1、伟业顾问（武汉）公司项目运营管理手册1伟业顾问武汉分公司项目管理手册内部资料 仅供参阅项目运营管理部二零零七年十一月此手册为试行稿，其中内容难免有疏漏，不足之处，若发现问题请及时反馈，内容解释权归属伟业顾问武汉分公司项目运营管理部。此手册为伟业顾问武汉分公司内部资料，任何人、单位未经伟业顾问武汉分公司授权，不得复印拷贝，违者追究其法律责任！伟业顾问（武汉）公司项目运营管理手册2目 录第一部分：项目接洽期第一章 团队构成4第二章 工作流程及职能5一、 工作流程5二、 岗位职责6三、 示范文本7第二部分：项目筹备期第一章 团队组建8一、 时间节点8二、 负责人8三、 项目标准组织架构及岗位职责81
2、、 组织架构82、 岗位编制93、 岗位职责9第二章 项目交接18一、 时间节点18二、 对接负责人18三、 交接内容18四、 交接文件18五、 表单模版19第三章 营销前准备20一、 行政准备工作201、 综管工作202、 人事工作36伟业顾问（武汉）公司项目运营管理手册33、 财务工作45二、 策划准备工作481、 工作内容482、 成果性文件提交流程543、 成果性文件审核流程564、 文件规范（策划提供）58三、 销售准备工作59第三部分：项目营销期第一章 业务流程91第一节 整体销售流程91第二节 认购流程93第三节 签约流程96第四节 变更流程100第五节 按揭流程102第六节 交
3、房流程103第七节 其他方面104第二章 业务辅助工作105第一节 项目现场日常数据管理与传输105第二节 阶段性销售总结及营销方案调整107第三节 销售体阶段性培训109第四节 开发商维护110第四部分：项目结案期第一章 内部工作112第二章 外部工作113附：项目结案总结纲要范本伟业顾问（武汉）公司项目运营管理手册4第一部分：项目接洽期第一章 团队构成一、时间节点获知新项目信息，和开发商第一次沟通之后一周二、负责人拓展部三、组织架构及岗位编制拓 展 经 理市场专员 拓展专员伟业顾问（武汉）公司项目运营管理手册5第二章 工作职能及流程 一、工作流程副总经理拓展经理 策划经理市场调研 拓展专员
4、 高级策划营销策划报告市场调研报告 项目跟进表提交开发商 合作意向书投标文件（经济标）投标文件（技术标）提交标书提案汇报签订合同伟业顾问（武汉）公司项目运营管理手册6二、岗位职责 拓展部经理a) 负责分公司市场拓展任务，并完成公司拓展任务指标b) 负责公司新项目的市场跟踪、提案报告c) 给项目各阶段营销策划工作提供支持d) 负责在此期间与开发商工作对接a) 负责项目此期间的日常工作b) 多渠道获取市场最新动态c) 公司新接触项目的持续跟进d) 监控市场并提供市场分析资料e) 定制项目前期工作计划f) 配合营销策划中心总监做好市场拓展工作 拓展专员a) 紧跟具体项目的日常工作b) 按照工作计划，
5、按时完成各项具体工作c) 配合市场发展经理的工作 市场专员a) 紧跟具体项目的日常工作b) 按照工作计划，按时完成各项具体工作c) 持续跟进市场，进行市场调研，并出具市场调研报告d) 配合市场发展经理的工作伟业顾问（武汉）公司项目运营管理手册7三、 示范文本 附件、营销顾问、销售代理合作意向书投 资 顾 问 、 营 销 策划 及 销 售 代 理 合 作 建 议 书 .doc 附件、市场调研指引市 场 调 研 指 引 .doc楼 盘 市 场 调 研 表 格 .doc 附件、项目跟进表项 目 运 营 情 况 及 重点 拓 展 项 目 跟 进 表 .doc项 目 开 发 商 主 要 负责 人 个 人
6、 信 息 档 案 .doc客 户 维 护 工 作 月 度成 果 总 结 .doc开 发 商 及 项 目 情 况调 研 表 .xls 项 目 沟 通 情 况 汇 报表 .xls伟业顾问（武汉）公司项目运营管理手册8第二部分：项目筹备期第一章 团队组建一、时间节点签订销售代理合同后，合同确定的开盘之日前三个月二、负责人项目总监三、项目标准组织架构及岗位编制1、组织架构项目总监销售经理 策划经理销售主管 后台主管 策划销售助理置业顾问 客服助理项目经理策划助理伟业顾问（武汉）公司项目运营管理手册92、岗位编制规模（万平米）项目总监项目经理销售经理销售主管策划经理策划后台主管客服助理销售助理置业顾问2
