1、微电子产业追赶模式研究综述第 34卷第 4期技术经济 Vo1.34, No.4 2015年 4月 Apr. , 2015 Technology Economics 微电子产业追赶模式研究综述冯婷婷王辛 2石韵珞 3(1.北京工商大学经济学院，北京 100048;2.IDG资本，北京 100005;3.清华大学经济管理学院，北京 100084)摘要:系统归纳和整理了关于日本、韩国、中国台湾地区以及欧美地区的微电子产业追赶的研究文献，总结了微电子产业追赶的模式，即技术创新演进模式、路径模式、政策模式和组织模式，并提出了未来微电子产业追赶研究的方向。关键词:微电子产业;产业追赶;珞径模式;政策模式中
2、图分类号 :F43/47文献标志码 :A文章编号:1002 -980X( 2015) 04-0007 一 08随着中国工业化进程的加快，产业升级已成为的作用来解释如何实现产业追赶。从技术创新的角中国必须面对的现实问题，产业追赶也成为理论界度分析产业成长的代表性人物是美国哈佛大学的的研究重点。微电子产业以其独特的发展轨迹对中 Abernathy和美国麻省理工学院的 Utter backl。国产业升级具有极大的借鉴意义。同时， (;十二五;他们通过深入分析美国许多行业案例，提出了著名国家战略性新兴产业发展规划中也提出要突破新的 A-U模型，并基于 A-U模型得出了以下两个结一代信息技术，增强国际竞
3、争力。信息产业作为最论:具活力的科技创新领域之一，已成为衡量国家综合第一，产业演变过程中创新类型和程度的变化竞争力的重要标志和各国争夺发展主动权的战略制规律。在电视行业的演化过程中，创新分布表现为:高点。作为信息产业的核心基础一一微电子产业在流动阶段，创新以重大产品创新为主，主要产品频(集成电路、元器件、封测等)，则是决定信息产业竞繁变化，对产品进行多样化设计，生产工艺灵活但缺争力的关键所在。乏效率，规模经济水平低;主导设计形成后，行业发全球微电子产业先后经历了由美国到日本，再展进入过渡阶段，创新焦点发生转移，创新因产品设到韩国、中国台湾地区的产业群成长和产业转移。计趋于稳定而开始向工艺创新倾
4、斜，市场中竞争者在这一发展进程中，国内外众多学者对后发国家数量开始减少;进入稳定阶段(或特性阶段)后，创新如何承接微电子产业转移、如何成功实现产业追以渐进性产品创新和工艺创新为主，企业追求规模赶进行了深入探讨，并在技术创新演进、路径模经济带来的成本优势，市场份额趋于稳定，市场力量式、政策模式和组织模式方面形成了很多有价值控制在少数大公司手中。的研究成果。本文对微电子产业追赶模式研究的第二，产业主导设计与企业数量峰值的关系。现状进行回顾，将主要模式提炼为技术创新演进产业主导设计与企业数量峰值的假设关系负相模式、追赶路径模式、政策模式和组织模式。本文关关系一是成立的。他们通过对美国电视、汽车依次梳
5、理、总结每种模式的相关研究，并提出未来等行业进行实证分析检验了以上假设关系。的研究方向。A-U 模型对于产业追赶研究的价值在于:它引导人们关注产业发展过程中不同阶段创新的焦点以 1 A-U模型与技术创新演进模式及产业集中度的变化与主导设计确定的联系。后发技术创新演进对实现产业追赶具有重大影响，国家在技术积累方面的不足决定了其要实现追赶必不少学者将技术创新演进模式作为研究突破口，通须将有限的资源用于最主要的领域。因此，确定追过分析如何引导技术创新、技术创新在产业成长中赶创新的突破口是实现成功追赶的关键。而能否建收稿日期:2015 一 0202 作者简介:冯婷婷(1975 一)，女，重庆人，北京工
6、商大学经济学院讲师，研究方向:国际经济、创新管理;王辛 0984一)，男，福建人，清华大学经济管理学院，硕士，研究方向:创业管理、创业投资;石韵珞 0987一九男，湖北人，清华大学经济管理学院博士研究生，研究方向:创新管理。7 技术经济第 34卷第 4期立主导设计并将该标准扩展到国际市场，则决定了2 路径模式某产业能否确定领先地位。A-U 模型研究为后续的技术创新研究和追赶研究奠定了基础，具有决定许多学者认为，实现产业追赶必须确定相应的性意义。追赶路径，即产业应按照怎样的顺序实现突破、获得然而.A-U 模型的研究数据主要来源于美国企成长，路径模式成为国内外学者的研究重点。归纳业，环境差异使得其
