1、黑龙江省生物产业投资发展潜力报告一、生物产业资源优势资源大省。全省土地总面积 473 万平方公里，居全国第 6。耕地 ll87.07 万公顷，占全国 1/9 以上，全国第一。全省人均耕地面积4.6 亩，是全国平均水平的 3 倍多。是世界著名的三大黑土带之一。有野生动植物 3131 种，其中土产山产资源 1000 多个品种。产粮大省。2012 年粮食总产量 5761.5 万吨，继续巩固“全国产粮第一大省”地位。以占全国 1/9 的耕地面积、生产了占全国约 1/4的商品粮。玉米、粳稻产量全国第一（玉米主产区和加工区集聚在哈尔滨、绥化、齐齐哈尔、大庆等地；水稻生产和加工集聚在哈尔滨、佳木斯、鹤岗、绥
2、化等地） ，大豆产量全国第一，占全国的 1/3。农作物秸秆 8038 万吨，可收集利用 6430 万吨。畜牧大省。黑龙江省的奶牛饲养量、鲜奶、乳制品产量位居全国第二(集聚在哈尔滨、大庆、齐齐哈尔、农垦总局等地)。2012 年全省生猪、奶牛、肉牛、蛋鸡和肉鸡存栏分别为 2348 万头、270 万头、409 万头、8478 万只、6.2 亿只，生猪、肉牛、肉鸡出栏分别为 32511万头、302 万头、2.55 亿只，5 类畜禽年产粪便量 7377.4 万吨、尿液7098.9 万吨。林业大省。全省森林覆盖率 45.7%，森林面积、森林总蓄积和木材产量均居全国第一，是国家重要的木材战略储备基地。森林树
3、种100 余种，材质优良、利用价值较高的有 30 余种。林业经营面积3175 万公顷，活立木总蓄积 15 亿立方米，薪炭林 900 万吨，林业枝桠、木材加工剩余物 4000 万吨。我省的生态地位十分重要，大小兴安岭林区是我国重要的生态屏障，维系着东北和华北平原的生态安全，为我国两个重要商品粮基地稳产高产提供了重要保障。药材丰富。黑龙江省动植物药材有 856 种，载入药典的药用植物130 种左右，占中国药典收载植物（570 种）的 23%。列入黑龙江省野生药材资源保护条例的 29 种重点野生药材资源蕴藏量约为 7 亿公斤。鹿茸、熊胆、蛤蟆油、人参等中药材珍稀名贵。人工栽培中草药材 30 多种，主
4、要有板蓝根、五味子、人参、平贝母等，种植面积23 万亩、年产量约为 1100 万公斤。人工驯养梅花鹿（马鹿）36700头、黑熊 3300 头左右。二、科技基础较为雄厚生物农业领域：拥有东北农业大学、东北林业大学、八一农垦大学等 10 多所农业高等院校；中国农业科学院哈尔滨兽医研究所、中国科学院东北地理与农业生态研究所等 5 家国家级科研院所；省农科院、省林科院、省农机科学院、省农垦科学院等 80 家省属科院院所及地方科研院所。全省农业领域有工程技术研究中心 28 个。生物医药领域：全省建立健全了药物创制、毒理、药理、临床等系列医药科技服务体系。拥有哈尔滨医科大学、黑龙江中医药大学、黑龙江省中医
5、研究院、黑龙江医药工业研究所等从事医药研究、开发的大专院校、科研院所及科研机构 34 家。建立了国家新药临床试验中心（GCP） 、国家中药药理基地、国家中药剂型改革基地、省部共建生物医药工程重点实验室、20 家省级重点实验室及中试平台。目前，全省医药行业拥有国家级新药 1445 个；实施新药研发项目 154 个，其中已获得临床批件 66 项，在研项目 88 项。生物环保领域：全省从事环境保护产业的单位有 600 余家，哈工大、东北农业大学和东北林业大学等环保领域研发骨干，拥有比较先进的生物制氢技术、农业有机废弃物资源转化技术、生物基复合材料和生物质碳吸附材料制造技术等。省级环保产业技术创新战略
6、联盟单位 29 家，环保领域龙头企业龙江环保集团、哈尔滨辰能工大环保科技股份公司是国家级高新技术企业。3我省还拥有一大批生物技术领域顶尖科学家和领军人物，如哈工大的任南淇、张杰、李圭白院士，哈医大的杨宝峰院士，东北林大的马建章院士。拥有一批具有自主知识产权的科技成果。截至目前各类企业、院所、高校在生物产业领域共申报专利 2655 项，其中：发明专利 2390项、实用新型专利 265 项。在 2655 项专利中，生物能源 113 项、生物制造 236 项、生物医药 1452 项、生物农业 310 项、生物环保 544项。2012 年应用类科技成果转化率 85.53%,比 2007 年提升了12.
