1、建筑企业可持续发展战略规划与商业模式创新研讨（最新 2016）建筑企业可持续发展战略规划与商业 模式创新 2016年 Best Operation Practices “Bringing World Class Execution” 研讨目录 ? 中国建筑行业的发展与危机 ? 建筑企业战略规划的制定过程 ? 建筑企业战略规划的实施保障 ? 研讨：黄河路桥发展战略规划 2 Best Operation Practices “Bringing World Class Execution” 改革开放以来，建筑全行业始终处于持续扩张状态 3 行业全年产值 全行业就业人数 建筑施工企业 1980年 28
2、6.93 亿元 648 万人 6604 个 2005年 34552.10 亿元 2699.9 万人 58750 个（资质以上） 2010年 95206 亿元 4043.4 万人 70061 个（资质以上） 2011年 117734 亿元 4311.1 万人 70414 个（资质以上） 2012年 135303 亿元 3689.4 万人 74042 个（资质以上） 增幅 472 倍 5.7 倍 11.2 倍 Best Operation Practices “Bringing World Class Execution” 建筑业总产值一直持续高位增长 4 2000-2011年，年复合增长率 22
3、.6%（1.22611=9.4） 。受经济与房产调控双重影响，2012年全国建筑业总产值 135303.4亿元，同比增长 15.6%（9.4*1.156=10.9） 。Best Operation Practices “Bringing World Class Execution” 2013年上半年，建筑业增长依然维持较低水平 5 2013年上半年，我国建筑业完成产值 60177亿元，同比增长19.3%，较上年同期增幅增加 1.1个百分点。 Best Operation Practices “Bringing World Class Execution” 序号 2013 2012 2011 2
4、010 2009 2008 公司名称 营业收入（亿） 净利润（亿） 人均营业收入（百万） 销售净利率 1 80 100 147 187 292 385 中国建筑 906.032 12.915 0.447 1.43% 2 100 111 105 133 252 356 中国铁建 771.647 8.151 0.265 1.06% 3 102 112 95 137 242 341 中国中铁 767.11 11.657 0.275 1.52% 4 202 240 451 346 241 270 ACS 500.98 -24.757 0.31 -4.94% 5 203 183 192 162 150
5、169 万喜 496.491 24.632 0.258 4.96% 6 213 216 211 224 341 426 中交集团 473.326 12.325 0.455 2.60% 7 240 218 206 168 156 172 布依格 432.497 8.135 0.323 1.88% 8 302 280 297 315 380 480 中冶集团 367.562 -8.06 0.271 -2.19% 9 354 390 无 无 无 无 中电建集团 319.71 6.845 0.154 2.14% 10 422 473 468 393 412 500 福陆 275.771 4.563 0
6、.669 1.65% 中国已有 6家建筑企业入围世界 500强 6 Best Operation Practices “Bringing World Class Execution” 2013年上半年固定资产投资 181318亿元，同比名义增长 20.1% 7 2013年 1-6月，东部地区投资 86741亿元，同比增长 18.7%；中部地区投资 49509亿元，同比增长 23.6%；西部地区投资 44170亿元，同比增长 22.7%。 Best Operation Practices “Bringing World Class Execution” 基础设施固定投资铁路建设 8 2013年铁
