1、 - 1 -绿城集团工程精细化管理指引（试行）绿城房地产集团有限公司二 O 一二年四月2目 录编制说明 66第一部分 过程管理 .681 工程准备阶段管理指引 652 工程招投标阶段管理指引 783 桩基与基础工程施工阶段管理指引 904 主体工程施工阶段管理指引 655 装饰工程施工阶段管理指引 1216 安装工程施工阶段管理指引 错误！未定义书签。7 市政配套工程管理指引 1758 工程验收及交付阶段管理指引 .181第二部分 要素管理 .2039 工程交底与技术评审管理工作指引 20410 材料与工程样板管理工作指引 23611 成品保护管理工作指引 14612 工程进度管理指引 260
2、13 安全与文明施工管理指引 28814 总分包单位管理工作指引 31615 监理单位管理工作指引 .33516 工程技术资料及档案管理工作指引 34017 项目后评价管理工作指引 364编 后 语 3702编制说明1 编制背景绿城集团自 1995 年 1 月成立以来，始终秉承“真诚、善意、精致、完美”的核心价值观，深入坚持品质之路，全面实施精品战略，努力打造“中国最具完整价值的房地产公司” ，致力于为社会创造文明、和谐、温馨、优雅的居住文化及人文环境，为城市和历史留下优秀的建筑作品。营造卓越的产品品质是绿城的企业理想，也是全体绿城人特别是绿城工程系统员工的职业价值所在。宋卫平董事长指出：“工
3、程精细化管理究其实质是品牌的核心内容，关系到公司的生存和发展。如果不能养成精细化的意识和习惯、程序和能力，对于国家和民族来讲，早晚是一个落后的民族；作为一个公司来讲，也许很快被淘汰。这个问题的重要性，在于我们国家还没有普遍养成行业内自我规范的要求，没有形成良好的习惯和取得良好的结果，谁先掌握这些，谁就能走在领先的地位，因此，工程精细化管理其重要性不言而喻。 ”基于精细化管理对公司的重要意义，在工程系统推行精细化管理，是公司深入实施精品战略、持续提升品牌价值的核心步骤。绿中片区根据宋卫平董事长部署，以“传承、借鉴、精炼、实用”为基本原则，在梳理总结绿城工程系统以往成就和经验教训的基础上，根据新的
4、行业技术发展方向与集团发展战略要求，编制了绿城集团工程精细化管理指引 （简称“本指引” ） 。2 指引使用范围本指引依据国家有关建设管理法规和绿城集团工程管理程序及产品技术标准编制，是绿城集团工程管理的法规性文件，适用于工程管理的全过程，主要包括工程的前期准备、招投标、施工建造、竣工验收、物业移交、保修阶段及工程管理总结。本指引是指导绿城集团各项目公司、参与绿城集团项目建设的各监理公司和各施工单位按照国家有关建设法律、法规和绿城集团有关工程管理程序开展工程管理工作的指引手册，也是集团对各项目公司工程管理实施情况的评价依据。3 指引结构说明2本指引共分为工程“过程管理、要素管理”两个部分对工程管
5、理涉及的文件进行了汇编和整理。在工程过程管理部分针对具体的业务运作要求细分为六个部分内容。其中“1、管理制度”规定文件的编制目的及适用范围、基本的管理原则、各层级责权关系等；“2、运作流程图”用图示化的形式说明业务活动开展的程序及方法；“3、流程说明”对运作流程的每个步骤操作要点进行文字说明；“4、控制要点及标准”反映工程实体对象质量管理的关键控制措施及工作标准，并提供统一操作方法；“5、表格模板”是将管理方法及验收标准要求格式化，实现结果证据化； “6、相关文件”指在公司现有相关工程管理及技术规程类文件中对本指引中此类事项已有明确规定的，本指引直接引用其规定而不再重复进行说明。4 指引使用注
