1、明源 CRM 销售管理系统操作手册售后服务咨询热线：4 00 8899 266售后服务电子邮件：前 言感谢您使用明源 CRM销售管理系统操作手册 。本手册大纲按销售管理系统的功能模块顺序进行组织，您可以根据自己在实际中所负责的工作中所遇到的问题，在本手册中选择对应的章节进行查阅和参考。希望通过阅读本手册，可以帮助您快速应用销售管理系统。本手册的编写约定：格 式 意 义【】 模块名称 窗口中的按钮或者菜单窗体中的标签页1，2，3 项目说明，用于有先后次序的提示说明，或者 项目说明，用于无先后次序的提示说明这个图标提醒您，如果您想把事情做的好些，就要牢记这些信息如果您想避免不必要的损失，就要牢记这
2、些信息常见问题及解决方法本手册中流程图的说明：本手册中的流程图，以一个框图代表一个业务环节，其中常用的框图含义如下：X X X X 代表不属于相应章节范围的业务环节。X X X X 代表脱离系统操作的业务环节。X X 代表存在判断分支的业务环节。X X X X 代表需要用到系统操作的业务环节。版权声明本手册版权归明源软件所有，未经授权，禁止以任何方式复制传播。 IV 目 录第 1 章 简介 11.1 CRM 销售系统与明源 ERP.11.2 概述 .21.3 特点 .31.4 功能模块 .4第 2 章 项目准备 . 112.1 项目概况 .112.1.1 建立项目 112.1.2 引入测算项目
3、 132.1.3 编辑项目信息 132.2 房源生成 .182.2.1 生成房间 192.2.2 调整房间 262.2.3 设置平面图 282.3 房间管理 .292.3.1 修改房间资料 302.3.2 导入面积 302.3.3 批量修改预售面积/录入实测面积 322.3.4 绑定房产 332.3.5 放盘 .342.3.6 录入其它信息 362.4 价格管理 .372.4.1 调价 .382.4.2 退房审核 502.4.3 审核面积变更 512.4.4 录入价格 522.4.5 查询历史价格 542.5 付款方式定义 552.5.1 定义付款方式 562.5.2 引入付款方式 592.5
4、.3 传递付款事件 592.6 折扣管理 .602.6.1 设置折扣警戒线 612.6.2 设置折扣 622.7 套打设置 .642.7.1 套打模板设置 652.7.2 项目套打设置 662.8 业务参数设置 662.8.1 配置类参数 662.8.2 项目准备 712.8.3 客户跟进 722.8.4 交易管理 752.8.5 售后服务 752.8.6 财务管理 762.8.7 PDA 设置 772.8.8 竞争楼盘设置 772.9 问卷定义 .77简介 第 VI 页 | 共 9 页2.9.1 定义问卷 782.9.2 分析问卷 792.9.3 同步问卷及解锁 80第 3 章 市场营销 .
5、 813.1 销售计划 .813.1.1 系统应用流程 823.1.2 登记销售计划 823.2 营销方案 .843.2.1 定义营销方案 843.2.2 跟进营销方案的执行 853.2.3 方案总结 873.3 营销分析 .873.4 竞争楼盘信息 893.4.1 登记竞争楼盘资料 903.4.2 分析竞争楼盘 91第 4 章 客户跟进 . 924.1 线索管理 .924.1.1 登记线索 934.1.2 导入线索 944.1.3 分配线索 964.1.4 评估线索 974.1.5 批量发送短信 984.2 客户接待 .994.2.1 查询客户 994.2.2 登记客户接待信息 1004.2
6、.3 相关功能 1024.3 销售机会 .1034.3.1 生成销售机会 1044.3.2 分配销售机会 1074.3.3 查看销售机会资料 1074.3.4 关闭销售机会 1084.3.5 相关功能 1084.4 客户台账 .1104.4.1 登记客户资料 1104.4.2 导入客户资料 1134.4.3 查看客户资料 1144.4.4 填写问卷 1154.4.5 重名客户 1164.4.6 客户细分 1184.5 客户关怀 .1194.5.1 新增执行计划 1194.5.2 查看执行日志 1234.6 交互明细查询 1234.7 销售预测分析 1244.8 客户分析 .1274.8.1 新
7、增分析方案 1274.8.2 共享/不共享分析方案 1304.8.3 删除分析方案 1304.8.4 明细数据导出 130简介 第 VIII 页 | 共 9 页第 5 章 交易管理 . 1325.1 房源查询 .1325.2 预约排号 .1405.2.1 系统应用流程 1405.2.2 新增预约单 1415.2.3 验证预收款 1455.2.4 预约变更 1455.2.5 作废预约单 1485.3 选房确认 .1495.3.1 选房 .1495.3.2 取消选房 1535.4 定单管理 .1535.4.1 系统应用流程 1555.4.2 小订/认购房间 1575.4.3 预留房间 1635.4
8、.4 生成付款详情 1655.4.5 打印协议 1665.4.6 资料审核 1675.4.7 业务变更 1685.4.8 申请入会 1755.4.9 赠送积分 1765.4.10 权益人 1775.4.11 作废定单 1785.4.12 批量发送短信 1795.5 合同管理 .1805.5.1 系统应用流程 1825.5.2 签订合同 1835.5.3 付款情况 1865.5.4 打印合同 1865.5.5 生成销售服务 1865.5.6 作废合同 1875.5.7 重置认购 1885.6 销售日志 .1895.7 变更审批 .1935.8 变更日志 .1955.9 销售分析 .1965.9.
