中国LNG现货市场-宁波大宗商品交易所.doc

1、LNG 月度市场报告2014 年第 3 期LNG 月度报告请务必阅读正文之后的免责条款部分 1目录市场综述 3需求稳定，LNG 价格持续上涨 3甬商所 LNG 走势 3国际 LNG 现货市场 4中国 LNG 现货市场 5中国 LNG 现货价格 .5国产 LNG 供应情况 .6进口 LNG 供应情况 .8中国 LNG 物流运输市场 10行业要闻 11免责声明 17宁波大宗商品交易所资讯研究部崔育东0574-LNG 月度报告请务必阅读正文之后的免责条款部分 2图表目录图 1、甬商所 LNG1407 合同日 K 线图 4表 1、2014 年 3 月全球 LNG 到岸价格（美元/百万英热） .4表 2

2、、2014 年 2 月全球 LNG 离岸价格（美元/百万英热） .4表 3、中国 LNG 车槽送到估价表（单位:元/吨） .5表 4、LNG 出厂成交估价（单位:元/吨） 6图 2、中国沿海 LNG 车槽送到价走势图 .6表 5、中国 LNG 工厂检修表（单位：万立方米/日） 7表 6、中国 LNG 工厂计划投产产能表（单位：万方/天） 8图 3、2014 年 2 月中国 LNG 进口来源国比例图 9图 4、2014 年 2 月中国进口 LNG 长约气比例图 9表 7、中国 LNG 进口船期表（单位：万吨） .9表 8、中国 LNG 进口码头批发挂牌价（单位:元/吨） .10表 9、2014

3、年 3 月 28 日当周 LNG 物流运输市场价格表 10LNG 月度报告请务必阅读正文之后的免责条款部分 3市场综述需求稳定，LNG 价格持续上涨3 月份，随着气候逐渐变暖，天然气的整体供应有一定幅度缩减。需求方面，因部分地区的冬季供暖已经结束，天然气整体的需求出现走弱；此外，车用天然气的用量和工业用天然气的需求量表现较为稳定。液化天然气市场，供应方面，国产 LNG 项目平均开工率稳步回升，月均开工率约为57%，较上月提高 8.75%左右；进口 LNG 的槽批量有明显下滑，从月初的 805 万方/天降至月末的 697 万方 /天。需求方面，下游 LNG 终端的需求表现较为平稳，部分城市燃气调

4、峰需求出现下滑，不过对整体的 LNG 需求影响较小。价格方面，山西限行导致国产 LNG 的出厂价格普遍上涨。进口气方面，沿海 LNG 接收站的 3 月份出站报价稳中有降。从区域市场来看，西北市场，受南方资源紧张影响，下游对北气的需求提升，西北资源向南方分流增加，价格稳中有升，随后部分下游抵触滋生，走势逐步归稳，月末西北供应商批发出厂均价为 4392 元/吨，较月初上涨约 228 元/吨，涨幅为 5.50%。产量方面，随着靖边星源恢复出液，日均产量从月初的 1239 万方/天提升至月末的 1360 万方/天，后期绿源盐池项目也将投产，供应较为充足，而运力仍显不足，预计涨势将受牵制。华东市场，受制

5、于山西高速公路对危化品限制的影响，陕西资源流入华东距离拉远约100-200 公里，导致北气采购成本增加 100 元/吨左右；受北方资源出厂价格上涨推动，北气与海气价差逐步缩短乃至持平，下游采购北气热情受到一定打击。进口气方面供应稳定，部分接收站有意增加槽批量，但鉴于资源仍显紧张，增加量有限。华南市场，下游工业用户需求稳定，山西高速公路危化品运输限制对华南接货影响并不明显，北气流入量平稳。福建莆田接收站由于船期延误，槽车销售量下降，导致广东潮汕地区供应量缺口明显，不少终端客户转而采购北气和区域内其他进口 LNG 供应商，后有广贸、深圳大鹏对其供应少量支持，华南海气供应基本稳定。甬商所 LNG 走

6、势3 月份，甬商所 LNG 主力 1407 合同呈现震荡上行走势，具体来看月初起 1407 价格一路走高，下旬有所回落。总体来看，LNG1407 合同本月最高为 5905 元/吨，最低为5660 元 /吨，月末至 5855 元/吨，上涨 180 元/吨，涨幅为 3.17%，月 K 线收小阳线。本月LNG1407 合同成交量为 10074 吨。LNG14081412 合同基本跟随 LNG1407 合同走势。价差方面，1408、1409 合同较1407 合同小幅贴水，1410 合同小幅升水，1411 合同升水近 100 元/ 吨，而 1412 合同涨势较快，月末升水幅度扩大至 325 元/吨。LN