6、意事项本指引经过公司批准后立即发布，并生效执行，公司原有工程管理文件与本指引有冲突的，以本指引为准。本指引所涉及设计/成本/招采部分内容，主要反映从工程管理角度的操作要求，并不代替各业务主导部门现执行的文件；如与其现行文件内容不一致，由各业务主导部门另行组织修订现行文件。本指引主要反映以土建安装为主线的工程精细化管理要求，关于精装修、景观园林部分工程精细化管理要求，还需要相关专业主导部门另行出台文件进行规范。由于涉及公司的业务运作机密和知识产权的保护，未经公司批准，任何人不得复制、外传本指引所包含的管理文件、表格及模板，违者将视情节轻重给予处理。5 指引解释与修订本指引的解释修订权属于绿城集团
7、总工程师办公室，根据发展战略和环境变化的要求，每年由集团总师室发起对本指引的适用性、有效性做出评价，并根据运行评估结论适时提出调整修订方案。 当绿城集团战略、总部-城市公司管控模式、项目开发模式、工程相关部门职责设置、权责设计或业务流程发生较大变化时，应及时修订本指引。2第一部分 过程管理21 工程准备阶段管理指引1.1 适用范围适用于绿城房地产集团全资或控股开发的所有项目工程准备阶段的管理工作，非控股及商业代建项目参照执行。1.2 运作流程图1.2.1 工程准备阶段管理流程图。时 间 前 期 部 工 程 管 理 部工 程 准 备 阶 段 管 理 流 程v开 始 施 工 图质 安 监 登 记招
8、 投 标 工 作临 设 搭 建签 发 开 工 令开 工审 批 施 工组 织 设 计图 纸 会 审审 批 监 理规 划 细 则5769 1 0 1 131 21 4组 织 规 划 部 门灰 线 验 收1 3地 质 勘 察121 5施 工 许 可 证申 领84三 通 一 平中 标 单 位 进 场工 程 现 场 围 蔽21.3 工程准备阶段管理流程说明序号 工作内容 重点说明 前置条件 阶段成果1 工程现场围蔽1、在取得土地证后复核用地红线，进行围墙施工；2、如采用实体围墙广告画面需营销策划部报集团进行方案审批；3、建议临时围墙施工时与永久围墙的统一考虑。取得土地证 场地封闭2 地质勘察1、优先选择
9、周边地块勘察经验丰富或具备类似经验且与公司长期合作信誉度较好的勘察单位；2、勘察单位应按设计要求提供勘察任务书；3、开工前应工程管理部结合周边楼盘的资料在勘察阶段论证桩基选型（必要时通过试桩）和地下室基坑围护形式。现场具备勘察条件 勘察报告3 三通一平1、前期部及时办理临水、临电的报批及施工手续，临时道路出入口报批手续（包括市政道路绿化迁移报批手续）；2、工程管理部组织场地平整、清理和临时道路的施工；3、建议临时道路优先选择与永久性道路的结合；4、工程管理部应协调设计部门在方案阶段要先要进行土方平衡测算，优化方案，尤其对于山地建筑。在场地平整时需考虑项目土方的平衡，后续回填土及景观用土的留置；
10、5、场地内设置合理的土方临时堆土点。分期开发或占地面积大的项目，土方临时堆土点可设置在相邻、较晚开放的范围内；一次性开发同时占地面积小的项目，土方的临时堆放点可设置在工期短，晚开工的栋号；6、充分考虑雨季对临时堆土的影响，地势较高的堆土点或堆土较高的部分，经历雨季前要做好临时支护，以保证安全及避免水土流失影响地势较低部位的结构施工。相关手续齐全 达到三通一平条 件4 施工图1、选择信誉度较好，与公司长期合作的设计院进行施工图设计；2、工程管理部招标前跟踪施工图纸，政府图审及建筑面积预测绘工作确保满足招标条件。取得方案或扩初批复 招标用的施工图5 招投标工作 详见招投标流程2序号 工作内容 重点
