1、浙江世纪华通车业股份有限公司 2013 年度报告摘要 1 证券代码：002602 证券简称：世纪华通 公告编号：2014-020 浙 江 世纪 华 通车 业 股份 有 限公 司 2013 年 度报 告 摘要 1、重要提示 本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。公司简介 股票简称 世纪华通 股票代码 002602 股票上市交易所 深圳证券交易所 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 严正山 电话 0575-82148872 传真 0575-82208079 电子信箱 zhengshan_ 2
2、、主要财务数据和 股东变 化（1）主要财务数据 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2013 年 2012 年 本年比上年增减(%)2011 年 营业收入（元）1,227,431,183.24 928,899,703.55 32.14%998,726,425.89 归属于上市公司股东的净利润（元）81,161,049.11 93,397,547.16-13.1%141,447,394.44 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）77,982,905.60 95,103,676.10-18%140,685,054.86 经营活动产生的现金流量
3、净额（元）70,701,834.23 83,007,647.94-14.82%51,143,961.97 基本每股收益（元/股）0.31 0.36-13.89%0.63 稀释每股收益（元/股）0.31 0.36-13.89%0.63 加权平均净资产收益率（%）5.04%5.99%-0.95%15.82%2013 年末 2012 年末 本年末比上年末增减(%)2011 年末 总资产（元）2,070,523,250.68 1,894,678,426.89 9.28%1,719,672,199.21 归属于上市公司股东的净资产（元）1,638,980,028.50 1,584,068,979.39
4、3.47%1,543,171,432.23（2）前 10 名股东持股情 况表 报告期末股东总数 16,214 年度报告披露日前第 5 个交易日末股东总数 17,267 前 10 名股东持股情况 浙江世纪华通车业股份有限公司 2013 年度报告摘要 2 股东名称 股东性质 持股比例（%）持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押或冻结情况 股份状态 数量 浙江华通控股集团有限公司 境内非国有法人 52%136,500,000 136,500,000 质押 30,000,000 永丰国际集团（香港）有限公司 境外法人 19.05%50,006,250 北京国际信托有限公司 国有法人 0.35%923
5、,704 黄复佑 境内自然人 0.24%630,000 陈福荣 境内自然人 0.23%593,000 王敢 境内自然人 0.19%489,285 上海富林投资有限公司 境内非国有法人 0.17%442,602 朱文雅 境内自然人 0.15%395,500 周奇平 境内自然人 0.13%338,250 冀晓斌 境内自然人 0.13%332,700 上述股东关联关系或一致行动的说明 上述股东中，浙江华通控股集 团有限公司与永丰国际集团（香港）有限公司无关联关系 也不属于一致行 动人，未知其他 股东是否属于 上市公司收购 管理办法 中规定的一致行 动人，也未知其他股东之间是否存在关联关系。参与融资融
6、券业务股东情况说明（如有）无（3）以方框图形式 披露公 司与实际控制人之间 的产 权及控制关系 3、管理层讨论与分 析（1）概述 浙江世纪华通车业股份有限公司是中国汽车零部件100强、中 国民营经济500强企业、浙江省 高新技术企业，全世通商标被认定为中国驰名商标、浙江省著名商标，产品被认定为浙江省名牌产品。公司已通过ISO/TS16949：2002 和VDA6.1 质量管理体系第三方 认证，是上海大众的定点配套A 级供应商，也是法国法雷奥集团、德国贝洱集团、伟世通集团、小糸车灯、奥托立夫集团等国际一流汽车零部件制造商的全球采购首选供应商。公司的业务发展将依托现有资源，在做好现有产品的基础上，
7、抓住我国汽车工业快速发展的有利时机，加快技术创新、管理创新、机制创新，扩大现有产品生产规模、拓展产品种类并进一步向下游产品延伸发展，不断提高驾驭市场能力，提升公司的核心竞争力和可持续发展能力，力争使公司发展为国内乃至全球具有较强影响力的汽车零部件供应商。2013 年，公司在董事会的领导 下，通过加强新品研发，着力 市场开拓，销售收入稳步提升。告期内，公司实现营业收入为122,743.12 万元，较上年度增 长32.14%，归属于上市公司股 东的净利润为8,116.1 万元，较 上年度减少13.1%。浙江世纪华通车业股份有限公司 2013 年度报告摘要 3（2）主营业务分析 1）概述 公司目前主
8、要从事各类汽车零部件及相关模具的研发、制造和销售，目前已形成以热交换系统塑料件为主打产品，空调系统、车灯系统、内外饰件、安全系统等塑料零部件以及汽车金属件协同发展的业务格局。公司凭借热交换系统塑料件 产品（主要为散热器水室产品）的品牌优势，在汽车用塑料件领域具有较高的知名度，产品及服务得到客户认可，公司拥有的 全世通 商标被评为浙江省著名商标，产品被认定为浙江省名牌产品。报告期内公司主营业务收入119,154.75 万元，较去年同期增加27,645.47 万元，增长30.21%；主 营业务成本91,800.21 万元，较 去 年 同期 增 加22,517.87 万 元，增 长32.5%；营业
