1、中国移动支付市场 2009 年度深度分析研究报告报告目录第一章 研究概述 7第一节、 研究背景 8一、 市场背景 8二、 移动通讯服务发展背景 .9三、 金融服务发展背景 .11第二节、 研究内容 12第三节、 研究方法 14第四节、 研究结论 15第二章 移动支付产业链概述 18第一节、 移动支付概念范围 .19第二节、 移动支付相关术语联系区别 .20一、 电子银行 20二、 电子钱包 21三、 手机银行 23四、 移动商务 26五、 电子货币 27第三节、 移动支付分类 29一、 按交易金额的移动支付分类 .29二、 按获得商品的渠道的移动支付分类 .30三、 按接入方式的移动支付分类
2、.31四、 按业务模式的移动支付分类 .33第四节、 移动支付常规流程 .34第五节、 移动支付产业链构成分析 .36一、 设备终端提供商 36二、 移动运营商 37三、 金融机构 38四、 移动支付服务提供商 .40五、 商家 41六、 用户 42第六节、 移动支付产业链特征及趋势 .43第三章 移动支付运营原理及模式分析 .45第一节、 移动支付运作模式概述 .46第二节、 移动支付技术方案 .49一、 双界面 SIM 卡方案 .49二、 NFC 方案 .50三、 双界面 SIM 卡与 NFC 方案比较 .51四、 存在问题 52第三节、 以移动运营商为运营主体的移动支付业务模式 .53第
3、四节、 以银行为运营主体的移动支付业务模式 .54第五节、 以独立的第三方为运营主体的移动支付业务模式 .55第六节、 移动支付产业链各方合作的良性循环及趋势 .56第四章 全球移动支付产业发展现状及趋势分析 .57第一节、 全球移动支付产业发展背景 .58一、 全球经济增长催动各国家市场交易的繁茂发展 .58二、 IT 及移动通讯技术为移动支付的发展奠定技术基础 61三、 金融服务持续的创新与推进 .63四、 人类消费支付习惯意识的逐步演变 .65第二节、 全球移动支付产业发展现状 .66第三节、 2006-2010 年全球移动支付产业市场规模统计分析 .69第四节、 日本移动支付市场发展现
4、状、趋势及经验借鉴 .70一、 日本移动支付市场生存发展的主要背景因素 .70二、 日本移动支付市场发展过程 .73三、 日本移动支付市场现状特征 .74四、 日本移动支付业务运营模式 .75五、 日本移动支付市场主要运营商 .76六、 日本移动支付市场发展趋势 .77七、 日本发展移动支付经验启示 .78第五节、 韩国市场 80一、 韩国移动支付市场生存发展的主要背景因素 .80二、 韩国移动支付市场发展过程及现状 .84三、 韩国移动支付市场现状特征 .86四、 韩国移动支付业务运营模式 .87五、 韩国移动支付市场主要运营商 .88六、 韩国移动支付市场发展模式 .89七、 韩国发展移动
5、支付经验启示 .90第六节、 欧盟市场 91一、 欧盟移动支付市场生存发展的主要背景因素 .91二、 欧盟移动支付业务运营模式 .93三、 欧盟移动支付市场主要运营商 .94第五章 中国移动支付产业发展背景因素分析 .95第一节、 中国经济总体上稳步增长 .96一、 2005-2008 年中国经济增长状况分析 96二、 2005-2008 年中国消费品零售总额状况分析 97三、 2009-2012 年中国经济总体走向预测 98第二节、 中国无线宽带和移动互联网产业及通讯技术发展状况分析 .99第三节、 2005-2008 年中国信用卡数量统计分析 101第四节、 2005-2008 年中国手机
6、上网用户数量统计分析 .102第六章 中国移动支付用户消费行为及特征分析 .104第一节、 中国传统交易支付手段演进分析 .105第二节、 中国移动支付用户消费心理特征分析 .106第三节、 移动支付用户消费结构分析 .108第四节、 影响用户使用移动方式的关键因素分析 .109一、 安全因素 109二、 体验因素 110三、 认识因素 111四、 信任因素 112五、 价格因素 113第五节、 中国移动支付市场接受度分析 .114第六节、 2005-2008 年中国移动支付用户规模统计分析 .116第七节、 中国移动支付用户消费趋势分析 .117第七章 中国移动支付产业市场发展现状及趋势分析
