1、国外主要拖拉机市场观察（三）2 机械产品与科技2006 年第 4 期中国一拖集团有限公司朱士岑5 中东欧主要国家拖拉机市场在农业拖拉机原保有机型和目前市场特点上.东欧,前苏联和前南斯拉夫国家彼此之间有一定的相似之处.5.1 欧盟新 l0 国欧盟原来有 15 个国家,目前为 25 个国家.其中新 10 国是前苏联的爱沙尼亚,立陶宛,拉脱维亚,东欧的波兰,捷克,斯洛伐克,匈牙利,罗马尼亚,保加利亚,以及前南斯拉夫的斯洛文尼亚.新 10国 55%的国土面积是农业用地,有 3900 万 hm2,占欧盟 25 国的 23%.农业总增加值为 180 亿欧元.GDP 中农业平均占 6.6%,其中保加利亚最高
2、为15.8%.斯洛文尼亚最低为 2.9%.新 10 国农业劳力有 920 万,占新 lO 国总劳力的 16%,其中农业人口比例最高的国家是罗马尼亚(占 42%),其次为立陶宛(占 19.6%)和波兰(占 18.8%).上世纪 90 年代初,这些国家农业体制发生了很大变化.目前有个体农场(Individualfarm)和不断出现的大型农业企业(Commercialcompany)以及大量转为新治理结构法人的原有合作农场(Cooperative).这些农场的所有制特征见表 2.新 10 国农场数量约为 920 万个,超过西欧 15国总数的 30%,而耕地比 15 国少 40%.规模小于5hm2 的
3、农场数量占 82%.拥有 27%的土地;5hm 以上小于 2.Ohm2 的农场数量占 15%,拥有 26%的土地;2Ohm2 以上小于 5Ohmz 的农场数量占 2%,拥有9%的土地 ;大于 5Ohmz 的农场数量占 l%,拥有 38%的土地.农场规模在新 lO 国之间有很大差异,各国农场平均规模以及小于 5hm2,大于 5Ohm2 农场所占耕地面积的比例见表 3,其中捷克和斯洛伐克农场规模较大.表 2 东欧 6 国农场所有制结构欧盟新 10 国 2003 年农业拖拉机保有量见表4.最多的是波兰,其次是罗马尼亚,匈牙利,斯洛文尼亚,拉脱维亚,捷克等.5.2 波兰波兰有 3800 多万人口,27
4、%住在农村.1956 年开始实行农业私有化,但不允许买拖拉机,70%使用畜力.20 世纪 70 年代允许个体农户买拖拉机,1989年开始制度转轨,1994/1995 年度国民生产总值超朱士岑:国外主要拖拉机市场观察(三)3表 3 欧盟新 1O 国农场规模表 4 欧盟新 1O 国 2003 年农业拖拉机保有量国家保有量(台)爱沙尼亚立陶宛拉脱维亚波兰捷克斯洛伐克匈牙利斯洛文尼亚罗马尼亚保加利亚过转轨前水平.2004 年国内生产总值达 8837 亿兹罗提(1 美元约合 3.2 兹罗提),人均国内生产总值从1990 年的 1547 美元增加到 2004 年的 6334 美元.波兰农业拖拉机保有量从
5、1960 年起开始增长,从 1970 年到 1990 年期间发展迅速,从 22.5 万台增长到 118.5 万台.以后渐渐稳定在 130 万台左右,从2002 年起又有回升(见图 18),2003 年保有量达 137万台,居欧洲第二位,但农业机械化程度并不比西欧血 150R捆 100sO0198019851990199519992003圈 18 波兰历年农业拖拉机保有量高.因为波兰 55%数量的农场规模少于 5hm,不仅规模小,而且农田不规则且分散,这种碎片状的农田结构使农业机械化难度较大.1990 年国有农场和合作农场拥有约 19%的土地和 5O%以上的农业机械.目前 96.2%的拖拉机采购
6、来自个体农民.波兰拖拉机的年销量从 20 世纪 5O 年代后期不到 1 万台,大幅度地增长到 1988 年的近 7 万台,而此后连续 3 年大幅度下降到 1991 年的不足 1 万台.波兰农机工业在 1994 到 l997 年的增长期之后,受到了农民购买力降低的冲击,1998 年销售额为 5 亿美元,下降 25%.目前出现小高峰,但均不超过 2 万台.波兰农机工业原来以制造收割机和耕作机具为主.波兰在上世纪末有 16 家拖拉机制造或装配厂,居第一位的是历史悠久的鸟尔苏斯公司(ZPCUrsusS.A.),七八十年代波兰拖拉机市场主要由它供应,部分从捷克斯洛伐克和前苏联进口.其次是 1988 年建