7、86%；技术合同成交额是 2007 年的 2.9 倍，提前三年突破 100 亿元大关；万人技术成果成交额在全国排名自 2007 年 16 位上升为 2011年第 12 位。三、政策扶持成效显著2008 年黑龙江省政府颁布实施了黑龙江省生物产业发展规划和加快黑龙江省生物产业发展的若干政策 。2010 年开始，省委、省政府确定了“十大产业”建设，2011 年制定实施了黑龙江省生物产业园区发展规划 。成立了以分管副省长为组长、科技厅为牵头单位的省生物产业推进组，为全省生物产业的发展服务。近几年来，生物产业规模逐年壮大，根据省战略性新兴产业统计，2012 年规模以上企业生物产业主营业务收入达到 564
8、.1 亿元，同比增长 10.52%，利税62.9 亿元。2012 年生物产业完成工业增加值 145.3 亿元，同比增长19.2%。培育了一批较高科技含量的知名企业和品牌。哈药集团、哈兽研维科生物技术开发公司等是国内优势企业和领军科研机构，综合实力位居全国前列；龙科种业、北大荒种业、富尔农艺是国家级育繁推一体化种子企业；齐齐哈尔安泰生物工程有限公司在乳酸链球菌素行业中居于全国领先地位；肇东日成酶制剂有限公司是东北唯一一家大型综合性酶制剂生产厂；中粮肇东生化公司生物乙醇年产量达 20 余万吨，食用酒精在国内占有重要位置。四、发展需求分析“十一五”以来，国务院批准发布了促进生物产业加快发展的若干政策
9、和生物产业发展“十一五”规划 ，大力推进生物技术研发和创新成果产业化，生物产业产值以年均 22.9%的速度增长，2011 年实现总产值约 2 万亿元，2012 年产值估算 2.4 万亿元。黑龙江省是资源大省，初步估算出玉米、水稻、马铃薯、牛乳、肉牛、红蓝黑资源、生物种业、刺五加等中药材资源静态产值约为53150 亿元，中游、下游精深加工产品动态产值估算 6.5 万亿元；黑龙江省是农业大省，绿色食品基地面积和产品总量居全国第一位，生物农药和生物肥料市场发展前景广阔；林业资源分布较为集中的牡丹江市、七台河市、鹤岗市和伊春市的食用菌生产实现 10 万袋以上规模种植，中下游产品开发、技术工艺研制、知名
10、品牌打造迫在眉睫；黑龙江市畜牧大省，伴随大型牲畜存栏数量的增加，牲畜粪便排放总量已超过工业废水和生活污水的排放量。如果采用生物技术方法，可以变废为宝，不仅解决环境问题，还可解决能源问题，这将对黑龙江省生态环境的恢复和保护产生积极的推动作用。加快发展生物产业，抢占先机，扩大市场份额，对黑龙江省经济增长方式的改变、产业结构的调整、人民健康水平的提高、生态环境的改善产生重大拉动作用。五、生物产业重点发展领域及潜力分析根据我省生物产业特点，将生物产业梳理归类三大类型产业。第一类是基于农林牧渔业的生物农业产业；第二类是基于现代生物技术发展的生物医药产业；第三类是基于生物资源的综合利用与生物质能开发产业。
11、（一）生物农业领域1.玉米产业资源状况与发展潜力玉米资源：玉米是我省三大主粮品种之一,占全省粮食总产的48%。2012 年，全省玉米种植面积 9800 多万亩，产量 2888 万吨，位居全国第一。我省玉米主产区和加工集聚区为哈尔滨、绥化、齐齐哈尔、大庆等地。玉米产业发展潜力：玉米深加工产品国外多达 3500 多种，国内有 200 多种，我省有 30 多种，附加值比玉米原粮增值 3-100 倍。玉米上游原料有玉米、玉米秸秆、玉米芯，静态产值估算 970 亿元，中游产品有玉米淀粉、玉米胚芽、玉米蛋白、玉米纤维等；秸秆可以加工燃料乙醇、秸秆纤维或是发酵饲料，动态产值估算 3.9 万亿元；下游产品有变