7、 .118第一节、 中国移动支付的发展历程 .119一、 20022004 年 .119二、 2004 年下半年2007 年 .120三、 20072009 年 .121四、 2009 年以后 .122第二节、 影响中国移动支付发展的关键因素 .124一、 交易支付观念 124二、 安全忧虑 125三、 商业模式 126四、 信用制度 127五、 配套法规 128第三节、 中国移动支付产业市场现状特征 .129第四节、 2005-2008 年中国移动支付产业市场规模数量分析 .131第五节、 中国移动支付产业市场各主体利益竞争博弈格局分析 .132第六节、 中国移动支付产业存在的主要问题 .1
8、34一、 产业链利益协调机制 .134二、 信用体系制度缺失 .135三、 用户消费习惯的培养 .136四、 相关配套法规滞后 .137五、 安全性问题 138六、 技术需要完善和标准化 .139第七节、 中国移动支付产业发展趋势 .140一、 中国移动支付产业市场发展趋势特征 .140二、 2009-2011 年中国移动支付产业市场规模数量统计分析 141第八章 国内外移动支付产业市场的三类主体企业综合竞争力分析 .142第一节、 移动运营商独立运营 .143一、 中国移动 143二、 中国联通 144三、 SK Telecom 145四、 NTT DoCoMo 146第二节、 独立的第三方
9、移动支付服务提供商 .147一、 北京联动优势科技有限公司 .147二、 首信易支付 148三、 易宝 149四、 Paypal 150第三节、 金融机构独立运营 .151一、 工商银行 151二、 招商银行 152三、 民生银行 153第九章 中国移动支付产业市场投资机遇及风险 .154第一节、 市场风险 155第二节、 政策风险 156第三节、 技术风险 157第四节、 法律风险 158第十章 中国移动支付产业市场研究成果及发展战略建议 .159第一节、 中国移动支付产业市场研究成果 .160第二节、 中国移动支付产业市场发展战略建议 .162图表目录图表 1：报告研究内容详细列表 .12
10、图表 2：移动支付产业研究方法 .14图表 3：中国移动支付市场公司研究结论 .15图表 4：电子钱包功能 21图表 5：手机银行系统流程图 .23图表 6：手机银行特点 24图表 7：全球手机银行产业区域发展 .24图表 8:网银 SIM 卡不同业务支付流程 .25图表 9：移动商务的特点 26图表 10：电子货币特点 27图表 11：中国电子货币主要类型 .28图表 12：移动支付渠道分类类型 .30图表 13：移动支付接入方式分类类型 .31图表 14：移动支付业务模式分类类型 .33图表 15：移动支付流程步骤 .34图表 16：常规移动支付四方流程 .34图表 17：移动支付流程架构
11、 .35图表 18：金融机构移动支付收益来源 .38图表 19：移动支付市场金融机构客户与手机用户的交叉结构图 .38图表 20：移动是出市场用户细分 .42图表 21：移动支付产业链的增值服务特点 .43图表 22：移动支付产业链的支付方式特点 .43图表 23：移动支付价值链模式分类 .47图表 24：移动支付三种价值链模式现状对比 .48图表 25：SIM 卡与 NFC 方案比较 51图表 26：全球经济特征 58图表 27：金融服务创新内容 .63图表 28：全球不同国家移动支付产业市场发展现状 .66图表 29：2006-2010 年全球移动支付产业市场规模及增长率统计 69图表 3
12、0：日本移动互联网主要业务 .71图表 31：2005-2008 年日本移动支付市场规模及增长率统计 73图表 32：韩国移动支付主要业务 .80图表 33：韩国移动产业 3G 业务面临的挑战 .82图表 34：韩国移动支付优势特征 .86图表 35：韩国移动支付产业经验启示 .90图表 36：2005-2008 年中国国内生产总值及增长率统计 96图表 37：2005-2008 年中国社会消费品零售总额及增长率统计 97图表 38：2009-2012 年中国 GDP 增长率统计预测 98图表 39：无线宽带上网与移动上网比较 .99图表 40：2005-2008 年中国银行卡发放数量统计及增