7、G 月度报告请务必阅读正文之后的免责条款部分 4图 1、甬商所 LNG1407 合同日 K 线图资料来源：博易大师、甬商所国际 LNG 现货市场3 月份，亚洲 LNG 到岸均价（中、日、韩三地均价）为 17.02 美元/ 百万英热，环比上月份下跌 2.49 美元/百万英热。进入 3 月份，亚洲地区气温回升明显，发电、取暖需求大幅下滑，LNG 现货市场表现疲软。安哥拉以及澳大利亚西北大陆架项目下调 LNG 船租赁费，进一步打压市场，到岸价格持续走低。期间因印尼 LNG 出口终端故障，中国福建莆田接收站现货采购量增加，但难阻市场颓势。表 1、2014 年 3 月全球 LNG 到岸价格（美元/百万英

8、热）日期 日本 韩国 中国 中国台湾 印度 英国2013/03/03 19.13 19.01 19.01 18.98 17.13 9.372013/03/10 17.56 17.46 17.46 17.41 16.48 9.682013/03/17 16.63 16.58 16.58 16.58 15.48 9.432013/03/24 16.01 15.96 15.96 15.96 15.18 9.022013/03/31 15.81 15.76 15.76 15.76 15.18 8.71资料来源：卓创资讯、甬商所表 2、2014 年 2 月全球 LNG 离岸价格（美元/百万英热）日期 中

9、东 尼日利亚 印尼-马来-文莱 特立尼达多巴哥 澳大利亚 挪威2013/03/03 17.75 16.18 18.82 16.03 18.58 16.58LNG 月度报告请务必阅读正文之后的免责条款部分 52013/03/10 16.82 15.48 17.09 15.45 16.98 15.962013/03/17 15.86 14.94 16.35 14.84 16.23 15.132013/03/24 15.26 14.02 15.60 14.12 15.28 14.692013/03/31 15.04 13.86 15.43 13.68 15.12 14.48资料来源：卓创资讯、甬商所

10、中国 LNG 现货市场中国 LNG 现货价格3 月份，进口资源供应不稳，莆田、曹妃甸接收站供应量大幅下滑，北气南下套利空间打开，国产气抢占沿海市场，成交价格大幅走高，除局部海气资源稳固市场以外，华东、华南等地送到价格平均涨幅在 200 元/吨以上，而华东地区由于山西危货禁行，运距增加运费上调，接货价格涨幅更为明显。其中，华东地区 3 月均价为 5767 元/吨，较上月上涨294 元/吨，涨幅为 5.37%；华南地区 3 月均价为 6094 元/吨，较上月上涨 215 元/ 吨，涨幅为 3.66%。LNG 工厂出厂价方面，受南方资源紧张影响，下游对北气的需求提升，西北资源向南方分流增加，LNG

11、出厂价格稳中有升。总体来看，本月西北、华北地区的工厂均价上调约200-500 元/吨。表 3、中国 LNG 车槽送到估价表（单位:元/吨）大区 地区 3 月均价 2 月均价 涨跌 涨跌幅华南 6094 5879 215 3.66%粤东 6105 5835 270 4.63%粤西 6070 5925 145 2.45%华南 珠三角 6112 5876 236 4.02%福建 5946 5769 177 3.07%广西 6076 5943 133 2.24%云南 6067 5821 246 4.23%西北 陕西 4835 4318 517 11.97%西南 贵州 5850 5584 266 4.7

12、6%河南 5162 4612 550 11.93%华北内蒙 4620 4371 249 5.70%LNG 月度报告请务必阅读正文之后的免责条款部分 6山东 山东 5495 5109 386 7.56%华东 5767 5473 294 5.37%苏北 5771 5197 574 11.04%苏南 5504 5547 -43 -0.78%华东浙江 5869 5674 195 3.44%东北 辽宁 5554 5606 -52 -0.93%华中 江西 5740 5528 212 3.84%资料来源：安迅思息旺能源、甬商所表 4、LNG 出厂成交估价（单位:元/吨）地区 3 月均价 2 月均价 涨跌 涨

13、跌幅陕西 4449 4062 387 9.53%内蒙鄂尔多斯 4324 4118 206 5.00%内蒙包头 4452 4138 314 7.59%山西 4700 4197 503 11.98%资料来源：安迅思息旺能源、甬商所图 2、中国沿海 LNG 车槽送到价走势图资料来源：安迅思息旺能源、甬商所国产 LNG 供应情况3 月份，全国 LNG 工厂月平均开工率 57%，环比 2 月份上涨 8.75%，同比增长2%。 3 月全国 LNG 工厂日均供应量为 2203 万立方米，比 2 月增加 368.5 万立方米。LNG 月度报告请务必阅读正文之后的免责条款部分 7本月检修厂家数目为 25 家，比

