1、资金筹措方案1.项目资本金1.1 项目资本金额度及来源项目资本金比例为投资总额的 20%，约 XX0.00 万元。其中，项目公司注册资本金暂定为 X0,000.00 万元，剩余 XX0.00 万元项目资本金由 XXXXX 集团有限公司（以下简称：XXXXX）和 XXXXXXX 股权投资基金管理有限公司（以下简称：XXXXX）组成联合体（以下简称：我方联合体）以股东借款形式投入。项目资本金来源为股东自筹，截至 XX 年 x 月 xx 日，XXXXX 基本账户资金存款余额为 xx 万元（详见附件 1），可用于支付项目资本金，资本金不足部分可用 XXXXX 在各主要银行的授信额度作为项目资本金来源的
2、保障，XXXXX 在各主要银行可用授信额度达 xx,000.00 万元（详见附件 2）。1.2 注册资本金比例及来源项目公司注册资本金暂定为人民币 X0,000.00 万元（最终以 投资协议为准），由 XXXXX 政府指定的 XXXXX 有限公司出资 X 万元，占股 X%；由 XXXXX出资 X 万元，占股 X%；由 XXXXX 出资 X000.00 万元，占股 90%。项目公司注册资本金来源情况见下表。项目公司注册资本金来源情况表单位：万元股东名称 占比 金额 资金来源XXXXX 有限公司 x x 股东自筹XXXXX 集团有限公司 x x 股东自筹XXXXXXX 股权投资基金管理有限公司 x
3、 x 股东自筹合计 100% x项目公司注册资本金暂以本项目招标文件中的约定为准，具体的注册资本金比例以 XXXXXXXX（或结果确认谈判工作组）与我方联合体协商一致的投资协议为准。我方联合体承诺在被选定为中标人后，将按本项目相关合同约定与XXXXX 政府指定的 XXXXX 有限公司共同成立项目公司，积极履行项目资本金投资义务，在项目公司成立后按照项目建设进度及融资需要等分批次到位。1.3 资金到位计划本项目建设期为 X 年，运营维护期为 XX 年，项目合作年限为 XX 年。本项目投资总额约为 XXX 亿元。根据工程可行性研究报告，工程建设投资约 XX 亿元，设备及工具器购置费 X 亿元，工程
4、建设其他费用及前期费用 X 亿元。依据XXXXX 集团有限公司（以下简称：XXXXX）类似项目承建经验，对项目建设周期内各月度资金使用情况估算如下（见下表）。资金到位计划表单位：万元工程建设费用设备及工具、器具购置费工程建设其他费用及前期费用投资总额时间（万元） （万元） （万元） （万元）项目前期 / X X X第 1 月 X / X X第 2 月 X / X X第 3 月 X / X X第 4 月 X / X X项目建设期第 5 月 X / X X第 6 月 X / X X第 7 月 X / X X第 8 月 X / X X第 9 月 X / X X第 10 月 X / X X第 11 月
5、 X / X X第 12 月 X / X X第 13 月 X / X X第 14 月 X / X X第 15 月 X / X X第 16 月 X / X X第 17 月 X / X X第 18 月 X / X X第 19 月 X / X X第 20 月 X / X X第 21 月 X / X X第 22 月 X / X X第 23 月 X / X X第 24 月 X / X X合计 X X X X特别说明：（1）项目公司设立后，首期注册资本金在 2 个月以内，到位不少于 X000万元，剩余注册资本金在确保项目建设进度的前提下陆续到位。（2）项目建设所需工程建设费用，项目公司按前述资金到位计划分
6、期到位，确保工程正常推进的资金支付。（3）本项目资金到位计划按工期 24 个月预估，项目实施过程中，若实际施工进度与计划施工进度发生偏离，将根据项目实施情况动态调整资金到位计划，以满足本项目建设资金的需求，确保项目顺利实施。2.其他建设资金来源2.1 银行贷款本项目其他建设资金比例为投资总额的 80%，约 XXXXX0.00 万元，拟通过各银行直接为本项目提供项目贷款。目前包括 XXXXX 在内的金融机构为本项目出具了贷款承诺书（详见附件 3），可为本项目提供其他建设资金的信贷支持。具体的贷款金额及时间，以项目实施过程中的建设进度和融资需要为准。2.2XXXXX 有充足的资金保障XXXXX 的