7、立的普洛纳尔公司(PronarS.A.),现生产 3 个系列 35156hp 轮式拖拉机.还有生产较小功率拖拉机的萨姆道依兹法尔,纽荷兰,热托(Zetor)在波兰的子公司.2000 年在波兰拖拉机国内生产量中,乌尔苏斯占 48%,普洛纳尔占 23%,萨姆道依兹法尔在波兰的子公司占 1l%,纽荷兰在波兰的子公司占4%.波兰在上世纪 9O 年代中期拖拉机年产量在 2万多台,到本世纪初约在 38006500 台波动.1997年拖拉机生产占农机工业的 51%,2001 年拖拉机生产仅占农机工业的 l3%.在上世纪 6O 年代,波兰的拖拉机进口受政治风波的影响呈下降趋势.7O 年代增长较大.1981 年
8、达进口 17610 台的高峰.8O 年代进口拖拉机的平均功S誉詈:lO19951a6199719981999.tOO020012002:O03:0O4圈 19 波兰近 10 年农业拖拉机进口量与进口额)4)57舛暑:2 湖 m 卯S511921ll3咖 1 斡鞲稍一一一4机械产品与科技2006 年第 4 期率减小.9O 年代中期,由于国内生产良好,进口处于低谷.而从 2000 年开始国内生产不太景气,进口就有了较快的增长(近 1O 年情况见图 19),2004 年拖拉机进口量为 4 万台,进口额为 1.77 亿美元,创历史新高.在上世纪七八十年代,波兰拖拉机基本是从前苏联和捷克进口.90 年代
9、,从俄罗斯的进口已减少,开始进口凯斯,约翰迪尔,萨姆,纽荷兰和兰波及尼(Lamborgini)等品牌拖拉机.5.3 罗马尼亚罗马尼亚农业仍处于小农经济状态,农场平均规模在欧盟新 lO 国中是最小的(见本文表 3).农业拖拉机保有量从上世纪中期到 8O 年代中期持续保持增长势头,1986 年达 l8.5 万台后有所下降,1991 年到 13.276 万台的低谷后又有所增长,目前大体稳定,2003 年为 16.9 万台(见图 20).1961t96519Ol97519801986199l199520002OO3图 2O 罗马尼亚农业拖拉机保有量在东欧国家中,除捷克外,罗马尼亚有较强的拖拉机制造能力
10、.主要的拖拉机厂是占国内生产能力95%,在布拉索夫市的通用拖拉机厂(UTB,UsinaTractorulBrasov).该厂在上世纪 8O 年代初年产量曾达 5 万多台,引进过意大利菲亚特(FIAT)技术.8O 年代中期遇到投资不足问题,9O 年代产量有较大的衰退.据报道,2003 年意大利兰迪尼(Landini) 公司以 4500 万欧元收购其 85%的股权,并承诺投资2700 万欧元使其现代化.过去罗马尼亚既是拖拉机生产国.也是拖拉机出口国.从上世纪 6O 年代中期起,按“经互会“ 的生产布局,出口一直处增长态势,1981 年达到出口量高峰,但 8O 年代中期以后,呈逐步下降趋势,2004
11、年为 2800 台.在 1994 年以前.农业拖拉机的年进口量未超过 200 台,9O 年代中期和目前是拖拉机进口的高潮,2004 年进口 2600 台.5.4 匈牙利匈牙利位于欧洲中部,全国地势低洼,平原约占国土面积的 60%,低丘陵地和山地约占 4O%.农业用地 586 万 hm,其中可耕地 450 万 hm,约占国土面积的 48%,农业总产值占全国 GDP 的 4%.地理状况为北部为丘陵,南部为平原地貌.耕地基本平坦.主要农作物如小麦,玉米,土豆,向日葵,甜菜,胡萝 b 等全部实现了机械化作业.匈牙利在上世纪中叶生产过类似俄罗斯的履带拖拉机,少量曾出口到中国.而目前农机制造业主要以生产各
12、种通用农具为主,中小型动力机械也有生产.据报道,匈牙利曾经引进我国“丰收“ 牌拖拉机进行装配生产.大型拖拉机,联合收获机械,大型联合耕作机械等主要依靠进口.近几年,小型园艺用拖拉机比较受欢迎,也开始从外国进口小型拖拉机.匈牙利农业拖拉机的保有量在上世纪 6O 年代增长较快.从 1961 年的 44167 台,到 1970 年的 67946 台,增长 54%.后来大体稳定,小功率有所增多,中间两次调整统计口径.2oo3 年为 11.35 万台.按匈牙利农业和农村发展部 2003 年的报告,现保有的拖拉机平均使用年限已达 14.9 年.其中个体农场拖拉机平均使用年限为 16.4 年.按匈牙利农业工
