1、PLM 产品规划过程规范 PLM 产品 规划 过程规 范 山 东山 大华天 软件 有限公 司 二 零一 五年四 月 PLM 产品规划过程规范 文档历史 日期 版本 作者 批准人 描述 2016-3-30 0.2 王萍 创建初 稿 2016-4-7 1.0 王萍 根据邮 件及 会议 评审 意见修 订 2016-4-6 1.1 王萍 根据屈 总制 定的 产 品 规划类 别及 相关 规划 流程 修订 产品 线规 划 过程 2016-4-7 1.2 王萍 根据张 海洋 、 王 海威 评 审意见 修订 （1 ） 2 产品 线规划 过程 ： 划 分全 新 产品规 划及 老产 品线 规划。 （2 ） 修 改
2、图 例； （3 ）增 加 产品 规划 过程定 义表 。 （4 ） 修订 3.3 产品 研发 设计 阶段。 PLM 产品规划过程规范 目录 1. 前言 .6 1.1 6 1.1. 编制目的 . 6 1.2. 编制说明 . 6 1.3. 适用范围 。 . 6 1.4. 阅读指南 . 6 1.5. 参考文档 . 7 1.6. 角色定义 . 7 2. 产品规划 过程 .8 1.1.1 . 9 1.1.2 . 9 1.1.3 . 9 2.1. 工作任务 . 9 2.1.1. 工作任务 - 全新 产品规 划 . 9 2.1.2. 工作任务 - 老产 品规划 . 10 2.2. 工作策略 （适用 于全新 产
3、 品及老产 品线规 划） . 10 2.3. 交付成果 . 11 3. 产品版本 规划过 程 . 12 3.1. 版本需求 阶段 . 12 PLM 产品规划过程规范 3.1.1. 工作任务. 12 3.1.2. 工作策略. 13 3.1.3. 交付成果. 13 3.2. 产品立项 阶段 . 13 3.2.1. 工作任务. 13 3.2.2. 工作策略. 13 3.2.3. 交付成果. 14 3.3. 产品研发 阶段 . 15 3.3.1. 工作任务. 15 3.3.2. 工作策略. 15 3.4. 产品发版 过程 . 15 3.4.1. 工作任务. 15 3.4.2. 工作策略. 15 3.4
4、.3. 交付成果. 15 3.5. 产品发布 过程 . 16 3.5.1. 工作任务. 16 3.5.2. 工作策略. 16 3.5.3. 交付成果. 16 3.5.4. 准出条件. 17 4. 产品市场 推广支 持 . 17 PLM 产品规划过程规范 4.1. 工作任务 . 17 4.2. 工作策略 . 17 4.3. 交付成果 . 17 PLM 产品规划过程规范 1. 前言 1.1. 编制目的 本过程规 范旨在 规定 PLM 类产 品 规划 的具体 操作 过程， 明 确具体 的规划 过 程中 各操 作的规范 ， 并 规定各 操作 和活动所 必须形 成的文 档 、 约定 等 ， 从而 指导规
5、 划 工作的顺 利 进展，并 通过规 范各种 活 动的开展， 保 证产 品 规划的 过 程 、标 准 ，从 而 提升规 划 水 平 。 1.2. 编制说明 随着公司 研发专 业化 程 度 的不断提 升 ， 公 司现行 过 程 体系没 有针对 规划活 动 和规划 管理活动 的过程 、规范 的 支持 。 为 了搭建 PLM 规 划过程体 系，我 们参照 当 前的研发 过 程体系、 规 划工作 要求， 及产品规 划活动、 产品经 理职责的 相关参 考， 拟定 产品规划 过 程及规划 ，旨在 保证规 划 过程的质 量水平 和规划 工 作的高效 性。 1.3. 适用范围。 PLM 产品 规划 过程规范
6、适用于 公司 PLM 研发 项目 ，预 期读者 为：PLM 类研发 项目的 产 品经理、 产 品专 员 （业务专员） 、 负 责规 划研发的 高层管 理者 ， 以 及其他需 要 学习规划 过程规 范的人 员 。 1.4. 阅读指南 PLM 产品规划 过程规范 ： 规定了 PLM 类产品 的 规划 过程 ， 以 及每 个 过程 的 工作任务 、工作 策略、 角 色与职责 和交付 成果， 指 导产品的 规划 过程 。 产品战略规划 ： 是 根据公 司级的 战 略愿景 ， 是明确产品规划 方向和 内容的 愿 景。 能够给相 关部门 描绘出 产品 的长远 目标、 公 司期望 产品满足 市场战 略 目标
