1、S03E025060秦琪 产业政策及克争环境对汽车零部件企jk的影响770453硕士学位论文止政策与光争环境对汽车零郜件企it的彩响i曰期镰尔福汽车系统 m)投资有报公司高级管理人员工商管理秦琪沈伟家200411月 il 日S03E025060秦琪 产业政策及克争环境对汽车零部件企jk的影响全文公布曰期镰尔福汽车系统 m)投资有报公司高级管理人员工商管理秦琪沈伟家200411月 il 日S03E025060秦琪 产业政策及克争环境对汽车零部件企jk的影响AbstractThe automotive component industry has become one of the most cr
2、itical industries which is impacting both China and global economy. After China accession to WTO and especially the recent industrial policy change, the automotive component market in China has been recognized growth by the global and local enterprises as the most attractive market with big potentia
3、lity of future. Big opportunities coexist with challenges.Therefore, it，s important for the enterprises to analyze the current China political and economic environment and define its business strategies. The objective of this thesis is to identify the key competition factors in current China automot
4、ive component market adapting Michael Porters competitive analysis model, and discuss about the China business strategy of the biggest global automotive component supplier Delphi based on the analysis result.The focus of this thesis is to adapt the theoretical knowledge of enterprise competition str
5、ategy for the practical business analysis, and target to come out the strategy discussion for specific enterprise.Key words: Industrial Policies, Automotive Component Industry, Competitive Analysis Model, Strategic thinking.S03E025060秦琪 产业政策及克争环境对汽车零部件企jk的影响前言2004年对于中国的汽车工业而言，是具有历史性意义的一年。在1994年的汽车 工
6、业产业政策发布的十年后，新的产业政策历经多番修订和讨论，终于在今年6月份 正式颁布。2004年也是中国加入WTO后最为关键的一个年份，根据WTO的有关条例， 许多以往对汽车行业保护性的措施将自2005年1月1日起逐步放宽或取消。同时，由 于在近年来国内的汽车需求出现了爆发性的增长，中国汽车市场己成为了全球最具有发 展潜力的市场，世界汽车跨国公司纷纷加速其进入中国的步伐，民间资本也在涌入汽车 行业，中国汽车行业的产业组织结构发生了巨大的变化，开始全面融入世界汽车工业体 系，汽车行业已经成为推动中国经济持续发展的重要产业，而作为汽车行业中最重要的 一个部分，中国汽车零部件市场也蕴藏着巨大的潜力。根
