【精选】保险销售年度工作参考计划.doc

1、保险销售年度工作参考计划2020保险销售年度工作计划范文2020保险销售年度工作计划范文1年度销售工作计划中共有三方面的内容：第一、加强业管工作，构建优质、标准的承保效劳体系。承保是保险公司运营的源头，是风险管控、实现效益的重要根底，是保险公司生存的根底保障。因此，在xx年度里，公司将狠抓业管工作，提高风险管控才能。1、对承保业务及时地进展审核，利用风险治理技术及定价体系来操纵承保风险，决定承保费率，确保承保质量。对超越公司权限拟承保的业务进展初审并签署意见后上报审批，确保此类业务的严格承保。2、加强信息技术部门的治理，完善各类险种业务的处理平台，通过建立、使用电子化承保业务处理系统，建立完善

2、的承保根底数据库，并缮制相关报表和承保分析。同时做好市场调研，并定期编制中、长期业务计划。3、建立健全严峻标的业务和特别风险业务的风险评估制度，确保风险的合理操纵，同时按照业务的风险情况，执行有关分保或再保险治理规定，确保合理分散承保风险。4、强化承保、核保标准，严格执行条款、费率体系，纯熟掌握新核心业务系统的操作，对中支所属的承保、核保人员进展全面、系统的培训，以提高他们的综合业务技能和素养，为公司业务开展提供良好的保障。第二、提高客户效劳工作质量，建立一流的客户效劳平台。随着保险市场竞争主体的不断增加，各家保险公司都加大了对市场业务竞争的力度，而保险公司所运营的不是有形产品，而是一种躲避风

3、险或风险投资的效劳，因此，建立一个优质效劳的客服平台显得极为重要，当效劳已经成为核心内包容入保险企业的价值观，成为核心竞争时，客服工作就成为一种具有独特理念的一种效劳文化。通过xx年的努力，我司已在市场占有了一定的份额，同时也拥有了较大的客户群体，随着业务开展的不断深化，客服工作的重要性将尤其突出，因此，中支在xx年里将严格标准客服工作，把一流的客服治理平台运用、落实到位。1、建立健全语音效劳系统，加大热线的宣传力度，以多种方式将热线推向社会，让众多的客户全面理解公司语音效劳系统强大的支持功能，以提高本身的市场竞争力，实现客户满意最大化。2、加强客服人员培训，提高客服人员综合技能素养，严格奉行

4、热情、周到、优质、高效的效劳主旨，坚持主动、迅速、准确、合理的原那么，严格按照岗位职责和业务操作实务流程的规定作好接、报案、查勘定损、条款解释、理赔投诉等各项工作。3、以中心支公司为中心，专、兼职并行，建立一个覆盖全区的查勘、定损网点，初期由中支设立专职查勘定损人员3名，同时搭配非专职人员共同查勘，以提高中支业务人员的整体素养，实在提高查勘、定损理赔质量，做到查勘准确，定损合理，理赔快捷。4、在xx年6月之前完成XX营销效劳部、YY营销效劳部两个效劳机构的下延工作，至此，全区的效劳网点建立根本完善，为公司的客户提供高效、便捷的保险售后效劳。第三、加快业务开展，提高市场占有率，做大做强公司保险品

5、牌。按照xx年中支保费收入XXXX万元为按照，其中各险种的占比为：机动车辆险85%，非车险10%，人意险5%。xx年度，中心支公司拟定业务开展工作计划为实现全年保费收入XXXX万元，各险种比例计划为机动车辆险75%，非车险15%，人意险10%，计划的实现将从以下几个方面去施行完成。1、机动车辆险是我司业务的重中之重，因此，大力开展机动车辆险业务，充分发挥公司的车险优势，打好车险业务的攻坚战，仍然我们工作的重点，xx年在车险业务上要稳定老的客户，争取新客户，侧重点在开展车队业务以及新车业务的承保上，以实现车险业务更上一个新的台阶。2、认真做好非车险的展业工作，选择访征询一些大、中型企业，对效益好

