1、- -1动车组配件市场的趋势分析前言：自 2007 年中国铁路第六次大提速开行动车组列车以来，在国家重视和政策的重点扶持与支持下，高速动车组行业在中国逐步蓬勃发展起来。从最初的 CRH2A/CRH2C 等动车组到现在的CRH380A 型高速 动车组 ，中国动车组市场爆发迅猛、前景广阔。此外，中国政府实施铁路“走出去 ”战略，鼓励中国 铁路产品拓展海外市场，这必然为国内的机车车辆制造企业和关键零部件企业带来良好的发展机遇。然而，市场格局瞬间万变，尤其带有浓厚政治色彩的中国铁路行业， 战略规 划、 预警分析 对于企业的可持续发展显得尤为重要。鉴于此，本文尝试 立足实际，分析公司动车组产品技术、市场
2、状况，及环境因素，希望能为公司把握相关产品发展趋势提供有用参考。- -2一、动车组市场前景展望2005 年以来，中国国内铁路建设进入一个新的发展时期，特别是 2008 年底铁路建设被列入经济刺激计划的重点， “十一五”期间铁路固定资产投资由原定的 1.25 万亿元增加 40%至 1.75 万亿元。 “十二五”期间铁路行业投资呈现前高后低的态势。2010 年，全国铁路营业里程 9.1 万公里，高铁通车里程 8358 公里，复线率和电化率均达到 45；到 2012 年，全国铁路营业里程 11 万公里，客运专线 1.3 万公里，复线率和电气化率达到 50%；到 2020 年，全国铁路营业里程 12
3、万公里，客运专线 1.6 万公里，复线率 50%，电化率60。动车组在 2012 年之前以覆盖扩张需求为主， 2012 年之后以密度提升为主。按照现有规划，2012 年高铁运营里程为 16327 公里，动车组保有量约为 8800 辆，保有量密度为 0.5 辆/ 公里；2020 年高铁运营里程将达到 18959 公里，动车保有量密度按照提升至 1 辆/ 公里计算，保有量应达到 19000 辆， 2013 至 2020 年需要新增动车10200 辆。1表 1 我国规划的客运专线和城际快速铁路表序号 名 称规划里程 开工时间开通时间 速度等级预计需求列车数量 备注一 “四纵”客运专线1 京沪客运专线
4、 1318km 2008.04.18 2012 双线350km/h 132 列蚌埠合肥福州客运专线 1100km 2014 300km/h 100 列 估测宁杭线 251km 2012 200km/h 22 列1 中长期铁路网规划（2008 年调整） - -3序号 名 称规划里程 开工时间开通时间 速度等级预计需求列车数量 备注2 京广客运专线 2117km 2014 350km/h 216 列石家庄郑州武汉（属于京广客运专线）841km 2008.10.15武汉长沙广州（属于京广客运专线）995km 2005.06.23已开通京石线（属于京广客运专线） 281km 2008.10.07双线3
5、50km/h广深线 105km 2005.12.18 2010 250km/h 22 列3 京哈线 1230km 2007 200km/h 100 列哈大客运专线 904km 2007.08.23 2011 双线350km/h 80 列 沈大400km锦州营口客运专线 150km 16 列 估测4 杭州至深圳客运专线 1600km 2015 300km/h 52 列沪杭线 160km 2011 350km/h 20 列已开通二 “四横”客运专线1 徐州至兰州客运专线 1400km 2015 200km/h 56 列郑州西安（属于徐州至兰州客运专线）458km 2005.09.25已开通2 杭州
6、长沙客运专线 883km 2014 300km/h 30 列长沙贵阳昆明客运专线 980km 30 列 估测3 青岛至太原客运专线 770km石家庄太原（属于青岛太原客运专线）190km 2005.06.11 2007 200km/h 34 列已开通胶济客运专线（属于青岛太原客运专线）363km 2007.01.08 2008.12.21 250km/h 22 列- -4序号 名 称规划里程 开工时间开通时间 速度等级预计需求列车数量 备注4 南京至成都客运专线1900km 2012 300km/h 100 列南京合肥（属于南京至成都客运专线）166km 2008.04.18 250km/h已