13、长率统计 101图表 41：2005-2008 年中国信用卡发放数量统计及增长率统计 101图表 42：2005-2008 年中国手机上网用户数量及增长率统计 102图表 43：2005-2008 年中国手机上网网民数量及其增长率统计 102图表 44：网上购物支付方式及其特点 .105图表 45：中国移动支付用户消费心理特征分析 .106图表 46：移动支付用户消费结构 .108图表 47：用户对移动支付应用的功能需求 .114图表 48：用户对移动支付的体验感受 .114图表 49：用户对移动支付产品的心理价位接受度 .115图表 50：2005-2008 年中国移动支付用户规模统计 11
14、6图表 51：中国移动支付的消费趋势模型 .117图表 52：中国移动支付产业周期 .122图表 53：中国移动支付产业市场现状 .129图表 54：2005-2008 年中国移动支付市场规模及增长率统计 131图表 55：移动支付格式产各主体间业务格局 .132图表 56：中国移动支付产业链构成 .132图表 57：2009-20011 年中国移动支付市场规模及增长率统计 141图表 58：中国移动移动支付业务竞争力 SWOT 分析 .143图表 59：中国连通移动支付业务竞争力 SWOT 分析 .144图表 60：SK Telecom 移动支付业务竞争力 SWOT 分析 145图表 61：
15、NNT NoCoMo 移动支付业务竞争力 SWOT 分析 146图表 62：北京联动优势科技移动支付业务竞争力 SWOT 分析 .147图表 63：首信易支付移动支付业务竞争力 SWOT 分析 .148图表 64：易宝移动支付业务竞争力 SWOT 分析 .149图表 65：PayPal 移动支付业务竞争力 SWOT 分析 150图表 66：工商银行移动支付业务竞争力 SWOT 分析 .151图表 67：招商银行移动支付业务竞争力 SWOT 分析 .152图表 68：民生银行移动支付业务竞争力 SWOT 分析 .153图表 69：中国移动支付产业市场研究成果 .160图表 70：中国移动支付产业
16、市场发展战略建议 .162第一章 研究概述第一节、研究背景一、 市场背景公司-研究分析：近年来，全球移动支付市场呈现高速增长的发展态势。全球移动支付收入自 2004 年起实现成倍增长，平均年增长率超过 100%。全球已有多个国家和地区开展了移动支付业务，而东亚地区被视作全球移动支付增长最快的区域，韩国、日本是当前全球领先的移动支付发展国家。目前在韩国，每月有超过 100 万人在购买新手机时会选择具备能储存银行交易资料并进行交易信息加密功能的手机；而日本在移动支付的实现方式上进行了大胆而成功的尝试，Felica 近距离非接触通信技术在日本逐渐盛行，在短短的大半年时间里，新增用户数超过 500 万
17、，安装非接触式芯片读卡器的零售商累计达到 2 万多家。而从交易规模来看，预计到 2010 年，全球仅移动现场支付(不包括虚拟支付)的市场规模将达到 3800 亿美元。中国移动支付具有广阔的市场发展空间首先，中国拥有全球最大的手机用户市场，这是中国发展移动支付业务具有其他国家不可比拟的先天优势。中国手机用户稳居世界第一，手机普及率达到 30%。因此，中国的移动支付市场的潜在发展空间是全球其他任何一个国家所望尘莫及的。其次，目前中国移动支付市场成熟度正从预热期步入起步初期。相比全球发展移动支付业务的步伐，中国步入移动支付市场预热期的时间相对晚了几年。起初主要以手机帐户支付为主，由移动通信向内容提供
18、商提供消费者的帐户服务，当消费者在网上下载铃声和图片时，需向内容提供商支付一定的费用，这笔款项由移动通信代收，并从消费者的话费帐单中扣除，同时移动通信再向内容提供商收取一定的手续费。从 2000 年开始，中国出现了基于移动通信与商业银行合作而推出的银行卡帐户支付的“手机银行”业务，主要围绕个人帐户管理、缴纳手机费等缴费业务。2003 年起，中国移动支付参与者开始增多，市场上 SP(服务供应商)的数目逐渐庞大起来，以第三方为主体运营移动支付平台的模式在国内兴起，推出手机号与银行卡号绑定的移动支付模式。二、 移动通讯服务发展背景中国移动通信服务行业的发展现状在欧美移动通信服务市场已相当疲软的今天，
19、中国移动通信服务行业却是一派蒸蒸日上的景象。 目前，虽然中国有几大电信运营商，但获得许可经营移动通信服务业务的只有两家运营商，即中国移动与中国联通。中国移动通信集团公司（以下简称“中国移动” ）是根据国家关于电信体制改革的部署于 2000 年 5 月 7 日挂牌成立的。1987 年，中国移动（分营前为中国电信）正式开办移动电话业务。目前，中国移动在全国 18 个省（区、市）设有全资子公司，全资拥有中国移动（香港）集团有限公司，该公司对中国移动（香港）有限公司实行控股，后者在国内 13 个省（市、区）设立了全资子公司，并在香港和纽约上市。1994年中国移动开始经营 GSM 数字移动通信网。目前，
