关于氯碱工业的现状及未来发展的分析报告.doc

1、关于氯碱工业的现状及未来发展的分析报告中国氯碱工业协会 陆惠珍 烧碱生产现状 1.能力、产量、制法结构 1999 年我国电解法烧碱企业约 190 多个，烧碱生产能力 750 万吨左右，实际产量567.47 万吨，居世界第二位（苛化法 1999 年约 3 万吨产量） 。 其中：金属阳极法产量 397.67 万吨，占全国电解法烧碱产量 70；离子膜法产量 146 万吨，占全国电解法烧碱产量 26； 石墨阳极法产量 22.8 万吨，占全国电解法烧碱产量 4； 水银法产量 0.93 万吨，占全国电解法烧碱产量 0.16。 这几种方法中离子膜法烧碱由于其烧碱质量高、能耗低、无污染的特点，发展速度较快，从

2、 19901996 年年平均增长 1，19971999 年年平均增长 5。水银法电解已经淘汰，石墨阳极电槽也处于淘汰地位。 2.企业规模结构1999 年全国电解法氯碱企业按产量划分： 5 万吨以上企业 30 家， 碱产量 293.43 万吨，占全国烧碱产量 51.7； 5 万2 万吨企业 58 家，烧碱产量 186.25 万吨，占全国烧碱产量 32.8； 2 万1 万吨企业 41 家，烧碱产量 59.32 万吨，占全国烧碱产量 10.5； 1 万吨以下企业 61 家， 碱产量 28.4 万吨，占全国烧碱产量 5。1999 年我国企业平均规模只有 2.96 万吨，190 多个企业分布在全国 29

3、 个省、市、自治区。烧碱产量最大、企业数最多是山东省，25 个企业，94 万多吨产量，占全国产量 16.6；江苏省排名第二，19 个企业，66 万多吨产量，占全国 11.7；上海 2 个企业，41 万多吨产量，占全国 7.3。上海、北京、天津企业数少、规模大，上海平均规模 26 万吨，北京、天津平均规模 11.7 万吨。 3.烧碱供需状况产能、产量、开工率 1995 年以来，烧碱产能发展较快，1999 年烧碱产能已达 750 万吨，比 1995 年增加 164 万吨，19951999 年 5 年间，烧碱产能年均增长 7.2。1999 年烧碱实际产量 570 万吨，19951999 年 5 年间

4、，产量年均增长 6.1。 “九五”期间，19961999 年开工率分别为 83.47、77.37、74.06、76.55，年均为 78，而“七五”、 “八五”平均开工率分别为 92、81。 造成上述现象的原因：一是国内有些氯碱企业受 1995 年过热经济影响发展过快；二是受国家执行环保政策关停小纸厂的影响，烧碱耗量减少；三是受亚洲金融危机影响。1998 年是我国氯碱工业有史以来最困难的一年，烧碱产量第一次出现负增长，全行业亏损。1990 年以，我国烧碱严重供不应求，1983 年开始，每年平均进口 20 多万吨，可谓烧碱进口大国。从 1991年开始，烧碱自用有余，每年出口 15 万20 万吨。由

5、于 PVC 等氯产品需求的拉动，烧碱有余的现象还会扩大，而出口形势随着周边国家和地区烧碱产能的扩大，将会愈来愈严峻。 消费与消费量烧碱是基本化工原料，在国民经济中得到广泛应用。它的传统消费领域主要是轻工、纺织和化工行业。包括碱法纸浆、合成洗涤剂、合成脂肪酸；粘胶纤维、粘胶纤维浆粕、印染布、针织用纱以及氰化钠、保险粉、磷酸三钠、硫化碱、硼砂、甲酸、草酸、AC 发泡剂、磺化法苯酚等一系列耗碱产品。其次是医药、冶金（氧化铝） 、稀土金属、石油工业、电力、水处理、军工等行业。各行业耗碱比例，以 1997 年为例，轻工 33.3，化工 25.7，纺织 19.4，医药6，冶金 6.2，水处理 2.9，石油

6、工业 2.1，其他 3.8。各行业耗碱变化趋势：轻工呈明显的下降趋势，化工、有色冶金、纺织则是上升趋势，其他变化不大。 东、西、中部地区，烧碱消费状况也不一样，总趋势：东部轻工造纸比例比中西部要低（中西部轻工、造纸耗碱占 50左右） ，纺织、化工明显高于中西部，而有色冶金、石油等中西部高于东部。 “九五”前三年，确切地说从 1996 年下半年开始，烧碱市场低迷，销售困难，库存增加。19961999 年表观消费量分别为 489 万吨、480 万吨、472 万吨、531 万吨，这 4 年消费量年均增长率为 2.51，远远低于“七五” （6.69） 、 “八五” （7.82） 。1997 年实际消费

