1、重庆大学 硕士学位论文 对TTX公司实施战略联盟的研究 姓名：赵望新 申请学位级别：硕士 专业：工商管理 丨导教师：何小洲 20040210u 庆人学硕卜宁：位论文 英文摘要2AbstractWith the development of global economy and Chinas WTO entry, strategic alliance has becoming a very important subject in strategic management and in economics; it has been understood by lots of Chinese en
2、terprises from learning to practice. Strategic alliance, which is formed by various of agreements between two or more enterprises of the counterpart resources to advance their strength and share their risks, is a relaxed win-win competitive cooperation organization and aims to reach their common obj
3、ectives to share the market, to cooperate in resources and R in part 2，on the basis of the strength and weakness that TTX Companyfaces, analyses the strategies that it should take， that is， make an alliance with QI companyguided by the theory of value chain and game theory; in part 3 makes a compreh
4、ensiveperformance evaluation on the aJliance from the three different aspects, that is, economicvalue, competitive strengths， and stabilities, on the theory of coordinated effects, VRIO model and game theory.This paper put forwards how a small and medium-sized technologic firm exploresinternational
5、market by the mode of strategic alliance, it did happen in TTX Company andthis is a meaningftii topic and is of great importance and representative. While bysystematically, theory with practice analysis of our company, we expose our practice to you for your reference and study.Key words: Strategic a
6、lliance, Medical instrument. Value Chain， Symergy, Game theoryu 庆人学硕卜宁：位论文 英文摘要4关于战略联盟的理论研究随着中国加入WTO和世界经济全球化的发展，战略联盟已经被很多的企业知晓、了解甚至在实施。战略联盟确实可以让我们的企业在有限的资源的基石丨 和合作伙伴的联盟來提升自己的竞争能力并获取利润。本文基于TTX公司为了进 入国际市场和QI公司建立并实施的战略联盟的客观实践，对中小型民营科技企业建 立战略联盟进行研究分析。首先针对先前学术界关于战略联盟的理论研究从概念的 提出、产生的背景和国内外硏究的现状等三个方面对战略联盟进
