1、投资银行理论与实务课程设计指导书工商管理学院金融系2010 年 12 月一、课程设计的目的投资银行在现代市场经济和金融体系中发挥着不可替代的作用，它建立了资金使用者和资金提供者之间的便捷通道，节省了交易环节和交易成本，促进了资本的高效配置。在资源稀缺及竞争全球化背景下，企业投融资、公司并购、资产证券化、风险创业、金融工具与资本市场如何创新发展的众多课题，已进入现代金融研究的主流领域，并作为一门新兴学问逐步得到发展。投资银行学课程设计遵循理论知识与运作实务结合的指导思想，紧密联系西方国家及我国当前资本市场的发展实践和运作特点，使学生能准确有系统地理解资本的筹集及运用、投资银行的功能、投资银行的金
2、融工具、投资银行的核心业务、投资银行业务经营系统及其环境等问题，并且能够在实践中灵活运用、分析和处理各种投资银行实务问题。熟悉和掌握投资银行的基本业务操作流程以及课程设计报告书的撰写。二、课程设计的具体要求： 要求学生经常关注和阅读中国证券报 、 金融时报 、 经济观察报和经济日报等，同时关注中国资本市场的发展状况，了解和掌握企业股票发行与承销、企业重组并购、创业投资、资产证券化等资本运营的方式、方法和程序，把握资本市场的最新动态。课程设计必须根据进度计划按期完成课程设计必须利用相关理论知识对某项业务进行设计课程设计要建立在足够的数据资料和充分的调研考证基础上课程设计报告撰写必须符合规范二、课
3、程设计的基本内容（一）课程设计时间：1 周（二）课程设计选题及设计思路1、公司并购融资方案设计(1) 并购整体方案概述(2) 并购动因与效应分析(3) 并购方案基本思路（流程图）(4) 并购方案具体环节规划(5) 并购方案可行性分析2、风险投资方案设计(1) 风险投资发展过程概述(2)风险投资方案设计搜寻与筛选风险企业接洽与风险企业估值对风险企业的经营管理退出方式(3)风险投资具体环节的规划(4)风险投资的方案评价3、资产证券化融资方案设计(1) 资产证券化背景介绍(2) 资产证券化业务流程设计拟证券化的资产划分资产池构造证券交易结构设计信用增级方式SPV 选择(3) 资产证券化运作的条件(4
4、) 资产证券化方案评价4、公募基金募集与投资方案设计(1)公募基金在我国的发展情况(2)影响公募基金发行的因素分析(市场环境、监管力度等)(3)募集与投资流程设计编制募集说明书（重要提示、基金当事人、资产估值、收益与分配等）安排代销渠道和机构设计决策体系的运作模式分散组合管理的程序和风险控制流程(4)对募集与投资方案的评价选题可从以上四方面推介的设计项目中选择其一，也可以自拟课程设计项目，报指导教师核准。在课程设计完毕时提交课程设计报告书（4000 字以上） 。三、课程设计过程安排投资银行课程共计 1 周完成。第 l2 天查资料，熟悉题目阶段；第 23 天方案分析、比较阶段；第 34 天投资银
5、行业务模拟设计阶段；第 45 天撰写课程设计报告书阶段；第 6 天上交设计报告书；第 7 天答辩。四、课程设计报告书格式规范1封面及目录2摘要概述你选择设计题目的特点，重点概述你所设计的方案的创新点，采用的分析、设计方法，得出的结论等，字数 200-250 左右。3方案设计与分析(流程图)4方案评价 综合评价所设计方案的优缺点，在可能的情况下建立评价指标及评价体系。5方案展望 （设计方案的发展前景等）6参考文献列出参考文献(包括书、期刊、报告等)课程设计报告书一律用 A4 纸纵向打印，左侧装订，书写格式参照学校毕业设计（论文）格式要求执行。五、成绩评定标准课程设计成绩分两部分，设计报告占 80
6、，答辩占 20。成绩评定采用五级分制，即优秀、良好、中等、及格和不及格。优秀：设计方案新颖、有创新，在设计过程中勤奋好学、有创新思想；报告撰写认真，格式正确；良好：设计方案比较新颖，创新点较突出，设计报告书比较规范、内容比较丰富。在设计过程中勤奋好学、有创新思想；中等：设计方案一般，创新点一般，设计报告书欠规范、内容一般。在设计过程中比较勤奋、创新思想不明显；及格：创新设计方案不完善，存在一些小错误，设计报告书欠规范、内容一般。在设计过程中勤奋精神不够；不及格：设计方案有严重错误，设计报告书不规范、内容浅薄。在设计过程中精神懒散，态度不认真。附录：(1) 投资银行理论与实务课程设计封面示例：投
7、资银行理论与实务课程设计题 目_姓 名_指导老师_完成时间_ (2)论文行文格式示例：投资银行理论与实务报告书例如正文（格式）1 矿震（章题序，黑体小二号）本章重点在于对矿山微震的基本特征进行分析，研究其特点及发生条件并按不同分类方法对其进行分类，进一步研究微震发生的机理，进一步说明煤岩体破坏的原因和规律，最后分析微震的危害与监测手段。1.1 矿山微震（节题序，黑体小三号）1.1.1 矿山微震的定义（三级题序，黑体四号）矿山微震又称矿震，是井巷或工作面周围的煤岩体，由于弹性变形能的瞬间释放而产生的一种突然、剧烈破坏的动力现象，是矿山压力的一种特殊显现形式 6。简单地说，矿山微震就是井下煤岩体突然的、爆炸式的破坏。矿山微震发生时经常伴随有巨大的声响和剧烈的震动，因此人们又称它为“煤炮” 、“煤爆” 、 “岩爆”等 9。1.1.2 矿山微震的特点1）一般没有明显的宏观前兆。难于事先准确确定发生的时间、地点和强度。2）发生过程短暂。如放炮一样，有巨大的声响和强烈的震动，可使电机车等重型设备被移动，人员被弹起摔倒，震动波及范围可达几公里至几十公里。地面有震动感觉。3）破坏性很大。有时顶板瞬间明显下沉；地板突然开裂鼓起，甚至冒顶；大量煤炭被挤出或抛出，把巷道和工作面堵塞，支架被摧跨，造成冒顶伤人事故。各级标题左顶格，章与章之间不作接续，另起页。1.2 矿震的分类参考文献另附一页：教师评语