20、除基本话费外，还主要经营数据、语音信箱、IP 电话、信息点播、手机银行、移动秘书、短消息、全球通 WAP 等多种增值业务；并拥有全球通、神州行、移动梦网等著名服务品牌， “139、138、137、136、135”已经家喻户晓。中国移动的 GSM 网已经在 63 个国家的 116 个移动通信网开通了国际漫游业务。移动通信服务行业在中国国民经济中具有独特地位，始终受到政府的高度重视。为了树立第二竞争对手，形成有效竞争格局，政府陆续颁布了一系列非对称管制政策，扶持中国联通集团公司从无到有，从小到大，逐步发展成为中国移动通信服务行业第二大运营商。特别是中国联通成立后一直在资费政策制定及降价空间的自由度
21、选择方面享有其他运营商所没有的自主权。毫无疑问，目前中国移动通信服务行业的市场格局是双寡头（中国移动与中国联通）垄断。尽管这一格局形成的时间较短，但竞争逐渐激烈。近年来，随着全国移动用户的迅猛增长，两家运营商的市场用户数均呈上升态势，但两家运营商的 ARPU 值（每月每户平均话费）却全都呈现出下降的趋势。这表明，移动通信服务行业的盈利空间已出现缩小迹象。加入 WTO 后，外商的进入将导致这场竞争更加白炽化，各路竞争者必将面对优胜劣汰、大浪淘沙的局面。从技术层面来看，移动通信技术的发展日新月异，并呈现生命周期逐渐缩短的趋势。综观移动通信技术的发展，从初期的模拟电话转向目前的 GSM 网络数字电话
22、，移动通信已经从模拟通信方式转换为第二代移动通信方式。随着中国移动 GPRS 技术及中国联通 CDMA技术的投入商用，移动通信方式正在步入 2.5G 技术时代。未来移动通信方式还将向作为移动电子商务基础的 3G 技术迈进。3G 网的特点是频谱利用率高，系统容量大。它不仅能够满足未来移动因特网业务发展的需求，有效地支持 IP 型非对称业务的发展，还能有效解决移动业务高速增长与频率资源紧张的矛盾。中国信息产业部已于 2002 年 9 月上旬专门为未来 3G 网预留了专用频率资源。3G 技术的研究与商业化是未来移动通信运营商占据市场、获取竞争优势的关键。三、 金融服务发展背景金融服务业作为一个为生产
23、和生活服务的产业，它既包括银行、证券、保险这些主要的金融服务行业，也包括信托投资、信用合作社、财务公司、融资租赁公司和典当业等行业。在把金融服务业界定为国民经济行业分类中的金融保险业后，可以发现一个值得注意的现象近年来中国金融服务业并没有呈现出加速发展的局面，相反，19972008 年间，金融服务业增加值占第三产业增加值的比重和占国内生产总值的比重都呈下降趋势。到2003 年底，金融服务业增加值的上述两个比重分别为 1650和 551。就业方面，金融服务业就业的两个比重数值都比较小：19972008 年间金融服务业就业占第三产业就业的比重略有下降，而占总就业的比重则略有上升。从增长速度来看，除
24、 1997 年之外，之后的十一年按现价计算的金融服务业增加值的增长速度都要低于同期按现价计算的的增长速度。如果计算最近五年的平均增长速度，那么 20042008 年间金融服务业增加值的平均增长速度为 747，也要低于同期的平均增长速度 936。需要指出的是，由于中国对金融服务业增加值的计算存在一些不尽合理的地方，所以使得金融保险业的总增加值比实际增加值多，从而夸大了金融保险业的增加值。因此，金融服务业增加值占的比重实际并没有上面数据所显示的这么高。 。第二节、研究内容图表 1：报告研究内容详细列表分类属性 具体内容报告内容中国移动支付市场 2008-2009 年深度分析及发展趋势研究报告共分为
25、十章。第一章是对移动支付产业整体发展进行概述；第二章详细阐述了移动支付的技术概念和流程；第三章对移动支付的运营原理和运营模式进行分析；第四章全面分析了全球移动支付产业发展现状及趋势分析；第五章分析了中国移动支付产业发展背景因素；第六章重点分析了中国移动支付用户消费行为及特征；第七章分析了中国移动支付产业市场发展现状及趋势第八章分析了国内外移动支付产业市场的三类主体企业综合竞争力；第九章分析了投资中国移动支付市场的风险因素；第十章，得出中国移动支付产业公司研究研究成果以及提供了战略决策咨询建议。分析要点前三章分析要点在于对移动支付产业背景的详细介绍，包括技术领域内的运营原理模式以及相关概念。第四
