1、山东飞天塑胶制品有限公司 挂牌转让说明书摘要2-1-1山东飞天塑胶制品有限公司山东飞天塑胶制品有限公司股权挂牌转让说明书股权挂牌转让说明书（科技板）（科技板）公司名称：山东飞天塑胶制品有限公司推荐机构：山东韵升科技股份有限公司日 期： 2016 年 09 月 30 日区域性股权交易市场具有较高的投资风险，挂牌公司经营风险高，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解区域性股权交易市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎做出投资决定。山东飞天塑胶制品有限公司 挂牌转让说明书摘要2-1-2重要声明本说明书的目的仅为向投资者提供有关本次挂牌转让的情况，投资者在作出交易决定之前，应仔细阅读该说明书
2、全文，并以其作为投资决策依据。现就挂牌转让事宜作如下声明和提示：一、本公司董事会保证股权挂牌转让说明书及其摘要内容真实、准确、完整，全体董事承诺对该说明书的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。二、本公司提醒投资者注意，凡说明书未涉及的有关内容，请投资者直接或通过齐鲁股权交易中心有限公司向本公司查询。三、根据中华人民共和国公司法及有关法律、行政法规和齐鲁股权交易中心有限公司有关规定，本公司董事、监事、高级管理人员已依法履行诚信和勤勉尽责的义务和责任。四、齐鲁股权交易中心有限公司以及有关备案机构对本公司股权挂牌转让等有关事项的意见，均不表明对本公司的任何保证。五、齐鲁股权交易中心有限公司不承
3、担任何由于政策和市场变化给股权挂牌转让和投资者带来的风险。山东飞天塑胶制品有限公司 挂牌转让说明书摘要2-1-3释 义在本次挂牌转让说明书中，除非另有说明，下列简称具有以下含义：本公司、飞天塑胶 指 山东飞天塑胶制品有限公司实际控制人 指 顾玉良控股股东 指 顾玉良董事会 指 山东飞天塑胶制品有限公司董事会监事会 指 山东飞天塑胶制品有限公司监事会齐鲁股交中心 指 齐鲁股权交易中心有限公司公司法 指 中华人民共和国公司法推荐机构 指 山东韵升科技股份有限公司审计机构 指 北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计报告 指北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的（2016）京会兴审字第 5200
4、0196 号审计报告元、万元 指 人民币元、万元注：本挂牌转让说明书除特别说明外所有数值保留两位小数，若出现总数与各分数数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入所致。山东飞天塑胶制品有限公司 挂牌转让说明书摘要2-1-4第一章 重大事项提示本公司提醒投资者应认真阅读本挂牌转让说明书全文，并特别注意下列重大提示。除重大事项提示外，本公司特别提醒投资者认真阅读本挂牌转让说明书“第二章 风险因素”的相关内容。一、风险因素（列示重大风险）(一)产品或服务的市场风险塑料制品一直以来是一种市场消费惯性也一直保持着较高的增长速度，塑料制品快速的增长是由消费者和生产者的传统消费偏好而引发的，市场更偏向于传统的塑料
5、制品形式，是因为他的价格低而又质轻等优点。近年来由于科学的进步，可能会慢慢产生比塑胶制品更好的替代品，会改变消费者的生活习惯，塑胶产品的市场因而会慢慢萎缩。(二)业务模式风险公司长期一直以来是能过营销人员来增加订单量从而扩大生产规模，可能会造成公司无核心竞争力，不能更好的让公司快速发展。公司采取的是订单式生产，基本无库存，可能会不能满足客户高峰期时的需求量，从而丧失一部分固定客户。（三）经营业绩风险塑胶制品是一种性价比较高的产品，随着社会的进步，有很大一部分方面需要质量更高的产品，这些传统的塑胶制品越来越没有竞争力，可能导致公司经营业绩下降。（四）资产质量或资产结构风公司主要资产权属清晰，近年