11、说明 前置条件 阶段成果6 中标单位进场工程管理部组织移交：1、场地移交；2、坐标控制点、水准点的移交；3、临时水电移交；4、相关资料移交确定施工、监理单位 中标单位进场7 质、安监登记 工程管理部配合前期部及时完成 招投标结束 登记完成8 施工许可证的申领 工程管理部配合前期部及时完成 相关资料、手续 齐全 施工许可证9 临设搭建1、开工前根据项目的建设的规模及开发节奏进行统筹规划；2、临设搭设应满足当地文明施工要求或集团公司 CI 标准；3、临设就近设置有利于保证项目进度及现场安全文明管理，宜设置在最晚开发的地块内；4、场地紧张的项目在招标文件中明确临设解决的方法。场地规划完成 临建10
12、审批施工组织设计审批重点：1、施工组织设计对保证工程质量和安全应有可靠的技术和组织措施；2、结合工程的具体情况，要求施工单位编制重点分部（项）工程的施工工艺文件；3、针对项目具体情况，要求施工单位提交质量预控措施；4、要求编制施工总平面布置图和施工进度计划。具有完善的施工图 审批记录11 审批监理规划细则审核范围：1、工程项目概况；2、监理工作范围、内容、目标和工作依据；3、项目监理部的组织形式、人员配备计划、岗位职责；4、监理工作程序、工作方法和措施；5、监理工作制度和设施；6、监理记录目录。确定监理单位中标 审批记录12 图纸会审 工程管理部按图纸审查管理要点组织和监督施工、监理单位会审
13、施工图自审记录 图纸会审纪要13 灰线验收 在打桩挖土前工程管理部配合前期部及时组织报验 灰线放样完成 验收记录14 签发开工令 总监签发工程管理部确认的开工令 开工令15 开工 进一步确认施工、监理单位开工应具备条件的落实情况21.4 控制要点及标准1.4.1 控制要点1.4.1.1 工程现场围蔽（1）围墙施工应结合工程及营销等多种因素考虑以避免后期施工中返工，这些因素主要有：围墙形式及高度应根据营销广告要求选取；围墙附近今后短期内是否存在地基处理、挖土施工等影响围墙稳定性的情况，围墙基础埋深是否低于临时道路基层挖土面标高，如存在以上情况，应采取临时围护或改变围墙形式等措施。（2）对于工地范
14、围以内围墙使用时间较短（使用时间6 个月）后需拆除的临时围墙，如售楼区与施工区、分期之间临时围墙可采用活动围板的分隔形式。1.4.1.2 项目部临时办公室选址、租用或搭设（1）项目部办公室选址一般宜选在项目地块附近的位置，且应相对固定，项目开发周期内不宜反复搬迁。（2）办公室租用或搭设需考虑各阶段人员总体数量情况，应结合开发周期长短、当前及高峰期人员总体数量多少、当前时期距高峰期时间长短等因素综合确定办公场所规模大小、是一次完成到位还是逐步扩租或扩建。（3）项目办公场所包括办公室、会议室、食堂及清洁、厨师等后勤人员宿舍、厕所等，项目所处位置如较偏远时还应考虑工程管理部值班宿舍或驻现场管理人员宿
15、舍。3.4.1.3 地质勘察（1）项目块获取后，就可以进行项目地质情况初步勘察，初步勘察最晚必须在项目规划设计方案阶段完成。通过初步勘察，可大致了解本项目地块的基本地质情况及复杂性。规划设计方案确定后，应立即根据规划设计方案对本项目地块地质情况进一步进行详细勘察。2（2）一般来说，工程勘察费占项目开发总成本的比例很小，而地质情况勘察的准确性相当重要，对确定基础选型及基坑支护方案影响极大，应严格按照规范勘察密度及勘探深度进行勘察。3.4.1.4 三通一平（1）工程管理部在方案阶段要先进行土方平衡测算，优化方案，尤其对于山地建筑。（2）应利用项目前期施工图设计阶段，利用已有设计信息，委托相应施工单