7、量为 482.76 万吨，其中：轻工 161.4 万吨，化工 124.63 万吨，纺织 93.76 万吨，医药 32.13万吨，冶金 30 万吨，其他 41 万吨。4.离子膜法制碱与发展离子膜法制碱技术是当今世界的先进生产方法，我国自 1986 年盐锅峡化工厂首次从日本引进旭化成公司电解装置并投入运行以来，至 1999 年，已有 7 家外国公司和北化机国产化离子膜电解装置在我国 45 家氯碱厂投入生产。1999 年离子膜法烧碱产能已达 210 万吨，占全国能力 28，产量 146 万吨，占全国烧碱产量 25.6。氯产品现状 1.氯产品产量与品种结构氯碱企业配套生产的氯产品主要有有机氯产品、无机

8、氯产品和农药 3 大类。也有个别氯碱企业生产医药、染料产品（或中间体） 。这两类产品大都在非氯碱企业生产，绝大多数以盐酸为原料。 现有氯产品品种大约 280290 个，绝大多数都能生产。根据我们 1999 年对 125 个氯碱厂氯产品生产情况统计共生产 159 个氯产品。其中有机氯产品 76 个，无机氯产品 42 个，农药产品 34 个，其他 7 个。但是具有一定规模列入国家统计年报的氯产品也只有几十个。2.氯产品进口情况 进入 90 年代以来，碱氯产品平衡发生根本性变化。特别自 1995 年以后，社会对氯气的需求明显高于碱，氯的不足主要靠进口大宗有机氯产品作为弥补。如果把氯产品进口量折算成氯

9、就很直观地可以看出氯气的缺口有多大。1999年进口氯气 226 万吨、1998 年 178 万吨、1996 年 123 万吨、1995 年 94 万吨。 3.我国氯产品与国外先进水平的差距 本文以美国氯产品为参照。 氯产品产量 1999 年美国烧碱产量 1139 万吨，我国 570 万吨，正好是美国的一半。可是同品种的氯产品产量相差非常悬殊。如美国氯乙烯链产品产量合计 824 万吨，我国只有 PVC 树脂 198 万吨。美国环氧丙烷的产量是我国的 5.8 倍，氯化聚乙烯是我国的 21.4 倍，氯磺化聚乙烯是我国的 21.7 倍，光气是我国的 29 倍，甲烷氯化物是我国的 10 倍，四氯乙烯是我

10、国的 35 倍。 氯产品组成结构美国以有机氯化物为主，占总耗氯量的 67.21，其中有机高分子氯产品占耗氯量的52.25。我国以无机氯产品为主，占氯气总耗量的 54.4，有机高分子氯产品只占 27.17，其中 PVC 树脂占22。 生产规模与工艺美国 PVC、VCM 、EDC、PO、MDI、TDI 的生产装置规模大型化，相应的主要设备也大型化，如美国 PVC 树脂最大装置能力 63 万吨，单台聚合釜容积 127m3，单台产能 2.5 万3 万吨，而我国 PVC 树脂最大装置能力 30 万吨（上海氯碱） ，环氧丙烷 12 万吨（锦化） ，TDI2 万吨一套，差距很大。 环境保护与“三废” 美国等

11、西方发达国家，注重环保，采用污染少、处理方便的工艺。我国由于原来基础较差，改革开放以来虽有很大进步，但环境保护与“三废”处理相对比较滞后。如我国 PO 生产装置广泛采用 Ca（OH）2 或电石渣作为皂化剂，污水处理量大且排放废渣。而美国等则采用 NaOH 为皂化剂，而且副产 NaCl 还可回收利用。 中国氯碱工业存在的主要问题与建议 主要问题：1.烧碱供过于求随着氯产品需求旺盛的拉动，这种供求关系还可能扩大。 1999 年氯碱工业形势大有好转，烧碱产能 750 万吨，产量 570 万吨，实际消费量 530 万540 万吨，估计过剩 20 万30 万吨年。 2.我国氯碱产品结构性矛盾比较突出 一

