1、昆百大集团商业板块战略规划项目建议书寻找行业发展契机，在优势商业业态领域建立资源能力优势，成为西南地区领先的商业集团昆百大集团商业板块战略规划项目建议书203.0?203 Bexcel Management Consultants All Rights Reserved远卓非常荣幸为昆百大集团提交本项目建议书，在阅读本建议书前，请确认已理解并认可此知识产权条款本项目建议书宜严格保密。昆百大集团(下简称“昆百大” ）同意不向非昆百大及相关公司责任职员之外的任何人展示、阅读或传递由远卓公司提供的与此项目相关的资料。在昆百大和远卓公司签署正式协议以前，本项目建议书的知识产权归远卓公司所有，项目建议书
2、中的内容不能由昆百大向任何第三方透露。如果决定不进行本项目或者选择另外的专业服务公司，昆百大应将本项目建议书归还远卓公司，并保证没有留存本项目建议书的复印件。知识产权条款?0?203 Bexcel Management Consultants All Rights Reserved本文件包括六个部分项目背景远卓对委托意愿的理解和项目解决思路基于理解的项目任务建议项目工作展开项目时间计划、组织与报价可能参与项目的核心人员介绍?0?203 Bexcel Management Consultants All Rights Reserved重要说明203 年00?203 Bexcel Manageme
3、nt Consultants All Rights Reserved昆百大集团是云南省最大的商业零售企业之一，集团下属有多个不同行业的业务板块，连续三年跻身中国百家最大零售企业行列昆明百货大楼(集团)股份有限公司, 是云南省最大的商业零售企业之一, 连继三年跻身中国百家最大零售企业。近几年, 公 司在依托零售业、发展批发业和超市、连锁经营的同时, 相继开 拓房地产、旅游、酒店、金融、广告、有色金属加工、进出口贸 易和边境贸易等领域, 成为跨行业、跨地区、多元化、产业化经 营的集团公司。由于经营中格守信誉, 00 万股，并在深圳证券交易所挂牌交易，0002 年亏损较上年增长 84.0 商业、汽车
4、贸易、酒店、进出口以及培训业务的子公司有000?203 Bexcel Management Consultants All Rights Reserved在这样的背景下，昆百大商业作为集团的支柱型和传统型产业，因此明确商业板块的业务战略是未来昆百大集团成长的基础资料来源：昆百大年报昆百大商业业务虽然也开始出现下滑，但 202 年基本上趋于稳定昆百大商业作为昆百大集团的传统业务，一直以来在集团主营业务收入中占的比例非常大，是集团的支柱型产业在这样的背景下，昆百大对集团商业板块的业务战略提出了要求：在集团进行债务重组之后该如何制定商业板块的战略？该制定怎么样的商业业务战略？商业中传统百货业、家电卖
5、场和购物中心的未来发展方向是怎么样的？?0?203 Bexcel Management Consultants All Rights Reserved本文件包括六个部分项目背景远卓对委托意愿的理解和项目解决思路基于理解的项目任务建议项目工作展开项目时间计划、组织与报价可能参与项目的核心人员介绍?0?203 Bexcel Management Consultants All Rights Reserved从世界范围来看，零售业的各种业态从创新期到成熟期的时间越来越短美国各种零售业态发展的历程（参考）由于生产方式及消费方式的发展变化、生命周期的缩短与市场的激烈竞争，各种业态从创新期到成熟期的时间越
6、来越短百货商店从创新导入至成熟大致经历了00 年，购物中心从诞生到全盛也只用了 205090%都来自于购物中心234567890?0?203 Bexcel Management Consultants All Rights Reserved从国际上其他国家的经验分析，零售业态的发展往往是跟随城市化的进程一同前进的城市化是世界所有国家经济发展的必然选择城市范围和城市规模不断扩大交通发展使人口分布向周边地区聚集信息的集散更便利城市资源重新配置，更合理化城市经济发展居民收入和消费能力提高居民消费需求和消费习惯发生改变地区性的副商业中心形成新的商业业态出现满足居民的消费变化新的商业业态进一步促进消费国