14、 2 月增加 4 家，总涉及产能 853 万立方米/ 日，比上月减少 174 万立方米 /日，环比下跌 16.94%。虽然 3 月检修厂家数量增加，但大部分工厂涉及产能不大，其检修持续时间较短，整体市场开工率回升幅度较大。本月从月初开始 LNG工厂开工负荷一路升高，中旬因四川地区工厂降产，整体 LNG 市场开工率有小幅回落，但随着后期各工厂产量恢复提高，开工率迅速回升，于月底升至 60%以上。表 5、中国 LNG 工厂检修表（单位：万立方米/日）生产商 位置 起始时间 终止时间 设计产能禹城华意 山东 13 年 11 月下旬 5吉林天德 吉林 13 年 10 月 28 日 7吉林天吉 吉林 1

15、3 年 11 月 20 日 20三峡赛普 甘肃 13 年 12 月 18 日 4 月中旬 20靖边星源 陕西 1 月 27 日 3 月 19 日 150河北华气 河北 1 月底 100成都永龙 四川 1 月 29 日 3 月 1 日 10中海油营口 辽宁 2 月 6 日 3 月 14 日 18舜天达 天津 2 月 25 日 3 月 1 日 12吉林天富 吉林 2 月 26 日 3 月 11 日 10吉林天翔 吉林 2 月 26 日 3 月 11 日 5新连海 甘肃 3 月 1 日 38世益 内蒙 3 月 5 日 3 月 6 日 10亨通 内蒙 3 月 5 日 3 月 6 日 30新源 内蒙 3

16、 月 5 日 3 月 6 日 30寰达 内蒙 3 月 5 日 3 月 6 日 30创美 内蒙 3 月 5 日 3 月 6 日 20达州汇鑫 四川 3 月 9 日 3 月 12 日 100昆仑格尔木 青海 3 月 10 日 3 月下旬 35中原绿能 河南 3 月 13 日 3 月 17 日 30山西煤层气 山西 3 月 15 日 3 月 23 日 25乌海华油 内蒙 3 月 15 日 4 月底 100天煜 山西 3 月 20 日 30曲靖麒麟 云南 3 月 24 日 3 月 31 日 8LNG 月度报告请务必阅读正文之后的免责条款部分 8安彩 河南 3 月 29 日 4 月 29 日 10资料来

17、源：卓创资讯、甬商所3 月份，先锋解化设计日产能 60 万方的 LNG 项目、山东西能设计日产能 30 万方的LNG 项目以及宁夏深燃众源天然气有限公司日处理 100 万方天然气液化项目均稳定对外销售，全国对外出货厂家增加至 70 家，累计总产能 3971 万方 /天，加上內供厂家，目前全国投产 LNG 工厂增加至 91 家，产能为 4358 万立方米/日。表 6、中国 LNG 工厂计划投产产能表（单位：万方/天）项目名称 建厂地址 产能 当前状态 计划投产时间盐池众源 宁夏盐池 100 调试 2014 年 4 月鸿聚通 吉林长岭 30 调试 2014 年 4 月陕西长天 陕西榆林 80 调试

18、 2014 年 4 月新捷克拉玛依 新疆克拉玛依 50 在建 2014 年 4 月金鲁班洁能 山东德州平原县 30 调试 2014 年 4 月喜顺 内蒙鄂尔多斯 100 在建 2014 年 4 月大庆庆然 黑龙江大庆 25 调试 2014 年 4 月航天能源 巴彦淖尔乌拉特旗 50 在建 2014 年 4 月华油广元 四川广元 100 管道建设 2014 年 4 月华胜 山东兖州 50 单机试车 2014 年 4 月沁水华凯 山西省沁水县 45 在建 2014 年 4 月大港油田 天津大港 30 调试 2014 年 4 月廊坊巨邦 河北廊坊 30 建成 2014 年 5 月唐山新奥 河北唐山

19、30 建成 2014 年 5 月绿源米脂 陕西榆林 100 在建 2014 年 6 月鄂尔多斯新圣 内蒙古鄂尔多斯 200 在建 2014 年 8 月资料来源：卓创资讯、甬商所进口 LNG 供应情况据海关统计，2014 年 2 月中国液化天然气（LNG）进口量约为 149.83 万吨，合20.98 亿立方米，环比大幅下降 43.51%，同比增长 6.10%。从进口国别来看，由于进口量减少，卡塔尔、澳大利亚、印度尼西亚等长约进口国占比增加，但进口量均呈现不同程度下降。当月供应中国 LNG 价格最高的国家是卡塔尔，其次是尼日利亚，最便宜的资源来自澳大利亚。2 月份，中国的 LNG 进口均价为 60

