1、哈萨克斯坦投资经营障碍InternationalMarket 甄圈哈萨克斯坦投资经营障碍中资企业 2008 年在哈投资经曹总体情况2008 年,在哈政府不断对地下资源开采领域加以限制的环境下,我公司在能源领域的合作项目基本上没有受到严重影响,以中石油为代表的中方公司(中石油,中石化,中信集团,北方工业集团的振华石油公司等)继续实施在哈石油天然气等地下矿产资源开发的合作项目;中国广东核电集团下属的铀业公司以及中国核工业总公司与哈企业就开展投资购买铀矿股份和进口铀产品贸易方面达成了协议;双方一些企业积极商谈和实施在非资源领域的合作项目,如在电力,电信,建材和食品的生产与加工等方面;两国间的金融合作
2、主要是在我进出口银行,国家开发银行与哈方银行之间开展,进出口行继续落实向哈提供优惠出口买方信贷;我国家开发银行除向在哈的电站和铝厂建设项目提供商业贷款外,还在积极与哈银行探讨新贷款项目;中信集团的中信资本公司与哈萨姆鲁克一卡泽纳基金正在商谈建立合作基金并已经达成原则协议;两国一些中小企业继续开展经贸联系;我在哈的承包工程建设项目总体规模不大,其进展基本顺利.在哈尚无大型中方劳务项目.投资环境障碍和风险1.国家优先权2005 年哈通过了对有关地下资源利用法规地矿和地下资源利用法,民族安全文/张战法)和(石油法的修改,目的是限制外国公司将资产出售给第三方,政府在所有地下资源项目股份向第三方出售中享
3、有优先购买权.当与哈签订地下资源利用合同的公司的一个股东的股份比例大到可以独立作出经营决定的程度,即被认为是“ 集权 “.2005 年修改的矿产法规定 ,如果地下资源利用权的转让不符合国家安全的要求(如发生 “集权“),哈能矿部有权拒绝发放许可证.哈 2007 年 8 月出台的关于保障经济领域国家利益问题的民法补充和修正案中还增加了“ 战略标的物“ 的概念 ,规定在战略标的物交易中哈政府具有优先购买权.同时,国家不仅可以优先购买矿产开发企业所转让的开发权或股份,而且可以优先购买能影响该企业直接或间接作出决策的企业所转让的开发权或股份.哈2007 年 11 月新修订的矿产和矿产资源使用法引入了“
4、战略资源区块 “的概念 ,规定若在具有战略意义区块上的油气合作活动影响了哈经济利益并威胁到国家安全时,哈国政府可单方面拒绝执行,修改或终止合同.这些规定对外国投资者进入和退出哈矿业,尤其是收购哈矿产企业构成了实质性障碍.2.新税法2009 年新税法提高了超额利润税征收比例,将超额利润税税率由原来的 4%30%提高到 15%60%;取消原石油合同税收稳定条款 ,石油公司综合税赋由 49%上涨到 62%(按 60 美元/桶国际油价测算),造成石油公司经济效益国际工程与劳务 2009.6 困回国 InternationalMarket大幅度下滑.3.哈国家石油天然气公司的权力2005 年修改的(海上
5、石油业务产品分成协议法规定,在海上石油项目中,哈萨克斯坦国家石油天然气公司所占的比例不能少于 50%.哈对(石油法的修改 ,赋予了哈国家油气公司一系列权力:(1)通过参股方式与项目中标者共同开展石油业务.(2)参与实施国际,国内油气开发和油气运输项目.(3)对油气项目的勘探,开发,加工,销售,运输和对油气管道及其它油气基础设施的设计,建设,运营实施管理和监控.(4)在政府规定的哈油气必须参股的招标区块中,中标者要与哈油气公司共同作业,后者代表国家利益,是此类合同中地下资源利用权的共同拥有者,同时,哈油气公司在作业者注册资本中所占的股份比例应不少于 50%.4.哈萨克斯坦含量2004 年哈提出“
6、哈萨克斯坦含量 “的概念,即“ 执行合同过程中雇用的哈萨克斯坦不同等级员工与外国员工的比例“,且外国员工的数量应“ 随着培训和提高哈员工专业水平强制计划的实施逐年减少“,目的是大力推行由进口替代政策向出口导向和国际标准化过度的政策.政府希望实现出口商品的多元化,提高附加值产品和服务的比重,通过培养和培训提高国民的专业素质,以最大限度地取代外国专家.“哈萨克斯坦含量“除人员外还包括商品,工作和服务.2007 年的针对石油开采企业的采办法要求在采办招标过程中在价格相差不超过 20%时,应优先选用当地供应商和承包商.近年来,有关“哈萨克斯坦含量“的内容已从温和宽松的规则演化为强制性的政策.目前,哈工
7、贸部正在制定政府采购(商品,工作和服务)的“ 哈萨克斯坦含量“ 计算办法.根据该办法,完成工作和提供服务的哈公司须为在哈注册的自然人和(或者)法人,并且在豳国际工程与劳务 2009.6完成工作和提供服务时使用当地劳动资源不少于95%.提供商品的哈生产商须为在哈注册的自然人和(或者 )法人 ,商品包括:生产的农产品和农产品加工的食品;50%以上的零件(材料)由哈萨克斯坦生产(非组装) 的成品,和(或者)符合法律规定的充分加工标准的在哈加工的成品.5.有关行业限制的规定(1)哈相关法律规定,工程项目的质保期由原来的一年延长至两年,为实施项目的企业增加了成本负担和安全生产等多方面的风险.(2)哈萨克