7、结论难以直接应用于后发国家。来看，产业追赶路径可分为技术路径、R;D 路径、针对这一情况.Kim2深入刻画了个基于逆向A?FDI(foreign direct investment)与 VC(venture cap-U模型(从过程创新到产品创新)的多轮次技术转 ital)路径和产业群路径。移、吸收与提高过程。他认为，后发国家首先通过承 2. 1 技术路径接产业转移来积累工艺经验、进行过程创新，然后在 Amsden5J通过研究韩国的工业化过程指出，在不断积累经验的基础上进行创造性的产品开发和设发展中国家的工业化过程初期，技术引进占据着重 J计。后发国家缺乏完善的工业体系，没有足够大的要地位。Re
8、dding86通过建立内生创新的模型，分析产业研发力量和足够多的产品工艺经验，很难直接了技术的路径依赖性，认为经济发展由内生的创新进入产品创新阶段，必须经过一定时间的产业积累因素推动，在一定时期技术发展存在路径依赖。其才能吸收、消化产品的加工工艺和研发技术，才能进模型较好地解释了技术领导地位在世界各国间迁移行有效的产品创新。Kim 分析的产品创新有别于的现象。Lee 和 Yoon7J将专利引进与技术扩散相发达国家的产品创新。后发国家的产品创新不是联系，以记忆棒生产企业为例，发现记忆棒生产企业步到位的，而是首先在某些环节实现创新突破、然后的发展顺序和专利引进的顺序完全一致，都是美经历过程创新，循
9、环反复地改进和完善。国日本韩国和中国台湾地区。可见，认识清楚程源、高建和杨湘玉3J进一步提出了一个具有技术扩散、技术路径是微电子产业后发企业追赶的一般意义的理论模型，用于解释日本产业追赶过程关键。中的创新演进模式。其研究表明，工艺创新往往处更进一步，谢伟8J 指出，技术引进的目的不仅仅于产业追赶过程的初始阶段。后发国家的产业往往是建立产业生产能力，还有通过引进学习和提高技首先通过工艺创新建立相应的技术竞争力，然后谋术能力，从而形成和提高产业竞争力。陈劲9J 认为，求技术标准等层面的创新。具体到微电子产业，程从技术引进到自主创新能力形成的过程一般被称为源4J 从需求、技术极限、市场竞争和成本 4
10、个层面，技术学习过程。Hobday川认为，发展中国家的技指出在 MPU(microprocessor uni t .微处理器)产业术学习模式之一是 OEM-ODM-()BM。后发国中工艺创新和产品创新是同时进行的。在同一阶家正是在技术学习过程中实现了产业技术的积累和段，同时存在许多工艺创新和产品创新的成果 G处沉淀，进而逐步提高了自主设计能力，最后通过建立于行业领导地位的企业能够通过实施积极、有效的品牌成功实现了产业追赶。这与 Amsden指出的产创新策略保持核心竞争力、维持其行业地位。应用业追赶必须经历技术引进的思路是一致的。谢伟8需求的变化、技术极限的不断突破、市场竞争的日益给出了追赶和学
11、习过程的能力观，将这一过程描述激烈、研发成本的不断提高，决定了 MPU产业中工为;技术引进一生产能力创新能力;模式。李靖华、葛朝阳和吴晓波IIJ 提出了植式转换的危机可能艺创新和产品创新必须同时进行。要实现高技术壁垒、高附加值的产业的技术追赶，企业需要在更深、是后发国家实现产业竞争力跳跃的唯一机会，并提更广的领域进行创新。出了基于学习对象的能力观和市式转换的;跨越窗上述研究在 A-U模型的基础上，通过深入分析口;观，指出了追赶和学习过程中创新型式的定义及后发国家的产业状况，进一步完善了追赶模式中技其划分一一跨越范式转换的、以生产能力为中心的术进步的意义。积累工艺经验对于后发国家而言很创新型式和
12、以创新能力为中心的创新型式，基于这重要，产品创新是在反复进行过程创新的基础上实一范式给出了追赶和学习过程的阶段划分学现的。不断加大技术投入，实现对引进技术的消化习、忘却学习和创新。和再创新，同时及时对需求变化做出反应，进行有效一些学者通过实证研究证明了技术路径追赶模的产品创新，如此才能真正地占领市场。式的关键是通过技术引进培育创新能力，进而实现 OEM(origina!-equipment manufacture).订牌制造;ODM (own;design manufactur，自主设计制造;OBM(own-brandmanufaclure). 自主品牌制造。8 冯婷婷等:微电子产业追赶模式研
