1、2010/9/23高压隔离开关产品报告市场分析及发展策略Edwin LiEdwin Li1 基本情况（一） 概况高压隔离开关产品是变电站中的重要设备之一， 与高压断路器或罐式断路器、电流互感器等设备配套使用。它是一种没有灭弧装置的开关设备，主要用来断开无负荷电流的电路，隔离电源，在分闸状态时有明显的断开点，以保证其他电气设备的安全检修，在合闸状态时能可靠地通过正常负荷电流及短路的故障电流。从 1995 年至 2008 年间，随着国内市场经济的发展，高压隔离开关设备迎来了前所未有的发展，从 1995 年的年需求 110kV 约 2800 台、220kV 约 500 台，到 2003 年 110k
2、V 约 4100 台、220kV 约 780 台、330550kV 约 120 台，再到 2008 年 110kV 约 9500 台、220kV 约 3500 台、330550kV 约 600 台。2009 年至今，组合式高压开关设备逐步被用户接受和大面积的应用，敞开式设备的市场需求趋于稳定。2009 年市场的容量 110kV 约 12000 台、220kV 约 5600 台、330550kV 约 880 台。目前国内主要的生产厂家有合资的 ABB、西门子、AREVA 等，国内厂家有西安西开、平顶山高压、沈阳高压、江苏如高、长沙长高、山东泰开等。（二）存在的主要问题1、技术问题隔离开关产品作为
3、电气控制的机械装置，其整体由于设计和运行环境的不同，出现的问题归纳总结为几个大类，对 2009 年北方电网的统计（如下图）Edwin Li2 对 20072009 年南方电网的统计从统计中我们可以看出触头发热及机构的问题最为突出，触头发热的主要原因为设计容量不足、触头材质质量不合格、触头接触不良等原因造成，机构问题主要还是设计不合理造成。从中我们可以看到国内的高压隔离开关在技术上、质量上仍有改进的空间。2、市场价格问题近几年由于国网及南方电网公司逐步完善集中招标体制，高压隔离开关设备的市场价格逐渐走低，按照每批次国网招标的统计 550kV 高压隔离开关的中标价格趋势（单位：千元）如下图220k
4、V 高压隔离开关中标价格趋势（单位：千元）Edwin Li3 从图中可以看到从 2008 年初以来 550kV 市场整体价格合资产品（ JV）下降了近 30%，而国产产品由于市场价格一直远远低于合资售价，其整体价格下滑的趋势比较明显，但下滑的幅度较小。但是进入 2010 年后为了保持各自的市场份额，价格在年初就出现了非常明显的下降。220kV 产品的趋势与 550kV 类似。一、 市场情况（一） 市场总体需求分析高压隔离开关的市场需求主要分为三部分：国家电网公司、南方电网公司、电厂及工业用户。其中国家电网公司约占市场的 40%，南方电网约占 30%，电厂和工业用户 20%。由于南方电网和国家电
5、网公司的市场情况类似，电厂和工业用户由于差异性较大（主要是 5 大发电集团的用户习惯和投资模式不同，其他工业用户情况也各不相同）。国家电网 2009 年全年统一招标的隔离开关市场共计两亿八千六百万，加上国网下属各省独立招标（主要为改造项目、用户投资项目、110kV 以下电压等级项目）共计约 5 亿 4 千万，概算全国市场有近 13.5 亿的市场，其中合资产品总体市场份额为 25%（按照金额计算）。近年来国内高压电网布局基本趋于完善，对于高压产品的需求量增长的幅度开始下降，综合价格的分析中我们可以预见，2010 年高压隔离开关的总体市场需求应在 14 亿左右。2009 年全年国网招标的市场分布如
6、下（按照台数统计）Edwin Li4 从统计中可以看到江苏、四川、吉林、辽宁、河南等市场需求非常大，尤其江苏和四川由于电力需求增长较快，其市场的需求非常大。而从中可以看到，在东北电网对于合资品牌的需求远远大于其他地区，从技术上分析我们可以看到，合资产品的耐低温能力明显优于国产品牌。（二） 厂家市场份额国网 2009 年的各厂家市场份额的统计如下：Sum of Bidding Price (KRMB)Company Name（ EN） TotalHN Changgao 42,962.70HN Pinggao 10,741.30JS Rugao 41,698.80SD Taikai 46,188.
7、49Siemens 26,598.80Xian XD 38,413.90Areva Wuxi 36,662.20Henan Pinggao 27,419.40Areva Yili 16,190.30Grand Total 286,875.89Edwin Li5 其中 550kV 产品的分布如下：Sum of Bidding Price(KRMB) Company Name（EN） 汇总HN Changgao 3,915.00HN Pinggao 1,539.00JS Rugao 5,294.10SD Taikai 2,741.95Siemens 12,330.10Xian XD 11,259.