12、性淀粉、食品类、醇酮化工产品、氨基酸及氨基酸聚合物、有机酸及其聚合物、酶制剂等产品,动态产值估算 2.5 万亿元。产业开发重点：在玉米产业链的上游发展育种产业，培育适用于三、四、五积温带早熟、耐密、多抗、高产玉米新品种；中游开发优质玉米主食产品；下游重点开发变性淀粉及淀粉糖类、氨基酸发酵及高分子聚合物 -聚谷氨酸、有机酸发酵及 L-聚乳酸、玉米蛋白、可降解材料、秸秆生物发酵饲料及养殖、秸秆、玉米芯生物转化生产燃料乙醇、木糖、阿拉伯糖、丙酮丁醇等深加工生物产品，延伸提升玉米7产业链。2.水稻产业重点领域与发展潜力水稻资源：我省水稻种植面积 5300 多万亩，稻草产量 2065 万吨，水稻生产位列
13、全国第二和粳稻之首。水稻加工企业 2000 多家，2012年大米产量 930 万吨，主要分布在哈尔滨、佳木斯、鹤岗、绥化等地，培育了“北大荒、五常、响水、珍宝岛、方正”等知名大米品牌。水稻产业发展潜力：大米、稻壳、秸秆静态原值 512 亿元。水稻中游产品可开发大米、米糠，秸秆开发木糖、造纸等，深加工成稻壳活性炭、米胚蛋白、多糖、米糠油、米胚乳等产品。产业开发重点：上游优良品种繁育，培育适用于第三、四、五积温带的寒地超级粳稻新品种；中游开发优质大米主食产品；下游重点开发营养强化米（发芽糙米、胚芽米） 、膨化食品、米糠油、淀粉糖、蛋白粉、婴儿米粉等深加工产品和生物产品。3.马铃薯产业重点领域与发展
14、潜力马铃薯资源：我省是马铃薯全国重要产地，列全国第四，主要分布在黑河、绥化、齐齐哈尔等地，2012 年马铃薯总播种面积 480 万亩，年产量 700 万吨。马铃薯加工企业 500 多家，产能 150 多万吨，产品主要是原淀粉、粉丝、粉条等。马铃薯加工率仅有 21%，精淀粉产能30 万吨，占全国精淀粉产出的四分之一。马铃薯产业发展潜力：马铃薯静态原值估算 210 亿元。改性淀粉、薯条、薯片、风味薯泥、特色功能性饮料、马铃薯酒等高值和深加工产品开发率仅为 5%（发达国家已达 70%） 。我国对马铃薯食品加工产品的需求量从 1986 年进口不足 1000 吨到目前近 10 万吨，增长达 100倍。产
15、业发展重点：在马铃薯上游发展种业，加强脱毒原种的繁育及种植；中游发展马铃薯农用生物制品产业，开发生产病害防治药剂；下游扩大马铃薯深加工比重，重点开展薯片薯条、精淀粉、马铃薯酒、变性淀粉、特色功能性饮料等深加工产业。4.乳业产业重点领域与发展潜力乳业资源：我省是世界上公认的奶牛养殖黄金带，牛奶和乳制品产量居全国第二位。2012 年生产饲草 800 万吨、青贮（黄贮）饲料3200 万吨；全省奶牛饲养量 270 万头，形成了以哈尔滨、大庆、齐齐哈尔、农垦总局等地为主的“一区两带”奶牛基地集群，规模养殖比例 45%；原料奶产量 543.1 万吨，原料奶静态原值估算 370 亿元。加工率 45%，全省现
16、有乳企 81 家，日处理鲜奶能力达 2.4 万吨，乳品销售收入 370 多亿元。9产业开发重点：在上游产业应引进培育优良高产奶牛品种，扩大规模养殖和优质牧草种植；在中游产业中开发反刍动物高效生物疫苗和兽药，推广高效饲养技术，加强养殖安全质量控制；在下游产业中开发功能性乳粉、发酵乳、干酪素、乳糖等多种高值生物乳品。5.肉牛产业重点领域与发展潜力肉牛产业资源：我省牛肉产业具备资源优势、技术优势、绿色优势、市场优势、地域优势。2012 年我省肉牛存栏 409 万头，规模肉牛屠宰加工企业 26 家，加工能力 224 万吨，实际肉产量 64.05 万吨，加工量占全国 10%，深加工产品的比重远低于国外的
