1、 目录 - 1 - MyCRM 用户使用手册目 录第一章 引言 6第一节 编写目的 6第二节 读者对象 6第三节 手册导读 6第四节 相关约定 6第二章 MyCRM 系统概述 7第一节 系统目标 7第二节 系统适用对象和使用角色 7第三节 系统组成 7第四节 系统功能简述 7第五节 系统性能 81. 数据精确度 .82. 信息安全性 .93. 灵活与稳定性 .9第六节 系统数据结构 9第七节 系统权限管理 101. 系统管理员权限 .102. 操作员权限 .103. 数据范围 .10第八节 运行环境 11第九节 部署方案 111. 小型企业方案 .112. 中型企业方案 .123. 大型企业方
2、案 .14第十节 升级与维护 15第三章 安装与系统初始化 16第一节 安装说明 161. 产品清单 .162. 安装 .16第二节 系统登录 18第三节 基础数据 191. 工作台方案 .192. 角色 .23- 2 目录MyCRM 用户使用手册3. 部门 .254. 人员 .265. 团队 .276. 销售区域 .287. 时间期段 .298. 工作报告 .309. 产品 .3110. 竞争信息 .35第四节 系统设置 371. 业务规则 .372. 结构定义 .383. 分类信息 .394. 界面配置 .415. 系统消息 .436. 自动共享 .447. 自动分配 .468. 资源转移
3、 .479. 模板管理 .4810. 主页设置 .5511. 上机日志 .5512. 对象编码规则 .56第四章 运行说明 59第一节 系统运行表 59第二节 运行步骤 63第三节 运行流程 64第四节 运行控制 65第五节 操作信息 65第六节 启动或恢复过程 65第五章 操作风格 66第一节 页面风格 661. 页面特点 .662. 页面类型 .66第二节 栏目说明 661. 搜索和高级搜索 .66目录 - 3 - MyCRM 用户使用手册2. 快速新建 .673. 对象综合信息主页 .684. 对象视图列表页栏目 .685. 对象详细信息页栏目 .69第三节 工作台 691. 我的主页
4、.692. 日历 .713. 行动 .714. 消息 .735. 讨论 .746. 个人设置 .757. 利用 MyCRM 系统发送手机短信息 77第六章 核心应用与操作说明举例 80第一节 系统核心价值 801. 跨地区跨部门的销售业务管理 .802. 客户完整生命周期管理 .803. 基于销售组织的工作协同 .814. 营销能力自动化 .825. 企业知识体系管理 .826. 项目管理 .827. 决策支持 .82第二节 客户管理 831. 客户 .832. 客户价值分析 .863. 联系人 .99第三节 销售管理 1001. 项目 .1002. 定额管理 .1033. 销售预测 .104
5、4. 合同 .1065. 订单 .1096. 发货确认单 .1117. 采购销售合同 .1128. 演示产品申请单明细 .114- 4 目录MyCRM 用户使用手册9. 销售任务管理 .11410. 售前项目 .115第四节 市场营销 1281. 市场战役 .1282. 线索 .131第五节 服务支持 1321. 服务请求 .1322. 产品缺陷 .1363. 用户投诉 .1374. 常见问题 .1405. 客户服务卡 .1416. 服务派工单 .1437. 服务人员 .1458. 实施项目 .146第六节 费用管理 1571. 费用报销单 .1572. 费用明细 .159第七节 知识库 16
6、01. 什么是知识库 .1602. 文档和知识的有效利用 .1603. 知识主动呈现规则 .161第八节 典型公共操作举例 1631. 如何进行对象列表面定制 .1632. 如何成批处理对象 .1643. 如何定制列表页面的显示主题 .1654. 如何定制所选栏目的显示项 .1665. 如何对列表页面的记录进行排序 .1666. 如何新建编辑对象 .1667. 对象视图与主页列表和视图栏目的关系 .1678. 如何定制自定义对象视图 .1689. 如何使用参照 .16910. 对象详细信息页面说明 .17011. 对象详细信息页面定制 .17112. 对象列表 .172目录 - 5 - MyC
