1、信用社竞争力分析及战略选择信用社竞争力分析及战略选择Edward2008 年 4 月来自新加坡的国际咨询机构目录银行核心竞争力分析成都农村信用社背景、机遇与挑战成都农村信用社战略建议目录战略路径：无形资本通过运营流程创造顾客价值，最终体现为利润财务收益顾客价值主张内部流程无形资产人力资本信息资本组织资本运营管理流程客户管理流程创新流程法规与社会流程价格质量可用性选择功能服务伙伴关系品牌长期股东价值生产率收入银行战略路径增加净收入营收成长战略生产力提升战略增加收入核心客户收入最大化信用成本最小化提高成本效率金融产品创新流程提升无形资产的价值及对战略的贡献为信用和产品提供培训财务层面顾客层面内部流
2、程层面学习与成长层面多品种被广泛接受便利核心客户得到更多可靠资金信用的来源快速准确的服务渠道管理流程顾客管理流程风险管理流程服务运作流程关注区域机会细分市场加强客户经理与产品经理协作合理布置网点网络化区分核心客户关注客户满意度提供差异性价值信贷风险审核和控制关注法规对风险影响使用关键技术和高效产品强化内部协同流程流水线化满意人力配置和发展竞争环境，团队合作，安全及公平客户导向的价值观信息系统支持个人目标和 BSC 一致营销管理流程加强传递由战略路径，得出银行核心竞争力要素产品管理能力渠道管理能力营销管理能力客户管理能力风险控制能力服务运作能力信息支持能力人力资本组织文化目录银行核心竞争力分析成
3、都农村信用社背景、机遇与挑战成都农村信用社战略建议目录成都信用社概况来源：成都信用社网站成都信用社背景作为农村金融体制改革试点的成都市农村信用联社，于 2000 年 7 月经中国人民银行总行批准成立，承担对成都市农村信用社的行业管理和服务职能。规模2006 年 5 月末，全辖各项存款余额 361.2 亿元，贷款余额 222.7 亿元。在全市金融机构中分别位居第三位和第四位。渠道目前在成都市区和各区（市）县设有 16 家联社、222 个信用社、667 个营业网点。并进行网上银行业务业务资产、负债、中间业务相互配合，公司业务、机构业务、零售业务、住房金融业务齐头并进。组织现 5000 多人，层次为
4、市联社、县联社、信用社、营业网点。所有层次均有统一的标识。成都信用社面临的机遇在“十一五”期间，建设社会主义新农村的宏观政策将切实改变“三农”发展的外部制度环境，各种有助于农业和农村经济发展的政策，将为 50 年来一直承担着支农重任的农村信用社、农村、农业、农民迎来千载难逢的发展新机遇。自深化农村信用社改革试点工作以来，中央和地方政府相继出台了一系列帮助信用社消化历史包袱、加快发展的优惠政策。2006 年，四川省农村信用社共享受税收减免 2.2 亿元，到位保值补贴资金 5771 万元，地方政府也出台了贴补股利、捐赠资产等支持扶持政策。宏观政策对农村建设和信用社的扶持社会主义新农村建设首先要改变
5、农村的投资和发展环境，加强多年来一直制约农村发展的基础设施建设，包括完善乡村道路、水电、广播、通信、电信等配套设施，为农村信用社的介人提供了条件，为农村信用社的发展提供了良好投资机遇。根据 2008 年政府工作报告，过去五年里，中央财政用于“三农”的支出五年累计 1.6 万亿元，其中用于农村基础设施建设近 3000 亿元，地方也较多增加了投入。五年新增节水灌溉面积 666.7 万公顷、新增沼气用户 1650 万户、新建改建农村公路 130 万公里。今年中央财政安排“三农”支出 5625 亿元，比上年增加 1307 亿元。建设新农村意味着巨大的投资机遇成都信用社面临的机遇中小企业及私营企业对国家
6、 GDP 贡献为 60%以上，但一直存在融资难的困境。2005 年银监会发文银行开展小企业贷款业务指导意见 ，中小企业融资悄然破冰。据银监会统计，2006 年上半年我国主要银行业金融机构小企业贷款余额万亿元，比年初增加亿元；授信小企业数量为万户，比年初增加万户，不良贷款率下降个百分点。2005 年 9 月，城郊联社在城北洞子口片区成立了小企业客户服务中心，在全省金融机构中率先为小企业和个体工商户提供金融服务平台。截止 2006年 4 月 10 日，城郊联社小企业客户中心成立 6 个月，累计办理各项信贷业务66 笔，总额 1.1 亿元，其中发放贷款 0.53 亿元，办理票据业务 0.58 亿元。