7、民经济发展推动城市化进程美国在 20 年代初期还是以传统百货业为主的商业形态，美国的城市化进程是自发的，随着二战后美国经济的急剧增长和人民收入的极大提高，城市的功能性更强，汽车的普及促进了人口由市中心向城市周边的地区转移，超市，便利店，以至于后来的购物中心随着城市化的发展迅速发展起来。日本的城市化进程是在二战以后国家希望尽快复苏经济的规划下进行的，在 70 年代到 80?203 Bexcel Management Consultants All Rights Reserved城市化发展的不同方式，对零售业态发展的影响是不同的带状发展环状发展星状发展城市化方式城市化特点依托两个城市间的高速交通道
8、路发展在沿交通道路两边发展众多小的聚集区，最终连成片在交通带两边的人群分布可能会有按特征聚集的现象多为自发形成以主城区为中心，逐渐向圆心四周扩散城市交通发展也呈环状城市居民聚居在环的周围，没有明显分布特征主要是城市规划形成以中心城区加卫星城区的方式发展在各个中心城区和卫星城区形成聚居现象，分别有商业中心中心城区和卫星城通过高速交通道路连接，之间有绿化隔离带做区隔主要是城市规划形成零售业态的分布商业业态只能根据各自的目标客户决定分布的地点很难形成连锁经营业态发展没有很大的空间较易发展中心城区商业较易形成连锁化经营商业业态的发展由中心向周围扩散副商业中心的成形不是很显著主城区和卫星城都可以发展自己
9、的商业业态较易形成商业连锁经营由于人口的集中为业态发展提供了很好的机会商业中心和副商业中心的区隔明显目前主要的两种城市化方式?0?203 Bexcel Management Consultants All Rights Reserved全球零售业的增长将会放缓，但前景依然看好，中国和东欧国家将会成为世界零售巨头最重要的扩张市场全球经济的加快增长将为零售业的发展提供良好的经济环境和动力 世界人口增长给零售业带来了发展空间，202 年，30，主要扩张地区是亚太、中欧和东欧；现购自运的模式增长 49，重点扩张地是中国、印度等亚太地区；百货店增长 47；折扣店增长 25，主要扩张地区是拉丁美洲、中欧和
10、东欧以及亚太地区，中国很有可能会成为折扣店的重要发展国；便利店增长 22，主要扩张地区是亚太、西欧和北美；超市增长0?203 Bexcel Management Consultants All Rights Reserved从 20 年代起，我国的零售业保持了稳步增长态势，年均增长率达到0改革开放以来，我国零售业得到迅速发展。2000 年增长0.0以上 资料来源：中国经济统计快报，远卓分析?0?203 Bexcel Management Consultants All Rights Reserved中国零售业态按零售店的经营方式、商品结构、服务功能，以及选址、商圈、规模、店堂设施和目标顾客等结
11、构特点可分为九类:百货店大型综合商场超级市场便利店专业店专卖店购物中心家居中心仓储商店在一个大建筑物内，根据不同商品部门设销售区，开展各自的进货、管理、运营的零售业态采取自选销售方式、以销售生鲜商品、食品和向顾客提供日常必需品为主要目的的零售业态采取自选销售方式，以销售大众化实用品为主，并将超级市场和折扣商店的经营优势合为一体 的、满足顾客一次性购全的零售业态满足顾客便利性需求为主要目的的零售业态经营某一大类商品为主，并且具备有丰富专业知识的销售人员和提供适当售后服务的零售业态专门经营或授权经营制造商品牌和中间商品牌的零售业态企业有计划地开发、拥有、管理运营的各类零售业态、服务设施的集合体以与
12、改善、建设家庭居住环境有关的装饰、装修等用品、日用杂品、技术及服务为主的、采取自选方式销售的零售业态在大型综合超市经营的商品基础上，筛选大众化实用品销售，并实行储销一体、以提供有限服务和低价格商品为主要特征的、采取自选方式销售的零售业态。 ?0?203 Bexcel Management Consultants All Rights Reserved我国零售业在规模不断扩大的同时，呈现出以下几个发展趋势对上游产业的主导地位连锁经营企业间联合、兼并、重组 业态间的竞争激烈 专有技术、信息技术的应用 竞争国际化 我国经济已由过去的供给约束型转为需求约束型，零售业已成为市场经济运行的起点。未来几年，
