1、蓝凌标准产品应用模块管理管理员手册Landray 蓝凌 版权所有 第 1 页/共 141 页系统管理员手册文档控制/Document Control文档属性文档标题 文档编号 配置项 密级用户文档模板模板修改记录日期 作者 版本 备注文档修改记录日期 作者 版本 备注2014-3-9 杨建宏 1.0 全文编写审阅记录日期 审阅人 版本 备注分发日期 分发人 分发对象 备注Landray 蓝凌 版权所有 第 2 页/共 141 页系统管理员手册目 录第一章 引言 .8第二章 常用管理说明 .82.1 分配员工权限角色 82.1.1 模块权限角色说明 82.1.2 如何分配权限角色 92.1.3
2、权限角色分配查询 112.1.3.1 按员工查询 112.1.3.2 按角色查询 122.2 模块基础数据创建 .122.2.1 类别设置 132.2.1.1 类别基本信息 152.2.1.2 设置流程 152.2.1.3 设置关联 162.2.1.4 设置发布 182.2.1.5 设置权限 182.2.1.6 批量权限变更 192.2.1.7 替换流程处理人 202.2.2 通用流程模板设置 212.2.3 通用编号规则 222.3 文档维护 .242.3.1 文档维护目录 242.3.1 特权处理流程 252.3.1.1 终审通过 252.3.1.2 前后跳转 262.3.1.3 直接废弃
3、 272.3.1.4 修改当前处理人 272.3.1.5 修改流程 282.3.1.6 节点暂停/唤醒 .292.3.1.7 流程暂停/唤醒 .302.3.1.8 回收子流程 312.3.1.9 结束并行分支 322.3.2 编辑文档 332.3.3 删除文档 342.3.4 转移文档分类 342.3.5 变更文档阅读和编辑权限 35第三章 具体应用模块管理（标配模块） 363.1 文档中心 .363.1.1 角色分配 363.1.1 其它 37Landray 蓝凌 版权所有 第 3 页/共 141 页系统管理员手册3.2 流程管理 .373.2.1 角色分配 373.2.2 模块设置 383
4、.2.2.1 类别设置 383.2.2.2 模板设置 393.2.2.3 通用表单模板设置 413.2.2.4 通用流程模板设置 413.2.2.5 通用编号规则设置 413.2.2.6 表单数据映射设置 413.2.2.7 参数设置 423.2.2.8 搜索设置 423.2.3 文档维护 443.3 新闻管理 .443.3.1 角色分配 443.3.2 模块设置 453.3.2.1 通用流程模板设置 453.3.2.2 类别设置 453.3.2.3 参数设置 463.3.3 文档维护 473.4 会议管理 .473.4.1 角色分配 473.4.2 模块设置 493.4.2.1 会议类别设置
5、 493.4.2.2 会议安排流程模板设置 503.4.2.3 会议纪要流程模板设置 503.4.2.4 资源类别设置 503.4.2.5 资源借用流程模板设置 503.4.2.6 卡片库设置 503.4.2.7 参数设置 523.4.3 文档维护 523.5 任务管理 .533.5.1 角色分配 533.5.2 模块配置 533.5.2.1 任务类型配置 533.5.2.2 满意度配置 543.5.2.3 参数配置 553.6 论坛管理 .563.6.1 角色分配 563.6.2 全局设置 573.6.2.1 论坛设置 573.6.2.2 版块分类设置 573.6.2.3 版块设置 583.
6、7 工作沟通改进版 .593.7.1 角色分配 59Landray 蓝凌 版权所有 第 4 页/共 141 页系统管理员手册3.7.2 模块设置 593.7.2.1 参数设置 593.7.2.2 类别设置 603.8 公文管理（政府版） .613.8.1 角色分配 613.8.2 参数设置 633.8.2.1 文种设置 643.8.2.2 单位分类设置 653.8.2.3 单位设置 653.8.2.4 密级程度设置 663.8.2.5 缓急程度设置 673.8.2.6 文号管理 683.8.2.7 参数设置 683.8.2.8 收文审批意见类型 693.8.2.9 发文审批意见类型 703.8
7、.3 分类设置 703.8.3.1 通用流程模板设置 703.8.3.2 类别设置 703.8.3.2.1 收文设置 .703.8.3.2.2 发文设置 .713.8.4 文档维护 733.9 公文管理（标准版） .733.9.1 角色分配 733.9.2 类别设置 743.9.3 基础设置 753.9.3.1 通用流程模板设置 753.9.3.2 通用编号规则 753.9.3.3 参数设置 753.9.4 文档维护 753.10 常用资料 .753.10.1 角色分配 753.10.2 类别设置 763.11 时间管理 .773.11.1 角色分配 773.11.2 模块设置 773.11.
