1、房地产集团项目交付风险检查作业指引1 目的规范房屋交付风险检查的流程、内容与方法，在房屋交付前对交付情况进行风险分析，制定风险应对措施，保证产品交付工作的顺利进行；2 适用范围本制度适用于城市/项目公司房屋交付前的风险预控管理。3 职责3.1 总公司客户关系中心3.1.1 负责交付风险检查工作在各项目的落地执行并根据各项目的实际情况对交付风险检查办法及工作流程进行完善、细化；3.1.2 负责对城市 /项目公司编制的项目交付风险检查报告进行审核，并根据交付风险的严重程度进行跟踪抽查；3.1.3 负责不定期组织风险预控工作的交流、培训，提高各城市/ 项目公司的风险预控能力。3.2 城市/项目公司客
2、服部：3.2.1 负责组建项目交付风险检查小组，组长由城市/ 项目公司客服部负责人担任，成员包括城市/项目公司工程部、设计部、物业公司、营销部、法务部；3.2.2 负责本项目交付风险检查工作的落地执行，包括但不限于组织、协调、监督、分析培训工作；3.2.3 负责编制 项目交付风险检查报告 ，并上报总公司客户关系中心备案。3.3 城市/项目公司工程部、设计部、营销管理部、物业部、法务部： 参与交付风险检查工作，从各自专业角度提出风险预防建议，并根据交付风险检查结果及时进行整改，保证项目交付的正常进行。4 交付风险检查纳入公司管控体系4.1 项目经营计划管理城市/项目公司的项目开发节点计划中，必须
3、包含项目交付风险检查工作，将该工作列入项目经营计划的里程碑节点。4.2 设计变更管理设计变更的签发，除需遵照原有规定外，凡在销售开盘后下发的所有设计变更须及时通知城市/项目公司客服部和营销部，由客服部根据合同、法规判断是否要及时通知客户。对于已通知客户的设计变更及发函情况需在客服部建立台账，以备后期核查。4.3 销售承诺（含承诺客户的变更）管理销售资料、承诺和承诺客户的变更，必须建立会审会签制度。所有销售承诺应有责任部门跟进，同时在客服部建立台账，以备后期核查。4.4 房屋质量检查。房屋质量检查侧重于房屋观感质量检查、房屋使用功能性检查。5 工作程序5.1 城市/项目公司交付风险自查5.1.1
4、 成立交付风险检查小组：在项目集中交付前 1.5 个月，城市/ 项目公司成立交付风险检查小组，进行风险检查，小组由项目客服部牵头组织，全面协调交付的准备、风险检查及后续整改工作；5.1.2 制定 交付风险检查工作一览表并实施风险检查工作，交付风险检查小组根据交付风险检查工作一览表逐项检查。 交付风险检查工作一览表包括以下四方面的内容：合同、法规类：检查各项交付证明文件以及单项验收文件的办理情况；设计变更类：重新核对设计部及客服部的设计变更台账，检查变更落实、客户反馈信息及遗漏情况；销售承诺类（含客户提出的变更）：核对所有销售承诺的实现情况；工程质量类：检查房屋和公共部位的观感和细部质量。5.1
5、.3 城市/项目公司客服部完成项目交付风险检查报告后，首先应在公司内建立督办机制，以确保项目交付前完成相关工作，解除风险；城市/项目公司客服部应在项目交付前 30 天将项目交付风险检查报告及各项工作督办工作计划上报总公司客户关系中心备案。5.1.4 交付风险问题的整改：责任部门负责按照整改建议与整改方案对检查出的问题组织整改并逐一消项，城市/项目公司客服部负责对整改、复查情况进行统计分析，并定期向总公司客户关系中心报备。5.2 总公司客户关系中心抽查：5.2.1 总公司客户关系中心根据城市/项目公司项目交付风险检查报告中风险的严重程度决定是否组织抽查，总公司客户关系中心的检查应不晚于项目交付前
6、 20 天开展，在检查前会提前知会城市/ 项目公司；5.2.2 对于总公司客户关系中心抽查的项目，将以检查报告的方式将发现的问题告知总公司相关责任部门，总公司相关责任部门必须针对问题逐项整改关闭，城市/项目客服部应定期将整改进展向总公司客户关系中心说明。5.3 交付风险预案针对无法满足交付条件的问题制定预案。针对交付风险检查中发现的可能引发合同争议、履行承诺争议、设计变更实施争议、质量争议及可能延期交付等无法整改的交付风险问题，城市/项目公司必须事先制定统一说辞及预案，统一说辞及预案必须事先演练，并报总公司客户关系中心报备。6 附件及相关表格序号 文件名称 文件编号1 项目交付风险检查表 附件
7、 12 项目交付风险检查报告 附件 2附件 1项目交付风险检查表一、文件规范类：分类 检查项目 预计获得时间 实际获得时间规划验收合格证 住宅质量保证书 住宅使用说明书 规划变更公证书（有变更则提供） 住宅工程质量分户验收结果表（交每户业主） 住宅工程质量分户验收记录表（备查使用） 政府相关部门批准的收取物业服务费的批文 主体工程验收合格证 室内环境验收证明 单栋建筑验收合格证 工程竣工验收备案表 面积测绘成果报告 证明验收合格证明文件（具体文件名称及内容以当地政府主管部门规定为准）竣工验收合格证 供电、给排水达到使用条件的证明 消防验收证明 人防验收证明 电梯验收证明 燃气验收证明 卫生防疫
8、验收证明（涉及商业部分） 竣工图 单体建筑水电图 绿化竣工图及乔木明细清单 涉及保修的合约内容 中间文件类总分包职责范围及通讯录（项目经理、保修负责人） 二、销售承诺类：（本表中所列销售承诺为项目建设过程中，销售端口对客户的所有承诺，依据营销管理部的销售台帐进行核对，包括并不限于项目配套设施、售楼广告（楼书/报广/海报等）、合同附图及交楼标准、对客户个别承诺等。）销售承诺内容 销售承诺不符情况 涉及户数及房号 处理意见及方案三、工程质量类：本表中所列问题为项目工地开放及验收过程中，发现的与工程相关的投诉热点问题及重大工程隐患。问题描述 影响程度 涉及户数及房号 处理意见及方案四、设计变更类：以下变更是指在项目建设过程中由客服人员判断须通知业主的设计变更.变更内容 通知客户情况 客户反馈意见 备注五、由业主提出的设计变更要求变更诉求 业主态度 是否采纳 备注附件2（ ）项目交付风险检查报告*项目根据合同约定于 3 月 31 日前交付，此项目是 *公司首个交付项目，因此区域本部各专业端口联合组成检查小组，于 2 月 20 日对*项目进行交付风险进行检查。具体检查情况如下：一、项目基本情况二、前期检查问题的整改情况序号 问题 具体描述 建 议三、本次检查情况序号风险问题 具体描述 建议工程设计类客服物业类四、本次交付风险检查总结