26、章到第九章是报告的核心内容，其中详细的介绍了全球和中国的移动支付行业的发展现状、消费趋势、主体企业、投资风险的发展状况，对市场规模、竞争格局、发展趋势均进行了深度分析。依据前十一章的研究内容，在最后一章公司研究提供了对中移动支付产业的研究成果及战略决策咨询建议。数据来源本篇报告数据来源于两个方面：1）公司研究对中移动支付产业的长期监控和研究积累。2）外部数据调研。包括对互联网电子商务平台，中国的电信运营商，中国的金融机构进行的数据调研第三节、研究方法图表 2：移动支付产业研究方法分类属性 具体内容应用方法报告采用深度访谈和定性研究两种方式相结合完成。在公司研究长期监控中国教育培训产业的基础上，
27、通过对产业资源渠道的深度调研，包括数据及专家评论，再结合公司研究教育咨询团队反复研讨，利用 PEST、BCG、SWOT 等技术工具对产业进行合理的分析最终得出研究成果和决策建议。应用指标PEST：政治（Political） 、经济（Economic） 、技术（Technological）和社会（Social） 。BCG：战略事业单位（SBUs） 。SWOT：优势（strength） 、劣势（weakness） 、机会（opportunity）和威胁（threats） 。应用原理PEST 分析法：指宏观环境分析，影响一切行业和企业的各种宏观力量。对宏观环境因素作分析，不同行业和企业根据自身特点和
28、经营需要，分析的具体内容会有差异，但一般都应对政治（Political） 、经济（Economic） 、技术（Technological）和社会（Social）这四大类影响企业的主要外部环境因素进行分析。BCG 矩阵分析法：是将组织的每一个战略事业单位（SBUs）标在一种 2 维的矩阵图上，从而显示出哪个 SBUs 提供高额的潜在收益，以及哪个 SBUs 是组织资源的漏斗。SWOT 分析法：是将对企业内外部条件各方面内容进行综合概括，进而分析组织的优劣势、面临的机会和威胁的一种分析方法。第四节、研究结论图表 3：中国移动支付市场公司研究结论研究结论 具体内容产业主要观点近年来，全球移动支付市场
29、呈现高速增长的发展态势。全球移动支付收入自 2004 年起实现成倍增长， ，平均年增长率超过100%。全球已有 50 多个国家和地区开展了移动支付业务，而东亚地区被视作全球移动支付增长最快的区域，韩国、日本是当前全球领先的移动支付发展国家。中国移动支付具有广阔的市场发展空间中国拥有全球最大的手机用户市场，这是中国发展移动支付业务具有其他国家不可比拟的先天优势。因此，中国的移动支付市场的潜在发展空间是全球其他任何一个国家所望尘莫及的。目前中国移动支付市场成熟度正从预热期步入起步初期。相比全球发展移动支付业务的步伐，中国步入移动支付市场预热期的时间相对晚了几年。起初主要以手机帐户支付为主，由移动通
30、信向内容提供商提供消费者的帐户服务，当消费者在网上下载铃声和图片时，需向内容提供商支付一定的费用，这笔款项由移动通信代收，并从消费者的话费帐单中扣除，同时移动通信再向内容提供商收取一定的手续费。市场现状问题移动支付业务虽已推出数年，但发展一直不理想。当前，移动支付业务发展中存在的主要问题有以下三点：运营商和金融机构间缺乏合作；交易的安全问题没有得到很好的解决；缺乏统一的行业标准。运营商和金融机构间缺乏合作在提供移动支付业务方面，移动运营商和金融机构之间，一方的优势恰好是另一方的劣势，双方是互补的关系。移动运营商在支付流程管理上缺乏经验，而这恰恰是金融机构的优势所在；金融机构缺乏对移动支付业务传
31、输渠道的控制，而移动运营商不仅控制着移动支付业务的传输渠道移动通信网，还拥有庞大的移动用户群。移动运营商和金融机构的通力合作是移动支付业务成功开展的必备因素之一。但从移动运营商和金融机构在实际开展移动支付业务的表现来看，双方的合作不容乐观。移动运营商和金融机构从自身利益考虑，都想成为移动支付产业链的主导者。移动运营商希望借助移动支付提升移动通信业务收入，金融机构希望移动支付成为其支付业务的新发展渠道。另外，移动支付业务带来新的竞争者移动运营商，这是金融机构不愿意看到的。因此，移动运营商和金融机构的竞争关系大于合作关系。另外，还有一点不可忽略，绝大多数国家的金融管制政策比较严格，对非金融机构经营
