1、 中国钢铁产品出口遭遇反倾销调查的反思中国钢铁产品出口遭遇反倾销调查的反思近年来，迫于国内钢铁产品产能过剩的压力，中国钢铁产品的出口量连连提升，而与此同时也遭致了来自多个国家和地区的反倾销调查，并且多数反倾销调查都作出了肯定性裁定，对中国钢铁产品的出口征收不同程度的反倾销税，给中国钢铁行业带来了难以估量的损失。因此，本文结合中国当前的经济新常态，探析中国钢铁行业发展的脱困之路，对中国钢铁行业的健康发展具有重要而深远的意义。 一、中国钢铁产品出口及其遭遇反倾销调查的现状 （一）中国钢铁产品出口的现状 近几年，中国钢铁产品出口迅猛增长，屡创历史新高。从表 1 可以看出，在 2011-2014 年间
2、，中国钢材出口表现为持续、快速增长，年出口量分别为 4888 万吨（同比增长 14.9%）、5573 万吨（同比增长 14.0%）、6234 万吨（同比增长 11.9%）和 9378 万吨（同比增长 50.4%）；钢材出口额分别达到了 513 亿美元（同比增长 39.2%）、515 亿美元（同比增长0.5%）、 532 亿美元（同比增长 3.4%）和 708 亿美元（同比增长33.1%）。 以上数据显示，中国钢铁产品出口保持增长趋势，特别是在 2014 年出口量激增。笔者认为，主要有两方面的原因支撑中国钢铁产品出口量的增长：一方面，在后金融危机时期，全球经济已经处于复苏阶段，PMI 指数在 2
3、014 年 1-6 月的平均值已到达52.58，大大高于上一年同期水平，说明制造业景气度已有回升迹象。再加上一些新兴国家的基础设施等硬件建设还处于需要不断完善的阶段，进而显著增加对钢铁产品进口的需求；另一方面，中国钢铁企业向国际市场提供的主要是价格低廉的低端产品，加上近几年铁矿石价格持续下跌，为中国钢铁企业提供了进一步降低产品价格的空间，进而中国钢铁产品在国际市场上的价格竞争力得以提升，出口贸易量迅速增长。 根据最新数据，2015 年 1-2 月中国钢材出口量共计 1156.9 万吨（同比增长 26.3%），其中 1 月钢材出口量再创历史新高，但 2 月数据显示钢材出口量表现出下滑迹象，钢材出
4、口量为 480 万吨（环比降低 29.0%）。这本文由收集整理主要就是因为当前全球钢铁市场需求疲软，产能相对过剩，而中国出口的钢铁产品以低价格的低端产品为主，主要以价格为竞争方式，这无疑会对进口国的相关产业造成不同程度的冲击，其国内产业的价格和市场份额可能都会受到中国钢铁产品的影响，进而这些进口国便会启用 WTO 机制下的反倾销等贸易救济方式。近两年来，中国钢铁产品已被多个国家和地区启动了反倾销调查程序，致使中国钢铁产品出口受挫。 （二）中国钢铁产品出口遭遇反倾销调查的现状 中国经济经过三十多年的高速发展之后，已经进入经济增长和结构调整的新常态，即经济增速从高速增长转向中高速增长，经济发展方式
5、从规模速度型粗放增长转向质量效率型集约增长，经济结构从增量扩能为主转向调整存量、做优增量并存的深度调整，经济发展动力从传统增长点转向新的增长点。随着中国经济进入新常态，中国钢铁行业不可避免地也会进入新常态。国内钢铁消费量已达到峰值，而中国钢铁产品的生产仍然保持增势，势必造成钢铁产品严重生产过剩，因而增加出口就成为了缓解中国钢铁产品供需矛盾的一种有效方式。近年来，特别是 2014 年，中国钢铁产品出口增速大幅增加，屡破历史峰值。但是，在国际钢铁行业整体不景气的情况下，中国钢铁产品的大量出口给进口国的钢铁行业带来了不同程度的冲击。 随着中国低价的低端钢铁产品不断地涌入国际市场，国外对中国钢铁产品发
6、起的反倾销调查案件数也在逐渐增加，发起反倾销调查国家也逐步从北美、欧盟、澳洲等发达国家扩散到东南亚、西亚、拉美等发展中国家。从 1996 年到 2012 年，国外针对原产于中国的钢铁产品反倾销调查案件总共 101 起。但此后，中国钢铁产品反倾销调查案件只增不减。笔者对 2013 年以来中国钢铁产品遭受的国外反倾销调查情况进行了梳理，如表 2 所示。 从以上反倾销调查情况可以看出，在国际钢铁行业整体生产过剩的环境下，中国钢铁产品出口量的迅速增加，引起了贸易保护主义抬头，欧盟、美国、加拿大等发达国家对源自中国的钢铁产品发起多次反倾销调查；此外，一些新兴经济体随着与中国贸易量的逐渐增多，以反倾销形式