7、行分析。11.1战略联盟概念的提出战略联盟是从20世纪80年代以来出现的重要的企业之间相互合作的现象，现 在己经成为战略管理理论和经济学理论的一个重要发展方向。战略联盟最早起源于 日本，在日本ik 业界的合资 浪潮中，一些日本企业在 寻找合资伙伴时发现只购买对方先进的技术就可以了这便是战略联盟的雏形。战略联盟的概念虽然起源于日 本却首先在美国企业界盛行。战略联盟的概念最早也是由美国DEC公司总裁简霍 普兰德aHopiaiKi)和管理学家罗杰奈格尔(R.Nigd) 提出的，并引起了管理学界 和企业界的广泛关注。在过去的一、二十年里，战略联盟这种组织形式在西方和日本企业界得到了迅速的发展，成为广泛
8、使用的战略手段之一尤其是各家跨国公司迫于强大的市场竞 争压力，面对全球经济的一体化开始对企业的竞争关系进行战略性的调整，纷纷从 对立竞争转向大规模的合作竞争，战略联盟就是合作竞争或合作战略的主要形式之 一。1980年以来，跨国战略联盟的数量按照平均每年9.8%的速度递增。1990年以来， 仅仅在美国国内有跨国性质的战略联盟，每年就以25%的增长率快速发展。战略联 盟渗透到各个行业之中形成一些超大型的企业，980年至1990年之间日本和美 国企业就缔结了 500多个战略联盟。但是关于战略联盟概念的界定学术界至 今尚无统一的定义。甚至在研究企业组织间合作问题时，使用的概念除了 “战略联 上通过Il
9、B绪论庆人学硕士学位论文绪论盟”外还有“战略伙伴”（美国、欧洲）、“虚拟企业”（美国、日本)、“战略提携” (曰本）、“强强联合”（中国）等多种表达，另外还有如“战略同盟”、“战略合作”、 “动态联盟”、“知识联盟”、“网络联盟”、“企业联合”等等，这些概念及定义在 涵和外延上都存在一定差别。因此西方学者都在各自的文献中对战略联盟进行了2不同的解释。目前，在外文文献中，主要使用的概念有：“ Strategic AlUance”、 “strategic Linkage”、“Strategic Partnering”等等。实际上战略联盟针对企业管理而言应该是一个动态发展的概念，联盟的内容 和形式随
10、着社会环境、经济环境、市场环境和竞争环境等外界环境的变化而不断变 化发展。战略联盟存在于两个或两个以上独立组织在产品或服务的幵发、制造或销 售上进行合作之时（Kogut 1988;Hennart, 1988)。 战略联盟，简单地说就是企业 与企业之间为了某种目的而形成的一种协作组织或形式，根据协作组织或形式的不 同，战略联盟可以分为三大类：非股权联盟、股权联盟和合资企业。在非股权联盟系通过釆用不同形式的契约来进行管理。在股权联盟中持有股权的内容相互控制，相互合作。在合资沧业中，合作企业建立一个共同投资的在法律上独立的企业，它们分享该企业所产生的利润（Hemmart，1 988)。 战略联盟是由
11、两个或两个以上有着对等实力或者互补资源的企业之间出于对整个市场的预期和企业总体经营目标的考虑，为达到共同拥有市场、合作研究与幵发、共享资源和增强竞争能力等目的，通过各种协议而结成的优势相长、风险共担 的松散型合作竞争组织 13。1.1.2战略联盟产生的背景战略联盟作为一种新的合作竞争模式它的出现决非偶然而是在特定的背景 自然产生的是社会经济发展的必然产物。现代社会企业之间的大大小小的作在广义上讲都可以看成是联盟意义上的合作。上世纪80年代中后期战略联盟在沧业界呈现出蓬勃发展的趋势，究其产生的 背景笔者认为世界经济一体化、区域经济集团化、国际分工的深化和科学技术的 迅猛发展为企业之间发展战略联盟
12、营造了_个良好的宏观环境随着社会的进一发展，企业与企业之间建立各种形式的合作成为必然和可能。随着全球化竞争的曰 渐加剧，一些企业面对成本降低的压力尽力将生产地点转移到成本低廉的国家和 地区，以实现全球化生产的布局。同时全球市场一体化的压力，使得越来越多的 商品逐渐成为全球化产品，没有国家和民族特征的商品的出现也促使全球化生产成 中，合作企业同意在产品或服务幵发、制造或销售上共同工作，但它们不在对方取 得股权地位或成立一个独立的组织单位来管理它们的合作活动。相反，这些合作关，合作企业増加在联盟伙伴八a3为种必然的趋势。这样一来，要实现全球化生产就要求企处能够实行跨国界跨 地E和跨文化的经营和管理