7、据国家信息中心中在2004年 中国行业年度报告中提供的信息，2003年行业销售额约为2518亿元人民币，出口额则 突破了 3亿美元。据统计，目前全球排名前100位的零部件供应商中至少有70%以上都巳经在中国 开展业务。所有在华进行汽车零部件生产的外商独资或合资的企业达到近1M0家，而 且近年来数量增长很快。从市场份额上看，目前中国轿车的整车配套市场(OEM)中，跨 国企业的独资或合资公司约占50?以上的份额，其中包括德尔福、博世等在内的前十 名的跨国零部件供应商就占据了 10%至153的市场份额。在这样的前提下，对于面临着巨大的机遇和挑战的汽车零部件企业而言，必须能够 在变幻复杂的政治、经济和
8、市场环境下，明确自己的竞争优势，釆取有效的竞争策略， 把握市场先机，才可以在竞争中求生存，并在市场上占据一席之地。为此，我们将在本 文中运用有关的竞争战略分析理论和模型，对汽车零部件行业的发展过程、产业政 策、WTO有关条款以及目前的市场竞争环境进行分析，并结合德尔福公司在华的经营， 对其未来的战略发展方向进行探索性的思考。S03E02506Q秦琪 _产业政策及竞争坏境对汽牢零部件企业的影响第5页1国内汽车行业发展简述 1.1汽车行业在国内的发展过程1902年，中国的第一辆汽车出现在上海的十里洋场，车主是一个叫李肇时的匈牙 利人。由于是第一辆汽车，因此登记牌照的时候，还是当人畜车看待，按马车来
9、管理。 人们带着不可思议的眼光打量着这个新鲜事物，他们把汽车称作“四轮铁马“。50年代，北京街头的交通工具以大公共为主，夹杂着马车和卡车。由于刚刚解 放，新中国受以美国为主的资本主义国家的抵制和封锁，出于意识形态的考虑，轿车在 新中国建立之初被划为“资产阶级生活方式的象征”。1979年，国家首次宣布允许私人拥有汽车，并开始了对汽车行业的大力推动和发 展。自八十年代以来，中国的汽车工业一直呈现稳步上升的趋势。1986年上海首次进行私家车额度竞拍，当月诞生了代表私人自备车代码的“Z” 字号0001号牌照。1994年，中国政府颁发了汽车工业产业政策，明确将汽车工业作为国民经济 的支柱产业来发展，第一
10、次将鼓励私人购买汽车写进了政府政策文本，从此中国轿车工 业进入了一个薪新阶段。而与此同时，由于中国经济尚处于计划经济的模式，政府宏观 经济部门一直试图以行政手段、经济手段加速汽车工业的集中化过程，已获取规模经济1.2 1994年的产业政策对于中国汽车行业的发展影响、分析1994年颁发的汽车工业产业政策（以下简称为原产业政策）的制定经历了一 个广泛征求各方面意见的过程，在政府的经济管理综合部门、专业部门之阅进行了比较 充分的协调、协商，听取了行业专家的意见，并吸收了汽车工业企业的意见。但是，由 于原产业政策的制订过程仍然以在政府和行业内部讨论为主，因此主要反映的是政府管 理部门和制造部门的意见，
11、以及汽车工业企业的利益。从政府公共政策制定角度看，其 公开性、透明度、广泛性是不够的，社会公众的参与程度也很低。从总体上看，原产业 政策具有以下一些特点：1)重视汽车生产而轻视市场环境：原产业政策的着重点在于供给，也即汽车工业 生产能力与规模的发展。在解决供给方面，又着重于汽车整车的发展。由于是一个着重 于供给的产业政策，因而对具体的汽车生产企业如何发展，甚至具体产品如何发展，做 S03E025060秦琪 产业政策及克争环境对汽车零部件企jk的影响了细致、明确的规定，对市场环境的改善、消费需求的扩大、汽车发展引起的外部经济 问题等方面，里然有所涉及，但是措施和政策不够具体、有力。2) 计划经济
12、色彩浓厚：由于受当时政治经济环境的限制，原产业政策仍然带有比 较浓厚的计划经济和政府行政管理为主的色彩。政策手段中的直接管理手段比较多，间 接管理的诱导性手段比较少，对许多应当以企业为主体进行管理的事情做出了比较细致 的规定，在政策手段的选择方面也比较侧重于行政手段。3) 与国际脱轨：原产业政策在政策手段的运用、组成等方面与国际接轨不够，存 在着诸多与WTO有关条款相矛盾、抵触的规定与政策。随着我国加入WTO，并且逐步落 实有关承诺，这些规定与政策便亟待修正。4) 对民营企业重视不够：原产业政策的覆盖面主要是国有企业与合资企业(而且是 其中比较大的企业），对民营企业没有给予足够的重视。从历史的