7、为主的贸易摩擦也日趋严重。 二、中国钢铁产品出口遭遇反倾销调查的原因分析 （一）国际钢铁市场需求相对不足、生产严重过剩 中国在实现工业化和农业现代化的进程中，对钢铁产品形成巨大的需求，而作为战略规划，钢铁行业自然也就成为国家大力扶植的重点行业，因此中国钢铁产能持续、快速地增加，现如今钢铁产量已经占比世界总产量的一半以上。从 2011 年开始，相对国内钢铁需求，中国钢材生产就已经表现出明显过剩。2013 年中国钢铁产能已突破 10 亿吨级，但产能利用率低于世界平均水平，仅为 72%。根据国际钢协的数据，2014 年中国钢铁消费量增长幅度远小于同期钢铁产量的增幅，消费仅增长 1%，预计消费增幅在2
8、015 年会进一步放缓。这就造成中国钢铁行业处于需求相对不足、产能严重过剩的困境之中。 为了缓解钢铁行业产能过剩的问题，中国先后多次颁发条例来淘汰落后产能，但是收效甚微。而短期内要消化掉这些过剩的产能，中国钢铁行业只能向海外寻求新的市场机遇。而在国际钢铁市场整体供大于求的情况下，中国钢铁的大量出口无疑会让相应的进口国产生敏感，进而中国钢铁产品的出口接连地收到国外反倾销调查。 （二）中国钢铁产品出口价格过低 中国国民经济经历了几十年的高速发展，钢铁行业也获得了经济高速发展的市场红利，但中国钢铁产品出口依然没改变依靠低价格争取国际市场竞争力的局面，进而导致中国钢铁行业的整体盈利能力偏低。根据海关总
9、署的统计数据，中国在 2013 年、2014 年、2015年一季度的钢材出口数量分别为 6233 万吨、9378 万吨和 2578 万吨，钢材出口金额分别为 33056859 万元、43503611 万元和 10326723 万元；与此同时，中国钢材进口数量分别为 1408 万吨、1443 万吨和323 万吨，钢材进口金额分别为 10583555 万元、11009344 万元和2380990 万元。于是可以计算出，在 2013 年、2014 年、2015 年一季度，中国钢材的平均出口价格分别为 5304 元/吨、4639 元/ 吨、4006 元/吨，中国钢材的平均进口价格分别为 7517 元/
10、 吨、7630 元/吨、7372 元/吨。进一步计算可以得出，在 2013 年、2014 年、2015年一季度，中国钢材的进出口价差分别为 2213 元/吨、2991 元/ 吨、3366 元/吨。从表 3 反映的对比数据可以看出，近两年中国钢材产品出口的大幅增加，其直接原因就是中国钢铁产品出口价格大幅低于国际市场价格，并且这个较低的出口价格还在持续下降。因此，在WTO 规则下，中国这种钢铁产品的出口结构很容易受到贸易保护主义的反倾销抵制。（三）中国钢铁产品技术含量不高，附加值低 当前，中国的钢材生产能力处于结构性失衡，一方面已经完全具备小型材、线材、无缝钢管、中厚板、合金钢等钢铁产品的生产能力
11、，并且产能过剩；另一方面对于冷轧薄板、不锈薄板、冷轧硅钢片、热轧薄板等技术水平要求较高的钢铁产品，生产能力不足，并且现有技术水平相对落后。2013 年和 2014 年，棒线材、角型材等低技术含量的钢铁产品在中国钢材总出口中占比分别为 63.65%和 61.32%，而同期的进口占比只有 13.21%和 12.59%；板材等高技术含量的钢铁产品出口占比分别为 41.57%和 42.44%，而同期的进口占比分别为 86.91%和88.79%。这些数据说明，中国出口的钢铁产品整体技术含量不高，附加值低，对于高端高技术的钢铁产品还是依赖于进口。 （四）中国钢铁行业市场集中度低、规模经济效应难以发挥 钢铁