7、路固定资产投资计划为 6500亿元，其中基本建设投资 5200亿元。1-6 月，完成铁路固定资产投资 2159.31亿元，占比 33.2%；完成基本建设投资 1869.72亿元，占比 36%。 Best Operation Practices “Bringing World Class Execution” 基础设施固定投资公路水路建设 9 2013年上半年，公路水路固定资产投资 5996.4亿元，同比增长 9.2%；公路固定资产投资5296亿元。投资结构进一步优化，国省道改造和农村公路建设投资增长近30%，西部地区特别是集中连片特困地区投资额明显高于东中部地区。 Best Operation
8、 Practices “Bringing World Class Execution” 2013年上半年交通建设新规划 10 Best Operation Practices “Bringing World Class Execution” 基础设施固定投资水利管理 11 2013年上半年，水利管理固定资产投资额 1937亿元，同比增长 31%。 Best Operation Practices “Bringing World Class Execution” 基础设施固定投资房地产开发 12 2013年上半年，全国房地产开发投资 36828亿元，同比名义增长 20.3%；房屋新开工面积959
9、01万平方米，同比增长 3.8%；商品房销售面积 51433万平方米，同比增长 28.7%。土地销售单价明显上涨。 Best Operation Practices “Bringing World Class Execution” 地方投资雷声大、雨点小 13 Best Operation Practices “Bringing World Class Execution” 2013年建筑业产值预测 14 参考过往数据及习李新政思路，预计2013 年全年固定资产投资增速维持在 20%左右，全年建筑业产值约为 16.5万亿元，同比增长 21.9%。 Best Operation Practice
10、s “Bringing World Class Execution” 15 近年，我国的建筑行业集中率呈现上涨的趋势，但上涨的幅度比较小，建筑行业的产业集中度水平处于较低的水平，属于典型的分散竞争型。 我国大、中、小企业基本都处于同一个平台上竞争，以相近的组织形式、相似的管理方式、相当的生产水平开展业务。 从总体上看我国建筑业在各个专业子市场，市场集中度的情况差异较大： 普通房屋建筑工程、建筑安装及装修市场：集中度低； 公共建筑及高层、超高层建筑工程市场：集中度适中，存在区域性垄断； 矿山建筑工程、港口、电厂及大坝市场：集中度较高，存在部门垄断； 铁路和隧道工程市场：集中度高，存在部门和寡头垄
11、断； 公路和桥梁工程市场：集中度较高，存在一定的部门垄断。 但，建筑行业整体过度竞争与局部有效竞争不足 Best Operation Practices “Bringing World Class Execution” 行业外部对建筑行业的评价：运行效率和社会贡献低效 对建筑行业内部的企业来说：行业的基本经济状况效益低下和负担沉重 三十年的发展 变化：难以比拟的规模、难以对比的装备、难以设想的时尚管理手段 未变化：企业的管理模式、生产组织方式、所面对的市场性质和形态 企业只是随着市场规模的扩大，在更大的规模上以同样的模式做同样的事情，并不意味着行业和企业的良性发展。 虽历经 30年发展，但建筑
12、企业效益并未明显提升 16 Best Operation Practices “Bringing World Class Execution” 17 大多数建筑企业集中于工程产品价值链的实施阶段高产值、低利润率 DM - Development Management PM - Project Management FM - Facility Management决策阶段实施阶段设计准备 设计 施工使用阶段物业管理方FM物业管理方FM开发商DM PM开发商DM PM设计方PM设计方PM施工方PM施工方PM供货方PM供货方PM投资方 DM PMFM投资方 DM PMFMBest Operation
