1、铝材料深加工分析报告第一章 铝材料业概况一、世界铝材料业概况（一）世界铝材料业巨头目前世界上有几大铝材料业巨头：美国铝材料业公司、加拿大铝材料业公司、毕和毕拓公司、海德鲁公司、法国普基公司、力拓公司、亚洲铝材料业公司,它们的氧化铝材料和电解铝材料合计产能分别占世界总能力的 55%和 40%，这些公司不仅具有较大的生产能力，而且还都有较为合理的组织结构，拥有自己的氧化铝材料、电解铝材料、铝材料加工和研发基地。美国铝材料业公司(Aluminum Company of America，缩写 ALCOA)始建于1888 年,在 36 个国家和地区有 300 个运营机构，在全球共有 12.9 万名雇员。
2、2001 年,美国铝材料业公司(简称美铝材料公司)年销售收入 229 亿美元，在财富杂志美国企业 100 强中排名第 88 位；在全球企业 500 强中排名第 197 位。 美国铝材料业公司（ALCOA）是设立在美国的世界铝材料业的龙头企业，制造各种铝材料制品，并致力于工业产品的专业配套。同时美国铝材料业也在航空业、自动机械、包装业、建筑业、运输业和工业用品等行业有卓越的成就。公司遍布 38 个国家和地区，员工人数达到 13 万名。加拿大铝材料业公司在 42 个国家设有公司或工厂，公司原铝材料产量 204万吨，铝材料加工产品 228 万吨。该公司在个国家共有 15 个电解铝材料厂，产能达到 2
3、25 万吨。（二）铝材料锭未来市场需求生产铝材料锭的原料是铝材料土矿，世界上铝材料土矿资源总储量在 10亿吨以上的国家有几内亚、澳大利亚、巴西、牙买加及印度等，这些国家的铝材料土矿占世界铝材料土矿总储量的 73%。而产铝材料量主要集中在中国、美国、前苏联、加拿大、澳洲、巴西、挪威等国，产量占全球的 60%以上。英国商品研究局（CRU）数据显示，自 1998 年来，铝材料锭产量缓慢增长，产量增长呈区域变动，在北美洲，受电力供应紧张和发达国家对电解铝材料生产环保要求越来越严格的影响，产量近年来呈下滑趋势，而与此相反，在许多发展中国家，由于劳动力价格低廉，对环保要求不高，电解铝材料工业的发展非常迅速
4、，特别是中国，电解铝材料的产量从 1991 年的 85 万吨发展到 2004 年的 650万吨，发展速度极为迅猛，已经成为全球最大的铝材料锭生产国。在过去的五年中，世界原铝材料的消费以每年 6%的速度稳步增长，在西方国家中，原铝材料的消费比重正在逐年减少,美国所占比重从 1998 年的 26%下降到 2002 年的 22%,西欧变动较小,所占比重基本保持在 22%，中国、亚洲其它国家、独联体的比重逐年增加，中国占世界原铝材料消费的比重从 1998 年的11%快速上升至 2002 年的 16%。中国经济的长期持续稳定发展，房地产业和汽车工业发展的热潮带动了国内铝材料锭的消费，国内市场表现出良好的
5、消化吸收能力，极大地改变了全球铝材料锭市场的生产和消费结构，中国铝材料锭市场的变化已成为国际铝材料锭价格波动不可忽视的力量。2004 年全球经济的复苏已经成为不可逆转的浪潮，作为基础物资的有色金属同样会被这股浪潮所推动。回顾近十年铝材料价的走势，铝材料价曾在 1994 年 12 月创下过 2188 美元/吨的历史高点，而从此走向漫漫熊途，其中在 1997 年 8 月和 2000 年 1 月两次冲击 1750 美元大关，可惜当时的市场状况还未能给铝材料价有效的支持，两次都是冲高回落，并在 1999 年 3 月创下 1158 美元近十年的低点。现如今，伴随着又一个经济高速增长周期的到来，伴随市场信
6、心的恢复，机遇又一次摆在我们面前，从宏观的角度来看，1750 美元已经不能成为 2003 年铝材料价突破的障碍，下一个目标 2000 美元也不是高不可攀，市场经过长期的调整、积累，已经具备向上突破的动力。但同时，我们在树立乐观的情绪时也要保持清醒的头脑，毕竟我们探讨的是一种趋势，过程不会像想象中那样简单，铝材料锭有众多利多因素的刺激，也同时面临全球庞大的库存如何消化的问题，闲置产能可能恢复的问题，国内期货市场规模太小的问题，但无论如何，今年的市场状况的确是近几年最好的，机会也总是留给先知先觉者，关注铝材料锭，抓住机遇，创造效益！（三）铝材料加工产品的市场前景国际铝材料业巨头纷纷来华投资合资，看