32、金融类业务有着严格的控制，这就使得运营商和金融机构的合作不可能太深入。与所有的支付业务相同，安全问题是影响移动支付业务成功开展的关键因素之一。用户在考虑是否采用移动支付业务时，考虑的首要问题是交易的安全性。实际上，在开放的移动通信网络上传输这些涉及到用户支付信息的敏感数据，不可能保证完全的交易安全性。由于存在被窃取的威胁，交易的安全认证和数据传输的机密性要求必不可少。移动支付业务模式讨论移动支付业务价值链模式全球移动支付业务价值链主要有两种：一种是运营商在价值链主导的价值链；另一种是银行主导的价值链。运营商主导的价值链是比较初级的价值链，当前各国开展的移动支付业务价值链都属于这种。在运营商主导
33、的价值链上，用户、商家和银行之间的资金结算都要通过运营商，这不利于调动商家和银行的积极性，并且用户通过移动支付业务购买的商品的种类也会受到限制，只适合于小额商品的支付。日本通过注资银行的方式，加强了与银行的合作。我们认为，在移动支付业务的发展初期，这不失为一个调动银行积极性的好办法。银行主导的价值链是移动支付业务发展到高级阶段的一种价值链合作模式。运营商在价值链中只扮演网络提供商的角色，银行走到了前台，直接和消费者接触。购买商品的价钱不再受限制，手机真正具有了信用卡的功能，安全性有了更高的保障。第二章 移动支付产业链概述第一节、移动支付概念范围移 动 支 付 ， 也 称 为 手 机 支 付 ，
34、 就 是 允 许 用 户 使 用 其 移 动 终 端 （ 通 常 是 手 机 ） 对 所 消费 的 商 品 或 服 务 进 行 账 务 支 付 的 一 种 服 务 方 式 。 整 个 移 动 支 付 价 值 链 包 括 移 动 运 营 商 、支 付 服 务 商 （ 比 如 银 行 ， 银 联 等 ） 、 应 用 提 供 商 （ 公 交 、 校 园 、 公 共 事 业 等 ） 、 设 备提 供 商 （ 终 端 厂 商 ， 卡 供 应 商 ， 芯 片 提 供 商 等 ） 、 系 统 集 成 商 、 商 家 和 终 端 用 户 。 目前 移 动 支 付 技 术 实 现 方 案 主 要 有 三 种 ：
35、 NFC， e-NFC 和 SIMPass-单 芯 片 NFC 移动 支 付 解 决 方 案 。第二节、移动支付相关术语联系区别一、 电子银行电子银行的含义E-Bank，直译电子银行，又称网上银行，即是在 Internet 上的虚拟银行柜台。 目前国内网上银行基本组织形式 网上支付要求金融业电子化，E-Bank（Electronic Bank）的建立成为大势所趋。 一是由一家银行总行统一提供一个网址，所有交易均由总行的服务器来完成，分支机构只是起到接受现场开户申请及发放有关软硬件工作；二是是以各分行为单位设有网址，并互相联接，客户交易均由当地服务器完成，数据通过银行内部网络联接到总行，总行再将
36、有关数据传送到其他分支机构服务器，完成交易过程。 第一种模式以工商银行，中国银行和中信实业银行为代表；第二种模式则被建行、招商银行所采用。 网络银行形式划分按其是否有具体的物理营业场所 ：一种是于 1995 年 10 月 18 日成立的世界首家网络银行安全第一网络银行(SFNBSecurity First Network Bank)，又被称为虚拟网络银行或纯网络银行。这类网络银行，一般只有一个具体的办公场所，没有具体的分支机构、营业柜台、营业人员。这类银行的成功主要是靠业务外包及银行联盟，从而减少成本。另一种是由传统银行发展而来的网络银行。这类银行是传统银行的分支机构，是原有银行利用互联网开设
37、的银行分站。它相当于传统银行新开设的一个网点，但是又超越传统的形式，因为它的地域比原来的更加宽广。许多客户通过互联网就可以办理原来的柜台业务；这类网络银行的比重占网络银行的 95。 二、 电子钱包电子钱包 (E-Wallet， Electronic Wallet)电子钱包为安全电子交易(SET)中之一环，为一计算机软件，用以让消费者进行电子交易与储存交易记录。消费者要在网络上进行安全电子交易前，必需先安装符合安全标准之电子钱包。电子钱包的功能大致可分为下列 5 项图表 4：电子钱包功能功能 具体内容个人资料管理 消费者成功申请电子钱包后，系统将在电子钱包服务器为其建立一个属于个人的电子钱包档案