13、 Practices “Bringing World Class Execution” 案例研讨：中国建筑产业结构调整 18 前期规划 项目融资 工程设计 采购与供应/ 设备制造 基础设施 建筑施工 销售/ 商业开发 产业链 物业管理 使用 30-50% 30-40% 10-20% 2-5% 20-40% 1：EPC/设计施工总承包 2：BT 模式 3：BOT 模式 4：商业/房地产开发模式 基础设施/ 建筑施工 5：城市综合体建设 中国建筑分解环节合作、软一体化、柔性企业 Best Operation Practices “Bringing World Class Execution” 中国
14、建筑“2011-2020十年战略：一最两跨目标 ? 一最：成为最具国际竞争力的建筑地产综合企业集团。 “一最”是中建股份长期奋斗的方向，其内涵应包括三个重要内容： “最具国际竞争力”是奋斗目标。其内涵应当覆盖智力密集、技术密集、管理密集、资本密集四个方面，并保证通过一段时间的努力，未来公司的跨国指数应当达到 30%以上。 “建筑地产”是目标市场定位。在可预见的未来，公司将长期致力于建筑承包、地产开发两大主业的发展，努力成为全球最大的建筑集团和地产集团。 “综合企业集团”是运营特色。中建股份与其他建筑地产类企业的不同之处在于中建股份具备为客户提供一体化服务的综合能力，即国内外（全球）一体化、投资
15、建造一体化、设计建造一体化以及房建和土木并举，是一个将建筑和地产业务有机结合的综合企业集团。 ? 两跨：在2015 年跨入世界 500强收入前 100强，跨入全球建筑地产集团前三强。在 2020年跨入世界500强利润前 100强，跨入全球建筑地产集团领导者行列。 “两跨”是公司阶段性的发展目标，在每个规划编制期，将根据市场和竞争对手的情况做出动态调整。为实现“在2015 年跨入世界 500强前 100名”的阶段目标，公司将在2015 年应实现营业收入 5900亿元，实现净利润 269亿元。 19 Best Operation Practices “Bringing World Class Ex
16、ecution” 中国建筑“2011-2020十年战略：五化策略 ? 为实现中建股份的愿景和战略目标，按照行业发展的内在规律，以及企业经营管理的基本原理。将“一最两跨，科学发展”细化为“五化”策略，即 专业化 区域化 标准化 信息化 国际化 ? 五化之间是承上启下的关系，需要梯次推进。五化既是实现“一最两跨、科学发展”的有效支撑，也是“一最两跨、科学发展”的阶段性目标，其内涵将随管理的升级不断赋予新的意义。 20 Best Operation Practices “Bringing World Class Execution” 挑战 1：建筑业面临产业结构调整的挑战 虽然2013 年总体宏观经
17、济比较乐观，但长期看，固定资产投资增速进入下滑通道，建筑业无法依赖投资拉动来带动企业粗放式增长。 普遍缺乏核心竞争力： 盈利能力低、转型能力弱、抵御风险能力差等 各行业大投资、房地产疯炒等泡沫经济机会 后经融危机时代，业主企业更注重： 项目成本、工程质量、项目工期的精细化管理 建筑施工行业粗放式发展模式受到严重制约 急剧增加 中国经济结构、发展方式调整内外部压力 中国经济难以再现轻松高投资、高增长局面： 通胀压力、生产关系改革、全社会交易成本增加等问题 难以满足业主高层次需求： 缺乏项目融资、大型项目策划、风险管理等能力 大型承包商：尽快剥离辅业，做强主业，建立即技术成套应用能力和各种资源整合
18、能力 中小施工企业：作为大型企业的资源整合对象，应提升专业服务能力作为发展重点 21 Best Operation Practices “Bringing World Class Execution” 挑战 2：人才困境 ? 中国人口红利在2012 年出现拐点 2012年国民经济统计公报显示：中国大陆 15-59岁劳动年龄人口绝对数减少了 345万，第一次出现下降。 ? 建筑业“用工荒”和用工成本上升将是持续现象 随着中西部发展，农民工外出意愿下降，而新生代农民工从事建筑业的意愿更不断下降。 ? 技术人才跟不上行业发展 技术工人、高素质综合型、专业型人才匮乏 高精尖项目 海外拓展加快 建筑业转
