1、国际银行业发展的新趋势第 l2 卷第 1 期2,005 年 2 月湖南商学院(双月刊)JOURNALOFItUNANBUSINESSCOLLEGEVo1.12No.】Feb.20o5国际银行业发展的新趋势方智毅(西南财经大学,成都 610074)(摘要在经济全球化 ,金融自由化的大背景下,国际银行业的竞争日益激烈.银行业经营模式也正发生深刻的转型.在管理架构上,由传统的功能型向客户型转变;在零售银行方面 ,日益重视客户关系管理与数据挖掘;在企业银行方面,商业银行不断向投资银行与基金,保险等方面扩张;在银行自身运作方面,中心化 ,自动化与全球化的特点越来越明显.(关键词 国际银行业 ;管理架构
2、;零售银行;企业银行(中图分类号1831( 文献标识码A(文章编号1008-2107(2005)O1_oD75 一 o3自 19 世纪 70 年代以来,金融衍生工具不断创新,资本市场规模极大扩张.尤其是基金业的兴起给银行的生存带来了很大压力,一场所谓金融“脱媒“(“sintermediation)的危机在银行业蔓延.在美国.1974 年共同基金的资产总规模近 20 亿美元,1978 年猛增到 450 亿美元,1985 年达到 2075亿美元,2001 年底则达到约 69749 亿美元,近几年还在不断增长.同时,1980 年,美国商业银行及储蓄机构的资金占美国所有金融机构总资产比重为 54%,1
3、990 年下降到 33%,1999 年进一步下降至 22%,2000 年进一步下降到 21.5%.消费者在 1980 年将个人财富的 34%存入银行,到 1995 年降到 17%.从香港市场的情况来看,2003 年居民储蓄存款从2002 年的 2400 亿增加到 3500 亿港元,但是,贷款规模却从 2002 年的 4000 亿下降到 2003 年的 2000 亿港元,下降了整整一半.此外,从市场利率来看,20 世纪 9o 年代特别是中后期以来,国际市场利率不断走低,以德国为例,1992年,短期商业利率为 9.3%,2000 年底,降至 3.5%.低利率降低了银行资金的边际利润,使得存贷利差不
4、断缩小.利差的下降使德国银行业的净利差收入不断减少:1990 年,德国银行业净利息收入占营业收入比例为 82%,19 世纪 9o 年代中期后持续下降,2000 年为 71.9%.同时,净利息收入占总资产的比例也不断下降:1990 年德国银行业的该比重为2.o4%,2000 年降为 1.48%;英国也由 2.95%降为 2.01%:法国更甚:l0 年下降近 2/3,由 1.57%降为 0.5%,已经低于管理费占资产的比例(0.89%).正如美国金融学家米什金所说,“ 近年来银行的重要性已经降低,金融创新使银行获取资金的成本优势以及资产方面的收益优势下降,由此造成的压力降低了银行的盈利,导致银行业
5、收缩.“前两年,在学界甚至引起了一场“商业银行是否要走向灭亡 “的争论 .这种空前的生存危机迫使银行业不得不进行相应的变革.实际上,国际银行业的变革从 19 世纪 70 年代起就已开始,随着经济与金融全球化的发展,各国金融管制的不断放松,原来的分业经营模式被打破,混业经营成为大势所趋.1999 年11 月 12 日,美国金融服务业现代化法案正式生效,也标志着美国在世纪之交放弃“分业“ 模式进入混业经营的新纪元.同时,l9 世纪 9o 年代以来,各国银行间“并购“ 浪潮风起云涌.国际银行业较前发生了深刻的变化.本文试从几方面探讨国际银行业经营的基本趋势,以供我国银行业今后的改革与发展进行借鉴.一
6、,国际银行业管理架构的新发展近年来,国际银行业在管理架构上正经历着一场深刻的转型,正从传统的功能型逐步向客户型转变.一直以来,间接融资是企业融资的主要渠道,存贷利差收入是银行收入的主要来源,但是,随着金融衍生工具和资本市场的极大发展,企业通过资本市场直接融资的份额越来越大,银行的经营环境较以前发生了巨大的变化.原来那种非常官僚化的功能型架构已经大大落后于时代的要求.以客户为中心,能适应不同客户的不同需求的客户功能架构逐步成为银行业发展的总趋势.一般而言,功能型管理架构是一种中央集权式的管理,是传统商业银行最常见的组织结构形态,其本质是将银行的全部职能分解成许多部分,并交与相应部门完成.例如,一
