1、投资建设中高端农机展示与交易中心项目可行性研究报告目录第一章投资概况.1第一节项目简介.1第二节投资内容.4第二章项目背景与必要性.5第一节项目的背景.5第二节项目投资的必要性.7第三章市场竞争分析.10第一节中亚及周边国家农机市场分析.10第二节主要竞争对手分析.11第四章项目实施计划.12第一节投资实施计划.12第二节项目实施计划.13第五章项目环境影响评价.15第一节项目建设施工期主要污染源.15第二节项目营运期主要污染源.16第三节环境保护措施.16第四节环境影响评价.19第六章风险分析及应对措施.20第一节主要风险因素.20第二节主要风险对策.20第七章效益评价.22第一节经济效益评
2、价.22第二节社会效益评价.23第三节投资项目结论.24中高端农机展示与交易中心项目可行性研究报告第一章投资概况第一节项目简介一、项目概况新疆机械研究院股份有限公司（以下简称新研股份）拟在中哈霍尔果斯国际边境合作中心投资建设中高端农机展示与交易中心项目，项目占地32,578.60平方米（约48.87亩），拟建农机产品展示与交易中心（展厅）、培训中心等，总建筑面积75,000平方米，容积率2.3，绿化率31%，投资额20,000万元，建设期2012年5月2014年5月。项目主要经营范围(以公司登记机关核准的为准）：国内外中高端农牧机械及零配件的批发与销售、服务；进出口业务；农牧机械新产品展示、技
3、术培训、信息交流、市场开发、电子商务；农牧机械产品组装；仓储物流；房屋及场地租赁；机械设备经营性租赁与销售；物业管理及服务。二、项目规划用地概况1、区位本项目规划的地块位于中哈霍尔果斯国际边境合作中心，规划用地面积32,578.60平方米，其西侧与中哈边境道路贴邻，东侧与合作区中心道路相邻，四周道路环绕，与哈方出入口相接，地理位置优越。2、气象条件本项目规划用地处于霍尔果斯，具有显著的大陆性干旱气候，年1中高端农机展示与交易中心项目可行性研究报告平均温度为8。雨水相对充沛、天气温润，夏季短促，冬季漫长，春季升温不稳定，秋季降温迅速，阳光充足，热量资源比较丰富，空气湿度小，蒸发量大；日温差大，无
4、霜期为140至180天。3、现状地形概况现状地形平坦，属于冲积扇平原，地质状况良好，适合进行大型基础建设。三、投资主体新研股份的前身是新疆机械研究所，成立于1960年，是新疆维吾尔自治区首批转制的科研单位之一，2005年变更为有限责任公司，2009年整体变更为股份有限公司，是专注于中高端农牧机械产品，以高附加价值、高技术含量以及替代进口农牧机械产品为主导的高新技术企业、国家创新试点企业、国家火炬计划重点高新技术企业、乌鲁木齐市创新试点企业。新研股份于2011年1月7日成功登陆创业板，成为国内首家集研发、生产、销售、服务为一体的农机上市企业（证券代码：300159，证券简称：新研股份）。现注册资
5、本9,020万元，截止2011年末新研股份总资产9.97亿元，销售收入达3.77亿元以上。新研股份现有人员510余人，其中大专以上人员289人，占职工总数57%，具有高级技术职称35人，占企业职工总数的7%，享受国务院特殊津贴专家3名，研究员2名，教授级高工8名。近十年共承担科研项目80余项，其中多项成果处于国内领先水平。已获授权专利72项，其中发明专利4项，另有4项发明专利申请已获进入实质2中高端农机展示与交易中心项目可行性研究报告审查阶段。制定产品标准17项，其中国家标准2项，行业标准1项，地方标准2项。荣获自治区科技进步一等奖1项，二等奖3项，三等奖1项；国家级重点新产品4项。以新研股份
