1、金融后台产业集群的竞争优势获取路径研究r 二 j 芒业建些干四悟到阴 jr.t:.l.1I 叫金融后台产业集群的竞争优势获取路径研究张扬(北京大学经济学院，北京 100871)【摘要】基于成本、技术、安全等原因，金敌前、后台分离巳呈世界性趋势。兴建金黯后台产业集群成为新兴市场国家寻求产业升级的主要思路，而金融后台产业集群不同阶段获取竞争优势的路径不同: 初创期强调;成本领先成长期依赖;差异化成熟期营造;竞争环境 ;。关键词 1 金融后台;产业集群;竞争优势中图分类号】F830【文献标识码 lA【文章编号)14-2768(2011)09-0145 斗 420 世纪 90 年代后期尤其是20 年以
2、来，世界进入新一轮搬迁的;而后台主要进行清算和结算。欧洲清算所的资料显示，服务业跨同产业转移进程。前、后台业务分离、选择合适的区位在清算和结算过程涉及的成本中，与基础设施成本相比，后台外移甚至离岸外包，以降低成本、集中核心优势、获取新技术、成本的比重更大，大概要占到 60%，乘 Uf 351 岛是利用中介机构提高服务质量、增加企业运营的灵活性已成为国际金融企业广的支出。因此，在降低成本的压力下，后台业务与前台分离的趋泛采用的运作模式。随着国际金融机构纷纷进驻中国，金融后势在显著增强。台也开始逐步落户中国。我国的城市在发展了 30 年的制造业 2.通讯技术的快速发展为金融前、后台分离提供了技术上
3、之后也急需找到下一个突破点来完成城市的产业结构升级，而的可行性。OBrien(1992)曾经提:11 金融机构;地理的终结 ;(the 金融后台服务对地方政府最大的吸引力在于能带来区域性的 End of Geography )的概念，认为随着现代通讯技术的发展，地理产业升级。乘此大势，中国多个城市纷纷提出建立金融后台中因素将不再左右金融机构的布局，银行和其他金融机构不再需心的目标，一场没有硝烟的针对金融后台中心的争夺战已经悄要集聚在金融中心。通讯技术的发展，使后台业务部门得以摆然展开。究竟哪个(哪些)城市能够在这场争夺战中获胜?取决脱地理因素的限制，推动 r 金融后台业务与前台业务的分离。于该
4、城市金融后台产业集群的竞争优势。在通讯技术的支撑下，通过金融扩散，将后台业务分离出去可以在保证!卓有职能效率不变的基础 t，还可为金融机构节省大一、金融前、后台分离的原因量的业务成本。全球电信通讯能力的提高，以及伴随而来的全金融后台(Back -Office )是指与金融机构直接经营活动相球通信成本骤然下降甚至使很多国际金融机构采取了后台业对分离，并为前台业务提供服务和支撑的功能模块和业务部务离岸经营的方式，个人计算机的发展使得大多数商业服务都门，如数据中心、清算中心、银行卡中心、研发中心、呼叫中心、实现了计算机化或数字化，信息可以在基本不影响质量的情况灾备中心、培训中心等。将票据支付和清算、
5、金融资产管理、数下以很低的成本远距离传输，这导致在决定服务职能地点的决据分析和处理、灾难备份、人力资源培训和管理、客户服务、定策中企业界限和国家边界的重要性大大降低。由于通讯技术和损理赔、产品研发等业务环节或流程，交由本集团内专业子公互联网的发展，使对在异地开展服务和业务的控制成为可能。司或外部专业机构去实施集中统一处理，这种前、后台分离的 3.金融安全问题成为金融后台从 CBD 逐渐移出的催化方式已经被很多大型国际金融企业所采用。那么，究竟是什么剂。金融集聚区域大量金融机构;扎堆;现象更容易使之成为恐原因导致金融企业前、后台逐步分离的趋势呢?怖活动的目标。在;9.11;事件发生的一周内，世界
6、贸易中心内及 1.成本是金融前、后台分离的主要内在动因。根据欧洲中央其周边金融机构的基础设施遭到了巨大的破坏。通讯设施受到银行 2004 年对欧盟金融机构后台业务外移动机的调查显示，重创，金融市场爆发了大规模的混乱。美国股票市场为此关闭 891 毛的金融企业认为前、后台业务分离的首要原因是降低成了四天，绝大部分债券交易，包括有关部门债券交易停市两天。本。世界主要的国际金融中心都在城市最繁华的地区，在豪华在有关部门证券市场、回购协议和商业票据市场上，清算和结办公楼和高级办公人员云集的背后，是金融集聚带来的土地租算机制出现了严重的中断。虽然核心的支付系统仍然运行良金、工资水平的大幅度上升，高昂的办