17、 40%。肉牛产业发展潜力：肉牛静态原值估算 650 亿元，加工率 35%，加工产值 300 亿元。我省肉牛产业发展潜力巨大，我省人均消费牛肉8.2 千克，黑龙江省人口总数 3830 万计算，需要年出栏 507 万头肉牛才能满足省内消费和出口双重需求。产业开发重点：在肉牛产业上游加强高档肉牛品种培育和改良；在中游扩产高档肉牛、小白牛和普通育肥牛所需精料补充料、浓缩料、复合预混料等系列肉牛专用饲料；产业下游加强牛肉精细分割、品质评定、微生物污染防治及减菌技术研究应用、牛肉化学成分在线检测，壮大牛肉分割及主副产品精深加工产业，开发多种类型新产品特别是高档方便牛肉食品。6.林下“红蓝黑”产业重点领域
18、与发展潜力林下“红蓝黑”资源：黑龙江省是“世界级珍奇坚果”红松籽、“果中之王”蓝莓、 “素中之王”黑木耳三大珍贵食用资源生产基地,其中年产红松籽 10 万吨，蓝莓 4.6 万吨，黑木耳 51 万吨左右。年产值在 300 亿元左右。发展潜力和空间巨大，如现有红蓝黑资源 50%得到深加工利用，可创造产值 800 亿元。产业发展重点：在红松籽方面，重点开展以松麟果为原料开发松多酚产品，以松针为原料开发发酵饮品、松针粉、可降解生物膜产品等；开发蓝莓的精深加工技术和产品；开展黑木耳产品的开发及产品深加工。7.生物种业产业重点领域与发展潜力生物种业资源：全省现有种子企业 600 多家，注册资本 3000
19、万元以上的种子企业 38 家，农业部批准的育繁推一体化种业 3 家。全省作物良种覆盖率 98%以上，优质专用品种覆盖率 90%。生物种业发展潜力：全省年需种子 13 亿斤，贸易额 65 亿元，是全国第二大种子市场。未来十年，我省种子的年销售额增长率将达10-15，种业发展空间广阔。黑龙江省龙科种业集团有限公司、垦丰种业、丰禾种业已在传统育种基础上向生物育种转移。11产业开发重点：通过持续大力的政策科技项目资金扶持，采取生物育种与常规育种相结合，5 年内选育出玉米品种 6-8 个、水稻品种10-15 个、大豆品种 5-7 个、马铃薯 4-5 个，龙江黑牛新品种 2-3 个，力争在每个品种上都至少
20、育成一个突破性品种，新品种达到 30%的播种面积，增产粮食 120 亿公斤，农民增收 100 亿元，种业收入 40 亿元，扶强生物种业集团 2-3 家。8.农用生物制品产业重点领域与发展潜力产业资源：全省拥有维科生物技术开发公司、哈药生物疫苗公司、百洲和牡丹江佰佳信、黑龙江强尔生化、大庆志飞、佳木斯兴宇等为代表的一批生物制品企业，以及哈尔滨兽医研究所和动物用生物制品国家工程研究中心等研发平台，农用生物制药企业年产值 15 亿元，占全国动物疫病防控用药产值的 5%。在生物农药产业规模达 4-5 亿元。发展潜力：我国是世界最大的畜牧业国家，畜禽饲养量居世界首位，产值占农业总产值 1/3 以上。农用
21、生物制品作为动物安全生产的重要保障，具有十分广阔的市场前景。生物农药是解决农药残留导致的食品安全问题的关键，全球生物农药市场年均增长率达 15.6。产业发展重点：在生物疫苗产品开发方面，重点开发反刍动物疫病防治疫苗、H5 亚型禽流感鸭瘟二联活疫苗、猪繁殖与呼吸综合症抗体检测试剂盒等急需的生物疫苗产品；在生物农药产品开发方面，重点在扩大生产多杀霉素、井岗霉素、咛喃霉素等生物杀虫、杀菌剂同时，开发生物种衣剂、植物生长调节剂等生物农药；在饲用益生菌制剂方面，重点研发生产益生乳酸菌发酵剂和乳酸菌制剂原菌粉等抗病益生菌。（二）生物医药领域1.创新药物：重点在基因工程药物领域实现突破。以哈药集团生物工程有