12、方面我国烧碱供过于求，而一些耗碱产品却不断进口，如 1998 年进口纸和纸板 577 万吨，进口纸浆 220万吨，相当变相进口烧碱 40 万吨。冶金行业的氧化铝也不能满足炼铝业的需要，1999 年进口氧化铝 162.3 万吨，相当于进口烧碱 16 万吨。化工领域也有大量耗烧碱产品进口，而且还直接进口烧碱 1 万2 万吨，加剧烧碱的过剩。另一方面很多有机高分子氯化物国内缺口较大，有的技术没有掌握，生产不了需要进口，如氯化法钛白粉。有的缺乏原料供应，发展滞缓，满足不了市场需求，需要进口，如 PVC 等。 3.氯碱工业不能与上下游工业同步协调发展（1）乙烯、丙烯、丁烯供应问题 这些原料都在石化行业中

13、生产，由于本身短缺，氯碱工业想用受到体制所造成的障碍，不能从全局统筹考虑和协调，长期未能解决，氯碱工业在无米之炊中挣扎，如何迎接入世，增强竞争力是一个大问题。 （2）天然气制乙炔是否该上项目问题天然气制乙炔实际上涉及到合成氨、甲醇和电石乙炔路线的改变，甚至可以考虑是曼海姆法硫酸钾副产氯化氢或其他副产氯化氢与天然气制的乙炔合成 VCM 单体生产 PVC 树脂的可能性，前者已在氯碱企业遵义碱厂实施。 这项工艺对氯碱工业来说我们认为是很重要的。一是它可以取代电石乙炔，防止电石渣的污染，扩大 PVC的生产规模；二是可与曼海姆法硫酸钾副产氯化氢或其他副产氯化氢结合，可以得到不产烧碱的 PVC 树脂，可有

14、效的抑制烧碱过剩问题；三是如果把天然气制乙炔的尾气用来生产合成氨，可能比直接用天然气生产合成氨成本要低；如果用来生产甲醇，它的成本肯定比直接用天然气生产甲醇的成本低，投资省，这在川维厂已得到证实。 几点建议：1.关于烧碱过剩问题的建议烧碱过剩问题是由于氯产品强劲的需求与烧碱消费增长缓慢甚至萎缩所造成的。因此应该从两方面想办法。 一方面要研究烧碱增长缓慢甚至萎缩的原因，促进耗碱大户烧碱消费的增加并防止萎缩，同时要开发、扩大烧碱消费的途径。 具体建议：国家应从政策上支持加速发展耗烧碱产品的生产，促进耗烧碱产品的出口，限制耗烧碱产品的进口；国家应鼓励氧化铝行业积极采用先进的拜耳法生产氧化铝，增加建设

15、力度改变和淘汰落后的方法，减少氧化铝的进口； 国家应大力支持造纸行业迅速提高木浆造纸工艺的比例； 国家应鼓励 PO 生产企业采用烧碱作为皂化剂，并从政策上使成本不高于 Ca（OH）2 法。仅这一项就能使烧碱消费增加 20 万30 万吨年。另一方面建议合理规划氯碱企业与曼海姆法生产硫酸钾的工厂建设，氯碱企业也应充分考虑建设新的工艺路线，既满足氯产品的需求又少生产烧碱。 2.关于原料路线问题的建议真正贯彻中央关于跨地区、跨部门联合方针，做到资源优化配置。充分发挥整体原料、产品、经济优势，使北京市的北京二化与燕山石化，上海市的上海氯碱与金山石化，天津市的天化、大沽化与天津乙烯联化，葫芦岛市锦化集团与

16、辽宁盘锦乙烯等进行实质性的联合与重组，增强氯碱企业的竞争力。 “十五”期间建议慎重选择 12 个有天然气、电力、原盐资源和化肥、氯碱市场的地区建设天然气制乙炔的项目，规模可考虑 3 万吨年。 2001 年 3 月 7 日2003 年烧碱市场回顾及 2004 年展望( 齐鲁分公司市场部 毕海静)一,2003 年国内市场回顾与分析1,价格走势2003 年国内市场总体概括为全年总体平稳,区域价差较小,供大于求的总体格局未有改观.一季度价格平稳.由于受清查固,片碱个体加工厂私用天然气事件影响和氯需求旺盛,造成碱的库存升高.3 月虽是传统的需求季节,但下游需求缓慢,迟迟达不到正常水平.价格难以提升.二季