8、2.1 保存期限 773.11.2.2 初始化标签 78第四章 具体应用模块管理（扩展模块） 784.1 调查管理 .784.1.1 角色分配 784.1.2 模块设置 794.1.2.1 问卷分类设置 794.1.2.2 问卷模板设置 804.1.2.3 通用流程模板设置 81Landray 蓝凌 版权所有 第 5 页/共 141 页系统管理员手册4.1.2.4 问卷题目分类设置 814.1.2.5 问卷题目模板设置 824.1.2.6 导出 Excel 参数配置 .844.1.3 文档维护 844.2 资源借用 .854.2.1 角色分配 854.2.2 模块设置 854.2.2.1 通用
9、流程模板设置 854.2.2.2 类别设置 854.2.2.3 参数设置 874.2.3 文档维护 874.3 工作总结 .874.3.1 角色分配 874.3.2 模块设置 884.3.2.1 通用流程模板设置 884.3.2.2 总结类型设置 884.3.3 文档维护 904.4 规范制度 .904.4.1 角色分配 904.4.2 模块设置 914.4.2.1 通用流程模板设置 914.4.2.2 类别设置 914.4.3 文档维护 924.5 办公用品管理 .924.5.1 角色分配 924.5.2 用品分类设置 924.5.3 基础设置 933.6.3.1 个人申请流程模板设置 .9
10、33.6.3.2 部门申请流程模板设置 .933.6.3.3 通用流程模板设置 .944.6 车辆管理 .944.6.1 角色分配 944.6.2 基础设置 944.6.2.1 车队设置 944.6.2.2 驾驶员信息管理 954.6.2.3 车辆类别 964.6.2.4 通用流程模板设置 974.7 项目协作 .974.7.1 角色分配 974.7.2 基础设置 984.7.2.1 项目分类 984.7.2.2 项目状态 994.7.3 设置项目工作室 994.8 资产管理 101Landray 蓝凌 版权所有 第 6 页/共 141 页系统管理员手册4.8.1 角色分配 1014.8.2
11、基础设置 1024.8.2.1 参数设置 1034.8.2.2 资产类别设置 1034.8.2.3 地点信息设置 1044.8.2.4 供应商设置 1044.8.3 模块设置 1044.8.3.1 资产申请类别设置 1054.8.3.2 资产申请模板设置 1054.8.3.3 资产申请通用编号规则 1064.8.3.4 资产卡片通用编号规则 1064.9 合同管理 1064.9.1 角色分配 1064.9.2 模块设置 1074.9.2.1 通用流程模板 1074.9.2.2 合同导出模板 1074.9.2.3 类别设置 1094.10 员工活动 1104.10.1 角色分配 1104.10.