7、RM 用户使用手册13. 报表向导使用说明 .17314. 如何将生成的报表转换成 EXCEL 文件 17715. 如何将对象视图、列表、静态组等转换成 Excel 文档 .17916. 报表分组与报表分配 .179第七章 远程操作与非常规操作 180第一节 通过拨号远程操作 180第二节 通过局域网远程操作 180第三节 非常规过程 180第八章 附件 181第一节 名词定义 181第二节 操作命令一览表 1821. 按钮操作 .1822. 图标操作 .1833. 链接操作 .1844. 标签页操作 .184第三节 关系运算符说明 184第四节 参考资料 185第五节 服务支持信息 1851
8、. 客户自助服务平台 .1852. 服务部门联系信息 .1853. 客户需要提供的信息 .186第六节 手册变更说明 186- 6 引言MyCRM 用户使用手册第一章 引言 第一节 编写目的用户手册的编制是使用非专业术语的语言，充分地描述该软件系统所具有的功能及基本的使用方法。使用户或潜在用户通过本手册能够了解该软件的用途，并且能够确定在什么情况下，如何使用它。第二节 读者对象本手册适用读者对象为本产品的正式用户（或潜在用户）的系统管理员、数据库管理员、企业管理者以及本软件的直接操作者即业务员。 第三节 手册导读第一章-本手册的使用和注意事项；第二章-简单介绍 MyCRM 产品应用目标、模块构
9、成以及各个模块的功能简介；第三章-产品安装和系统初始化设置说明；第四章-产品模块各个节点介绍和运行当前系统的流程和注意事项；第五章-操作风格和页面风格介绍；第六章-从应用角度介绍 MyCRM 以及具有代表性的关键操作以及用项目管理的思想管理复杂销售项目跟踪和复杂客户请求处理；第七章-远程登录及操作异常处理说明；第八章-相关操作命令列表、产品涉及到的词汇解释以及与服务相关的公司信息。第四节 相关约定 系统后台数据库需为 Microsoft SQL Server 2008 及其以上版本； 客户端操作系统为 Windows 系列； 手册说明限于版本为 MyCRM6.5； 手册和系统使用限于注册用户；
10、 手册中的符号表示“功能节点” ，例如客户、项目、联系人等； 手册中的【】表示“模块” ，例如【销售管理】 、 【市场营销】 、 【服务支持等】 、 【客户管理】 、 【渠道管理】等。MyCRM 系统概述 - 7 - MyCRM 用户使用手册第二章 MyCRM 系统概述 第一节 系统目标 为企业提供以客户为中心企业级客户关系解决方案，帮助企业提高销售、缩短销售周期、维护客户关系、提高客户满意度，具体体现在： 提供企业级的客户管理平台； 按客户发展的完整生命周期管理客户资源； 提供跨区域的组织管理和工作协同支持； 完善企业的知识管理和知识的积累过程； 提供灵活的客户定制业务模式和显示页面； 提供
11、按角色的信息共享机制、特殊共享机制和业务规则。第二节 系统适用对象和使用角色 目标客户特性 企业存在多业务、多部门、跨区域的业务发展要求； 企业的客户数量规模相对较小； 企业的业务拓展对客户关系要求较高； 企业产品的售前、售后需要一定的服务过程； 企业销售组织超过 30 人。 使用角色 企业高层管理者；例如集团总裁、总经理、客户总监等； 销售管理者、市场管理者、客户服务管理者；例如：销售总监、销售经理、市场总监、服务总监、分公司总经理等。 普通业务人员、商务助理、信息集中录入员等。第三节 系统组成MyCRM 由【系统设置】 、 【基础数据】 、 【客户管理】 、 【销售管理】 、 【服务支持】