17、度形势稍有好转,前两月由于化工,冶金,造纸方面的需求略有增加,但价格维持原来水平,部分地区涨价也依靠限产得以保证.6 月国内市场疲软,各生产企业库存上升,价格连续下滑.SARS 过后,国内加大了对造纸业的环保治理力度,隔膜碱需求量大幅萎缩;而离子膜碱则受低价纯碱的冲击,价格小幅回落.三季度及四季度前 2 月市场比较稳定,由于聚氯乙烯价格稳步上扬,生产企业纷纷加大开工率,使得烧碱供应量增加,加之环保治理,高速公路管制,影响了烧碱的运输和销售,价格一直平稳.图 1:2003 年山东 30%离子膜碱市场价格.图 1:2003 年山东 30%离子膜碱的价格走势图2,国内烧碱资源(1)产能增长情况随着国

18、民经济持续,快速发展,加上聚氯乙烯行业的快速发展带来的烧碱被动扩产,国内烧碱产量呈快速增长之势,且发展速度明显高于国内同期 GDP 增长率,并且主要集中在山东,西南地区,且多数能力的扩充与 PVC 项目配套.2001年国内烧碱产量为 600 万吨,2002 年为 820 万吨,2003 年截至 10 月为 776 万吨,预计全年总产量达到 930 万吨左右.其中山东地区 2003 年新增能力为 45 万吨,达到 213 万吨(山东企业扩产情况参加表 2).2004 年仍有 40 多万吨新增能力,其中齐鲁 20 万吨离子膜装置将于 04 年 9 月投产.2005 年,预计全国烧碱产量将达到 12

19、80 万吨.如此大规模的扩产将使供大于需的局面更加突出,竞争也将更加激烈.数据参见表 1 和图 2.表 1 我国烧碱产量增长情况 单位:万吨时间 出口量(万吨) 产量增长率% GDP 增长率1999 20 17 7.12000 31.2 15.5 8.02001 37 15.3 7.62002 47.5 36 82003.1-10 32.2 14.7 8.5图 2 近几年我国烧碱产量增长情况表 2 山东省烧碱扩能情况一览表企业名称 烧碱规模 离子膜隔膜 碱扩建情况齐鲁石化 25 5 20 20 万离子膜(04 年 9 月投产)青岛海晶 12.5 6 6.5恒通化工 13 13 04 年 3 万

20、计划 1 月投产大成农药 11 6 5鲁北化工 9 9 04 年计划 6 万离子膜潍坊亚星 12 6 6中银电化 10 4 6德州石油 10 10 04 年扩 2 万东都农药 4 4济南山塑 4.5 4.5烟台氯碱 6 3 3滨州化工 11 6 5东营化工 5 2 3 ( 6 万离子膜正在招标阶段)淄博博汇 8.5 5 3.5 (6 万离子膜计划 04 年初建成)聊城蓝威化工 4 4 2青岛天原 4 4金岭集团 12 6 6寿光新龙 4 4胜利电化 5 5 目前 4 万吨,到年底形成 5 万吨航天发泡 2 2临沂造纸 2 2沂州水泥 6 6华阳农药 1.5 1.5 2 万离子膜 04 年投产,

21、05 年烧碱能力达到 12 万吨牟平恒邦 2 2龙口科达化工 2 2莒南华远 1 1诸城化工 4 4山东海化 10 10 10 万 05 年建成东岳集团 12 12(2)进出口情况自 1990 年以来,我国烧碱产品开始出现供大于求,成为净出口国.由于产量过剩,每年都有一定数量的出口,总的来说,出口呈现逐年增长态势,中国传统的烧碱出口地为澳大利亚和东南亚,随着这些地区氯碱工业的发展,出口形势将会越来越严峻,过剩的局面将会长期存在.截至到 10 月今年全国累计出口烧碱 32.2 万吨,同比增加 2%,其中固碱出口22.8 万吨,同比增加 18.37%,液碱出口 9.5 万吨,同比减少 25.39%

22、,烧碱进口 7.83 万吨,同比减少 22.4%.进口液碱 6.67万吨,同比减少 28.03%,进口固碱 1.16 万吨,同比减少 12.54%.近年出口情况见表 1.3,烧碱下游行业分布情况烧碱的消费领域主要为轻工,化工,纺织三大行业,这三大行业每年的消费量大约占消费总量的 78%左右,其余用于医药,冶金及其它行业,约占 22%左右,行业分布情况见表 3 和图 3.表 3 烧碱行业分布情况单位:%行业 百分数轻工 33化工 26纺织 19医药 6冶金 6水处理 3石油 2其他 5图 3 烧碱下游行业分布比例示意图近几年,随着行业产品结构的调整,轻工行业需求呈明显下降趋势,化工,有色金属冶金

