2014年三大主力船型及热门船型分析.doc

1、2014 年三大主力船型及热门船型分析来源：中国船检 点击数：32 更新时间：2015-2-9 10:46:572014 年 世 界 新 造 船 市 场 仍 表 现 较 好 ， 订 单 吨 位 过 亿 ， 不 过 同 比 有 所 下 降 ，其 中 三 大 主 力 船 型 订 单 总 量 亦 同 比 下 降 。 具 体 到 各 个 细 分 市 场 有 所 差 异 ， 散 货船 市 场 有 所 下 降 ， 集 装 箱 船 市 场 下 滑 明 显 ， 液 货 船 市 场 订 单 出 现 增 长 。 以 下 对 各个 细 分 市 场 2014 年 （ 前 11 个 月 ） 的 订 单 分 布 、 订

2、造 原 由 、 典 型 船 舶 的 技 术 特点 等 几 个 方 面 予 以 简 要 分 析 ， 剖 析 近 两 年 市 场 及 船 型 的 发 展 动 向 。图 1 2013 2014 年 1 11 月 世 界 三 大 主 力 船 型 的 新 船 订 单 统 计 （ 以 载 重 吨 计 ）液 货 船 市 场 1、 化 学 品 船 市 场 2014 年 1 11 月 纯 化 学 品 船 市 场 的 新 船 订 单 量 为 72 艘 ， 165 万 载 重 吨 ， 同比 分 别 增 长 227.2%和 584.6%。 2014 年 纯 化 学 品 船 的 主 要 接 单 船 厂 分 别 有 中

3、航 鼎衡 造 船 、 福 冈 造 船 、 Koa Sangyo船 厂 、 Minaminippon船 厂 、 新 来 岛 船 厂 、Shitanoe 船 厂 、 STX 海 洋 工 程 与 造 船 、 三 福 造 船 等 ， 由 此 可 见 ， 日 本 船 厂 目 前在 纯 化 学 品 船 领 域 占 据 主 要 市 场 地 位 。 2014 年 1 11 月 化 学 品 /成 品 油 船 （ 主 要 包 括 M1、 M2、 灵 便 型 ） 市 场 的 新 船订 单 量 为 112艘 、 340 万 载 重 吨 ， 同 比 下 降 57.1%和 67.1%。 从 新 船 订 单 的 吨 位看

4、， 大 吨 位 化 学 品 船 的 订 造 数 量 显 著 增 多 ， 其 中 2 万 载 重 吨 以 上 的 纯 化 学 品 船2014 年 前 11 个 月 新 签 订 了 40 艘 ， 而 2013 年 同 期 这 一 数 字 为 3 艘 。 2014 年 化 学 品 /成 品 油 船 的 主 要 接 单 船 厂 分 别 有 中 航 鼎 衡 造 船 、 Dae Sun 船厂 、 广 船 国 际 、 现 代 尾 浦 、 韩 通 重 工 、 Kitanihon 船 厂 、 明 德 重 工 、 SPP 船 厂 、Usuki 船 厂 ， 其 中 现 代 尾 浦 、 SPP 船 厂 、 Kitan

5、ihon 船 厂 是 接 单 大 户 。 从 接 单 份额 看 ， 中 日 韩 之 间 总 体 相 差 不 大 ， 不 过 中 国 船 厂 缺 乏 化 学 品 /成 品 油 船 的 接 单 主力 船 厂 。 从 船 型 和 吨 位 看 ， 2014 年 前 11 个 月 化 学 品 /成 品 油 船 订 单 中 的 灵 便 型 有 47艘 、 MR1 型 有 21 艘 、 MR2 型 有 31 艘 ， 而 2013 年 同 期 灵 便 型 化 学 品 /成 品 油 船 订单 为 34 艘 、 MR1 型 40艘 、 MR2 型 160 艘 。 由 此 可 见 ， 灵 便 型 和 MR1 型 订

6、 单 数 量变 化 不 大 ， 但 MR2 型 订 单 数 量 明 显 下 降 。 对 于 化 学 品 船 （ 包 括 纯 化 学 品 船 和 化 学 品 /成 品 油 船 ） 市 场 的 部 分 复 苏 ， 德国 交 通 信 贷 银 行 （ DVB） 在 2014 年 中 称 ， 随 着 化 学 品 船 的 货 物 运 输 需 求 上 升 ，以 及 近 年 来 大 龄 船 舶 持 续 拆 解 的 情 况 下 ， 化 学 品 船 产 能 过 剩 或 得 到 改 善 。 并 且货 运 结 构 的 变 化 或 许 也 将 影 响 化 学 品 船 的 市 场 贸 易 格 局 。 但 鉴 于 化 学

