1、2010莱蒙鹏源定制化薪酬分析报告,2010年1月,应中航地产股份有限公司(以下称“中航地产”或“贵公司”)的邀请，在与贵公司初步沟通的基础上，韬睿惠悦准备了本计划书。韬睿惠悦非常荣幸能有机会和贵公司合作，我们希望此次双方的合作能为贵公司的远航奠定基础，也为双方建立长期“双赢”实现首航！,此书面材料为韬睿惠悦所有。在获得韬睿惠悦书面同意之前，这一书面材料的任何部分都不可被复制、影印、或以电子版本方式进行复制等。,序言,国内地产企业大多存在战略方向明确，但战略执行与战略方向脱节的问题，导致业绩极易跟随行业周期性变化影响,内部准备度,外部市场成熟度,高,低,高,远期战略方向,住宅为主，商业地产为辅
2、,中期战略方向,A企业战略实现路径图示意,阶段一：住宅为主、商业地产为辅,住宅业务 路径1： 通过”XXX“项目品牌扩张，发展纯住宅项目 路径2：通过与商业地产组合获取优质且低价的项目用地，从而规避在招拍挂拿地方面资金的劣势，获取土地溢价,阶段二,商业地产业务 在通过战略联盟合作者，商业规划、运营能力的培育打造A企业的商业模式的雏形 在外部环境及内部条件（资金、能力）成熟之后，通过区域布局及并购、自建或战略合作等方式进行商业的扩张,阶段一,阶段二：根据中期战略实现情况，选择可能的战略方向,目前 位置,举例：基于内外部环境的分析，韬睿惠悦认为A企业应采取弹性战略。从中期来看，采取“住宅为主、商业
3、地产为辅”的战略发展方向，远期则存在四种可能的发展方向,对于大中型房地产企业而言，跨区域扩张组织管理模式需要回答六个关键性的问题,资料来源：韬睿惠悦调研,总部/区域/项目公司定位,运作模式与集分权设计,组织职能定位设计,分项管控与扩张组织 人才管理,绩效管理体系,关键流程设计体系,项目公司是定位于施工组织主体还是经营主体？只是一个成本中心还是一个责任利润中心？总部与区域中心所能够提供的价值是什么？,选择矩阵制的运作模式还是独立的项目运作模式？总部与项目公司关键的权责如何分配？,总部与区域中心和项目公司之间的组织机构、岗位如何设置，职能如何分配？,各区域中心和项目公司如何管控？扩张后的人才管理如
4、何跟上？,如何对区域中心和项目公司进行业绩管理？如何对职能部门进行业绩管理？,支持跨区域的关键流程体系是怎样的？,目前大部分房地产企业区域扩张过程中，组织管控的主要问题集中在战略协同缺失、组织能力缺位、缺乏绩效管控机制、资源摊薄等方面,华信惠悦经过调研分析后认为，高效激励的专业化团队将会是房地产企业未来的竞争优势之一,资料来源：华信惠悦调研分析,敏锐的市场触觉和准确判断 对消费者需求的精准把握 持续创新、不断超越的产品开发 专业化、高品质的项目施工管理 高效的品牌管理和营销能力 细致入微的社区环境和物业服务 资金规划和资源整合能力,房地产企业必须具备的关键能力,提升人力资源管理的基础平台 有效
5、吸引、激励和培养关键人才 地产开发设计人才、工程技术人才和营销人才； 战略规划和综合运营运营管理人才； 市场研究人才、土地拓展人才、融资人才。,关键能力对人才管理的要求,匹配 程度,华信惠悦在建立高效激励的专业化团队方面有着系统的解决思路和方法，能帮助客户提升人力资本管理效率,营运策略,设定及沟通年度重要业绩目标 找出个人能力提升重点 经常回馈 检讨以求改进,建立回报优秀业绩和行为的激励体系，建立绩效导向的企业文化，提升企业竞争力。,以绩效管理制度和能力评价体系贯彻战略的执行,以整体薪酬制度激励员工绩效,吸引和保留企业战略所需要的人才 联结薪酬与战略目标的达成 强化优秀的业绩和行为,依据华信惠