13、。20世纪50年代和60年代，各跨国公司普遍采用独家 投资f战 略进行海外 扩张，这样企业不仅可以对投资实体拥有绝对的控制权，而且 还能享有投资的全部收益。但是由于地区经济的发展，东道国企业竞争能力的 断加强以及地方保护主义的限制和影响，这种独资经营管理的扩张方式实施起来越4谨庆人学硕士学位论文来越困难。后来，跨国企业纷纷幵始寻求新的扩张方式，即通过寻找合适的合作伙 伴实施合作战略战略联盟。以此通过合作伙伴的介入来打破各种壁垒，排除各 种威胁，成功幵辟新的市场，和合作伙伴共同协作管理、分担风险、分享收益。正如马克思早在一百年前所预言的一样：人类将进入“相互并存与相互作用的 时代” “7。这种密
14、切关系使得全球化成为席卷世界的浪潮，国际贸易和国际投资都 以惊人的速度在递增。同时，在WTO等国际经济组织的努力下，统一幵放的世界市 场正在逐渐形成没有国界的经济正在迅速发展。这在一方面使各国企业看到了更 为广阔的市场前景，获得了更为庞大的市场容量，使得它们更有必要和可能展幵更 大规模的生产和销售，以充分利用规模经济，获得规模效益；另一方面，这也使企 业面临着全球范围的激烈竞争原有的市场份额和垄断格局将不可避免地遭受挑战。 任何企业在面临全球范围的竞争时都是势单力薄的因此必须加强跌盟和合作从 而为战略联盟的形成和发展提供了强大的推动力。于是，在面临世界经济一体化所带来的市场机会和烕胁的情况下，
15、企业不得不将目光转向外界转向通过釆用战略联盟的形式、借助联盟伙伴的力量来增强自身的竞争力以求在激烈的竞争中获取 并保持自己的竞争优势。20世纪80年代以来世界经济E域集团化的趋势日益明 显。区域经济组织的形成使得各成员国的市场更加幵放、自由区域内部各国取消或减少关税和非关税壁鱼，同时在更大范 围内实行专业化分工，这增强了企业之间的经济联系和相互依存度，这种宏观背景 在很大程度上直接导致了战略联盟的形成和发展。区域集团化不仅使区域内部的竞争日渐加剧，同时也使区域之间的竞争加剧。区域经济集团在处理与区域外国家之间的贸易关系时实行统一的关税和非关税壁鱼，使得区域外企业无法以传统的竞争手段维持或进入区
16、域集团内的市场a在这种背景下，一般一个合作伙伴将产品或服务作为资源带入联盟，而另一伙伴将当地知识、当地分销网及当地政治影响作为资源带入这种关系低成本进入新市场就成为在世界经济区域 集团化背景下建立战略联盟的主要动机之一。在经济全球化的现阶段，国际分工日趋深化。同时，世界市场的日益扩大、科 学技术的迅猛发展都加速了产业结构和产品结构不断调整的步伐，任何国家和地区 的企业都无法做到包揽一切。从产品专业化到零部件专业化再到工艺流程的专业 化，分工的范围和领域更加广泛、更加深入，各个生产工序已经延伸到了几个甚至 几十个国家或地区。国际分工发展得越快，企业之间的相互依存和协作的关系就会 变得越密切，这样
17、就越发促进了企业之间战略联盟的建立和发展。反过来企业间 建立战略联盟又是为了适应需求多样化和经营多角化的内在要求。由于现代企业的 经营环境正由稳定的连续成长向复杂的非连续方向变化，要想在激烈的市场中站稳 脚跟企业就必须适应市场需求的多样化实现技术、产品和渠道的多元化。为让韦1绪论5虚庆人学硕十学位论文 1绪论依靠增设分支机构，组建合资企业來应对市场竞争是远远不够的，即使企业有能力 建成多样化的体系，也很难傲到反应灵敏、转换自如。这就对企业建立战略联盟提 出了要求，因为战略联盟除了具备协调一致的网络功能外，联盟的各成员具有较低 的转换成本，进入或退出的壁呈也较小，因而战略联盟使得企业能够保持较高
18、的灵 活性。在技术全球化的今天，西方国家和新兴工业化国家不断推进产业结构调整和产 品的升级换代。产品和技术的生命周期越来越短，科学技术的发展带来产品的复杂 化，使得一项产品的完成所涉及的领域和生产环节越来越多。一项复杂的高科技产 品，从策划、设计、试制到有关设备的选型、研制、安装、批量生产直至市场营销， 呈现出日益庞大的系统工程。由于技术创新是在原有技术的积累和与其他领域技术 的融合过程中实现的，所以在技术革新速度不断加快的今天，要想在很短的时间内 硏制出更加先进的产品和技术，对单个企业来说常常是不能胜任的。通过建立战略 联盟以共同的战略目标为导向，可以将各种科研机构和企业依照分工与协作的需要