7、中中国巨大的市场发展潜力。目前铝材料行业是一个高能耗污染严重的行业，各个国家对这个领域的控制力度很大，技术含量也很高，使用领域很广泛，未来的需求量是不可限量。目前世界铝材料业巨头为适应市场需求，积极寻求产业转轨，加大投入力度、提高企业的效益。铝材料业深加工产品的市场很广阔，相互联接的领域广泛，未来市场需求量很大。例如：汽车、包装、电子、建筑材料等领域对铝材料加工产品的需求不断增加，铝材料给汽车减重发挥了很大的作用，未来汽车车身的 95%都要用加工后的铝材料产品，汽车领域对铝材料的需求量更大。汽车采用铝材料和镁部件减轻自重，铝材料的先进性能越来越被欧洲汽车市场看重，欧洲铝材料市场年增长达到 10
8、，铝材料的性质决定了这些行业受到青睐。建筑领域对铝材料加工产品的需求量更大，初级的有铝材料合金门窗、楼盘的外观装修、室内装修等等。包装领域的国际发展趋向是绿色、减少污染环境、外观华丽的复合性产品，铝材料基复合软包装是国际软包装行业的发展趋向，铝材料塑复合软包装也很有发展前景。食品、医药、酒类、香烟等包装领域都很看中复合产品。未来铝材料加工产品的发展前景很广泛，需求量呈逐年上升的趋向。二、中国铝材料业概况（一）氧化铝材料生产继续保持较高增长速度未来 23 年内，全球市场氧化铝材料供给趋紧，但另一方面氧化铝材料产量将快速增长。2002 年，全球氧化铝材料产量估计为 5615.1 万吨，到 2006
9、 年，氧化铝材料产量将增长 22%到 6851.6 万吨。其中亚洲地区的产量在全球总产量中的份额将由去年的 18%提高到 24%，相反大洋洲的产量份额将由 27.5%缩减至26.2%。2002 年我国氧化铝材料产量为 540 万吨，预计到 2006 年将增长到 1015万吨。由于我国国内市场氧化铝材料供给非常短缺，刺激一些公司纷纷建设新厂或者大力提高现有产能。大洋洲的氧化铝材料产量将保持 14%的增长速度，到 2006 年将达到 1843 万吨。 2002 年我国继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策，进一步扩大内需，国内建筑业、汽车制造、交通运输、电力及包装等行业的铝材料消费仍以较快的速度增
10、长，2003 年乃至今后几年，我国铝材料消费都将处在一个大幅度增长的时期。有关专家预测，到“十五”末期，全国铝材料产品消费量将达 700 万吨年，年均增长 12%。我国铝材料产品对周边国家具有很大出口潜力。由于资源及能源问题，东亚是传统的铝材料进口地区，而我国具有交通便利、运距短、费用低等优势，出口的潜力巨大。2001 年 19 月份我国进口原铝材料16.5 万吨，下降 60.5%，出口 21.7 万吨，增加 335.4%，随着我国电解铝材料的发展，铝材料产品出口还会不断增加。因此，我国电解铝材料工业有着广阔的发展空间。由于我国电解铝材料产能快速增长，国际市场氧化铝材料由供大于求变为供不应求。
11、特别是我国现货采购氧化铝材料已占世界现货贸易量的 60%以上，导致进口价格急剧上涨。2004 年我国原铝材料产量估计将达到 650 万吨，需氧化铝材料 1300 万吨；国内可产氧化铝材料 660 万吨，除中铝材料集团自用 115 万吨，化学铝材料 43.8万吨外，可用于全国其他铝材料厂订货的氧化铝材料只有 451 万吨。因此，氧化铝材料供应紧张，需大量进口的趋势不会改变。目前全球氧化铝材料年产量5400 万吨左右，世界六大铝材料公司控制了西方国家氧化铝材料生产能力的一半以上，大部分用以满足内部需要，能够在国际现货市场销售的氧化铝材料仅占全球的 10%左右,即每年在 600 万吨上下，因此，氧化
12、铝材料市场供应的些许波动都会产生倍增的影响。从目前氧化铝材料的整体情况看，2002 年世界电解铝材料产量接近 2600 万吨，消耗氧化铝材料约 5200 万吨，目前世界氧化铝材料生产能力已经显得相当紧张。而随着全球电解铝材料生产能力，特别是中国地区产能的进一步扩大，氧化铝材料生产能力会出现较大缺口，必然造成供应紧张，这将会对铝材料价产生最为直接有力的支撑。（二）电解铝材料工业快速发展的势头不减我国电解铝材料工业发展迅猛，产能不断扩张,产量不断增长。虽然装备技术水平有所提高，新建项目规模扩大，但也出现了氧化铝材料原料供应日趋紧张且价格持续上涨,电解铝材料总量供大于求，违规建设、盲目发展的势头。1