7、0 以上 1 1 2 4 2 4 1 2 2 4015-20 1 1 2 4 2 2 1 2 2 3010-15 1 1 1 2 1 1 1 1 1 205-10 监管 1 1 2 1 1 1 1 1 125 以下 监管 1 1 1 1 1 1 1 1 8还可以根据开发商要求、项目销售进度、项目面积进行机动调整3、岗位职责 项目体负责人（项目总监项目经理）岗位职责本职工作：作为项目体负责人，主要负责所在项目营销策划及销售工作的展开及进度把控，并负责在该项目重要问题上，代表公司意见与开发商进行沟通，并取得最终成果。直接责任：a) 负责项目的整体成本控制；b) 负责项目整体营销策划工作思路及推广调
8、性把控；c) 负责项目销售各阶段策划执行方向及各方案的把控；d) 负责项目各期销售价格的制定与调整；e) 负责与开发商相关负责人的沟通与对接工作；项目总监以上层级具体负责：伟业顾问（武汉）公司项目运营管理手册10a) 了解开发商对总体工作情况的满意度；b) 了解开发商的公关要求；c) 了解开发商重要岗位人员的变动情况；d) 了解开发商对合同以外其它要求。项目经理具体负责：a) 了解开发商对我方人员配备的需求及意见；b) 汇报销售及推广工作总结及计划；c) 了解开发商的销控需求及意见；d) 了解开发商对价格策略及价格调整的要求；e) 了解开发商对我方销售团队招聘及培训情况的满意度；f) 了解开发
9、商对我方阶段性销售工作、阶段性推广工作的满意度；g) 了解开发商对销售现场的满意度；h) 了解开发商对接人员的人事变动情况。i) 负责协调项目组工作人员的工作展开；j) 负责监督项目组工作人员的工作成果；k) 负责代理费结算工作；l) 根据分公司中长期规划合理配备人才，进行组织建设；m) 负责项目体和开发商、分公司内部往来文件的对接，做好横向联系，出现问题及时解决。 销售经理岗位职责本职工作：强化管理、达成目标、创造利润、培养销售队伍伟业顾问（武汉）公司项目运营管理手册11直接责任：a) 执行项目负责人下达的各项业务指标和工作；b) 制定、修改销售体的工作程序和规章制度，报批后实施；c) 定期
10、主持销售体例会，并参加分公司有关销售业务的会议；d) 管理、监督、检查下属的各项工作；e) 负责销售体人员的任用、转正、晋升的提名；f) 定期制定培训计划，实施培训并考核；g) 负责销售代表的客户认购、折扣等事项的审批，处理客服纠纷；h) 安排各项调查及信息收集工作；i) 依据各项规章制度对销售团队进行有效而严格的管理；j) 对销售各种报表（日报、周报、月报）作最终审定；k) 定期向项目负责人汇报和总结，并提出合理建议；l) 协助销售代表成交客户和完成签约；m) 制定各阶段销售说辞，在项目负责人不在现场时，管理并处理好现场的日常事务。n) 查看伟业系统中每日来电来访客户的资料及客户跟踪情况；o
11、) 做好伟业系统中项目销控表；p) 查看伟业系统中每日销售情况；q) 查看伟业系统客源纬度中的成交及未成交客户的分析；r) 查看伟业系统财务纬度中的客户付款情况；s) 查看全年销售费用分析表及广告执行情况。 策划经理岗位职责伟业顾问（武汉）公司项目运营管理手册12本职工作：通过调查市场对项目进行整体的策划（包括营销原则、 销售策略、销售价格销售周期和推广策略），与广告公司、开发商有效沟通保证策划方案的执行。直接责任：a) 执行项目负责人下达的各项业务指标和工作；b) 负责项目整体的策划工作；c) 负责与开发商相关部门的协调工作；d) 负责现场 SP 活动带动与协调；e) 负责与广告公司的接洽工