7、 的 方 法和成功 的原因 ， 并以 此 指导 规划 部门 确 定产品 战 略的各个 要素。 产品战 略 规 划一般是 对产品 做 3-5 年 战略规划 。 产品线： 产 品线(Product Line) 是 指 一 群相 关 的产品 ， 这 类产 品 可能 功 能相似 ， 销 售 给 同一 顾 客群 ， 经过相 同 的 销售 途 径， 或 者在同 一 价 格范 围 内 。 产 品 线 ，PLM 产品规划过程规范 是指同类 产品的 系列。 目 前公司已 有产品 线包括 ： 产品线： 平台、 PDM 、 CAPP 、 CMMP 、coplan 、smart 、InforMobile 。 产品线规
8、划： 产 品规划人 员通过调 查研究， 在了解 市场、 客 户需求、 竞争对 手、 了 解 外 在机 会 与风 险 以及市 场 和 技术 发 展态 势 的基础 上 ， 根据 公 司 战 略 规 划 ， 制定出产 品的年度 目标 以 及实施该 目标的 战略、 战 术的过程 。 产品 线年度 规 划 一般是每 年 年初 组织一 次 ， 基于公 司 事 业部产 品战 略规划开 展， 产 品线 3 年的 年度规划 。( 第一 年重点 规划准确 要求， 后两年 属 于战略目 标） 新产品规划 ： 是指 基于公 司产品战 略规划， 或 者公 司发展等 情况， 决定 在某 领 域， 新 行业开 发新产 品。
9、 要进行商 业需求 分析 ， 市 场分析 ， 来确 定新产 品规 划。 新产品规 划一般 是每年 年 初或者不 定期开 展。 1.5. 参考文档 PLM 技 术中心- 产品项 目过程规 范及模 板； PLM 产品 规划 相 关工作 及 交互 流程 ； 产品规划 相关专 业书籍 ； 说明 ：如 果根据 规划活 动 的实际情况 ， 根据 本 规范规 定 ， 合理 安 排活 动 或者工 作 产 品 。 1.6. 角色定义 名称 核心作用 角色职责 备注 产品经 理 或产品 专员 保证开发 团队 做正确的 事 代表利益 相关人 ， 对 产品 投资回报 负责； 确定产品 发版计 划 ； 定义产品 需求并
10、 确认优 先 级 ； 验收迭代 结果 ， 并根 据验 收结果和 需求变化 刷新需 求清单 和 优先级 。 需求工程 师 小版本及BUG 版产品改 进 收集整理小 版本及 BUG 版产品需 求； 根据小版本 及 BUG 版产 品改进规 范组织产 品改进 。 PLM 产品规划过程规范 产品干系 人 监督、辅 助开 发团队做 正确 的 事 反馈新的 产品需 求给产 品 经理 ； 参与需求 的整理 ； 参与立项 评审 ； 参与需求 的评审 ； 参与发版 验 证 。 责任领 导 保证开发 团队 把事做正 确 协调好产 品发版 计划与 团 队迭代 计划； 辅导团队 正确应 用敏捷 实 践 ； 引导团队 建
11、立并 遵守规 则 ； 保护团队 不受打 扰 ； 推动解决 团队遇 到的障 碍 ； 激励团队 。 不强制命 令和控制 团队 ； 审核小 组 （含QA 开 发经 理 产品干系 人 责任领导 领导 ） 决定是否 立 项 评审规划 各阶段 的输出 物 。 2. 产品规 划过程 运用严格 、 规 范的方 法对 市场走势 及客户 的要求 及 需求进行 分析 ， 创建 合理 的市场 细分规则 ， 对 要投资 和取 得领先地 位的细 分市场 进 行选择和 优先级 排序 ， 从 而制定可 执 行的业务 规划计 划。 通过 从业务流 程的角 度定义 确 保市场营 销取得 成功需 要 执行的活 动， 制定可盈 利、
12、 可执行 的业 务计划和 驱动新 产品包 的 开发， 此流程 能够使 公司 或产品线 的 各项举措 成功地 付诸实 施 。 产品规划 工作分 为新产 品 规划和老 产品的 规划 ， 新 业务方向 的做新 产品规 划 ， 需要 细分市场 定义产 品概念 ， 根据公司 战略和 市场情 况 进行安排 。 而 老产品 的规 划是已有 产 品方向的 发展规 划， 每年 进行一次 产品发 展的方 向 规划， 从而指 导整个 产品 的市场 、 研 发和实施 。 针对 新产品 及 老产品的 产品规 划工作 进 行如下阐 述： PLM 产品规划过程规范 公 司 战 略 规 划 理 解 市 场 市 场 细 分 综