7、个银行由信贷,储蓄,结算等部门组成.我国大陆绝大多数银行的管理架构都是属于这种功能型的.总体来说,当外界环境稳定,技术相对例行,而不同职能部门问的协调相对不复杂时,这种结构是最有效的.组织的目标在于内部的效率和技术专门化.在功能型组织,纵向控制大于横向协调,正式的权力和影响来自于职能部门的高层管理者.功能式结构的一个优势在于其鼓励职能部门的规模经济.规模经济是指组合在一起的员工可以共享一些设施和条件.这一方面提高【收稿日期2004-10-22(作者简介 方智毅 (1972 一), 男,湖南宁乡人,湖南广播电视大学讲师,西南财经大学在读博士研究生.76了设备的利用效率,另一方面使银行在大宗设备采
8、购中可以获得更多折扣.此外,部门和岗位的设置是以银行业务的不同种类与流程来划分的,部门和岗位需要专一而有深度的技能,这促进了深层次的技术提高,也有助于主管部门制定统一而有效的业绩考核标准.功能式管理架构的主要劣势是对外界环境变化的反应太慢,而这种反应又需要跨部门的协调.如果环境变化快,或者技术是非例行,相互依存的,则会出现纵向决策信息超载,高层决策缓慢的现象.在这样的组织,大家习惯眼睛向上看,等待高层决策,而缺少横向联系和自主的解决问题的意识.功能式组织的其他缺点还有:由于协调少导致缺乏创新,每个职员对织织目标认识有限.这种管理架构很明显不能适应当今银行业竞争日益激烈的环境.客户型管理架构本质
9、上是一种以客户为中心的管理架构.它是以企业产品或客户为架构基础,将一类产品或客户有关的产品设计,销售等诸业务活动放到一个部门中进行,各部门实行单独核算,独立经营,公司总部只保留人事决策,预算控制和监督权,并通过利润等指标对诸部门进行控制.以恒生银行为例,它把银行各部分为二个处:零售银行业务处(RetailBankingDivision), 企业银行业务处(Corpo.rateBankingDivision),资财处 (TreasuryDivision).这样 ,银行客户到银行办理业务时不要再象过去那样跑很多部门,一方面便于银行产品的销售,使银行能集中资源,提高专业化水平,更重要的是减少了客户的
10、交易成本.从功能型管理架构转向客户型管理架构,其最大的作用在于:首先 ,它改变了过去那种非常官僚化的组织结构,使各部门内部机构间能更好地协调,使银行能更好地了解与发掘客户的真实与潜在需求,既能扩大银行业务销售利润,又能更好地满足客户需要,真正实现以客户为中心.其次,它把管理权下放到各部门,使对企业整体命运负有责任的领导人摆脱了常规的经营活动.这样,他们才有可能将自己的时间,信息,心理能量用于企业的战略性决策.第二,由于各业务实行独立核算,有利于银行的成本核算.以汇丰银行为例,到 2003 年客户型管理架构全面完成后,已能迅速对其所办理的每一笔业务的盈亏情况非常清楚.这种结构也更能发挥经营管理的
11、积极性,更利于组织专业化生产和实现企业的内部协作;各事业部之间有比较,有竞争,这种比较和竞争有利于企业的发展.二,零售银行经营模式改革日立研究所在(21 世纪银行发展战略中的判断:世界范围内的大型综合性银行,由于“曾经是它们成长动力的批发市场的增长下降了,它们将进一步面向零售,尤其是将全面进入消费者市场“,“这个市场正处于成长阶段,潜力巨大,预期将为其带来超额利润“.此份报告的结论指出:“对于一个综合银行类的金融机构而言,在零售领域的成功可能成为其生存的关键“.目前, 自 20 世纪 7O 年代以来开始的零售银行业革命已经取得很大成果.在国际范围内,个人银行业务在为商业银行创造稳定业务收入的同
12、时,也大大提高了银行的盈利能力.据统计,西方国家商业银行中来自个人业务的利润已占到利润总额的 30%一 70%.欧洲个人消费贷款的净收益率甚至超过了传统的工商贷款;美国近年来商业银行的非利息收入增长速度也远远超过贷款利息收入的增幅.从香港的情况来看,2003 年香港银行业非利息收入占到银行收入的 4o%,花旗与汇丰等银行均达到 50%以上.在目前银行竞争日益激烈的情况下,零售银行经营模式也面临着深刻的变革.现今的客户对银行服务的期望和要求不断提高,但忠诚度却越来越低,银行必须不断地满足客户的新需求,与此同时,新产品所能带来的竞争优势瞬间就会消失.此外,拥有庞大的分行网点和市场份额,并不一定能为