6、悦调研和相关项目经验发现房地产企业薪酬管理中存在的普遍问题,老板一支笔拍板决定薪酬多少。这种薪酬决定模式不利于企业扩张后的规范化流程化管理，往往带有较大的主观性和盲目性。 基本工资的确定主要是以行政职务或技术职称等为标准进行。各职位的报酬没有根据员工具体承担职位的职位评估来确定和调整，岗位对企业的价值未得到体现，员工之间薪酬等级、薪幅间距没有合理差别，缺乏公平性和层次性。 薪资水平过高或过低，缺乏市场竞争力。据调查研发人才流动率较高，吸引他们“跳槽”的因素依次是薪酬、工作前途和工作满足感等。另一方面，薪资水平过高又会增加人工成本，使企业在产品市场竞争中失去竞争力。 薪资的调整与公司整体发展的关
7、联性不大。企业发展到一定阶段就会做新的战略调整，例如当企业要主打某种产品，对于相关工作人员未在奖金上给予一定的调整。 薪资方案单一， 主要考虑货币因素。对于具有多样化需求的优秀人才，单一的薪资已不足以对员工起到有效的激励作用。 薪酬的增加主要还是以工龄、职称等为主要手段。而不是以岗位贡献与员工能力提升，使得员工缺乏学习、创新的向上动力。 薪酬的获取主要以工作时间，而不是以工作业绩、能力与工作态度衡量。薪酬组合中的浮动薪酬（奖金）部分趋于定期等量发放，以至失去了对员工业绩与效率的激励作用。,对雅居乐本阶段项目需求的理解 完善人才激励机制，构建公平、合理、规范、高效的激励管理平台，支持雅居乐的发展
8、战略,通过完善人才激励机制，吸引和激励优秀人才，提升组织管理效率，打造核心竞争力，支持雅居乐的发展战略。,通过系统科学的岗位价值评估，建立与发展战略相匹配、相适应的职等架构，为薪酬规范提供基础 结合雅居乐发展战略和人力资源策略，对公司目前的激励体制进行审计，为设计公平、合理、规范、高效的激励体制打下坚实的基础 设计基于岗位价值的薪酬体系，充分体现职位价值的差异，实现薪酬体系的外部竞争性、内部公平性和自我公平性，并进而充分挖掘和调动员工的积极性，对雅居乐的发展战略进行匹配和支持 按照项目进展情况，根据惠悦实践经验和房地产行业高管年金计划的特点和重点，与雅居乐高层共同探讨后，提出适合的高管年金计划
9、方案,通过本次咨询，惠悦将帮助雅居乐实现以下的目标,短期目标,根据雅居乐发展战略的要求，在组织架构梳理和优化之后，通过职位分析与评估，建立适应组织战略的职等架构，实现战略组织机构设置精干、职责明晰的近期目标； 通过全面、系统的薪酬审计，发现雅居乐激励体制中存在的问题，并制定合理、科学的雅居乐薪酬策略的近期目标； 建立以职位价值为基础的薪酬体系，并通过外部行业薪酬数据调研，使其具有外部竞争性、内部公平性和自我公平性，在公司内部建立竞争、互进、和谐、有序的人才激励机制的近期目标。,长期目标,以组织、职位、人才激励为基础，为将来雅居乐全面人力资源管理体系建设和提升打下坚实的基础，并通过渐进式、循环式
10、改进、完善和加强，最终提高雅居乐人力资本效率、降低企业人力成本，提高公司的市场竞争力和盈利能力； 从本质上规范人才激励体制，逐步建立公司人才引、育、用、留的科学意识，提高雅居乐人力资源管理水平，为将来建立合理、科学的人才梯队打下坚实基础，使得公司高速、稳健、持久、健康的发展。,2007-2009年参与华信惠悦房地产行业整体奖酬调研的客户名单,天津泰达股份有限公司 天津泰达建设集团 远洋地产天津 首创（天津）置业 中信地产天津公司 和记黄埔地产（天津） 金融街（天津） 天津景尚置业 铁狮门房地产（北京） 天津香江房地产投资发展,天津,武汉万科 金地集团（武汉） 和记黄埔地产（武汉） 华润置地（武