6、，风险低的企业要重点公关，与企业建立良好的关系，力争财产、人员、车辆一揽子承保，同时也要做好非车险效益型险种的市场开发工作，在xx年里努力使非车险业务在开展上构成新的格局。3、积极做好与银行的代理业务工作。xx年10月我司通过积极地努力已与中国银行、中国建立银行、中国工商银行、中国农业银行、福建兴业银行等签定了兼业代理合作协议，xx年要集中精力与各大银行加强业务上的沟通联络，让银行充分地理解中华保险的品牌及优势，争取加大银行在代理业务上对我司的支持与政策倾斜力度，力求在银行代理业务上的新打破，实现险种构造调整的战略目的，为公司实现效益最大化奠定良好的根底。今年，尽管受金融风暴经济方面仍然有所阻

7、碍的，尽管市场的竞争将更加剧烈，但有省公司的正确领导，中支将开拓思路，奋力进取，去制造新的业绩，为做大做强公司保险事业而奋斗。2020保险销售年度工作计划范文2(一)进一步贯彻监管文件精神，以身作那么，维护保险市场秩序。(二)进一步强化自律职能，努力营建公平理性的市场竞争环境。1、加强营销人员的治理，促进营销人员的有序流淌，标准各公司的增员行为。2、加强与交警部门的沟通协调，加大细微道路交通事故快速理赔的宣传引导力度，健全和完善快速理赔中心的各项机制，使之尽快正常运转。3、发挥行业自律作用，加大监视力度。接着维护市场秩序征询题，遏制恶性竞争。4、进一步加强诚信建立。接着抓好保险从业人员行为准那

8、么的贯彻落实工作，进一步加强保险公司和从业人员诚信运营、诚信效劳的自觉性，坚决保险消费对保险业的决心。2020保险销售年度工作计划范文5、进一步有效提升保险整体社会形象。组织开展方式多样的保险宣传活动，倡导保险效劳文化，加强效劳认识，同时还要进一步加大对保险行业协会本身的宣传力度，提高在社会上的知名度，如此协会才能更好地为社会、为行业、为保户效劳，才能更好地维护行业的利益、消费者的利益。6、进一步加强协会的内部治理。加强对协会专职工作人员的业务才能培训，以更好地效劳会员公司;加强对各项内部规章制度以及廉政制度的执行和监视检查力度，提升协会各方面的综合素养;加强会员公司之间的沟通联络，维护协会大

9、家庭的团结与和谐。2020保险销售年度工作计划范文3业务上要稳定老的客户，争取新客户，侧重点在开展车队业务以及新车业务的承保上，以实现车险业务更上一个新的台阶。2、认真做好非车险的展业工作，选择访征询一些大、中型企业，对效益好，风险低的企业要重点公关，与企业建立良好的关系，力争财产、人员、车辆一揽子承保，同时也要做好非车险效益型险种的市场开发工作，在xx年里努力使非车险业务在开展上构成新的格局。3、积极做好与银行的代理业务工作。xx年10月我司通过积极地努力已与中国银行、中国建立银行、中国工商银行、中国农业银行、福建兴业银行等签定了兼业代理合作协议，xx年要集中精力与各大银行加强业务上的沟通联

10、络，让银行充分地理解中华保险的品牌及优势，争取加大银行在代理业务上对我司的支持与政策倾斜力度，力求在银行代理业务上的新打破，实现险种构造调整的战略目的，为公司实现效益最大化奠定良好的根底。今年，尽管受金融风暴经济方面仍然有所阻碍的，尽管市场的竞争将更加剧烈，但有省公司的正确领导，中支将开拓思路，奋力进取，去制造新的业绩，为做大做强公司保险事业而奋斗。2020保险销售年度工作计划范文4XX年，中支公司在省分公司各级领导及全体同仁的关心支持下，完成了筹建工作并顺利开业，在业务的开展上也获得了较好的成绩，占据了一定的市场份额，圆满地完成了省公司下达的各项任务指标，在此根底上，公司总结XX年的工作经历