13、究综述追赶并巩固追赶后的成果。中国台湾地区学者影响这一结论。Conrad 和 Wast!18以德国和日本 HU12通过实证分析得出结论:韩国和中国台湾地电子产业的数据为基础，通过多元线性回归进行数区的 LCD生产企业通过全面学习日本领先 LCD企据处理，经分析指出内在的产业结构和 RD投入业的经验而提升了自身的创新能力，并实现了追赶。是影响日本实现产业追赶的重要因素。Wang 和同时，他还发现，在培育自身创新能力的过程中，中 Tsai19利用 Logit模型，指出 RD投资对中小企国台湾地区的企业倾向于提高自身技术效率，而韩业的影响大于对大型企业的影响。企业越大，RD 国企业倾向于提高自身的技
14、术位置，即不同后发企投资对企业追赶的作用越小。可见，传统研究主要业在追赶过程中的方向选择有所不同。中国台湾地采取量化验证方法，对 RD在中国台湾地区和日区学者 Chua吨13对比了后发企业的技术依赖追赶本追赶企业中的作用进行了细致评估，在肯定模式和发达国家领先企业的 RD 模式，通过研究 RD作用的同时论证了其对中小企业和大型企业台湾地区两家领先的平板显示器生产企业影响的区别。Wang、Chen 和 Wan叫对 RD进 AUO和 CMI，证明了后发企业在追赶过程中不仅行了更为系统的分析，将 RDnovelty定义为衡量可从知识迁移中获益，而且可实现自身创新能力的项目的技术新颖程度的指标，认为R
15、Dopenness 提高，进而实现学习能力和创新能力的同步进化，甚描述了从外部获得技术的程度，认为 RDnovelty 至可能突破边界，成长为领先企业。Chuang和正向影响企业的创新产出，但对销售业绩提升的意 Hobday14强调了后发企业吸收能力(absorptive 义不大，RDopenness 正向影响销售业绩、负向影 capacity, AC)的重要性，将能力构建过程分为 3个响创新产出。本文的研究意义在于:更为细致地探阶段准备进入进入创新与多元化，认为中讨了RD 的作用，便于更清晰地看到 RD具体国台湾地区 LCD生产企业的吸收能力应被定义为通过什么影响产业追赶 O工业设计能力而非
16、 RD能力因为其工艺创新 2.3 FDI与 vc路径多于技术创新，正是这样的吸收能力使得这些企业 FDI对后发国家的产业发展具有重大影响，该实现了多元化发展并走向行业前端。Chuang 和结论被 Hill和 Athukorala21进一步证明。他们收 Lee15将 AC定义为衡量企业是否有自主创新能集了 20世纪 90年代亚洲 FDI的面板数据，利用面力、是否可产生创新结果的指标。他们将韩国引进板数据模型证明了 FDI对产业升级的重大影响。的技术分为 3类一-know-how-only、know-howFDI不仅仅意味着资金流入，更意味着与资本相结 and-patent和 patent-onl
17、y，通过研究这 3类技术强合的技术和知识的流入。中国台湾地区电子产业的调了 know-how对于 AC培养的重要性。Figueire?经验表明，FDI 是台湾地区电子产业融入国际经济 ldO16通过研究巴西的追赶企业也得出了相同的结叫认为的重要途径。Chen，FDI 使台湾地区的电子果，即创新能力的培育进一步促进了企业开展发明企业建立了与外部经济的联系网络，并借助外部力创造活动，持续而稳定地提高了企业的环境相关表量实现产业追赶。Kim叫根据两个变量发展现，多渠道地促进企业成长。他还指出，企业成长不动力和发起源将韩国电子企业的技术合作划分为 4仅仅由研究和专利带来。种类型，证明了发展动力和发起源
18、是决定韩国电子总的来说，可看到基于技术路径的产业追赶研企业成功的核心因素。Tang 和 Chyjf24利用广义线究主要有两类:一是采用实证方法验证了技术依赖、性模型证明了 VC对中国台湾地区的电子产业发展技术路径对于实现产业追赶的重要性;二是在认识具有重要作用。VC促进了中国台湾地区电子产业技术路径重要性的基础上进一步对后发国家如何选劳动效率的提升。Tung 和 Wan叫认为，VC、RD 择技术路径进行阶段性的、层次性的剖析。两类研以及出口带来的知识扩散共同推动了该产业的成究对技术路径重要性的认识是高度一致的，其中分长，股权融资为台湾地区的创业型企业提供了更多析各阶段的技术路径逐渐成为主流研究