7、品 船 的 供应 缺 乏 弹 性 ， 该 型 船 市 场 仍 将 以 缓 慢 的 速 度 复 苏 。 从 2014 年 化 学 品 /成 品 油 船的 订 单 大 幅 下 降 可 以 看 出 ， 2013 年 订 单 的 剧 增 过 多 消 耗 了 船 东 在 2014 年 的 新 船需 求 。 而 且 从 化 学 品 船 订 单 总 体 看 ， 由 于 化 学 品 /成 品 油 船 订 单 吨 位 远 高 于 纯 化学 品 船 ， 化 学 品 /成 品 油 船 订 单 量 的 下 降 必 然 影 响 化 学 品 船 整 体 市 场 ， 2014 年1 11 月 化 学 品 船 新 船 订 单

8、 量 同 比 减 少 一 半 。图 2： 采 用 双 相 不 锈 钢 和 不 锈 复 合 钢 的 化 学 品 船就 新 订 造 的 化 学 品 船 的 技 术 特 点 看 ， 大 型 化 、 结 构 升 级 优 化 、 环 保 化 和 经济 性 等 特 点 逐 步 显 现 。 大 型 化 方 面 ， 据 统 计 ， 2014 年 19900 载 重 吨 以 上 的 化 学品 船 订 单 比 例 超 过 70%。 结 构 材 料 等 方 面 ， 例 如 2014年 11 月 Usuki 船 厂 交 付 了首 艘 采 用 双 相 不 锈 钢 和 不 锈 复 合 钢 的 化 学 品 船 。 经 济

9、性 和 环 保 特 性 方 面 ， 例 如2014年 9 月 Navig8 化 学 品 船 公 司 向 现 代 -越 南 造 船 总 公 司 订 购 了 2 艘 ECO49000载 重 吨 化 学 品 船 ， 目 前 该 公 司 拥 有 32 艘 该 型 化 学 品 船 ， 据 了 解 2014 年 3 月Navig8 公 司 向 福 冈 船 厂 订 购 了 2 艘 采 用 IMO 2 型 ECO 设 计 的 25000t 不 锈 钢 化 学品 船 。 又 比 如 2013 年 SPP 船 厂 交 付 了 一 艘 新 一 代 化 学 品 船 “Elandra Lynx”号 ，该 船 长 183

10、米 ， 载 重 量 50300t， 液 货 舱 舱 容 54092m3， 相 比 于 上 一 代 50000 载 重吨 级 化 学 品 船 ， 新 一 代 化 学 品 /成 品 油 船 的 能 效 提 高 了 50%， 为 改 善 能 效 ， SPP船 厂 优 化 了 船 首 和 船 尾 线 型 ， 主 机 的 功 率 /转 速 比 进 行 了 优 化 ， 海 试 表 明 该 船 的能 效 指 标 符 合 EEDI 第 3 阶 段 的 要 求 ， 并 获 得 了 LR授 予 的 EEDI 证 书 。 2、 油 船 市 场 （ 1） 原 油 船 市 场 的 接 单 规 模 及 接 单 主 力 2

11、014 年 1 11 月 原 油 船 （ 包 括 VLCC、 苏 伊 士 型 、 阿 芙 拉 型 、 巴 拿 马 型 等 ） 市场 的 新 船 订 单 量 为 90 艘 、 1932.2 万 载 重 吨 ， 同 比 增 长 210.3%和 135.0%。 2014 年 原 油 船 市 场 的 主 要 接 单 船 厂 分 别 有 大 宇 造 船 与 海 洋 工 程 、 大 连 船 厂 、现 代 重 工 、 新 时 代 船 厂 、 外 高 桥 船 厂 、 住 友 重 机 、 成 东 造 船 等 。 其 中 接 单 主 力船 厂 有 现 代 重 工 、 大 宇 造 船 与 海 洋 工 程 、 新 时

12、 代 船 厂 等 。 总 体 而 言 ， 韩 国 船 厂 在原 油 船 市 场 份 额 排 名 第 一 ， 中 国 紧 随 其 后 ， 不 过 中 国 缺 乏 接 单 主 力 船 厂 。 从 船 型 看 ， 阿 芙 拉 型 13艘 、 巴 拿 马 型 2 艘 、 苏 伊 士 型 32艘 、 VLCC41艘 ， 相比 于 2013 年 ， 阿 芙 拉 型 、 苏 伊 士 和 VLCC 均 大 幅 增 长 （ 2013 年 阿 芙 拉 型 2 艘 、苏 伊 士 型 3 艘 、 VLCC24艘 ） 。 2014 年 ， 韩 国 船 厂 获 取 了 VLCC 的 大 部 分 市 场 份额 ， 其 中

