600387海越股份2017年年度报告摘要20180414.PDF

公司代 码：600387 公司 简称：海越 股份 浙 江 海 越 股 份 有限 公 司 2017 年 年 度 报 告摘 要 一 重 要提 示 1 本 年度 报告 摘要 来自 年度报 告全 文，为全 面了 解本公 司的 经营 成果、财 务状况 及未 来发 展 规划，投资者应当到上 海证 券交易所网站等中国 证监 会指定媒体上仔细阅 读年 度报告全文。2 本公司董事会、监事会及 董事、监事、高级管理人 员保证年度报告内容 的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误 导性 陈述或重大遗漏，并 承担 个别和连带的法律责 任。3 公司全体董事出席董 事会 会议。4 天健会计师事务所(特殊 普 通合伙)为本公司出具了 标 准无保留意见的审计 报告。5 经董事会审议的报告 期利 润分配预案或公积金 转增 股本预案 根据天 健会 计师 事务 所（特 殊普通 合伙）的审 计，2017 年度母 公司 实现 净利 润 251,825,642.29元，根据公司章程按母公 司净利润提取法定盈余公 积 25,182,564.23 元，加上 年 初 未 分 配 利 润339,224,082.52 元，扣 除 2016 年度 的股 利 23,166,000.00 元，2017 年 度可 供 股东分 配的 利润 为542,701,160.58 元。公司一向 重视 投资者 的合 理投资回 报，致力于 保持 利润分配 政策 的连续 性和 稳定性。考虑 到公司2018 年度 成品 油及 石 油制品 贸易 业务 的扩 张，对 资金的 需求 较大，为了 保持 公司的 稳健 经营，维护股 东的 长远 利益，经 公司第 八届 董事 会第 二十 五次会 议审 议通 过，公 司2017 年 度拟 不进 行利润分配，亦 不进 行资 本公 积金转 增股 本和 其他 形式 的分配。二 公 司基 本情况 1 公司简介 公司股 票简 况 股票种 类 股票上 市交 易所 股票简 称 股票代 码 变更前 股票 简称 A 股 上海证 券交 易所 海越股 份 600387 联系人 和联 系方 式 董事会 秘书 证券事 务代 表 姓名 曹志亚 李律 办公地 址 浙江省 诸暨 市西 施大 街59 号 浙江省 诸暨 市西 施大 街59号 电话 0575-87016161 0575-87016161 电子信 箱 2 报告期公司主要业务 简介 公司主要 业务：以清 洁轻 质的丙烷 和碳 四为原 料，通过全新 的工 艺和技 术来 生产丙烯、异 辛烷、甲乙 酮等 产品；汽柴 油、液化 气的 仓储、批发 和零售；股权 投资和 物业 租赁；各 类油 品和液体化学 品的 码头 装卸、仓 储以及 贸易 业务 等。1、公 司控 股 子 公司 宁 波 海越 主 要 生 产和 经 营 丙烯、异 辛 烷、甲乙 酮 等 产品，宁 波 海 越 138万吨丙 烷和 混合 碳四 利用 项目一 期工 程于 2015 年 度 正式投 产，拥有 年产 60 万 吨丙烷 脱氢 装置、60 万吨 异辛 烷装 置和 4 万 吨甲乙 酮装 置，以及 配套 的码头、储 罐、蒸 汽和 环 保装置。宁 波海 越是石化新 材料 领域 的战 略新 兴企业。宁波海 越将 丙烷 原料 通 过 PDH 装 置直 接裂 解生 产丙 烯。产品 丙烯 直接 通过 码 头和陆 路销 往下游企业。碳四 原料（丁烯 与异丁烷）通 过异辛 烷装 置在催化 剂作 用下生 产异 辛烷。产 品异 辛烷下游企业 为炼 油厂 和调 油商。2、公司 本部 主要 经营 汽柴 油、液 化气 的 仓 储、批发 和零售 业务。公司在 诸暨 境内 拥有 5.2 万 吨成品 油库,2200 立方 的液 化气库 以及 配套 的铁 路专 用线等 附属 设施 和11 座加 油站。公 司的 油气 业务与 中石 油和 中石 化合 作经营。3、股 权投 资业 务由 本公 司 两家全 资子 公司 浙江 海越 资产管 理有 限公 司、浙江 天越创 业投 资有限公司 以及 公司 参股 的创 业投资 基金 管理 和运 营。4、北方 石油 主要 从事 各类 油品和 液体 化学 品的 码头 装卸、仓 储以 及贸 易业 务。北 方石 油与 多家上游供 应商 建立了 长期 战略合作 关系，掌握 了各 种不同品 类的 石化产 品出 厂资源，为产 业链下游客户 提供 各类 油品 和液 体化学 品的 供应 服务。