1、车用甲醇燃料及（公共交通配套设施）项目可行性研究报告独山县荣兴出租汽车有限公司M100 车用甲醇燃料（公共交通配套设施）项目建议书独山县荣兴出租汽车有限公司二 0 一一年八月目 录第一章、项目慨况3第二章、项目投资背景及依据32.1、项目依据42.2、环境影响及效益42.3、政策及资源概况5第三章、项目建设规模和运行方案63.1、地理位置，建设规模63.2、项目总投资63.3、项目启动计划时间表及实施方案7第四章、市场基本情况84.1 市场容量84.2、产品生产情况84.3、价格与市场承受能力等优、劣势分析94.4、项目盈利的可行性94.5、变性醇的市场预测,盈利预测，风险预测104.6、投资
2、预计回收期分析104.7、运行成本计算114.8、人员工资及奖金、福利114.9、车辆改装工艺、费用及运行分析12第五章、项目进展情况与政府支持135.1、项目组织人员构成及工作对接135.2、政府态度与支持力度135.3、项目运作及政府批准135.4、项目分析与结论135.5、项目的可行性建议145.6、项目发展目标15第一章、项目概况（一）项目名称： 独山县荣兴车用甲醇燃料及（公共交通配套设施）（二）建设单位： 独山县荣兴出租汽车有限公司（三）投资总额： 1000 万人民币（四）资金来源： 自有资金（五） 建设单位基本情况：我公司为独山县荣兴出租汽车有限公司。于 2011 年 6 月 15
3、 日在独山县工商局注册成立，注册资金 1000 万元。并通过招投标取得独山县城市出租汽车60 辆经营权。现已投入营运，有员工 120 人，管理人员 6 人。第二章、项目投资背景及依据随着世界经济的发展和能源资源的日益减少，能源危机影响到每个国家的经济安全。我国作为发展中国家，对能源的需求增长问题尤为突出，能源问题正成为困扰中国经济发展的一大难题。从 2003 年起，我国就由石油出口国转为净进口国，1996 年成为原油净进口国。2004 年原油进口突破亿吨大关，2005年石油净进口 13617 万吨，2008 年净进口原油 17888 万吨，净进口成品油近2000 万吨。全年消费汽油 6400
4、万吨。社科院中国能源发展报告 2006 指出2010 年中国原油进口量将达 1.82 亿吨，这个预测提前到来,石油进口依存度 净进口量占消费量比重 已达 50以上。我国虽然资源丰富，但是随着国民经济的不断发展，汽车保有量的持续增加，石油短缺成为阻碍我国经济发展的瓶颈。为此，国家从战略高度积极推进能源结构调整，提出了大力发展替代能源的措施， “十一五规划”将替代能源摆到了非常重要的位置，列为“十一五”十大重点节能工程之一。2.1、项目依据在国家发改委等八部门联合下达的关于印发“十一五”十大重点节能工程实施意见的通知中特别把“发展醇醚燃料代油”列为重点内容。在国发【2007】15 号国务院关于印发
5、节能减排综合性工作方案的通知中提出“推进煤炭直接和间接液化、煤基醇醚和烯烃代油大型台套示范工程和技术储备” 。2009 年 5 月 20 日，国家标准化管理委员会已发布车用燃料甲醇标准，已于 2009 年 11 月 1 日实施。贵州省已也于 2010 年 7 月颁布了M15 甲醇汽油标准 。因此，甲醇燃料产业化推广将建立起规范的标准体系，这意味着甲醇燃料使用步伐在今年将全面加速。同时，该标准对全面推进和规范我国甲醇燃料进入市场，提供了最强大的法律依据和保障。2.2、环境影响及效益2000 年以来，我国汽车工业进入高速发展时期，2005 年我国汽车保有量为3160 万辆，2006 年超过了 40
6、00 万辆，预计 2020 年将达到 1.4 亿辆。我们这样计算：大城市里按每车每天 15kg 汽、柴油计算，100 万辆车每天就将消耗掉1.5 万吨汽、柴油，同时它将耗尽 18338 万立方米空气中的氧气，使之变成只含二氧化碳和氮气等的无氧气体，对环境造成无法想象的破坏。目前，在我国京、沪等特大城市汽车排放 CO、HC、NOx 化合物已成为第一大污染源，而用甲醇燃料、生物质燃料等替代石油产品，其燃烧排放都小于石油类 40%左右。因此我国目前正积极开发石油替代品，大力发展石油替代燃料。甲醇燃料产业化推广是全国能源产业结构调整、经济可持续发展的重要内容。因此，开展清洁型石油替代燃料已成为必然之举