13、995 年全国电解铝材料生产企业 53 家，电解铝材料产能 197 万吨，产量 168万吨；2002 年猛增到 138 家，产能 546 万吨，产量 435 万吨。目前仍有在建项目 47 个，建设规模约 500 万吨，投资额约 350 亿元。1、 基本情况及存在问题如下：（1）生产能力增长过快,市场供大于求。2002 年国内电解铝材料比上年增产 95 万吨，增长 28%。生产能力增长 36%，当年出口 79 万吨，实现净出口 21万吨。成为世界最大的电解铝材料生产国和氧化铝材料消耗国。今年 1-8 月，电解铝材料产量 346 万吨，出口 70 万吨，净出口 18 万吨。国际市场电解铝材料总体上
14、供大于求，我国电解铝材料快速增长加剧了这一局面。2002 年全球电解铝材料供应量 2609 万吨，表观消费量 2531 万吨，供给大于消费 78 万吨。有关资料表明，2002 年底全球电解铝材料总库存量高达 340 万吨，相当于 1.6个月的消费量。2003 年 1-6 月，全球电解铝材料供应量 1357 万吨，表观消费量 1314 万吨，供给量过剩 43 万吨。今年 6 月底，伦敦金属交易所电解铝材料仍有库存 114 万吨。（2）原料供应紧张且价格暴涨，电解铝材料利润相对下降。尽管我国氧化铝材料产量 2002 年已达到 545 万吨，仍无法满足电解铝材料快速增长的需求。 （3）行业集中度没有
15、明显提高。1995 年全国电解铝材料企业平均产量 3.2万吨，至 2002 年仍基本没有变化，而国外的平均产量为 19 万吨。在目前 138家企业中，年产电解铝材料 20 万吨以上的仅 3 家,产量 72 万吨;10-20 万吨的7 家，产量 89 万吨；5-10 万吨的 20 家，产量 124 万吨;3-5 万吨的 12 家，产量 42 万吨；其余 96 家产量 108 万吨。5 万吨以下铝材料厂共 108 家，占总数的 78%，产量仅占 34%。我国电解铝材料产量是世界总产量的 17%，但企业数量超过国外所有的电解铝材料企业数(120 家左右)。（4）部分电解铝材料企业生产过程环境污染严重
16、。在 546 万吨生产能力中,工艺落后、污染严重的自焙槽生产能力仍有 131 万吨，占 24%。此外，部分新建项目违反环境保护法，不按规定向有批准权限的环境保护行政主管部门报批环境影响报告书，擅自开工建设；项目建成后也未经环境保护部门验收，不管环保是否达标即投入生产，影响当地的生态环境。一些企业违反节约能源法、大气污染防治法和国家现行产业政策，建设小火电机组和小电网做自备电厂，发电效率低，浪费能源，多数小机组使用小煤矿发电，根本不进行脱硫处理，排放大量的二氧化硫和氧化氮，污染环境。 （5）大部分项目未经规定程序审批。据了解，近几年大部分电解铝材料建设项目未按规定投资程序进行审批。有的是地方有关
17、部门超越了项目管理权限进行审批，有的是未经任何审批就施工建设。一些企业规划规模 10 万吨以上，在操作中分期建设，地方分期审批，逃避产业政策制约和规定审批程序。 2、电解铝材料投资和产能增长过快的原因分析 （1）国内有相对稳定的市场需求。由于国内外电解铝材料市场价格基本接轨，有比较稳定的利润空间，近年来铝材料需求上升，消费量逐年增长和市场预期良好，从而拉动了电解铝材料投资和产能增长。 （2）国际市场氧化铝材料价格一度暴跌。2000 年底开始，美洲地区电力供应紧张，电价上涨。一些电解铝材料厂关停，减少生产能力 200 万吨，使氧化铝材料市场供应过剩，价格由每吨 250 美元下降到 130 美元。
18、与此同时，电解铝材料厂吨铝材料利润空间扩大，刺激了我国电解铝材料的投资热潮。 （3）国内出现阶段性电力供应过剩。在 2001 年国际市场氧化铝材料价格开始暴跌的同时，我国部分地区也一度出现阶段性电力供应过剩。电力部门采取多项优惠措施鼓励电解铝材料企业多用电，有的地区对电解铝材料厂给予电价优惠。还有的电力企业自身投资建设电解铝材料厂，相应促进了电解铝材料产能扩张。 （4）违规建设小电厂加速了产能增长。电力部门停止小火电上网供电资格，于是一些小火电厂配套建设电解铝材料厂，将电力自用于电解铝材料生产。由于在我国电费约占电解铝材料成本 35-40%，电解铝材料厂从电网购电价格较高。一些新上电解铝材料企
19、业突破多年传统模式，也建设了自备电厂，以降低用电价格和生产成本。目前，电解铝材料企业建设自备小电厂，已成为这一轮电解铝材料投资建设、扩大产能的主要模式。 （5） 一些地方政府积极支持电解铝材料项目。据测算，电解铝材料项目每投资 1 亿元，投产后每年可增加工业总产值 2.5 亿元，工业增加值年增长 0.7亿元，还可较大幅度增加税收。一些地方以各种优惠政策、优惠用地甚至越权审批等方式支持电解铝材料项目，吸引电解铝材料投资。 3、总体判断及政策措施取向 电解铝材料工业既是重要的基础原材料行业，也是高投入、高能耗、环保影响大、资源依赖性强的行业。在近年的快速发展中，出现了产能在 20 万吨以上的电解铝