19、方向 o的发展机会，推动了其品牌建立，从而促进了电子产 2.2 RD路径业规模外延，正在崛起的中国经济将为台湾地区的 Tsai和 Wangl7利用中国台湾地区 83家大型电子产业提供更多的发展机会。Hsu纠研究了中电子企业的面板数据进行了分析，根据 Cobb-Doug?国台湾地区的电子企业在中国大陆地区的投资情 las方程，构建了随机影响模型，得出了 RD的产况，指出台湾地区的电子企业在大陆地区的投资不出弹性是 0.19的结果。其分析结果还表明，RD 仅为其赢得了竞争力，而且促进了大陆地区产业链投资的平均收益率达到 22%。该研究结果支持了的完善和升级，而大陆地区产业链的完善和升级又 RD对中
20、国台湾地区电子企业的竞争力具有重要有助于台湾地区电子产业竞争力的提升。9 技术经济第 34卷第 4期与 RD路径的研究相类似，基于 FDI和 VC推动了台湾地区电子产业等高科技产业的成长。同路径的研究同样主要以量化实证为主，验证了 FDI时，参数显著性的研究结果表明，产业聚集和空间分和 VC在产业追赶中的积极作用，FDI 不仅有助于布对台湾地区高技术产业成长的影响甚至大于 FDI接受投资国的产业发展，而且有利于技资国自身产的影响。JangC叫指出，工业园和 FDI投资促进了知业的进步。然而，值得注意的是，近年来出现了更多识传播，而知识传播是中国台湾地区的高技术产业反思 FDI的声音。例如，Wo
21、ng 和 GOh27通过对比实现发展的最核心因素。产业的多样性促进了中国韩国与中国台湾地区以及中国与马来西亚的差别，台湾地区电子产业的发展，因为产业多样性促进了得出纯粹依靠 FDI的追赶模式不利于长期增长。企业学习、分享技术成果和管理经验，而这些都有助韩国、中国台湾地区在向知识基础型经济转型的轨于劳动生产力的提高。Chen、Chien 和 Lai叫回顾道上走的比中国大陆地区更好。Guo 和 Chen叫通了中国台湾地区的新竹科技园 30年的发展历程，利过实证分析指出，产业内 FDI对提高产品相关知识用波士顿矩阵战略分析方法，充分肯定了新竹科技产出效率的正向作用更大，而对提高专利相关知识园对中国台
22、湾地区产业发展、创新能力提升的积极产出效率的意义较小。产品相关知识的 FDI溢出作用。水平大于专利相关知识。Chen，Kokko 和 Ting?此外，一些学者着眼于产业群带来的竞争，分析vall29在承认 FDI积极作用的基础上，提出了企业了这一竞争对产业追赶的正向效应。例如，Hsu 和和产业受益不均匀的问题，指出只有高吸收能力产Chen37通过两阶段转换回归纠正了公司规模对劳业才能更好地从 FDI溢出中获益。动效率的影响，估计了中小企业和大型企业的劳动 2.4 产业群路径效率。其挑选的指标通过了显著性检验，从而证明一些学者关注了世界技术网络与本国产业追赶了修正模型的正确性。进一步的分析表明，
23、激励竞的关系。例如，Cho和 Lee叫认为，韩国电子产业的争提高了中小企业的劳动生产率，但降低了大型企 1追赶路径不是传统的 S型轨道。韩国电子产业的发业的生产率。James和 Movshuk38Nonpara通过展没有经历大起大落，整个成长路线比较平缓，不存 metric Daniels检验，分析了日本、韩国和中国台湾在阶跃性的产业拐点，S 曲线中稳定的斜率变化体地区的 RCA指数，证明了 20世纪 90年代初期中国现了其产业发展速度的变化。他们指出，构建与世台湾地区和韩国的产业竞争力已不再仅仅依赖低廉界的网络联系是促进韩国电子产业技术发展的重要的劳动力，而是转向依赖技术进步。3 个国家和地
24、原因，正是这种与世界技术潮流的联系保证了韩国区的出口结构具有很大的相似性，但是中国台湾地电子产业能够不断赶上技术创新的浪潮。YangC31区与韩国的出口结构相似性低于它们与日本的相似研究了中国加入 WTO后的经济发展情况，指出加性。其研究表明:电子产业的发展具有阶段性和地强与世界经济的联系、提高市场竞争性极大地促进域性，产业成长的趋势是从劳动密集型过搜到资本了中国经济的发展，中国经济的发展路径对于正在密集型 oKim叫追踪了政府对通讯行业产业标准谋求发展的国家而言是有益的借鉴，后发国家应主的制订和退出，发现政府行为对整个产业群发展有动加强与世界经济的联系，而中国经济的成长路径积极作用。Gao4