13、银行带来可观的利润,相反可能加重了银行的经营成本.银行渐渐察觉,只有与有价值的客户建立终身的关系才能有效地维持竞争优势;要与客户建立深入和长远的关系并从客户身上赚取更多的利润,就必须融人客户的日常生活中,成为客户生活中不可分割的一部分.零售银行改革目标之一就是要尊重“客户体验“, 真正贯彻“ 以客户为中心 “的理念,从而把客户关系从“ 产品联结“ 层面提升到 “合作共赢“层面.因此,推进客户关系管理(CustomerRelationshipManagement.CRM),将成为决定零售银行业革命成功与否的关键.商业银行 CRM 的实施涉及到整体规划 (Strategy),创意(Crea.tiv
14、e),技术集成(SolutionIntegrated)和内容管理(ContentsManagement)等多方面工作.要通过实施 CRM,整合并集成原有的管理信息系统(ManagementInformationSystem,MIS),客户信息系统(CustomerlnforrnationSystem,CIS)和办公事务处理系统(0ffieeAutomatic,OA),提高业务运营的自动化程度,形成商业智能以支持决策,管理和业务.从而大幅度提高自身的电子化运营水平.在银行推进 CRM 中,目前数据挖掘 (DataMining)技术得到大力推广与应用,且日益在银行实施 CRM 中起着导向性的作用.
15、数据挖掘是多学科综合的产物,其发展历史虽然较短,但从 20 世纪 90 年代以来,它的发展速度很快.数据挖掘是通过采用自动与半自动的手段,在海量数据中发现有意义的行为和规则的探测和分析活动.通过数据挖掘,可以更好地理解客户,了解客户潜在需求,可以发现最有价值的客户,使银行组合营销更有效率,能帮助正确选择客户,瞄准潜在目标,向现有客户提供额外产品,识别与留住最有价值的客户,用更小的成本发现那些欺诈现象.以汇丰银行为例,该银行通过使用数据挖掘技术,对不断增长的客户群进行分类,对每种产品找出最有价值的客户,使银行营销费用减少了 3O%.企业银行的经营模式变革在零售银行大力发展与改革的同时,主要面向企
16、业的企业银行(CorporateBank)也正发生深刻变化.目前,CIBM(CorporatelnvestnlemBankingandMarkets)模式也即大企业,投资银行与资本市场是其发展的主要方向.一段时期以来,随着金融全球化,金融自由化的发展,77直接融资规模不断扩大,作为直接金融和间接金融相结合的新型金融业的基金得到迅猛发展,非银行性金融机构,非金融机构大规模涉足银行业.这种情况迫使银行业变革以应对危机.由于金融管制的放松,银行业发挥自身优势,也不断拓展经营范围,大规模涉足基金,保险,投资银行等业务.作为一家国际性大银行,花旗银行在商业银行业务领域已经非常出色,其投资银行业务在国际上
17、也很有影响,但其在保险业务却很一般,而旅行者集团恰恰以保险业务见长,其在投资银行业务领域也很有特色,因此,两家于 1998 年 4 月合并,使花旗银行的发展领域非常全面,大大增强了其竞争力.另外,目前美国基金的发起人与管理者大多是以商业银行为主开展的.1998 年底.基金发起人中 24%为商业银行,管理者中 60%以上为商业银行管理者;西班牙,新加坡和泰国有近 9o%的基金通过银行销售;欧洲一些国家的商业银行积极参与保险推销,其推销的总额占保险市场三分之一左右.许多国际商业银行还通过各种途径参与投资银行业务.例如,美国信孚银行在 1997 年陆续兼并了美国两家股票承销经纪公司埃利克斯?布朗公司