20、材料厂，有些企业还采用了 300KA 以上的大型预焙槽，促进了行业的技术进步和落后生产能力的淘汰，有其合理、积极的一面。但是必须看到，按照十六届三中全会提出的新的科学发展观，现在一些新上的电解铝材料项目，不符合产业规划布局和可持续发展原则，特别是有些项目存在违反环境保护法、大气污染防治法和淘汰落后发电机组产业政策的行为，不顾国家环保、投资管理规定和资源、能源的承受能力，违规和盲目投资建设。随着大批项目集中建设投产，总量严重过剩，市场过度竞争局面必将出现，破坏资源、浪费能源、影响环保的问题更加突出。预期的电解铝材料行业经济效益可能大幅下降甚至亏损，并引发其他方面的问题。从电解铝材料现有能力看，未
21、来几年内可以满足国民经济发展需求。因此，国家有关部门应根据市场需求，统筹考虑环境、资源、能源的承受能力，从协调、全面、可持续发展出发，研究制定相应的政策措施，加强信息引导和舆论导向，综合运用经济、法律及必要的行政手段，遏制违规建设盲目投资的势头，引导电解铝材料行业的持续健康发展。（三）铝材料加工工业将获得快速发展1、铝材料加工工业现状我国铝材料加工材的生产规模，按产能来估算，约 500 万 ta，我国已成为世界上铝材料材产能大国。其中，型材产能 280 万 ta，板带材 150 万ta，铝材料箔 17 万 ta。铝材料材产能虽大，但这种能力是由 1600 多家铝材料材生产企业产能相加而成，企业
22、平均产能只有 0.33 万 ta，实际平均产量为 0.21 万 ta。1995 年、1996 年产量最大的 lO 大铝材料加工厂，年总产量分别为 25.76 万 t 和 26.25 万 t，只占全国铝材料材总量的 15左右。我国铝材料材生产企业小型、分散、装备落后、产品质量不高、低档产品的产能过大、产品积压滞销，大多数企业开工率不足，经济效益不高，高档产品的产能明显不足，需大量进口。目前，国内的生产规模约 500 万 ta，可生产板、带、箔、管、棒、型、线、锻件、粉材等 18 个大类、200 多种合金、2400 多个品种、13630 多个规格的加工材。装备和技术改革开放以来，我国新建和进行改扩
23、建的铝材料板带箔生产企业共 47 家，新增铸轧机 49 台，热轧机 43 台，冷轧机45 台，箔轧机 41 台。这一期间，我国铝材料加工业引进了大批先进的技术装备，先后引进了铝材料熔炼炉近 30 台，连铸连轧机 132 台，引进技术改造热轧生产线 2 条，引进热轧开坯生产线 5 条，引进大型冷轧机 301 台，达到世界先进水平有 4 台，引进技术先进、装机水平较高的铝材料箔轧机 39 台。通过引进和消化、吸收、创新，我国铝材料加工的装备和技术水平有了很大的提高，但由于我国小企业太多，落后的生产工艺和设备未能及时淘汰，总体水平仍与世界先进水平有较大差距。2、发展思路（1）提高技术装备水平在熔炼和
24、铸造方面：采用大容量熔炼炉和静置炉的熔炼技术。国外在熔炼方面的最大特点是熔炼炉大，一般为 4050t，最大达 100t，热效率为 50%，最高达 75%，合金成分、熔铸工艺参数均用计算机控制。我国在熔炼铸造上（除西南铝材料外），仍延续 5060 年代的方式，炉子小（1020t），热效率低（小于 40%），特别是炉体净化水平低。铸锭质量好坏是影响产品质量的关键因素，从国外的情况来看，国外工业先进国家都是花费巨资解决，提高熔炼质量，降低能耗电量，对我国铝材料加工业的发展来说势在必行。(2)板带材轧制方面a、提高热轧的技术水平。我国共有大型热轧机 15 台，除 5 台是 80 年代从意大利、日本、英
25、国买的二手货，8 台是国内制造的，其余是 5060 年代从苏联引进的，多数是二重热轧机。目前，世界几大著名的铝材料业公司，一般都采用 12 台可逆式热粗轧配 36 机架连轧的热轧生产线。与国外的热轧水平相比，我国的热轧技术至少落后国外 20 年。铝材料板带轧制的突出不足之处是缺少一条热连轧生产线，制约了特薄板带的生产。提高热轧技术，是缩短我国与工业发达国家轧制技术的关键。b、尽快消化吸收铝材料箔轧制先进工艺技术。90 年代中期，我国铝材料箔已开始与跨国铝材料业公司接轨，通过合资等方式，引进了先进铝材料箔轧机，不少仍处在调试或试生产阶段，尚未形成稳定的生产能力，尽快达产达标，优化经济技术指标，是