12、2 模块设置 1114.10.2.1 活动分类设置 1114.11 知识地图 1114.11.1 角色分配 1114.11.2 知识地图类别设置 1124.11.3 知识地图模板类别设置 1124.11.4 知识地图类别导入 1124.11.4.1 仅新增 1134.11.4.2 仅更新 1144.11.4.3 新增或更新 1154.11.5 数据导入导出 1164.11.6 通用流程模板设置 1164.12 图书管理 1164.12.1 角色分配 1164.12.2 模块设置 1174.12.2.1 设置管理员 1174.12.2.2 设置提醒 1174.12.2.3 类别设置 1184.1
13、3 投票管理 1184.13.1 角色分配 1184.13.2 模块设置 1194.13.2.1 分类设置 1194.14 电子简报 1194.14.1 角色分配 1194.15 费用报销 120Landray 蓝凌 版权所有 第 7 页/共 141 页系统管理员手册4.15.1 角色分配 1204.15.2 费控基础设置 1214.15.2.1 公共信息 1214.15.2.1.1 员工账户信息 .1214.15.2.1.2 提单转授权 .1234.15.2.1.3 货币 .1244.15.2.1.4 费控凭证号生成规则 .1254.15.2.2 记账公司 1264.15.2.3 记账公司相
14、关基础数据 1274.15.2.3.1 成本中心 .1284.15.2.3.2 ERP 人员关系映射 .1294.15.2.3.3 项目类别 .1294.15.2.3.4 核算项目 .1304.15.2.3.5 会计科目 .1314.15.2.3.6 预算科目 .1324.15.2.3.7 费用类型 .1324.15.2.3.8 凭证字 .1334.15.2.3.9 币种/汇率 1334.15.2.3.10 现金流量项目 .1344.15.2.3.11 付款方式 .1354.15.2.3.12 付款银行 .1354.15.3 模块设置 1364.15.3.1 通用流程模板 1364.15.3.
15、2 通用编号规则 1364.15.3.3 类别设置 1364.15.3.3.1 费用事前申请 .1364.15.3.3.2 通用费用报销 .1374.15.3.3.3 借款 .139Landray 蓝凌 版权所有 第 8 页/共 141 页系统管理员手册第一章 引言本文档主要讲解作为一个应用模块的管理员，如何去展开应用模块的使用，以及日常的管理维护。此文档同时也适用于分类管理员查看。应用模块管理，主要有以下几方面： 首先，在应用模块使用前，要分配使用权限，即权限管理里面的分配应用角色。按照业务使用场景合理的将权限赋予员工。 其次，创建应用模块的基础数据，才能展开应用模块的使用。例如梳理并创建文
16、档分类、一些基础的参数设置等。 日常维护模块文档，例如编辑文档内容、转移文档分类、变更文档权限、删除文档，或其它一些管理功能。第二章 常用管理说明2.1 分配员工权限角色2.1.1 模块权限角色说明在使用模块前，首先应按照业务使用场景合理的将权限赋予员工。我们先来看一下知识中心应用的有哪些权限角色，初步对角色有个了解，如下图。一般应用模块权限角色通常有以下几方面。通常情况下授权给所有员工的： 默认权限，可看成是最基础的使用权限，有此角色才能打开应用（如知识中心）页面。 新建文档权限，即可以录入文档。Landray 蓝凌 版权所有 第 9 页/共 141 页系统管理员手册 点评文档权限，新闻、知
17、识等应用含有点评功能。通常情况下授权给公司领导的： 阅读所有文档权限，即可以阅读该应用的所有录入文档，不受文档权限限制。 推荐权限，推荐文档给更多的人查看。通常情况下授权给的文档分类维护者的（文档分类维护者业务说明及其在应用模块中如何维护文档见后述）： 编辑文档权限，分类维护者能够编辑自己维护的类别下的文档。 删除文档权限，分类维护者能够删除自己维护的类别下的文档。 批量修改文档权限，即批量变更文档的阅读和编辑权限，分类维护者能够批量修改自己维护的类别下的文档权限。 转移文档分类，分类维护者能够将自己维护的类别下的文档转移到其它类别，转移到的类别同样也是自己能维护的。 其它维护权限温馨提示：文