北 方 石油 系公 司 2017 年 重 组收购 标的，于 2017年 11 月底 正式 并入本 公司 成为本 公司 的全 资子 公司。3 公司主要会计数据和 财务 指标 3.1 近 3 年的主要会计数据和 财务指标 单位：元 币种：人 民币 2017 年 2016 年 本年比 上年 增减(%)2015 年 总资产 9,859,170,939.05 8,144,074,970.26 21.06 9,105,867,332.46 营业收 入 11,502,484,677.34 9,792,247,172.42 17.47 6,284,766,255.36 归 属 于 上 市 公司股 东 的 净 利润 136,588,325.76 40,025,902.95 241.25 22,997,449.78 归 属 于 上 市 公司 股 东 的 扣 除非 经 常 性 损 益的净利 润-31,256,349.44-16,586,161.29-88.45-205,187,559.78 归 属 于 上 市 公司 股 东 的 净 资产 2,278,632,691.01 1,174,900,984.79 93.94 1,349,157,037.95 经 营 活 动 产 生的 现 金 流 量 净额 552,275,126.97 1,138,397,961.10-51.49 255,667,601.51 基 本 每 股 收 益（元 股）0.35 0.10 250.00 0.06 稀 释 每 股 收 益（元 股）0.35 0.10 250.00 0.06 加 权 平 均 净 资产收益 率（%）10.48 3.10 增加7.38个百分点 1.81 3.2 报告期分季度的主要 会计 数据 单位：元 币种：人 民币 第一季 度（1-3 月份）第二季 度（4-6 月份）第三季 度（7-9 月份）第四季 度（10-12 月份）营业收 入 2,583,160,005.82 2,341,912,282.64 2,569,127,214.60 4,008,285,174.28 归属于上市公司股东的净利 润 27,293,510.38-26,274,753.30-59,790,558.60 195,360,127.28 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净 利润 31,061,285.00-22,335,033.61-66,545,832.90 26,563,232.07 经营活动产生的现金流量净 额-213,499,335.82 120,563,673.31 96,447,085.50 548,763,703.98 季度数 据与 已披 露定 期报 告数据 差异 说明 适用 不适 用 4 股本及股东情况 4.1 普通股股东和表决权 恢复 的优先股股东数量及 前 10 名股东持股情况表 单位:股 截止报 告期 末普 通股 股东 总数（户）22,718 年度报 告披 露日 前上 一月 末的普 通股 股东 总数（户）25,021 前 10 名股 东持 股情 况 股东名 称（全称）报告期内增减 期末持 股数量 比例(%)持有有 限售条件的 股份数量 质押或 冻结 情况 股东 性质 股份 状态 数量 浙 江 海 越 科 技 86,127,638 18.49 质押 84,697,638 境内非有限公 司 国有法人 海 航 云 商 投 资有限公 司 63,705,972 13.68 63,705,972 质押 38,760,000 境内非国有法人 浙 江 省 经 协 集团有限 公司 15,932,286 3.42 未知 境内非国有法人 萍 乡 中 天 创 富企 业 管 理 合 伙企 业（有 限 合伙）15,130,168 3.25 15,130,168 未知 境内非国有法人 长 江 证 券 股 份有限公 司 8,811,100 1.89 未知 未知 葛红金 8,251,987 1.77 未知 境内自然人 中 央 汇 金 资 产管 理 有 限 责 任公司 8,026,200 1.72 未知 未知 中 国 证 券 金 融股份有 限公 司 6,315,592 1.36 未知 未知 安 徽 楚 江 投 资集团有 限公 司 4,000,054 0.86 未知 未知 王文霞 3,713,800 0.80 未知 境内自然人 上述股 东关 联关 系或 一致行动 的说 明 公司已 知上 述股 东中 浙 江 海越科 技有 限公 司是 公司 第一大 股东，海航 云商投资 有限 公司 为海 越科 技一致 行动 人。