11、汉） 大华集团（武汉） 沿海绿色家园华中地区 名流置业集团,武汉/长沙,长沙万科 湖南省中信控股 黄石海泰房地产 和记黄埔（长沙） 阳光壹佰（湖南） 武汉金海马置业 湖北人信,天津茂业置业有限公司 天津国民地产,2007-2009年参与华信惠悦房地产行业整体奖酬调研的客户名单,长江实业上海 和记黄埔地产上海 新鸿基地产上海 铁狮门房地产上海 东方海外房产集团 嘉里建设上海 太古地产上海 华润置地上海 上海瑞安房地产 上海恒邦房地产 上海港汇房地产 上海中信房地产 上海仁恒房地产 吉宝置业（上海） 瀛石企业管理集团 星狮地产集团 星河湾地产上海 中金房地产集团 高富诺泛海（中国） 荷商房地产投资
12、管理 凯龙瑞项目投资管理咨询 上海梅龙镇广场 上海万源房地产开发 亿万豪剑桥商业经营管理,上海,远洋地产集团 万科北京 中海北京 新世界地产 华远集团 万通置业 阳光壹佰置业 中信地产集团北京 金融街地产 富力集团（北京） 金地北京 首创置业集团 首都开发控股集团 长江实业北京 光大地产 沿海地产北京 和记黄埔北京 万达集团北京 银泰投资 中粮地产北京 合景泰富北京 荷商地产北京 凯龙瑞北京 新加坡吉宝置业 新加坡星狮地产,北京,全行业固定现金公司曲线分析-WWG 1-7,华信惠悦拥有专业、全面、细致的薪酬数据调查和分析，该曲线为某大型地产公司固定现金曲线，从中我们可以发现该公司在市场中的相对
13、位置。,资料来源：华信惠悦调研与分析,示 意,行业中标竿企业研究为雅居乐薪酬激励体制设计提供了丰富的研究案例，为公司设计合理规范的人才激励机制打下坚实的基础,资料来源：华信惠悦调研与分析,示 意,持续的沟通与变革管理 持续的技能转移与能力提升,1.1 项目启动，获取佳兆业部门及职位设置，及各部门及职位职责 1.2 进行职位价值评估，构建职等架构,2.1 进行总部及深圳公司薪酬审计 2.2 结合标杆企业薪酬策略研究，及佳兆业从自身战略指定的重点激励对象，制定佳兆业的薪酬策略 2.3 设计薪酬结构 2.4 建立绩效考核结果与绩效奖金挂钩机制,项目范围和主要内容,1周,职位价值评估，构建职等架构,1
14、,3周,薪酬体系诊断与优化,2,实施辅导,4,3周,4.1 讨论及修正 4.2 沟通、培训及技能转移,3.1 结合标杆企业项目奖金设计研究，设计佳兆业地产开发项目公司项目奖金方案,3周,项目奖金设计,3,项目时间进度表（设计阶段：3月下旬4月中旬）,工作事项工作周数 1 2 3 4 5-7,职等架构研讨,薪酬策略研讨,职位价值评估，构建职等架构,薪酬体系诊断与优化,实施辅导,项目奖金设计,预期03.22开始,项目奖金方案研讨,项目期间双方配合事项：为加快项目进度、节约项目成本，项目由双方项目组相互配合、共同推进,项目提交的主要成果,韬睿惠悦将派出具有丰富房地产行业经验和相关专业经验的咨询顾问，
15、与莱蒙鹏源组成共同的项目团队,韬睿惠悦华南区总经理 赖易平,莱蒙鹏源 XXX,项目总监,韬睿惠悦 萧焜煜,莱蒙鹏源 XXX,项目经理,知识、技能转移,韬睿惠悦项目组,项目收费,说明： 免收深圳当地差旅费。,数据报告规则,为了确保数据的保密性， 如果以下条件未被满足，市场薪酬数据将不会在调研报告中展示,同时，为了确保数据的保密性及市场数据不被其中一方数据垄断， 市场薪酬数据取样需要符合以下规则,内容,比对群体名单 三个比对群体各职等人员薪酬固浮比 三个比对群体不同层级人员薪酬占比 股权治理结构规范及股权分散房地产企业比对群体 治理规范的国有控股企业比对群体 优秀民营房地产企业比对群体 三个比对群