6、来购置大量全自动化的新设备能够保证公司持续的增长率。但公司目前的旧设备依旧在使用，可能面临着快速淘汰的风险。一个适合公司自己的资产结构能够促进公司的发展，使各方利益关系人都能得到更好的回报。公司目前资产负债率较高，供应商客户往来款较山东飞天塑胶制品有限公司 挂牌转让说明书摘要2-1-5大，回款周期较长不利于公司发展。二、股东关于自愿锁定股权的承诺公司股东顾玉良、翟兆龙做出如下承诺：自公司挂牌之日起十二个月内不转让本人持有的股份，亦不将该等股份进行质押等设置第三者权利。三、股利分配政策根据公司章程的相关规定：第一百零二条公司从税后利润中提取公积金，公积金分为法定公积金和任意公积金。法定公积金按照
7、税后利润的百分之十提取。法定公积金累计额达到公司注册资本的百分之五十以上的，可不再提取。任意公积金提取比例，由董事会根据公司的盈利状况和发展需要制订方案，经股东大会批准后提取使用。第一百零三条公司的公积金仅限用于下列用途：1弥补亏损；2转增股本；3资产使用。当将公积金用于转增股本时，要经过股东大会决议，按照股东原有股份比例派发新股或者增加每股面值。但法定公积金转为资本时，所留存的该项公积金不得少于转增前注册资本的百分之二十五。资本公积金不得用于弥补公司的亏损。第一百零四条公司分派股利时，应按照有关法律和行政法规的规定代扣股东股利收入的应纳税金。山东飞天塑胶制品有限公司 挂牌转让说明书摘要2-1
8、-6第二章 公司基本情况一、挂牌公司简介山东飞天塑胶制品有限公司成立于 2009 年，是鲁西南最具规模的专业类医疗、电子、电池外壳，食品、药品、洗化塑包的专业生产厂家；公司已具备技术研发、产品设计、制造、销售于一体的高新技术企业。公司位于环境优美、交通便捷的山东兖州经济技术开发区，北临五岳之首泰山，东接孔子故里曲阜，地理位置优越，人文风气良好。一流的专业技术人才、优秀的管理团队，锐意进取、追求卓越的企业理念，为飞天的快速发展增添了无穷的活力。鹰击长空万里阔，飞天人本着“诚信创新永恒，精品人品同在”的价值观，坚持以民族塑料工业发展为己任，凭着精湛的技术，可靠的信誉，铸造了飞天品牌，赢得了用户的高
9、度评价和信赖。销售网络遍布山东，江苏、河南、河北、安徽等省市；同时公司与圣阳电源股份有限公司、天能电池集团、润峰集团新能源科技有限公司、昌盛电气有限公司、奥冠电源有限公司、远征电源有限责任公司、精工电子科技集团、恒远新能源科技有限公司等国内知名新能源公司建立长期战略合作伙伴关系，为公司的发展奠定了坚实的基础以“文化引领人心、科技塑造未来”的经营方针，飞天人本着“人为本，和为贵”的经营理念，以资本为纽带、科技为依托、市场为载体，发挥规模优势和技术研发作用，立足塑料制品行业，实施名牌战略、规模扩张战略和“高、新、精、尖”新产品研发战略，实现产品多元化、用途外延化的产业链拓展，走“整合资源，轻资产运
10、营，产融结合，多元化经营”之路。今天，随着育达科技产业园的投入使用，飞天塑胶正以一个崭新的面貌展现于世人面前，飞天人愿与海内外客商一道，为弘扬兖州的经济繁荣和文化复兴，携手并进，共创辉煌！二、公司股权结构及股东情况（一）股权结构图序号 股东名称 出资额（万元） 出资比例(%) 出资方式山东飞天塑胶制品有限公司 挂牌转让说明书摘要2-1-71 顾玉良 2800 70 货币2 翟兆龙 1200 30 货币合 计 4000 100（二）公司控股股东、实际控制人情况顾玉良持有公司 70%的股份，为公司的控股股东和实际控制人。顾玉良，男，1965 年 11 月 25 日生人。1988 年 5 月至 20