13、现 代 重 工 和 大 宇 船 厂 接 获 了 30 艘 ， 苏 伊 士 型 新 船 市 场 亦 如 此 ， 韩 国 共接 获 24 艘 该 型 油 船 。 （ 2） 成 品 油 船 市 场 的 接 单 规 模 及 接 单 主 力 2014 年 成 品 油 船 市 场 的 新 船 订 单 量 为 41 艘 、 129.3 万 载 重 吨 ， 同 比 分 别 减少 66.1%和 10.8%。 从 订 单 数 量 和 吨 位 看 ， 订 单 艘 数 下 降 幅 度 大 但 吨 位 下 降 幅 度小 ， 主 要 因 为 2014 年 Navig8 公 司 订 购 了 10 艘 巴 拿 马 型 成 品

14、 油 船 。 从 2014 年成 品 油 船 接 单 船 厂 来 看 ， STX 海 洋 工 程 与 造 船 、 成 东 造 船 是 为 数 不 多 的 接 单 主力 。 （ 3） 新 船 订 单 的 市 场 分 析 及 热 门 船 型 的 技 术 特 点 2014 年 油 船 （ 包 括 原 油 船 和 成 品 油 船 ） 新 造 船 市 场 最 明 显 的 变 化 是 原 油 船的 订 单 量 大 幅 攀 升 ， 这 受 益 于 石 油 需 求 与 贸 易 区 域 的 变 化 以 及 原 油 油 价 的 大 幅下 降 而 引 起 的 需 求 增 加 ， 据 克 拉 克 森 预 测 ， 20

15、14 年 原 油 海 运 量 的 增 长 率 将 从2013 年 的 -3.6%提 高 到 0.0%。 成 品 油 船 数 量 的 下 降 则 源 于 近 两 年 新 船 订 单 量 订购 较 多 而 其 基 本 面 尚 未 出 现 明 显 改 变 ， 据 克 拉 克 森 预 测 ， 2014 年 成 品 油 海 运 量的 增 长 率 将 从 2013 年 的 4.6%降 至 3.3%。 由 于 在 整 个 油 船 市 场 中 ， 原 油 船 的 订 单吨 位 量 远 高 于 成 品 油 船 ， 因 此 2014年 1 11 月 油 船 市 场 的 订 单 吨 位 总 体 看 同 比增 长 一

16、 倍 。图 3： 节 能 环 保 的 阿 芙 拉 型 油 船对 于 油 船 的 发 展 特 点 ， 其 中 较 为 明 显 的 是 节 能 环 保 特 性 ， 据 称 2011年 至2014年 年 初 ， 全 球 船 厂 接 获 3 万 t 以 上 的 环 保 油 船 约 670 艘 。 例 如 ， 2014 年 10月 成 东 造 船 接 获 了 4 艘 阿 芙 拉 型 环 保 油 船 ， 主 要 通 过 开 发 高 效 船 模 、 优 化 螺 旋 桨 、配 备 节 能 设 备 、 优 化 主 机 设 计 和 采 用 绿 色 超 长 冲 程 发 动 机 等 进 行 能 效 优 化 ， 预计

17、可 以 节 省 10%的 燃 油 。 又 比 如 2013 年 Sumitomo 重 工 交 付 了 一 艘 经 优 化 的 节 能原 油 船 “Karvounis”号 ， 该 船 总 长 274 米 ， 结 构 载 重 量 156000t， 液 货 舱 容171500m3。 配 备 有 多 种 节 能 设 备 以 获 得 最 优 的 能 效 和 操 纵 性 ， 包 括Sumitomo integrated lammeren 导 管 、 新 剖 面 桨 叶 螺 旋 桨 （ NBS） 、 HLES 舵 、SUP 鳍 及 光 顺 表 面 防 腐 涂 层 、 螺 旋 桨 毂 帽 鳍 （ PBF） ，

18、 此 外 还 配 备 有 满 足NOX Tier II 排 放 标 准 的 MAN B&W 6S70MC-C8.1 型 柴 油 机 。 3、 LNG 船 和 LPG 船 市 场 （ 1） LNG 船 和 LPG 船 市 场 的 接 单 规 模 及 接 单 主 力 气 体 运 输 船 市 场 包 括 LNG船 、 LPG 船 、 兼 用 船 、 CNG 船 以 及 CO2 运 输 船 等 ，本 文 仅 分 析 LNG 船 和 LPG 船 市 场 。 2014 年 1 11 月 LNG船 市 场 的 新 船 订 单 量 分 别 为 52 艘 、 838.3 万 m3， 同 比分 别 增 长 44.