16、体福利占比 三个比对群体房地产企业城市公司总经理、副总经理市场薪酬数据,三个比对群体企业名单,股权治理结构规范及股权分散房地产企业比对群体名单 万科集团 金地集团 招商局地产 和记黄埔深圳 和记黄埔广州 和记黄埔北京 和记黄埔上海 新鸿基地产上海 嘉里建设上海 新世界地产 太古地产上海,治理规范的国有控股企业比对群体名单 远洋地产 首开集团 首创集团 华侨城 中信集团 金融街集团 华润上海 绿地上海,优秀民营房地产企业比对群体名单 星河湾地产 沿海集团 景瑞集团 雅居乐地产 卓越集团 碧桂园 合景泰富 合生创展,内容,比对群体名单 三个比对群体各职等人员薪酬固浮比 三个比对群体不同层级人员薪酬
17、占比 股权治理结构规范及股权分散房地产企业比对群体 治理规范的国有控股企业比对群体 优秀民营房地产企业比对群体 三个比对群体福利占比 三个比对群体房地产企业城市公司总经理、副总经理市场薪酬数据,股权治理结构规范及股权分散房地产企业比对群体薪酬固浮比,比对群体一各职等薪酬固浮比,GGS,注：固定比例=市场P50固薪TGC/市场P50全薪TC，以下采用同一原则。,股权治理结构规范及股权分散房地产企业比对群体固浮比,比对群体一各层级薪酬固浮比,一般员工（GGS=6）,专业人员（7=GGS=11）,中层管理人员（12=GGS=14）,高层管理人员（15=GGS),治理规范的国有控股企业比对群体薪酬固浮
18、比,比对群体二各职等薪酬固浮比,GGS,一般员工（GGS=6）,专业人员（7=GGS=11）,中层管理人员（12=GGS=14）,高层管理人员（15=GGS),比对群体二各层级薪酬固浮比,治理规范的国有控股企业比对群体薪酬固浮比,优秀民营房地产企业比对群体薪酬固浮比,比对群体三各职等薪酬固浮比,优秀民营房地产企业比对群体薪酬固浮比,比对群体三各层级薪酬固浮比,内容,比对群体名单 三个比对群体各职等人员薪酬固浮比 三个比对群体不同层级人员薪酬占比 股权治理结构规范及股权分散房地产企业比对群体 治理规范的国有控股企业比对群体 优秀民营房地产企业比对群体 三个比对群体福利占比 三个比对群体房地产企业
19、城市公司总经理、副总经理市场薪酬数据,股权治理结构规范及股权分散房地产企业比对群体 固定现金收入BGC在各层级占比,比对群体一固定现金收入在各层级分布,股权治理结构规范及股权分散房地产企业比对群体 总固定薪酬TGC在各层级占比,比对群体一总固定薪酬在各层级分布,股权治理结构规范及股权分散房地产企业比对群体 总现金收入TC在各层级占比,比对群体一总现金收入在各层级分布,内容,比对群体名单 三个比对群体各职等人员薪酬固浮比 三个比对群体不同层级人员薪酬占比 股权治理结构规范及股权分散房地产企业比对群体 治理规范的国有控股企业比对群体 优秀民营房地产企业比对群体 三个比对群体福利占比 三个比对群体房
20、地产企业城市公司总经理、副总经理市场薪酬数据,治理规范的国有控股企业比对群体 固定现金收入BGC在各层级占比,比对群体二固定现金收入在各层级分布,治理规范的国有控股企业比对群体 总固定薪酬TGC在各层级占比,比对群体二总固定薪酬在各层级分布,治理规范的国有控股企业比对群体 总现金收入TC在各层级占比,比对群体二总现金收入在各层级分布,内容,比对群体名单 三个比对群体各职等人员薪酬固浮比 三个比对群体不同层级人员薪酬占比 股权治理结构规范及股权分散房地产企业比对群体 治理规范的国有控股企业比对群体 优秀民营房地产企业比对群体 三个比对群体福利占比 三个比对群体房地产企业城市公司总经理、副总经理市