11、并结合地区的实际情况，制定如下工作计划一、加强业管工作，构建优质、标准的承保效劳体系。承保是保险公司运营的源头，是风险管控、实现效益的重要根底，是保险公司生存的根底保障。因此，在2020年度里，公司将狠抓业管工作，提高风险管控才能。1、对承保业务及时地进展审核，利用风险治理技术及定价体系来操纵承保风险，决定承保费率，确保承保质量。对超越公司权限拟承保的业务进展初审并签署意见后上报审批，确保此类业务的严格承保。2、加强信息技术部门的治理，完善各类险种业务的处理平台，通过建立、使用电子化承保业务处理系统，建立完善的承保根底数据库，并缮制相关报表和承保分析。同时做好市场调研，并定期编制中、长期业务计

12、划。3、建立健全严峻标的业务和特别风险业务的风险评估制度，确保风险的合理操纵，同时按照业务的风险情况，执行有关分保或再保险治理规定，确保合理分散承保风险。4、强化承保、核保标准，严格执行条款、费率体系，纯熟掌握新核心业务系统的操作，对中支所属的承保、核保人员进展全面、系统的培训，以提高他们的综合业务技能和素养，为公司业务开展提供良好的保障。好文章尽在公文易二、提高客户效劳工作质量，建立一流的客户效劳平台。随着保险市场竞争主体的不断增加，各家保险公司都加大了对市场业务竞争的力度，而保险公司所运营的不是有形产品，而是一种躲避风险或风险投资的效劳，因此，建立一个优质效劳的客服平台显得极为重要，当效劳

13、已经成为核心内包容入保险企业的价值观，成为核心竞争时，客服工作就成为一种具有独特理念的一种效劳文化。通过XX年的努力，我司已在市场占有了一定的份额，同时也拥有了较大的客户群体，随着业务开展的不断深化，客服工作的重要性将尤其突出，因此，中支在2020年里将严格标准客服工作，把一流的客服治理平台运用、落实到位。1、建立健全语音效劳系统，加大热线的宣传力度，以多种方式将热线推向社会，让众多的客户全面理解公司语音效劳系统强大的支持功能，以提高本身的市场竞争力，实现客户满意最大化。2、加强客服人员培训，提高客服人员综合技能素养，严格奉行热情、周到、优质、高效的效劳主旨，坚持主动、迅速、准确、合理的原那么

14、，严格按照岗位职责和业务操作实务流程的规定作好接、报案、查勘定损、条款解释、理赔投诉等各项工作。3、以中心支公司为中心，专、兼职并行，建立一个覆盖全区的查勘、定损网点，初期由中支设立专职查勘定损人员3名，同时搭配非专职人员共同查勘，以提高中支业务人员的整体素养，实在提高查勘、定损理赔质量，做到查勘准确，定损合理，理赔快捷。4、在2020年6月之前完成秘书工作营销效劳部、yy营销效劳部两个效劳机构的下延工作，至此，全区的效劳网点建立根本完善，为公司的客户提供高效、便捷的保险售后效劳。三、加快业务开展，提高市场占有率，做大做强公司保险品牌。按照XX年中支保费收入秘书工作x万元为按照，其中各险种的占

15、比为：机动车辆险85%，非车险10%，人意险5%。2020年度，中心支公司拟定业务开展规划计划为实现全年保费收入秘书工作x万元，各险种比例计划为机动车辆险75%，非车险15%，人意险10%，计划的实现将从以下几个方面去施行完成。1、机动车辆险是我司业务的重中之重，因此，大力开展机动车辆险业务，充分发挥公司的车险优势，打好车险业务的攻坚战，仍然我们工作的重点，2020年在车险业务上要稳定老的客户，争取新客户，侧重点在开展车队业务以及新车业务的承保上，以实现车险业务更上一个新的台阶。2、认真做好非车险的展业工作，选择访征询一些大、中型企业，对效益好，风险低的企业要重点公关，与企业建立良好的关系，力