12、行业的市场集中度低、规模经济效应无法发挥是制约中国钢铁产业正常发展的又一瓶颈问题。反观发达国家和地区的钢铁行业，其市场集中度随着经济的发展而不断加强，而中国的钢铁行业越发展市场越分散，进而带来其他的相关问题：第一，钢铁行业分散会导致无序竞争更加激烈，企业对价格的谈判能力会被削弱，进而缩小整个钢铁行业盈利空间；第二，行业的分散会导致市场资源的分散、资本的分散，而不利于企业技术进步和成本降低，致使中国钢铁产品质量低、钢铁企业效益低，在国际市场上除了价格竞争优势而别无选择。 规模经济效应作为钢铁行业健康发展的内在要求，是一国钢铁行业能否有序发展的重要因素之一。而中国钢铁行业由于市场集中度低，导致行业
13、的规模经济效应难以发挥，在成本无法得到有效控制的前提下，只能依靠降低价格牺牲利润率以提升在国际市场中的竞争优势，进而国内钢铁厂商只能竞相以低价进入国外市场，而这无疑给国外反倾销调查留下了直接的证据。这也是国外针对中国钢铁产品的反倾销调查案件中，大多数都做出肯定性裁定的直接原因。 （五）国外钢铁市场受到冲击 据墨西哥反映，2014年中国钢铁产品对拉美国家出口量达到 830 万吨，同比增幅为56%，其中巴西占比 25%，墨西哥占比 10%，智利占比 15%，中美洲占比 14%。据此，拉美钢铁协会认为，国际钢铁产能过剩主要的源头就是中国，中国以过低的价格参与竞争，以达到把国内过剩的钢铁产品倾入国际市
14、场的目的。因此，拉美国家已经针对原产于中国的钢铁产品拟定了 12 项指控。韩国贸易委员会也发布报告，认为中国钢铁产品的出口价格持续下滑，导致韩国国内产业市场占有率相对减少，进而发起了针对中国 H 型钢材的反倾销调查。在中国钢铁产品的出口地区中，类似于拉美和韩国的情况比比皆是，在国内钢铁生产过剩和需求相对不足的背景下，中国便成为了国际钢铁产品贸易保护主义的重灾区。 三、中国钢铁行业发展的脱困之路 （一）压缩低端产能，转移产业链 面对钢铁行业产能过剩和全球钢铁市场需求低迷的境况，为使中国钢铁行业摆脱困境，一方面中国钢铁行业要压缩低端产能，主动适应当前的经济新常态；另一方，中国钢铁行业应从战略的高度
15、转移产业链，以缓解当前过剩的产能。2014 年 11 月，河北钢铁集团通过与瑞士德高控股集团达成收购协议，成为全球第二大钢铁企业和世界最大的钢铁贸易与综合服务商，进而将国内和国际两个市场资源进行配置和优化，借助德高公司的全球化营销网络，延伸钢铁产品链，准确判断国际市场需求，提高国际市场占比，最终提高在国际钢铁产品市场上的销售能力、盈利能力，以达到从钢铁产品供应商转变为综合服务商的目的。河北钢铁的海外收购案例给我们得到一个启示：转移产业链是一种转移过剩产能的有效途径，应该鼓励国内钢铁企业以东南亚、西亚及非洲等地区为重点，在这些矿产资源丰富的地区开发矿产资源，投资钢铁生产和加工基地，延伸钢铁冶炼和
16、加工产业链，拓宽钢铁产品的贸易平台，进而转移过剩的产能。 （二）研发高新技术产品，提高国际市场核心竞争力 中国钢铁产品的市场竞争长期以来都是以数量扩张和价格竞争为主，特别是在国际钢铁市场上需求相对不足、产能严重过剩的情况下，中国钢铁企业的数量扩张和价格竞争的特征尤为显著，因此近年来中国钢铁产品出口接连遭受到国外进口商的反倾销投诉。其根本原因在于中国钢铁行业的出口以价格低、技术含量低、附加值低的产品为主。因此，中国钢铁行业只有通过不断研发高新技术产品，进而提高国际市场核心竞争力才能从根本上走出行业困境。 根据中国钢铁工业协会的统计数据，中国钢铁生产的工业和装备相当落后，其中，炼铁高炉中超过总生产
17、能力三分之一的生产能力是落后的；炼钢设备中，超过十分之一的转炉是落后的，大约三分之一的电炉是落后的。这些数据反映出的中国钢铁生产和加工的技术落后，严重制约着中国钢铁产品质量的提高以及整个行业的转型升级。所以，中国钢铁行业务必要突破技术落后的瓶颈，切实提升高新技术产品的研发能力。 （三）实施结构调整和转型升级，培育环保型、国际型钢铁企业 为提高中国钢铁行业的整体素质和核心竞争力，第一，中国钢铁行业应尽快落实结构调整和转型升级，加快技术创新和产品创新，生产制造出满足国内、国外两个市场需要的高档次、高附加值钢铁产品；第二，中国钢铁企业要严格执行国家环保政策，加大环保投入，实现绿色生产，成为环保型企业；第三，中国钢铁企业应朝着装备、工艺、产品、技术、服务全产业链出口的大方向发展，成为国际型企业。