26、当务之急。（3）提高产品的档次和质量随着铝材料加工业的发展，我国铝材料材产品的品种不断扩大，质量也在逐年提高，基本上可以满足国民建设的要求。但由于技术装备的限制，有些产品能生产，但不能批量生产，满足不了市场需求，有些产品尚属空白，特别是高档板带箔产品，不但产能不足，产品质量与国外产品差距很大。为此，要提高竞争能力，迎接人世的挑战，必须加紧研制开发提高产品档次和质量的新技术、新工艺，迅速提高我国铝材料材的质量和档次，只有这样我国铝材料加工行业才能更好的生存和发展。（4）鼓励有条件的企业做大做强，提高竞争实力我国铝材料材加工企业，数量众多，仅广东南海市就有几百家，不仅规模小，产品基本雷同，大多生产
27、建筑用型材。国家应出台优惠政策，扶优助强，引导有一定实力的企业，以资本为纽带，进行强强联合和资产重组，使有能力的企业做大做强，增强竞争实力和抗风险能力。同时促使有能力的企业组建技术中心，联合高校和科研院所，开发新的工艺技术和新产品，缩短与国外同类企业的差距。A、支持铝材料冶炼企业，拉长产业链条我国铝材料材生产企业与铝材料冶炼企业相互脱节，缺乏有机联系。而国外大型铝材料业集团，无不把铝材料加工企业作为自己的主导产品。美国铝材料业公司，其铝材料材产量占全美铝材料加工材总产量的 5%以上，铝材料板带产量占美国的 35%以上，占世界总产量的 15%，各种铝材料合金加工材和制品生产已系列化。我国铝材料冶
28、炼企业，多数没有铝材料材生产线，少数有铝材料材生产线的企业其产能也较低，形不成规模，与铝材料冶炼的规模不相配套，不能使产品具有较高附加值。国家应支持具有较好条件的铝材料冶炼企业上一些高水平铝材料加工生产线，填补国内空白，减少高档铝材料制品的进口量。B、强化管理，提高劳动生产率我国企业的管理水平普遍落后于发达国家,铝材料加工工业也不例外，基本相同的设备，产品质量却上不去。此外，自动化生产水平低，劳动生产率低。与国外相比，在产品质量和品种方面，特别是在劳动生产率、材料利用率与能源效率方面，至少还有 15 年的差距。强化管理，是一项长期而艰巨的基础工作。铝材料工业是产业关联度较高的产业，铝材料与原材
29、料制造业和装备制造业的关系非常密切。在我国现有 124 个产业中，有 113 个部门使用铝材料产品。其中在 101 个物质生产部门中，有 96 个产业部门消耗铝材料冶炼产品或压延产品；在 23 个非物质生产部门中，有 17 个产业部门消耗铝材料冶炼产品或压延产品。根据投入产出表测算，原材料制造业消耗铝材料产品总量占全部 124 个产业消耗量的 32.6%，装备制造产业消耗铝材料产品总量占全部 124 个产业消耗量的 58.3%，原材料制造业和装备制造业合计消耗占 90.9%。制造业包括消费品制造业、原材料制造业和装备制造业，而这些产业都是我国经济增长的发动机，产业结构优化的推动力。制造业加速发
30、展，将会带动国民经济保持较长的高速增长期。预计在 21 世纪的前 20 年，我国仍将处在工业化进程中，因此，作为工业基础的铝材料工业的发展状况就显得更加重要。我国经济将继续保持相对较高的增长率，一方面对铝材料工业的发展提供了巨大的需求空间，另一方面也更提高了铝材料工业在国民经济中的地位, 增加了快速发展铝材料工业的紧迫性。（四）我国主要的铝材料业公司中国重要的铝材料业公司：中国铝材料业股份有限公司、青铜峡铝材料业集团有限公司、辽宁忠旺集团有限公司、上海有色金属（集团）有限公司、云南冶金集团总公司、山东丛林集团有限公司、兰州铝材料业股份有限公司、福建省南平铝材料业有限公司、包头铝材料业集团公司、
31、山西关铝材料股份有限公司、抚顺铝材料厂、焦作万方铝材料业股份有限公司、兰州连城铝材料业有限责任公司、三门峡天元铝材料业集团有限公司、河南鑫旺铝材料业集团有限公司、渤海铝材料业有限公司、浙江华东铝材料业有限公司、江苏大亚集团公司、峨眉山铝材料业集团有限公司。2002 年全国铝材料型材企业十强：广东兴发创新股份有限公司、辽阳忠旺铝材料型材有限公司、福建省南平铝材料业有限公司、广东凤铝材料铝材料业有限公司、广东坚美铝材料型材厂有限公司、台山市金桥铝材料型材厂有限公司、龙口市南山铝材料材总厂、南海亚洲铝材料厂有限公司、浙江栋梁新材股份有限公司、长沙经阁集团。第二章 铝材料深加工分类一、条、杆轧、挤、拔