23、,纺织行业需求有上升趋势,其他行业基本维持原有需求量.二,2004 年烧碱市场展望1,国内经济继续高速发展国家信息中心经济预测部预测 2004 年国内经济增长将与今年持平,物价涨幅将走高,投资增幅将稳中趋降,社会消费品零售额增幅将稳中有升,预计商品出口增幅将降低,进口增幅变化不大,外需拉动力将略降.在的十五期间国家将积极稳妥地推进城镇化进程和实施西部大开发政策以及今后发展东北老工业基地的政策等多种因素,都会给烧碱的发展带来机遇.2,国内市场供需状况2004 年国内烧碱产能仍将保持 10%的增幅,烧碱需求也将有一定的增长.下游的需求除轻工方面有所下降外,化工,有色金属冶金,纺织行业需求有上升趋势

24、.3,PVC 拉动PVC 行业的快速发展将带动烧碱产量增加.由于 PVC 反倾销胜诉,将拉动氯产品需求旺盛,带动烧碱产量增加.同时大部分 PVC 的扩产都是与烧碱的扩产同步进行.这样会使烧碱资源饱和的局面加剧.4,能源及原材料方面由于今年海盐减产,盐价上涨.以山东省为例,今年 1-9 月份全年累计生产工业盐 731 万吨,比去年同期的 859 万吨,减产 128 万吨,减幅为 15%.预计全年生产工业盐 850-900 万吨左右 ,比 2002 年的 1247 万吨少产约 340-400 万吨,同比减产 30%.同时由于氯碱企业都是耗电大户 ,而我国电力紧张的局面短期内难以得到有效缓解.这些都

25、会制约烧碱产量的增加.5,进出口情况2004 年出口预计将会进一步加大,进口将进一步缩小.而我国烧碱企业走出低位现状也只有通过企业间联合,实现规模出口,实施远洋战略,扩大港口规模,开发欧美市场.真正融汇到全球贸易一体化当中.综上所述,预计 2004 年国内烧碱总产能将突破 1000 万吨,市场价格将呈现总体保持平稳,季节性小幅波动的格局.聚氯乙烯终裁公告 2003-9-29（五） WWW.LIANMAO.CN 2004-10-15中华人民共和国商务部公告 2003 年第 48 号（三）被调查产品的进口价格及对中国大陆同类产品价格的影响 据中华人民共和国海关统计，1999 年、2000 年、20

26、01 年被诉国家和地区出口到中国大陆的被调查产品的加权平均价格分别为每吨 578.73 美元、692.23 美元和 565.86 美元，2001 年比 2000 年下降 18.26%，降至调查期内最低点。受进口被调查产品价格下降的影响，中国大陆产业同类产品价格出现大幅度下降，2001 年比 2000年下降了 25.87%，降至调查期内最低点。被调查产品价格下降对中国大陆同类产品的价格产生了明显的压制。 （四）被调查产品对中国大陆产业的影响 1、调查期内，中国大陆产业处于成长期，但调查期末呈现增长不足，增幅回落。为适应不断扩大的中国大陆市场需要，中国大陆产业通过技术改造等手段，扩大产能。随着技术

27、改造项目的陆续竣工投产和相继达产，产量不断提高。1999 年、2000 年和 2001 年中国大陆产业生产能力分别比上一年增长 34.02%、11.19% 和12.19%。调查期末呈现增长不足，增幅回落。 2001 年中国大陆产业同类产品产能增幅比调查期内的平均增长幅度低 6.5 个百分点，比市场需求量的增幅低 9.53 个百分点，比被调查产品进口数量的增幅低 19.08 个百分点。 2、中国大陆产业的同类产品产量增长，但增长相对不足。1999 年、2000 年和 2001 年产量分别比上年增长 25.18%、13.47%和 18.87%；与同期市场需求量相比，分别低 9.61、7.29 和

28、2. 85 个百分点。调查期末增长幅度比调查期内平均增长幅度低 0.21 个百分点，比市场需求量的增幅低 2.85 个百分点，比被调查产品进口数量的增幅度低 12.4 个百分点。 3、中国大陆产业的同类产品销售数量增长不足，库存增加。由于中国大陆市场需求的不断扩大，在中国大陆产业同类产品销售数量逐年增加的同时，被诉国家和地区向中国大陆出口的被调查产品数量也逐年上升，2001 年与上年相比，增幅高达 31.27%，比中国大陆产业同类产品销售数量增幅高出 15.04 个百分点。调查期内销售数量增幅低于中国大陆需求量增幅 5.498.7 个百分点，销售量增幅与市场需求量增幅相比存在较大的下降，销售数