9、1 统计口径说明 1965.10 客户自助查询 1995.11 网上备案 .200第 6 章 售后服务 . 2016.1 服务概况 .2016.2 合同登记服务 2026.2.1 办理合同登记 2036.2.2 查看合同登记明细 2036.2.3 批量录入合同备案日期 2046.3 按揭/公积金贷款服务 .2046.3.1 系统应用流程 2066.3.2 办理按揭/公积金贷款 2066.3.3 查看按揭/公积金贷款明细 207简介 第 X 页 | 共 9 页6.3.4 批量录入按揭/公积金银行 2086.4 入伙服务 .2096.4.1 系统应用流程 2106.4.2 办理入伙 2106.4.
10、3 查看入伙明细 2106.4.4 打印入伙通知书 2116.5 产权服务 .2126.5.1 系统应用流程 2126.5.2 办理产权 2136.5.3 查看产权明细 2136.5.4 打印办证通知 2146.5.5 打印收件回执 2166.6 面积补差 .2176.6.1 办理面积补差 218第 7 章 财务管理 . 2277.1 财务待办 .2277.2 票据管理 .2287.2.1 系统应用流程 2287.2.2 票据本管理 2297.2.3 票据明细管理 2327.2.4 设置默认票据 2347.3 收支管理 .2357.3.1 预收款 2357.3.2 预约金管理 2387.3.3
11、 房款管理 2427.3.4 银行批量放款 2607.3.5 单据查询 2627.3.6 款项明细查询 2647.4 催交欠款 .2647.4.1 催交欠款 2657.4.2 通知交款 2677.5 财务分析 .2677.5.1 统计分析明细说明 2687.6 POS 机手续费 2717.7 代收费用管理 2757.7.1 批量调整代收费用 2767.7.2 批量划出代收费用 2777.7.3 代收费用的对冲 2787.8 财务接口设置 2797.8.1 账套设置 2807.8.2 设置会计科目 2917.8.3 设置辅助核算 2937.8.4 设置凭证规则 2957.9 凭证管理 .2987
12、.9.1 业务单据 2997.9.2 合同结转 3027.9.3 凭证输出 303第 8 章 报表管理 . 306简介 第 XII 页 | 共 9 页8.1 统计报表 .3068.2 自助查询 .3078.2.1 新增视图 3088.2.2 修改视图 3098.2.3 浏览视图 3098.2.4 复制视图 3108.2.5 重命名视图 3108.2.6 分配公司 3108.2.7 删除视图 311第 9 章 辅助应用 . 3129.1 PDA 应用 .3129.1.1 登录 .3129.1.2 查询房间 3139.1.3 试算 .3139.2 通用功能 .3149.2.1 通用按钮操作 314
13、9.2.2 通用查询 3159.2.3 记录选择操作 3169.3 我的工作台 3169.3.1 如何设置工作台 3169.3.2 销售业务部件解释 317简介第 1 页 | 共 322 页第 1 章 简介1.1 CRM 销售系统与明源 ERPERP 为企业资源计划（Enterprise Resource Planning） ，是现代企业全面信息化的代名词，诞生于 20世纪 90 年代，其内涵与外延已发展到全面管理企业的人、财、物、事及信息全维度的信息化系统，其中人、财、物、信息是资源（Resource） ，事则是计划（ Planing）资源的流程和规则。明源 ERP 是明源软件针对房地产开发