12、 、 【费用管理】、 【知识库】 、 【帮助系统】以及相关的电子文档和用户使用手册等组成。第四节 系统功能简述 【系统设置】完成企业业务规则、页面方案、信息自动共享规则、自定义字段、下拉框信息自定义、企业公共模板等定义。【基础数据】企业组织结构、岗位、角色、经营产品、竞争信息、销售区域等基础数据的信- 8 MyCRM 系统概述MyCRM 用户使用手册息初始化设置；【销售管理】提供日常员工的工作平台，帮助员工创建工作计划、创建行动安排、管理客户联系人等资源信息、跟踪销售项目、参与项目管理或项目进程等。【客户管理】进行客户、用户、联系人的管理，提供客户信息的统一视图。【市场】提供市场活动的设计、执
13、行、监控和分析，包括市场活动的目标客户、促销产品、市场诉求、行动安排、费用等管理，以及由市场活动生成的线索的分配、跟踪和认定管理。【服务】主要记录用户的购买历史，并根据常见问题、产品缺陷等知识库内容解决用户提出的服务请求、投诉等问题。除此之外，还可以管理实施项目。【费用管理】记录市场活动、销售过程以及服务活动中产生的费用明细，并提供费用的报销、审核过程的管理。【知识库】提供文档库、知识库的结构管理，和文档的创建、发布、认定成知识的过程管理。第五节 系统性能 1. 数据精确度1.1. 输入精度 数据类型合法性校验，例如数值型字段输入字符信息； 必需输入项是否输入信息校验，必须输入项没有输入信息，
14、系统给出提示，不予保存； 固定格式的信息长度校验，例如邮政编码为 6 位，不一致时不予保存； 日期格式：除使用参照“ ”外，如果直接使用键盘输入，按照“年-月- 日”即“2002-5-20”，其他格式将被视为“不合法” 。 重复信息校验，例如输入的客户与数据库中的已经的客户有约定属性相同的记录，系统提示是否保存； 信息共享规则按权限分公共读写、只读共享、私有、参照四个级别，按对象的包容级别自动逐级衰减或不超越规则，当冲突时出现错误提示。例如：客户对某人的共享规则为“只读共享” ，那么线索或项目对此人的共享规则只能是“只读共享”或“私有” ，不能是“公共读写” 。1.2. 输出精度文字取决于输入
15、信息；数值的输出是精确到小数点后两位。MyCRM 系统概述 - 9 - MyCRM 用户使用手册2. 信息安全性 提供企业内部信息安全管理手段，角色汇报机制、信息共享规则、特殊共享规则、业务逻辑规则以及数据库本身的权限管理等。 对外通过网络本身的防火墙和软件提供的信息传送过程中的加密规则实现企业信息的对外保密性、安全性管理； 提供的其他手段：数据的定期备份工具（导入导出工具）等； 由于人为的破坏或病毒侵袭造成的信息丢失不在软件管理范围之内。3. 灵活与稳定性系统可扩展性：提供在系统现有硬件配置不变的情况下软件的扩展性；提供在现有系统软件不变的情况下，随着业务量、处理信息量的增大而能够动态的进行
16、硬件配置和构架的重新调整，简称硬件的可扩展性；提供随着业务模式的调整和机构的变迁等变化，系统能够方便的进行功能的扩充、和应用范围的调整。系统灵活的模块搭配：客户根据需要选择所用模块，并构成统一体。第六节 系统数据结构MyCRM 采用下面的信息结构，完全按照客户的生命周期管理不同阶段的客户、有针对性地开展业务。每个层面可以建立 计划 、 行动、任务 等，以便进行业务处理和业务跟踪。- 10 MyCRM 系统概述MyCRM 用户使用手册第七节 系统权限管理1. 系统管理员权限 在 MyCRM 系统中，系统管理员唯一，默认的用户名为 admin，默认的密码为空； 系统管理员可以通过个人设置变更用户名
17、和相应的密码，变更后的用户名和密码保存在配置文件中（通过配置软件的编辑接口） ； 系统管理员拥有管理权限，还拥有个人设置（在系统管理员的个人设置中，不存在编辑个人信息） 、常用系统功能的所有权限。 只有系统管理员能进入系统配置程序，并且拥有系统配置程序的所有权限； 2. 操作员权限 操作员通过自己的用户名和密码登录进入系统； 操作员拥有相应的模块权限； 操作员对实体（销售线索/客户/联系人/项目/订单）拥有相应的操作权限（新建、删除、编辑、导入、导出） （客户/联系人/销售线索） ，执行（订单） ，关闭（项目） ； 操作员发起客户、项目、工作节点、费用报销单等对象的相应提交审核工作； 根据默认