9、利 润9,790.69 万 元，较 去 年同 期 下降14.32%；经 营 活动 产 生的 现 金流 量净额为7,070.18 万元，同比下降14.82%。公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况 A、2013年，公司计划完成汽车塑料件产量11,300 万件，计划实现销售收入9.75 亿元；公司实际完成汽车塑料件产量14,206万件，完成计划的125.72%，销售收入12.27 亿元，完成计划的125.85%。B、报告期，公司坚持技术创新 和管理改进，继续培育自主开发能力，转变增长方式，进一 步提高产品质量，降低成本，节约开支，提高公司盈利力，基本完成公司的预定目标。C、2
10、013 年度公司抓紧落实子公 司项目建设，到报告期末，除 沈阳及长春两家子公司正按计划抓紧实施外，其余子公司均已建成投产。2）收入 2013 年，主营业务收入较上年 增加27,645.47 万元，增长30.21%，其中国内销售较上年增加32,754.31 万元，增长43.04%，外 销 较 上 年 减 少5,108.84 万 元，下 降33.17%；按 产 品 类 别 分 析，空 调 系 统、热 交 换 系 统 和 内 外 饰 塑 料 件 产 品 同 比 分 别 增 加8,469.16 万元、5,641.97 万元和5,484.04 万元，增长最快的是车 灯和安全系列塑料件产品，同比增长91.
11、12%和85.17%，金属 件产品销售同比减少11.23%。行业分类 项目 2013 年 2012 年 同比增减（%）汽车零部件（塑料件）销售量 170,507,536 128,587,128 32.6%生产量 142,059,519 110,428,985 28.64%库存量 35,493,953 27,541,886 28.87%汽车零部件（金属件）销售量 2,397,674 2,999,070-20.05%生产量 1,910,303 2,884,713-33.78%库存量 399,262 511,551-21.95%2013 年，汽车塑料件产品产销 量同比增长32.6%和28.64%，主
12、 要空调系统和内外饰塑料件产品同比分别增长较大，金属件产品销销量售同比有所下降。公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元）476,213,381.51 前五名客户合计销售金额占年 度销售总额比例（%）38.8%公司前5 大客户资料 序号 客户名称 销售额（元）占年度销售总额比例（%）1 上海贝洱热系统有限公司 241,053,970.84 19.64%2 延锋伟世通金桥汽车饰件系统有限公司 81,877,412.99 6.67%3 上海小糸车灯有限公司 68,095,119.12 5.55%4 Adams Thermal Systems,Inc.43,472,499.06 3.54%5
13、 东风贝洱热系统有限公司 41,714,379.50 3.4%合计 476,213,381.51 38.8%3）成本 浙江世纪华通车业股份有限公司 2013 年度报告摘要 4 行业分类 单位：元 行业分类 项目 2013 年 2012 年 同比增减(%)金额 占营业成本比重（%）金额 占营业成本比重（%）汽车零部件 原材料 672,327,987.76 71.1%496,103,593.59 71.29%35.52%汽车零部件 人工工资 58,110,492.06 6.14%35,029,939.32 5.03%65.89%汽车零部件 折旧 40,732,303.51 4.31%24,905,
14、079.81 3.58%63.55%汽车零部件 燃料及动力 35,368,546.10 3.74%24,498,356.52 3.52%44.37%产品分类 单位：元 产品分类 项目 2013 年 2012 年 同比增减(%)金额 占营业成本比重（%）金额 占营业成本比重（%）汽车零部件（塑料件）原材料 624,317,669.90 73.91%446,315,295.90 73.31%39.88%汽车零部件（塑料件）人工工资 48,689,275.44 5.76%29,089,643.30 4.78%67.38%汽车零部件（塑料件）折旧 31,260,025.57 3.7%20,719,07
15、9.24 3.4%50.88%汽车零部件（塑料件）燃料及动力 33,846,257.07 4.01%21,805,208.61 3.58%55.22%汽车零部件（金属件）原材料 38,664,972.65 64.67%41,512,402.29 68.52%-6.86%汽车零部件（金属件）人工工资 1,694,702.87 2.83%671,437.97 1.11%152.4%汽车零部件（金属件）折旧 2,407,855.98 4.03%1,712,726.92 2.83%40.59%汽车零部件（金属件）燃料及动力 3,349,332.37 5.6%2,956,689.20 4.88%13.2