12、作；f) 负责媒体计划的制定执行；g) 推广活动的组织与协调工作；h) 对公司及项目内部信息保守机密；i) 定期对项目的周边进行深入的市场调查；j) 市场分析报告、阶段推广策略、年度总结报告的撰写。 策划岗位职责（策划/策划助理）本职工作：完成直接上级交付的任务，协助策划经理制定项目营销策略、提报；做好策划活动的执行；监测活动效果并反馈。作为驻场人员，要配合项目经理、销售经理做好与开发商的日常沟通、交流。遇到问题及时向上级反馈。直接责任：a) 执行项目负责人下达的各项业务指标和工作；b) 协助策划经理制定项目的营销推广工作计划（年度阶段月度等）c) 协助策划经理监督执行制定各种营销活动，并做好
13、活动效果的监测和反馈；d) 关注竞争项目，对其营销动态、销售策略、价格等进行监测和市调；伟业顾问（武汉）公司项目运营管理手册13e) 协助策划经理，配合项目经理定期完成对项目的数据分析（周报、月报、成交客户分析、周边市场调查数据统计分析等）；f) 协助策划经理做好项目网站、论坛、博客等后台管理和维护（如活动信息的发布，新闻通稿，图片，跟帖等）g) 现场及时与开发商沟通，并配合项目经理、销售经理的工作，及时向上级反馈情况。h) 运用伟业系统查看项目所有房源及其的状态；i) 查看客源纬度中的成交及未成交客户的分析；j) 查看全年销售费用分析表及广告执行情况；k) 查看项目每日销售情况；l) 录入广
14、告计划和执行情况；m) 录入企策文案；n) 录入市场调查结果。 销售体后台主管岗位职责岗位名称：后台主管本职工作：完成直接上级交付的任务，协助销售经理后台管理，各类报表、考勤、招聘、行政、认购签约等。直接责任：a) 执行项目负责人下达的各项工作；b) 负责项目体的行政工作，考勤、报销、办公物资申领等；c) 负责各种违纪情况的处罚事宜，并上报分公司；d) 负责销售过程中的各种报表初审，日报、周报、月报等；e) 负责销售认筹、认购、签约流程制定；伟业顾问（武汉）公司项目运营管理手册14f) 负责客户认购、签约；g) 主管销售助理、客服助理工作；h) 负责公司内部、外部各种文件的传送、接收；i) 协
15、助销售经理外联工作；j) 现场及时与开发商沟通，并配合项目经理、销售经理的工作，及时向上级反馈情况；k) 核查伟业系统中每日来电来访客户的录入及跟踪情况；l) 执行伟业系统中项目销控表；m) 核查客户认购、签约情况；n) 核查客户交款金额；o) 核查客户退房、换房、更名情况；p) 核查系统中的字典数值；q) 项目销售价格的调整；r) 核查客源纬度中的成交及未成交客户的分析；s) 核查销售纬度中的日常报表。 销售体后台销售助理岗位职责岗位名称：销售助理本职工作：各种日常工作。直接责任：a) 完成各类文稿的编写打印；b) 销控表的保管、监控；c) 销售体考勤、奖惩执行；伟业顾问（武汉）公司项目运营
16、管理手册15d) 来电、来访有效客户统计并简单分析；e) 根据指示，参加各种销售例会并做好各种销售例会的会议纪要；f) 负责销售体办公设备的管理工作；g) 负责收取各组的周计划、月计划；h) 完成直接上级交办的其他工作；i) 运用伟业系统录入客户认购、签约情况；j) 运用伟业系统录入客户交款金额；k) 录入客户退房、换房、更名情况；l) 录入系统中的字典数值；m) 核查客源纬度中的成交及未成交客户的分析；n) 核查销售纬度中的日常报表。 销售体后台客服助理岗位职责岗位名称：客服助理本职工作：协助管理、督导工作、实施计划、保证销售率。直接责任：a) 及时按照销售代表提供的客户资料制作商品房买卖合
17、同待签；b) 负责审查销售代表返回的已签合同及相关资料是否完备；c) 负责复印客户资料、合同文本等；同时建立客户档案；d) 负责通知销售代表其客户交款签约之最晚期限；e) 负责向甲方客服了解客户预售登记及放贷情况，及时通知销售代表督促客户（一次性付款）领取已做预售登记的合同；f) 负责督促销售代表提醒贷款客户在合同约定日期内办理贷款手续；g) 及时将各类通知单交与销售助理存档；伟业顾问（武汉）公司项目运营管理手册16h) 完成上级交办的其他工作。 销售主管岗位职责本职工作：协助管理、督导工作、实施计划、保证销售率。直接责任：a) 监督、管理本组销售代表的考勤及工作纪律，发现问题及时向销售经理呈
