1、石墨材料及其深加工前景分析大鳞片石墨深加工投资研讨用2016.12.16SHANDONGHIKING GR O UPBy j i m m y 目录一、石墨分类二、全球石墨资源状况三、石墨材料行业的国家政策解读四、中国石墨资源及深加工企业情况五、天然石墨现今的主要用途六、天然石墨的应用前景七、石墨的发展前景八、石墨的主要投资风险附：近期石墨价格行情九、结束语一、石墨分类晶质石墨鳞片石墨品位高可选性好致密块状石墨数量少晶体直径大于1 微米，又称大鳞片石墨晶质石墨隐晶质石墨石墨晶体直径小于1 微米自然界的石墨分为两大类：隐晶质石墨和晶质石墨天然石墨是国家战略储备资源之一二、全球石墨资源状况中国550
2、0巴西5800美国地质调查局2014 年2月公布的数据显示，世界石墨资源储量为13000 万吨，其中中国的石墨资源储量是5500 万吨，位列巴西(5800 万吨)之后中国天然石墨产量长期稳居世界第一中国是全球最大的天然石墨消费国，占50%中国低价大量出口石墨初级产品、同时又大量高价进口高附加值石墨产品1、世界天然石墨的产量 2008 年2013 年，世界天然石墨产量除2010 年有明显下降外，基本保持稳定。我国石墨产量长期稳居世界第一，各年产量约占全球总产量的70%，远多于其他国家。我国每年的石墨消费量约为130 万吨，占全球天然石墨消费量的50%，也是全球最大的天然石墨消费国、高端石墨制品的
3、最大进口国。2、我国石墨市场消费 我国对石墨制品的需求非常强，用量很大，但，国内厂家的石墨制品仅能满足低端应用，高端的石墨制品尚需进口；这些初级产品制造，已经形成产能过剩，无序竞争，压制了价格，出口产品每吨价格不及 3000元，而进口的高附加值石墨产品每吨价格高达10 多万元，价格相差几十倍，这成为石墨产业惨遭口诛笔伐的“经典事例”3、晶质石墨（大鳞片）资源现状 美国地质调查局2013 年报告显示，全球大鳞片石墨矿物量不足500 万吨，其中马达加斯加这样的大鳞片石墨主产区也只有94 万吨。因此，大鳞片石墨已经成为国内甚至全球市场上争夺的热点，有的国家甚至将其列为重要的国家战略物资，只进不出 内
4、蒙古浮选精矿正100 目的产率达到61%，而国内其他多数石墨矿的这一比例普遍仅为30%至40%，虽然个别石墨矿能达到50%的比例，但储量小 在内蒙古阿拉善发现的超大型大鳞片石墨矿查汗木胡鲁石墨矿，目前已探明石墨资源总量1.3 亿吨，约占全球可采储量的7.3%,平均品位5.45%,并已取得内蒙古国土资源厅矿产资源储量评审备案。该矿大鳞片石墨矿物量多达703 万吨石墨鳞片的大小以“目”为衡量单位，目数越小，鳞片尺寸越大，俗称为大鳞片，反之则称为“小鳞片”或“细鳞片”。4、大鳞片石墨的应用1.鳞片石墨是国内外工业利用的主要石墨类型，其中鳞片尺寸越大，且大鳞片所占比例高，这样的鳞片石墨矿价值越高。2.