18、的共享设置，操作员对相应的客户、项目、销售线索拥有相应的权限； 根据角色的分级管理，操作员对下级操作员相应信息（销售线索、客户、联系人、项目、行动、订单）的浏览和编辑权； 根据自动共享规则，一个团队内的操作员对相应角色的客户、项目、销售线索拥有相应的权限； 根据共享规则，操作员对共享信息（客户、项目）的浏览和编辑权； 根据系统默认的业务规则，操作员对客户、联系人、销售线索、项目、订单、行动、费用、附件拥有相应的权限。 系统的共享设置为系统开关，当共享设置为公共可读写时，所有客户对所有的操作员都是可读写的，但是客户拥有者字段只能由客户的拥有者和拥有者的直接上级能修改；当共享设置为只读时，所有客户
19、对所有的操作员都是可读的。3. 数据范围 我拥有的：拥有者是自己或下级； 我直接拥有的：拥有者是自己； 我间接拥有的：拥有者下级； 我管理的：管理者是自己或下级；MyCRM 系统概述 - 11 - MyCRM 用户使用手册 我直接管理的：管理者是自己； 我间接管理的：管理者是下级； 他人共享的：共享得到的； 我所有的：拥有者、管理者是自己或下级 + 他人共享给自己的。第八节 运行环境软件系统运行时所需的硬件的最小配置以及建议配置，如计算机型号、主存容量 、显示器尺寸接入设备等MYCRM 核心的技术参数如下:体系结构： 多层 Browser/Server应用服务器操作系统： Windows200
20、0/NT/2003/2008应用服务器： Tomcat数据库： MS SQL Server 2000/2005/2008工作站： Windows9x、 Windows2000/XP/7/8- 12 安装与系统初始化MyCRM 用户使用手册第三章 安装与系统初始化 本章主要介绍 MyCRM 的安装过程、注意事项、信息结构初始化、业务规则初始化以及各个分公司内部的角色、人员、权限、部门等初始化的操作。第一节 安装说明1. 安装服务器端的产品安装分为安装和系统配置两部分，安装非常简单，将产品光盘放入光驱，在根目录上找到应用程序 Setup.exe，鼠标双击即可按照导航完成操作。1.1. 启动服务执行
21、启动服务后，客户端才能够通过网络登录服务器使用本产品。1.2. 停止服务服务器停止向客户端提供本产品的应用服务。1.3. 卸载将本产品从服务器端删除掉。1.4. 数据库管理初次进入时的用户名和密码是都是“admin” ，进入后有三种功能： 建数据库：建数据库的规则“mycrm”+“其他字符或数字” ，例如 “mycrm001”。这里建立的数据库将在系统配置中的数据库配置中应用 恢复备份数据库：主要进行数据库的恢复和备份工作，注意：此操作只能在数据库服务器上进行。1.5. 系统配置初次进入时的用户名和密码是都是“admin” ，进入后有三种功能： 更改密码：更改系统缺省的用户名和密码，改变后的用
22、户名和密码即是登录【系统设置】模块的用户名和密码。略说明：1、 本部分与一般使用者无关，针对的读者对象是系统管理员用户；2、 一般操作者用户的操作说明请参见手册的第七章的第四节【销售管理】 。安装与系统初始化 - 13 - MyCRM 用户使用手册 服务器配置：服务器配置是对数据库服务器 IP 地址（可为机器名） 、Apache 端口和Tomcat 端口的配置。如果你的系统是 Apache 和 Tomcat 组合使用，Apache 是 Web服务器，Tomcat 是 Jsp 解析器。因此 Apache 的端口设为 80 比较合适，这样登录时系统将寻找默认的端口，但你需要将 IIS 等服务器的端
23、口改为别的端口。Tomcat 的主端口和副端口不能相同，选取两个空闲的端口使用即可。产品根目录内容由系统自动生成默认“c:MyCRM6.5” 。如下图： 数据库配置：数据库配置，主要是新建数据源和选取缺省数据源。数据库驱动程序不需要你选取。你可以下拉列表“缺省数据源”选当前欲用的数据源。当你要浏览数据源时，你可以在下拉列表“数据源名字”中任意选取。此时你可以改其中的名字和口令及最大连接数（建议一般用户不做此操作） 。保存即可。如果是 DB2 和 Oracle，你需要正确填写数据库服务器的 IP 地址。步骤见下图：- 14 安装与系统初始化MyCRM 用户使用手册安装完毕后就可以进行系统设置工作