20、6.72 美LNG 月度报告请务必阅读正文之后的免责条款部分 9元/吨，同比下滑 12.7%，环比同样下跌 12.7%，现货进口量减少，导致长约资源进口量占比增加，进口均价继续下降。2 月，中国仅进口一船尼日利亚现货资源，LNG 现货进口量为 5.65 万吨，LNG 长约进口量占进口总量比例为 96%，环比回升 12 个百分点。图 3、2014 年 2 月中国 LNG 进口来源国比例图 图 4、2014 年 2 月中国进口 LNG 长约气比例图资料来源：海关总署、甬商所 资料来源：海关总署、甬商所表 7、中国 LNG 进口船期表（单位：万吨）抵港日期 船名 来源地 目的地 接货方 数量2014

21、/4/19 N/A N/A 珠海 中海油 62014/4/5 Dapeng Moon 澳大利亚 深圳 中海油 62014/4/1 Dapeng Xing 澳大利亚 深圳 中海油 62014/4/1 闽榕 印尼 福州 中海油 62014/3/28 PUTERI ZAMRUD N/A 上海 申能 N/A2014/3/26 MALANJE N/A 深圳 中海油 N/A2014/3/26 GRACE CACIA N/A 宁波 中海油 N/A2014/3/22 闽鹭 印尼 福州 中海油 62014/3/21 Dapeng Sun 澳大利亚 深圳 中海油 62014/3/17 Dapeng Moon 澳大

22、利亚 深圳 中海油 62014/3/14 AL GATTARA 卡塔尔 宁波 中海油 N/A2014/3/14 AMIRA 卡塔尔 南京 中石油 N/A2014/3/13 SUN ARROW 马来西亚 上海 申能 N/A2014/3/10 SERI BALHAF N/A 福州 中海油 N/ALNG 月度报告请务必阅读正文之后的免责条款部分 102014/3/12 Dapeng Xing 澳大利亚 深圳 中海油 62014/3/8 LNG Lokoja 马来西亚 上海 申能 N/A2014/3/4 Al Bahiya N/A 福州 中海油 6.2014/3/4 Dapeng Sun 澳大利亚 深

23、圳 中海油 6资料来源：安迅思息旺能源、甬商所3 月份，中国 LNG 进口码头批发挂牌价基本保持稳定，福建莆田 2014 年 3 月 LNG广东出站报价最终确定为 5900 元/吨，较 2 月报价降 150 元/ 吨。中海油浙贸 2014 年 3 月LNG 出站报价为 5750-5790 元/吨，较 2 月价格持稳，具体为长江以北 5750 元/ 吨，长江以南 5790 元/吨。东莞九丰 2014 年 3 月 LNG 出站报价确定为 5900 元/ 吨，较 2 月价格下调 185 元 /吨。江苏华港 3 月 LNG 出站挂牌价格稳定为 5800 元/ 吨，较 2 月降 100 元/ 吨。深圳大

24、鹏 3 月 LNG 出站价确定为 5950 元/吨，较 2 月出站价降 135 元/吨。表 8、中国 LNG 进口码头批发挂牌价（单位:元/吨）进口商 地点 3 月 2 月 涨跌幅 气化率辽宁昆仑 辽宁大连 5600-5800 5600 +0-200 1420中石油 河北曹妃甸 5400 5400 0 1414江苏华港 江苏如东 5800 5900 -100 1418中海油浙贸 浙江宁波 5750-5790 5750-5790 0 1413福建莆田 福建莆田 5900 6050 -150 1440深圳大鹏 广东深圳 5950 6085 -135 1352东莞九丰 广东东莞 5900 6085

25、-185 1400珠海金湾 广东珠海 5810 5950 -140 1413资料来源：卓创资讯、甬商所中国 LNG 物流运输市场3 月中上旬，由于山西高速禁行危化品车辆，而山西省作为“北气东去”的必经之路，运输商或选择走山西省低速路，或选择绕行河南、内蒙一带，导致 LNG 运输周期拉长，运输风险和成本增加，因此运价有所上调。下旬，LNG 物流市场运力仍处于偏紧状态，但在上游工厂（北气）价格持续上涨至高位水平的情况下，考虑终端接货承受能力问题，中间商适当压缩利润空间，故在运力依旧紧张的情况下仍保持运价的相对稳定，甚至个别高运价适当下调，以保证下游市场的稳定。表 9、2014 年 3 月 28 日