5、相比其他类型石墨，大鳞片石墨资源最为紧缺。虽然我国石墨资源丰富，但已探明的大鳞片石墨资源并不多，因此一直处于供不应求的状态，亦成为市场短板。5、晶质（大鳞片）石墨制备优势 虽然现在已经能制备人造石墨，但因为人造石墨的结晶成熟度远达不到天然石墨的水平，目前只能替代小鳞片石墨，尚不能替代大鳞片石墨，因此大鳞片石墨在工业领域的应用有着举足轻重的地位 制备石墨烯的原料有大磷片石墨和细磷片石墨两种，虽然两者都能制备石墨烯，但工艺路径不同，大磷片石墨的制备流程只有三段，而细磷片的制备流程有五段，前者流程简化，工艺更优。相对细磷片石墨，大磷片石墨更容易制成石墨烯，制作成本也更低，优势明显。大鳞片石墨不仅是生
6、产高端精密器件的基础性原料，也是制备石墨烯的上佳原料。三、石墨材料行业的国家政策解读出口退税石墨准入条件产业链发展战略储备2013 年1 月1日起，石墨行业实行国家准入制度，不符合要求的企业停业整顿国家有关部门正在征询意见，对低端石墨出口产品取消退税政策，鼓励高端产品制造工信部批准组建石墨产业发展联盟，加快石墨材料产业化进程和构建完善石墨上下游产业链。国家和地方市府加强石墨产业的集中整治，鼓励兼并重组，收紧探矿权、强化环保治理水平。针对石墨材料的重要性，国家出台了一系列限制和扶持的政策，规范和引导石墨材料的合理利用，发挥材料的最大价值，主要从以下四个方面：1、石墨资源今后的促进政策 一是调整进
7、出口关税，合理限制初级产品出口量。建议取消球形石墨出口补贴，对于石墨产品进出口关税采取不退不免措施，让企业在同一平台上公平竞争。对高端石墨产品采取出口退税政策，鼓励出口，让有能力发展深加工的大企业更好地发展。二是加快石墨生产基地资源整合和加工制造业的重组、优化，完善以大企业集团、产业集群为核心的石墨产业链，增加贸易定价话语权。三是实行总量调控，控制石墨产量规模和矿山数量。将全国石墨矿纳入国家总量调控的保护性开采优势矿种，实现宏观调控。对各省区经协调下拨的产量指标，作为国家控制的指令性指标进行统一，精确和有力的调控。对已开采矿区应严格监管，整合矿业权，使优势石墨资源向优势企业集中。对尚未开采的部
8、分矿区，原则上不再新设采矿权，严格控制矿山开采规模和数量。2、石墨资源行业今后调整方向 一是加快整治我国石墨开采乱象，提高资源利用率，高效、有序地对石墨进行保护性开采。一方面加强对优质石墨资源勘查开发的有效监管；另一方面提升行业集中度，提高国家对优质资源的掌控力度，增强我国在石墨产业链的话语权。二是限制石墨出口，加强石墨资源战略性储备。建议我国应对石墨资源进行必要的战略储备，包括石墨产品储备、产能储备和优质矿产地储备；严格控制初级产品的出口，这不仅可以平抑石墨价格的大幅波动，而且可以进一步提升石墨资源的战略性应用，增强对国际市场的掌控能力。三是力争由石墨资源出口大国转型为石墨技术出口大国。制定
9、高标准的石墨企业准入门槛，强化高附加、高技术石墨科技成果转化应用；建设一批国家级的重点实验室、技术研究开发中心，形成强大的石墨开发应用技术创新体系和自主的技术与人才培育体系；完善石墨产品流通市场体系，做国内高端石墨产品国内外的展示展销，拓展对外流通市场渠道。3、石墨行业准入条件要求生产线在建条件生产布局生产规模工艺与装备产品质量资源消耗综合利用环境保护安全生产职业卫生社会责任石墨行业准入门槛，规范了从事石墨开采加工的企业必须达标方可投产、生产，这11 个要素的考核，可以让石墨企业达到规范要求，也通过限制企业的资质，达到石墨企业整合的目的。3.1 其中，新建和改扩建石墨深加工线的规模要求硬性指标