16、位，在总包单位进场前完成场内临时施工道路及排水组织施工，为总包单位进场施工创造有利条件，同时对缩短项目发展总工期大为有利。（3）临时变压器的安装容量尽量遵循“小容量、多台数、分批投入”的原则，变压器一般采用 315KVA/台的台架变压器，报装程序简单且启、停方便。3.4.1.5 场地移交（1）施工场地移交完成时间，一般在总包定标及现场具备总包单位进场施工条件后。（2）施工场地移交包括现场施工工作面、变压器、水表、测量控制点、施工图纸、勘察资料、测绘资料等移交以及城市道路、市政管网（和周围环境） 。（3）现场施工工作面移交由工程管理部会同前期部协调总包单位与前期工程施工单位如桩基单位等一起办理移
17、交手续，必要时还需对场地移交时标高等情况进行复核。3.4.2 标准按照集团内部相关控制标准及国家、地方相关规范。3.5 表格模板（1） 工程施工组织设计（2） 分部（项）施工组织设计 2（3） 安全专项施工组织设计 （4） 施工现场环境、地下管线调查表（5） 工程开工准备工作计划（6） 施工组织设计审批表（7） 施工图设计文件会审记录（8） 工程场地移交验收表（9） 施工准备工作完成情况检查表（10） 开工通知 2编号：JXH-1-1 版本：2012施工现场环境、地下管线调查表项目名称： 填写日期： 年 月 日工程名称 调查单位施工场地位置：计划开工时间：调查内容：经办人： 日期：部门负责人：
18、 日期：审核意见：部门负责人： 日期：说明工程开工前，项目部必须组织填写此表，经各方同意、确认现场环境、地下管线不影响工程施工后才可开工。本表作为公司资料存档。附：场地平面图一份2编号：JXH-1-2 版本：2012工程开工准备工作计划项目名称： 填写日期： 年 月 日工程名称 拟开工日期施工单位 项目经理监理单位 总监理工程师编号 工作内容 计划完成日期 实际完成日期 责任人1 监理规划编写2 监理实施细则编写3 施工环境调查4 施工图预算书编制5 工程施工承包合同签订6 三通一平7 建筑工程开工许可证办理8 施工图内审9 施工图会审及设计交底10 施工组织设计会审11 施工准备审查验收12
19、 分包商、甲供材料进场计划的编制工程管理部 日期工程分管领导 日期备 注2编号：JXH-3-3 版本：2012施工组织设计审批表项目名称： 填写日期： 年 月 日名称会审时间 修改时间施工单位 监理单位监理意见工程管理部意见造价咨询公司意见材料部意见分管领导审批意见备注2编号：JXH-3-4 版本：2012施工图设计文件会审记录项目名称： 填写日期： 年 月 日 工程名称图纸会审部位 日 期会审中发现的问题：处理情况：参加会审单位人员单位名称 姓 名 职 务 单位名称 姓 名 职 务填表人：2编号：JXH-3-5 版本：2012工程场地移交验收表项目名称： 填写日期： 年 月 日移交部位建设单
20、位 负责人接收单位 负责人场地移交内容1、施工场地移交完成时间，一般在总包定标及现场具备总包单位进场施工条件后。2、施工场地移交包括现场施工工作面、变压器、水表、测量控制点、施工图纸、勘察资料、测绘资料以及城市道路、市政管网（和周围环境）等移交。3、现场施工工作面移交由工程管理部会同前期部协调总包单位与前期工程施工单位如桩基单位等一起办理移交手续，必要时还需对场地移交时标高等情况进行复核。移交情况和验收结论（包括工程质量评价和对未完成工程有关问题的处理意见）工程管理部意见：负责人：年 月 日监理公司意见：监理总监：年 月 日接收单位意见：负责人：年 月 日2编号：JXH-3-6 版本：2012