26、当周 LNG 物流运输市场价格表始发地 运距标准 运费 涨跌 单位LNG 月度报告请务必阅读正文之后的免责条款部分 11300 公里以下 300-350 0 元/ 吨300-500 公里 0.96-1.0 0 元/ 吨公里500-1000 公里 0.9-0.95 0 元/ 吨公里1000-1500 公里 0.78-0.82 -0.015 元/ 吨公里1500-2000 公里 0.75-0.8 0 元/ 吨公里北方地区（西北、华北）2000 公里以上 0.68-0.72 -0.01 元/ 吨公里100 公里以下 165-185 0 元/ 吨100-200 公里 1.52-1.54 0 元/ 吨公

27、里200-500 公里 1.06-1.1 0 元/ 吨公里500-1000 公里 0.83-0.89 0 元/ 吨公里华东地区1000 公里以上 0.74-0.78 0 元/ 吨公里100 公里以下 150-160 0 元/ 吨100-200 公里 1.28-1.36 0 元/ 吨公里200-300 公里 1.20-1.25 0 元/ 吨公里300-400 公里 1.14-1.18 0 元/ 吨公里400-500 公里 1.06-1.1 0 元/ 吨公里华南地区500-600 公里 0.85-0.95 0 元/ 吨公里400 公里以内 1.2-1.4 0 元/ 吨公里600-700 公里（贵州

28、） 1.1-1.15 0 元/ 吨公里1000-1100 公里（云南） 1.0-1.05 0 元/ 吨公里西南地区1100-1200 公里（广西） 0.95-0.98 0 元/ 吨公里资料来源：安迅思息旺能源、甬商所行业要闻山西众能 LNG 项目或于 2014 年 9 月投产-2014/3/3LNG 月度报告请务必阅读正文之后的免责条款部分 12山西众能天然气有限公司（简称山西众能）设计产能为 50 万方/天的天然气液化（LNG）项目预计于 2014 年 9 月底建成投产。该 LNG 工厂位于山西省太原市阳曲县，设计总产能为 50 万方/天，预计于 2014 年 9月底建成投产。据了解，该 L

29、NG 工厂采用的是管道压差式技术，利用山西省天然气公司输气干线管道与城市管网之间的压差制出 LNG，据工厂人士称，这种技术的生产成本较常规LNG 工厂节省约 20%-30%左右。关于下游利用方面，待 LNG 工厂投产后，主要用于自己有的 LNG 加气站以及当地的城市管网调峰用 LNG。LNG 运输方面，暂时没有采购 LNG 物流车辆的计划。首辆 LNG 的内燃火车本月有望下线试运营-2014/3/4中海油官网显示，中海油气电集团交通新能源事业部目前已与南车、北车集团这两大机车生产企业签署战略合作框架协议，2014 年将分别会有以 LNG 为燃料的内燃火车投入示范运行。安迅思息旺能源（ICISC

30、1）从中海油相关人士处获悉，该集团与南车合作开发的 LNG的内燃机车有望于 3 月下线，投入试运营。该人士进一步透露， “由于 LNG 具有挥发性，燃料的加气问题也无法解决，因此长距离运输存在困难，首次投入试运营的 LNG 火车运距约在 150 公里左右，为货物运输，预计试运营 6 个月左右。 ”经济性或是推动改用 LNG 做燃料的一大动力。资料显示，柴油的燃烧值为46.04MJ/kg，天然气的燃烧值为 36.22MJ/kg，相当于一吨柴油能产生的热量相当于1.2712 吨天然气。以河南地区为例，ICISC1 估价显示，3 月 4 日河南的国 III 柴油的主流成交价格约为 7775 元/吨，

31、而当地 LNG 的成交价格约为 4900 元/ 吨。ICISC1 测算，在产生同等热量的情况下，LNG 较柴油约节省 20%左右的成本，经济性良好。除了中海油以 LNG 为燃料开启火槽运输的先例外，此前，行业内就火槽运输 LNG 也有着长期的研究，但安全隐患无法解决，因此无法投入使用。作为最早一批探索火槽运输LNG 的公司，新疆广汇相关人士表示， “考虑到安全问题，目前火槽运输 LNG 尚未获得铁道部方面的许可，仍处于实验阶段。从市场角度来看，这样的运输方式是非常经济的。 ”年内非居民用存量天然气价格或上调-2014/3/53 月 5 日，第十二届全国人民代表大会公布的关于 2013 年国民经

32、济和社会发展计划执行情况与 2014 年国民经济和社会发展计划草案的报告表示，将适时调整非居民用存量天然气价格。自 2013 年 7 月天然气价格调整后，各省非居民存量天然气价格和增量天然气价格存在 0.58-0.88 元 /方的价差。而根据价改的基本思路，存量气与增量气价格力争在“十二五”末调整到位。因此，有不少业内人士猜测，存量气价格或按照 2013 年价改的调整幅度，上调不超过 0.4 元 /方的幅度，或在 0.38 元/方，将于 2014、2015 年分别调整存量气价的水平。而今年的调价窗口最快有望于今年 3 月打开。湖北新捷 500 万方/天的 LNG 项目或于 6 月正式投产-20