13、 合 分 析 业 务 计 划 公 司 战 略 市 场 信 息 竞 争 信 息 行 业 形 态 和 趋 势 技 术 趋 势 产 品 组 合 全 新 产 品 规 划 老 产 品 规 划 新 产品方向 ， 完成市场评 估和商业需求 市 场调研 、 细分市 场 ， 定义 产品概念 ， 完成 市场 需 求 细 分市场需 求分析 （ 客户需求 、 竞争需求 、 企 业 内 部需求 ） 技 术层面分 析 ， 确 定 产 品开发组合策略及 资源时 间 计划 市场环 境与竞争 分析 （ 同类产品 市场环境 、 技术趋势 竞争态势 和需求 变化等 ） 产品现 状分析 ( 现有 功能模 块 、 竞品分 析) 需求
14、、 问题 分析 （ 多渠道收 集客户需求 、 售 前市场需求 、 售后 需 求及实 施需求 ） 新 产 品 规 划 稿 年 度 产 品 规 划 稿2.1. 工作任务 2.1.1. 工作任务 - 全新产品规划 由产品经 理或产 品专员 完 成如下工 作： 全新产品 规划 产品经理 根据公 司战略 规 化 ， 确定新产 品总体 方向 ， 通过 市场扫 描 ， 为下 一 阶段 提供以事 实和市 场为基 础 的数据和 决策标 准。 完成 市场评估 报告 商业 需求 书 。 PLM 产品规划过程规范 通过市场 调研和 分析， 研 究如何细 分市场 ， 以 及企 业如何选 择细分 市场 ； 最 后确 定企
15、业对 细分市 场的 战 略 选择， 输 出市场 描述 。 对某个细 分市场， 收 集其 需求的主 要内容 ， 包 括客 户需求 、 竞争 需求及 企业 内部 需求， 并确定 企业在 该细 分市场的 产品定 位， 然后 寻找和定 义新产 品概念 ， 完成 市场需 求书 。 从技术层 面分析 新产品 属 于哪个产 品线及 其开发 路 径，并根 据公司 的战略/ 策略 确定新产 品开发 的优先 顺 序和组合 策略 ， 然后 依据 企业资源 状况 ， 制定 新产 品开 发的时间 计划。 通过前四 步骤进 行市场 分 析， 确定初 步的 新 产品 规划稿 ， 组 织内部 多次 讨论 和评审， 评审通 过
16、发布 执 行 。 2.1.2. 工作任务 - 老产品规划 市场环境 与竞争 分析： 针 对同类产 品 在市 场环境、 技术趋势、 竞争态 势、 客 户需 求变化等 方面进 行全面 分 析。 产品现状 分析： 全面 分析 现有产品 功能模 块状态 、 竞争产品 分析 、 总结 出主 要结 论。 需求、 问题、 对 标差距 分 析与措施： 多 渠道收 集客 户需求、 售前 市场需 求 、 售后 需求及实 施需求， 汇总整 理出产品 需求库。 通过需 求分析、 产 品问题 分析、 对标 产品差距 分析等 方式， 过 滤出版本 升级需 求范围 。 产品整体 发展计 划： 确定 产品目标 与定位、 创
17、新突 破、 产品发 展策略、 产 品 路 标、 主要开发 任务、 资源需 求 。 通过前四 步骤进 行市场 分 析， 确定初 步的 年度 产 品规划稿 ， 组织内 部多 次讨 论和评审 ，评审 通过发 布 执行。 2.2. 工作策略 （适用于 全新产 品及老 产 品规划） 产品定位 产品目标 市场是 什么， 目 标用户是 什么 。 PLM 产品规划过程规范 产品的价 值、技 术方向 。 竞争分析 了解市场 ，了解 竞争对 手 。 参与售前 和市场 的竞争 对 手分析。 竞争对手 情况调 研与分 析 （产品形 式、技 术、功 能 、营销策 略等） 产品线管 理 产品模块 组合 、 产品子 产 品
18、的封装 情况 。 产品功能 的优先 级 及产 品 路标规划 。 产品新方 向的 市 场分析 ： 通过 电子 版调查 问卷 、 新 老客户调 研等方 式 ，获 取 有效的市 场数据 。 针对于客 户的回 收数据 进 行分析 ， 与产 品干系 人确 定技术实 现难度 及 销售 市 场前 景等问题 ： 确定客户 、市场 现在及 未 来的需求 ； 确定基于 客户、 市场的 （ 再）购买 力（直 接、间 接 ），所处 位置 ； 基于客户 特征， 为满足 客 户的需求 ，分析 差距 ； 基于客户 需求及 差距， 精 细化客户 定位， 精细 化的 战略， 为其提 供产品 和服 务 ； 2.3. 交付成果 序