25、0通过研究 TD-SCDMA，探讨了标证明了建立这种联系的重要性。日本学者 Kaoru准制定对于后发企业的意义，指出在欠缺其他能力Sugihara叫分析了过去 200年欧美和亚洲在产业布的情况下采取特殊方法获取资源支持是可取的。局上的差异欧美以资本密集型产业为主，而亚 Liu和Ray41对中国台湾地区微电子产业的发展进洲 I(除日本外)的劳动密集型产业占据主导地位。行了研究。其新颖之处在于:研究了政府、国内企业 Wang、Liu和 Wei叫分析了中国企业对跨国企业的与国外企业三方的关系，建立三方联盟(triple-alli 追赶，将技术障碍、技术能力和文化相近程度作为变 anc)模型，认为解释
26、三方间的关系对于研究中国台量，论证了追赶速度与技术障碍和技术能力正相关，湾地区微电子产业群的产生是必不可少的。中国内地企业对文化相近程度更高的港澳台地区企综上，以产业群为立足点的研究的主要结论体业的追赶并不显著慢于对外国企业的追赶。现在产业群与世界的联系、产业园区模式、产业多元一些学者关注了产业园区的产业集中模式如何化、产业标准制定对产业追赶的正向意义。助推产业追赶。例如，Tsai34利用完全信息极大似 3 政策模式然法对 1986-1995年中国台湾地区工业园 2340家企业的相关数据进行处理和分析，发现产业聚集和毫无疑问，政策是影响产业的重要外生变量。空间分布对知识传播具有积极作用，在一定
27、时期内关于政策的研究文献也最为丰富。中国的政策实践 10 冯婷婷等:微电子产业追赶模式研究综述具有高效、强力等特点，政策效果研究愈显重要。政发和产品创新这是日本实现产业追赶的原因;策影响产业追赶的方式不同，基于政策的研究思路韩国以三星公司为核心，政府提供技术引进和人才也不同。总的来看，有些学者着力于分析政策推动培养等服务，从而成功实现产业追赶。值得注意的创新和创业进而推动追赶，有些学者着力于分析产是，ChangC50J 对于如何解决后发企业的产学研结合学研结合的政策，有些学者进行了更为综合的分析。问题提出了全新的研究视角，认为传统的研究维度 1)政策鼓励创新研发和创业角度的研究。过于单一，构建
28、了基于人力、RD、流动和联系 4个 Fong42J通过研究 VHSIC(very high speed integrat?#0046996?维度的研究框架，用于解决后发企业的创新难题，为 ed circuit) ，指出政府正确的产业政策和在创新研发后发企业如何寻找出路提供了政策建议。方面的积极参与能够提高行业竞争力。Hunter43J3)较为综合的政策分析。Kang51J 研究了韩国指出，美国政府对一些行业缺乏有效的政策扶持是和中国台湾地区的产业发展，分析了政策效率、新的造成 20世纪 80年代美国失去对日本相关产业的竞经济结构模式、产业政策选择、政治组织能力 4个方 J争优势的重要原因。Ch
29、en44 通过案例研究证明了面的情况，从历史、文化、国际化趋势和比较优势的产业创新政策降低了国外投资的门槛，为技术转移角度探究了这两个后发国家和地区在产业追赶尤其和产业承接提供了便利的政策环境。他对跨国企业是微电子产业追赶上获得成功的原因。Tung52J 对进行产业转移的目的进行了维度划分，指出联结跨中国台湾地区电子产业的发展经验进行了总结，指国公司的研究机构促进了新知识、新技术在中国台出了其成功经验和需要改进的地方，强调了其成功 Koh叫研究了新湾地区的传播，缩短了技术差距。经验不同于日本和韩国，是一种能在其他国家得以加坡政府在推进经济转型、提高产业创新能力和竞复制的经验。这主要表现为:中国台湾地区政府制争性方面的举措。其研究表明，新加坡政府旨在提定了明确的产业政策，由政府进行 RD投资，提供高产业竞争力、鼓励创业、优化产业结构和推进创新融资便利、税收优惠，转变了用工政策和政府角色，的政策加速了新加坡产业竞争力的提升。Chang叫不压制创新、不干涉企业决策，促进产业整合和市场利用 1992-2003年中国台湾地区各产业的面板数开发。Kim叫介