7、和当务之急。2.2、政策及资源概况早在 2009 年 12 月，省经信委便拟定了贵州省甲醇燃料利用试点工作计划 。该计划要求：一要积极开展“低比例”甲醇汽油试点工作；二要择机适时开展中高比例甲醇汽油试点工作；三要密切关注高比例甲醇燃料试点推广工作。2010 年贵州省经信委出台了黔经信办2010490 号文件，文件内容确定，由贵阳市、黔南州、黔西南州和铜仁地区确定为全省甲醇燃料推广试点地区。 贵州煤碳资源丰富，煤化工产业已形成蓬勃发展之势，今年甲醇年产能力将达到 200 万吨，同时它有成品油消耗量近 300 万吨，且全部依靠外进。省经信委认为，通过广泛推广利用甲醇汽油，在消化部分省内煤化工企业甲
8、醇产品和延长煤碳产品产业链条的同时，可以减轻省内成品油销售企业的外购压力，成本压力和运输压力，提高省内成品油自身保障能力。2011 年 5 月初，由工信部牵头，在上海闵行区、山西、陕西三个地区推广高比例甲醇汽油 M85 和 M100。这是工信部首次出面直接参与甲醇汽油的推广，也是国家层面首次启动醇醚燃料和醇醚汽车的正式推广。第三章、项目建设规模和运行方案3.1、地理位置，建设规模靠近城区、交通便利的主干道旁。占地约 10000 平方米，其中 4000 平方用于修建车用甲醇生产加注场地，配备加油机四台（一机双枪） ；储存罐两个（30立方）采用地埋形势，罐内填充阻隔防爆材料；营业厅一间；值班室一间
9、。剩余 5000 平米用于使用 M100 甲醇燃料车辆日常维护及保养，修建机修车间一个（机修工位 4 个） ；办公室两间；仓库一间；休息室一间；职工宿舍四间。1000平米用于场地绿化。甲醇燃料加注站的建设主要是服务于改装车辆。我公司计划投资 500 万元占地 10000 平米，用于修建汽车修理厂，停车场，办公场所，职工食堂，驾驶员休息室等公司生产经营场所。项目 3.2、项目总投资独山 车用甲醇项目主要设备购买、装修、土建 投资预算表序号 名称独山甲醇生产加注站 数量 金额（万元） 一 罩棚及立柱 灯箱铝塑板、装修、刷漆、灯具安装、进出站标志牌制作 30 二 设备 加油机购买 4 台 11 三
10、土建 地面砼开挖与修复、沟管施工与管道安装 30 四 工艺安装 设备及工艺管道安装 10 五 办公用房建设装修 办公用房建设和收银室、驾驶员休息室装修 100 六 办公用品 电脑、空调、电视桌椅等5 七 监控 监控设备及安装 5 八 管理系统 加油机增设 IC 卡管理系统 5 九 工具购置 车辆改装和维修工具5 十 备件 维修备品、备件购买 15 十一 化验设备 1 套 5 十二 成品储存罐 4 个 20 十三 添加剂储存罐 2 个 20 十四 甲醇储存罐 2 个 10 十五 油 泵 10 台 5 十六 反应釜 6T 9T 各1 个 10 十七 计量设备 1 套 2 十八消防设备 1 套 5
11、十九 生产场地绿化 1000平米 10 二十 汽修厂建设 维修车间，检测设备，维修设备3000 平米 200 二十一 城市公共交通综合配套设施 办公室，驾驶员休息室，会议室出租汽车停车场 7000 平米 200 二十二 土地 20000 平米300 合计 1003 3.3、项目启动计划时间表及实施方案1、争取 2012 年 2 月份前完成立项，选址。2、2012 年 5 月前：（1）完成规划设计，甲醇市场准入审批；（2）完成改装 10 辆样车，开始应用实验并做好数据统计与分析；（3）完成土地平整，生产加注场地建设；（4）完成调配中心、ECU、改装厂衔接与整合。3、2012 年 7 月前：（1）