19、5%和 47.2%。 2014 年 1 11 月 LPG船 市 场 的 新 船 订 单 量 为 96艘 、468.7 万 m3， 艘 数 同 比 下 降 17.2%， 但 舱 容 同 比 增 加 了 7.8%。 2014 年 LNG 船 市 场 的 主 要 接 单 船 厂 分 别 有 大 宇 造 船 与 海 洋 工 程 、 沪 东 中 华 、现 代 重 工 、 日 本 船 舶 联 合 公 司 、 三 星 重 工 ， 其 中 大 宇 船 厂 、 三 星 重 工 是 接 单 主力 ， 接 单 数 量 分 别 达 到 22 艘 和 7 艘 ， 前 者 接 单 量 傲 视 群 雄 。 由 此 可 见

20、， 韩 国 船 厂仍 然 几 乎 垄 断 LNG 造 船 市 场 。 从 接 单 吨 位 和 舱 容 看 ， 超 过 90%的 新 船 吨 位 和 舱容 在 8 10 万 载 重 吨 、 15 18 万 m3 之 间 ， 即 新 订 单 几 乎 都 属 于 新 巴 拿 马 型 LNG船 ， 延 续 了 2013 年 的 订 单 舱 容 发 展 态 势 。 2014 年 LPG 船 市 场 的 主 要 接 单 船 厂 分 别 有 大 宇 造 船 与 海 洋 工 程 、 现 代 重 工 、江 南 造 船 集 团 、 南 通 太 平 洋 海 洋 工 程 、 三 星 重 工 、 Sasaki船 厂 ，

21、 其 中 现 代 重 工接 获 38 艘 、 大 宇 船 厂 接 获 12 艘 、 江 南 船 厂 和 太 平 洋 海 工 均 接 获 9 艘 。 由 此 可 见 ，现 代 重 工 对 于 LPG 船 的 接 单 能 力 大 幅 领 先 其 他 公 司 ， 中 国 船 厂 在 LPG 船 领 域 的接 单 能 力 不 断 提 升 并 占 有 一 定 的 市 场 份 额 。 从 接 单 吨 位 和 容 量 来 看 ， 2013 年 1 11 月 LPG新 船 订 单 中 有 25 艘 小 型 LPG船 、 19 艘 中 型 LPG 船 、 41 艘 超 大 型 LPG 船 ， 容 量 小 于 5

22、000m3 的 LPG 船 有 30艘 。而 2014 年 同 期 小 型 LPG 船 9 艘 、 中 型 LPG 船 37 艘 、 超 大 型 LPG船 （ VLGC） 43艘 ， 由 此 可 见 ， 中 型 和 超 大 型 LPG 船 在 2014 年 的 LPG 新 船 市 场 均 受 到 关 注 ， 从船 厂 的 接 单 船 型 看 ， 韩 国 在 中 型 LPG 船 和 超 大 型 LPG 船 均 占 有 一 定 市 场 份 额 ，其 中 在 超 大 型 LPG 船 建 造 市 场 的 接 单 能 力 更 强 。 中 国 船 厂 目 前 主 要 集 中 在 中 型LPG 船 建 造

23、市 场 ， 不 过 江 南 船 厂 已 开 始 介 入 超 大 型 LPG 船 的 建 造 领 域 。图 4： ARC7 冰 级 LNG 船（ 2） 新 船 订 单 的 市 场 分 析 及 热 门 船 型 的 技 术 特 点 从 近 三 年 LNG 船 和 LPG船 的 订 单 变 化 趋 势 看 ， LNG 船 市 场 在 经 历 前 几 年 订 单快 速 下 滑 的 态 势 后 ， 目 前 新 船 市 场 逐 步 恢 复 ， 其 中 部 分 原 因 为 过 去 较 长 一 段 时间 内 LNG 船 订 单 量 增 长 过 快 ， 导 致 业 界 对 LNG 船 未 来 运 力 过 剩 的

24、预 期 增 强 。 据德 国 复 兴 信 贷 银 行 称 ， 目 前 全 球 船 厂 LNG 船 手 持 订 单 量 为 135 艘 ， 占 现 有 船 队 的36%。 大 约 有 三 分 之 一 将 于 2017 年 以 前 交 付 。 LPG 船 订 单 的 发 展 趋 势 是 近 几 年 持续 走 高 ， 主 要 源 于 页 岩 气 革 命 产 生 的 气 体 供 应 增 多 ， 超 大 型 全 冷 式 LPG 船（ VLGC） 的 增 加 速 度 快 于 大 中 型 和 小 型 液 化 气 船 。 全 球 主 要 的 VLGC 运 营 商 BW集 团 称 “未 来 对 于 液 化 气