29、量增幅呈下降趋势，调查期内下降了 9.86 个百分点。受销售数量的影响，调查期内库存量呈现波动较大，调查期末库存比上一年增加 55.91%。 4、中国大陆产业的同类产品销售收入先增后降，增长受到抑制。1999 和 2000 年销售收入分别比上一年增长 37.92%和 38.53%。进入 2001 年，由于受被调查产品低价进口影响，中国大陆产业被迫降低销售价格，在销售数量比 2000 年增长 16.23%的情况下，销售收入却比 2000 年下降了 13.72%。销售量的增加并没有给企业带来应有的收益，销售收入的增长受到严重抑制。 5、中国大陆产业的同类产品税前利润下降，企业亏损严重。1999 年

30、至 2000 年，中国大陆同类产品价格有所上升，进入 2001 年后，受进口被调查产品的影响，中国大陆产业聚氯乙烯产品的加权平均价格出现大幅下滑，比 2000 年下降 25.87%，降至调查期内最低点。受此影响，税前利润的增长趋势受到严重抑制， 2001 年由增长变为下降，比 2000 年下降 144.59%，造成严重亏损，亏损额近 3 亿元。 如前所述，2001 年中国大陆产业同类产品的产能增加，销售数量增加，但受进口被调查产品的倾销价格压制，中国大陆产业同类产品销售价格大幅下滑，降至调查期内最低点，造成销售收入下降。与此同时，有关数据表明，中国大陆产业同类产品的单位销售成本、销售税金及附加

31、和期间费用也有不同程度的下降。由此可见，税前利润的下降及企业的亏损，不是成本和期间费用等其它因素造成的，销售价格的大幅下滑是造成税前利润下降的主要原因。 6、中国大陆产业的市场份额逐年下降。1999 年、2000 年和 2001 年分别比上一年下降 2.31、1.61 和1.44 个百分点，由 1999 年的 33.48%降至 2001 年的 30.43%，降至调查期内最低点。如前所述，调查期内被诉国家和地区出口到中国大陆的被调查产品占中国大陆市场份额一直高达 30%以上，其中 2001 年达到 34.38%，比2000 年增加了 2.5 个百分点。可见调查期末中国大陆产业的市场份额下降的同时

32、，被诉国家和地区出口到中国大陆的被调查产品占中国大陆市场份额上升。 7、中国大陆产业开工率基本稳定，但开工率相对不足。聚氯乙烯产业特性决定了企业在生产过程中必须考虑其上下游的生产平衡、相对稳定的低成本生产，以及部分企业新投产设备运行的逐步正常等因素。调查期内，中国大陆产业（9 户企业）的开工率基本维持在 82.08%88.74% 。1999 年、2000 年和 2001 年分别比上一年下降 5.79、增加 1.67 和 4.99 个百分点。但是，从全国聚氯乙烯产业情况看，2001 年全行业的开工率仅为69%。面对强劲的市场需求，企业的开工率相对不足。 8、中国大陆产业就业率下降。随着中国大陆产

33、业产能的扩大，1999 年就业人数比上一年增长 6.05%； 2000 年和 2001 年就业人数分别比上一年下降 1.5%和 9.57%，2001 年就业人数降至调查期内最低水平，就业率比上一年下降 4.41 个百分点。9、劳动生产率逐步提高。调查期内，中国大陆产业通过不断的技术改造和加强经营管理水平，劳动生产率逐步得到提高。1999 年、2000 年和 2001 年中国大陆产业劳动生产率分别比上年提高 18.03%、15.20% 和31.45%。 10、中国大陆产业工资总额、人均年工资增速回落。1999 年、2000 年和 2001 年，中国大陆产业工资总额分别比上一年增长 26.8%、

34、16.06%和 2.18%；人均年工资分别比上一年增长 19.41%、17.97% 和 7.88%。工资总额和人均年工资增长呈现快速回落，2001 年分别比上一年回落 13.88 和 10.09 个百分点。 11、中国大陆产业同类产品投资收益率、现金流量及投融资能力等情况恶化。受进口被调查产品的影响，中国大陆产业同类产品经营情况呈恶化趋势，2001 年与 2000 年相比，税前利润急剧下滑，由盈利变为亏损；投资收益率下降了 10.37 个百分点；现金流量净额下降了 62.94%。 现金流量指标恶化与同类产品的市场、销售及价格均有着互动的、密不可分的关系。由于同类产品的大量低价进口，使得中国大陆