11、04 年 10 月在建行兖州支行工作，担任柜台职员；2004 年 11 月至 2014 年 6 月在山东育达医疗设备有限公司工作，担任后勤经理职务；2014 年 7 月至今在山东飞天塑胶制品有限公司，担任执行董事、经理职务。三、公司主营业务情况（一）主要产品及用途塑胶制品以其无可比拟的优异性能广泛用于制造工业中。塑料包装制品种类繁多，一般可分为膜、袋、瓶、大型中空容器、浅盘和托盘等等。每一包装形态又因为用途和所用材料不同而分为很多品种。产品特点 主要用途医用 ABS 床头柜该材质具有抗冲击、耐老化、韧性高等优点，广泛应用于冰箱外壳、工程机械及医用 ABS 床头柜的生产,都是进口材质，主要运用于
12、医院、养老院等要求比较高专业性的基础服务设施中医用 ABS 床头板该材质具有抗冲击、耐老化、韧性高等优点，广泛应用于冰箱外壳、工程机械及医用 ABS 床头板的生产,都是进口材质，主要运用于医院、养老院等要求比较高专业性的基础服务设施中山东飞天塑胶制品有限公司 挂牌转让说明书摘要2-1-8在标准光源下，距离产品约 40CM 目测，产品无划伤、变形、熔接线、烧焦、穿孔、杂质、色纹、白化、凸出的不良现象；与底壳配合良好，反转能轻轻脱落，与盖片配合平整主要应用于蓄电池外壳四、公司财务报表1、资产负债表资产负债表编制单位:山东飞天塑胶制品有限公司资产 行次 附注编号 2016 年 8 月 31 日 20
13、15 年 12 月 31 日流动资产： 1货币资金 2六、（一）21,529.47 161,684.61 交易性金融资产 5应收票据 6 150,000.00 50,000.00 应收账款 7六、（二）22,217,054.77 15,220,424.13 预付款项 8六、（三）1,590,150.39 6,995,161.90 应收利息 12应收股利 13其他应收款 14六、（四）1,055,639.20 843,812.18 山东飞天塑胶制品有限公司 挂牌转让说明书摘要2-1-9存货 16六、（五）10,589,078.33 12,901,253.10 一年内到期的非流动资产17其他流动资
14、产 18六、（六）流动资产合计 19 35,623,452.16 36,172,335.92 非流动资产： 20可供出售金融资产22持有至到期投资 23长期应收款 24长期股权投资 25投资性房地产 26固定资产 27六、（七）50,350,876.45 14,813,476.81 在建工程 28 23,802,975.69 工程物资 29固定资产清理 30生产性生物资产 31油气资产 32无形资产 33六、（八）16,805,620.00 开发支出 34商誉 35长期待摊费用 36递延所得税资产 37六、（九）91,778.29 48,799.86 其他非流动资产 38山东飞天塑胶制品有限公
15、司 挂牌转让说明书摘要2-1-10非流动资产合计 39 67,248,274.74 38,665,252.36 资产总计 40 102,871,726.90 74,837,588.28 资产负债表（续）编制单位:山东飞天塑胶制品有限公司负债和所有者权益（或股东权益）行次 附注编号 2016 年 8 月 31 日 2015 年 12 月 31 日流动负债： 41短期借款 42六、（十）6,000,000.00 交易性金融负债 46应付票据 47应付账款 48六、（十一）28,234,128.63 20,016,538.84 预收款项 49六、（十二）1,617,962.88 1,395,394.