21、施工准备工作完成情况检查项目名称： 填写日期： 年 月 日工程名称项目所需临时设施 完成 未完成 不需要 项目相关人员到岗 到岗 缺 不需要 三通一平 完成 部分完成 不需要 详勘报告报审 完成 未完成 不需要 场地周边管网查询 完成 无 不需要 施工图报批 完成 未完成 不需要 建设工程施工许可证 有 无 不需要 施工临时排放手续 有 无 不需要 施工用水办理 有 无 不需要 施工用电办理 有 无 不需要 临时路口手续 完成 未完成 不需要 用地红线 完成 未完成 不需要 开工验线 完成 未完成 不需要 办理施工占道手续 完成 未完成 不需要 工程监理到岗 到岗 部分到岗 不需要 监理许可证
22、 完成 未完成 不需要 监理规划审查 完成 未完成 不需要 签订各种服务合同 完成 未完成 不需要 施工单位人员到位 到位 部分到位 不需要 施工单位机械设备到位 到位 部分到位 不需要 施工单位场地交接 完成 未完成 不需要 施工图纸会审 完成 未完成 不需要 施工组织设计审查 完成 未完成 不需要 施工单位开工报告 提交 未提交 不需要 项目总计划 有 无 不需要 工程管理部分管人员： 工程管理部经理意见：日期： 日期：注：施工准备工作完成情况要求在开工前完成。2编号：JXH-3-7 版本：2012开工通知项目名称： 填写日期： 年 月 日接收部门/单位 接收部门联系人经办人 审核人抄送造
23、价咨询公司监理总包单位签收人XX 公司根据我司与贵司签订的合同约定，贵司承接的 项目 工程开工时间为： 年 月 日，竣工时间： 年 月 日，工期 天。特此函告。公司项目部年 月 日 22 工程招投标阶段管理指引4.1.1 目的通过实施工程招标，择优选择施工单位和工程监理单位，确保工程质量、进度、安全和现场文明施工，合理控制工程成本，使工程建设始终处于良好运行状态，各项管理目标能得到充分实现。4.1.2 适用范围适用于绿城房地产集团全资或控股开发的所有项目的施工总承包单位、各专业分包单位、工程监理单位的招标采购，非控股及商业代建项目的工程招标活动需参照执行。4.1.3 组织机构与工作职责（1）集
24、团相关部门是工程招标采购的管理机构，对各项目公司的工程招标和采购工作进行管理，以服务、支持和重点环节的监控为主，并按规定权限参与招投标过程；具体工作包括： 制定招标的管理制度、工作流程、工作规范，编制招标文件和合同的示范文本； 对项目招标工作的整体策划进行监督和管理； 对招标过程的重点环节进行监督和检查； 建立合格承包人信息库，逐步与承包人建立战略合作伙伴管理； 逐步发展战略采购，建立集团战略招标采购流程； 对集团规定权限内招标项目的合格供方、招标文件、决标报告进行审核；2 参与规定权限内招标项目的招标、评标及决标工作。（2） 各项目公司是工程招标采购的执行机构，全面负责项目的招标采购工作。具
25、体工作包括： 项目公司招投标领导小组负责招标阶段的领导工作，由项目公司领导和相关职能部门负责人组成。主要工作包括：审批公司年度招标计划；负责项目招标文件、招标方案在项目公司内部的评审；负责技术标和商务标的评审；拟定中标单位；审核工程施工合同。 项目公司招标工作小组具体负责招标阶段的实施工作，由公司工程、成本、材料设备、财务、景观、精装修管理部等相关专业人员组成。主要工作包括：编制年度招标计划及月度招标计划；组织投标单位考察，发起会签，并落实会签意见；对于未列入 A、B、C 级供方名册的单位和项目经理，考察完成后形成供方考察评价表，发起会签，评价合格报集团审批后入围投标；组织编制招标文件，发起会