19、号 工 作产品名 称 编 制人 需 要评审 纸 质确认 备注 01 年产品规划稿 产品经理 是 否 全新产品、 老产品 02 新产品规划稿 产品经理 否 否 全新产品 03 市场评估报告 产品经理 是 否 全新产品、 老产品 04 商业需求书-BRD 产品经理 是 否 全新产品、 老产品 05 市场需求分析报告 MRD 产品经理 是 否 全新产品、 老产品 注：根据 企业情 况可以 裁 剪 BRDMRD ，直接 出产 品规划稿 。 PLM 产品规划过程规范 3. 产品版本 规划 过程 3.1. 版本需求阶段 3.1.1. 工作任务 由产品经 理或产 品专员 完 成如下工 作： 产品需求 管理
20、（ 调整到 前 面） 多渠道收 集客户 需求、 售 前市场需 求、 售后需 求及 实施需求 ， 汇 总整理 出产 品需 求库。 根据产品 线 规划 稿中的 产品 规划计 划及需 求库中 的 业务需求 的提取 组合出 产 品 规划路标 。 大版本产 品规划 产品经理 或规划 专员根 据 产品规划 路标 ， 在产 品需 求库中提 取版本 规划 产 品业 务需求列 表 ， 确定产 品 立项范围 。 小版本及 BUG 版 的版本 规划 PLM 产品规划过程规范 需求工程 师 提取 需求库 中 产品已有 功能优 化调整 、 易用性调 整及 BUG 改进 的需 求，根据 优先级 排定改 进 小版本改 进计
21、划 。 按照 工程 部定义 的小 版 本产品改 进过程 相关 推 进小版本 升级及 BUG 版 的开 发工作。 3.1.2. 工作策略 产品版本 实现 根据产品 版本实 现路径 ， 排定产品 年度实 现计划 。 同研发部 门、研 发主管 领 导排定年 度产品 执行计 划 并督促严 格执行 。 3.1.3. 交付成果 序号 工 作产品名 称 编 制人 需 要评审 纸 质确认 备注 01 产品需求库 产品经理 是 否 02 产品规划路标 产品经理 是 否 06 产品需求列表 产品经理 是 否 3.2. 产品立项阶段 3.2.1. 工作任务 产品经理 或专员 开展如 下 工作： 组织产品 在 产品业
22、 务需 求列表 范围 中的的 需求 分析、 市场分 析形成 立 项 报告 发起产品 立项评 审。 撰写产品 业务 需求分 析 报告。 需求工程 师开展 如下工 作 ： 撰写产品 功能 需求分 析 报告。 3.2.2. 工作策略 PLM 产品规划过程规范 立项范围 确定 根据市场、 实施反 馈， 结 合业务研 究进度， 在需求 库中提取 产品立 项范围 定 义产品 业务需 求列表 ，作为 立项报 告附 件 。 产品业 务需求 列表 应为具体 业务场 景描述 或 业务建模 描述的 集合， 配 合必要的 解决方 案说明 ， 引申包含 部分的 产品需 求 ， 具体的 功能需 求在开 发 阶段由产 品经
23、理 根据业 务 需求进行 产品功 能需求 的 编写。 编写立 项报告 根据产品 需求列 表范围 整 理 立项 报告 。 立 项 报告 应包 含 市场前 景 、 核心 范 围、 资 源需求 和 工 期要 求 等具 体 内容。 立项报 告 编写过 程中 ， 应与市场、 实 施和研 发 充分沟通， 保 证关键 干系 人 了解，并 在关键 问题上 保 持一致。 产品立项 会议评 审 按评审会 议过程 组织对 立项报告 及 产品业 务 需求列表 进行 评审。 立项评审 小组给 出明确 的 评审结论 和意见 ，评审 会 议结束。 产品经理 修改评 审过程 中 发现的缺 陷， 修 改完成 后 ， 根据评 审