22、限公司、哈尔滨富尔斯特生物工程有限公司等企业为龙头，构建我省产学研联合的基因重组蛋白类药物、抗体药物的产业基地。2疫苗与诊断试剂：构建我省人用疫苗、动物疫苗与特色产业基地。以哈兽研维科生物、哈药生物疫苗有限公司、仁皇药业为龙头，打造我省人用疫苗、动物疫苗与诊断试剂特色产业基地，促进我省疫苗产业和诊断试剂盒产业良性发展。3.现代中药：建设刺五加、五味子、板蓝根、水飞蓟等一批中草药材 GAP 种植基地，加大以企业为主体，以产学研为支撑的现代中药原创新药的研发力度和重大产品二次开发，开展系列新药物与保健食品的研发，促进中药产业集约化、规模化发展，建成一批拥有自主知13识产权和国际竞争力较强的中药企业
23、，做大做强一批优势品牌和企业。（三）生物质资源领域加强生物质能燃料颗粒压缩技术研究，加大植物纤维燃料乙醇、生物柴油、生物质致密成型燃料开发，建设秸秆能源化和饲料化、畜禽粪便沼气化和肥料化的生产示范基地。1.秸秆开发产业秸秆资源情况：2012 年，全省秸秆资源总量 8038 万吨，可收集利用秸秆资源总量 6430 万吨。稻壳资源年产量 400 多万吨。玉米芯年产量 600 多万吨，每年只有不到 10 万吨用于生产木糖及阿拉伯糖等产品。开发潜力分析：秸秆资源主要用于还田、开发生物质能源、生产生物饲料、食用菌栽培基料及制造秸秆纤维基地膜、玉米芯生产木糖（醇）及阿拉伯糖、稻草生产稻草板、水稻植质钵育秧
24、盘等其他用途。每年将有 2000 万吨秸秆资源需要深度开发，通过开发每吨秸秆可为农民增收 200 元，企业每吨增收 200 元，未来产业链规模在 6080亿元左右。产业开发重点：围绕生态农业和绿色农业建设，利用秸秆资源重点开发制造秸秆纤维基地膜、玉米芯生产木糖（醇）及阿拉伯糖、稻草生产稻草板和水稻植质钵育秧盘、水稻育秧有机营养秧盘等。2.畜禽粪便资源开发产业资源情况：全省各类畜禽规模养殖场 5423 个，2012 年全省生猪、奶牛、肉牛、蛋鸡和肉鸡合计年产粪便量 7377.4 万吨、尿液 7098.9万吨。利用粪便生产有机肥的规模厂家达 60 家，产能 100 万吨左右。全省目前年产的畜禽粪便
25、可加工有机肥 1844 万吨，可创年产值 277亿元、年增加利润 129 亿元。产业开发重点：在养殖业大县或奶牛、肉牛、生猪等规模养殖场区域合理布局、建立多个年产 10 万吨以上的有机肥工厂，每个有机肥厂可以实现年效益 7000 万元。六、筛选的生物资源重点招商项目1.玉米芯生产木糖（醇）及阿拉伯糖实施区域：哈尔滨、大庆、牡丹江、绥化等玉米主产区和玉米加工主产区；规模与效益：年产 10000 吨木糖（醇）和 3000 吨阿拉伯糖。总投资 23000 万元，达产销售额 68000 万元，利润 12000 万元，税收4000 万元。年需玉米芯原料 10 万吨（每 10 吨玉米芯可产 1 吨木糖醇）
26、15，农户增收 4000-5000 万元；招商方式：生产企业和科研单位可通过技术转让和合作入股等方式进行招商合作。2.建筑用直面稻草板实施区域：哈尔滨、绥化、三江平原等水稻主产区；规模与效益：每吨稻草成本 350 元，可生产 0.7 吨（25 平方米）稻草板，每平方米售价 40 元，加工一吨稻草可新增纯利润 250 元。项目年加工利用稻草 20 万吨，年产纸面稻草板近 500 万平方米，年销售收入 2 亿元，税金 1300 万元、利润 3500 万元；招商方式：合资、合作、独资，技术入股、技术合作等多种方式。3.秸秆纤维地膜生产实施区域：玉米、水稻和大豆主产区按县级行政区建立秸秆纤维加工分厂，