35、生产企业原有市场份额被挤占，中国大陆生产企业为了保持原有的市场份额和维持现有的生产规模，不得不削价竞争，价格的下降和销量的被压制，直接导致销售收入的减少，使同类产品销售困难，资金回笼缓慢，存货积压难以变现。因此经营活动产生的现金流入大大减少，即维持企业生存和发展最为根本的资金来源被大幅削减。 同样，由于各种财务指标的恶化，企业偿债能力、盈利能力及运营能力不断下降，这又直接影响企业的资信水平和吸收投资的能力，再度筹融资受到影响，致使筹资活动产生的现金流入大量减少。 在同类产品成本及其他相关费用投入相对稳定的情况下（即现金流出量保持相对稳定的水平） ，现金流入量的锐减势必导致现金流量净额大大减少，

36、资金的严重匮乏，已无法满足企业正常生产经营之需要，预期收益无法实现，原已计划项目被搁浅，财务陷入困境，暴露出潜在的财务风险和经营风险。 12、有关国家/地区对中国出口倾销幅度较大。 终裁认定，有关公司的倾销幅度较大。上述倾销幅度，足以对中国大陆产业产生很大的负面影响。 （五）被调查产品的生产能力和出口能力对国内产业可能产生的进一步影响 已经收回的 15 份国外生产者调查问卷答卷显示，15 家公司具有巨大且不断增加的聚氯乙烯生产能力，总能力已达 600 多万吨。19992001 年生产量、开工率逐年提高，期末库存量逐年下降；出口量占其产量的1/41/3，其中向中国大陆的出口量占其出口总量的 60

37、 70%左右，1999 年、2000 年、2001 年分别比上一年增长 29.35%、54.21%、20.66%，呈快速增长态势；2001 年向中国大陆出口的价格与 2000 年相比呈下降趋势。由此可见，被诉国家和地区聚氯乙烯的生产能力巨大，出口能力很强，向中国大陆出口的数量呈快速增长趋势、价格呈下降趋势。存在进一步向中国大陆市场低价出口的可能性。 （六）中国大陆产业受到实质损害 上述证据表明，在调查期内中国大陆聚氯乙烯产业处于成长期，市场需求呈逐年上升趋势。受中国大陆市场需求的拉动，中国大陆聚氯乙烯生产能力、产量、销售量呈不同程度的增长。与此同时，进口被调查产品价格下降、进口量大幅增加。由于

38、受进口被调查产品的影响，中国大陆产业的发展受到严重抑制，尤其是调查期末的 2001 年，中国大陆同类产品价格下降，销售受阻，库存增加，市场份额下降，销售收入和税前利润锐减，亏损严重，企业的生产和经营陷入困境。中国大陆产业受到实质损害。 六、倾销与损害的因果关系 （一）被诉国/地区向中国低价出口聚氯乙烯产品是造成中国大陆聚氯乙烯产业受到实质损害的直接和主要原因 现有证据表明，在调查期内来自被诉国家和地区的聚氯乙烯进口量占中国大陆进口总量的比例一直高达80%左右，且进口数量增长很快，2001 年比 2000 年增长了 31.27%，大大超过中国大陆市场需求量的增长、中国大陆同类产品产能的增长和产量

39、的增长。同时，由于被调查产品与中国大陆同类产品之间质量相当，竞争程度较高，其出口到中国大陆的聚氯乙烯产品的价格不断降低直接压制了中国大陆同类产品的销售价格，造成中国大陆产业在产能、产量、销售量增长的情况下，销售收入和税前利润锐减，亏损严重，企业的生产和经营陷入困境。 （二）其他因素分析 对其他因素的调查表明，损害并非是由以下因素造成的： 1、中国大陆需求的变化。近年来，随着中国经济的发展，中国大陆对聚氯乙烯的需求量呈逐年增加的趋势，调查期内平均增长速度达 25%以上。因此，可以排除需求变化给中国大陆产业的发展带来负面影响的可能性。 2、消费模式的变化。调查期内中国大陆没有限制聚氯乙烯产品使用的