8、60Areva Wuxi 15,773.80Henan Pinggao 2,210.70Areva Yili 3,700.30总计 58,764.55220kV 产品的分布如下：Sum of Bidding Price (KRMB)Company Name（ EN） 汇 总HN Changgao 31,464.70HN Pinggao 6,356.10JS Rugao 36,404.70SD Taikai 43,446.54Siemens 14,268.70Xian XD 24,763.20Areva Wuxi 20,888.40Henan Pinggao 24,835.60Areva Yil
9、i 12,490.00总 计 214,917.94从中我们看到 220kV 产品占据了市场需求的大部，由于 110kV 及以下电压等级市场的招标主要分布在省级供电公司，所以 220kV 及以下的市场争夺会最终决定各厂家的生存与发展。另外从 550kV 及 220kV 的中标厂家中可以看到在 550kV 高电压等级上，合资的产品具有一定的市场优势，而在 220kV 市场国产品牌已经是市场的主流产品。西安西电、山东泰开、江苏如高等厂家的产品已经广泛的得到了市场的认可。二、 技术分析Edwin Li6 （一）各厂家产品分析水平伸缩式对比 厂家名称 外观图片 结构图片 结构特点ABB 水平伸缩式VKS
10、BIIIVKSBIII主刀双管主刀前臂双管，后臂三管支持，稳定立体结构。转动部分为导电轴承。增强导流能力。回路电阻60u独特分合闸运动轨迹，保证合闸到位和柔性接触。AREVA双柱水平断口式SPOSPOL SPO静触头主刀为单管，转动部分为轴承加软连接过渡。回路电阻100u。SPOL型静触头合闸位置模糊。主刀内有传动装置和平衡弹簧。主刀40度插入静触头。西门子水平折臂式G BF10G BF10静触头主刀为单管，转动部分为轴承加软连接过渡。回路电阻100 u。主刀内有传动装置。主刀30度插入静触头。动触头为外开式。Edwin Li7 长高水平伸缩式GW17GW17主刀部分与西门子G BF10相似主
11、刀为单管。软连接过渡。回路电阻100 u。主刀内有传动装置。主刀45度插入静触头。动触头为外开式，靠传动装置动作。平高水平伸缩式GW28与AREVA SPOL相似，主刀单管、软连接过渡。回路电阻100 u。静触头为钟罩式。如高双柱水平断口折臂式GW23BGW23B动静触头主刀为单管。软连接过渡。回路电阻100 u。触头部分与ABB VKSBIII相似，45度插入斜槽。沈高（新东北）水平伸缩式GW7AGW7A静触头主刀为单管。软连接过渡。回路电阻100 u。触头部分与AREVA SPO静触头相似。45度插入斜槽。从上述表格中可知，在结构的设计上，主刀的立体结构保证了分合闸操作的位移稳定性。导电轴
12、承的连接保证低回路电阻的同时，延长寿命，避免软连接的锈蚀和卡涩现象，但是成本会相应的提高，并且轴承的制造工艺水平要求非常高。Edwin Li8 剪刀式隔离开关由于采用了双臂主刀的设计，在主刀通流的过程中，由于同流面积加大，相应电阻变小，使得额定电流有所提高。目前500KV剪刀式隔离开关可以达到 5000A（1.1倍温升时）的额定电流。更加符合国内电网符合日益增大的需求，尤其是在电网运行高峰期间，较高的额定电流可以起到保护开关运行质量的作用。2.垂直伸缩式特点对比:厂家名称 外观图片 结构图片 结构特点ABB 垂直伸缩式GSSBGSSB双臂双管式主刀双臂双管结构设计，拐臂为导电轴承，保证力学稳定
13、性。铸件箱封闭， 内有绝缘系统，防止回路。动静触头进口，静触头的特设计，拉弧。主体回路电阻60u。额定电流最高5000AAREVA单柱垂直伸缩式SPV-SPVLS SPVL动触SPV动触单臂垂直伸缩式，静触头为钟罩式，触头分合闸与拐臂旋转方向不一致。主刀管内有多个传动装置和弹簧。拐臂处同时有软连接和轴承。铸件箱敞开式。主体回路电阻100u。额定电流最高4000A西门子水平折臂式P RL2P RL2主刀动静触头双臂单管式结构，管臂很薄，拐点为软连接和轴承同时存在。静触头无拉弧设计。铸件箱为封闭式。主体回路电阻100u。额定电流最高4000AEdwin Li9 长高水平伸缩式GW16AGW17AG