27、地市级行政区建立植物纤维地膜制造厂；规模与效益：项目开发规模为 10 万吨/年。每吨植物纤维地膜需秸秆 1.5 吨。售价为 5000 元/吨，可创造产值 5 亿元/年，利润约为0.75 亿元/年；招商方式：可采取合作生产与技术转让等方式开展合作。4.水稻植质钵育秧盘产业化实施区域：水稻主要种植区域，如牡丹江管局、红兴隆管局、宝泉岭管局、建三江管局；规模与效益：生产 1 万片需要水稻原料 5 吨，每万片成品的成本为 2600 元，销售价格为 5000 元/万片, 每万片的利润为 2400 元。我省水稻面积 25%采用此项技术，应用面积为 1325 万亩，每亩需要育秧盘 40 片，拟在 3 个区域
28、建设年生产共计 6 亿个水稻育秧盘的生产企业，投资 6000 万元，年利润达到 1.4 亿元；招商方式：黑龙江八一农垦大学作为技术依托单位，可以通过技术转让，股份制合作等多种形式。5.利用畜禽粪便生产生物有机肥实施区域：养殖大县或奶牛、肉牛、生猪等规模养殖场附近多个区域建立多个适度规模的有机肥厂；规模与效益：生产 1 吨有机肥需要畜禽粪便原料 4 吨，每吨生产成本 800 元左右，利润 700 元左右，建立年产 5 万吨有机肥工厂可以实现年效益 3500 万元；招商方式：合资、合作、独资，技术入股、技术合作等多种方式。176.1000 亩板蓝根种子繁育基地建设实施区域：大庆市板蓝根生产种植基地
29、；规模与效益：建设种子基地，人员、机械种植、田间维护、肥料、采收、加工等方面测算成本为 350 万元，1000 亩种子繁育基地产种200 吨，按目前板蓝根种子 25 元/kg 的售价估算预计销售收入达 500万元，利税 150 万元，预计推广面积可达 4000 亩；招商方式：生产企业和科研单位可通过技术转让和合作入股等方式进行招商合作。7.板蓝根提取物产业化生产实施区域：板蓝根生产种植基地；规模与效益：提取加工车间年加工板蓝根 4000 吨、大青叶 2000吨，可生产出板蓝根饮片 1000 吨、板蓝根提取物 600 吨、大青叶提取物 200 吨，可实现销售收入 6600 万元，利税 1600
30、万元。直接销售给药材供应商或者中药生产企业；招商方式：合资、合作、独资，技术入股、技术合作等多种方式。8.松针、五味子、板蓝根功能性饮料开发实施区域：五味子、板蓝根生产种植基地（伊春、大兴安岭、牡丹江、大庆等地区） ；规模与效益：开发松针、五味子、板蓝根系列功能性饮料。每灌饮料成本估算 1.6 元，售价 2.6 元钱，年产量达 2 亿罐，年销售额可达 5.2 亿元，利税 1.5 亿元。目前，市场容量可达 200 亿元；招商方式：东北林业大学有松针饮料成熟技术和工艺，黑龙江中医药大学有五味子、板蓝根功能性饮料技术工艺，可采取投资合作、技术成果转让或合作开发。附件 1：玉米产业链图19图 1 玉米
31、产业链图 2 玉米产业价值链附件 2水稻产业链图图 1 水稻产业链图 2 水稻产业价值链附件 3马铃薯产业链图21图 1 马铃薯产业链图 2 马铃薯产业价值链附件 4乳业产业链图图 乳业产业（价值）链附件 5肉牛产业链图23肉牛产业（价值）链附件 6林下“红蓝黑”产业链图图 1 红 松产业链图 2 红松产业价值链25图 3 蓝莓产业链图 4 蓝莓产业价值链图 5 黑木耳产业链图 6 黑木耳产业价值链27附件 7刺五加产业链图图 1：刺五加产业链图 2：刺五加产业价值链附件 8五味子产业链图图 1：五味子产业链图 2：五味子价值链条29附件 9板蓝根产业链图图 1：板蓝根产业链图 2：板蓝根产业价值链