13、角度看，原产业政策诞生于1994年，那时中国经济的市场化程度远远不 能与现在相比；中国的幵放程度也远远不能与现在相比；因此原产业政策不能不带有那 个时代的深刻烙印。根据过去10年来中国汽车工业的产业和市场发展实际状况，可以 归纳原产业政策的实际效果为-1) 产业组织政策未能达到预期效果：产业组织政策是政府宏观管理部门制订汽车 工业产业政策的一个基本出发点，自1983以来，政府宏观经济管理部门一直试图以行 政手段、经济手段加速汽车工业的集中化进程，以获取规模经济效益。然而10年来的 实践表明，只要存在广大的市场空间，只要企业有利可图，重复、分散建设就无法通过 政府政策得到抑制，产业的有效组织或重
14、组还是要通过市场的调节来完成。2) 产业技术政策取得一定效果，然而与国际水平相比仍存在较大差距：汽车工业 中主要的汽车生产企业在产业政策的技术进步政策推动下，取得了一定的成效。首先， 汽车工业整体科研幵发水平有了一定提高，中国汽车工业的商用汽车幵发能力已经具有 一定的水平和经验。在产品系列化基础上，中国汽车工业企业已经可以做到每年都推出 大量的新产品。中国汽车工业企业已经能够进行某些轿车车身的开发设计，但尚不具有 成熟的、较高水平的整体轿车开发能力。中国主要轿车生产企业在新产品肝发中主要承 担的是把跨国公司的车型本土化的工作，虽然对某些产品具有了一定的升级改进能力， 并且参加了某些联合设计，但
15、由于没有完整的轿车自主幵发能力，中国的主要轿车产品 没有自己的知识产权。值得肯定的是，目前各主要汽车生产企业均设立了技术开发中 心，形成了自己的人；培养体系，充实了实验设备，工艺装备的水平也有了较大提高。 S03E025060秦琪 产业政策及克争环境对汽车零部件企jk的影响CAD、CAM等一些为国际广泛来用的设计系统或工具在主要汽车生产企业已得到了较大 程度的应用。同时，国产化政策收到了明显效果。产业政策中通过调整关税税率来促进国产化， 通过对引进车型的产品征收横向配套费并用于引进车型所需部件项目建设的国产化政 策，是有一定效果的。横向配套费在对汽车零部件厂进行技术改造以使其可以提供引进 技术
16、的整车项目的国产化零部件方面，发挥了较大作用。许多地方汽车零部件厂用这笔 费用改造了自身，提高了水平。目前，中国汽车工业引进的整车产品，在当年即可达到 较高的国产化率，应当说是受益于国产化政策的。然而，从总体来说，中国汽车生产企 业的科研开发能力与外国大汽车企业相比仍远远落后。3) 产业保护政策兼具利弊：汽车工业的产业保护政策，经历了由行政手段保护转 向关税保护，由高关税保护逐渐降低关税保护程度的过程。应当说，产业保护政策还是 起了一定的作用，培养了中国的民族汽车工业。但是保护政策产生了三个弊端：其一， 国家长时期的保护使企业缺乏必要的危机意识以及努力提高自身国际竞争力的动力； 其二，国家的保
17、护政策过度，使国内汽车产品在供不应求的情况下，往往以不合理的高 价格在市场上销售，使得产品质量差、生产批量小的汽车企业也可获利，从而使汽车产 业组织结构调整更为困难。其三长期的保护政策，实际上保护了在中国汽车工业投资 的国外大汽车公司的利益使他们可以在近乎垄断的市场中安享高额利润。汽车工业保 护政策考虑关税、行政等手段较多，对非关税壁皇的手段则考虑不够。4) 投资政策取得一定成效：在20世纪90年代我国经济体制的背景中，产业政策 是否有明显效果，从行业说，必须落实到国家投资政策上。这方面，应当说汽车工业产 业政策作用较大，投资增长幅度与其它行业相比扣除物价上涨因素后也是相当大的。 但是分散重复
18、、行政条块分割的投资方式大大削弱了投资大幅度增长本应带来的效 果。一方面国家重点项目资金投入力度不够往往要较长时间才能建成；另一方面 许多重复建设项目建成之日就注定没有多大生命力。由于当时对于民间资本的进入设 置了障碍，许多投融资渠道尚未成熟对外资进入也有相当的限制，因而投融资政策存 在较大局限。5) 汽车消费政策效果不明显：在汽车消费政策的指导下，对于不合理的汽车销售 中间环节的收费虽然有所减少，但并不明显。在轿车消费政策方面，更是收效甚微。究 其原因，在于与轿车使用密切相关的各部门，都把对轿车征收税费视为本部门的“摇钱 503E025060秦琪 _产业政策及竞环境对汽车零部件企业的影响树”