26、签，并落实会签意见；拟定入围单位名单，编制招标方案，发起会签，并落实会签意见；负责编制招标统一口径或提供工程量清单；负责组织工程发标、开标、评标、定标等工作，根据需要组织招标答疑等工作；负责评审技术标，并提出评审意见；负责评审商务标，并提出评审意见；负责询标和商务标洽商等工作；编写决标报告，同时上报项目经理背景调查，发起会签；跟踪评标资料的审批情况，下发中标通知书；编制合同文本（依据合同范本），并负责组织签署和报批合同文本，落实审核/审批意见，根据审核/审批意见修订合同文本；负责招标工作资料整理归档，移交工程管理部。24.2 运作流程图4.2.1 项目工程建设招标工作流程图项 目 工 程 建
27、设 招 标 工 作 流 程时 间投 标 单 位招 标 工 作 小 组开始 成立招标小组编制招标文件 投标单位筛选组织对投标单位的考察审批招 标 领 导 小 组形成招标文件通 过接受招标文件12786591 0( 片 区 、 集 团 领 导 )确定入选的投标单位发放招标文件通 过审批34制 作 投 标 文 件 接 受 投 标 文 件 组 织 开 标组 织 投 标 评 审初 步 选 定 中 标单 位发 中 标 通 知 书编 制 合 同 文 本签 订 合 同接 受 中 标通 知 书审 批结 束1 11 21 31 41 51 72 01 82 21 9通 过询 标1 6审 批通 过2 122.2.2
28、 项目工程监理招标工作流程图项 目 工 程 监 理 招 标 工 作 流 程时 间投 标 单 位招 标 工 作 小 组开始 成立招标小组编制招标文件 投标单位筛选组织对投标单位的考察审批招 标 领 导 小 组形成招标文件通 过接受招标文件12786591 0确定入选的投标单位发放招标文件通 过审批34制 作 投 标 文 件 接 受 投 标 文 件 组 织 开 标组 织 投 标 评 审初 步 选 定 中 标单 位发 中 标 通 知 书编 制 合 同 文 本签 订 合 同接 受 中 标通 知 书审 批结 束1 11 21 31 41 51 72 01 82 21 9通 过询 标1 6审 批通 过2
29、122.3 流程说明4.3.1 项目工程建设招标工程管理流程说明序号 工作内容 重点说明 前置条件 阶段成果1 成立招标小组 组织成立招标工作小组和招标领导小组，明确小组的工作职责和工作权限 图纸 招标工作小组成立， 招标领导小组成立2 投标单位筛选根据投标单位实力、资信，以往和集团合作情况，及对本项目的重视程度和拟派出项目班子的业绩和管理能力，结合投标单位的数量综合考虑后，由工作小组进行初次筛选。合格供方 选定投标单位名录3 组织对投标单位的考察1、成立考察小组，制定考察计划；2、考察范围：在建项目、已建项目现场踏勘及通过政府、甲方与监理单位了解；3、考察内容：企业资质、资金实力、企业信誉、
30、公司理念、管理模式、施工质量、标化工地、资源整合能力等；4、与项目经理面对面进行沟通，了解人品、责任心、信誉、业务及管理能力；5、考察投标单位的财务状况、法律诉讼、履约情况等；6、编写考察报告选定投标单位名录 考察报告4 非合格供方报审 对于未列入 A、B、C 级供方名册的单位和项目经理，考察完成后形成供方考察评价表，报集团审批。 考察报告 供方考察评价表5 确定入选的投标单位根据考察情况，由工作小组讨论入围单位。主要依据：1、项目经理过往简历及组织协调能力；2、投标单位对项目重视程度；3、向既往项目的业主单位了解合同履约情况；4、项目管理班子、劳动力、设备配置及资金实力；5、每个标段投标单位