33、14/3/6背景资料湖北新捷天然气有限公司由新疆新捷股份有限公司与湖北省天然气发展有限公司合资组建。LNG 月度报告请务必阅读正文之后的免责条款部分 13湖北新捷天然气有限公司（简称湖北新捷）位于湖北省黄冈市设计产能为 500 万方/天（气态）的液化天然气（简称 LNG）项目计划于 2014 年 3 月份进气调试，正式投产时间或推迟至 2014 年 6 月份。据湖北新捷相关人士介绍：“项目推迟投产并不是因为气源问题，而是因为调试需要一个过程，3 月份就开始进气调试。 ”该项目气源主要来自中石油西气东输二线 ，配备 2 个罐容为 30000 立方米的 LNG储罐，投产后项目所产 LNG 除供自己

34、公司及周边的加气站外，也会供应长江一带的 LNG动力船作为燃料使用。“两会维稳”或成山西省高速“严令”主因-2014/3/72014 年 3 月 4 日，山西省公安厅发布了山西省高速公路禁行危险化学品车辆的通告 ，规定自 2014 年 3 月 5 日至 2015 年 3 月 5 日期间，全省所有高速公路禁止危险化学品运输车辆通行。据山西省公安厅人士称，由于在 2014 年 3 月 1 日，山西省 G55 晋济高速岩后隧道内发生一起重大交通安全事故，涉事车辆为煤炭运输车和载有液态甲醇的车辆相撞爆炸。故山西省公安厅出于交通安全考虑，发布了全省高速公路危化品车辆的禁行令，禁止时间长达一年。不过，据近

35、交通部人士猜测，由于 3 月份适逢“两会” （全国人民代表大会和中国人民政治协商会议）期间，加之近期的云南昆明的暴力恐怖事件，导致政府部分对近期的安全事项格外敏感，故才发布了较为严格的措施。也不排除两会后解禁的可能性。山西省高速公路禁行危险化学品车辆的通告已经对液化天然气市场（LNG）造成了不小影响。陕西、山西等部分地区因送达河北省南部、山东省的 LNG 资源的运费增加，导致当地的 LNG 出厂价格难有提价空间。而内蒙、河北和河南等地的地理优势致使当地LNG 工厂的出货量大幅增加，LNG 价格出现“暴涨” 。中俄“亚马尔 LNG”项目生效，中俄天然气合作向好发展-2014/3/13据俄媒塔斯社

36、 3 月 7 日消消息，俄亚马尔液化气公司称，中俄政府间落实“亚马尔液化气项目”合作协议生效，中方承诺每年至少购买 300 万吨液化天然气。此次协议预示着，俄罗斯与中国的天然气合作跨出重要一步，但是此次协议的是液化天然气。至于大家最为关心的中俄管道气仍无进展。伴随着俄罗斯天然气的大量开发，未来俄罗斯的出口量将大幅增加。同时，据联合早报报道， （华盛顿讯）乌克兰克里米亚危机催生了新一代的美国能源外交政策，奥巴马政府打算增加对欧洲国家的天然气出口，以削弱俄罗斯对乌克兰和欧洲国家的影响力。中俄关系的长期友好或推进双方的合作进展，中国或将从俄罗斯进口更多的天然气。但双方之间的价格或是阻碍进展的重要原因

37、。但是，如果美国联合欧盟抵制俄方的天然气，其实对中国而言是个好消息，俄气的竞争对手将大大减少。俄方的 Gazprom 公司与中石油就管道天然气进口价格谈判僵持不下，中俄天然气管道迟迟没有开建的消息，双方价格的商谈仍在继续，心理价格悬殊可能是影响进程的主要原因。历时十多年的中俄天然气谈判在 2013 年 3 月的最新进展是，中俄两国官员周五签背景资料协议约定，中俄双方将为投资提供良好条件，俄方需为项目加强刺激税收条件，中方保证每年至少购买 300万吨液化天然气，并推动中国金融机构对项目融资。项目将在南坦别伊天然气田基础上建设年产 1650 万吨的液化天然气工厂。截止到2013 年 12 月 31