14、企业的经营管理提出的行业性全面信息化解决方案，是房地产企业的数字神经系统。明源 ERP 按照“战略预算执行”的管理思路整合房地产企业的业务层面、财务层面、人力行政的资源和工作流程，实现企业所有层级的数据统计、分析及决策，执行和监控流程性业务和基础管理。明源 ERP 蓝图如 图 1-1：图 1-1：明源 ERP 蓝图明源 ERP 的业务层面分成客户关系管理（Customer Relationship Management，CRM）和项目运营管简介 第 2 页 | 共 322 页理（Project Operation Management，POM）两条产品线。CRM 涵盖市场营销、销售/租赁、物业
15、 /客户服务、客户会以及客户互动门户等一系列与客户相关的业务，是以客户为核心的一体化业务运作平台。对房地产企业而言，CRM 平台的价值主要体现在增加现有客户的收益，准确挖掘高价值的客户，提高营销活动的效果，提升自身的运营能力等方面。其中，销售管理系统作为 CRM 核心组件之一，涉及整个房地产销售业务，是企业收入的重要来源。其管理内容涵盖项目前期的市场营销、策划，客户来电、来访的跟进，预约排号、小订、认购到签约的交易过程，以及后续的按揭、产权办理、入伙等各项服务。明源 CRM 的业务流程如 图 1-2：图 1-2：CRM 业务流程图1.2 概述明源 CRM 销售管理系统是管理房地产销售业务的平台
16、。以“房源” 、 “客户” 、 “交易”3 条主线贯穿，全面导入以客户为中心的营销理念，融合国内数百家知名房地产企业的管理精华，形成科学的销售简介第 3 页 | 共 322 页业务管理流程，以快速提升房地产企业的管理水平。1.3 特点 统一、规范的客户资源库通过定义包括业主、会员、潜在客户在内的完整客户集合，对各区域、各项目的客户信息按照统一规范进行管理。保证后续各个地区、各个部门、各个业务环节在“统一语言”的前提下以客户为中心展开业务协同和客户经营。将散落在各项目、各业务人员手中的客户资料集中管理，彻底杜绝各种人为因素所造成的资源流失。跨公司、跨项目、跨部门共享客户信息，各业务部门只要在日常
17、业务的正常处理过程中实现对相关客户信息的自然采集（如投诉信息的记录） ，任何人在任何地点通过相对应的权限对系统进行访问所得到的客户信息都是一致的、完整的。 闭环的市场营销体系，通过客户细分实现差异化营销根据项目的定位制定营销计划，动态跟踪计划的执行情况，依据销售现场的反馈进行效果评估及时调整营销策略和手段，形成闭环的市场营销体系。利用客户资源库进行客户细分，有针对性地进行差异化营销，避免“地毯式”的广告营销造成的浪费。 由传统纯“坐店”式被动销售转变为主动销售通过引入线索、销售机会等概念，让销售员在跟进过程中主动去管理客户，在与客户的接触过程中尽可能地收集客户的信息。通过对客户心理、产品需求等
18、进行分析，可以更好地把握客户，加速潜在客户的购买进程。通过主动管理后，更加合理地分配销售资源，打破企业的“单干”现象，并且为企业沉淀大量的潜在客户。简介 第 4 页 | 共 322 页 交易环节标准化、流程化从预约排号、小订、认购到签约的交易环节，我们采用标准化、流程化的方式进行管理，加强审核审批，在加强部门协同、相互监督的同时避免低效运作和人为失误。 交易后续事务的服务管理后续的按揭、产权办理、入伙等各项服务，采用统一的服务渠道、服务状态跟踪、个人任务与提醒等，加强事务性工作的计划性、可控性，并提升客户满意度。 贴近业务的财务功能为财务人员提供收款、退款、转账、换票、催款等多种业务处理功能，
19、操作界面与实际的手工单据类似，使用起来简单、便捷。为了避免业务人员重复录入，系统提供专门的财务接口功能。1.4 功能模块模块名称 功能我的工作台 用户可以设定自己的个性化工作界面，包括常用功能模块和所关注的事件看板等。设定以后，用户每次进入软件就可以在自己特定的工作台界面开展工作，可以了解自己所关注的重要信息和报表。项目准备 用于设置在项目开始销售前的初始数据，比如，销售过程中的房源、价格、付款方式及折扣的定义等售前准备工作，为后期楼盘进行正常销售打好基础。 项目概况在系统中初始定义房地产项目，为销售做好准备，包括项目的基本信息、项目的装修标准、户型设置以及项目团队的设置。 房源生成和房间管理