18、档的分类维护者是指在类别设置 “可维护者”中设置的人员，他只管辖自己维护的类别范围下的文档，默认对类别下的文档具有阅读权限，不受限制。通常情况下授权给模块管理员的（所有角色都分配）： 类别维护人员，即能够维护模块的所有类别。 编辑文档权限，因模块管理员能够维护所有类别，所以他能够编辑所有文档。 删除文档权限，同理可删除所有文档。 阅读所有文档权限 其它温馨提示：每个应用模块的权限分配可参考提供的“EKP 应用模块用户权限标准配置表” 。如果启用了集团分级授权，可参考“EKP 应用模块用户权限标准配置表（启用集团分级授权） ”。2.1.2 如何分配权限角色进入全局配置权限管理角色分配，如下图所示
19、。Landray 蓝凌 版权所有 第 10 页/ 共 141 页系统管理员手册新建打开角色分配页面如下图所示。指定分配用户和分配的权限角色。继承角色：选择已经存在的角色分配，同样的授权方式不需要重复设置。温馨提示：当前操作者可分配的权限角色与自己本身所具有的权限角色相关。例如系统管理员张三授权给知识中心模块管理员李四所有的知识中心权限角色，那么李四作为知识中心模块管理员所能向其他员工分配的角色也只是知识中心的。Landray 蓝凌 版权所有 第 11 页/ 共 141 页系统管理员手册2.1.3 权限角色分配查询通常我们发现有时候某些员工权限过大时，可以具体查询其权限分配信息，以便调整。2.1
20、.3.1 按员工查询【概述】按员工姓名查询员工具有的权限。【查询】【调整权限分配】通过权限树查找到相关角色分配，打开调整，如下图。Landray 蓝凌 版权所有 第 12 页/ 共 141 页系统管理员手册2.1.3.2 按角色查询【概述】按角色查询哪些员工具有该角色。【查询】2.2 模块基础数据创建应用模块的基础数据最主要的是类别设置，还有一些通用流程模板设置、参数设置等。Landray 蓝凌 版权所有 第 13 页/ 共 141 页系统管理员手册在普通员工展开使用前必须先设置好基础数据。可从模块应用主页面的“后台配置”进入到基础数据设置，如下图。2.2.1 类别设置【概述】类别设置，即设置
21、应用模块的文档分类，方便文档查阅和管理。基本上所有应用模块都要先设置类别。【类别维护说明】通常情况下，一个几千或几万人的公司其文档分类是非常多的，这么多的分类单单靠模块管理员的日常维护是管理不过来的，而且模块管理员也不可能了解这么多的分类业务，这时“模块管理员”就要分配多个“分类管理员”来进行分类管理。例如，一个集团型的公司，它的文档分类可能首先是按照分公司分部门划分的，接下来才是具体的业务，如下图。Landray 蓝凌 版权所有 第 14 页/ 共 141 页系统管理员手册 模块管理员这时可以按照分公司创建各分公司的一级分类，并相应设置分类的“可维护者”给到各分公司的分类负责人。 分公司分类
22、负责人拥有了分类维护权限后，即可以按照分公司的业务创建和维护子分类，同样下发子分类的维护权限。各层级的分类维护者对自己管辖分类下的文档进行日常维护管理。温馨提示：如果公司的人数较少，模块管理员完全能够自主管理时，无需下发分级管理。【类别设置】我们以知识文档为例，打开知识类别设置如下图。打开类别新建页面，如下图所示。Landray 蓝凌 版权所有 第 15 页/ 共 141 页系统管理员手册2.2.1.1 类别基本信息 设置类别名称、所属父类别、排序号等。 可维护者：即上面提到的分类管理员了。 可使用者：可以使用此类别创建分类下的文档（为空则所有人可使用） 标签：标签是文档一种维度属性，用于标识
23、文档内容主要介绍什么。例如知识管理、销售知识等都可作为标签词汇。员工搜索文档时，可通过标签进行搜索。2.2.1.2 设置流程设置文档的审批流程，此处略述，可参考“EKP 管理员手册_流程配置说明”文档。Landray 蓝凌 版权所有 第 16 页/ 共 141 页系统管理员手册2.2.1.3 设置关联【概述】设置所创建文档相关联的其它文档，便于阅读人员阅读此文档时能够关注到其它相关的文档。 静态网页：比较简单的设置方式，也是最常用的方式，直接输入其它文档的标题和链接地址即可，或通过搜索出相关文档选择性添加。Landray 蓝凌 版权所有 第 17 页/ 共 141 页系统管理员手册 全文检索：