6、为依托组建的“新疆农牧收获机械工程技术研究中心”，加强了“产、学、研”一体化的联合。经自治区科技厅批准组建的“新疆农牧机械科技成果转化基地”，已形成面向自治区农牧机械开发、中试、熟化、批量生产的产业化平台。新研股份现主导产品有玉米收获机械、青（黄）贮饲料收获机械、苜蓿类牧草收获机械、耕种机械、林果作业机械、农产品加工机械等6大类20余种产品，其中多项产品被鉴定为“国内首创”或“国内领先”，各类产品均拥有独立自主知识产权。新研股份现已建立了较完善的产品销售及服务体系，产品在新疆各地及东北、内蒙、山东、山西、河北、河南、甘肃、宁夏、青海、陕西、江苏、西藏等地推广应用。新研股份将继续通过对自身各种优
7、势的开发，努力提升行业地位和竞争力，进一步巩固在新疆地区的农机行业龙头地位，力争把新研股份建设成为中国最专业、最优秀的农业机械开发和生产厂商之一、中高端农牧机械的领航者、未来最具竞争力的农机企业之一。本项目投资实施主体为新研股份全资子公司：霍尔果斯新研贸易有限责任公司（以工商注册名称为准）。3中高端农机展示与交易中心项目可行性研究报告第二节投资内容本项目拟建设用地面积32,578.6平方米（合48.87亩），总体规划建筑面积75,000平方米：其中展厅建筑面积45,000平方米，培训中心建筑面积30,000平方米。本项目总投资20,000万元人民币，项目建设期2012年5月2014年5月。项目
8、建成后的中高端农机展示与交易中心面向中亚及周边国家市场，以经营中高端农牧机械为主，辅以技术培训服务，分为农牧机械产品及配件经营门店、技术培训服务等功能区。项目主要技术经济指标详见表1-1：表1-1项目主要技术经济指标项目数值单位2规划总用地面积32,578.6m2建筑基底面积13,000m2总建筑面积75,000m2展厅建筑面积45,000m2培训中心建筑面积30,000m2地下建筑面积12,000m停车位440辆其中地上停车位146辆地下停车位300辆2绿地面积10,100m2硬地面积11,300m建筑密度39.9%容积率2.3绿化率31%4中高端农机展示与交易中心项目可行性研究报告第二章项
9、目背景与必要性第一节项目的背景一、宏观政策背景新疆地处亚欧大陆腹地，陆地边境线5,600多公里，周边与俄罗斯、哈萨克斯坦、吉尔吉斯斯坦、塔吉克斯坦、巴基斯坦、蒙古、印度、阿富汗等八个国家接壤，在历史上是古丝绸之路的重要通道，现在又成为第二座“亚欧大陆桥”的必经之地，战略位置十分重要。此外，新疆拥有众多的对外开放口岸(国家一类口岸16个，其中航空口岸2个，陆路口岸14个，有6个口岸对第三国开放)，为边贸的发展提供了极大方便。是我国边境线最长、对外口岸最多的一个省区，这使新疆对外开放具有得天独厚的地缘优势。新疆工作在党和国家工作全局中具有特殊重要的战略地位。2010年5月，中央专门召开了新疆工作座
10、谈会，下发了关于推进新疆跨越式发展和长治久安的意见（中发20109号）；2010年7月，中央又下发了关于深入实施西部大开发战略的若干意见（中发201011号），中央明确提出“加大实施沿边开放战略力度，加快新疆与内地及周边国家物流大通道建设，努力将新疆打造成为我国对外开放的重要门户和基地。”新疆是我国西部的战略屏障，是我国实施西部大开发战略的重要地区，也是我国对外开放的重要门户。为贯彻落实中发20109号精神，支持霍尔果斯经济开发区5中高端农机展示与交易中心项目可行性研究报告的建设，今年9月国务院又下发了“国务院关于支持喀什霍尔果斯经济开发区建设的若干意见”（国发201133号），明确指出，充分