19、，利之所在，当然不愿意改变现状。而有关产业政策制订部门，对地方政府、其它 有关部门的不利于汽车消费的政策，处于束手无策的境地。6) 在产业政策的保护对象方面，主要是考虑整车，而对汽车零部件行业的生产和 销售则考虑不够。而实际上，汽车零部件的研发和生产实力的提高，对推动整车研发和 生产的国产化起着至关重要的作用。1- 3 WTO协定对于汽车行业的有关条款规定分析2001年底，中国正式加入世界贸易组织，并签署了有关中国加入世界贸異组织的 法律文件（以下简称WTO协定，），这一变化对中国汽车工业将产生巨大的冲击。 在WTO协定中，明确规定了以下原则-1) 贸易自由化原则：中国入世对汽车工业的冲击，最
20、为直观和明显的就是降低关 税、取消配额。它依据的是世贸组织的贸易自由化原则。所谓贸易自由化原则，是指所 有世贸组织成员方应限制和取消一切关税和非关税壁垄，消除国际贸易中的歧视待遇， 提髙本国市场的准入程度它主要体现为关税减让原则、禁止数量限制原则。在取消进 口配额方面，虽然2005年才正式取消汽车进口配额，但配额发放的方式马上就要改 革，主要方面体现在增加透明度和实行公开招标。2) 反补贴原则：根据世贸组织补贴与反补贴措施协议的解释，补貼是指“任 一成员方境内的政府或任一公共机构作出的财政支持。“它并不一概反对所有的补贴， 而是把补贴分为三类区别对待。一类是不可申诉补贴（绿灯补贴）。它是不针对
21、某一 企业或行业的如国家对科学研究的补贴等，由于对国际贸易没有消极影响可以自由 实施。另一类是不可申诉补贴（黄灯补贴）它可以是对特定企业或行业的补贴，允许 在一定范围内实施。但若对其它国家利益造成损害其它国可以到世贸组织去申诉。如 果被认定存在损害，则必须终止实施。第三类是禁止的补贴（红灯补贴）。它包括进口 替代补贴、出口补贴等，是世贸组织明令禁止的。中国最初发展汽车工业的目的就是替 代进口因此，对汽车行业的许多补贴都属于被禁止之列。3)与贸凝有关的投资措施协议：所谓与贸易有关的投资措施，是指东道国对外国 投资者在投资方面的采取的各种鼓励或限制措施。根据世贸组织与贸揚有关的投资措 施协议规定，
22、各成员方国应禁止使用不符合国民待遇原则或禁止数量限制原则的投资 措施。这些投资措施包括：当地含量要求、制造界限要求、贸易平衡要求、产品出口要 S03E025060秦琪 产业政策及克争环境对汽车零部件企jk的影响求、外汇管制要求和国内销售要求.根据这样的协议条款，对汽车产品的国产化要求就 属于当地含量要求，是被世贸组织明令禁止的。与此同时，WTO协定中也包含了如下对中国汽车工业有利的规则：1) 反进口严重冲击规则：世贸组织的许多协议中都规定有例外条款和实施保障措 施的内容。反进口严重冲击规则，是其中很重要的一类。根据这一规则，如果中国在履 行幵放汽车承诺时，国外进口汽车激增，对中国汽车产业造成严
23、重损害，致使产品产 量、价格明显下降，世贸组织将允许中国对国内生产的汽车产品提供临时性保护。但 是，这种保障措施的实行是有条件的，而且必须经过一系列程序，并得到世贸组织的授 权。2) 反倾销规则：加入WTO后会有大量进口汽车涌入中国市场。如果能在适当的情 况下实施反倾销规则，既可以减轻国内汽车工业的压力，更有利于国内汽车工业提供公 平竞争的环境。但是，根据世贸组织的规定，实施反倾销有3个前提条件：证明存在倾 销；证明倾销期间本国相应产业受到损害；证明倾销与损害之间有因果关系。此外，只 有某国产品的进口量在同类产品进口总量中超过一定比例，才能对其实施反倾销。3) 透明度原则：世贸组织的所有规则都
24、是针对政府的。因此，入世对政府体制的 约束很明显。透明度原则就是其中重要的一点。透明度原则是指各成员方一切影响贸易 活动的政策和措施都必须及时公开，以便于各成员方政府和企业的了解和熟悉。为，根 据这一规则，原计划经济体制下存在的许多暗箱操作等行为都将改变，使公平竞争的环 境得到保证。世贸组织还有一个贸易政策审议机构，负责定期审议各成员的贸易政策。美、欧、 日、加四大贸易体每两年接受一次审议；其它国家4年-8年不等。按照协议，中国是 每3年接受一次审议。如审议结果认为某项政策不符合WTO规则，必须修改。世贸组织 对政策的要求具有统一性，即中央和地方政策要一致。因此，长期困扰汽车工业发展的 地方保