7、公成本持续上扬到一定好，但是主要金融机构出现的操作失败和通讯中断导致市场上程度就会出现;拥塞效应;(congestion effect)。以伦敦为例，外资出现了连续几天的流动性瓶颈。;9.11;袭击后，纽约市的一些金银行的大举进入导致了过去 20 年里伦敦金融城里 113 的地区融机构更加快了向周边地区扩展的步伐，许多金融机构都在新进行了重建。金融机构为 r 获得更多的空间，逐步向伦敦码头泽西、康涅狄格和纽约州建立了自己的保全备份系统。;9.11;事区搬迁。而在搬迁的过程中，则逐渐出现了前、后台业务的分件暴露出许多金融机构商业连续性计划的薄弱之处。在有关部离。由于前台业务是经纪人或做市商的核心
8、业务，是不太可能收稿目期2010-回-20【作者简介 i 张扬 0976 一)，男，湖北武汉人，管理学博士，北京大学经济学院、广东金融高新技术服务区金融学博士后，深圳大学讲师，研究方向:营销战略与组织理论。145 ?旧?潦?琩?潧?浰?桹?惯?毒?浣?敮?攩?犻?十?犽?没?潮?来?獴?楯?沣?曀?没?桥?门政策的指引下，针对可能再次发生的恐怖袭击事件，纽约各同区的情况。作为一种特殊产业集群，金融后台产业园应该拥大金融机构主要针对后台业务采取了一系列措施实现地理 t 有健全的金融外包监管制度、完善的知识产权保护制度、优惠的合理分散化。从全球也阁来看，;9.11;事件加速了金融前、后的政府扶持政
9、策.拥有各种资源(包括良好的信用环境、便利的台分离的进程。通讯和交通基础设施、高度发达的人才教育和培训体系)，能够二、金融后台产业集群产生的原因促进金融机构业务流程再造，促进资源共享与节约利用，整合西方金融企业后台与前台的分离，初期表现为后台业务离与金融后台业务发展具有互动关系的，能够形成专业化生产性开了传统的金融中心区域。但从全球范围的经验米看，前、后台服务的信息技术服务机构。总体来看，影响金融后台产业集群分离之后，却又逐渐产生了一个后台业务在金融中心区之外的建设的影响因素包括:某屿区域重新聚集的过程。以伦敦为例，伦敦金融城内的金融 1.地方政府支持力度。在政府推动型金融后台产业集群的机构从
10、 20 世纪 70年代就已经开始了后舍服务场进行了大规早期，地方政府支持程度直接或间接影响金融后台产业链形模的搬迁.其中，4011 串的搬迁和涉及 1 金融或商业服务机构的成:(1)税收优惠:一般金融机构在产业同区自建后台中心，这搬迁并没有超出大伦敦区，绝大部门或者到了山塔.或者伦敦种机构是单纯的成本中心而非交易机构，不在当地纳税，因此西部和南部地区的自治市镇，或者在希林顿和克罗伊登之间。税收优惠不会影响此类机构，但可以影响金融服务外包企业的 113 去 f 东南城区的其他地区，15%去了邻近的两南城区。收入，进而影响这些企业留驻同区的意愿;(2)人才培训支持:如前所述，西方国家金融企业前、后
11、台初期的分离，主要内人才培训政策通过影响人才培训机构、用人单位的培训与使用在动因源于对成本的考量。而分离后的后台业务在地理上的自人才的意愿，达到调节同区人力资源的目的;(3)公共服务平台然聚合过程，实际上自然形成了后台业务的产业链条，从而进的建设:科技服务、政务、公共信息网络等平台直接影响园区所一步提高了经营效率、降低经营了成本。90 年代，迈克尔波特有企业的运营效率，进而影响它们留驻园区的动机;(4)土地政把;国家钻石;理论和区位理论结合起来，所提出的;产业集群;策:低廉的地价便于吸引金融后台的进驻;(5)知识产权政策:(clusler)这一概念，可以有力地解释金融后台业务在金融中心对于知识
12、产权的保护程度影响园区信用机制的建立，对整体产区域外的自然聚合过程。所谓;产业集群;是指在某一特定领域业链的形成有长远影响。中互有关联的公司和机构在地理上集中在一起。这里的机构包 2人力资源可获取性。从企业雇佣员工的质量和数量来看，括大学、产品标准机构、思想库、职业培训机构、行业协会等。同金融后台产业为人力密集型和知识密集型产业。印度在金融后一产业链条上公司、顾客和供应商在地理上的接近放大了企业台产业同区的领先地位，与其丰富合格的人力资源密切有关，进步和创新的压力，从而提高了产业集群内企业的效率。印度有很多可以在接利用的人才，由企业和学校合作办学培养波特述指出，产业集群不但可以提高集群内企业的