18、报并对本组违纪的销售代表开具罚单；b) 积极听取本组销售代表的工作问题的反馈，且主动发现本组工作问题，及时向销售经理反映并提出工作建议；c) 定期召开本组例会；d) 负责本组销售代表定期排班表的制定；e) 负责对新进本组的销售代表进行业务培训和上岗考核；f) 完成销售经理交办的其他工作。g) 核查伟业系统中各组组员的客户资料；h) 核查各组组员的销售业绩；i) 核查各组组员的客户跟踪情况。 销售代表岗位职责本职工作：完成下达的销售任务。直接责任：a) 完成销售及回款目标；b) 完成认购、签约等业务过程中与客户、客服、财务的对接事宜；c) 接待上门客户，认真填写来访客户登记表；d) 接听热线电话
19、，耐心回答客户提出的问题；伟业顾问（武汉）公司项目运营管理手册17e) 按要求建立客户档案；f) 积极参加各种促销活动；g) 了解、掌握市场信息，及时上报销售经理；h) 进行市场调查，了解客户需求；i) 定期进行上门直销及电话直销，挖掘潜在客户；j) 定期进行周边项目调查，了解竞争项目情况；k) 严守公司机密，做好客户资料的保密工作，保证口径一致；l) 每日例会向销售经理汇报工作情况，如遇问题及时提出；m) 学习相关业务知识，提高自身素质；n) 完成直接上级交待的其他工作。o) 运用伟业系统录入每日来电来访客户及跟踪情况；p) 运用伟业系统查询项目房屋的面积、单价、总价及未售房源；q) 提供伟
20、业系统中“房屋查询”给客户选购房源；r) 查看客源维度中个人的未成交客户分析。伟业顾问（武汉）公司项目运营管理手册18第二章 项目交接一、时间节点签订销售代理合同一周后，项目团队组建完毕后二、对接负责人交接负责人：分公司拓展部负责人接受负责人：分公司项目负责人，项目总监/项目经理三、交接内容包含但不限于以下几个方面 项目情况 开发商背景（含关键人物） 开发商的需求及意图判断 提案思路 合同要点四、交接文件包含但不限于以下几个方面序号 内容 文档形式1 与发展商各期会议纪要 WORD2 与发展商往来传真 FAX3 与发展商往来邮件 E-MAIL4 营销策划报告及其关联报告 PPT/WORD5 营
21、销代理合同及补充文件 WORD伟业顾问（武汉）公司项目运营管理手册196 五证复印件 文本文件7 前期规划图 文本文件8 总平面图及施工图 文本文件9 园林设计方案与理念说明 PPT/WORD10 建筑设计理念说明 PPT/WORD11 建材及设备选型 PPT/WORD12 投资顾问公司简介 PPT/WORD13 广告公司简介 PPT/WORD14 公关公司简介 PPT/WORD15 设计院简介 PPT/WORD16 园林设计简介 PPT/WORD17 其他专家简介 PPT/WORD18 开发商背景解读 口头19 合同交底 口头20 其他五、表单模板 附件：项目交接单 项 目 交 接 单 .d
22、oc伟业顾问（武汉）公司项目运营管理手册20第三章 营销前准备第一节：行政准备工作一、综管工作1、代理项目预算编订及审批1) 项目经理负责编订，项目总监负责审核调整2) 预算内容参照范本附件：预算范本项 目 预 算 .xls3) 审批流程新项目预算审批流程项目体 项目运营管理部 综管部 分公司副总 分公司总经理制定项目预算项目经理制定项目总监确认审核审核复审执行 备案 备案 审批2、代理项目佣金编订及审批（一）代理项目负责人负责编订；（二）预算内容主要包含以下部分伟业顾问（武汉）公司项目运营管理手册211) 公佣部分,主要涉及总办、策划部、项目运营管理部等部门；2) 销售佣金，主要涉及销售部相
23、关人员3) 团奖，包含各种激励奖项、各项活动经费等（三）佣金起草按分公司项目运营管理部制定的佣金制度模板起草；（四）起草要求1) 标题字体采用宋体四号字；2) 内容用宋体小四号字，1.5 倍行距；3) 标题必须明确项目名称及佣金类别；4) 销售代理佣金统一用体现，顾问佣金统一用体现；5) 佣金制度内容严格按照模板分类起草，非佣金类内容不在佣金制度中体现，如日常管理和奖惩标准；6) 起草佣金制度过程中，如遇特殊情况可提前与分公司项目运营管理部沟通确定起草标准；7) 佣金调整申请按照模板将调整内容列入申请中，未调整内容不用重复体现，但须说明未调整内容按何时批准的何种制度规定执行；8) 佣金制度要求