25、护政策必然要取消，有利于优势企业更充分地发挥优势，加快国内汽车产业的重 组。此外，对于长期受保护的汽车工业，中国承诺在入世后五年内取消大部分关税和非 关税壁鱼，以下为目前及入世后的一些有关关税壁鱼及政府政策比较,如下表（表 1. 1)所示：503E025060秦琪 _产业政策及竞环境对汽车零部件企业的影响表1. 1关税壁全与政府政策比较表现在 入世后进口关税 .平均税率80% - 100%.零部件税率随国产化率的提高而下降-国产化率80%: 税率20%.5年内整车平均进口关税降至25% .5年内零部件平均进口关税降至10%配额制度 .每年都减少配额数 .进口配额分配不透明.配额量逐年增加至60
26、亿美元 .配额毎年增加15%, 5年内取消配额 制外汇控制 严格/不可自由兑换 逐步放松生产许可证 控制对设立生产厂有严格的限制 无限制产品目录管 理 .只有列入目录中的车型才允许生产 .目前车型需由政府批准，但以后将 由企业自主决定.2年内开放市场 .企业自主决定国产化要求 =40%为前提条件 无限制外资股权比 率及经营范 围的限制.-50%-不允许设立自己的营销及维修网络 .不允许提供金融服务：如租赁等.无限制 2003年后允许投资设立自己的营销 及服务网络.允许投资于金融服务：比如租赁等项目批准制 度 .大于3000万美元的项目必须由国 务院有关部门批准，而且程序不是 很透明.政府对业务
27、运作施加了不少限制.明确公布标准使申请程序透明化-省政府的批准权限将由3000万美元 增加到1，5亿美元产业重组 .政府计划对汽车制造商的整合提供 指导.由于难以获得政府的保护，许多汽 车制造商幵始自已寻找生存之道.现有的100多家整车制造商将合并 成家大集团 .入世将加速合并与重组S03E025060秦琪 _产业政策及竞争环境对汽车零部件企业的影响第11页1.4 2004年的产业政策对于中国汽车行业未来发展的影响分析由于国际和国内的政治、经济形势发生了如此巨大的变化，原产业政策已经与WTO 协定的有关贸易原则和条款相悼，同时也不再符合行业及市场健康发展的需要，因此， 在这种情况下，政府如何因
28、势利导地推动中国汽车工业的健康发展，如何制定新的产业 发展政策，便成为了对中国经济发展具有全局意义的重大课题。因此，在经过了长期和 多方的研究和探讨后，国家发展和改革委员会于2004年6月1 n正式颁布实施汽车 产业发展政策，1994年颁布的汽车工业产业政策即日起停止执行。新政策与老 政策的改变主要表现在几个方面：1) 取消了与世贸组织规则和我国加入世贸组织所做的承诺不一致的内容，如取消 了外汇平衡、国产化比例和出口实绩等要求。（a).根据加入世界贸易组织的承诺，我国 汽车产品的过渡期保护措施将在今年年底到期。自2005年1月1日起，我国将取消汽 车产品进口配额管理,并将继续降低汽车进口关税，
29、截止至2006年6月30日将进口整 车的关税降至25?。 （b).为遏制进口汽车整车对国内市场的冲击，新政策规定进口汽 车整车必须通过指定口岸进入，新政策还规定自2005年起，所有进口口岸保税区不得 存放以进入国内市场为目的的汽车。进口车“落地“即将征税，同时保税区开展进口汽车 展销业务的功能也被取消。（C ).为与世贸协议接轨，新政策规定境外投资者在得到汽车 生产企业授权并按照有关规定办理必要手续后，均可在境内从事国产汽车或进口汽车的 品牌销售和售后服务活动。2) 投资管理体制改革：新汽车项目投资门滥大幅抬高，限制盲目投资和低水平重 复建设。同时，对轿车项目仍需进行最严格的审批,并且审批权限
30、上调到国务院。对除 发动机外的汽车零部件基本放开。改革政府对汽车工业投资项目的屯批管理制度，实行 备案和核准两种方式。在投资管理上，新政策改变了由发改委单一审批的管理制度，区 分了核准制与备案制两种管理方式，区分了省级投资管理部门与国家发改委的权限差 别。新政策对新建汽车、农用车及发动机企业及跨产品类别生产汽车整车产品实行核准 制并对投资的资金规模、产能下限等给出了具体要求。对实行核准的投资项目由省级 政府投资管理部门或计划单列企业集团报国家犮改委审查，其中投资生产专用汽车的项 目由省级部门核准后报国家发改委备案，新建中外合资轿车项目由国家发改委报国务院 核准。3) 建立行业准入/退出制度，国
31、家将根据新政策和认证认可条例，建立统一的道路 机动车辆生产企业和产品的准入管理制度。符合准入管理制度规定和相关法规、技术规 范的强制性要求并通过强制性产品认证的道路机动车辆产品，予以公告。不再依据行政 S03E025060秦琪 产业政策及克争环境对汽车零部件企jk的影响审批制度进行准入管理。新政策另一个重要变化在于建立行业退出机制，严禁生产资格 对行业外转让，这样就鼓励并引导了现有汽车生产企业之间的兼并、重组，促进国内汽 车企业集团做大做强。然而，对于行业外的企业而言，进入汽车行业的唯一机会就是赶 快去兼并不能维持正常生产经营的汽车生产企业，因此相对来说不利于民营企业的进入 和发展。4) 强调