32、或锻制的实心产品，非成卷的，其全长截面均为圆形、椭圆形、矩形（包括正方形）、等边三角形或规则外凸多边形（包括相对两边为弧拱形，另外两边为等长平行直线的“扁圆形”及“变形矩形”）。对于矩形（包括正方形）、三角形或多边形截面的产品，其全长边角可经磨圆。矩形（包括“变形矩形”）截面的产品，其厚度应大于宽度的十分之一。所述条、杆也包括同样形状及尺寸的铸造或烧结产品。该产品在铸造或烧结后再经加工（简单剪修或去氧化皮的除外），但不具有其他税号所列制品或产品的特征。二、型材及异型材轧、挤、拔、锻制的产品或其他成型产品，不论是否成卷，其全长截面相同，但与条、杆、丝、板、片、带、箔、管的定义不相符合。同时也包括
33、同样形状的铸造或烧结产品。该产品在铸造或烧结后再经加工（简单剪修或去氧化皮的除外），但不具有其他税号所列制品或产品的特征。三、丝盘卷的轧、挤或拔制实心产品，其全长截面均为圆形、椭圆形、矩形（包括正方形）、等边三角形或规则外凸多边形（包括相对两边为弧拱形，另外两边为等长平行直线的“扁圆形”及“变形矩形”）。对于矩形（包括正方形）、三角形或多边形截面的产品，其全长边角可经磨圆。矩形（包括“变形矩形”）截面的产品，其厚度应大于宽度的十分之一。四、板、片、带、箔成卷或非成卷的平面产品（税号 75.02 的未锻轧产品除外），截面均为厚度相同的实心矩形（不包括正方形），不论边角是否磨圆（包括相对两边为弧拱
34、形，另外两边为等长平行直线的“变形矩形”），并且符合以下规格：（一）矩形（包括正方形）的，厚度不超过宽度的十分之一。（二）矩形或正方形以外形状的，任何尺寸，但不具有其他税号所列制品或产品的特征。适用于具有花样（例如，凹槽、肋条形、格槽、珠粒及菱形）的板、片、带、箔以及穿孔、抛光、涂层或制成瓦楞形的这类产品，但不具有其他税号所列制品或产品的特征。五、管全长截面及管壁厚度相同并只有一个闭合空间的空心产品，成卷或非成卷的，其截面为圆形、椭圆形、矩形（包括正方形）、等边三角形或规则外凸多边形。对于截面为矩形（包括正方形）、等边三角形或规则外凸多边形的产品，不论全长边角是否磨圆，只要其内外截面为同一圆心
35、并为同样形状及同一轴向，也可视为管子。上述截面的管子可经抛光、涂层、弯曲、攻丝、钻孔、缩腰、胀口、成锥形或装法兰、颈圈或套环。第三章 深加工技术和主要的科研院所目前，我国高档铝材料板带箔材市场绝大部分被进口材料所占有，主要原因在于我国的热轧生产方式和装机水平与国外存在着很大差距。铝材料材热轧装备水平落后，成为制约中国铝材料加工产品品种和质量的主要因素。提高热轧装备水平，特别是拥有高水平的“多机架”热连轧生产线，改变我国目前铝材料材热轧装备的“热粗轧+单机架热精轧”现状，是目前我国铝材料加工业最迫切的任务。目前国内主要的科研院所有：北京矿冶研究总院、上海有色金属研究所、中国科学院上海冶金研究所、
36、重庆有色金属研究所、内蒙古金属材料研究所、东北大学材料科研研究所、中南大学材料科学与工艺研究所、中南大学非平衡材料与工程研究所、中南大学汽车用有色金属材料研究所、福州大学材料研究所、江苏理工大学材料工艺研究所、中国长城铝材料业研究所、莱洲市铝材料合金材料研究所。一、铝材料业深加工技术铝材料板带箔产品技术：热轧开加多机架热连轧技术：钢带式（或履带式）连铸连轧技术；高速连铸连轧技术：大宽幅、大型化、高速化、专业化和连续化的冷轧技术；大宽幅、大卷重、高速度的箔轧技术。热轧是被采用计算机控制，带有 CVC 辊、DSR 辊、VC 辊等系统；冷轧和箔轧设备采用液压、液压弯辊、轧辊分段冷却、X 射线测厚、激
37、光测速、EPL 对中、CVC 辊、DSR 辊、TV 辊、快速换辊、全油润滑和二氧化碳自动灭火等控制手段，实现厚度和板型闭环自动控制（AGC 和 AFC）。二、铝材料型材产品技术重点推广计算机应用，采用模拟挤压和模具制造计算机辅助设计技术：发展大吨位挤压机，实现多根挤压以及大断面型材生产：采用反向挤压、多位换模机构、固定挤压垫、预应力整体机架等新技术、新工纹和氟碳涂层等技术：热处理采用气垫式连续热处理技术等。铝材料压产品技术：液压成形和金属注射成形技术：采用半热室、热室液压机取带油压机进行液压造生产：研究和开发真空压工艺，生产可焊接、可热处理的汽车零部件。三、新技术未来发展方向：高质量近终形连铸