16、争财产、人员、车辆一揽子承保，同时也要做好非车险效益型险种的市场开发工作，在XX年里努力使非车险业务在开展上构成新的格局。 32020保险销售年度工作计划范文3、积极做好与银行的代理业务工作。XX年10月我司通过积极地努力已与中国银行、中国建立银行、中国工商银行、中国农业银行、福建兴业银行等签定了兼业代理合作协议，2020年要集中精力与各大银行加强业务上的沟通联络，让银行充分地理解中华保险的品牌及优势，争取加大银行在代理业务上对我司的支持与政策倾斜力度，力求在银行代理业务上的新打破，实现险种构造调整的战略目的，为公司实现效益最大化奠定良好的根底。在新的一年里，尽管市场的竞争将更加剧烈，但有省公

17、司的正确领导，中支将开拓思路，奋力进取，去制造新的业绩，为做大做强公司保险事业而奋斗。2020保险销售年度工作计划范文5一、销量指标至2020年12月31日，山东区销售任务560万元，销售目的700万元(2020年度销售计划表附后);二、计划拟定1、年初拟定年度销售总体计划;2、年终拟定年度销售总结;3、月初拟定月销售计划表和月访客户计划表;4、月末拟定月销售统计表和月访客户统计表;三、客户分类按照06年度销售额度，对市场进展细分化，将现有客户分为VIP用户、一级用户、二级用户和其它用户四大类，并对各级用户进展全面分析。四、施行措施1、技术交流(1)本年度针对VIP客户的技术部、售后效劳部开展

18、一次技术交流研讨会;(2)参加相关行业展会两次，其中展会期间安排一场大型联谊座谈会;2、客户回访目前在国内市场上流通的类似品牌有七八种之多，与我司品牌相当的有三四种，技术方面不相上下，竞争愈来愈剧烈,已构成市场威胁。为稳定和拓展市场，务必加强与客户的交流，协调与客户、直截了当用户之间的关系。(1)为与客户加强信息交流，增近感情，对VIP客户每月访征询一次;对一级客户每两月访征询一次;关于二级客户按照实际情况另行安排访征询时间;(2)适应把握情势，销售工作已不仅仅是销货到我们的客户方即为完毕，还要协助客户出货，协助客户做直截了当用户的工作，这项工作列入我07年工作重点。3、网络检索充分发挥我司网

19、站及网络资源，通过信息检索觉察掌握销售信息。4、售后协调目前情况下，我公司仍然以贸易为主，卖产品不如卖效劳，在下一步工作中，我们要加强责任感，不断强化优质效劳。用户使用我们的产品好似享受我们提供的效劳，从稳定市场、长远合作的角度，我们务必强化为客户负责的认识，把握每一次与用户接触的时机，提供热情详细周到的售后效劳，给公司增加一个制胜的筹码。可能主要完成工作内容1、按照客户订单及时制定和修正发货计划;负责发货计划的过程监控和详细施行;发货订舱以及相关事务的协调，保证产品的正常发货，并及时向领导反映过程情况。2、对国外客户的信息搜集、及时传递、及时处理，如：图纸、PPAP信息反响等等;并及时理解国际机械制造市场和外汇市场的消息，为公司的开展壮大提供信息支持。3、按时完成全部发货所需要单据的缮制和交付和给客户单据的交付，包括发货单、装箱单、商业发票、运输合同、运输声明、原产地证等等。4、及时就发货所涉及的相关事务与客户有效沟通。5、参与公司新产品工程的消费评估和施行过程监控。如发放新产品评审图纸和进展过程跟踪。6、准确完成统计月度出口明细、月度应收汇明细，并和财务对帐。7、向国外客户催要应付款项，包括在WEBEDI生成ASN和发票，制造纸质收汇单据等，及时回款，对未达帐项积极负责。 3