20、采用简便快捷的方式协助您完成项目开始销售前的房源生成及项目、房间基本资料的录入，以保证后续的销售工作正常展开。 价格管理简介第 5 页 | 共 322 页模块名称 功能用于设置楼盘的价格方案，包括定价和调价两种。定价因素可以根据需要自定义，并且支持多种定价的计算方式，可以减轻手工定价带来的繁琐和不便，方便保存和查询历史价格。 付款方式定义用于定义项目所提供的自定义付款方式。定义之后，可在销售过程中直接选择预先定义的付款方式，并据此直接生成应收款项。 折扣管理定义各项目不同时间内可用的打折方式及折扣，支持减点、打折及总价优惠、单价优惠、特殊房间折扣、直接录入总价等方式，以规范项目折扣管理，方便公
21、司统一控制和汇总。 套打设置对于认购书、合同、财务票据等需要进行套打操作的单据，需要在此设置套打的模板后方可实现套打的功能。同时，对于网上合同备案也需要在此进行备案模板与备案网址的设置。 业务参数设置按照业务分类，设定不同业务的不同参数类型。传统软件的弊端在于不能很好解决标准产品和用户个性化需求的矛盾，而明源房地产 ERP 基于“随需应变”的明源 MAP 平台，结合明源为 3000 多家客户业务实践的成功经验，在各个不同的业务模式中可以根据用户的实际需要来进行选择和设置。 问卷定义定义问卷，确定问卷挂接位置，导出分析。通过自定义的问卷，可以灵活支持不同目的的营销分析和客户调查，为市场决策提供基
22、础支持。市场营销 市场营销是对营销相关内容以及市场营销活动的策划与实施情况进行管理的模块，管理各种营销方案/活动，设定客户调查问卷等，并可与后续销售业务结合，分析营销效果。 销售计划设定整个项目的销售指标，作为后续进行预算考核的依据。简介 第 6 页 | 共 322 页模块名称 功能 营销方案管理总体营销预算，以及预算所对应的营销方案、活动等，可以作为营销效果分析的部分基础。 营销分析分析不同形式的营销及广告投入所对应的签约额、产生机会。通过对营销效果的分析得出决策的重要依据。 竞争楼盘信息用于记录竞争楼盘的基本情况、定价情况与广告投放情况等信息，并可对相关的竞争楼盘进行横向比较。客户跟进 售
23、前客户跟进功能，通过对整个销售跟进全过程的精细化管理，确保对价值客户的深度跟进，最大程度的提升销售成功率。 线索管理管理营销活动、接待、以及公司客户资源库（比如会员）产生的销售线索。为销售人员以挖掘机会为导向的前期跟进提供基础。 客户接待为了实现业务员在现场接待客户时，能够快速有效的查询和登记客户信息，系统提供了客户接待的功能，用以满足现场快速应用的需求。 销售机会根据销售机会理念，精细管理客户跟进。全面管理客户每一次互动的全过程；通过问卷调查全面掌握客户需求信息；对客户机会价值通过科学模型进行测算。 客户台账客户全信息展示。在和客户互动的每一个接触点（客户来访、交易、会员行为、客户投诉等）信
24、息的集中台账，避免发生老客户信息割裂在各个业务的情况。 客户关怀通过短信、邮件群发等手段，以客户关怀（比如客户生日）和产品推广（比简介第 7 页 | 共 322 页模块名称 功能如新盘上市）为主题，对特定属性客户进行低成本的关怀。支持对客户通过各种属性进行自定义的筛选和过滤。 交互明细查询可以查看到客户全生命周期的整个交互过程。销售管理人员也可以了解销售员的客户跟进状况并随时进行评估和指引。 销售预测分析基于对单个机会的预测，通过科学的预测模型，预测出未来某一个时间段的签约金额和回款金额。公司决策层可以以此为依据预测公司未来的现金流，为资金筹措和相关决策提供支持。同时对整个销售漏斗的全过程进行