31、不能少于 3 家，原则上应有 1 家新投标单位，该单位无本项目施工经历，以便形成有效竞争。考察报告 招标方案6 入围单位审批 初步确定的入围投标单位须按集团公司相关审批管理制度进行报审 审批7 编制招标文件招标工作小组应参考集团标准文本，结合项目特点编写招标文件，应明确质量、安全文明施工等相关管理要求、验收标准，关键节点的完成时间，总分包配合要求及标准工艺工法和重点工序的质量标准，工程结算、支付和调价审批办法等。招标准备工作完成 招标文件审批文本28 招标文件审批 招标文件须按集团公司审批管理制度进行报审 审批的招标文件 审批报告9 形成招标文件 落实审批意见 招标文件10 发放招标文件 经批
32、准的招标文件，在确认已经缴纳投标保证金后由工作小组负责及时发放到各合格投标人，并做好发放记录11 接受招标文件 各投标单位应签收招标文件 招标文件12 制作投标文件各投标单位在规定的时间内完成投标文件;招标文件制定过程中，招标工作小组应对投标单位提出的各类问题进行澄清,必要时，招标工作小组可组织现场查勘。招标文件、图纸 投标文件13 接受投标文件 各投标单位应在规定的投标时间前将投标文件递交至招标工作小组。招标工作小组接受各投标文件并记录。 投标书14 组织开标 工作小组应按招标文件约定时间组织现场开标 招标小组15 组织投标文件评审 工作小组组织进行技术标和商务标的评审，并根据评审情况组织询
33、标 投标文件 标录16 询标1、主要技术方案的可行性、先进性，投标报价的准确性、合理性分析；2、进度计划的合理性以及与项目整体计划的匹配程度；3、材料设备的保证措施；4、安全文明施工保障措施；5、样板施工、标准节点等质量保障措施；6、工程重点难点分析与保障措施；7、总分包单位配合具体要求；8、主要管理人员要求等承诺；9、施工劳动力组织及落实措施；10、投标单位的优惠条件、招标主要条件的响应程度等。投标文件评审完 询标记录17 初步选定中标单位报告 根据评审和询标情况讨论，初步确定中标单位，完成项目经理背景调查。 评标报告18 评标报告审批 按集团相关管理审批流程进行报批 评标报告 审批结果19
34、 发中标通知书 工作小组向审批通过的中标单位发出中标通知书 中标通知20 接受中标通知书 中标单位确认接受中标通知书 中标通知21 编制合同文本 按招标和询标情况，编写合同文本22 合同审批 按集团相关管理审批流程进行报批23 签订合同 审批意见的落实、合同修订与定稿，双方签字盖章后分发 施工合同224.3.2 项目工程监理招标工作流程说明序号 工作内容 重点说明 前置条件 阶段成果1 成立招标小组 组织成立招标工作小组和招标领导小组，明确各自的职责和工作分工。 图纸 招标工作小组成立招标领导小组成立2 投标单位筛选根据投标单位类似工程的业绩和投标单位已建和在建项目现场的考察，尤其是对监理班子
35、特别是总监和总监代表的管理协调能力，个人人品进行综合考察比较后选定。合格供方 选定投标单位名录3 组织对投标单位的考察1、成立考察小组，制定考察计划；2、考察范围：在建项目及其业主单位沟通；3、考察内容：企业资质、企业信誉、公司理念、管理模式、配合工作等；4、与总监正面沟通，对其责任心、协调能力及人品进行考察。考察报告4 确定入选的投标单位1、项目总监过往经历及组织协调能力；2、投标单位对项目重视程度；3、向既往项目的业主单位了解合同履约情况；4、本项目人员、检测设备配置情况。考察报告 招标方案5 投标单位审批 初步确定的入围投标单位须按集团公司相关审批管理制度进行报审 审批完成6 编制招标文
36、件参考集团标准文本和项目的具体要求，应明确监理的工作范围，包括质量、进度、初步目标的控制和现场安全，文明施工的控制管理，明确相关的管理权限和职责，应要求监理单位提供主要的监理方法和控制手段等。招标文件审批文本7 招标文件审批 招标文件须按集团公司审批管理制度进行报审 招标文件审批文本8 形成招标文件 落实审批意见 招标文件9 发放招标文件 若有投标保证金，在确认已经缴纳投标保证金后，工作小组负责及时将招标文件发放到各合格投标人，并做好发放记录10 接受招标文件 各投标单位应签收招标文件 招标文件11 制作投标文件 各投标单位在规定的时间内完成投标文件。招标文件制定过程中，招标工作小组应对投标单