8、斯坦( 建筑法规定 ,外国投资者可以以合资企业的形式进入哈萨克斯坦建筑业,但外资在合资企业中的持股比例不得超过49%.如果一个 lOO%#F 资控股的哈萨克斯坦本地企业作为主体参与建筑合资企业,则外资持股比例可以超过 49%.哈萨克斯坦对外资股权限制不利于外资进入其建筑业.(3)哈萨克斯坦 2003 年(土地法规定,哈萨克斯坦本国公民可以私人拥有农业用地,工业用地,商业用地和住宅用地,但是外国个人和企业只能租用农业用地,并且期限不得超过l0 年.6.检查名目繁多,环保要求高哈政府部门对外资企业的检查名目繁多,在企业税收,安全和环保要求等方面对外企的管理越来越严格.环保方面,不断提高环境排污费和
9、无坑钻井费用等环保收费.7.劳务许可办理困难哈国属于选举政治,政府对外资企业的政策是选民和政府部门关注的焦点,突出体现在劳务许可的办理要求上.从 2008 年 6 月 2 日起,哈开始实行引进外国劳务的新标准,即在原来基础上加进受教育水平,工龄和工作经验的要求,对劳务许可申请文件和办理程序也提出了新的要求.只有获取劳务许可才能办理工作签证.哈工作签证办理程序复杂,周期很长(三个月左右).此外,还对员工本地化有强制性规定.2009 年外国劳务配额比例为全国就业人口的 0.75%,比2008 年下降了一半多.其中一,二类劳务(企业领导,中高级专家)为 0.35%;三类(熟练工人) 为0.35%四类
10、(季节性农民工)为 0.05%.哈总人口约 l,560 万,其中劳动力人口约 850 万.2009 年哈国收紧商务邀请延期,对我公司在哈工作带来极大影响.8.清廉指数排名靠后收受贿赂是影响一个国家投资环境的最重要的负面因素之一.根据国际透明组织对 163 个国家的调查显示,哈国在清廉指数方面排名第lll 位 ,得分为 2.6 分(满分为 lO 分).9.国家主权信用评级低惠誉国际信用评级有限公司对 73 个新兴市场国家的通货膨胀水平,经济过热程度,货币信贷政策以及国家债务额度等进行了国家主权信用评级,评出十个“风险国家“: 牙买加,乌克兰,哈萨克斯坦,保加利亚,苏里南,拉脱维亚,立陶宛,加纳,
11、越南和斯里兰卡.其中,牙买加,乌克兰和哈萨克斯坦被评定为经济最为脆弱的国家.惠誉国际称,这些国家最主要的问题是通货膨胀率高于经济增长速度,政府难以控制通胀将会摧毁国家的宏观经济,并使投资者对该国货币丧失信心而从资本市场“脱身 “.该国货币信贷政策将面临严峻考验.10.社会安全环境恶化随着全球经济危机的不断蔓延,哈经济也遇到了严重困难,大部分基建项目因资金链断裂停工,哈国失业率上升,居民收入出现明显的下降趋势,社会治安形势每况愈下,一些不法分子铤而走险,抢,盗油田物资和中哈天然气管道,原油管道施工建设营地物资的现象时有发生,外国公司和外国人也成为被抢劫的重要对象,并发生了杀害杀伤及武装抢劫中方人
12、员的情况,给我项目施工人员和财产安全带来了威胁.应对建议1.加大企业与哈政府部门及在哈合作公司的统筹协调力度,通过与哈政府协调,促使地方政府相关部门以积极正面的态度办理劳务许可,满InternationalMarket 圆足企业生产经营需要.向哈派遣劳务人员之前需对将实施的项目及其合作方作认真全面的调研,办妥哈政府部门签发的劳务许可.2.跨国公司要想在哈长期经营和发展,必须走属地化道路,注意处理好与哈政府的关系.应积极地去适应哈国的法律法规,不能违反环保规定,要履行投资承诺等.只有这样,才能巩固和发展中哈两国在能源领域的合作,为我国的长期资源战略服务.3.选择好的投资合作项目是成功的基础.应该
13、在充分调查研究的基础上,对投资合作项目的可行性,业主的实力和资信情况作全面客观的评估.选择技术和成本有相对优势的项目,不可一哄而上,低价竞标.签订合同时,要仔细斟酌合同条款,找出可能隐藏其中的法律陷阱.为避免因签证问题耽误工期从而蒙受不必要的损失,可以考虑将有关内容写进合同,如将签证问题作为“ 不可抗力“ 等.此外,还应明确在哈方违约时相应的补偿和惩罚条款,出现争议时的仲裁条款.对带资承包项目,要明确落实有关担保条款,条件不成熟时不做.4.加大环保力度和环保投入,减少排污量.同时加强与政府部门沟通,争取合理的排污付费.5.加强员工的自我安全保护意识,提高自我保护能力.6.根据哈国法律,外国人送给有利害关系的哈国政府及企业有关负责人有价证券和现金属于商业行贿的违法行为,有些不良哈方人员利用中国人爱交朋友和拉关系的习惯设下圈套,让不明就里的中国公司的有关人员触雷,从而遭到哈国的法律制裁,这样的情况已经发生过.希望中国公司在派出代表和工作人员时加强这方面的教育,避免类似事件再次发生.总之,哈市场对于有条件“走出去 “的中国企业来说,挑战与机遇并存.在哈投资经营要做好可行性研究和市场分析,注意风险防范,避免盲目投资.器(本文作者单位:驻哈萨克斯坦使馆经商参处)国际工程与劳务 2009.6 囫