25、船 需 求 量 还 将 继 续 增 加 ， 液 化 气 船 市 场 会 出 现 更 多 的VLGC 订 单 ， 但 自 2017年 开 始 ， 市 场 上 不 断 出 现 的 新 船 订 单 可 能 会 加 剧 供 大 于 求的 问 题 ”。 LNG 船 型 技 术 的 发 展 呈 现 出 三 个 特 点 ： 一 是 新 船 订 单 的 舱 容 多 集 中 在15 18 万 m3， 其 中 最 受 欢 迎 的 是 17 万 m3 左 右 的 船 型 。 二 是 节 能 环 保 化 。 例 如2014年 6 月 现 代 重 工 获 得 GasLog 公 司 6艘 LNG 船 订 单 ， 采 用

26、三 组 柴 电 推 进 装 置 ，具 有 低 耗 高 效 特 点 。 又 比 如 2013 年 大 宇 造 船 与 海 洋 工 程 交 付 了 1 艘 采 用 电 力 推进 的 LNG 船 “Woodside Rogers”号 ， 该 船 总 长 294.2 米 ， 结 构 载 重 量 89000t，货 舱 容 量 为 159760m3， 配 备 有 一 套 GE 动 力 系 统 ， 包 括 4 台 9.85 MVA 发 电 机 组 、主 配 电 盘 和 辅 助 配 电 盘 、 4 台 变 压 器 、 2 台 逆 变 器 、 2 台 13.26MW 的 电 动 机 和 远程 控 制 装 置 。

27、 电 动 机 由 4 台 三 燃 料 瓦 锡 兰 9L50DF型 发 动 机 驱 动 ， 发 动 机 安 装 在主 机 室 内 采 用 钢 质 隔 墙 分 开 的 两 个 独 立 区 。 三 是 高 性 能 高 规 格 的 船 舶 逐 步 增 多 。例 如 2014年 7 月 大 宇 造 船 与 海 洋 工 程 接 获 了 亚 马 尔 项 目 中 6 艘 17 万 m3 的 ARC7冰 级 LNG 运 输 船 。 ARC7 型 LNG 船 长 299 米 ， 宽 50 米 ， 破 冰 能 力 达 到 2.1 米 ， 是目 前 最 大 的 冰 级 LNG 船 。 为 提 高 安 全 性 和 改

28、善 船 上 设 施 的 功 能 ， 大 宇 船 厂 在 设计 时 采 用 了 特 种 技 术 以 保 护 船 员 在 -52 温 度 环 境 下 的 安 全 。 为 提 高 航 行 稳 定 性 ，该 型 船 还 将 采 用 可 以 360旋 转 的 推 进 器 ， 并 且 配 置 了 特 制 的 三 套 吊 舱 推 进 系 统 。除 此 以 外 ， 还 有 部 分 船 厂 正 在 研 制 LNG 船 的 新 型 货 物 围 护 系 统 。LPG 船 型 近 几 年 的 发 展 呈 现 出 两 大 趋 势 ： 大 型 化 和 节 能 环 保 化 。 大 型 化 的 趋势 可 以 从 2014 年

29、 订 单 数 量 的 下 降 而 装 载 量 的 同 比 增 长 予 以 初 步 判 断 。 节 能 环 保方 面 ， 例 如 2013年 现 代 重 工 交 付 了 1 艘 环 保 节 能 的 “Clipper Quito”号VLGC， 该 船 总 长 225 米 ， 载 重 吨 54500t， 液 货 容 量 为 84000m3。 据 了 解 ， 为 提 高能 效 ， 设 计 人 员 优 化 了 船 体 和 线 型 设 计 ， 包 括 延 长 设 计 水 线 长 和 优 化 螺 旋 桨 。船 上 配 备 有 预 旋 导 管 ， 船 模 试 验 表 明 可 以 节 省 6%的 功 率 。 机

30、 舱 配 备 有 废 气 清 洁系 统 SOX 洗 涤 器 ， 可 以 实 现 船 舶 在 使 用 重 燃 油 的 情 况 下 满 足 IMO 有 关 2015 年 起在 硫 排 放 控 制 区 以 及 2020年 起 在 全 球 生 效 的 废 气 硫 含 量 的 限 值 规 定 。 集 装 箱 船 市 场 1、 集 装 箱 船 市 场 的 接 单 规 模 及 接 单 主 力 2014 年 1 11 月 集 装 箱 船 市 场 的 新 船 订 单 量 为 146 艘 、 1133 万 载 重 吨 、102.7 万 TEU， 同 比 分 别 减 少 37.8%和 41.6%。 2014 年 集