11、发挥伊犁州对外开放的区位优势，拓展对外联结通道，发挥口岸和交通枢纽的作用，加强与中亚、南亚、西亚和东欧的紧密合作，实现优势互补、互利互惠、共同发展，努力打造“外引内联、东联西出、西来东去”的开放合作平台，把霍尔果斯口岸建设成为我国向西开放的重要窗口，推动形成我国“陆上开放”与“海上开放”并重的对外开放新格局，成为推动新疆跨越式发展新的经济增长点。二、中亚国家农机发展现状中亚国家的总面积约400万平方公里，总人口5,000多万人。地广人稀，农业是中亚国家的传统基础产业，有耕地4,000多万公顷，农业生产特别适合机械化作业。哈萨克斯坦、吉尔吉斯坦等中亚国家经济的复苏带动了农业快速发展，因而对农业机
12、械的需求也不断增多。哈萨克斯坦国土面积2亿多公顷，比新疆面积大1/3。耕地面积3,000万公顷，农机产品需求量非常大，不仅需要大型农业机械，也需要中小型农业机械。既需要农田作业机械，更需要畜牧业机械。中亚五国目前尚未具备大型及复杂农机产品的综合生产能力，现在使用的农机产品严重老化、超期使用，急需更新。哈萨克斯坦85的拖拉机和播种机已经超过了使用年限。吉尔吉斯斯坦、乌兹别克斯坦、塔吉克斯坦、土库曼斯坦等中亚国家一向以畜牧业为主，农机、轻工业相对落后，农机产品的更新速度跟不上，生产速度与市场需求之间存在明显差距。目前，在中亚国家市场上销售的农机产品中，除6中高端农机展示与交易中心项目可行性研究报告
13、中国产品以外，大部分是欧美国家产品，其价格相对中国农机产品价格要高出很多。中国的农机产品性能较好，且价格适中、机型较多、运输和配件购买方便，颇受中亚国家农民的欢迎，在中亚市场走势很好。中亚国家以往主要依靠进口欧洲国家的农机，大多直接在北京订货，通过海上运输，面临着路途远、费用高、售后服务周期长的困难。而新疆毗邻中亚，运输费用大大降低，因此，在新疆霍尔果斯口岸建农机展示与交易中心，具有良好的市场前景。近几年，随着中亚等国家经济的逐渐复苏，带动了工业、交通、农业等行业的快速发展。同时，这些国家的农机老化程度严重，当地农机市场对农机的需求十分旺盛，但由于当地农机制造业生产速度明显跟不上市场需求。这种
14、现状就为各国的农机企业提供了广阔的市场发展空间，同时也有越来越多的中亚客商开始关注中国的农业机械。综上所述，中亚市场对我国农机产品的需求量非常大，市场增长潜力巨大，为中高端农机展示与交易中心项目提供了良好的机遇。第二节项目投资的必要性一、项目符合“国务院关于支持喀什霍尔果斯经济开发区建设的若干意见”（国发201133号）政策精神，和我国农业机械化科技发展“十二五”规划霍尔果斯口岸位于新疆伊犁哈萨克自治州霍城县境内，与哈萨克斯坦隔河相望。霍尔果斯口岸距伊犁州首府伊宁市约90公里，距乌7中高端农机展示与交易中心项目可行性研究报告鲁木齐市670公里，与哈方口岸仅15公里。精伊霍铁路、连霍高速公路、3
15、12国道和中国至中亚天然气管道均汇集于此。霍尔果斯口岸区位优势突出，气候条件优越，发展潜力巨大。中哈霍尔果斯国际边境合作中心是世界上第一个跨境的经济贸易区和投资合作中心，建立在中哈国界线两侧毗邻接壤区域，中心实行封闭式管理，总面积5.28平方公里，其中中方区域3.43平方公里，哈方区域1.85平方公里，主要功能是贸易洽谈、商品展示和销售、仓储运输、宾馆饭店、商业服务设施、金融服务、举办各类区域性国际经贸洽谈会等。中哈霍尔果斯国际边境合作中心自2007年开工建设以来，累计完成投资8.8亿元。中心区内完成了围网、监控、道路、供排水管网、供热管网、防洪堤坝等基础设施建设。合作中心已具备了验收封关和商