37、位提出的各类问题进行澄清。 招标文件、图纸 投标文件12 接受投标文件 各投标单位应在规定的投标时间前将投标文件递交至招标工作小组。招标工作小组接受各投标文件并记录。 投标书13 开标 工作小组应按招标文件约定时间组织现场开标 招标小组214 组织投标评审 工作小组组织进行技术标和商务标的评审，并根据评审情况组织询标 投标文件 标录15 询标1、管理方法的针对性和有效性；2、主要监理人员到位率；3、监理费调整办法。询标记录16 初步选定中标单位 根据评审和询标情况讨论，初步确定中标单位 评标报告17 评标报告审批 按集团相关管理审批流程进行报批 评标报告 审批结果18 发中标通知书 工作小组向
38、审批通过的中标单位发出中标通知书 中标通知19 接受中标通知书 中标单位确认接受中标通知书 中标通知20 编制合同文本 按招标和询标情况，编写合同文本21 合同审批 按集团相关管理审批流程进行报批22 签订合同 审批意见的落实、合同修订与定稿，双方签字盖章后分发 施工合同24.4 控制要点及标准4.4.1 控制要点工程招标阶段项目公司应重点控制好以下工作:（1）招标小组的成立：招标工作小组应在招标工作开始前成立；（2）投标单位的考察及筛选：投标单位考察的深度直接影响到中标单位的质量,各投标单位之间的竞争性直接影响到招标结果，因此项目公司应充分重视，至少应选一家无本项目施工经历的投标单位；队伍的
39、筛选应通过小组集体讨论确定，当参与投标的单位不超过 5 家时原则上应等考察完成后进行；每标段投标单位须 3 家以上；入选的投标单位之间应有一定的竞争性且均符合要求、具备完成发包内容的实力，避免陪标、串标、围标等现象出现。（3）招标文件的编制、审批及发放：招标文件必须充分结合项目的实际，包括工程重点难点、质量验收标准、文明施工要求，项目销售、样板房和样板区的要求等，招标文件必须经过审批后才能发放；投标单位在领取招标文件前须已按招标文件要求缴纳了投标保证金。绿化工程招标须保证施工图的深度和质量满足招标和施工要求，须采用工程量清单方式招标；精装修、门窗、幕墙工程原则上须采用工程量清单方式招标。（4）
40、开标及评审：开标和评审应始终贯彻公开、公平、公正的原则，对技术和商务报价进行综合分析比较，并考虑到项目的特点以及可能遭遇的风险分析；按规定应取消询标资格的不准参加询标和后续工作。（5）确定中标单位，签订合同：合同签订须及时，杜绝先进场施工后签订合同；督促中标单位按合同规定及时缴纳履约保证金；对提出额外附加条件等不配合签订合同的，须果断采取措施或协商或取消中标资格没收投标保证金等。24.4.2 标准：按照国家、地方规范及集团内部的工艺工法、节点做法和质量标准进行制定，能体现项目的特点和亮点，能控制项目的目标成本，同时招标工作须符合集团现行工程招标管理工作规程有关要求。4.5 表格模板（1） 项目投标单位考察报告（2） 项目招标方案（3） 项目开标记录（4） 项目询标纪要（5） 项目投标中标单位请示（6） 项目中标通知书 （7） 项目施工合同2编号：JXH-4-1 版本：2012项目开标记录项目编号： 工程名称： 建设单位： 开标时间： 开标地点： 序号 投标企业 总报价（万元） 中标工期 质量标准 项目经理 开标情况备注 签字确认唱标人（签字）： 录标人（签字）： 见证人（签字）：