18、,沃芬森公司,增强了信孚银行在公司上市和股票承销及经纪业务方面的实力;荷兰国际银行则在继 1995 收购巴林银行,瑞士银行以后,通过收购互堡银行来发展其投资银行业务;1996 年汇丰银行所经营的投资银行业务盈利占其盈利总额的 8.7%,英国巴克莱银行集团 2000 年底的资产分布依次为:投资银行业务60.4%,公司银行业务 18%,零售银行业务 15%,保险业务 3%,其他业务 4.4%,传统银行业务退至次席;日本商业银行自 20 世纪 80 年代中期以来逐步开办了非居民对日元证券的投资业务,承担了本国企业的外债发行.这一系列的活动主要通过大规模的兼并收购在短时间内完成,通过这一系列活动,扩展
19、了商业银行的经营领域,增强了其竞争力.四,在营运与工序处理上的变革为适应提高竞争力,降低运行成本的需要,国际银行业在业务营运与工序处理上有如下三个方面的变化:一是中心化,二是自动化,三是全球化.首先是中心化.银行通过收购合并与集团内部重新整合和分工,甚至出售部分业务或把工序外发,将适当的资源重新分配到适当的业务.其中将支援性/后勤操作中心化,再迁往成本较低的地区,以加强销售方面的资源,更是常见的做法.比如,汇丰银行目前已将原长沙湾后勤中心负责的工序,电子资料处理移至广州,美国银行,大通银行将后勤中 0 在 1995 年就已移至红勘,沙田地区.1995 年 8 月香港恒生斥资数亿港元购人九龙湾德
20、福广场大楼于 1997 年将主要部门(包括信用卡服务部,自动柜员机控制中 0,贸易融资,电话服务,汇兑,存款服务支援及员工培训等)迁入该中心而腾出恒生大厦或其他地区楼面出租,以减低费用.其次是自动化.这是伴随着电子与网络技术的发展而不断发展起来的.比如,由于人力资本价格上升,为节约成本,自动柜员机得到了广泛的应用,据大通,曼哈顿银行估计,在银行营业部的出纳窗口办理一次存款或取款的成本为 1.67 美元,而通过银行设在各种场所的终端机办理的成本仅 0.82 美元,如通过互联网处理的成本为 l3 美分.目前,银行营运的自动化趋势主要表现在网络技术在业务中的广泛运用,电子货币的出现与规模不断扩大,经
21、营中的电子化外包(与信息技术有关的部分外包给信息技术服务商),管理过程的智能化,营业网点的虚拟化等等.再次是全球化.金融全球化是经济全球化的一个重要方面,是资金在全球范围内的流动,体现了金融机构的跨国经营金融市场的全球联动,金融产品的全球运用等等.随着各国金融管制的放松,金融衍生工具的不断创新,大型跨国银行借助于遍布全球的分支机构与当今先进的网络系统在全球范围内迅速调动资金,活跃于各金融市场上,在全球范围内配置资源,实施金融机构的全球化经营.目前,我国加入 WT0 已经近三年时间了,离过渡期结束的时间已不多.从我国日前的银行业经营状况来看.离国际银行业的发展水平还有相当距离,这种差距,笔者认为
22、,即使我们采用的路径正确,方法得当,要赶上国际银行业的水平也要一段比较长的时间,不是一年两年就能完成改革的.比如,要完成管理架构上的变革,各分行间网络上的连接,财务上的处理等工作量都是十分巨大的.但是,即使在过渡期后,外资银行进入到国内,由于对其设立分行的限制,短期内是不可能与国内银行巨大的网络优势相比的,他们只有也只能在高端客户上竞争,“爱立信“ 事件已经证明了这一点.我们日前应该做的还是应该扎扎实实地一步步向现代银行逐步转型,不能好高骛远,那种换一块招牌就说自己建立了客户型管理架构的做法是十分愚蠢的.(参考文献】1美美国联邦储备委员会公报 R.2002,(2).2何德旭.关于商业银行前途与
23、命运的理性思考J.金融论坛,2002,(8).3胡章宏.欧洲商业银行中间业务的发展变化及其启示J.国际金融研究.2001,(12).【4弗雷德里克s?米什金 .货币金融学( 中译本)M. 北京:中国人民大学出版社,1998.5王广字.我国零售银行业面临的冲击与改进战略J.金融论坛,2003.(1o).6郑先炳求大:西方商业银行的发展趋势 J.河南金融管理干部学院,2001,(2).7美劳伦斯?S?里特,威廉?L? 希尔伯.货币,银行利金融市场原理M.美国:基础图书出版公司.2000.8刘金宝.互联网与银行电子化M.香港:文汇出版社,2o()0.【9迈克尔 ?贝里.数据挖掘 M.北京:北京大学山版社.2004(责任编辑: 熊卫平)