25、分析，有助于发现销售进程中的问题，提高销售成功率。 客户分析按照各种不同特征对客户进行统计分析。通过工作区域、职业、收入等客户属性因素对目标客户群的属性进行分析。通过面积、房型、总价等客户需求因素对目标客户群的需求进行分析。交易管理 销售自动化全过程的管理。流程化、规范化地管理小订、认购、签约各种交易类型。并对折扣、合同变更、换退房等交易过程中的变更环节进行审批控制和过程记录。同时辅助销售经理进行相关分析统计以及销售日志功能。 房源查询项目销售总控平台，可以通过销控表或小区鸟瞰图两种方式查看整个项目各房间的销售状态以及房间资料。销售顾问可据此进行房间展示并根据客户需求自动打印付款详情和按揭详情
26、。可以进行快捷的交易（预留、小订、认购、签约）操作。成交后的房间，可以了解到其后续服务进展的详情，提升客户满意度。 预约排号处理客户预约排号以及诚意金的收取业务。支持对诚意金的转楼款、转下期、退款处理。 选房确认简介第 8 页 | 共 322 页模块名称 功能帮助用户快速定位到客户选择的房间并进行资料录入，完成选房业务，有利于提高开盘销售业务的运作效率。 定单管理包括对预留、小订及认购三种定单的管理。支持对折扣的有效控制，支持装修房业务，支持对套内面积和建筑面积两种不同计价方式的处理，支持按揭的个性化设置。业务生成之后，自动生成付款表，有利于资金回笼。 合同管理合同的生成、管理以及打印。可以支
27、持和大部分国土局网上备案系统的接口。 销售日志对当日销售情况进行自动统计，并记录广告表现和业绩分析。可以保存当天销售日志，支持数据回溯。 变更审批对合同变更审批进行控制，审批请求可以自动发送到审核人的桌面，只有经过审批之后，才能进行折扣、增减权益人等相关变更操作。有效控制交易中的关键环节，避免权限混乱和失控。 变更日志详细记录所有的变更过程。可以查看到变更提请人及变更原因、变更前的情况、变更后的情况、变更产生的财务结果。做到管理的透明，有助于公司的监督。 销售分析从套数、面积等维度对各种交易数据进行统计分析，方便公司管理层及时了解最新销售进展，为决策提供支持。 客户自助查询可以让客户自助查询房
28、源及销控情况。通过鸟瞰图直观了解小区全貌，并可根据自己的需求自行打印置业计划，提高现场的接待效率。简介 第 9 页 | 共 322 页模块名称 功能售后服务 对售后的客户服务工作进行处理。包括按揭贷款、公积金贷款、入伙服务、产权服务、面积补差等。通过流程化的处理，最大程度提高办事效率，提升客户满意度。 服务概况客户服务工作的总控平台。汇总各项服务指标，实时了解到当前服务工作的最新进展，并且可以直接进入查看相应服务细节。 合同登记服务记录合同备案过程所需要的相关资料以及办理进程信息。 按揭贷款服务处理客户的按揭贷款服务，登记办理按揭所需要的相关资料，记录按揭业务的办理进程信息。 公积金贷款服务登
29、记办理公积金贷款所需要的相关资料，记录业务的办理进程信息。 入伙服务记录入伙过程所需要的相关资料以及办理进程信息。 产权服务用于对已签约用户的产权办理情况进行管理。 面积补差进行批量处理的面积补差，可以自动生成补差所产生的财务变更，传递到财务收支管理中。支持根据各城市不同补差政策，自定义面积补差方案。财务管理 处理销售过程中产生的所有财务工作。用于对已售房间各种款项的收支及票据的管理、打印，催收欠款等，对财务结果进行汇总分析。 财务待办协助财务部动态了解房间销售过程中存在的多种变更事件。有部分事件（如换房、退房等）会引起财务数据的变动，需要财务进行相关业务处理。运用此功能可以避免销售和财务因信
30、息不通畅所导致的对账工作。 票据管理简介第 10 页 | 共 322 页模块名称 功能统一管理财务收款所使用到的收据和发票，同时支持对票据的领用与核销进行管理。 收支管理协助财务部更好的对资金线索进行管理，包含预约金、房款及银行按揭等方面的收支管理。以票据为财务管理的主线，符合财务的管理习惯；支持财务进行预收款管理；支持收据、发票的自动套打；支持银行批量放款处理。 催交欠款对欠款客户进行批量催交，加快资金回笼。自动过滤欠款客户，支持打印催款通知书，并且对催款过程进行明细管理，分别支持楼款和代收费用的催交，还可以在过滤条件中设定提前通知交款。 财务分析对楼款、按揭、代收费用进行汇总分析。支持对未