16、10 应付职工薪酬 52六、（十三）1,505,480.19 1,075,723.52 应交税费 53六、（十四）593,969.29 13,111.15 应付利息 54 384,251.08 应付股利 55其他应付款 56六、（十五）34,294,686.41 22,526,661.64 山东飞天塑胶制品有限公司 挂牌转让说明书摘要2-1-11一年内到期的非流动负债61其他流动负债 62流动负债合计 63 72,630,478.48 45,027,429.25 非流动负债： 64长期借款 65 19,795,529.14 19,800,000.00 应付债券 66长期应付款 67专项应付款
17、68六、（十六）预计负债 69递延所得税负债 70其他非流动负债 71非流动负债合计 72 19,795,529.14 19,800,000.00 负债合计 73 92,426,007.62 64,827,429.25 所有者权益（或股东权益）：74实收资本 75六、（十七）10,000,000.00 10,000,000.00 资本公积 76六、（十八）减：库存股 77盈余公积 78 44,571.93 1,015.90 一般风险准备 79未分配利润 80六、（十九）401,147.35 9,143.13 所有者权益合计 81 10,445,719.28 10,010,159.03 负债和所
18、有者权益总计82 102,871,726.90 74,837,588.28 山东飞天塑胶制品有限公司 挂牌转让说明书摘要2-1-122、利润表利润表编制单位:山东飞天塑胶制品有限公司项目 行次 附注编号 2016 年 1-8 月 2015 年度一、营业收入 1六、（二十）38,768,227.69 39,843,214.16 二、营业成本 2 34,297,141.00 36,597,872.43 营业税金及附加 3六、（二十一）12,763.32 33,829.76 销售费用 4六、（二十二）1,268,121.33 1,095,527.82 管理费用 5六、（二十三）1,349,713.0
19、3 1,102,481.80 财务费用 6六、（二十四）1,140,994.18 383,903.91 资产减值损失 7六、（二十五）171,913.70 94,250.98 加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）8投资收益（损失以“-”号填列）9其中：对联营企业和合营企业的投资收益10汇兑收益（损失以“-”号填列）11三、营业利润（亏损以“-”号填列）12 527,581.13 535,347.46 山东飞天塑胶制品有限公司 挂牌转让说明书摘要2-1-13加：营业外收入 13六、（二十六）78,775.91 142,948.10 减：营业外支出 14六、（二十七）93,923.27 50
20、0,051.22 其中：非流动资产处置损失15四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）16 512,433.77 178,244.34 减：所得税费用 17六、（二十八）76,873.52 -23,562.74 五、净利润（净亏损以“-”号填列）*18 435,560.25 201,807.08 六、其他综合收益 19七、综合收益 20 435,560.25 201,807.08 3、现金流量表现金流量表编制单位:山东飞天塑胶制品有限公司项目 行次 附注编号 2016 年 1-8 月 2015 年度一、经营活动产生的现金流量：1销售商品、提供劳务收到的现金 2 38,395,306.05 40,
21、526,229.55 收到的税费返还 3收到其他与经营活动有关的现金 4 11,560,571.94 12,158,148.97 经营活动现金流入小计 5 49,955,877.99 52,684,378.52 购买商品、接受劳务支付的现金 6 20,085,714.77 32,560,067.83 支付给职工以及为职工支付的现金7 3,195,239.27 3,761,714.88 山东飞天塑胶制品有限公司 挂牌转让说明书摘要2-1-14支付的各项税费 8 386,488.83 546,389.43 支付其他与经营活动有关的现金 9 2,020,593.46 2,506,236.12 经营活