38、，消费者 可在此档案中增加、修改 、删除个人资料。网上付款 消费者在网上选择商品后，可以登录到电子钱包，选择入网银行卡，向银行的支付网关发出付款指令来进行支付。交易记录查询 消费者可以对通过电子钱包完成支付的所有历史记录进行查询银行卡余额查询 消 费 者 可 以 对 通 过 电 子 钱 包 完 成 支 付 的 所 有 历 史 记 录 进 行 查 询 。商户站点链接 “金融联”电子钱包内设众多商户站点链接，用户可通过链接直接登录商户站点进行购物。持卡人在使用长城卡进行网上购物时，卡户信息(如帐号和到期日期)及支付指令可以通过电子钱包软件进行加密传送和有效性验证。电子钱包能够在 Microsoft
39、、Netscape 等公司的浏览器软件上运行。 持卡人要在 Internet 上进行符合 SET 标准的安全电子交易，必须安装符合 SET 标准的电子钱包电子钱包是电子商务购物活动中常用的一种支付工具，成其适于小额购物。在电子钱包内存放的电子货币，如电子现金、电子零钱、电子信用卡等。使用电子钱包购物。通常需要在电子钱包服务系统中进行。电子商务活动中电子钱包的软件通常都是免费提供的。目前世界上有 VISA Cash 和 Mondex 两大电子钱包服务系统，其他电子钱包服务系统还有Mastercard Cash、Europay 的 Clip 和比利时的 Proton 等。电子钱包用通常在银行里者是
40、有帐户。在使用电子钱包时，用户先安装相应的应用软件，在该软件系统中设有电子货币和电子钱包的功能管理模块，称为电子钱包管理器，用户可以用它来改变口令或保密方式等，以及用它来查看自己银行账号上电子货币收付往来的账目、清单和其他数据。该系统中还提供了一个电子交易记录器，顾客通过查询记录器，可以了解自己的购物记录。电子钱包是电子商务活动中网上购物顾客常用的一种电子支付工具，是在小额购物或购买小商品时常用的新式钱包。最近，电子钱包一直是全世界各国开展电子商务活动中的热门话题，也是实现全球电子化交易和因特网交易的一种重要工具，全球已有很多国家正在建立电子钱包系统以便取代现金交易的模式。 三、 手机银行移动
41、银行（Mobile Banking Service）也可称为手机银行,是利用移动通信网络及终端办理相关银行业务的简称。作为一种结合了货币电子化与移动通信的崭新服务，移动银行业务不仅可以使人们在任何时间、任何地点处理多种金融业务，而且极大地丰富了银行服务的内涵，使银行能以便利、高效而又较为安全的方式为客户提供传统和创新的服务，而移动终端所独具的贴身特性，使之成为继 ATM、互联网、POS 之后银行开展业务的强有力工具，越来越受到国际银行业者的关注。目前，中国移动银行业务在经过先期预热后，逐渐进入了成长期，如何突破业务现有发展瓶颈，增强客户的认知度和使用率成为移动银行业务产业链各方关注的焦点。 手
42、机银行是由手机、GSM 短信中心和银行系统构成。在手机银行的操作过程中,用户通过 SIM 卡上的菜单对银行发出指令后,SIM 卡根据用户指令生成规定格式的短信并加密,然后指示手机向 GSM 网络发出短信,GSM 短信系统收到短信后,按相应的应用或地址传给相应的银行系统,银行对短信进行预处理,再把指令转换成主机系统格式,银行主机处理用户的请求,并把结果返回给银行接口系统,接口系统将处理的结果转换成短信格式,短信中心将短信发给用户。 图表 5：手机银行系统流程图手机银行并非电话银行。电话银行是基于语音的银行服务,而手机银行是基于短信的银行服务。目前通过电话银行进行的业务都可以通过手机银行实现,手机
43、银行还可以完成电话银行无法实现的二次交易。比如,银行可以代用户缴付电话、水、电等费用,但在划转前一般要经过用户确认。由于手机银行采用短信息方式,用户随时开机都可以收到银行发送的信息,从而可在任何时间与地点对划转进行确认。图表 6：手机银行特点特点 具体内容方便 可以说手机银行功能强大，是网络银行的一个精简版，但是远比网络银行更为方便，因为容易随时携带，而且方便用于小额支付。广泛 提供 WAP 网站的支付服务，实现一点接入、多家支付有潜力 目前还不成熟的商业模式和用户习惯，导致手机银行和支付的发展还没有达到许多人在“。com”时代的预期。网络银行的成功在于它不仅是银行业电子化变革的手段，更是因为
44、它迎合了电子商务的发展要求，而手机银行这方面还有很大的潜力可以发掘。图表 7：全球手机银行产业区域发展区域发展特点 具体内容日韩领先 在日本，高度注重手机银行的安全管理，终端可以直接使用 Java 和SSL，交易的信号经过了多重加密，安全保障技术近于完美，再加上与各银行间使用专线网，因此，银行业和消费者对这一业务的信赖程度十分高。同时，NTT DoCoMo 等移动运营商把移动支付作为重点业务予以积极推进，目前手机银行在日本已经成为主流支付方式。 在韩国，消费者也已经把手机作为信用卡使用，目前几乎所有韩国的零售银行都能提供手机银行业务，每个月有超过 30 万人在购买新手机时，会选择具备特殊记忆卡