19、 紧密组合在一起，为实现经营资源的优势而组成灵活、协调的联盟网络从而适应 当代科学技术飞速发展的需要。所以，科学技术的发展对企业间战略联盟的形成和 发展也起到了推动的作用。1.1.3国内外研究的现状及理论综述本文在这里主要是对研究战略联盟的几种成熟的理论和观点在对战略联盟的定义和动因分析方面进行概括和总结，以此对下文的实例研究在思想上和范E 界定。首先是交易成本理论学说的观点。交易成本理论对战略联盟的定义是从资产专 有性的角度提出企业之间的合作行为是基于“货物或服务在两个技术上可分离的企 业之间转移时”节约交易费用的“内部化”考虑的。交易成本理论的代表人物威廉 姆森（W illiamson)对
20、战略 联盟的形成做出了令人信服的解释他早期（1 975)的想 法是使交易集中在市场和公司的这两端中间形式是不稳定的，但是他现在越来越 相信在中间范围内交易是更为常见的事。他把战略联盟称为“非标准商业市场合同， 5】 。后来，迈克尔迪屈奇发展了交易成本理论，他在分析交易成本的基础上引进 了管理效益，对战略联盟这种半结合状态的组织形式进行了分析认为当市场管理 效益大于公司交易成本、小于市场交易成本，且高于公司管理效益时这种半结合 必定发生。根据交易成本理论的观点在市场中由于有交易成本和市场失灵的存 在，也就是说在市场中存在不完全竞争、信息不对称、不确定性和机会主义行为等 市场机制的影响，迫使企业试
21、图去建立内部组织來替代外部市场，依靠行政安排轉 代市场交易来配置有限资源，进而实现提高交凝的确定性和降低交品的成本支出。上给予重庆人学硕十学位论文 2战略朕盟的原W5战略联盟恰恰具有稳定交易关系和便于监督的特点，能够自主地解决市场的内部化 问题。在此基础上，20世纪80年代中期，安德生（Anderson，1 986)等人开始关注 组织和市场之间的“中间状态”，对烕廉姆森的经典理论进行了直接的扩展，对市场 交易和企业内部管理成本进行讨论，通过分析“准一体化”的成本和收益，在比较 市场化和内部化的成本和收益的基础上决定联盟的意义。这样的扩展很好地解释了 战略联盟的存在性，同时这也是目前比较常用的一
22、种理论解释。其次是基于资源观的资源依附学说的观点。根据资源学说的理论，资源是个广 义的概念，它包括：营销、技术、资金、信息、人力资源、原材料等等D这种企业 资源视角的战略联盟观点认为战略联盟是参与企业根据各自拥有的资源的异质性， 本着互惠互利的原则，结合资源的互补性，追求共同利益的一种资源整合的组织行 为。企业所拥有资源的异质性不仅是竞争优势的来源，同时也是获得经济租金，获 得高于正常水平收益的来源1 2。该理论从资源需求的角度出发，认为战略联盟形成 的原因源于伙伴企业之间存在着资源的互补性，战略联盟的建立扩大了企业对资源 的使用界限，这一方面提高了企业自身所拥有资源的使用效率，减少了沉没成本
23、。 另一方面又节约企业在为获得资源方面的新投入、降低转换成本，从而降低进入或 退出的壁鱼，提高战略调整的灵活性。法琼恩（Faijoun ，1 994)和若宾斯（Robins， 1995)等人把 资 源依附理论 解释战略联盟的思想和方法系统地总结为“基于资源的 战略联盟理论 ”（A Resource-based Theory of Strategic Alliances) 【8 。他们主要运用 资源观的实证研究为战略联盟研究领域提供了全新的视野，该理论把伙伴企业资源 积累的价值创造潜力作为基本原理，认为战略联盟有以下几个方面的动因：创造租 金、资源使用的扩张、资源使用的多元化、资源的模仿以及资源
24、的配置。简单地讲， 就是寻求一个有效的途径把战略联盟作为稳定而有效的利用资源的手段。与此同时， 波特和福勒（M.Poter reference201重庆人学硕士学位论文 1绪论16近些年来，由于国民经济发展加快，中国医疗器械市场已成为除日本以外亚洲 最大的市场。但和国际先进国家相比，在世界市场上的份额明显偏低、技术明显落 后，仍有很大增长空间。如1995年，全球医疗器械市场销售额为1200亿美元，中 国测算后约为140亿元人民帀，相当于17亿美元为全球销售额的1. 26。/。1999年全球医疗器械市场销售额为1 570亿芙元，中国约为全球市场的1. 5%2。近1 0年来， 亚洲的东亚和南亚各国