32、市场化的产业整合，培育大型企业集团。新政策对行业的整合提出了指导 意见，鼓励汽车企业集团化发展，通过企业间的兼并重组实现产业结构的优化与升级。 并首次提出力争到2010年有几家大型汽车集团跨入世界500强的目标。新政策规定将 推动汽车企业的战略联盟、重组，以扩大企业规模效益，提高市场集中度，鼓励通过市 场竞争形成几家具有国际竞争能力的大型汽车企业集团。培育一批有比较优势的零部件 企业实现规模生产并进入国际汽车零部件采购体系，积极参与国际竞争。到2010年汽 车生产企业要形成若干驰名的汽车、摩托车和零部件产品品牌。对大型企业集团实行特 别管理，是新政策的亮点之一。国家继续支持大型汽车企业集团与国
33、外汽车集团联合兼 并重组国内外汽车生产企业。新政策规定同一家外商可在国内建立两家(含两家)以下生 产同类(乘用车类、商用车类、摩托车类)整车产品的合资企业，如与中方合资伙伴联合 兼并国内其它汽车生产企业可不受两家的限制。境外具有法人资格的企业相对控股另一 家企业，则视为同一家外商。5) 鼓励技术开发。新政策提出了品牌战略，鼓励开发具有自主知识产权的产品， 为汽车工业自主发展明确政策导向。新政策鼓励企业坚持自主JF发与引进技术相结合的 原则，发展自主知识产权的适用技术。企业自主开发产品的科研设施建设投资凡符合国 家促进企业技术进步有关税收规定的，可在所得税前列支，同时承诺将尽快出台鼓励企 业自主
34、开发的政策。鼓励汽车企业制订品牌发展计划，并实行品牌经营战略。新政策对 自主开发和品牌的关注前所未有。6) 鼓励消费。新政策明确提出鼓励私人汽车消费，并在涉及汽车购买、持有、使 用直至报废的全过程给出了一系列政策规定，包括：一、鼓励私人投资停车场；二、鼓 励二手车流通；三、鼓励汽车信用消费；四、新增行政事业性收费将禁止。通过这一系 列的政策规定，相信可以对汽车市场的发展将起到长期的促进作用。为遏制进口散件组装整车的势头，新的产业政策明确规定了对符合整车特征认定 的按整车征收关税。将对使用散件组装整车的生产方式面临巨大压力，其利润空间将被S03E025060秦琪 _产业政策及竞争环境对汽车零部件
35、企业的影响第13页挤压，而国产化程度越高的企业其对价格竞争的承受力则越强。其实质是鼓励采购国内 零部件。进口件比例偏高的部分中高档车型与厂商可能面临严峻的成本压力。对于那些已经形成了一定生产能力和具有生产规模的零部件生产厂商而言，可以通 过自身的研发能力，承接整车生产商的设计和批量生产，以增强自身的竞争优势。同 时，通过在本地寻找下游的二、三级供应厂商承接技术含量较低的零部件的生产，来降 低自身的运营成本。同时，可以利用国内的低劳动成本优势，建立全球性的制造基地， 实现产品的全球化出口。而对于中小型的生产厂商，由于其相对的生产规模小以及与其 它大型厂商所存在的技术实力的差异，可以利用其生产成本
36、低的优势，以及汽车零部件 的多样性和复杂性，确定其在某种细分市场或某类细分产品种类的优势地位。S03E025060秦琪 产业政策及克争环境对汽车零部件企jk的影响2国内汽车零部件行业的竞争分析面临着如此快速变化的国际和国内政治、经济和市场环境，作为企业而言，必须要 能够快速了解环境的变化，分析竞争环境对于产业和企业的作用，并掌握本企业的竞争 优势和战略定位，并据此制定出有效的竞争战略。下面我们就采用波特的五力分析模型 来进行有关国内汽车行业的竞争环境的分析。国内的汽车制造生产主要分为卡车(Truck)、客车(Bus)及轿车（Sedan) 三 类 。 由 于国内对于卡车和客车的市场需求主要集中于
37、价格低、利润率低、质量及性能也相对低 于国际市场的车型种类，因此卡车和客车的主要生产厂商多为国内的汽车集团，如东 风，解放等，为其提供零部件的厂商也主要为国内的零部件企业。而轿车生产相对而 言，价格及利润空间较高，对技术能力和产品质量要求也很高，因此，国外的厂商在国 内的生产主要集中于轿车的整车及零部件生产。2001年，国内的轿车生产量首次超过 了卡车及客车，跃居首位。因此，本论文主要着重于提供轿车配套零部件的生产企业的 竞争战略分析。2. 1 五力分析理论概述波特认为：形成竞争战略的实质就是将一个公司与其环境建立联系。尽管相关环境 的范围广阔，包含着社会、经济等因素，但是公司环境的最关键部分