22、动现金流出小计 10 25,688,036.33 39,374,408.26 经营活动产生的现金流量净额 11 24,267,841.66 13,309,970.26 二、投资活动产生的现金流量：12收回投资收到的现金 13取得投资收益收到的现金 14处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额15 6,182.63 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额16收到其他与投资活动有关的现金 17投资活动现金流入小计 18 6,182.63 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金19 30,403,525.94 10,767,534.95 投资支付的现金 20取得子公司及其他营业单位
23、支付的现金净额21支付其他与投资活动有关的现金 22投资活动现金流出小计 23 30,403,525.94 10,767,534.95 投资活动产生的现金流量净额 24 -30,403,525.94 -10,761,352.32 三、筹资活动产生的现金流量：25吸收投资收到的现金 26 取得借款收到的现金 27 6,000,000.00 收到其他与筹资活动有关的现金 28筹资活动现金流入小计 29 6,000,000.00 偿还债务支付的现金 30 4,470.86 200,000.00 山东飞天塑胶制品有限公司 挂牌转让说明书摘要2-1-15分配股利、利润或偿付利息支付的现金31 2,349
24、,092.75 支付其他与筹资活动有关的现金 32筹资活动现金流出小计 33 4,470.86 2,549,092.75 筹资活动产生的现金流量净额 34 5,995,529.14 -2,549,092.75 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响35五、现金及现金等价物净增加额36 -140,155.14 -474.81 加：期初现金及现金等价物余额 37 161,684.61 164,159.42 六、期末现金及现金等价物余额38 21,529.47 163,684.61 五、 主要财务指标对比分析主要指标 2016 年 08 月 31 日 2015 年 12 月 31 日流动比率 0.49
25、 0.80速动比率 0.34 0.52资产负债率 89.85% 86.62%应收帐款周转率 1.74 2.62存货周转率 3.24 2.84利息保障倍数 1.45 1.46息税前利润 1,653,427.95 562,148.25 上述指标的计算公式如下：（1）流动比率流动资产流动负债；（2）速动比率（流动资产存货）流动负债；（3）资产负债率负债总额资产总额100%；（4）应收账款周转率（次）营业收入应收账款期末余额；（5）存货周转率（次）营业成本存货期末余额；山东飞天塑胶制品有限公司 挂牌转让说明书摘要2-1-16（6）利息保障倍数=（净利润+所得税+利息支出）/（利息支出+资本化利息支出）
26、 ；（7） 息税前利润净利润利息支出所得税。六、 公司近两年利润分配情况截止 2016 年 8 月 31 日，公司累计未分配利润 401,147.35 元，公司因扩大生产规模，没有进行利润分配。山东飞天塑胶制品有限公司 挂牌转让说明书摘要2-1-17七、公司未来的发展规划及发展目标（一）发展目标公司打算在未来几年内实现以下目标：1、发展并完善现有以电池外壳为核心的主营业务，以床头板、床头柜为补充的业务结构。提升产能，增强市场供应能力，在现有产能基础上，力争在 2017 年实现产能增长 50%。2、研发药品包装材料产品，力争成为公司收入增长另一重要来源。（二）具体发展业务计划1、业务拓展计划本公
27、司将逐步实现由当前以来订单加工模式为主向技术整合层次更高、利润更丰厚的高端塑胶市场转变。为进一步提升公司的生产效率，本次募集资金中的一部分将用于购置生产高质量、环保型塑胶产品所需的设备。2、人力资源计划随着公司发展及本次募集资金投资项目的实施，公司将需要大量的技术人才、管理人才和业务人员，以及熟练技术工人。为此公司建立企业人力资源相对稳定、合理流动、适度竞争和末位淘汰及奖励先进的动态管理机制，建立内部人才市场与人才流动机制，推行人才“双轨制”管理;完善目标导向式的绩效考评和管理体系，完善以绩效为导向的薪酬管理体系，健全激励约束机制。3、技术升级方面公司计划继续加大科技研发力度，提高企业的施工技