24、了，见后面的系统初始化部分中的【系统设置】 、 【基础数据】 。第二节 系统登录初次使用“模块”选择系统管理，管理员进入配置系统。业务人员使用“模块”选择业务管理，业务人员进入后做相关业务操作。安装与系统初始化 - 15 - MyCRM 用户使用手册第三节 基础数据1. 工作台方案1.1. 什么是工作台方案？工作台方案是主要确定 MyCRM 中的对象主页的频道栏目设置和对象详细信息的频道栏目设置以及系统导航页签。需要说明的是在 MyCRM 中的相关页面上，每个用户还能够进一步定制自己的显示方案。1.2. 为什么要进行工作台方案设置页面个性化需要和信息安全性需要，不同的方案可以分配不同的用户应用
25、。1.3. 如何进行工作台方案设置下图是“工作台方案”列表主页，在上面可以完成页面方案设置的所有工作，各部分说明如下：当前行方案的操作浮动提示方案名称，链接方案的详细信息新建一套工作台方案当前行的工作台方案应用于“哪些操作者”- 16 安装与系统初始化MyCRM 用户使用手册工作台方案的“新建” 、 “编辑”和“删除”比较简单不作说明。工作台方案的“应用”是将本工作台方案应用给使用本系统的操作者，或取消已经使用本方案的部分或者全部操作者。应用页面如下注意：一个操作者同时只能使用一种页面方案；只有执行“应用”后方案才起作用。 具体方案内容配置，下图是工作台方案的详细信息页面，可以对当前对象“客户
26、”设置通用的页面方案，详细信息页面是通过列表主页中的方案名称链接出来的。操作说明如下，以客户为例。下面观察客户主页设置后的显示效果，见下页：客户主页设置状态变化图如下，设置与设置后客户主页列表显示方式。选择使用本方案的操作者未使用本方案的操作者安装与系统初始化 - 17 - MyCRM 用户使用手册客户详细信息页面方案不作介绍，操作方法同上。1.4. 通过工作台方案定制不同角色人员的使用页面（举例）如下图设置了四种角色的工作平台，已“销售经理”为例，通过笔操作菜单中的“应用”选择销售经理，见下图：- 18 安装与系统初始化MyCRM 用户使用手册保存后，出现销售经理工作平台方案的详细信息页，下
27、图：上图是定义主页签和页签的子菜单，下面就可以定义每个菜单下具体的页面是如何的？，包括哪些内容等。以“行动”为例，如下图安装与系统初始化 - 19 - MyCRM 用户使用手册通过“管理”可以定义该栏目是否出现、内容是否展开等，包含哪些内容。然后逐一设置完各个对象的显示页面，那么销售经理的工作平台就设置完了，接着可以设置其他角色的工作平台了。2. 角色2.1. 什么是角色角色是由企业员工岗位职责和业务处理范围决定的，产品中角色设置通过汇报机制可以直接反映出员工的上下级关系，工作组内的角色设置是工作组内的管理员进行的，并为每种角色匹配用户。2.2. 如何新建角色新建一个角色可以通过角色主页上的
28、来完成，点击“新建”出现角色新建页面，输入- 20 安装与系统初始化MyCRM 用户使用手册完成后保存即增加了一个新的角色。上级角色下拉选择框说明：初次建立角色时，此下拉内容为空，将无法指定上级角色，建议创建角色时，由最高角色开始建立。2.3. 如何编辑角色编辑角色页面与新建页面一致，编辑除由主页的“ ”进入外还可以从角色的详细信息中的“ ”进入。2.4. 如何删除角色删除角色可以通过角色主页列表的“ ”或角色详细信息的“ ”操作来完成。注意：已经存在用户的角色不能删除；属于汇报链中的角色不能删除。一个用户只能同时属于一个角色；删除角色用户只是改变用户与角色的附属关系，不是删除一个用户。2.5