14、W17A主刀部分与AREVA类似，单臂垂直伸缩式，拐点为软连接和轴承同时存在。头分合闸与拐臂旋转方向不一致。主刀管内有传动装置和弹簧装置。铸件箱为敞开式。主体回路电阻100u。额定电流最高4000A如高双柱水平断口折臂式GW22BGW22B动触头与AREVA类似，单臂垂直伸缩式，拐点为软连接和轴承同时存在。头分合闸与拐臂旋转方向不一致。主刀管内有传动装置和弹簧装置。铸件箱为敞开式。主体回路电阻100u。额定电流最高4000A沈高（新东北）水平伸缩式GW6A与西门子类似，双臂单管式结构，管臂很薄，拐点为软连接和轴承同时存在。静触头无拉弧设计。铸件箱为封闭式。主体回路电阻100u。额定电流最高40
15、00AEdwin Li10 （三） 各厂家接地隔离开关产品分析ABB接地开关 ASB-550 AREVA接地开关 STB 西门子接地开关AE/BE RF8共同点 都为垂直立开式接地开关，下部为传动机构，通过传动使地刀进行分合闸操作，操作完成后地刀刀臂与瓷瓶平行。结构设计合理，简单。总体差异 传动部分为双动设计，连杆为双侧支撑结构，下部配有稳定操作的重锤。上部静触头由“小飞机”装置导引合闸和引弧。传动部分为连杆和弹簧设计，地刀刀臂内有阻力弹簧。下部为转动传动结构，上部为记忆触指结构，刀臂为圆管型，触头部分有引弧装置。底部传动 有活动裕度的双动传动，简单稳定。下端挂有重锤。有裕度的连接的传动杆，弹
16、性金属（有平衡重力的作用）无裕度的连接的传动杆。刀臂 密封的铝合金方形刀臂，无传动装置。圆型刀臂，内有阻力弹簧和传动装置。圆型刀臂，较细，无传动装置。静触头 “小飞机”合闸导向性好，有引弧装置，有弹簧，柔性接触。弹性插入式，无闭锁装置。无弹簧，石墨镀银触指，有引弧触指。分类差异材质 触头采用铜镀银，闭锁沟采用铜钨合金，刀臂采用铝合金。触头为铜，刀臂采用铝合金。触头无弹簧，石墨镀银触指，刀臂为铝合金圆管。Edwin Li11 （四） 操作机构厂家名称 操作机构图片 特点阿海珐 CMM 操作机构不锈钢箱体油脂自润滑自锁涡杆传动装置.一万次的机械操作。在操作机构上设有用于安装“五防锁”的锁孔。西门子
17、操作机构铝合金铸件箱体防护等级 IP55小电阻防冷凝加热器手动操作柄带电磁闭锁设计独特、性能优异的辅助开关免维护操作次数 10000ABB 操作机构铝合金，喷塑，防护等级达 IP55辅助触电 12 开，12 闭操作机构采用大箱体设计。内部配置可以按照客户要求灵活安排，而且非常便于现场接线为了防冻，机构内装有加热元件。同时，也提供了通风口。该机构可以用于各种电压范围，直流和单相和三相交流电都适用。在技术水平上 ，各厂家均有自己独特的特点，如西门子的导电编设计，ABB 的导电轴承设计等。而国内的厂家也不断借鉴国外的技术，产品的差异化逐渐缩小。整体制造水平上合资品牌仍具有一定的优势，在实际应用中，合
18、资厂的主刀设计和额定电流数值上仍领先于国内的厂家。Edwin Li12 四、发展方向及目标（一）市场前景高压隔离开关市场价格趋势逐年下降，但作为非常重要的高压设备，其市场整体发展趋于平稳。今年来由于市场价格逐步下降，各厂家的主要精力主要放在节约成本和现有产品的改进上，产品的更新换代步伐缓慢，但从 AREVA 和 ABB 公司在中国高调建设高压研发中心可以预见，在未来的市场，换代的产品会引领设备的潮流。市场发展的方向主要有与高压断路器、电流电压互感器半集成及全集成的产品、细分市场的产品（如高速铁路上应用的产品、高通断能力的产品等）。在高压隔离开关产品发展的初期，客户的定位非常重要，把握住客户的需