24、时给 出的评 审 结 论采取相 应的处 理方法 ， 直到评审 通过。 立项报 告复 印件提 交 运营管理 中心备 案 立项报 告 通 过评审 并 打印签字 后， 由 产品经 理 提交复印 件给运 营管理 中 心 的负责人 进行备 案。 3.2.3. 交付成果 序 号 工 作产品名 称 编 制人 需 要评 审 纸 质确 认 备注 适 用产品 01 产品需求列表 产品经理 是 否 作为 立项报告 附件 全新产品、已有产品 02 立项报告 产品经理 否 是 会议评审 全新产品、已有产品 03 立项报告评审单 产品经理 是 否 作为 立项报告 附件 全新产品、已有产品 04 业务需求分析报告 产品经理
25、 是 否 全新产品、已有产品 PLM 产品规划过程规范 05 功能需求分析报告 需求工程师 是 否 全新产品、已有产品 3.3. 产品研发阶段 3.3.1. 工作任务 跟踪研发 项目进 展； 支持需求 人员出 具产品 功 能需求文 档 ； 参加产品 功能需 求及设 计 文档的评 审； 组织开展 用户体 验 ，实 现 功能确认 ； 3.3.2. 工作策略 参照 PLM 产品 研发过 程 规范 执 行 3.4. 产品发版过程 3.4.1. 工作任务 准备发布 盘及相 关资料 ； 发版审核 小组审 核发版 相 关资料； 签字确认 产品发 版通知 书 ， 将 产 品发版 通知 书 复印件 提交运 营管
26、理 中心保 存； 3.4.2. 工作策略 准备发布 盘及相 关资料 组织产品 发版资 料详细 内 容参见 产品发 版过程 文档 。 根据发版 资料准 确 编制 产品 发版 通知书 并提 交 发版审核 小组签 字确认 。 编写技 术白皮 书并 通 过评审。 签将产 品发版 通知书 复印件提 交运营 管理中 心 保存； 产品发版 通知 书原 件 由配置管 理员保 存，复 印 件 提交运 营管理 中心保 存 。 3.4.3. 交付成果 PLM 产品规划过程规范 序号 工 作产品名 称 编 制人 需 要评审 纸 质确认 备注 06 技术白皮书 产品经理 是 是 会议评审 07 产品发版通知书 产品经理
27、 否 是 3.5. 产品发布过程 3.5.1. 工作任务 准备发 布会会 议议程 和发布 会 PPT ； 召开产品 发布会 ； 3.5.2. 工作策略 准备发 布会会 议议程 和发布 会 PPT 产品研发 提交验 收测试 后 ，产品经 理根据 计划安 排 发布会议 时间和 议程 。 产品发布 会议一 般要求 对 应产品的 实施工 程师、 售 前工程师 、 产 品干系 人参 加， 可 以 邀请事业 部领导 和研究 院 领导参加 ，由技 术中心 主 任负责主 持。 议程应安 排产品 经理讲 解 业务功能 提升， 开发经 理 讲解技术 提升、 演示产 品 关键功能。 发布会 PPT 应分为 业 务部
28、分与 技术部 分； 召开产品 发布会 会议按 发布会 会议议 程 严格执 行； 3.5.3. 交付成果 序号 工 作产品名 称 编 制人 需 要评审 纸 质确认 备注 01 发布会会议议程 产品经理 否 否 02 发布会 PPT 产品经理、开发经理 是 否 会议评审 03 产品解 决方案 PPT 产品经理 是 否 邮件评审 PLM 产品规划过程规范 04 产品功 能介绍 PPT 产品经理 是 否 邮件评审 3.5.4. 准出条件 已召开产 品发布 会； 4. 产品 市 场推广 支持 4.1. 工作任务 制定产品 产品 功能介 绍 PPT 。 面向公司 相关领 导及部 门 、 销售 、 市场 、
29、 客服 等 部 门宣贯 产 品的优 点、 功能 和 目标市场 。 通过媒体 、行业 分析会议及用户宣 介 等多 种形式 向 外部宣传 产品 。 组织编制 市场推 广 文档 产 品宣介资料 。 参与产品 定价及 定位策 略 。 定制的产 品 产 品解决 方 案 PPT 。 4.2. 工作策略 产品宣传 策略制 定 目标客户 分析 产品宣传 战略制 定 宣 传手册， 产品试 用版 目标客户 产品使 用以及 战 略合作商 讨 产品数据 收集与 分析 了解产品 使用情 况 拜访 深度 用户 解决产品 存在的 问题， 以 及搜集新 的需求 点 酝酿下一 版本应 该所应 涵 盖的内容 4.3. 交付成果 PLM 产品规划过程规范 序号 工 作产品名 称 编 制人 需 要评审 纸 质确认 备注 01 产品解 决方案 PPT 产品经理 是 否 邮 件 评审 02 产品功 能介绍 PPT 产品经理 是 否 邮件 评审
