/24为 10.52%。但我国人均鞋类消费量与发达国家相比，仍存在显著差距，目前我国人均年鞋类消费量约 1.7 双，远低于美国年均 7.3 双和日本 4.9 双的水平。随着我国城市化进程进一步加快，鞋类销售也将加速增长。随着国民可支配收入的不断增加，消费者人均鞋消费量将有提升空间，市场存在
40、较大发展潜力。预计到 2018 年我国鞋类产品消费总额将达到 4,383.90亿元 7。2008 年-2018 年中国鞋类消费总额及增长率运动鞋方面，2014 年国内运动用品行业规模近 1,500 亿，预计到2019 年达到 1,800 亿以上，2014-2019 年其复合增长率为 5%左右，其中运动鞋规模约为 800 亿。电子产品行业泓域咨询- 领先的投资信息咨询服务机构 http:/25改性材料在电子产品领域投入使用较多，主要是基于其下游产品的需求特点进行相应的改性加工，一方面体现在电子产品的本身，改性材料已普遍应用于数码相机、计算机、IT 耗材等产品的外壳和零部件，另一方面体现在这些电子
41、产品的相应配套产品如保护套、保护膜等领域。由于消费类电子产品具有更新换代快、使用周期短的特点，随着消费升级时代的来临，改性塑料相关产品在该行业有着巨大的发展空间。2008年至 2015 年我国数码产品销量情况如下所示：家电行业市场规模目前，中国已成为家用电器生产和消费大国，是全球家电的制造中心。在家电产品选用的原材料中，塑料凭借其质量轻、强度高、电绝缘性能优异、化学稳定性能优良等特性，已成为家电行业仅次于钢材的第二大类原材料，也是家电行业中应用量增长速度最快的原材料。用于家泓域咨询- 领先的投资信息咨询服务机构 http:/26电产品制造的塑料大部分是热塑性塑料，约占 90%，家用电器中所使用
42、的塑料绝大部分需要经过改性。2015 年，我国空调产量为 15,649.80 万台，2009-2015 年复合增长率为 11.48%；电视机产量为 16,206.70 万台，2009-2014 年复合增长率为8.44%；电冰箱产量为 8,992.80 万台，2009-2015 年复合增长率为6.79%；洗衣机产量为 7,274.50 万台，2009-2015 年复合增长率为6.68%；按一台空调使用 5kg 改性塑料、一台电视机使用 4kg 改性塑料、一台电冰箱使用 5kg 改性塑料、一台洗衣机使用 5kg 改性塑料粗略计算，2014 年空调、电视机、电冰箱、洗衣机对于改性塑料的需求量就已达到224.42 万吨。汽车行业市场规模轻量化和环保化是当前汽车材料发展的主要方向，减轻汽车自身的