7、小企业客户服务中心贷款可增加产值 2 亿元，解决就业 700 人，增加税收 680 万元。中小企业及私营企业信贷市场逐渐放宽成都信用社面临的机遇成都市农民收入逐年增加。围绕富裕起来的农户，提供消费型、投资型的金融服务产品将成为农村信用社未来发展的崭新机遇。逐渐富裕的农民群体产生更多层次的金融需求成都信用社面临的机遇消费信贷需求快速增加，到 2010 年，中国信用卡市场有望成为亚洲前四强日本马来西亚新家坡泰国菲律宾香港台湾韩国信用卡应收帐款百万 美元占亚洲总量的百分比47.825.511.57.42.11.91.51.0日本、韩国和台湾的信用卡余额在 2001 年的市场上位居前列到 2010 年
8、，中国有望成为 4 大市场之一2001印尼印度中国0.80.50.1日本香港新家坡印度马来西亚中国台湾韩国信用卡应收帐款百万 美元占亚洲总量的百分比2010泰国菲律宾印尼54,89752,06936,68412,000-18,00015,2285,0034,8204,5154,0762,4481,92727.526.118.49.07.62.52.42.32.01.21.0成都信用社面临的挑战12 月 22 日，中国银行业监督管理委员会制定发布关于调整放宽农村地区银行业金融机构准入政策更好支持社会主义新农村建设的若干意见 ，通过降低门槛等方式力挺各类资本以多种形式进入农村金融市场，并设置了大幅
9、度的优惠政策，以解决农村地区银行业金融机构网点覆盖率低、金融供给不足、竞争不充分等问题。意见特别规定，农村地区的农民和农村小企业可按照自愿原则，发起设立为入股社员实行社员民主管理的社区信用合作组织。在乡镇新设的信用合作组织注册资本不低于人民币 30 万元，而在行政村起点是 10 万元人民币。而此前，设立农村信用社最低注册资本要求是不低于 100 万元。业内人士称，此次意见的出台，将改变过去传统的农村金融服务的格局，引导银行业金融机构全面为农村金融服务。国家对农村金融市场的政策扶持引导银行业金融机构加入竞争2007 年 2 月 13 日，民生银行成都分行与四川省农村信用社联合社签署战略合作协议。
10、双方将在信贷业务、资产业务、个人业务、信息共享等方面展开全方位合作成都信用社面临的挑战2006 年，四川省五级分类的不良贷款占比高于全国。应当消化的历史包袱依然沉重，不良非信贷资产还有 51.36 亿元，历年亏损挂账还有 41.3 亿元。资产质量仍然很差。农村信用社改革中的遗留问题为 “三农”提供服务具有风险大、管理成本高、盈利水平低的特点，商业银行撤离农村地区，保险业至今没有设立农业方面的保险，因此既要抓住新农村建设的机遇，加大支农力度，又要控制风险。城郊联社截至到 2006 年第一季度末，不良贷款比率为 11.49%。而国有商业银行改制后不良贷款比率仅为 5%左右。农村金融市场的风险随着新
11、农村建设的进展，农业的发展和农民的富裕，农业和农民对金融服务质量和数量的需求均将发生明显的变化，对金融产品的服务质量的要求将更高，对金融产品服务种类的需求将更加多样化，金融服务纵深空间将进一步延长。农业和农民需求的变化成都信用社面临的挑战中国富裕客户目前尚未得到有效服务，满意度相对较低“我对金融机构目前提供的服务感到非常满意”亚洲平均水平=75“在购买金融产品前，应当货比三家”亚洲平均水平=56完全或部分同意被访者的百分比成都信用社面临的挑战成都信用社在某些方面还没有建立起自己的核心竞争力核心竞争力产品： 产品组合不丰富，如信用卡渠道： 网点多，但网络服务、电话服务弱营销： 缺少营销能力。如网站风险： 控制风险差。如城郊联社不良信贷为 11.49%组织： 组织协同性差。表现为仅仅统一标识，但业务与管理独立性强。其他： 如客户管理、信息系统支持、流程效率、人力资本等。目录银行核心竞争力分析成都农村信用社背景、机遇与挑战成都农村信用社战略建议目录成都信用社战略建议高低紧迫程度低高对成都信用社的重要性丰富产品组合加强营销协同发展渠道管理能力改进改进风险管理能力当下需要对战略举措作优先排序，以期快速改善业绩改进客户管理能力人力资本提高流程效率加强信息支持能力结束语THANK YOU!