38、连轧技术与装备近终型以其接近最终产品尺寸，改善材料性能、生产流程短、投资省、节能和保护环境等一系列优点，被列为冶金科技的一项重大变革，是当今国际冶金界的一个热点。目前，我国已建成三台薄板坯连铸连轧生产线，在薄带连铸连轧、异型坯连铸、连铸微细组织和均质化控制等方面也取得了重大突破。第四章 未来铝材料深加工需求量大的产品及市场需求一、铝材料型材铝材料型材重点发展新型建筑用挤压型材及工业型材，工业铝材料型材重点发展交通、电力、国防等领域工业铝材料型材 。（一）交通领域工业型材1、汽车铝材料材、车用铝材料部件车用铝材料部件主要为发动机和传动装置、热交换器、轮毂、车底盘和悬吊件、防护罩和车体结构件等，其
39、中应用增长最快的为轮毂。船舶铝材料材、航天航空铝材料材，以及地铁、高速列车车厢、集装箱用大断面铝材料型材等。2、汽车采用铝材料部件减轻自重 就欧洲的铝材料增强型汽车而言，奥迪 A8 的铝材料空间框架和车体技术的成功是一个典型，车体采用法国彼施澳公司特种抗压铝材料板制成，先进的奥迪空间框架是铝材料铸件，挤压材和冲压件的结合，新奥迪 A8 装备有 V12 6.0L 发动机，也可选用两台铝材料涡轮柴油发动机，汽车速度可以达到最高280kmh，从零速达到 100km/h 用时 6.3 7.3s，欧洲汽车平均用铝材料量现在已经达到每辆车 95kg，到 2015 年达到每辆车用铝材料量 200kg，更重要
40、的是发展铝材料材的多样性和使用寿命。时至今日，欧洲汽车铝材料材的回收率达到，再生铝材料比原铝材料节省能源 95。欧洲汽车工业对铝材料的使用取决于可锻铝材料和高纯铝材料的使用寿命长，1997 年欧洲汽车工业用铝材料量（原铝材料和再生铝材料）为 100万 t，10 年内欧洲汽车工业用铝材料量会达到 230 万 t。据专家预测，未来 10年内全球交通制造业用铝材料将上升到 35%36%，其中汽车工业用铝材料将达到 87%。交通运输制造业是铝材料合金材料传统的、重要的应用领域，也是铝材料的最大消费市场，占全球铝材料消费量的 30%左右，在我国每年约 100 万吨材料用于这一领域。3、交通运输工具的轻量
41、化，选用轻质材料是未来的发展方向。湖北东风汽车公司袁序弟副总工程师指出：“世界汽车用铝材料在逐年增加，全球汽车平均单车用铝材料已由 1978 年的 50kg 上升到目前的 107kg（平均），预计 2008 年世界中级轿车单车用铝材料将达到 130kg（平均）。目前，世界汽车年产量近 6000 万台，对铝材料的消费应用将进一步扩大。”交通运输制造业看好铝材料在这一领域应用的前景，预示着我国铝材料在运输制造业有广阔发展的空间。我国是目前世界第一大原铝材料生产国和第二大原铝材料消费国。近年来，我国电解铝材料工业发展迅速，新一轮的铝材料挤压、铝材料压延投资热已兴起，尤其是西南铝材料业集团 80MN
42、水压机、山东丛林集团公司 100MN 双动式挤压机在大型挤压设备的投入，已成为国内交通运输挤压铝材料材重要的供应基地。4、铝材料合金材料在交通运输业的应用是多样化的。铝材料材在铁道及其它轨道车辆、汽车、摩托车、自行车和船舶工业及航天航空工业上的应用和开发有了长足发展。应用领域不断增长，随着我国国民经济发展和城市交通轻量化的发展，国内交通运输业将有望成为铝材料材最大的消费用户。（二）电力领域工业铝材料型材：包括铝材料导线、铝材料杆棒、电机外壳。（三）国防领域工业铝材料型材主要是兵工铝材料型材二、铝材料板带箔材（一）家电、电子用涂层铝材料箔专家预计，到 2005 年，我国空调用铝材料箔消耗量将达到
43、 12.5 万吨，其中亲水铝材料箔将为 10 万吨，目前国内缺口很大，市场前景看好。亲水铝材料箔是空调器中换热片的主要原料，与普通光箔相比具有下述优点：1、可以增强其防腐性，防霉菌，无异味的功能；2、换热片积聚表面的冷凝水均匀地分布在表面上，不会形成水珠；3、不会因为水珠形成后造成换热片间的聚集堵塞，影响热交换条件，从而提高了热交换率 5%；4、由于无水珠，相应也减少了震动造成的噪音；5、可防止空调器氧化粉末吹入室内对人体产生不利影响，符合环保要求。随着空调器向高性能、小型化和轻量化方向的发展，空调的换热器翅片间的间距越来越小。为了防止翅片间的水珠搭桥增大风阻、增加能耗，使空调的制冷量下降，噪
44、音加大。空调生产厂家要对换热器翅片涂覆亲水铝材料箔材料。目前，国内大多数厂家所用的这种材料主要依靠进口，每年需要外汇数千万美元。亲水涂层铝材料箔是原空调器用箔的深加工产品。是在原素箔表面上涂上一层具有防腐性、亲水性的功能性膜层，以达到防止铝材料箔在使用过程中氧化、架水桥、吹白粉等缺陷。同时可减小风阻，降低空调运行噪音，确保空调器长期稳定的热交换效果。 随着空调器向高性能、小型化和轻量化方向的发展，空调的换热器翅片间的间距越来越小，为了防止翅片间的水珠搭桥增大风阻、增加能耗，使空调的制冷量下降，噪音加大，空调生产厂家要对换热器翅片涂覆亲水铝材料箔材料。目前，国内大多数厂家所用的这种材料主要依靠进