38、就是公司投入竞争 的产业，产业结构强烈地影响着竞争规则的确立以及潜在的可供公司选择的战略。产业 内部的竞争根植于其基础经济结构，而竞争状态则取决于五种基本竞争作用力，这些作 用力汇集起来决定着该产业的最终利润潜力。见下图（图2.1)：图2.1五力分析模型S03E025060秦琪 产业政策及克争环境对汽车零部件企jk的影响根据波特的竞争战略理论，五种竞争能力-进入威胁、替代产品、买方佤价能 力、供方但价能力、产业现有竞争对手的竞争一共同决定产业竞争的强度以及产业利 润率，最强的一种或几种作用力占据着统治地位并且从战略形成的观点来看起着关键性作用。进入威胁：对于一个产业而言，进入威胁的大小取决于呈
39、现的进入壁全加上准备进 入者可能遇到的现存守成者的反击.进入壁垒指规模经济、产品的差异性、进入产业所 需投入的资本需求、转换成本、分销渠道、与规模无关的成本劣势，守成者预计的报复 以及相关的立法或政府行为。产业竞争对手：一个组织必须高度重视其与现有竞争对手之间的敌对程度。现有竞 争对手往往以人们熟悉的竞争战术来争夺地位，如价格竞争、广告战术、新产品引进、 增加客户服务等.而影响竞争状况的因素往往是多方面的，例如行业内竞争者的均衡程 度、市场处于何种发展的时期、行业中的固定成本是高是低、与竞争对手之间的产品差 异化程度以及行业间的兼并活动是否频繁等。在大多数产业中，一个企业的竞争行动会 对其它竞
40、争对字产生显著影响，甚至可能进而引起整个行业的竞争状态的变化。替代产品：替代产品所带來的威胁有不同的形式，它可能是一种产品对另一种产品 的实际的替代或可能的功能上的替代。广义地看，一个产业的所有公司都与生产替代品 的产业竞争，替代品设置了产业中公司可谋取利润的定价上限，从而限制了一个产业的 潜在收益。识别替代产品也就是去寻找那些能够实现本产业产品同种功能的其它产品。买方佩价实力：买方的产业竞争手段是压低价格、要求较高的产品质量或者索取更 多的服务项目，并且从竞争者彼此对立的状态中获利，这是以产业利润作为代价的。产 业的主要买方集团每一成员的上述能力的强弱取决于众多市场情况的特性，同时取决于 这
41、种购买对于买主整个业务的相对重要性。通常，买方在以下情况下的议价能力会很 高，如集中购买，尤其是买方购买数量很大时；有替代品供应或所需求的产品在各供应 商之间的差异性很小，从而使得买方在不同供应商之间的转换成本很低；部件或原材料 成本占总成本的比例很高；或买方进行相互间的联合以迫使供方降低价格等。供方佩价实力：供应商们可能通过提价或降低所购产品或服务的质量的威胁来向某 个产业中的企业施加压力。供方压力可以迫使一个产业因无法使价格跟上成本的增长而 失去利润。通常，供方在以下情况下的议价能力会很髙，如集中供应；行业中从一个供 S03E025060秦琪 产业政策及克争环境对汽车零部件企jk的影响货商
42、到另一个供货商之间的转移成本很高；买方本身不是供应商的重要客户，或时供方 联合起来以保证必要的盈利额等。供方实力的强弱是与买方实力相互消长的。因此供求双方的力量要合并起来考虑， 因为所有的组织都必须要获取资源，同时要提供商品或服务，这两者之间的关系是紧密联合的。2.2利用五力分析理论对国内汽车行业进行竞争分析根据以上的五力分析结构模型，我们对目前的国内汽车零部件行业进行产业竞争环 境分析-2. 2. 1进入威胁汽车生产及其零部件行业属于典型的规模经济行业之一，在全球，少数的欧美及日 韩整车生产集团及零部件生产集团基本上控制了大部分的生产及市场销售份额。而从目 前国内的行业状况来看，在过去的几年
43、中，中国的汽车产业得到了快速的发展，其生产 能力的增长一直保持在两位数的增长幅度，到2003年，中国已成为全球第四大汽车生S03E025060 秦琪 产业政策及竞争环境对汽车零部件企业的影响；17根据资料显示，在过去的几年中，国内汽车整车市场的消费需求增长也带动了汽车 零部件行业的快速发展，使得零部件市场的年销售额呈现逐年的髙速增长趋势。同时， 由于受到国内汽车工业产业政策和高关税壁垒的影响，零部件供应的80%以上均为国内 制造，仅有少部分为进口。下图（图2.2)所示为自1995年-2001年以來，国内汽车零 部件的年销售额统计（数据来源：China Market Yearbook, 2003