29、. 如何为角色配置用户在角色的详细信息中，为当前角色新建用户，输入新用户的个人信息，设置是否有效等保存即为本角色建立了一个新用户，以后可以编辑此用户和将此用户从本角色中去掉。为当前角色添加一个用户，点击“ ”后系统呈现工作组内的所有用户列表和当前角色的用户列表，两个列表窗口中间是选择操作符“ 、 ”选种用户后可以将用户在两列表窗口中移动来确定是否属于本角色用户和非本角色用户。用户列表窗口操作说明：按住鼠标左键上下移动可以选中一批用户；按住“CTRL”键后点击鼠标左键可以跳跃选中一批用户。从角色中移出用户使用角色详细信息中的当前角色用户列表中的“ ”操作将当前行的用户从本角色中移出。安装与系统初
30、始化 - 21 - MyCRM 用户使用手册2.6. 角色维护流程3. 部门3.1. 什么是部门部门是当前分公司下的组织单元，是工作组的下属机构，例如：销售部、服务部等。3.2. 如何新建、编辑、删除部门以及如何为部门配置用户操作方法与角色类似可以参见角色，下面就是当前组织结构图列表- 22 安装与系统初始化MyCRM 用户使用手册4. 人员4.1. 什么是人员人员是指被管理者授权能够登录本系统的操作员或职员，是工作组内的员工。注意：一个用户只能同时属于一个部门和一种角色。4.2. 如何新建、编辑、删除人员参见角色4.3. 如何为人员分配权限在人员详细信息下，能够编辑当前人员和为当前人员分配使
31、用模块和信息操作权限，分配权限操作分两部分：选择能够使用的模块和为人员赋予操作权限。人员详细信息页面如下：安装与系统初始化 - 23 - MyCRM 用户使用手册上图只是人员权限管理的示意，实际产品的人员权限管理要比这复杂的多，管理的内容、对象、权限类型都比较多。5. 团队5.1. 什么是团队一个销售小组或项目组，MyCRM 提供三种团队：公共团队、个人团队、针对某一客户设置的团队，这里的团队指公共团队。5.2. 如何新建、编辑、删除团队团队列表页面等操作参见角色。5.3. 如何进行团队成员维护团队成员维护直接在“新建”和“编辑”团队时，通过新建页面中的用户维护窗口，左右移动目标“用户”即可。
32、下图是新建页面- 24 安装与系统初始化MyCRM 用户使用手册注意：是否有效“ ”当前团队在参照和其他业务中可见，否则不可见；团队没有详细信息页面。6. 销售区域6.1. 什么是销售区域企业按一定规则划分的地域范围，是产品销售的管理区域。销售区域可以是一种层次结构，即整个区域可以划分为若干个大区，然后在进一步划分为多个小的区域。6.2. 销售区域的操作销售区域的新建、编辑、删除等操作如下图所示。定义一个团队名称选择团队成员供选择的企业员工安装与系统初始化 - 25 - MyCRM 用户使用手册设置的销售区域应用到客户和线索的新建信息中。7. 时间期段7.1. 期段类型 什么是期段类型？期段类
33、型是时间期段的层次。在一个年度中可以按照不同期段类型划分成时间期段。如一年可以划分为 4 个季度、12 个月份、52 个星期等。季度可以划分为 3 个月份，因此季度的层次比月份的层次低。季度也可以进一步划分成星期，因此星期的层次可与月份相同。 期段类型的维护如下图所示。7.2. 时间期段 什么是时间期段？时间期段是一个时间段，在 MyCRM 中时间段首先按照年度划分，然后可以进一步分解，如按照期段类型为“季” 、 “月” 、 “周”进行划分，得到 4 个季度、12 个月份、52 个星期。 时间期段的创建、编辑、删除如下图所示。7.3. 设置报表统计时间“周”的期段用 admin 登录系统管理进
34、入系统设置选择企业周的起始日即可。期段类型主页新建期段类型- 26 安装与系统初始化MyCRM 用户使用手册8. 竞争信息8.1. 什么是竞争关系描述企业经营的产品与竞争对手的竞争产品之间的优劣关系。我方产品与竞争对手产品之间一一比较。8.2. 竞争对手 什么竞争对手？目标客户群和经营产品与企业自身的目标客户群和所经营的产品一致的企业公司。建立竞争对手档案可以有效地指定市场策略、竞争策略，了解和掌握竞争对手的状况、产品以及经营业绩，对企业合理制定销售政策和价格政策有参考价值。 如何建立竞争对手？竞争对手是客户的一种类型，既是客户又是对手，竞争对手的维护较为简单，在对手的主页上能够完成新建、编辑