28、术含量，本公司将充分利用并整合公司的科技、人才资源，围绕塑胶环保关键技术和重大难题，组织超前研发与技术攻关，加快科技研发及技术成果转化 步伐，尽快形成一批拥有自主知识产权的核心技术，重点研究生产环保性能好的高端塑胶产品的重大关键技术，加大科技研发和技术改造投入，实现科技研发、产品加工生产的有机整合，提升企业核心竞争力。4、材料采购方面本公司还将继续增强原材料的集中采购、公开招标的方式，货比三家质优价廉，降低本公司的采购成本，尽量控制原材料价格波动带来的风险，山东飞天塑胶制品有限公司 挂牌转让说明书摘要2-1-18并提高本公司的收益。5、生产管理方面公司根据具体的产品制定不同的生产管理办法。定期
29、制作生产计划。生产计划应根据本公司市场行情、产能配置、人才配置等要素，合理计划和安排全年和每月的生产任务，并加强生产调度，督促检查计划执行情况，确保计划的顺利完成：1.每月月底向各车间下达下月的生产计划；2.每周一下午召开公司例会，检查各车间完成生产任务的进度等情况，了解生产过程中出现的问题，制定解决方案；3.生产部生产平衡调度室分日、旬、月检查生产计划的实施情况，并不断地进行调整，以实现生产的均衡高效，同时应制作生产任务进度图表，便于了解；4.各车间也应与生产部、平衡调度室、车间与车间之间保持沟通，密切配合，经常汇报生产进度和生产中存在的问题，并对问题及时解决，实现生产任务的按时完成。（三）
30、公司为实现未来发展目标将采取的措施1、公司在维护好现有电池外壳区域市场的同时，积极开拓寻找新的高端医用塑胶产品市场，加大任务承揽奖励制度，积极培养销售人员的专业技能，引导他们正确、快速的对有价值的信息要投入人力物力密切跟踪。2、继续巩固并进一步提升“飞天塑胶”的知名度，强化企业精神并维护 核心企业文化，实现品牌与业务相互保障和促进的良性循环。加强品牌建设与管理， 加大品牌宣传力度，增强品牌营销意识，充分发掘品牌价值，依托品牌提升业务。（四）实现上述目标的假设条件及面临的主要困难实现上述目标的假设条件：1、本公司所处的宏观经济、政治、法律和社会环境处于正常状态，没有对公司生产经营产生重大影响的不
31、可抗力事件发生。2、本公司所遵循的国家及地方现行的法律、法规、财经政策和公司所在地的经济环境无重大变化。3、本公司所处的行业领域和所服务的行业领域产业政策无重大变化，处于正常的发展情况，没有发生重大的市场突变。4、本次股票发行能够顺利完成，募集资金及时到位。面临的主要困难：山东飞天塑胶制品有限公司 挂牌转让说明书摘要2-1-191、上述经营计划的实现需要较多的资金投入，公司作为科技型企业，面临一定的资金约束。2、公司业务的持续快速增长，对研发人才和管理、营销、财务等各类人才的积累、吸纳与培养提出了更高要求，在现有人才团队的基础上进一步加强人才建设，使人才发挥更大的作用，是公司未来人力资源发展的
32、重要内容。山东飞天塑胶制品有限公司 挂牌转让说明书摘要2-1-20第三章 本次股权挂牌各方当事人公司名称：山东飞天塑胶制品有限公司注册资本： 4000 万元法定代表人：顾玉良成立日期：2009 年 03 月 24 日住所：济宁市兖州区经济开发区经营范围：ABS 床头板、电瓶外壳、电瓶车配件、床头柜、电子配件、食品药品包装材料制造及销售；货物进出口、技术进出口（国家限定公司经营或禁止公司经营的货物或技术除外） 。 （依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）主要产品：电瓶外壳、床头柜、床头板邮政编码：272100二、本次挂牌的有关机构1、推荐机构名 称：山东韵升科技股份有限公司办公地
33、址：济宁高新区金宇路创意大厦二层东跨 4C206-1法定代表人（负责人）：林涛推荐经办人：刘振电 话：178655001362、审计机构名 称：北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址：北京市西城区裕民路 18 号北环中心 22 层 负责人：陈胜华经办注册会计师：董美华 王亲燕电 话：+86-10-82250666 传 真：+86-10-822508513、挂牌的股权交易机构名 称：齐鲁股权交易中心有限公司山东飞天塑胶制品有限公司 挂牌转让说明书摘要2-1-21注册地址：淄博市张店区人民路 66 号电 话：0533-2770150传 真：0533-27701504、股权登记托管机构名 称：齐鲁股权交易中心有限公司注册地址：淄博市张店区人民路 66 号电 话：0533-2770150传 真：0533-2770150