13、效率，的毕业生企业不需花费大量的人力、物力进行再培训，只需进还可以影响集群所在地在国内以及国际上的竞争力 c 他认为，行简单的培训就可以派往各客户处去提供服务。根据国际经在新竞争经济学中，是生产率而不是出口和自然资源决定了一验，金融企业在后台运营选址时均会分析该地区高等学校和职个地区的感衰和地区间竞争力，竞争的微观经济基础(企业与业教育培训机构的数噎和质量能杏满足企业近期和远期发展产业链)最终决定地区生产率和竞争力。某一地区的政府可以的需求，因此，人力资源的可获取性是金融后台产业园区吸引制定产业集群政策孵化地区性产业链条，从而达到最终提高地金融企业进驻的关键因素。区竞争力的目的。波特关于产业集
14、群不但可以自行产生还能通 3.运营成本。降低成本是金融业前、后台分离、以及金融外过政府引导产生的思想给新兴市场同家提供了很好的发展路包成功实践的最主要动因。如前所述，金融后台产业园区的企径选择。在全球制造业面临发展瓶颈的背景下，新兴市场国家业运营成本与地方政府的支持力度相关，包括税收、土地政策都急需产业升级。与此同时，一方面西方大型金融机构由于戚等等。税收对于金融后台机构的影响主要在于员工的 t 资，而本、金融安全等原因自行进行金融前、后台分离;另一方面，全土地政策则影响企业的办公成本。除此之外，通讯网络的租赁球国际金融中心并不急于在本同建立完善的金融后台服务体费用是影响金融后台进驻的关键性因
15、素，因为对于网络的运用系来转移后台业务，它们似乎更愿意让新兴市场国家建立这套是金融前、后台得以分离的技术保障。体系来满足本国金融机构的需求，跨国金融机构也纷纷通过离 4.产业聚集程度。对于金融企业或者金融外包提供商来说，岸金融外包来实现前后台业务的进一步分离化，原因是后台离选址还会考虑产业聚集度，适度的集聚可以得到业务的便捷岸经营能进一步满足它们降低后台经营成本的要求。这两股趋性、信息获取的及时性等好处。高度的产业聚集度能够体现集势汇合在一起，无疑为新兴市场国家建立金融后台服务体系带群效应，从而最终达到降低成本、有利于创新的目的。金融后台来了前所未有的机遇和动力。新兴市场同家纷纷开始着力建设产
16、业链主要涉及气个环节:金融主体企业、金融后台业务机构、金融后台产业集群，其中印度凭借自身在软件业所拥有的优势金融相关服务外包商。任何一个环节 1:的企业聚集程度都会影成为了全球金融后台业务外包的首先曰的地，并通过金融后台响另外两个环节乃至产业链整体的运转效率。印度的金融后台产业集群培养了 TataJnfosys 等外包行业巨头，截至目前仍占产业同区之所以取得成功，在很大程度上得益于在印度的金融据着全球外包业务接近 80%的份额。从我同同内情况看，在制后台产业同区中金融相关服务外包商环节的聚集程度很高，众造业高速发展 20 年后，我国提出了从;世界工厂;到;世界办公多的印度软件企业在园区扎堆着力
17、于金融后台业务流程外包室;的经济转型，各地政府在政策 t 正在全力扶植金融后台产(BPO) ，吸引了大量国际金融企业后台业务进驻。而今天，金融业同区的发展。但从全球经验与金融后台的特点来看，并非每后台业务逐渐向中国转移则是由于中同拥有香港、七海这种金个地区都适合发展金融后台产业同区，金融后台产业园区的发融中心的存在。金融中心能够极大加强金融主体企业的集聚程展与地区性资源的获取能力密切相关。度，从而影响整个金融后台产业链条。5.地理环境和安全因素。;9.11;事件促使越来越多的金融三、影晌建设金融后台产业集群的因素企业在选择后台地址更加关注安全问题。相比前台而言，金融我国目前各地金融后台产业集群
18、的建设全部都是由政府安全对于后台的意义更大。影响金融安全的地区环境因素包政策推动，难免出现当地资源禀赋并不适合建设金融后台产业146 ?沣?汵?倰?獦?敲?呡?榸?瑡?景?獹?玵?沣?涿?橩?曈?括:自然灾害的发生频率、社会治安状况、政治波动程度等等。源的流动会逐步降低原有的人力成本上的优势.成本领先的竞除此之外，是杏具有区位优势、交通是否便捷、生活是否方便等争优势很难长久维持。因此，在金融后台产业集群的高速发展等因素会影响金融人才的留驻，从而间接影响金融专业人才的期，园区必须帮助企业寻找其他的竞争战略从而也为自身确宣获取程度。新的竞争优势差异化;则是很好的战略选择，而创新则是实现;差异化;的