7、股东分别是 xxx 集团有限责任公司（以下简称： xx）、XXXXX股份有限公司（以下简称：XXXXX）、XXX 有限公司（以下简称：XX），均为国有大型企业。同时，XXXXX 首期基金投资规模 100 亿元其中：XXXXX集团出资 XX 亿元，XXXXX 及 XXX 出资 XX 亿元（详见附件 4）。股东的金融实力可为本项目提供充裕的项目资金。2.3XXXXX 有充裕的银行授信XXXXX 作为世界 500 强、沪港同步上市公司中国 XX 的全资子公司，目前已取得 XXXXX、XXXXX 等银行出具的授信额度证明，可用授信额度合计为 X0,000.00 万元（详见附件 2），能为本项目提供及时
8、、灵活的应急资金。2.4 中国 XXXXX 财务出资XXXXX 有限公司( 以下简称 XXXXX),是中国 XXXXX 集团旗下的专业从事信托业务的非银行金融机构，注册资本金 X 亿元，净资产 X 亿元。XXXXX依托股东的管理与资源优势，着力打造核心竞争力，重点发展面向能源、基础设施行业的产业投资基金业务和资产证券化业务，目标是建设在信托规模、盈利能力和管理水平上具有领先地位的、国内一流的信托公司。目前 XXXXX 已经为我方出具融资方案。3.资金应急措施项目实施过程中，若发生项目公司融资资金未按时足额到位、项目实施进度计划重大调整、投资估算金额大幅增加等紧急状况时，我方联合体将采取针对性的
9、资金应急措施，确保本项目顺利实施。（1）若发生项目公司融资资金未按时足额到位时，先行使用自有资金调节，自有资金不足时，及时启用 XXXXX 在各主要银行的授信，以满足当期的资金需求；（2）若发生项目实施进度计划重大调整时，适时调整资金到位计划，以满足本项目建设资金的需求；（3）若发生投资估算金额大幅增加时，积极与采购人及相关方协商，依法完善相关程序，及时制定解决方案。（4）必要时，我方联合体将及时寻求 XXXXX 的股东资金支持。我方联合体承诺：将严格按照采购人的时间节点要求、资金到位计划分期及时投入资金，并专款用于本项目建设。同时，及时敦促银行发放项目贷款。若出现放款时间差，我方联合体将先行
10、使用自有资金调节，自有资金不足时，及时启用在各银行的授信，确保本项目顺利实施。（5）保理业务，项目属于入省财政库，纯政府付费方式，该政府付费作为可持续应收账款，我方必要时，可以同时工程保理业务，解决项目再融资问题。（6）发行项目收益债，目前国家发展改革委办公厅关于印发项目收益债券管理暂行办法的通知（发改办财金20152010 号），以及关于试点发展项目收益与融资自求平衡的地方政府专项债券品种的通知（财预201789 号），明确指出国家基础设施项目，具备专项债券能力，我方后期可与券商合作，针对该项目发放项目收益债，债券募集资金用于特定项目的投资与建设，债券的本息偿还资金完全或基本来源于项目建成后
11、运营收益的债券。其募投项目实施主体，是 SPV 公司。（7）资产证券化，目前该项目作为“X”“X”的项目之一，具备示范性，公路是基础设施的民生保障之一，道路项目本身缺乏流动性、但具有可预期收入的资产，通过在资本市场上发行证券的方式予以出售，以获取融资，以最大化提高资产的流动性。资产证券化的目的在于将缺乏流动性的资产提前变现，解决流动性风险。由于银行有短存长贷的矛盾，资产管理公司有回收不良资产的压力，因此目前在我国，资产证券化得到了银行和资产管理公司的青睐，XXXXX 等都在进行资产证券化的工作。附件附件 1 资金存款证明附件 2 各主要银行可用授信额度各主要银行可用授信额度单位：万元序号 授信机构 可用授信额度1 XXXXX x00,000.002 XXXXX Xx0,000.00合计 Xx0,000.00附件 3 贷款承诺函