19、型升级 建筑业技术进步在经济增长中的作用： ?中国：25%-30% ?欧美：70%-80% 建筑业飞速发展 中国劳动力人均成本为 7000元/人月；而印巴为 3500元/人月，朝鲜为1400元/人月。 22 Best Operation Practices “Bringing World Class Execution” 挑战 3：雾霾、PM2.5 等环保挑战 随着世界各国对可持续収展的重视，联合国对碳排放的硬怅要求，以及国人对环保、健康的要求，建筑业怄需改发生产方式，积极主劢贯彻可持续収展理念。 ? 雾霾深重，PM2.5 中扬尘占比高： 扬尘污染占 PM2.5来源比例北京 16%，上海 10
20、%，扬尘污染主要来源二来源二建筑工地的施工和车辆运辒。 ? PM10的含量比 PM2.5高很多： 工地扬尘多为大颗粒。 ? 建筑业相关行业都是能耗和 PM2.5 大户： 水泥、钢铁等建材厂商都耗能严重，如2012 年粗钢生产量为7.7亿吨，水泥生产量为 21.84亿吨，意味着全世界 45%的钢铁和 60%的水泥由中国制造，在生产、物流的过程中，产生巨量 PM2.5。 23 Best Operation Practices “Bringing World Class Execution” 未来 3-5年，建筑企业须遵循丛林法则不断提升企业管理水平 24 ? 坚守建筑行业 ? 融资扩大规模 ? 走
21、局部专业化道路 ? 地位提升困难 ? 巩固并扩大垄断 ? 建筑行业主导 ? 坚守和等待 ? 灵活经营，商业模式创新 ? 优化完善现有模式 ? 跨行业和跨地域谋发展 ? 股权结构调整驱动企业出走 Best Operation Practices “Bringing World Class Execution” 建筑企业谋求可持续发展的五大着眼点 25 创新产品服务 提升品质/价值 改善经营管理 善用金融策略 升级商业模式 调整战略定位 Best Operation Practices “Bringing World Class Execution” 企业可持续发展路径 低成本/低端产品 改善产品
22、品质、丰富产品线：加强研发、更新设备、改善工艺、提升制造品质；拓展客户范围、扩张市场区域。 26 纵向一体化 多元化 商业模式：战略如何实现？ 战略 相关多元化：转移制造能力、转变产品领域。 制造+服务 Best Operation Practices “Bringing World Class Execution” 案例研讨：制造企业“入侵”建筑业远大可持续建筑 ? 可建公司创立于 2009年，设计规模厂房 36万平米，员工 19,000人，年生产住宅及公共建筑 1,000万平米。目前厂房 23万平米。至2013 年，已在国内建立 6家省级加盟公司，其运作模式及设计规模完全复制可建总厂，技术
23、全部来自可建总厂。计划每年发展 5-10家加盟公司，最终达到中国 50家、国外 100家，占有全球 30%建筑市场。至2013年，可建总厂及加盟公司已在湖南、上海、山西、山东、福建、宁夏、湖北以及墨西哥等地建成 30余幢可建项目。 ? 每幢可建必须绝对执行“七项可持 续原则”： 90%工厂制造 5倍节省能源 99%过滤 PM2.5 9度地震不倒 尽量节地 尽量节材 尽量耐久 27 可建案例 1 可建案例 2 Best Operation Practices “Bringing World Class Execution” 28 可持续发展离不开企业管理体系的持续改善 管理体系：以战略为导向、以
24、组织结构为框架、以管控系统为核心、以制度流程为基础 Best Operation Practices “Bringing World Class Execution” 研讨目录 ? 中国建筑行业的发展与危机 ? 建筑企业战略规划的制定过程 ? 建筑企业战略规划的实施保障 ? 研讨：黄河路桥发展战略规划 29 Best Operation Practices “Bringing World Class Execution” 图：企业管理体系优化框架 管理流程 目标 计划 监控 考核 激励 管理 控制 系统 管理制度 企业 战略 组织 管控 体系 组织定位 权限划分 组织设计 部门设置 岗位设置 企业管理体系以战略为导向 30 Best Operation Practices “Bringing World Class Execution” 外部环境分析 核心竞争力研究 关键成功因素分析 企业当前发展思路和风险评估 总体战略和业务战略设计 战略定位和远景确定 战略改进 战略评估和控制 职能战略设计 年度经营计划和预算 战略措施和实施计划 企业内部资源和能力分析 行业/市场竞争分析