25、医疗器械工业发展迅速，亚洲（除R本）的年增长为1丨.6%， 印度为18%，中国台湾为11%，韩国为8%，中国香港为7%，欧共体为5，4%，n本为6%，加拿大为3%，澳大利亚为5% 16。放眼国际，医疗器械的竞争是全球性、 国际间的竞争。这种竞争不仅明显地体现在美国，欧洲和日本这三个最大的进出口 国家和地区之间，东南亚、中东等国家和地区的医疗器械市场也日趋激烈。市场竞 争的背后是市场容量的稳中有长，这一方面是医疗卫生条件改善的要求，另一方面 是现代技术的不断发展和突破。相对稳定的市场容量和多层次的市场需求是医疗器 械市场的主要特色，世界医疗器械市场容量，近年来连续以67%的速度增长， 1993
26、1997年五年内，全球年总产值由929亿美元增加到1 370亿美元 ，其中R 本在997年医疗器械总产值达1 98亿美元，占全球的14.5%;美国的总产值达5 77 亿美元，占全球的4 2.1%。 1998年，全球医疗器械总产值1 450亿美元，销售额年增 长率为2025%仅以美国为例，发达国家的医疗器械年花费为600亿美元，全 球的4 1.38%，年增长率为15%,美国人均医疗器械消费高达3 00美元，相对而言， 我国的人均医疗器械消费仅仅30元人民币 16。未来社会，随着疾病谱、医学模式、 医疗方式的变化。人类从传染病、寄生虫病、营养缺乏病等等为主疾病谱，变为心 脑血管病，糖尿病、癌症为主
27、的疾病谱；现代医学从单纯的生物医学模式，转向社会一心理一生物医学模式从“预防为主”转变为“促进徤康为主”。全球性医学目 的调整，将引起医疗器械发展的重心转移。国际市场需求将从盲目追求高技术全功 能的大型设备转移到医疗保健和疾病预防及早期诊断的常规器械上；医疗方式从单 纯对疾病的院内治疗，逐步转向院前预防、急救、院内诊断、治疗、院外监测、康 复以及日常家庭医疗保健等多元化、多层次的现代化医疗保障体系。展望21世纪， 生命科学将成为当代科学中的带头学科。人类基因组工作草图面世，标志着人类历 史新纪元的幵始D 分子生物学、生物技术和生物医学工程相结合带动医学各领域 的发展，加速预防、诊断、治疗等技术
28、的更新，使整个医学的面貌发生根本改观。 随着生命科学的发展，可以预期，作为医疗卫生事业三大支柱之一的医疗器械行业， 在21世纪将会获得更加辉煌的发展 19。对于身处深圳的TTX公司而言，面对新时期的大背景，对于其研发、生产的第 二类电子医疗器械产品，更多的消费者除了医疗、保健机构以外那就是家庭和个人。 重庆人学硕十中位论文 I绪论17考虑到国内市场的秩序、消费水平和消费观念相对比较落后，TTX公司的产品市场 从一开始就雖准了国际立足深圳并借助深圳的地理优势、成本优势，发挥自身的 技术、管理优势，凭借建立战略联盟合作伙伴关系向国际市场发起进攻。正如日本 著名的电子健康产品生产巨头欧姆龙公司的专务
29、董事认为的那样他看好深圳的产 k配套能力和供应商的产品质量珠江三角洲是全球最大的电子元器件供应地。重庆人学硕十学位论文 2战略朕盟的原W18深圳是民营科技企业生存和发展的一片沃土，根据2003年深圳市经贸局召开的工商 业经济形势分析会上透露的消息表明，深圳民营经济_yH加速发展，1至3月实现出口 产值62.1亿元，同比增长近1倍；其中民营科技企业实现产品产值85.5亿元，占全 市高新技术产品产值的20%。深圳市2002年国民经济和社会发展统计公报显示2002 年深圳全市医疗仪器设备总产值4 .07亿元，比上年增长1 0%。 这些，并不是TTX 公司实施战略联盟的全部原因，究其本质，还必须从TT
30、X公司面临的内外部威胁和 机会的分析着手，那些才是使TTX公司在这样的背景下走上战略联盟的发展战略的 客观原因。庆人学硕士学位论文 2战略联盟的原192战略联盟的原22002年7月，TTX公司正式和QI公司签订了相关的联盟协议，确定了双方基 股权的战略联盟合作伙伴关系。KT公司将其设在深圳的工厂解散，所有生产设备、 设施等全部资产以500万元的价值作为QI公司合作参股的一部分归并到联盟主体， 之后在联盟主体扩大生产规模的同时，QI公司继续投资1000万元，截止2002年年 底总投资达1 500万元，占有联盟主体60%的股份。联盟前的TTX公司的全部资产 以1000万元的价值参股占有联盟主体40