38、 日，该气田初步探明天然气储量为9270 亿立方米。亚马尔液化天然气公司落实这个项目，该公司的股东是诺瓦泰克公司（ 60%） ，法国道达尔石油（ Total）公司（ 20%）和中国石油天然气集团（ 20%） 。LNG 月度报告请务必阅读正文之后的免责条款部分 14署一系列能源协议，俄罗斯同意向中国供应天然气。根据所签署的备忘录条款，从 2018年开始，俄罗斯天然气巨头 Gazprom 将每年向中国提供 380 亿立方米天然气，而最终的供应量可能多达 600 亿立方米。据俄公报 3 月 12 日报道，根据俄能源部拟定的2035 年前俄能源发展战略草案，2020 年俄液化天然气出口量将达 5510

39、 万吨，占全球出口量的 14%，2025 年将达 8700 万吨，占比 19%。产量大幅增长主要得益于俄放开液化天然气出口，诺瓦泰克公司、俄石油公司等积极推进液化天然气项目。分析人士指出，目前俄液化天然气产量仅占全球产量的4%，为实现既定目标，俄需尽快启动液化天然气生产项目，提高投资效率。上海 2013 年节能减排专项资金公布，LNG 车船领域受益-2014/3/142014 年 3 月 14 日，上海市交通委员会公布了2013 年度上海市交通节能减排专项扶持项目的公示 （以下简称“公告” ） 。其中，LNG 牵引车的推广和应用受到政府资金扶持。公告显示，上海国际港务（集团）股份公司的“液化天

40、然气（LNG）集装箱牵引车在港区的应用（一期） ”项目、上海富仓物流有限公司的“LNG 牵引车在公路运输中的推广应用（二期） ”项目以及“LNG 牵引车在公路运输中的推广应用”项目均获得 2013 年上海市交通节能减排专项扶持资金资助，总计金额为 842 万元。与此同时，在 2014 年 1 月份发布的关于本市申报 2014 年度交通运输节能减排专项资金有关事项的通知中显示，天然气营运车船仍是该专项资金支持的主要领域之一。此前，在 2013 年 11 月发布的上海市清洁空气行动计划（ 20132017 年） 显示，上海限制发展天然气化工项目，有序发展天然气调峰电站。2017 年底前，推广港口液

41、化天然气内集卡 400 辆。华油广元 LNG 项目投产在即，西南 LNG 格局迎重大变化-2014/3/14华油天然气广元有限公司（下称“华油广元” ）液化天然气（LNG）项目投产在即，鉴于这是西南第三个设计产能达 100 万方/天的 LNG 项目，西南 LNG 格局将产生重大变化。据 ICISC1 统计，截止到 3 月 14 日，西南 LNG 工厂设计总产能约 353 万方/天，其中多数为设计产能 30 万方/天以下的小型 LNG 项目，区内资源供应和价格走势主要由四川境内的华油广安 LNG 项目和达州汇鑫 LNG 项目掌握，两项目设计产能均为 100 万方/天。因此，设计产能同样为 100

42、 万方/天的华油广元 LNG 项目或导致区内格局重组，区内产能将新增 28.3%。区内某 LNG 工厂人士表示：“西南区域多数都是小型 LNG 项目，市场定价权主要由华油广安和达州汇鑫所掌握，我们主要采取价格跟随策略。这次华油广元项目投产，势必进一步挤压我们的市场空间。 ”另一 LNG 业内人士表示：“鉴于华油广安和华油广元同属于华油天然气有限公司，两者联合参与市场竞争是很有可能的，在此情况下，不仅是小型 LNG 项目，包括达州汇鑫也将受到一定影响。 ”俄天然气工业公司远东液化气厂建设计划-2014/3/18背景资料华油天然气广元有限公司拟在四川广元市建设 2套 24 万吨 /年天然气综合利用

43、装置，日处理天然气 200万立方米，年产 LNG48 万吨。此次拟投产为项目一期，日处理天然气 100 万立方米。LNG 月度报告请务必阅读正文之后的免责条款部分 15俄罗斯天然气工业公司符拉迪沃斯托克液化气厂厂长对外宣布，符拉迪沃斯托克液化气厂将于 2018 年 4 季度完成一期工程建设，2019 年开始供货；二期工程计划于 2021 年生产 500 万吨液化气；三期工程将根据市场需求再做决策，但不会早于 2025 年完工。传中石化拟购加拿大 LNG 项目 15%权益-2014/3/19据悉，中国石化计划向马来西亚国有石油企业 Petronas PETR.UL 购买加拿大液化天然气(LNG)

44、项目 Pacific Northwest 的 15%权益。Pacific Northwest 规模达 200 亿美元，其液化天然气项目将于 2018 年启动。另一位知情业内管理人士称，中国石化正与多个项目开发商进行磋商作出比较。据悉，还和 Apache APA.N 进行谈判，拟购买加拿大太平洋沿岸 Kitimat 液化天然气(LNG) 出口项目的部分权益。中石油专家：2035 年天然气消费量将超煤炭-2014/3/20在第六届国际石油产业高峰论坛上，中国石油天然气集团公司政策研究室发展战略处处长唐廷川表示，预计到 2035 年，天然气消费量将超过煤炭，成为全球第二大能源。唐廷川表示，目前全球能