浙江 省经 协集团 有限 公司、萍乡中天 创富 企业 管理 合伙 企业（有 限合 伙）与 本公 司存在 关联 关系。公司未知 其它 股东 之间 是否 有关联 关系 或属 于 上 市 公司股 东持 股变 动信息披露 管理 办法 规 定的 一致行 动人。表 决 权 恢 复 的 优 先 股 股东及持 股数 量的 说明 4.2 公司与控股股东之间 的 产 权及控制关系的方框 图 适用 不适 用 4.3 公司与实际控制人之 间的 产权及控制关系的方 框图 适用 不适 用 4.4 报告期末公司优先股 股东 总数及前 10 名股东情况 适用 不适 用 5 公司债券情况 适用 不适 用 三 经 营情 况讨论 与分 析 1 报告期 内主 要经 营情 况 报告期 内，公司 全年 实现 营业收 入 115.02 亿 元，同比增 长 17.47%，实现 归 属于上 市公 司股 东的净利 润13,658.83 万 元，同比增 长 241.25%。2 导致暂 停上 市的 原因 适用 不适 用 3 面临终 止上 市的 情况 和原 因 适用 不适 用 4 公司对 会计 政策、会 计估 计变更 原因 及影 响的 分析 说明 适用 不 适用 财政部 于 2017 年 度发 布了 企业 会计 准则 第 42 号 持有 待售 的非 流动 资产、处置 组和 终止经营，自 2017 年 5 月 28 日 起施 行，对于 施行 日存 在的持 有待 售的 非流 动资 产、处 置组 和终 止经营。财政部 于 2017 年度 修订 了 企业 会计 准则 第 16 号 政府 补助，修订 后的 准 则自 2017 年6 月 12 日 起施 行，对 于 2017 年 1 月 1 日 存在 的政 府 补助，要 求采 用未 来适 用 法处理；对于 2017年 1 月 1 日 至施 行日 新增 的政府 补助，也 要求 按照 修订后 的准 则进 行调 整。财政部 于 2017 年度 发布 了 财政 部关 于修 订印 发一 般企业 财务 报表 格式 的通 知，对一 般企业财务 报表 格式 进行 了修 订，适 用 于 2017 年度 及以 后期间 的财 务报 表。本公司 执行 企业 会计 准 则第 42 号 持有待 售的 非流动 资产、处置 组和 终 止经营、企 业会计准 则 第 16 号 政府 补助 和 财政 部关 于修 订 印发一 般企 业财 务报 表格 式的通 知 等 上述三项规 定的 主要 影响 如下：会计政 策变 更的 内容 和原 因 审批程 序 受影响 的报 表项 目名 称和 金额（1）在利 润表 中分 别列 示“持续 经营 净利 润”和“终 止经 营净 利润”。董事会 决议 列示持 续经 营净 利润 本年 金额35,246,354.15 元，本年 无终止经营净 利润。（2）与本 公司 日常 活动 相 关的政 府补 助，计入其他 收益，不 再计 入营 业外收 入。董事会 决议 将与日 常经 营活 动相 关的 政府补助从 营业 外收 入重 分类 至其他收益，金 额18,999,004.05 元。（3）在 利润 表中 新增“资 产处置 收益”项目，将部分 原列 示为“营业 外 收入、营 业外 支出”的资产 处置 损益 重分 类至“资产 处置 收益”项目。董事会 决议 本年度 调减 营业 外收 入471,401.46 元，调 减营 业 外支出512,879.41 元，重 分类 至 资产处置收益-41,477.95 元。5 公司对 重大 会计 差错 更正 原因及 影响 的分 析说 明 适用 不 适用 6 与上年 度财 务报 告相 比，对财务 报表 合并 范围 发生 变化的，公 司应 当作 出具 体 说明。适用 不 适用 本公司将 浙江 天越创 业投 资有限公 司、浙江海 越资 产管理有 限公 司、杭 州海 越置业有 限公 司、舟山瑞泰投 资有 限公司、诸 暨市越都 石油 有限公 司、诸暨市杭 金公 路管理 有限 公司、宁 波海 越新材料有限 公司、宁 波青 峙热 力有限 公司、天 津北 方石 油有限 公司、天 津北 方港 航石化 码头 有限 公司、天津汇荣 石油 有限公 司、北方石油 香港 有限公 司、天津联合 石油 电子商 务有 限公司、宜荣 实业香港有限公 司（以 下分 别简 称天越创 投、海越资 管、海越置业、舟 山瑞泰、越 都石油、杭金 公路、宁波海 越、青 峙热 力、北 方石油、北方 港航、汇 荣 石油、北 方香 港、联合 石 油、宜荣 实业）等14家子公司 纳入 本期合 并财 务报表范 围，情况详 见本 财务报表 附注 合并范 围的 变更和在 其他 主体中的权益 之说 明。