13、随着我国推进流通现代化进程的加快，零售业对上游产业的决定作用将更加突出。 连锁经营自九十年代在我国出现以来，发展迅猛， 已成为零售业各业态普遍采用的经营方式。根据连锁经营“十五”规划的要求，到“十五”期末，连锁企业的销售额将达到 700左右。 从 200?203 Bexcel Management Consultants All Rights Reserved零售业态的多元化发展是我国零售业发展的重要特征，这种特征是从沿海经济发达地区开始，呈阶梯式的逐渐向西部和内陆地区过渡中国零售业业态的多元化发展是首先从沿海经济发达城市和地区开始的，主要原因是：沿海地区的城市化进程较快；沿海城市和地区的经济
14、相对西部和内地来说较为发达；沿海地区的居民个人可支配收入的增长较快，新的消费需求和消费习惯出现较快；第一阶梯第二阶梯第三阶梯当西部和内陆地区达到了一定的经济发展水平，随着居民可支配收入的提高，居民的消费需求和消费结构就会发生变化，为零售业业态的多元化发展提供了机会?0?203 Bexcel Management Consultants All Rights Reserved零售业的多元化发展不仅体现在零售业态的多元化发展，还体现在业态由单一业态向复合业态的发展百货店、综合商场、便利店、折扣店、超市、仓储商店、专卖店、专业店购物中心（复合业态）百货店、综合商场、便利店、折扣店、超市、仓储商店、专
15、卖店、专业店百货店和综合商场商业业态单一业态和复合业态不是替代的关系，复合业态是综合单一业态提供综合性的商业服务各种单一业态互相争夺市场和利润空间，业态之间是部分替代，但不是互相消灭，而是共存于这个市场传统的百货业经营从食品、五金、家电、服饰到日常生活用品的各类大小商品，种类丰富业态特征单一业态和复合业态并存多种单一业态并存一种业态为主（百货店）商业特征目前成长期早期商业发展时期商业的发展和商业业态间的竞争是居民收入提高和消费需求改变的结果举例：原来只有一种商业业态百货店的时候，百货店经营的是包括食品、五金、家电、服饰等日常生活用品的各类大小商品，当便利店、当超市、家电卖唱、仓储商店、便利店等
16、商业业态出现后，百货店的食品、日用品、家电等商品市场逐渐被这些新兴业态取代，现在百货业主要的经营商品是服装、鞋类等范围很小的商品?0?203 Bexcel Management Consultants All Rights Reserved单一商业业态关注的是零售业价值链的不同环节，因此所需要的能力也互不相同开店品类管理采购进货物流仓储管理配送物流门店收货门店经营门店位置投资规划融资品类引入品类更新下订单供应商管理战略采购车队利用率例外运输仓储计划收货仓储处理车队利用率例外运输供应商直送收货商品处理货架标签管理商品/优惠券扫描员工管理信息技术人力资源管理战略规划百货业超市家电卖场能力?0?20
17、3 Bexcel Management Consultants All Rights Reserved单一商业业态间的竞争一般是在规模和专业化两个维度上展开的品类专业化连锁规模大小少多百货店专卖店超市百货店仅为示意超市专卖店新兴业态间的竞争一般在连锁规模和商品品类专业化两个维度开展，主要通过两种手段实现业态间的替代：以品类为基础做连锁，扩大经营规模以专卖店和专业店为例，将商品集中在几个专业的商品品种上，通过规模形成的成本优势来侵蚀其他规模不够大的商业业态中的部分产品利润，逼迫其他在这些产品上缺乏成本和价格优势的业态退出这些商品，从而进一步扩大自己的市场份额；压缩商圈的有效半径但增加连锁规模以便