31、来某个时间段的回款预测，为公司进行现金流预测提供决策支持。 代收费用管理对契税、印花税等代收费用进行批量调整。由于可以预先设置好计算方式，所以在批量调整时，会自动生成新的代收费用金额，减轻了手工计算的繁琐。 凭证管理通过凭证管理可以将系统的款项收支数据转为账务凭证数据导出，然后在财务系统中直接引入即可。通过凭证管理避免了业务系统与财务系统的重复数据录入工作，减轻了财务人员的工作负担。 财务接口设置为不同的项目设置对应的账套、会计科目以及凭证生成规则等信息，为【凭证管理】模块生成凭证时所用。简介 第 11 页 | 共 322 页模块名称 功能报表管理 系统的报表中心，结合明源为地产百强客户服务的
32、基础，提炼出业内领先的报表体系供客户参考。 统计报表支持层层嵌套的报表，方便领导层层深入了解，符合领导的操作习惯，方便导出 EXCEL。 自助查询用于客户定义个性化的视图。项目准备第 12 页 | 共 322 页第 2 章 项目准备项目准备用于进行项目销售前的一系列准备工作，主要包括业务参数设定、项目资料及团队的建立、生成房源、制定价格、确定项目有哪些付款方式及各种优惠折扣等。如 图 2-1 所示，首先需要设置集团级与公司级的业务参数，再建立项目。项目建立完成后，即可开始一系列项目相关的初始化资料设置，包括项目户型、装修标准、项目团队的设置、项目级业务参数的设置、付款方式与折扣的定义，而房源的
33、建立则需要在项目户型设置完成后进行，价格制定则需要在房源建立工作完成后才能进行。设 置 集 团 级参 数设 置 公 司 级参 数建 立 项 目设 置项 目 户 型设 置项 目 团 队设 置 项 目 级参 数建 立 与 维 护房 源制 定 价 格定 义 付 款 方式 与 折 扣设 置装 修 标 准图 2-1：项目准备流程图2.1 项目概况【项目概况】模块可以建立项目及其项目团队，并可设置项目对应的装修标准、明确项目户型。2.1.1 建立项目项目是整个 ERP 共用的资源之一，其它子系统可以引用在销售系统中建立的项目，在其它子系统中建立的项目也可以引入到销售系统中。【操作步骤】项目准备 第 13
34、页 | 共 322 页1. 单击【项目准备】模块下的【项目概况】 ，界面如 图 2-2 所示。图 2-2：项目概况界面2. 在项目列表中选择“公司名称” ，单击新增。3. 若其它子系统中存在销售系统未建立的项目，系统打开可供引入的项目，选择对应的项目，单击下一步进行引用；否则单击新增，建立新的项目。4. 若其它子系统未建立项目或建立的项目在销售系统中已存在，系统则直接打开新增项目界面。5. 项目基本信息录入完成后，单击保存即可。字段名称 说明项目编码 项目编码通常是项目名称的缩写，方便后续相关功能引用，如深圳蓝岸公寓，取拼音的首字母代表其项目简称“SZLAGY” 。用户也可以根据所需取对应的“
35、项目编码” 。父级项目 当在项目下建立项目分期时，系统会根据所选择的项目自动填写父级项目。项目状态 选项来源于【业务参数设置】模块中设置的“项目状态” 。提示项目的建立支持“项目-分期 ”两级的管理层级，分期以下的管理层级在生成房源时建立。删除项目时，若当前项目已被选为某票据的所属项目，则在删除该项目时，系统会同步删除该项目与票据相关联的记录。项目准备第 14 页 | 共 322 页2.1.2 引入测算项目如果您购买了明源 ERP 的投资分析子系统，并建立了投资测算的项目，因系统认为进行投资测算的项目均是虚拟的项目，所以投资测算项目并没有真正建立在系统的项目资源中。当曾经测算的项目最终确定开始