19、求就有了市场准入的机遇。因为国网集中招标体制日趋完善，准入门槛非常高，应不作为主要目标。而南网由于集中招标尚在完善中，而广西、云南、海南等省与广东的设备定位不同，仍然存在群雄逐鹿的情况，而且南网的市场容量规模也比较大，对于设备厂家的考核和准入相对国网略为宽松，应作为电网的突破口之一。电网的另一个突破口应为内蒙电网，由于国网并未将内蒙电网的招标纳入其范围，所以内蒙电网的发展相对独立，但是由于内蒙电网设备的定位偏低，其主要的作用应为设备运行业绩的积累，所以内蒙电网可以采用低价中标的方式进入，逐步积累业绩和运行经验。特别是定位较高的东北电网对于内蒙电网的业绩会非常重视。另一个新兴的市场是国内大力发展
20、的高速电气化铁路，近五年内按照国家发布的铁路发展规划，每年近千亿的高速电气化铁路会成为近几年新兴市场中最重要的部分，国内的许多厂家已经意识到铁路市场的重要并逐步完善其市场体系与铁路系统的对接。铁路由于电气化的逐步完善，其对于变电设备的需求量非常大，初步估计高压隔离开关市场容量应不低于南方电网的市场容量。对于电厂及工业用户市场由于其市场需求的分散性大、需求稳定性差、设备定位千差万别，其重要市场信息的收集应集中于国内的几大变电设计院如华北院、东北院、华东院等，对于此类市场按照单独的项目跟踪，整体报价上集中考虑，不适合作为主攻市场。综上所述，内蒙及南网及铁路作为初期进入市场的主攻方向，在积累了一定的
21、运行和资质之后主攻国网、南网、铁路的 220kV 及以下市场，电厂、工业只作为辅助市场。（二）完善的产品1、完善的产品体系Edwin Li13 由于国内的高压隔离开关产品仍然存在的诸多问题，隔离开关的细分市场及更新换代应逐步完成，但是由于隔离开关作为形式多样，要求各异的产品，完善其产品体系更为重要，对于一个标段来说，完善的产品体系是入围的必要条件，正如大家所看到的缺少 10%产品往往意味着 30%以上市场份额无法进入。同时意味着市场跟踪的难度数量级的增加。2、高质量、高标准的产品今年以来对于高压设备的投诉量逐年的增加，其中价格战引发的厂家成本减少从而带来的质量下降为最主要的原因，但是作为变电站
22、中非常重要的装置，保证了质量才能最终才能生存，所以，在任何时候保证产品的质量，对于每个元件从设计之初质量标准的制定就要完善。对标准的要求同样也是对于完善的管理体系的要求，只有完善的质量管理体系下才能有质量过的硬的产品。五、保障措施（一）项目前期工作当项目的立项完成后，产品的型式确定后，工厂的组织结构应尽快确立。对于市场人员应首先考虑，市场是千变万化的，只有早日进入市场，才能逐步跟进。所以建议在组织结构确立之初，应首先考虑市场人员的确定和市场奖励机制的确立，尽快组织起一支有基础、懂技术、有冲劲的市场队伍。同时应该建立一支完善的市场信息团队，把握第一手的市场信息对于企业的决策、市场的发展尤其重要。
23、主要收集国家发展规划、各区域市场需求、竞争对手核心技术、市场价格变动等。然后再逐步完善技术人员、生产制造部门、供应商体系、辅助部门等（二） 企业发展机制进入市场的时机决定了企业发展的不同的道路，对于进入较晚的企业，虽然进入晚，但可以多借鉴其他企业发展的经验，尽量在自行的发展中避免重蹈覆辙。同时根据竞争对手的市场策略针对性的加强市场营销，丰富市场营销的手段。对于一些进入市场较早的企业，由于进入早，他们往往逐步成为市场发展方向和标准的制定者，这时对于进入晚的企业来言，差异化是叩开市场的金钥匙，包括差异化的营销、差异化的产品、差异化的技术等（三） 精益生产从汽车制造企业日本丰田提出精益生产的概念以来，精益生产对于企业控制质量与成本、保证现金流、研发新产品、培训和发展员工等方面给企业带来的诸多变化实用与任何一个以营利为目的Edwin Li14 的企业，尤其是制造业。学习国外先进的管理经验应用与我们国内的企业，不断增强企业的竞争力，并发展出具有企业特色的精益化过程。（四） 防范发展风险在企业发展的过程中始终存在着诸如现金流、市场变化、产品技术更新、人员流失等诸多风险，在企业发展之初就应贯彻危机意识，团结和争取可能争取的外部和内部力量，控制企业关键技术，把握好关键人才等，只有时刻具有危机意识才能在不断变化的市场环境和企业一起发展。