18、利店为例，便利店通常是通过压缩业态的有效半径，通过在较小的有效半径内更为便捷的提供同质化商品和服务来抢占其他商业业态的市场份额百货店在其他诸如超市、专卖店和便利店新兴业态的逼迫下，逐渐把商品范围集中在了很小的领域内?0?203 Bexcel Management Consultants All Rights Reserved复合业态是多种单一业态的组合，目前的复合业态主要是指购物中心店面经营招商业态管理开店商业规划开店品类管理采购进货物流仓储管理配送物流门店收货门店经营业态0?203 Bexcel Management Consultants All Rights Reserved购物中心是近
19、几年开始首先在我国经济发达的沿海城市迅速发展起来的，目前在国内主要分成三类统一的特点完整的交通道路系统足够的空间一致而整体的建筑设施规划多元性商店业种与服务统一的经营策略和店面管理独立个性的购物环境购物中心社区型购物中心邻里型购物中心区域型购物中心超区域型购物中心工厂直销购物中心主题与节庆购物中心大型量贩购物中心时装精品购物中心资料来源：国际购物中心协会（ICSC）国际购物中心协会（ICSC）分类中国的分类社区型购物中心中国目前几乎没有有这种形式的购物中心城市型购物中心多成为城市型、社区型或城际型购物中心的一部分城际型购物中心这种形式的购物中心较少?0?203 Bexcel Managemen
20、t Consultants All Rights Reserved国内购物中心的发展和欧美以及日本有很大的差别，这种差别主要是由于城市化发展的不同方式造成的人口密度的提高人口分布的调整人均收入的提高？人均消费占可支配收入比例休闲娱乐消费占人均消费支出的比例交通布局改善和交通能力的提高人口密度的提高人口分布的调整经济的巨大发展促使国民收入和消费能力的提高居民的消费需求出现了新的变化和调整，人们注重高层次的消费需求追求土地和空间效率的极大化人口密度的提高人口分布的调整城乡均衡发展的城市建设目标人均收入达到000 世纪 80 年代20 年代初发展时期中国内陆日本、东南亚、港台欧美欧美国家经济发展较早
21、，购物中心的兴起是城市化自然方式发展的结果日本和中国的经济发展起步较晚，都是 70?203 Bexcel Management Consultants All Rights Reserved购物中心这种复合业态关注的是业态定位、业态综合管理以及品牌线的管理和搭配店面经营招商业态管理开店商业规划建筑设计规划商业规划购物中心位置投资规划融资业态选择业态调整业态管理引入品牌品牌管理品牌更新店面安排店面调整城市型购物中心城市型购物中心一般建设在城市中心区已有的商业圈内，这些商业圈已存在商业定位和其他商业业态，因此在发展城市型购物中心的时候必须综合考虑当地大商业圈的定位来确定自身的发展定位问题，在这个基
22、础上来考虑业态组合、品牌搭配的问题社区型/城际型购物中心社区型/城际型购物中心一般规划于新的副商业中心或者新的人群聚居地区，那些地区一般没有商业圈形成，因此社区型和城际型购物中心可以完全按照目标市场的需求来考虑自身的定位问题，在此基础上进一步考虑业态组合、品牌搭配社区型/城际型购物中心一定要让自己成为副商业中心和人群聚居地区的商圈中心?0?203 Bexcel Management Consultants All Rights Reserved面对这样一个复杂的商业业态环境，昆百大在商业板块的业务战略问题成为未来昆百大集团未来发展的关键问题昆百大应该如何制定商业板块的业务战略？昆百大应该制定什
23、么样的百货业战略？昆百大应该制定什么样的家电卖场战略？昆百大是不是应该进入购物中心市场？昆百大应该如何规划和建设购物中心？昆百大如何将商业板块的业务战略同集团战略以及集团其他板块的业务战略协同一致？昆百大集团如何实施有效的管控模式？?0?203 Bexcel Management Consultants All Rights Reserved远卓认为，昆百大集团应该在分析昆明商业业态环境的基础上，结合自己的能力和优势分别考虑这三个市场发展战略的可能性百货业家电卖场购物中心昆百大商业昆明的市场环境?0?203 Bexcel Management Consultants All Rights Re