19、有效路径。波特认为.自然聚集的产业集群具有四、金融后台产业集群的竞争优势夜取路径能够提高集群内部企业持续创新的能力，并使之成为创新中在新兴市场国家纷纷谋求产业升级的背景 F.建立金融后心。集群不仅使创新机会更为可视化.同时，近距离的观察模台产业集群成了被广泛认同的升级之路.1R 现实的问题是，并仿，又使新知识、新技术、新产品和新的管理方式得到迅速扩没有足够多的金融机构能够进驻如此之多的正在兴建中的金散.增强了企业快速反应的能力和灵活性。相比自然聚集的产融后台产业园区，只有那些真正拥有竞争优势的园区才能真正业集群，政府主导的产业集群在引导企业创新能力方面就存在获得金融机构的青睐。着先天不足，因为
20、在产业集群的初创期，政府会对进取产业同波特认为，产业集群可以从三个方面获取竞争优势。首先区的企业类型、规模等进行筛选，尔后再给予这些企业优惠政是通过低价的公共产品供给来提高该区内成员企业或产业的策。这种人工筛选过程相比自然选择过程而言，可能会过滤掉(静态)生产率;其次是帮助所在区内企业指明创新的方向，增在集群发展期影响企业创新的因素。因此，在产业集群的发展强创新能力，从而提升竞争力;最后是建立良性竞争的机制，通期，政府主导的产业集群应该思考如何加强区内企业的创新能过优胜劣汰对区内企业进行自然选择，从而从总体 t 提高同区力。加强金融后台产业集群的创新能力可以通过两条思路进竞争力。同时，波特指出
21、，产业集群竞争力的构建完全以企业为行:(1)通过产业链上金融相关服务外包商环节的产品创新来基础，经营环境的优势最终也会落实到企业的竞争优势上，帮推动金融后台业务创新。金融后台机构在金融企业内部属于成助企业获得竞争优势实际上就是产业集群获得竞争力的过程。本中心，很难有直接的产品创新。但是对于金融服务外包商而因此，对于产业集群竞争优势获取路径的分析必须把产业集群言.它们却是金融服务外包产品的消费方。通过金融服务外包理论与企业竞争优势理论相结合。商的产品创新供给，客观上能够产生金融后台业务的消费创本文认为，波特所提出产业集群的三种竞争优势获取方式新。今天，在金融服务外包领域，已经产生了金融信息技术外
22、包实际上分属产业集群发展的不同阶段，对于金融后台产业集(0)金融业务流程外包(BPO)、金融知识处理外包(KPO)等业群，更需要从不同发展阶段来分析竞争优势的获取路径。务，在未来.可能会有更多的金融服务产品创新，这些产品创新 1 在金融后台产业集群初创期，通过帮助企业实现;成本领的源泉则是金融服务外包商。为了增加园区的创新能力，政府先;来提高自身吸引金融后台机构的竞争能力。波特所创立的可以适度降低门槛，把具有创新能力的金融服务外包商引人园竞争战略理论认为企业只能通过两种典型战略获取竞争优区，产生鳞鱼效店，从而激活金融外包业务创新。(2)通过金融势一一成本领先(Cost Leadership)和
23、差异化(Differentiation )。对后台业务与移动通讯技术的结合椎动金融前台业务的创新。金于那些试阁进行前、后台分离的金融企业而言，其分离本质动融前、后台的分离得益于网络技术的支持，后台同前台的分离机在于降低后台运营成本，实现竞争中的成本领先。因此，产业使后台越来越成为支撑业务.从而偏离金融主流。但这种现象园区想要在吸引金融后台机构人驻的竞争中获胜，必须能够帮并不符合未来金融发展的趋势，在金融衍生 I 二具创新无限放大助这些金融后台机构降低运营成本从而实现成本领先战略。根金融风险的背景下，金融产品的创新更多尝试通过通讯技术与据前文的分析，金融后台产业集群在发展初期，可以通过以下传统金融产品的结合上寻找出路.3G 时代的到来势必会极大方式提高自身吸引金融后台机构的竞争能力:(I )加大地方政的推动这种创新思路。但值得注意的是，这种创新的原动力并府的支持力度，采用具有竞争力的土地出让或租赁价格吸引金不在于金融前台而是后台，只有后台业务与移动通讯技术有机融后台机构的进入，直接降低这些机构的营运成本。加强公共的结合，前台才有可能实现这一类产品创新。因此，面对未来，服务平台的建设，提高政务人员的素质，为金融后台机构的运通过与移动通讯技术的结合，金融后台能够影