13、程研究所 2000 年对匈牙利拖拉机保有量的结构分析,现保有拖拉机的功率结构如下:820kW 占 15.9%,2140kW 占 27.7%,4160kW 占 39.2%,61100kW 占 10.1%.大于 lOOkW占 7.1%(见图 21).享 0莲 4o求 30船20IOO82O2l4041606lt00100功率 kW图 21 匈牙利拖拉机保有量功率结构按该研究所报告,匈牙利 2001 年拖拉机销售量中,白俄罗斯的 MT3 占 51.9%(其在 95hp 以下功率段,占 68.1%),纽荷兰占 8.9%(其在 95hp 以上功率堪:m8642O姐嘲谁牮朱士岑:国外主要拖拉机市场观察(三
14、)5段,占 28.5%),约翰迪尔占 7.9%(其在 95hp 以上功率段,占 25.6%).其余进 121 机型相当分散,为俄罗斯,捷克,意大利,美国,芬兰,英国,罗马尼亚,奥地利,乌克兰等国家的拖拉机.在上世纪 9O 年代,匈牙利拖拉机进口量呈增长趋势,这种趋势保持到本世纪初,但近年来有所下降,约在 3000 台上下.5.5 捷克捷克是欧洲中部的内陆国家,由捷克,摩拉维亚和西里西亚 3 个部分组成.它处在三面隆起的四边形盆地,土地肥沃.捷克斯洛伐克在前苏联解体后.分解为捷克和斯洛伐克.这一政治动荡引起农业拖拉机保有量的降低.捷克斯洛伐克在解体时.农业拖拉机保有量约2/3 在捷克,1/3 在
15、斯洛伐克.后来两国拖拉机保有量的总和有所回升,但至今仍未恢复到解体前 14 多万台的规模.目前,80%左右在捷克,20%左右在斯洛伐克.在中东欧国家中,捷克农场平均规模最大.本国拖拉机制造能力强,农业机械化的水平较高.接捷克农业部 2oo4 年发布的在 1999 年调查的数据,在该年 79304 台农业拖拉机保有量中使用期超过 4 年的占 4,2%,在 48 年的占 7.8%,超过 8 年的占 88%,平均每年使用 l200h,但国内市场的更新速度很慢.捷克的热托公司(Zetora.S.)于 1946 年就开始生产拖拉机,几十年来,热托轮式拖拉机不仅在中东欧国家中,而且在世界上有一定的影响.至
16、今已累计生产超过 110 万台.目前主要生产 45120hp 三个系列的轮式拖拉机和 4595hp 发动机.多数用于出口.捷克国内拖拉机市场在上世纪 9o 年代比较疲软,在 1000 多台上下,而本世纪有所上升.2001 年为 7581 台.捷克斯洛伐克原来就是拖拉机出 El 国,上世纪6O 年代年出 El 量在万台以上.七八十年代又有增加,常常在 2 万台以上,1977 年最多达 29379 台.拖拉机进 El 量在上世纪六七十年代一般在 10004000 台,8O 年代锐减到几百台.政体动荡时期,进出口均下降.姐 2O嘲 20000鞭 l5OO010000$0000l,94l996I998
17、2000200120070032004臣亟二三巫圈 22 捷克农业拖拉机进出口量捷克斯洛伐克解体后,捷克农业拖拉机的进出El 呈现和过去不同的发展态势.出 El 量在 19931998 年为 1000 多台,19992003 年为几百台.而进口在本世纪初有所攀升(见图 22).2004 年进口农业拖拉机 2 万台,进口额 9860 万美元;出 121 农业拖拉机 2.3 万台.出 121 额为 9835 万美元.5.6 保加利亚2001 年农业机械市场容量为 9020 万美元.96.7%的依赖进 121,一半以上是拖拉机,次之是联合收割机,两者在进 121 中的比例在 1998 年到 2001
18、 年,从 70%升到 94%.农机进口国主要是德国,白俄罗斯,美国,英国,意大利,法国,荷兰,丹麦,奥地利和俄罗斯,还有中国(多为 60hp 拖拉机).2000 年农机进口份额的分配如下:德国 30%,白俄罗斯 15%,美国 13.5%,英国 7%,瑞典 5%,丹麦 5%,意大利 3%,以色列 3%,斯洛伐克 2%.保加利亚农机的用户为改组后的合作社和个体农场.通过当地的代表销售较好.除收割机零关税外,拖拉机为 10%关税,高于欧盟的 2%2.5%.5.7 塞黑在东欧剧变和苏联解体后,前南斯拉夫各民族开始各自独立.19911992 年.斯洛文尼亚,克罗地亚,波黑(波斯尼亚和黑塞哥维那),马其顿相继宣布独立.余下塞尔维亚黑山共和国.2006 年黑山叉从塞黑独立出来.在前南地区,农业拖拉机保有量主要在塞黑(其中 90%以上在塞尔维亚),2003 年为 32.4 万台,位居欧洲前十名之列.2004 年,拖拉机进 El 量为 5273 台,拖拉机进 El额为 2o48 万美元.(未完待续)