24、served昆明在我国零售业阶梯式发展的进程中属于第三阶梯第一阶梯第二阶梯第三阶梯昆明属于第三阶梯，零售业的发展远不如沿海经济发达城市和地区?0?203 Bexcel Management Consultants All Rights Reserved虽然昆明的人均收入和人均消费支出远低于经济发达城市，但是从总的消费结构上看并没有很大差别，零售业发展模式仍然相同杂项商品和服务居住娱乐、教育、文化服务交通和通信医疗建设家庭设备、用品及服务衣着食品5029.88在绝对数字上差距很大，但总的消费结构基本一致由消费结构决定的零售业发展模式昆明和其他城市相同8248886804649336?0?203
25、Bexcel Management Consultants All Rights Reserved另外，近几年昆明经济发展较好，人均消费品零售额和人均 GDP 均高于全国平均水平资料来源：中国统计网、中国商务部全国平均值昆明近几年的经济发展较快，人均消费品零售额和人均 GDP 早已经超过了全国平均水平?0?203 Bexcel Management Consultants All Rights Reserved昆明城市化的发展进程非常迅速，目前各项发展指标均已超过国务院批准的昆明市总体规划方案（2000 年） 主城区用地超标 到今年 7 月，昆明主城区用地达到 20000?0?0?0资料来源：
26、昆明市规划局昆明主城区未来规划城区600?203 Bexcel Management Consultants All Rights Reserved随着昆明经济的发展和城市化建设的迅速推进，居民的人均可支配收入提高，消费结构和消费需求发生了变化随着居民可支配收入的提高，居民的消费需求和消费结构发生了变化；昆明居民在食品方面的需求已经基本保持在固定的水平上，从总体上看，云南省在娱乐、教育和文化服务以及医疗保健上的消费增长的比较快对于衣着的消费需求基本保持不变复合增长率：7.56%5029.88资料来源：2000?203 Bexcel Management Consultants All Righ
27、ts Reserved由于昆明市民消费能力的提高和消费需求的改变，昆明市的商业业态也会发生相应的变化商业业态和消费需求是一种互动的关系当消费需求发生了变化，会对不同的商业业态有所要求，这就给新的业态产生提供了商业机会同时，新的商业业态的发展也会巩固和增强大众的消费需求，并且提高总体的消费层次，刺激新需求和新的消费方式的产生百货店大型综合商场超级市场便利店家居中心购物中心专卖店专业店仓储商店3070年代245689百货店和综合商场的存在时间最久，这种古老的商业业态由于受到其他新型业态的挤压销售商品的选择空间已经很小，基本定位于中档商品这些都属于超市连锁经营类的商业业态，几乎都是差不多的时期产生的
28、，有自己独特的产品定位，相对来说比较成熟，这些业态将来还会以目前的形式继续存在下去，因此不作为我们研究的重点类似于国美这类的家电卖场在昆明还是属于新兴的业态购物中心对于昆明来说是新式的商业业态，目前还未出现，但是形成的基础已经具备了，这种业态是我们研究的重点商业业态的发展变化就是业态间重新分配商业利润和市场份额的过程?0?203 Bexcel Management Consultants All Rights Reserved由于各种新型的商业业态的冲击，昆明传统百货业原有的市场份额逐渐被侵蚀，商品品种缩小到服饰、鞋类等小范围商品上零售业市场百货公司百货公司超市便利店专卖店折扣店零售业市场超市便利店专卖店折扣店去年， “普尔斯马特” 、 “沃尔玛” 、 “百安居” 、 “家乐福” 、 “百盛” 、 “好又多”等一批来自国外、省外的知名零售服务业已呈执昆明市消费品市场牛耳之势。他们以先进的经营理念、新的经营态势、优质的服务赢得昆明市场和广大消费者的青睐，丰富了昆明的消费市场，并且逐步成为昆明市消费品市场的重要组成部分。百货公司只能把经营商品集中在服侍、鞋类、化妆品和家电等少类的中高档商品上，并且根据这些商品的目标客户做适当的品类延伸