24、分类清晰，内容表述准确，形式统一规范，避免口语化表达及模糊定义，充分体现制度的严谨性；9) 报送至分公司项目运营管理部的佣金制度如不符合公司制度规定和佣金模板要求，将不予审核，退回调整修改。伟业顾问（武汉）公司项目运营管理手册22（五）上报控股公司审批流程项目体 分公司运营管理部分公司总经理控股运营管理中心陆总 赵总 控股财务室分公司财务室制定佣金制度审核签字确认出具审核意见签字确认留复印件，告知执行留存原件审批留存复印件留存复印件伟业顾问（武汉）公司项目运营管理手册23（六）分公司佣金制度上报审批流程3、销售中心办公设备家具采买配备1) 项目经理负责对接分公司综合管理部；2) 如属分公司负责
25、办公家具、办公设备，由项目体向分公司项目运营管理部提出购买申请，在符合预算的前提下，由分公司综合管理部负责购买；3) 如属开发商负责办公家具办公设备，项目体需配合购买。4、项目体办公用品申请配备1) 项目负责人(总监/经理)负责对接分公司项目运营管理部；2) 项目电脑配备标准： 前台销售 2 台（联想笔记本）-RIS 营销系统应用项目体 分公司运营管理部分公司综合管理部分公司副总 分公司总经理按佣金制度模板要求起草XX 项目佣金制度负责人签字确认出具审核意见 审批审批备案，执行 备案，执行 备案，执行 伟业顾问（武汉）公司项目运营管理手册24 前台接待 1 台（联想台式机） 销售助理 1 台（
26、联想台式机） 项目策划（含策划和策划助理）1 台（联想台式机）3) 采购管理： 采购依据：以各部门预先提报的申请作为办公设备办公用品采买的依据； 采购方式：电脑网络设备由控股研究中心负责确认型号及价格并提供采买厂家，分公司综合管理部负责采买；其他办公设备办公用品由分公司综合管理部负责询价及采买； 具体流程：各项目及部门如需添置办公设备，应提前三个工作日填写办公设备采购申请单经项目和部门负责人签字确认后报分公司综合管理部，最终由分公司签字批准后方可采买。（分公司总经理另有授权安排的授权书执行）。4) 采购流程办公设备采购流程项目体 项目运营部 综管部 分公司总经理填写办公设备采购申请单项目经理制
27、定项目总监确认审核审核审批备案，执行伟业顾问（武汉）公司项目运营管理手册255) 回收再调配管理 项目体结案之时，销售助理须将本项目申请的办公设备如数完好的交回分公司综合管理部保管； 分公司综合管理部将对已经收回的且可再利用得办公设备在分公司内部进行统一调配。6) 费用核算管理 分公司综合管理部在接到项目体或部门办公设备采购申请单及办公设备租赁申请单时须按年度预算进行费用核算，原则上费用支出应在部门年度预算内。7) 办公设备的租赁（专指复印机租赁） 租赁总则：为实现合理控制成本的目的，部分项目体需短期使用复印机的，可选择租赁复印机的形式。 租赁流程：项目体如需租赁办公设备，应经相关负责人确认的
28、办公设备租赁申请单报分公司综合管理部审核，最终由分公司总经理签字确认后方可租赁。8) 办公设备的维修 设备发生故障，由分公司综合管理部进行统一维修。9) 办公设备的维修 办公用品和办公设备采购具体相关规定见分公司制度汇编综管相关规定。 附件：办公用品采购申请单外 地 公 司 办 公 用 品管 理 规 定 附 表 .xls 外 地 公 司 办 公 用 品管 理 规 定 (试 行 ).doc 附件：办公设备采购申请单外 地 公 司 办 公 设 备管 理 规 定 附 表 .doc 外 地 公 司 办 公 设 备管 理 规 定 （ 试 行 ） .doc伟业顾问（武汉）公司项目运营管理手册265、项目体
29、人员工服配备1) 销售经理对接分公司项目运营管理部；2) 按照分公司制定的工服管理制度执行，详见具体制度。3) 具体如下： 为了更好的展现伟业销售团队的精神面貌，现以金色项目团队为例，统一着装。定制服装标准为春夏、秋冬两套，约估计 800 元。适用人员：销售代表、销售主管和销售助理； 两套工服约估计 800 元。公司支付 400 元，个人支付 400 元（为押金）； 个人入职当天必须支付工服押金； 辞职员工工作未满半年者，工服退还公司，押金不与退还个人； 辞职员工工作未满一年，但超过半年者，工服退还公司，押金退还一半于个人； 辞职员工工作满一年，未满二年者，工服退还公司，押金退还个人； 辞职员