40、政策变化，没有出现由于其他替代产品等消费模式变化而导致的中国大陆聚氯乙烯产品市场萎缩的情况。 3、中国大陆产业经营管理的变化。2001 年，中国大陆产业的期间费用下降，劳动生产率提高，单位销售成本下降。中国大陆产业的管理状况良好，各项企业管理制度严格。不存在经营管理不善导致产业遭受损害的情况。4、贸易政策影响。调查期内，中国大陆聚氯乙烯产业没有遇到国家限制该产业产品贸易行为的政策，没有受到这方面的负面影响。 5、国内外竞争状况。中国大陆聚氯乙烯产业经过多年来不断的技术改造，通过严格的质量管理，产品质量不断提高，其产品性能和质量与进口产品相同。国内外的正当竞争没有导致中国大陆聚氯乙烯产业遭受损害

41、。6、技术进步因素。初裁前，部分利害关系方提出，中国大陆电石乙炔法生产工艺是造成中国大陆产业损害的主要原因。初裁后，有关利害关系方进一步提出，调查期内中国大陆采用电石乙炔法生产工艺的企业被迫关闭以及该工艺落后是造成中国大陆产业损害的主要原因。对此，调查机关在整个的调查活动中一直比较关注，针对初裁后利害关系方提出的质疑，调查机关专门进行了调查。 目前，我国聚氯乙烯树脂生产的原料路线主要有电石乙炔法、乙烯氧氯化法，其中电石乙炔法生产的聚氯乙烯产量比例已由九十年代的 70%降至 43%左右。调查机关注意到，国外于 20 世纪 70 年代基本完成了聚氯乙烯生产原料路线由电石乙炔法向乙烯氧氯化法的转换。

42、电石乙炔法与乙烯氧氯化法工艺均是通过氯乙烯单体聚合生成聚氯乙烯，主要区别是生产氯乙烯单体的方法不同。我国的电石乙炔法生产工艺经过几年来的技术改造，不断进步，生产所产生的废渣、废水处理后已得到较好回收与利用，其氯乙烯单体质量得到明显提高。从产品质量、用途、成本等进行比较，两种方法生产的产品并无明显差别或根本无差别。在中国大陆很多地区电石资源较为丰富，以电石乙炔法生产聚氯乙烯投资少、见效快，成本较低。调查期内，9 户企业电石乙炔法的产量占其总产量的 1/3 左右，远低于全国平均水平。生产能力和产量一直维持在一定的比例范围内，基本无变化。没有发生采用电石乙炔法生产工艺的企业被迫关闭的情况。由此可见，

43、采用电石乙炔法生产工艺的影响在调查期内是连续性的，其影响是正面的。部分利害关系方提出的上述观点是缺乏根据的。 7、中国大陆同类产品出口的影响。调查期内，中国大陆产业生产的聚氯乙烯产品出口量仅占其总销售量的 1%以下（0.19%0.97%） ，对中国大陆产业基本没有影响。 8、来自其他国家或地区进口的影响。数据表明，调查期内来自被诉国家和地区的聚氯乙烯进口量占中国大陆进口总量的比例一直高达 80%左右，而其他国家和地区的进口总量远远不及被诉国家和地区的进口量。 9、不可抗力因素。中国大陆聚氯乙烯产业在调查期内未发生自然灾害及其他不可抗力事件，生产装置运行正常，未受到意外影响。 10、关于世界经济

44、的影响。有关利害关系方主张，2001 年世界经济低迷以及“9.11”事件的影响是中国大陆聚氯乙烯产业受到损害的主要原因。调查机关认为：中国正在融入世界经济，而且与国际接轨的步伐正在加快，世界经济形势会对中国经济整体的发展带来一定的影响。但是，就本案而言，这种影响是极小的。首先，中国生产的聚氯乙烯产品的市场绝大部分在中国大陆，出口量极小；其次，近几年来，中国的经济发展一直保持了比较高的增长速度，调查期内中国大陆聚氯乙烯产品的市场需求旺盛，需求量平均增长速度一直保持在 25%以上，远远高于世界平均增长速度；此外，中国聚氯乙烯生产中电石乙炔法生产工艺占有相当的比重，相对于乙烯氧氯化法，以电石为原料生产聚氯乙烯受国际原油价格，特别是乙烯价格波动的影响小，具有相对稳定性，市场竞争力强。因此，调查机关对有关利害关系方的上述主张不予接受。 综上所述，原产于美国、韩国、日本、俄罗斯四国和台湾地区进口的聚氯乙烯产品是造成中国大陆聚氯乙烯产业受到损害的直接和主要原因。 七、终裁决定 根据以上调查，商务部终裁决定，原产于美国、韩国、日本和俄罗斯和台湾地区的进口聚氯乙烯存在倾销，中国大陆聚氯乙烯产业存在实质损害，且倾销和实质损害之间存在因果关系。