16、业开发的条件。目前，正加快对中心区内基础设施项目进行验收，确保各项工程封关前投入使用。在国发201133号文件中提出了10条优惠政策，力争把霍尔果斯口岸规划和建设成为我国对外开放的世界一流国际贸易和物流中心，全力支撑新疆跨越式发展和长治久安，全力支撑我国经济社会全面协调可持续发展。另外，我国农业“十二五”规划中明确提出，要加强国际合作，深化技术交流，积极引导具有国际竞争力的农机产品扩大出口。因此，本项目符合国家及相关产业政策。二、有利于提升新研股份农机产品的质量和出口，促进公司健康、持续快速发展2007年以来，新研股份已累计投入3,000余万元，用于农机产8中高端农机展示与交易中心项目可行性研
17、究报告品的研发，目前投放市场的产品达20多种，其中有多个产品达到国内领先水平，“牧神”系列产品2008年被评为新疆名牌产品，新研股份在长期市场竞争中形成了良好的认知度和美誉度。新研股份拥有较强研发优势，特别是登陆创业板后，资金充足，并已具备产业化的条件，另外，新研股份已经建立了较规范的农机产品销售及服务体系，可以利用现有销售和服务体系，拓展新研股份的农机产品出口业务，扩大产品出口规模，提高新研股份的净资产收益率，促进新研股份健康、持续、快速的发展。因此，本项目的建设势在必行。三、有利于促进国内中高端农机产品的出口，带动国内农机企业的发展，并促进霍尔果斯当地经济的发展。本项目将积极招商引资，吸引
18、国内外中高端农机产品进入农机展示与交易中心，为进入农机展示与交易中心的农机制造及经销企业提供优质服务。同时，本项目的建设也有利于增加当地税收，直接或间接拉动当地GDP增长，为社会提供更多的就业岗位，也为深入推进新疆跨越式发展和长治久安战略、促进少数民族区域经济协调发展，推动民族团结、社会和谐稳定做出积极的贡献。9中高端农机展示与交易中心项目可行性研究报告第三章市场竞争分析第一节中亚及周边国家农机市场分析据统计，中亚国家现有的农机普遍老化程度严重。哈萨克斯坦80以上的联合收割机、拖拉机和播种机已经超过了使用年限，需要更新。乌兹别克斯坦为了保障本国农业的发展，不得不免除一些农业机械进口关税，鼓励从
19、国外进口农业机械。因为缺乏农机设备，吉尔吉斯斯坦每台拖拉机的工作量远远超过实际工作负荷的22.5倍，其中，部分农机设备陈旧，需要尽快更换，因此，吉尔吉斯斯坦不断从国外进口农机设备。塔吉克斯坦农机需求量为3万台，现有可用拖拉机仅1万台左右，无法满足农业生产的需要，所以导致塔吉克斯坦每年农业减产3成。土库曼斯坦同上述国家一样，农业科技落后，农机装备稀缺。中亚五国农业产值和农业机械化率情况详见下表：综上所述，中亚国家农机市场对农机的需求十分旺盛，但由于当10中高端农机展示与交易中心项目可行性研究报告地农机制造业生产速度明显跟不上市场需求。中亚国家大多对农机实行政府补贴政策，由国家农业部统购，要求农机
20、设备质量好、产量上规模。目前，在中亚国家市场上销售的农机产品，大部分是欧美国家产品，因此，国内农机产品在满足性能的前提下，应不断改进产品质量，提升产品档次，以适应欧美国家产品的竞争。第二节主要竞争对手分析目前，新疆还没有上规模的农机市场，拟建较大的农机市场有两处，一是乌苏市，拟在乌苏市入口处北侧建设占地面积200亩的农机市场，2011年8月开工建设，主要功能包括农机及零配件的销售、农机检测检审、维修等，主要面向南北疆本地市场。二是农八师145团，拟在145团北泉镇建设占地面积268亩的农机市场，计划2012年开工建设，也主要面向新疆本地市场。因此，新疆还没有本项目这种直接面向中亚及周边国家的外