7、开通合肥武汉（属于南京至成都客运专线）357km 2005.08.28 250km/h已开通武汉宜昌（属于南京至成都客运专线）291km 2008.09.17三环渤海京津冀地区城际轨道交通网规划1 北京天津塘沽线 160km 2005.07.04 2008.08.01 双线350km/h 20 列京津120km开通2 京唐秦线 287km 20 列3 天津至秦皇岛客运专线 261km 2008.11.08 2011 350km/h 14 列四 长江三角洲地区城际轨道交通网规划1 沪宁线 300km 2008.07.01 2010 双线300km/h 50 列2 杭甬客运专线 158km 201
8、2 200km/h 22 列3 南京至安庆城际铁路 258km 2008.12.18 2013 250km/h 22 列4 常州江阴常熟苏州线 124km 16 列5 苏州嘉兴线 78km 12 列五 珠江三角洲地区城际轨道交通网规划1 广珠线 117km 2005.12.18 2012 200km/h 26 列2 广州佛山线 37km 8 列3 江门小榄虎门线 100km 12 列4 广州肇庆线 116km 18 列5 东莞惠州线 89km 12 列- -5序号 名 称规划里程 开工时间开通时间 速度等级预计需求列车数量 备注六 其它客运专线1 棉成乐城际铁路 319km 2008.12.2
9、9 2012 250km/h 42 列2 成都都江堰城际铁路 72km 2008.11.04 200km/h 8 列部分线路120km/h3 青岛至威海城际铁路 245km 2009 200km/h 22 列4 昌九城际铁路 131km 2007.06.28 2010 200km/h 22 列5 哈尔滨齐齐哈尔客运专线 285km 2008.11.20 250km/h 20 列6 哈尔滨牡丹江客运专线 360km 16 列 估测7 长吉线 118km 2012 250km/h 16 列8 沈阳丹东客运专线 220km 16 列 估测9 柳州南宁客运专线 226km 2012 20 列合计 18
10、424km 1466 列注：上表中：1466x8/18424=0.636 辆/公里在铁道部已招标的动车组订单中，中国南车占比达到 60%，尤其在 250 公里/小时级别的动车组中处于垄断地位；在时速 300-350公里速度等级的动车组中，中国南车产品占比达到 53%。动车组历年招标情况如表 2 所示：- -6表 2 中国动车组历年招标情况型号 时速等级(公里 /小时) 编组 (节) 数量 (列) 制造商 合同额 (亿元) 交付日期CRH1A 200 8 40 南车 BSP 48 07 年 12 月全部交付CRH1B 250 16 20 南车 BSPCRH1E 250 16 20 南车 BSP
11、11209 年交付 20 列，10年交付 20 列。CRH1 长大编组 350 16 60 南车 BSPCRH1 350 8 20 南车 BSP2742012 年 7 月交付第一批，2014 年全部交付完毕CRH2A 200 8 60 南车四方股份 93 07 年下半年全部交 付CRH2C 第一阶段 300 8 30 南车四方股份CRH2C 第二阶段 350 8 30 南车四方股份9508 年交付 10 列，09年下半年交付 20 列，其余 10 年上半年交付CRH2E 250 16 20 南车四方股份 60 16 列 08 年交付，4列 09 年下半年交付CRH2B 200 16 10 南车
12、四方股份 30 09 年下半年全部交 付CRH2 长大编组 350 16 100 南车四方股份CRH2 350 8 40 南车四方股份450 10 年交付 1/3，其余11 年交付CRH3C 350 8 60 北车唐山 69 09 年交付CRH3D 长大编组 350 16 100 北车唐山和长客 392 2011-12 年交付CRH3 长大编组 350 16 40 北车长客CRH3 350 8 60 北车唐山和长客300 2011-12 年交付CRH5A 250 8 60 北车长客 63.1 07 年全部交付CRH380A 380 8 40 南车四方股份 2011 年已交付完毕CRH380AL