31、 装 箱 船 市 场 的 主 要 接 单 船 厂 分 别 有 中 海 工 业 、 Dae Sun 造 船 、 大宇 造 船 与 海 洋 工 程 、 文 冲 船 厂 、 现 代 重 工 、 今 冶 船 厂 、 日 本 船 舶 联 合 公 司 、 扬子 江 新 福 船 厂 、 金 海 重 工 、 舜 天 船 厂 、 三 星 重 工 、 江 南 长 兴 、 常 石 舟 山 船 厂 、扬 州 国 裕 船 厂 、 浙 江 欧 华 船 厂 、 舟 山 五 洲 船 舶 修 造 。 从 以 上 这 些 船 厂 的 国 家 分布 来 看 ， 集 装 箱 的 建 造 领 域 开 始 由 韩 国 一 支 独 大 的

32、 格 局 转 变 为 中 日 韩 三 国 竞 争的 局 面 。 特 别 是 大 型 和 超 大 型 集 装 箱 船 建 造 领 域 ， 除 了 传 统 的 韩 国 三 主 力 现 代 重 工 、 三 星 重 工 、 大 宇 船 厂 等 仍 占 据 较 大 的 市 场 份 额 以 外 ， 日 本 近 两 年 来开 拓 涉 足 超 大 型 集 装 箱 船 领 域 ， 例 如 日 本 今 冶 船 厂 接 获 了 10 艘 14000TEU 级 的集 装 箱 船 ， 中 国 在 超 大 型 集 装 箱 船 建 造 领 域 也 有 收 获 ， 除 中 海 工 业 和 扬 子 江 船厂 各 接 获 了 4

33、 艘 万 箱 级 集 装 箱 船 之 外 ， 江 南 船 厂 也 在 万 箱 级 和 1.45 万 TEU级 各有 5 艘 新 船 订 单 入 账 。 2、 新 船 订 单 的 市 场 分 析 及 热 门 船 型 的 技 术 特 点 从 新 船 订 单 的 装 载 量 和 船 型 看 ， 2014 年 1 11 月 区 域 性 支 线 集 装 箱 船 （ 主要 集 中 在 1000 2000TEU） 新 船 订 单 有 50 艘 ， 最 大 型 支 线 集 装 箱 船 （ 主 要 集 中在 2000 3000TEU） 有 26 艘 ， 超 巴 拿 马 型 集 装 箱 船 （ 主 要 集 中 在

34、8800 9440TEU） 有 17 艘 ， 超 大 型 集 装 箱 船 （ 主 要 集 中 在 10000 19200TEU）有 50 艘 ， 而 2013 年 同 期 区 域 性 支 线 集 装 箱 船 订 单 有 38 艘 、 最 大 型 支 线 集 装 箱船 有 34艘 、 超 巴 拿 马 型 集 装 箱 船 有 83艘 、 超 大 型 集 装 箱 船 有 63 艘 。 由 此 可 见 ，超 大 型 集 装 箱 船 的 订 购 热 情 仍 未 衰 减 。 不 过 ， 德 鲁 里 咨 询 公 司 称 ， 超 大 型 集 装 箱 船 在 降 低 单 位 成 本 的 同 时 ， 也 会 改变

35、 市 场 运 力 供 需 和 运 价 ， 并 波 及 其 他 贸 易 航 线 。 据 预 计 ， 2014 年 10 月 至 2015年 12 月 期 间 ， 亚 洲 -北 欧 贸 易 航 线 至 少 54 艘 10000TEU 级 以 上 的 集 装 箱 船 交 付 ，到 2015 年 末 集 装 箱 船 运 力 将 增 长 12.8%， 而 预 期 中 的 集 装 箱 运 输 量 并 没 有 显 著增 长 。 同 时 ， 该 公 司 还 预 计 集 装 箱 运 输 业 将 以 大 型 集 装 箱 运 输 联 盟 的 形 式 （ 而非 改 善 运 价 的 情 形 ） 持 续 降 低 单 位

36、成 本 ， 预 计 集 装 箱 运 输 业 在 2016 年 年 底 或2017 年 复 苏 。 对 于 2014年 集 装 箱 船 的 新 订 造 特 点 ， 大 型 集 装 箱 船 的 趋 势 仍 在 持 续 ， 另 外小 型 环 保 集 装 箱 船 也 开 始 受 到 船 东 关 注 ， 比 如 GNS 航 运 公 司 在 中 国 订 购 的 一 艘1400TEU集 装 箱 船 将 采 用 瓦 锡 兰 RT-flex50DF 型 双 燃 料 发 动 机 ， 可 满 足IMO Tier III 要 求 。 集 装 箱 船 的 节 能 环 保 化 趋 势 十 分 明 显 。 例 如 ， 20