30、工工作满二年或二年以上者，工服给与个人，押金退还个人。 凡是工作满一年或一年以上的员工，押金在次年的入职当月退还个人。6、领取项目运营管理手册1) 项目负责人向分公司项目运营管理部领取；2) 学习并培训相关内容；3) 项目负责人代表项目体签署承诺书，表明已经掌握手册内容，遵守手册内相关制度。伟业顾问（武汉）公司项目运营管理手册277、制定项目体佣金制度1) 项目负责人负责指定；2) 佣金起草按分公司综合管理部制定的佣金制度模板起草；附件分公司佣金制度；项 目 佣 金 制 度 起 草模 板 .doc3) 起草要求 标题字体采用宋体四号字； 内容用宋体小四号字，1.5 倍行距； 标题必须明确项目名
31、称及佣金类别； 销售代理佣金统一用体现，顾问佣金统一用体现； 佣金制度内容严格按照模板分类起草，非佣金类内容不在佣金制度中体现，如日常管理和奖惩标准； 起草佣金制度过程中，如遇特殊情况可提前与分公司综合管理部沟通确定起草标准； 佣金调整申请按照模板将调整内容列入申请中，未调整内容不用重复体现，但须说明未调整内容按何时批准的何种制度规定执行； 佣金制度要求分类清晰，内容表述准确，形式统一规范，避免口语化表达及模糊定义，充分体现制度的严谨性； 报送至分公司综合管理部的佣金制度如不符合公司制度规定和佣金模板要求，将不予审核，退回调整修改。4) 佣金的调整5) 佣金续期确认伟业顾问（武汉）公司项目运营
32、管理手册286) 上报审批流程外地分公司佣金制度上报审批流程分公司运营管理部分公司总经理控股运营管理中心陆总 赵总 控股财务室分公司财务室制定佣金制度签字确认出具审核意见签字确认留复印件，告知执行留存原件 审批留存复印件留存复印件武汉分公司佣金制度上报审批流程伟业顾问（武汉）公司项目运营管理手册29项目体 分公司运营部 分公司综合管理部分公司副总 分公司总经理按佣金制度模板要求起草XX 项目佣金制度负责人签字确认出具审核意见 审批审批备案 备案，执行 8、制定项目体档案管理方案1) 销售助理负责2) 档案的保管期限及信息载体的形式保管期限：永久、长期、短期信息载体的形式：纸张、电子版、光盘、报
33、广、杂志3) 档案范围 与开发商往来文件：包括与开发商各期会议纪要、与开发商往来传真、与开发商往来邮件等。 营销策划类：包括市调分析、前期策划报告、推广包装策略、计划及具体实施情况、广告整理等。 法律文件：代理合同、补充文件、商品房买卖合同范本及其附件、五证两书；“五证” ，即：国有土地使用证、建设工程施工许可证、建设用地规划许可证、建设工程规划许可证和商品房销售（预售）许可证。“两书”即住宅质量保证书和住宅使用说明书。伟业顾问（武汉）公司项目运营管理手册30 工程文件：前期规划、总平面图及施工图、户型图等； 销售管理文件及资料：销售管理制度、销售计划、各期销售总结、结案报告等； 具体分类见后
34、表4) 管理办法及要求 项目资料应按上交日期进行提交，更新的项目资料每两个星期提交一次； 销售管理文件及资料按要求提交，其他资料档案如不能上交请附说明； 项目资料须在分公司项目运营管理部备份； 与开发商往来文件及所提交各类报告要与对接单位实行签字确认制，此事项由案场项目负责人负责监督执行，分公司运营管理部定期抽查。5) 文档版： 文档版文件分类要清晰，并按类别进行建档、存档； 档案分类各级名称经确定后，应编制“档案分类编号表”，即将所有代表数字编号，用一定顺序依次排列，以便查阅； 文件夹内文件要有目录并统一进行编号。文件夹内文件摆放要与文件编号一致； 与分公司上报办法：文档版应与客户档案一起提交。6) 电子版 电子版文件要分类清晰、编号、排序要与文档版文件保持一致，以便于查找； 具体分类及操作办法见附表； 与分公司传输方式及方法：电子版文件发到分公司项目运营部的指定邮箱。7) 执行日期：新项目从正式入场开始执行。