24、属于系统自动匹配模式，设置较为复杂，我们需要设置搜索“关键字” ，系统根据关键字找到标题、内容或附件含有此“关键字”的文档被关联出来，所以“关键字”需要设置得比较精确。 精确搜索：同全文检索一样，也是属于系统自动匹配模式，需要根据文档字段设置精确搜索条件，如标题含有什么，作者是谁，创建时间在什么时候等等条件都可以设置，组合关联。（全文检索配置图）（精确搜索配置图）Landray 蓝凌 版权所有 第 18 页/ 共 141 页系统管理员手册2.2.1.4 设置发布【概述】设置文档在本模块发布后，是否需要发布到新闻系统，以及发布到新闻的类别，重要度等。 审批通过自动发布到新闻：文档审批通过后由系统
25、直接发布到新闻，在新闻系统中自动生成一篇新闻文档。 需要经过新闻审批：是，则生成的新闻文档需要经过新闻设置的流程审批；否，则直接在新闻中发布，不用经过新闻流程审批。 新闻发布类别：设置需要发布到的新闻类别，可设置是否允许创建人修改发布类别。 新闻发布重要度：设置发布到新闻的重要度，可设置是否允许创建人修改重要度。2.2.1.5 设置权限【概述】设置此类别下创建的文档的阅读者（或编辑者）以及文档的附件权限。Landray 蓝凌 版权所有 第 19 页/ 共 141 页系统管理员手册 默认阅读者：指文档可阅读人员。权限生效时间要注意：文档提交后和文档审批发布后；一般来说，像知识中心的文档，多数人需
26、要查看是发布后的文档，并不注重审批过程，可设置文档发布后生效；而像流程申请，主要是流转的审批过程中需要相关人员查看，可以设置为提交后生效。 默认编辑者：指文档发布后可编辑文档的人员。 附件可拷贝者：拷贝附件，指的是在阅读文档时，打开附件进行阅读，是否可以使用鼠标右键拷贝附件内容。 可下载者：指的是阅读文档时，可下载附件的人员。 可打印者：打印附件，指的是在阅读文档附件时，是否能看见右上角操作栏的打印按钮进行打印附件正文。这些权限都可在类别中设定是否允许创建人修改。2.2.1.6 批量权限变更【概述】权限变更是调整类别中设置的权限，以及已经录入的类别下的文档的权限。通常在调整组织架构、人员离职或
27、入职时需要用到。选择类别进行变更，批量设置。Landray 蓝凌 版权所有 第 20 页/ 共 141 页系统管理员手册打开权限变更页面如下图。可选择本类别或子类别设置的权限，以及选择类别下文档的权限进行更改。 增加：向原有的可使用者、可维护者等添加人员。注意如果原有的可使用者为空，则添加人员时还是为空，因为可使用者为空是所有人可阅读的；其它权限为空的字段同理。 重置：不考虑原有的可使用者、可维护者等，直接按照现在设置的人员变更。2.2.1.7 替换流程处理人【概述】Landray 蓝凌 版权所有 第 21 页/ 共 141 页系统管理员手册变更流程审批节点的处理人。例如张三离职了，流程需要变
28、更为李四审批，这时候可以用到此功能。按类别选择替换（注意，不包括子类别，如要替换子类别需要一起选择） 。替换完成后，可打开其中一个分类查看节点设置的审批人是否替换成功。2.2.2 通用流程模板设置【概述】如果多个分类下的文档审批都是同样一个流程时，可将该流程配置为通用流程，供这些分类引用，简化分类的配置过程。Landray 蓝凌 版权所有 第 22 页/ 共 141 页系统管理员手册具体的流程模板配置，可参考“EKP 管理员手册_流程配置说明”文档。2.2.3 通用编号规则【概述】有些应用模块，文档需要有编号属性的，基本上都会用到编号规则设置。如公文、流程申请、费用报销等。我们以公文举例。【设