35、、删除等操作。竞争对手在【基础设置】中维护，业务人员也可以在【销售管理】的日常业务中增加。安装与系统初始化 - 27 - MyCRM 用户使用手册8.3. 竞争产品下面着重介绍竞争产品的维护，竞争产品是通过 竞争对手 的详细信息页面进行维护的，竞争对手必然是通过竞争产品与企业竞争的，所以竞争产品必须对应竞争对手，竞争对手对应多种竞- 28 安装与系统初始化MyCRM 用户使用手册争产品，下面是竞争对手的详细信息页面。其中的椭圆部分是对手的相关信息“竞争产品” 。第四节 系统设置【系统设置】主要完成系统正式启用前的一些必要的基础业务设置工作，这些设置在以后的日常操作中经常需要用到，例如：下拉选择
36、框数据输入项的列表内容、公司经营的产品档案设置以及企业的竞争对手设置、知识库、页面显示方式等。这些设置在 MyCRM 中被引用。【系统设置】模块的使用权限是系统管理员指定和设置的，其他人员不能进入【系统设置】模块。1. 业务规则1.1. 什么是业务规则系统正式运行前预制的相关业务执行、处理、信息分配、流程等规则定义。1.2. 为什么要进行业务规则定义业务规则设置后，各项相关操作及业务就可以按预先设置好的规则进行处理。这些规则是企业级的。安装与系统初始化 - 29 - MyCRM 用户使用手册1.3. 如何进行业务规则定义MyCRM 需要设置的业务规则如右图，以比较典型的“项目阶段设置”为例说明
37、如何进行业务规则定义，从右图中选择要定义的业务规则项“项目阶段设置” ，出现项目阶段设置页面，通过新建、调整顺序等操作建立的项目标准阶段就可以在创建项目和编辑项目中进行引用了，业务规则定义的操作比较简单，其他的不做说明。变动说明：业务规则中增加了一些服务支持的规则，具体说明见服务部分。2. 结构定义2.1. 什么是结构定义结构是对象的字段，系统提供每个对象的缺省字段，同时用户能够自定义对象的字段。例如：“客户”系统提供的字段有“客户编号” 、 “客户名称” 、 “客户地址”等。2.2. 为什么进行结构定义当系统提供的缺省字段不能满足用户要求时，用户可以自定义字段，满足应用需要。2.3. 如何进
38、行数据项定义上图是公共数据项列表，客户、联系人等对象都可以引用公共字段。下面我们看一看，用户是如何自定义字段“邮政编码”的，见下页。点击字段列表页面中“新建”弹出下面窗口，其中数据项名称 ：是必需输入项，呈现给用户的是字段中文显示名称；- 30 安装与系统初始化MyCRM 用户使用手册提示文本 ： 鼠标浮动在此自定义项上时的提示信息；数据类型 ：下拉选择框是必需输入项，为字段确定信息类型，系统提供多种类型选择：文本、数值、列表（下拉选择框）等，如果选择文本或数值需要继续填写字段的长度及数值的小数位；如果选择列表需要输入下拉选择框列表中的数据项内容，输入每项内容后回车；长度 ：此自定义字段的信息
39、长度。自定义字段可以通过 信息块 的定义，决定其是否在对象输入时被引用。以后将作介绍。分类信息。3. 分类信息3.1. 什么是数据项分类多选输入的对象字段，例如：客户中的客户类型会包括：“客户” 、 “合作伙伴”以及“竞争对手等” ，用户还可以自己再定义添加、删除、修改等。3.2. 为什么要进行数据项分类设置管理员用户自定义 MyCRM 中为下拉选择框数据输入项的信息内容。给企业管理带来方便性和灵活性，更好地满足用户使用的需要。3.3. 如何进行数据项分类设置“新建”增加一条当前业务设置数据项的下拉内容，缺省选项为“”时表示当不输入此数据项时系统默认下拉选择框选择为此条内容，一个数据项只能存在一条缺省值为“”的记录，如果此数据项的所有缺省值都为“否” ，那么当不输入此数据项时不赋予任何列表内容。“删除”业务设置数据项内容，删除下拉列表内容的当前条目记录，已存在数据库中的原信息不变。“编辑”业务设置数据项的内容，在原列表内容的基础上编辑修改此条内容，不影响数据库中已经存在原始选择此条内容的数据项信息；以后再次编辑对象的当前数据项时可以选择变为修改后的列表内容。