12、完成调配中心具备投产条件，开始试车；（2）甲醇燃料具备规模生产条件。4、2012 年 8 月前：（1）基本完成示范项目建设，具备营业手续和条件； （2）具备改车条件并完成 170 辆出租车改装。5、2012 年 12 月前：（1）完成出租汽车停车场地基础建设。（2）完成出租汽车维修厂房建设。第四章、市场基本情况4.1 市场容量：独山县有 170 辆出租车，每天行驶均 300 公里左右，每天每辆车耗甲醇量为 38 升左右， ；驾校车辆 80 多辆，每天行驶里程 120 公里左右，每天每辆车耗甲醇量近 13 升左右， ；政府用车近 500 辆，行驶里程和油耗都不确定，公交车全部为柴油车油耗未做记录
13、，每天行驶 150 公里左右。4.2、产品生产情况： 贵州龙和能源有限公司年生产甲醇能力为 30 万吨，成本 3000 元左右/吨。4.3、价格与市场承受能力等优、劣势分析以大众出租车为例，汽油价格按目前市场价格 7.86 元/升（93#） 、甲醇汽油价格按 3.20/升元计算。若一辆出租车按照日行 350 公里计测算费用。项目 汽油 甲醇汽油（M85） 对比 单价 7.72 元/升（93#）3.2 元/ 升 4.52 元/ 升 100 公里耗量 7.5 升 12.75 升 5.25升 100 公里运行费用 57.90 元 40.80 元 17.1 元 300 公里运行费用/日 173.7 元
14、 12240 元 51.3 元 每年/300 天 52110 元36720 元 节约费用 15390 元每车/年4.4、项目盈利的可行性醇油差价：按 93#汽油终端零售价与等效甲醇燃料终端零售价之间的差价。例如：93#汽油终端零售价 7.72 元/升，若醇油差价 4.52 元/升，即等效甲醇燃料价格 3.2 元/升。以排量 1.6 升出租车为例：每车每天平均行驶 300 公里计，日均耗油 22.5 升，按每升 7.72 元计，日燃油费 173.7 元。加装灵活燃料控制器后，按 1:1.7 的油醇替代比，日均油耗量 38.25 升，按每升 3.2 元计算，日燃油费 122.4 元，每天可节省燃油
15、支出 51.3 元。单车平均每月按运行 25 天计算，则 51.3 元 X25 1282.5 元，全年则 1282.5 元 X12 15390 元，即一年多挣15390 元。单车加装该系统费用为 1800 元，正常运行 36 天，可收回成本。4.5、变性醇的市场预测,盈利预测，风险预测。1 油、气市场情况：项目 单位 价格 甲醇汽油（M100） 元/升 3.2 汽油价（93#） 元/升 7.72 （2）盈利预测单位：元/吨产品 甲醇价格 甲醇燃料成本 销售成本 零售价格 利润空间 年销售量 年利润 万元） M100 4.6、投资预计回收期分析1、机动车使用情况项目车辆数量 行驶里程 KM/日
16、耗甲醇汽油量升/辆.日（M100） 耗甲醇汽油总量 升/日 年耗甲醇汽油总量 升/年 出租车 17030038.25 升 6502.50 升 升 驾校车 80 12013.081046.40 升 合计 75349.5 升1、甲醇燃料 M100 年销售利润：升1274 1780 吨/元826 元/吨（销售差价） 元2、预计 26 个月左右可收回投资。 不包括前期市场开发成本和免费改装的 ECU 成本 4.7、运行成本计算成本收益测算，参考数据如下：序号 项目名称 支出与收入（元） 1 人员工资与福利3 办公及人员管理费 42000 4 设备电耗 26280 5 维护、维修费用 6000 6 运输
17、车辆费用 8 支出小计 9M100 变性醇销售收入 10 差价收入 4.8、人员工资及奖金、福利1、人员编制、工资、奖金、福利如下表（三班二运转）序号 岗位及编制、工资水平 年工资总额（元） 1 站长 1 人，2000 元/月。 24000 2 加油工每班 3 人，平均工资 1030 元/月/人。37080 3 收银员分两班每班 1 人，1070 元/月/人。 兼财务 256804 奖金及福利 400/月/人 43200 小计 2、办公及人员管理费按 3500 元/人/年计，如下表：序号 项目 办公及人员管理费 1 员工人数 12 2 办公及人员管理费 42000 4.9、车辆改装工艺、费用及