29、置通用编号规则】统一配置通用编号规则，新建类别或模板时选择默认编号规则即可使用。通用编号规则页面如下图所示。打开新建页面，如下图所示：Landray 蓝凌 版权所有 第 23 页/ 共 141 页系统管理员手册名称：编号规则的名称默认：是否默认编号元素：编号用到的元素，对每个元素单独设置设置编号元素时，点击相应元素，然后选择类型，点击确定，操作如下图所示：其它元素也是相同的方法设置，要删除选择的元素，将鼠标放在元素上，点击“X” ，如下图所示：要删除所有的编号元素，点击清空，如下图所示：Landray 蓝凌 版权所有 第 24 页/ 共 141 页系统管理员手册设置完成后，点击保存，在创建类别
30、或者模板的时候引用编号规则选择默认编号规则即可。2.3 文档维护通常，作为模块或分类的管理员，维护文档功能主要有以下几方面： 编辑文档，文档是通过审批才发布的，那么编辑内容就要受到权限控制，一般人是无法编辑已经发布的文档的，这时候就需要管理员操作编辑。 删除文档，删除系统中无用的文档同样需要拥有管理权限。 转移文档分类 变更文档阅读和编辑权限2.3.1 文档维护目录【说明】分类维护者维护文档，需使用“文档维护”目录，在“文档维护”目录下，分类维护者才能够查看到自己维护的类别下的所有文档，从而进行维护。Landray 蓝凌 版权所有 第 25 页/ 共 141 页系统管理员手册2.3.1 特权处
31、理流程通常多数情况下是在流程遇到问题时进行干预，例如当前审批人离职了流程停滞等各种情况下导致流程无法正常流转，这时候就可以通过特权功能对流程进行干预使流程往下流转。分类管理员可以设置自己为分类下的文档的流程特权人，当文档在流程流转过程中需要特权干预时，进行特权处理。怎样设置为流程特权人，如下图。打开分类设置，切换到流程页签。2.3.1.1 终审通过【概述】流程在流转过程中，特权人干预流程，执行终审通过操作直接发布流程。Landray 蓝凌 版权所有 第 26 页/ 共 141 页系统管理员手册选择“终审通过”操作方式，填写处理意见，提交流程，文档直接发布。2.3.1.2 前后跳转【概述】流程在
32、流转过程中，特权人干预流程，执行前后跳转操作，根据需要将流程跳转至任意节点。选择“前后跳转”操作方式及跳转节点。提交后，流程流转至所选择的跳转节点，并记录流程日志。注意： 如果是跳转节点间有启动子流程节点的，则需要选择“跳转后流经的子流程是否Landray 蓝凌 版权所有 第 27 页/ 共 141 页系统管理员手册重新流转” 。勾选，之前发起的子流程被“废弃” ，流程重新流转至启动子流程节点时，会再次发起；如果没有勾选“转跳后流程的子流程重新流转” ，则前已发起的子流程会继续流转，流程重新流转至已发起子流程的节点时，也不会再次发起子流程。 如果是流程处于并行分支中，则有多个当前审批节点，特权
33、人操作前后跳转时要选择处理的节点，可以跳转的节点只能在同一个并发流程内部，不可以跳转到别的并行分支流程节点或者主流程节点上。2.3.1.3 直接废弃【概述】流程在流转过程中，特权人干预流程，执行直接废弃操作可废弃流程。选择“直接废弃”操作方式，填写处理意见，提交流程，流程被废弃，并记录流程日志。2.3.1.4 修改当前处理人【概述】流程在流转过程中处理人需要变更时，特权人刻干预流程，修改当前节点的处理人。Landray 蓝凌 版权所有 第 28 页/ 共 141 页系统管理员手册选择“修改当前处理人”操作方式及修改后的处理人，填写处理意见，提交流程，流程当前处理人置为修改后的人员，并记录流程日
34、志。2.3.1.5 修改流程【概述】流程在流转过程中，特权人根据情况修改整个后续流程。如上图，点击 可打开修改页面如下图所示。Landray 蓝凌 版权所有 第 29 页/ 共 141 页系统管理员手册在此界面，可修改流程（包括增加，删除流程节点等） 。注：当前节点信息不能继续修改。回到文档页面，选择“修改流程”操作方式，填写处理意见，提交流程，即可实现修改流程，并记录流程日志。流程通过当前节点后按新修改的流程进行流转。2.3.1.6 节点暂停 /唤醒【概述】特权人操作节点暂停的效果和审批人操作节点暂停一样，暂停后的当前节点处理人不能进行审批操作。节点暂停的目的根据业务需要，例如为了不影响处理人审批效率统计等。通过特权节点唤醒功能，当前节点处理人才能进行审批。打开特权处理对话框如下图。