10、更高高纯石墨项目 采用节能环保的先进工艺路线，规模不低于5000 吨/年，成品率不低于85%。可膨胀石墨项目 采用电解氧化工艺或强酸浸渍工艺路线，规模不低于 5000吨/年，成品率不低于95%。柔性石墨项目 采用连续膨胀、压延成型工艺和装备，设备幅宽不低于1000 毫米，规模不低于1000 吨/年，成品率不低于 90%。四、中国石墨资源及深加工企业情况 根据青岛市国土局的资料，截止2015 年末，平度市累计探明储量（矿物量）1381.5 万吨，保有储量（矿物量）701 万吨，预计远景资源储量4600万吨。（注：此数据低于实际数据）青岛市辖区内共有石墨采矿权13 个，探矿权7 个，除莱西的新村、
11、岳石设有两个石墨探矿权外，其余探矿权均在平度辖区 青岛地区工商注册石墨深加工企业：平度25家以上 莱西5家以上1、山东青岛地区：2、截止2015年，工信部石墨行业准入条件达标的企业第一批2014 年，黑龙江省 11 厂家 23 条产线产线 条数 产能（吨/年）石墨选矿线4 120,000.00 鳞片石墨生产线12 211,000.00 石墨精粉生产线7 90,000.00 计23 421,000.00 第二批准入名单 2015年产线内容 条数 产能（吨/年）青岛 鸡西 备注石墨选矿线 8 170,000.00 5 3 其中青岛90000吨鳞片石墨生产线 23 411,000.00 0 2 3可
12、膨胀石墨生产线 2 11,000.00 2 0高纯石墨生产线 6 100,000.00 2 4 其中青岛15000吨计 39 692,000.00 9 30 其中 青岛4厂家 26家39条产线第二批2015 年26 家企业，39 条产线五、天然石墨现今的主要用途 石墨现今的主要用途 作耐火材料。作导电材料。作耐磨润滑材料。用于石油化工、湿法冶金、酸碱生产、合成纤维、造纸等工业部门。作铸造、翻砂、压模及高温冶金材料。用于原子能工业和国防工业。石墨可作铅笔芯、颜料、抛光剂。开始逐渐取代铜做电极原料，有着很大的潜力。六、天然石墨的应用前景 高新技术、战略新兴领域将会为石墨创造更广阔发展空间 目前，美
13、、日、德、法的柔性石墨产业居领先地位。日本生产核能级的超低硫（S500ppm）及高纯（S50ppm）产品的技术领先。其中，高纯柔性石墨只有日本能够生产。全世界柔性石墨产量最大为1.52.0万吨以上。在锂离子电池阳极材料方面，由于石墨具有极佳的电容量，美国、日本的锂离子电池采用改性石墨作阳极材料，并已形成产业；尤其用石墨材料制备的石墨烯添加剂，极大地提升电池的能量密度和充放电速度。浸硅石墨，目前仅德、美、俄生产。该产品是一种在宽温度区内具有高硬度和高机械强度、耐磨、耐腐蚀、润滑性好的新材料，浸硅石墨制品目前国内属空白七、石墨的发展前景 1）制备锂电天然石墨负极材料、动力或储能型电池负极材料。国内
14、大批生产的球形石墨主要出口日本及韩国，供国外企业生产高质量负极材料。2）制备天然石墨基各向同性石墨。各向同性石墨广泛应用于核能、硅晶制备、电火花加工、连续铸钢、航空航天等领域，是炭材料的高端产品、战略物资。我国目前所需的各向同性石墨2/3 依靠进口。3）制备天然石墨基高导热材料。电子设备的小型化，要求电子器件的集成度越来越高，使得散热成为 IT 产业的一个关键技术，对轻质高导热材料需求越来越大。4）制备柔性石墨产品。我国柔性石墨的生产已经具有一定规模，并且与国外先进企业有多项合作。5）制备石墨烯和各种含石墨烯的添加剂，在锂电池、防腐、导热、隔热、润滑等领域的新应用八、石墨的主要投资风险1.石墨开采及深加工对环境影响及环保成本提高2.国内外市场对石墨的需求及价格异常波动3.国家石墨材料政策的调整（资源、环保、行业）4.石墨深加工研发核心技术与研发人才短缺5.深加工行业的无序竞争（小、散、乱）6.石墨销售账期长，流动资金大（账期69 月）7.工场环境差，人工和原辅料成本提高8.社会对石墨烯过热投资附：近期石墨价格行情九、结束语石墨材料具有资源稀缺、用途广泛的特点，石墨深加工产品品种多样，也有大量的市场需求，适合投资；但是，在国家政策调控、资金需求规模大、市场销售账期长和产品差异化、加工技术落后及产品制备现场对环境影响大等因素的影响下，尚需谨慎评估企业进入的时机！