21、向型农机市场。11中高端农机展示与交易中心项目可行性研究报告第四章项目实施计划第一节投资实施计划一、投资目的为尽快开拓中亚及周边国家市场，实现新研股份的主导产品及国内外其他中高端农机产品向中亚及周边国家的出口，进一步提升新研股份主导产品的质量与档次，新研股份通过建设中高端农机展示与交易中心项目，推进国内中高端农机产品的出口，同时，带动相关农机制造企业及产业的发展。二、项目投资构成项目总投资20,000万元，其中建设投资18,000万元，铺底流动资金2,000万元。三、投资估算本项目投资估算范围涉及前期准备、地下车库、主体结构工程、装饰工程、室外环境、道路、配套设施工程等。具体内容详见表4-1：
22、表41项目投资构成表序号内容投资额（万元）所占比例（%）备注规划设计费、勘查费、可研1前期费用2801.6%编制费、咨询费、差旅费等。2土地费用1,0505.8%土地出让金、契税、办证费等。道路建设、广场建设、绿化、灯饰、网络工程建设(电子类产基础配套设施31,0005.6%品采购、硬件采购、软件采购、工程建设费网络建设、监控系统等)、水电暖管网建设等。农机展示与交易中心（展厅）、4建筑工程费14,25079.2%培训中心等主体建筑建设、装饰、设配费等。12中高端农机展示与交易中心项目可行性研究报告序号内容投资额（万元）所占比例（%）备注涨价预备费、设计、招标代理费、工程监理费、环评费、施工图
23、纸审查费、项目实施人员4其它费用1,4207.9%费用、车辆购置费、项目实施人员办公及生活所需房屋购置费、不可预见费用等。5建设总投资18,000100.0%四、资金来源新研股份投入本项目的资金为人民币20,000万元，其中15,000万元为超募资金；5,000万元为银行贷款。注:项目实施过程中，可根据项目实施进度和实际情况对超募资金使用进行适当修改和调整。第二节项目实施计划本项目分两期建设，具体实施计划如下。一、建立农机产品展示与交易中心（展厅），并进行招商本项目一期建设展厅，建筑面积45,000平方米，计划建设工期为14个月，即2012年5月2013年6月。该农机产品展示与交易中心（展厅）
24、建成后向国内外中高端农机制造和经销企业招商，以各种优惠条件吸引农机制造及经销企业入驻，形成200家以上的商户规模。为客户提供宣传演示、示范操作、咨询培训的体验式营销服务，以激发客户购买欲望。二、建立培训中心，为入驻农机展示与交易中心（展厅）的企业提供技术培训的场所本项目二期建设培训中心,建筑面积30,000平方米，计划建设工期为12个月，即2013年6月2014年5月。主要为入驻企业提供13中高端农机展示与交易中心项目可行性研究报告技术培训的场所，以及办公、住宿等条件。三、利用项目建立的农机展示与交易平台，促进新研股份农机产品及国内外中高端农机产品的出口本项目的实际投资实施主体为新研股份在霍尔果斯设立的全资子公司：霍尔果斯新研贸易有限责任公司。该公司将主营新研股份的农机产品及国内外中高端农机产品的出口业务，自该公司注册营业之日起，农机产品出口业务即开始运作。四、建立配套的农机技术培训机构，为客户提供专业技术培训根据入驻农机展示与交易中心的农机制造与经销企业的情况，建立相应的农机技术培训机构，主要满足客户对技术难度高、操作复杂的大型农机具的技术培训需要，可为客户提