44、: Chinainfobank)：图2. 2 1995-2001年国内汽车零部件销售额统计图1)生产和销售已形成一定的规模经济由于受中国这一潜在的巨大市场的吸引，目前全球的几大整车生产集团及零部件集 团如大众、通用、现代、博世、德尔福、伟士通等不但己经先后进入了中国市场，并在 WTO后相关政治、经济环境和政策变化的有利条件下，纷纷增加其在华的投资，以期在 中国市场上占有一席之地，并为其在全球的经营战略提供有力的支撑。由于受到旧的产 业政策的限制，这些外商多以合资等经营形式与国内的几大汽车集团合作，以建立其生 产能力整车的生产和销售多面向国内销售市场，而零部件则以满足国外厂商在国内各 厂整车生产
45、的零部件需求以及对全球市场的出口需要为主。W内汽东項ffd件销彳if额统 1995-2001 ijtUS03E025060秦琪 产业政策及克争环境对汽车零部件企jk的影响随着全球性的零部件厂商进入国内，国营、民营企业也纷纷投资涉足这一领域。由 于汽车零部件的种类繁多，不同类型的零部件对于技术及生产规模的要求不同，因此许 多国内的中小型零部件生产厂商均从事低起点、低技术含量、低生产成本的零部件生S03E025060秦琪 产业政策及克争环境对汽车零部件企jk的影响产，而这也同时造成了国内的零部件生产质量不高、缺乏核心技术、在产品种类和更新 上远远落后于世界其它国家的现实状况。2)重复投资过度，产能
46、过剩造成利用效率低下前面提到，在1994年的原产业政策颁布后，通过政府的政策推动和市场的驱动力 作用，特别是由于受到政府政策的保护和高关税壁鱼的影响，导致国内的汽车市场在呈 现快速发展的同时，也同时存在着车型单调、高成本、高价格和高利润的现象，而这一 现象也同时体现在汽车零配件市场上。受巨大的市场潜力和发展空间的吸引，过去的几 年中，汽车零部件行业的许多厂商均进行了大量的投资追加和企业产能扩充，而这些投 资和扩充许多是由于非理性的市场行为而产生，因此造成了大量的重复投资、产能过剩 和现有生产效率低下的问题。在近年来，在有关的政策法规的变化、宏观投资环境的影 响，特别是市场的调节作用下，行业内部
47、也开始了优胜劣汰、资源的整合以及产能的提由下图（图 2. 3 数据来源：China Market Yearbook, 2003: Chinainfobank)可以 着到，零部件行业的企业从19%年的5390家已经减少到 2001年的 2T24余家，而利润 率则由1995年的3. 5%上升到了 7. 5%。而在WTO的有关 协议及新的产业政策生效后，由 于对外商在国内的投资形式（独资、合资及入股比例）有了极大程度的政策放宽，因此 可以预见新的一轮外资扩股及企业相互之间的购并过程将在在未来的几年内发生，从而 整合零部件行业的生产能力，提高资源有效利用率，并提高各生产厂的生产效率。零部件成本与利润及
48、厂商数量统计图利润 I成本6000年零部件成本与利润及厂商数量统计图(uo!l=qasn)enloslsS03E025060秦琪 产业政策及克争环境对汽车零部件企jk的影响-生产厂商数量95-21S03E025060秦琪 产业政策及克争环境对汽车零部件企jk的影响3)产品已实现差异化根据零部件的使用状况来看，80-90%的零部件用于整车制造，10-20%用于售后服 务。由于整车厂商在车型的研发、设计、生产流程及加工工艺中都需要零部件厂商的密 切配合，因此使得整车厂商与零部件厂商之间往往结成了非常紧密的合作伙伴关系。由 于不同的车型对零部件的规格要求也各不相同，特别是对于核心零部件，在产品的规格 质量和加工工艺上都有非常高的要求，而且对于整车厂商而言，更换不同的零部件供应 商所带来的产品质量风险和有关转移成本也非常巨大，因此零部件行业的产品差异化相 对非常高。然而，今年以来，整车厂商受到宏观调控和巨大价格战的压力，同时，国内 消费者的需求开始出现变化，消费者购买力的增长不但导致了需求增加，同时也带來了 需求的多样化。因此，整车生产厂商一方面要改善生产效率，降低生产成本，另一方面 也要推出新的车型和产品来增加市场竞争力。由此导致了整车厂商一方面要求其零部 件厂商降低价格，同时承担部分的整合性零部件的设计，另外一方面也在积极寻找国内 的本土供