37、13 年 现 代 重 工 交 付 的13900TEU 级 集 装 箱 船 “APL Temasek”号 就 是 一 艘 典 型 的 超 大 型 环 保 节 能 船 舶 ，该 船 具 有 多 个 能 效 改 进 特 点 ， 包 括 其 S 型 长 冲 程 主 机 采 用 了 电 子 燃 料 喷 射 技 术 ，可 以 优 化 不 同 负 载 能 效 的 运 行 效 率 。 安 装 了 X 扭 曲 舵 以 优 化 推 进 效 率 。 特 殊 设 计的 船 首 和 较 宽 的 船 型 可 以 改 善 不 同 速 度 尤 其 是 低 速 时 的 运 营 效 率 ， 预 计 在15 18 节 航 速 范

38、围 内 每 TEU的 燃 效 可 以 提 高 20% 30%。 能 耗 的 降 低 进 一 步 减 少了 碳 排 放 ， EEDI 值 优 于 IMO 制 定 的 基 准 值 33%， 满 足 EEDI Tier III 的 要 求 值 。又 比 如 2014 年 11 月 现 代 重 工 交 付 的 A15 级 集 装 箱 船 “MV Sajir”号 是 世 界 上 首艘 采 用 LNG预 置 （ “LNG-ready”） 概 念 的 超 大 型 集 装 箱 船 ， 据 称 是 世 界 上 同 级别 装 载 量 范 围 内 能 效 最 高 的 船 型 之 一 ,“LNG 预 置 ”概 念 是

39、 指 船 舶 采 用 双 层 壁 气体 管 系 和 双 燃 料 主 机 ， 预 留 空 间 用 于 改 装 液 舱 和 再 气 化 设 备 ， 以 便 可 以 利 用 重柴 油 或 船 用 汽 油 或 LNG。 初 步 计 算 表 明 EEDI 值 接 近 IMO 设 定 的 2025 年 极 限 值 的50%。 每 TEU 的 CO2 排 放 量 将 比 两 年 前 交 付 的 13500TEU 集 装 箱 船 减 少 22%。 据DNV GL 称 ， 该 级 别 新 船 通 过 将 船 舶 设 计 、 推 进 技 术 、 能 效 管 理 和 集 装 箱 船 储 存等 方 面 的 领 先 创

40、 新 技 术 进 行 组 合 ， 形 成 了 集 装 箱 船 的 新 标 准 ， 将 投 入 到 亚 洲 -北欧 航 线 上 运 营 。 此 外 ， 采 用 LNG 作 为 燃 料 的 集 装 箱 船 订 单 也 开 始 上 升 。图 5： 采 用 “LNG-ready”概 念 的 A15级 集 装 箱 船散 货 船 新 船 订 单 1、 散 货 船 市 场 的 接 单 规 模 及 接 单 主 力 2014 年 1 11 月 散 货 船 市 场 的 新 船 订 单 量 为 718艘 、 6275 万 载 重 吨 ， 同 比分 别 减 少 19.7%和 12.8%。 从 细 分 船 型 看 ，

41、2014 年 1 11 月 普 通 散 货 船 订 单 较 去 年 同 期 减 少 了 100 多艘 ， 具 体 而 言 ， 小 灵 便 型 订 单 1 艘 、 大 灵 便 型 143 艘 、 最 大 灵 便 型（ handymax） 16 艘 、 Supra/Ultramax 型 250艘 、 巴 拿 马 型 /卡 姆 萨 尔 型 141 艘 、超 巴 拿 马 型 5艘 、 好 望 角 型 新 船 146 艘 ， 2013 年 同 期 小 灵 便 型 订 单 13 艘 、 大 灵便 型 176 艘 、 最 大 灵 便 型 （ handymax） 31 艘 、 Supra/Ultramax 型

42、 345艘 、 巴 拿马 型 /卡 姆 萨 尔 型 136 艘 、 超 巴 拿 马 型 10 艘 、 好 望 角 型 156 艘 。 由 此 可 见 ， 大 灵便 型 、 Supra/Ultramax 型 、 巴 拿 马 型 /卡 姆 萨 尔 型 、 好 望 角 型 散 货 船 是 近 两 年 散货 船 的 热 门 船 型 。 铁 矿 石 运 输 船 订 单 从 2013 年 1 11 月 的 13艘 、 325 万 载 重 吨增 加 至 2014 年 同 期 的 19 艘 、 481 万 载 重 吨 。 从 接 单 船 厂 来 看 ， 中 海 工 业 、 今 冶 船 厂 、 日 本 船 舶