21、场薪酬数据,优秀民营房地产企业比对群体 固定现金收入BGC在各层级占比,比对群体三固定现金收入在各层级分布,优秀民营房地产企业比对群体 总固定薪酬TGC在各层级占比,比对群体三总固定薪酬在各层级分布,优秀民营房地产企业比对群体 总现金收入TC在各层级占比,比对群体三总现金收入在各层级分布,内容,比对群体名单 三个比对群体各职等人员薪酬固浮比 三个比对群体不同层级人员薪酬占比 股权治理结构规范及股权分散房地产企业比对群体 治理规范的国有控股企业比对群体 优秀民营房地产企业比对群体 三个比对群体福利占比 三个比对群体房地产企业城市公司总经理、副总经理市场薪酬数据,三个比对群体员工福利成本占总薪资福
22、利成本比,三个比对群体福利成本占总薪资福利比,说明： 1.福利成本占比=年度法定福利成本（五险一金）年度补充福利成本）/（年度福利总成本年度薪资总成本） 2.比对群体二仅有三家公司提供了福利成本信息，故该报告仅能提供市场福利占比平均值水平,内容,比对群体名单 三个比对群体各职等人员薪酬固浮比 三个比对群体不同层级人员薪酬占比 股权治理结构规范及股权分散房地产企业比对群体 治理规范的国有控股企业比对群体 优秀民营房地产企业比对群体 三个比对群体福利占比 三个比对群体房地产企业城市公司总经理、副总经理市场薪酬数据,三个比对群体城市公司名单,股权治理结构规范及股权分散房地产企业城市公司名单,治理规范
23、的国有控股企业城市公司名单,优秀民营房地产企业城市公司名单,中信地产（大连） 中信地产（长春） 成都中信城市建设 中信地产集团（苏州） 湖南省中信控股 金融街（天津） 金融街控股惠州公司 金融街重庆置业 华润上海 绿地上海,远洋地产天津 远洋地产沈阳 远洋地产杭州 首创天津 首创成都 首创无锡 首创沈阳 上海中信房地产 中信华南集团（深圳） 中信地产天津公司 中信华南惠州公司,沿海地产（成都） 沿海地产（苏州） 景瑞地产（重庆） 景瑞地产集团（常州/湖州/宁波/太仓/舟山） 合景泰富北京 合景泰富成都有限公司 合景泰富（苏州）,万科广州 金地深圳 金地广州 和记黄埔深圳 和记黄埔广州 和记黄埔
24、北京 和记黄埔上海 新鸿基地产上海 嘉里建设上海 新世界地产 太古地产上海,星河湾地产上海 星河湾地产北京 沿海国际控股上海 沿海北京 沿海地产东莞公司 沿海绿色家园华中地区 沿海集团（大连） 沿海集团（沈阳）,股权治理结构规范及股权分散房地产企业比对群体 （比对群体一）,城市公司总经理14职等市场薪酬,注：依照报告数据规则，未在本报告展示的其他职等未能构成市场薪酬水平报告，以下内容遵循同一原则。,城市公司副总经理14职等市场薪酬,治理规范的国有控股企业比对群体（比对群体二） 城市公司总经理,城市公司总经理14职等市场薪酬,城市公司总经理16职等市场薪酬,治理规范的国有控股企业比对群体（比对群体二） 城市公司副总经理,城市公司副总经理14职等市场薪酬,城市公司副总经理13职等市场薪酬,优秀民营房地产企业比对群体（比对群体三）,城市公司总经理13职等市场薪酬,城市公司副总经理13职等市场薪酬,城市公司副总经理14职等市场薪酬,