45、的插槽，用以储存银行交易资料，并进行交易时的信息加密。在韩国有几万家餐馆和商店拥有能从手机通过红外线读取信用卡信息的终端，使顾客能够通过手机进行消费。欧美推进 今年上半年，美国电信业巨头 AT二是安全风险制约了该业务的发展。 但最新的调查显示，中国八成以上的消费者希望将公交卡、银行卡等支付工具集成到手机上，手机银行和支付业务势必成为移动增值业务的一个快速增长点，在中国的推广普及开来，市场潜在规模也将超过1000 亿元。图表 8:网银 SIM 卡不同业务支付流程业务流程名称 具体内容网银 SIM 用户网上支付流程网上商城通过 SIM 网银支付功能将支付数据（至少包括金额、手机号、商家 ID 关键
46、信息）传给银行进行业务处理，银行系统对原数据加密、签名，进而通过短信将支付请求以数据短信的方式发给用户，同时发送普通短信提示用户，用户确认后将数据返回给银行系统，银行进行转帐处理。网银 SIM 用户公共事业缴费流程银行系统按照企业单位的要求，将缴费信息（至少包括缴费所属类别、单号、金额、手机号等关键信息）传给短信接入系统，之后的处理流程与网上支付流程一致。网银 SIM 用户一般转帐流程SIM 网银用户从网银专用 SIM 卡所提供的 STK 菜单上输入接收帐户（可以是非注册或签约用户）和转帐金额后，网银 SIM 卡对数据签名、加密，通过 SMS 发送给银行系统处理，银行 CA 服务器验证通过后，
47、银行给用户下发转帐确认短信用户确认后，将原转帐数据返回给银行，银行完成转帐处理。四、 移动商务移动商务是指对通过移动通讯网络进行数据传输并且利用移动终端开展各种商业经营活动的一种新电子商务模式。移动商务是与商务活动参与主体最贴近的一类电子商务模式，其商务活动中以应用移动通讯技术使用移动终端为特性。由于用户与移动终端的对应关系，通过与移动终端的通讯 可以在第一时间准确地与对象进行沟通，使用户更多脱离设备网络环境的束缚最大限度地驰骋于自由的商务空间。移动商务是指对通过移动通讯网络进行数据传输，并且利用手机、PDA 等移动终端开展各种商业经营活动的一种新电子商务模式。移动商务是与商务活动参与主体最贴
48、近的一类电子商务模式，其商务活动中以应用移动通讯技术使用移动终端为特性。由于用户与移动终端的对应关系，通过与移动终端的通讯可以在第一时间准确地与对象进行沟通，使用户更多脱离设备网络环境的束缚最大限度地驰骋于自由的商务空间。 移动商务也称移动办公，是一种利用手机，实现企业办公信息化的全新方式，它是移动通信、PC 电脑与互联网三者融合的最新信息化成果。移动商务从本质上归属于电子商务和信息商务的类别，是由技术发展与市场变化而出现的新商务模式。由于移动商务与电信服务的关联性特征，因此它在业务模式、商业收益点等许多方面不同于无线商务。移动商务将随着移动通讯的不断普及和发展成为未来 5 年中国电子商务增长
49、的新领域和创富运动的新行业。图表 9：移动商务的特点序号 特点1 先进的移动通讯技术2 不受时间和地点的限制3 可识别性4 可定位5 易于实现定制化五、 电子货币人们在各种活动和消费中习惯于现金支付、银行汇兑等传统的支付方式。电子货币的出现方便了人们外出购物和消费。现在电子货币通常在专用网络上传输，通过设在银行、商场等地的 ATM 机器进行处理，完成货币支付操作。近年来，随着 Internet 商业化的发展，电子商务化的网上金融服务已经开始在世界范围内开展。网上金融服务包括了人们的各种需要内容，网上消费、家庭银行、个人理财、网上投资交易、网上保险等。这些金融服务的特点是通过电子货币在 Internet 上进行及时电子支付与结算。以至人们可随时随地完成购物消费活动，进行货币支付。网上支付的安全电子交易需要安全认证、数据加密、交易确认等控制。电子货币是以金融电子化网络为基础，以商用电子化机具和各类交易卡为媒介，以电子计算机技术和通信技术为手段，以电子数据（二进制数据）形式存储在银行的计算机系统中，并通过计算机网络系统以电子信息传递形式实现流通和支付功能的货币。电子货币具有以下特点： 图表 10：电子货币特点序号 特点1 以电子计算机技术为依托，进行储存，支付和流通2 可广泛应用于生产、交换、分配和消费领域