13、 380 16 100 南车四方股份 2012 年初交付完毕CRH6 160-250 8 南车铺镇 23.462011 年 6 月开始交付注：小计 1364 标准列（8 辆编组）根据现有规划的时速分布（250 公里/小时的里程占 43.2%，350公里/ 小时占 56.8%） ，和目前已签动车组合同的均价（250 公里/ 小时- -7的动车为 1744 万元/节、350 公里/小时为 2354 万元/节） ，由此计算2013 年-2020 年动车购置的市场容量为 3814 亿元。假设 85%的国产化率，国内铁路装备公司有望有此收获 3242 亿元的动车销售额，平均每年高达 405 亿元。二、公
14、司动车组配件市场数据分析通过对关键核心技术的原始创新与引进消化吸收再创新，积极致力于科技成果产业化，开发了一大批适应中国铁路装备发展要求的新技术和新产品，为时速 200 公里及以上动车组提供了有力的技术和产品支撑。2.1 基础制动装置截止到“十二五”末期，全路动车组的保有量约为 15640 辆（约 1955 组） ，其中 250 公里/小时的动车组保有量约为 6760 节（约 845 组） ，350 公里/小时的动车组保有量约为 8880 节（约 1110组） 。时速 200-250 公里动车组用制动盘按照每 4 年更换 1 次，时速350 公里动车组用制动盘按照每 3 年更换 1 次，制动盘
15、价格中先期研发成本，随着国产化率逐渐增大，产品的售价将会逐年下降，最终稳定在一定的价格水平。- -8整个“十二五”期间动车组市场容量统计见表 3（按照每组动车组所需制动盘 200 片进行计算） 。注：每片盘为 70kg 。表3 “十二五”期间动车组盘市场容量统计表年份 时速等级(公里/小时) 动车组保有量( 组) 需配套盘数 量(片) 盘单价 (元) 盘总产值 (亿元)200250 400 80000 7000 5.602011300350 390 78000 10000 7.8200250 475 95000 6800 6.482012300350 625 125000 9600 12.02
16、00250 600 120000 6600 7.922013300350 785 157000 9400 14.758200250 725 145000 6600 9.572014300350 945 267000 9200 24.564200250 845 124500 6600 8.2172015300350 1110 173500 9000 15.615三、公司动车组配件技术分析3.1 钢制动盘钢制动盘从九十年代后期一直在日本新干线的E2 1000动车组上应用，安全可靠性高，具有国际先进水平。通过对高速列车制动盘材料及其制备技术的研究，研制了满足200km/h、300 km/h 高速动车
17、组制动性能要求的钢制动盘，设计合理，工艺先进、性能优良。研制的制动盘与闸片组成的摩擦副结构新颖、匹配合理，摩擦制动性能良好，安全可靠。研制的摩擦副满足我国- -9高速列车制动技术条件及铁路主要技术政策的规定，可以满足200km/h 和 300km/h 高速动车组使用要求。技术水平达到了国内领先、国际同类产品的技术水平。3.2 CRH6 型动车组CRH6 型动车组车是城际轨道交通的核心技术装备，满足载客量大、快速乘降、快启快停的运营要求，关键技术及零部件与和谐号动车组比较近似。 CRH6 型车实现三个覆盖：覆盖时速 160250 公里速度等级；覆盖干线铁路和城际铁路的运营需求；覆盖国内和国际城际
18、动车组的运营需求。技术质量达到国际先进水平，引领世界城际动车组的发展方向。制动盘 轴盘仍沿用 200km/h 动车组用轴盘结构，已有成熟技术，无技术和生产障碍。四、总结中国铁路装备制造业正处于一百年来最佳的发展时段，我国铁路将迎来愈10 年的高强度建设，带动铁路设备需求，中国将成为全球最重要的铁路设备需求国，并具有成为重要铁路设备制造国的可能。近期铁道部人事调整对高铁在中国的发展不会产生根本性影响。因为中长期铁路网规划（2008年调整） 是国务院发布实施的，- -10是国家经过科学研究和严密论证的，目前高铁大的规划基本已基本制定，主要项目已基本开工或即将建成。“十二五”期间，四纵四横客运专线及三个城际轨道客运系统将相继建成并投入运营，需要大量的高速路动车组列车，市场容量巨大。国内铁路设备制造业的竞争格局是：产能集中于低端，高端供应不足，导致在铁路技术跨越式发展背景下，必须通过进口及与国际优势制造商技术合作的方式满足需求。预计未来行业的机会在高铁线路建设配件、高端机客车整车和配件制造领域。国内那些技术底蕴相对雄厚、技术吸收创新能力强、得到国家重点扶持与国际优势供应商有密切技术合作的骨干企业将成为中国铁路国内设备商中的最大获益者。