36、正式运作以后，则可以在系统中直接引入投资测算项目，避免重复录入的工作。【操作步骤】1. 单击引入测算项目，打开引入测算项目界面，如 图 2-3 所示。2. 选择需要引入的项目，单击下一步，即进入项目基本资料界面，核对补充相关资料后，保存即可。图 2-3：引入测算项目界面2.1.3 编辑项目信息项目基本信息录入完成后，单击保存，系统会刷新出、 标签页如 图 2-4 所示，用户可继续完善项目相关资料。编辑项目信息包括的功能如下： 如何建立项目团队项目准备 第 15 页 | 共 322 页 如何设置装修标准 如何设置户型图 2-4：修改项目主要信息界面 建立项目团队项目建立后，需要建立项目团队，例如
37、销售团队、服务团队等，在集团级参数中设置启用项目团队进行资源化管理时，在客户跟进各功能和定单管理、合同管理功能中，操作员的数据权限将按照项目团队的组织结构的层级进行自动分配。【操作步骤】新增项目后，系统会在该项目下自动创建一个顶级团队，团队名称与项目名称一致。项目团队的管理分为团队、岗位、成员三个层次，界面如 图 2-5 所示。项目准备第 16 页 | 共 322 页图 2-5：修改项目团队界面建立项目团队一般分三步走，建立团队、建立团队岗位、添加岗位成员。1. 建立团队。项目团队可以建立多级，可在顶级团队下建立多个子团队，如销售部、财务部等，而销售部下又可分为多个销售组，每个组就是销售团队下
38、的子团队。具体操作如下：选择 标签页，选择需要建立下级团队的团队，单击新增团队，打开组织信息窗口，录入相关信息后，保存即可。团队信息保存后，其上级团队不允许再修改。提示 同一项目下的“组织代码”不允许重复。 组织简称：同一项目中同级团队的组织简称不允许重复。 删除项目团队时，项目团队下的成员一并删除。2. 建立团队岗位。项目团队建立后，需要为团队建立相应的岗位，如销售部下可建立销售经理、销控等岗位，销售小组下可建立销售组长、销售代表等岗位。具体操作如下：项目准备 第 17 页 | 共 322 页1) 选择需要建立岗位的团队，单击新增岗位，打开岗位信息窗口。2) 录入相关信息后，保存即可。3)
39、建立岗位后，可以通过岗位授权与数据授权对新建的岗位进行授权操作，具体操作请参见明源房地产 ERP V2.5 系统维护手册 。通用岗位在系统中的作用：系统中需要对每个岗位设定其权限，但是部分岗位可能权限是相同的，如销售 A/B/C 组的组长，需要分别设定三个岗位，但是他们的权限相同，而只是管理的销售代表不同，所以此时可以预先设定一个叫做“销售组长”的通用岗位，并设定相应的权限，然后为销售 A/B/C 组长选择通用岗位为“销售组长” ，则这三个岗位的权限均与通用岗位销售组长相同。3. 维护团队成员。所有的团队成员都需要有具体的岗位，因此需要在岗位建立后，为每个岗位指定成员。单击添加成员，打开添加岗
40、位成员窗口，如 图 2-6 所示。用户可根据岗位的需要增加或删除对应的成员。图 2-6：添加岗位成员界面提示 同一项目下，同一个用户只能属于一个团队，同一个人不能属于多个团队。 当在组织内重新分派项目团队成员时，需要从原团队将其删除并添加到其他团队。 移除成员时，只是将这个用户从这个团队中删除，并不会删除这个用户。项目准备第 18 页 | 共 322 页 设置装修标准用于设置项目中房产对应的装修标准。在签定单或合同时，可直接选择装修标准，系统将以该装修标准的装修单价与成交面积相乘计算出房间的总装修款。【操作说明】在修改项目界面，选择标签页，单击新增，打开装修标准界面，如 图 2-7 所示，录入相关信息后，保存即可。图 2-7：修改项目装修标准界面 设置户型用于设置项目中房产的各种户型，每种户型对应的房间结构、装修标准、产品类型等，以供生成房间时调用。【操作说明】在修改项目界面，选择标签页，如 图 2-8 所示，单击新增，打开新增户型窗口，录入相关信息后，保存即可。