18、运行分析1、我公司引进贵州省龙和公司生产的灵活燃料控制器，该控制器适用于点燃式电喷发动机的各种小型汽车，可燃烧 M30M100 甲醇燃料。该系统可大大降低燃料费用。目标市场为城市出租车群体，因该种车每天正常平均运行在300 公里左右，1.6 升以下百公里燃油消耗 67 升，1.61.8 升百公里油耗78 升，加装该系统后经济性比较明显。2、 以县城 1.6 升以下出租车为例：每车每天平均行驶 300 公里计，日均耗油 18 升，按每升 7.72 元计，日燃油费 138 元。加装灵活燃料控制器后，按1:1.7 的油醇替代比，日均油耗量 30 升，按每升 3.2 元计算，日燃油费 96 元，每天可
19、节省燃油支出 42 元。单车平均每月按运行 26 天计算，则 42 元 X26 1092 元，全年则 1092 元 X12 13104 元，即一年多挣 13104 元。单车加装该系统费用为 1800 元，正常运行 46 天即可收回加装费用。这一目标市场有较稳定的客户。3、改装工艺：每辆车改装由 1 人操作只需要 30 分钟就可完成。4、改装成本：大约 1800 元/辆170 辆 元。第五章、项目进展情况与政府支持5.1、项目组织人员构成及工作对接由独山县荣兴出租汽车有限公司独山甲醇燃料项目组和贵州龙和能源甲醇燃料项目组双方组成临时联合工作组，荣兴公司鞠小刚负责协调，市场营销，政府公关和后勤保障
20、以及后续项目开发，甲醇生产加注站建设、车辆改装业务及后续运营管理，政府准入相关工作，加油站选址、市场调研、相关文件编写并支持各组工作。5.2、政府态度与支持力度独山县政府对车用甲醇燃料很重视，2011 年 8 月 28 日县委书记潘志立批示了独山县 M100 车用甲醇燃料项目可行性用地申请 ，同意我公司在独山县建设变性甲醇清洁燃料生产加注基地及城市公共交通配套设施场地建设。并请县纪委刘峥嵘书记牵头，何可刚县长配合召集有关部门完善手续：同意用地申请；在选址的基础上拿出设计图，保证建设效果；5.3、项目运作及政府批准独山甲醇汽油示范站相关政府部门准入文件目前还没有拿到，我公司正在与政府接触，争取早
21、日获得政府准入批文。5.4、项目分析与结论1.区域市场经营甲醇汽油项目风险、优劣势及操作的可行性；2.面临的现实问题，解决措施及思路；尽快取得行政许可批复：由荣兴公司鞠小刚与政府接触，推动独山县政府近期召开县长会议，讨论车用甲醇燃料事宜争取早日获得政府准入批文。3.需求的资源支持及协助；加油站整体改造方案设计与品牌形象设计需尽快实施。通过我公司考察贵阳出租汽车甲醇示范车运行情况，M100 甲醇汽油与 93 号汽油的替代比基本在1：1.7 左右。根据以上数据分析及对市场发展预测的初步判断，我公司项目组认为该项目可以实施，并具有较好的发展前景和盈利空间，这决定了我们的甲醇汽油的良好发展前景。建议：
22、尽快完结内部立项审批、站址建设、项目资金等决策问题，使该项目尽早进入市场实质性操作阶段，为实现公司甲醇分销网络布局奠定坚实的基础。 5.5、项目的可行性建议M100 车用甲醇燃料是一种新型的清洁能源，CO 排放量每年可减少 1.2 吨以上，CH 排放量可降低 45%以上，NOx 排放量降低了 60%，大大缓解城市交通污染。我国开展甲醇燃料及甲醇汽车的研究和推广已历时二十多年，产业已具一定规模，技术相对成熟。发展煤制甲醇燃料，可以有效缓解我国石油供需矛盾，保障石油供应安全，可以有效降低车用燃料成本，实现煤炭资源的清洁高效利用，同时有效缓解汽车消费带来的城市环境污染问题，实践证明，甲醇燃料作为车用替代燃料经济可行、安全环保。根据贵州省甲醇燃料利用试点工作计划 ，我公司启动高比例 M100 车用甲醇燃料，将对贵州省高比例车用甲醇燃料推广起到积极带头作用。5.6、项目发展目标公司领导对项目运作的整体思路及指示精神是把独山甲醇加注站建成示范站，总结运营经验和管理模式以及人才的储备，向周围市场成熟地区推广和复制这种模式，为甲醇汽油的销售奠定基础。 。独山县荣兴出租汽车有限公司联系人：鞠小刚：1XXXXXXXXXX传真电话：（0854）二 0 一一年八月- 13 -.doc88/hanqi2833