31、%的股份。这样的战略联盟合作伙伴关系 实施一年来，笔者还是竖信存在的就是合理的，无论这种存在是否合情合理、是否 在将来还能否继续存在。回头看当时确定这种发展战略的双方的原因和动机，都没 有象本文进行这样系统的归纳和分析，但是现在来对过去的决定进行归纳、分析就 很有意义了。本文主要对2002年7月这个时间段的前后，TTX公司面临的内外部环 境的威胁和机会进行归纳、分析，以此来追述实施战略联盟的原因。根据前文所述 的本文的思路，这部分内容主要以TTX公司研发、生产的温度计（Thermometer)系列产品为主线基于五种力量模型（5-Forces Model)和SWOT模型来分析环境结 构，即S (
32、Structure).这点正如波特（Porter)所讲，环境威胁和机会的S-C-P模型 无疑是重要的战略工具，对进行战略选择的企业至关重要 23。2.2环境威胁与机会分析 2.2.1现有竞争对手分析TTX公司研发、生产的温度计（Thermometer) 系列产品主要有：低档产品包括 电子体温计（LCD Liquid Crystal Display液晶显示屏)、电子语音体温计（语音播 报）、数码体温计a cD+语 音播报)、水温计（适用于水 产养殖、食物温度计（适 用于食物加工）和环境温度计系列等；中档产品主要是耳温枪（Ear Infrared Thermometer)系列，属于接触式红外线测温
33、产品；髙档产品主要是额温计系列 (Forehead Infrared Thermometer),属于非接触式红外 线测温产品。来自国内竞争对手的威胁主要有三方面第一是产品幵发、生产方面的威胁； 第二是管理先进方面的威胁；第三是市场幵发方面的威胁。以温度计产品为例温 度计产品主要由塑胶外壳、IC、红外线探头和电子元器件组成。TTX 公司在IC的开口重庆人学硕十学位论文 2战略朕盟的原W20发方面已经有1 0多年的经验和影响，不仅自有一套I C幵发的成熟技术和一群幵发 人员，而且还有IC采购、加工和销售的渠道和网络。IC 是电子产品的核心部件，在 成本构成中占有不小的比重，以TTX公司生产的计步器
34、为例，产品共需各类原材料 55种，原材料成本1 4.235元，每只分摊管理费用L 2元，其中I C成本为3 .936元， 占成本的2 5,5%。 红外线耳温枪共需各类原材料6 0种，原材料成本3 6.39元，其中 IC成本为5 .41元，占成本的1 5%，日本进口红外线探头成本1 2.8元，占成本的3 5.17% 左右。TTX公司一方面联合某医科大学及其附属医院收集临床数据，自行硏发IC 程 序，另一方面直接摹仿国外同类产品研发IC程序，再将程序在台湾加工成IC 产品， 用于自有产品和销售D 因为多年的从业经历和成熟的网络渠道，TTX公司直接购买 台湾和香港的I C,或者自行研发IC，在成本上
35、都有一定的成本优势。另外，TTX公 司除了自有IC的高洁净度封装生产线以外，还有塑胶外壳注塑成型生产线，这方面 的生产成本基本上和珠江三角洲的电子产品生产厂家一致。为了说明问题，本文着重以红外线额温计和计步器两种产品为例，选择深圳的 一家企业，UT公司，也是 TTX公司锁定的国内最具有可比性和竞争力的竞争对手 来分析。具体比较对象主要从产品结构、生产管理、电子设计（软件)、电子设计（硬 件）、市场幵发几个方面进行。其中产品结构综合了产品种类、开发速度两方面；生 产管理综合了生产线数量、工人数量、注塑设备和不良率四个方面；电子设计分软、 硬件，即软件幵发和电路板生产两个方面；市场幵发主要是对比销
36、售量资料，如表 2.1所示。表中注解的数据选自2003年6月份的销售报表，由于SARS的影响，这 个数据基本上是因为异常情况的影响所致a结合其它资料数据综合分析，将UT公后的所有参数设定为1 00%，综合测算TTX公司的相对百分比如表2 ,2所示。可见，相 对于自己的竞争对手来讲市场能力仅仅是对手的15%。而且，根据我们测算， UT公司的计步器产品在过去3年内平均每月都有20万30万的销售额。表2.1 TTX公司与UT公司对比(a) Table2.1 The differences between TTX and UTTTX公习 UT公司产品种类 4 6开发速度 平均90天 平均60天生产线长度 450米 800米注塑设备 5台 10台1:人数量 _400 1000