45、源消费以石油为主，石油消费量在全部能源消费中的占比达到 34%；第二为煤炭，消费量占比达到 30%，第三为天然气，消费量占比达到 24%；核能、水电和其他可再生能源消费量占比为 12%左右。预计到 2035 年，天然气消费量占比将达到 29%，成为第二大能源，而煤炭占比可能降为 25%。唐廷川认为，大规模利用天然气的时代已经到来，非常规油气以及循环可再生能源的地位正在日益突出。LNG(液化天然气)的发展，将会推动天然气市场全球化。随着 LNG 发展，天然气将打破运输限制，成为国际市场交易的大宗商品。福建莆田 LNG 进口资源流入广东量骤减-2014/3/20安迅思息旺能源（ICISC1）从中海

46、油人士获悉，中海油福建莆田贸易分公司销往广东的液化天然气（LNG）槽车量逐步下降，21 日起或停供。据 ICISC1 早前报道，受福建莆田 LNG 接收站进口船货延迟到港影响，福建莆田槽车销售量下降明显，目前对外槽车销售量为 75 车/天。“虽然近期莆田有 1 船货到港，但是综合考虑管道气的需求，暂时不太可能给槽车销售放量，目前维持稳定出货，但是大部分的量都是用于省内供应， ”上述人士表示。“鉴于此，往广东潮汕地区的销售量就比较少了，仅在 20 车/天以下，明天起（21 日）可能会进一步缩紧，最坏的情况是停止向广东用户供应， ”上述人士补充。此外，据另一个中海油人士表示，莆田供应紧张，中海油内

47、部可以通过从其他码头调配，但是鉴于近期浙江宁波 LNG 接收站和珠海金湾 LNG 接收站的库存液位也紧张，可调配的量有限，仅有广东大鹏 LNG 接收站的库存相对较高。“因此，近期不少客户向东莞九丰和北气咨询，希望能采购到 LNG， ”广东某 LNG 贸易公司人士表示。资料显示，中海油福建莆田 LNG 接收站福建省内槽车销售由福建新能源有限公司负责，省外销售由中海油福建贸易分公司负责。LNG 月度报告请务必阅读正文之后的免责条款部分 16中海油与道达尔签署 LNG 合作协议-2014/3/2727 日从中国海洋石油总公司(简称“中海油”)获悉，中海油于当地时间 26 日与法国道达尔公司在法国巴黎

48、(简称“道达尔”)签署了液化天然气(LNG) 合作协议 。根据协议，中海油和道达尔肯定了已有每年 100 万吨长期资源购销协议价格回顾成果，双方希望在中国天然气市场再增加每年 100 万吨长期 LNG 资源供应，以及加强在 LNG 产业链的全面合作。中海油是中国 LNG 行业的领军企业，2013 年 LNG 进口总量达 1301 万吨，占到了中国 2013 年全年进口 LNG 总量的 72%。目前，中海油已经签订了 2190 万吨/ 年的长期LNG 合同。截至 2013 年底，中海油已在广东、福建、上海、浙江和天津建成投产 6 个 LNG 接收站，形成 LNG 接卸能力 2480 万吨/年，正

49、在建设的海南、深圳、粤东等 LNG 接收站将于今明两年相继投产。公开资料显示，道达尔公司是全球四大石油化工公司之一，也是重要的 LNG 资源供应商。自 2008 年中海油与道达尔签署每年 100 万吨长期 LNG 资源购销协议以来，双方合作良好，签署并执行了一系列中短期和现货 LNG 协议。截至目前，道达尔已向中海油交付了总量超过 500 万吨的 LNG 资源。加拿大批准太平洋沿岸 4 个 LNG 出口许可证-2014/3/28据 3 月 26 日消息，加拿大政府周三表示，政府已经批准了四个长期的液化天然气(LNG)出口许可证，将从该国西海岸计划中的 LNG 项目出口天然气。加拿大国家能源委员会去年 12 月份批准的 LNG 出口许可证包括埃克森美孚、BG 集团和马来西亚国家能源公司 Petronas 建议中的太平洋沿岸的 LNG 出口项目。不过截至目前这四个建议中的项目还没有开始建设，甚至还没有获得发起人的正式批准。加政府表示，这四个许可证将允许每年出口高达 7338 万吨的 LNG。免责声明本报告的信息均来源于公开资料，宁波大宗商品交易所（以下简称本交易所）对这些信息的准确性和完整性不作任何保证。本