45、口，每年需要外汇数千万美元。作为世界最大的家用空调生产国、消费国和出口国，中国当前空调业对亲水铝材料箔需求量达到十几万吨。由于此前未掌握该关键技术，发达国家一直高价垄断我国亲水铝材料箔市场，而连天的价格烽火又致使许多空调企业放弃使用这种“不合算”的材料以普通铝材料箔取而代之，空调总体品质水平难以比肩洋品牌。经过工业涂覆验证表明，春兰此次推出的亲水铝材料箔的使用可明显降低空调器的噪声，延长空调器的使用寿命，并可节约空调器的设计成本等。其各项性能指标均达到了国际水平，可代替进口产品。据介绍，“纳米有机亲水铝材料箔”这一科技成果是春兰集团与东南大学四年“产学携手”的结晶。经专家鉴定，其初始亲水角、持
46、续亲水角、防腐性和耐碱性等性能指标，均达到国际先进水平。据春兰研究院制冷中心徐博士介绍，这种铝材料箔成本仅为日本同类材料的一半，在提高空调制冷效率、节能、环保、延长空调使用寿命等方面优点突出。同时，由于其表面涂层具有自润滑功能并耐腐蚀，因而不但大幅度减少了铝材料箔冲制时的摩擦系数，极大地延长了模具的使用寿命，而且能使空调器适应各种恶劣环境。目前，春兰空调产品包括最新推出的“隐形”空调系列，均应用了这一高科技成果。业内人士指出，对于企业来说，在空调行业利润普遍“缩水”的今天，打“价格战”终究是一条“不归路”。只有掌握自主核心技术的企业，以科技拓展利润空间，才能在市场中立于不败之地。（二）电子铝材
47、料箔1、电子铝材料箔发展在电解电容器家族中，铝材料电解电容器因性能上乘，价格低廉，用途广泛，近 20 年来在世界范围内得到很大发展。仅以日本为例，1995 年电解电容器用铝材料箔的产量约 3000 吨，到 2001 年产量已达 7 万8 万吨，几乎在以惊人的速度递增。 我国的铝材料电解电容器发展也很快，据统计，1997 年产量约为 150 亿只，估计近期可能已超过 200 亿只。从我国电子行业的发展状况看，近几年铝材料电解电容器的产量还会有较大的提高。目前我国电解电容器用铝材料箔一部分用国产箔，还有相当一部分依赖进口。为了改变这种局面，国内厂家，在国产化方面做了许多工作。前不久西南铝材料电解电
48、容器用高压铝材料箔研究项目开发成功，产品质量达到国际先进水平，已完全可以代替进口。应该说，经过10 多年发展，特别是最近五六年来，我国电子铝材料箔的质量已有了很大提高。电解电容器中用的铝材料箔属于电子铝材料箔的范畴，这是一种在极性条件下工作的腐蚀材料。不同极性的电子铝材料箔要求有不同的腐蚀类型。高压阳极箔为柱孔状腐蚀，低压阳极箔为海绵状腐蚀，中压段的阳极箔为虫蛀状腐蚀。 20 世纪 80 年代以前，电解电容器大都是沿用手工化学腐蚀，80 年代之后采用联动电化学腐蚀。手工腐蚀用的铝材料箔纯度较低（99.3%99.7%），对铝材料箔加工质量的要求也不高。联动电化学腐蚀要求铝材料箔的纯度越来越高，对
49、铝材料箔的加工质量也要求越来越精。从铝材料的纯度而言，20 世纪 80年代铝材料纯度为 99.99%，迄今铝材料纯度已达 99.993%。这是电极箔的要求，也是铝材料加工行业的技术在进步。 铝材料箔纯度提高，当然对电极箔质量提高带来好的影响，但另一方面是成本在提高。与此同时，腐蚀介质也在不断变化，有的介质浓度提高，有的介质类型在变化，这些都对环保工作不利，导致生产企业环保任务繁重，由此可能会要求铝材料的纯度有所降低。从日本铝材料箔的最新成分分析中，发现已有这方面的趋势。 从世界范围看，电子铝材料箔发展的趋势大致如下： 2、高压阳极箔 压阳极箔可以分成两类，一类是优质高压箔；一类是普通高压箔。 优质高压阳极箔特点是“二高一薄”，即高纯、高立方织构和薄的表面氧化膜。这类产品质量上乘，但成本高。铝材料纯度99.99%，立方织构 96%。真空热处理在 103pa105Pa 条件下进行。 普通高压阳极箔是一种经济实用的高压阳极箔，铝材料纯度99.98%，立方织构92%，真空热处理在101pa102pa 条件下进行。 3、低压阳极箔 低压阳极箔的工艺比较复杂，我们认为不可能采用一种方法来满足各段电压的要求，大致可以划分如下。a、小于 35Vf 的低压箔，应发展硬态高纯铝材料箔的腐蚀，特点是硬态可以提供数量