43、联 合 公 司 、 江 苏 韩 通 船 舶重 工 、 扬 子 江 船 业 、 名 村 船 厂 、 中 远 集 团 、 新 时 代 船 厂 、 青 岛 北 海 船 舶 重 工 、舜 天 造 船 、 佐 世 保 船 厂 、 外 高 桥 船 厂 、 新 来 岛 船 坞 、 成 东 造 船 、 常 石 集 团 、 扬 帆集 团 、 扬 州 大 洋 船 厂 等 船 厂 属 于 散 货 船 接 单 大 户 。 从 接 单 国 家 看 ， 中 国 和 日 本 船厂 竞 争 激 烈 ， 韩 国 仅 部 分 船 厂 例 如 现 代 重 工 和 成 东 造 船 仍 留 守 散 货 船 新 造 船 市场 。2、 新

44、 船 订 单 的 市 场 分 析 及 热 门 船 型 的 技 术 特 点 2014 年 散 货 船 新 造 船 市 场 总 体 看 ， 航 运 需 求 增 长 率 的 放 缓 影 响 了 市 场 订 单量 ， 不 过 部 分 货 物 例 如 铁 矿 石 运 输 量 的 增 速 增 大 ， 使 得 铁 矿 石 运 输 船 的 订 单 同比 有 所 增 加 。图 6： neo66BC 型 环 保 散 货 船对 于 2014年 散 货 船 市 场 需 求 的 下 降 以 及 未 来 市 场 与 船 型 特 点 的 发 展 ， 有 几点 需 要 说 明 ： 散 货 船 新 船 市 场 受 制 于 世

45、界 经 济 特 别 是 中 国 因 素 的 影 响 ， 呈 现出 放 缓 的 态 势 。 大 宗 商 品 铁 矿 石 价 格 的 下 跌 以 及 铁 矿 石 贸 易 区 域 的 变 化 ， 将会 影 响 铁 矿 石 运 输 船 相 关 船 型 的 变 化 。 部 分 船 型 例 如 Supra/Ultramax、 巴 拿马 型 /卡 姆 萨 尔 、 Newcastlemax等 格 外 受 到 船 东 的 关 注 与 青 睐 。 对 于 散 货 船 的 技 术 发 展 态 势 ， 近 年 来 散 货 船 的 船 型 变 革 速 度 较 快 ， 中 国 和日 本 船 厂 均 不 断 推 出 新 一

46、 级 或 改 进 型 散 货 船 ， 例 如 中 国 外 高 桥 船 厂 持 续 进 行 好望 角 型 散 货 船 的 升 级 换 代 ， 日 本 的 Sasebo 船 厂 开 发 了 85000 载 重 吨 级 的 新 一 代大 船 宽 和 浅 吃 水 的 散 货 船 ， 今 冶 船 厂 开 发 了 采 用 高 韧 性 钢 材 的 NSafeTM-Hull 散货 船 ， 今 冶 船 厂 开 发 了 基 于 61000 载 重 吨 级 I-STAR 系 列 散 货 船 的 63000 载 重 吨级 NEW I-STAR 系 列 散 货 船 ， 日 本 船 舶 联 合 公 司 开 发 了 首 艘

47、 G 系 列 巴 拿 马 型 节 能环 保 船 等 。 以 三 井 工 程 与 造 船 开 发 的 66721 载 重 吨 的 neo66BC 型 环 保 船 为 例 ，该 型 船 的 主 要 特 点 包 括 拥 有 5 个 货 舱 和 4 台 起 重 机 ， 具 有 较 高 的 可 利 用 性 ； 载 重 吨 位 超 过 66000t， 舱 容 超 过 82800m3， 装 载 货 物 包 括 煤 炭 、 铁 矿 石 、 谷 物 、重 /长 型 货 物 如 钢 管 和 热 轧 钢 卷 ； 油 耗 低 于 Supramax散 货 船 ； 船 宽 大 （ 超 过巴 拿 马 型 ） 、 吃 水 浅 等 特 点 可 以 提 高 操 作 的 灵 活 性 和 运 输 效 率 ； 新 船 型 在 恶 劣的 海 况 下 具 有 良 好 的 操 纵 性 ； 在 同 尺 寸 船 舶 重 ， 舱 口 尺 寸 最 大 ； 主 机 采 用 三井 -MAN B&W 7S50ME-B9.3 型 柴 油 机 符 合 MARPOL NOX Tier II 对 于 气 体 排 放 要 求 ； 考 虑 到 SOX限 制 条 件 ， 该 型 船 舶 拥 有 低 硫 油 燃 料 舱 ， 可 以 在 排 放 控 制 区 运 行 。 该 型 船 依 据 IACS 共 同 结 构 规 范 要 求 而 设 计 。秦 琦