16、8%模具 原材料 23,640,285.72 57.47%16,679,888.84 62.86%41.73%模具 人工工资 3,954,324.21 9.61%4,046,871.90 15.25%-2.29%模具 折旧 3,247,471.69 1.49%1,907,096.28 7.19%70.28%模具 燃料及动力 612,813.90 7.89%339,637.29 1.28%80.43%公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元）192,267,927.97 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%）20.99%公司前5 名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元）占年
17、度采购总额比例（%）1 巴斯夫(中国)有限公司 71,360,700.87 7.79%2 余姚市天一机械有限公司 33,189,338.09 3.62%3 上海金昌工程塑料有限公司 32,750,353.63 3.57%4 上海普利特复合材料股份有限公司 27,954,255.38 3.05%5 上海开瑞贸易商行 27,013,280.00 2.95%浙江世纪华通车业股份有限公司 2013 年度报告摘要 5 合计 192,267,927.97 20.99%4）费用 2013 年，销 售 费 用 支出7,440.48 万元，同比增加26.60%，主要系 本 期 运 费 大 幅 增加。管 理 费用
18、9,802.62 万 元，同 比 增 加43.35%，主 要系研发项目增加，研发阶段的成本增加所致。财务费用为-211.52 万元，同比 增加1,033.44 万元，主要系存款 利息 减少所致。5）研发支出 报告期内，公司研发支出为3,678.80 万元，分别占本公司2013 年度经审计净资产及营业收入的2.23%和3%。公司研发支出主要用于新技术、新模具的研发与应用以及新项目的开发。近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例 2013 年 2012 年 2011 年 研发投入金额（元）36,787,982.22 42,510,543.54 33,448,404.66 研发 投入占营业收入比例（
19、%）3%4.58%3.68%6）现金流 单位：元 项目 2013 年 2012 年 同比增减（%）经营活动现金流入小计 1,269,577,650.22 1,061,894,286.29 19.56%经营活动现金流出小计 1,198,875,815.99 978,886,638.35 22.47%经营活动产生的现金流量净额 70,701,834.23 83,007,647.94-14.82%投资活动现金流入小计 33,509,689.52 2,959,400.25 1,032.31%投资活动现金流出小计 343,477,046.80 213,842,253.11 60.62%投资活动产生的现金
20、流量净额-309,967,357.28-210,882,852.86 46.99%筹资活动现金流入小计 108,781,830.80 152,400,000.00-28.62%筹资活动现金流出小计 231,773,147.85 123,252,558.75 88.05%筹资活动产生的现金流量净额-122,991,317.05 29,147,441.25-521.96%现金及现金等价物净增加额-363,234,402.86-98,723,149.65 267.93%报告期，投资活动现金流入较 上年增加1032.31%，主要系报告期收到定期存款利息2,314.04 万元所致；投资活动现金 流出 较
21、 上年 增 加60.62%，主要 系公 司 新厂 区 及沈 阳子 公 司建 设投 入 所致；筹资 活动 现 金流 出较 上 年增 加80.05%，主 要系 偿还债务支付的现金增加所致。（3）核心竞争力分 析 公司凭借多年积累的品牌优势，在汽车用塑料件行业具有较高的知名度，产品及 服务受到客户的认可，公司产品间接配套上海大众、上海通用、一汽大众等国内知名整车企业，是上海大众A 级供应商，也是贝 洱集团、伟世通集团、法雷奥集团等国际一流汽车零部件制造商的全球采购重要供应商，其拥有的 全世通 商标被评为浙江 省著名商标，具有较高的知名度，产品被认定为浙江省名牌产品，尤其是散热器水室产品在国内外具有较
22、高声誉，在国内乘用车市场占有率始终保持在较高水平。1、生产技术优势 公司引进瑞士米克朗五轴联动高速加工中心、夏米尔四轴联动电火花、四轴联动慢走丝线切割机床等模具加工设备，拥有水辅技术、双料注塑成型、双色注塑成型、二次注塑成型、震动摩擦焊接、超声波焊接等生产工艺。公司检测中心拥有德 国和美国 进口的全套塑料理化 性能试验 设备、测量设备和产 品性能试 验设备，于2007 年12 月通 过CNAS 国家认可，目前认可范 围包括2 大类，30个参数，110 个标准。2、模具开发优势 浙江世纪华通车业股份有限公司 2013 年度报告摘要 6 汽车零部件模具设计开发水平直接决定产品质量及档次，是否具有独
23、立开发甚至同步开发模具能力是主流一级汽车零部件厂商选 择供应商 的重要 评审 标准。公 司技术研 发中心 为省 级技术中 心，采用 UGNX、MOLDFLOW 等 设计软件，应用 模流分析、翘曲变形预先控制 等技术开发模具，拥有行业内较为先进的模具设计开发、制造能力。在模具研发过程中，公司与上海贝洱、延锋伟世通等大多数客户建立起更为紧密的合作模式，公司将用于生产产品的模具销售给客户，在开发初期，客户即预付部分开发费，模具的所有权属于客户，公司与客户间就模具单独结算，这种合作模式一方面使得公司模具开发风险大为降低，另一方面使得公司与客户的合作更为深入，有助于与客户建立起稳固长久的战略合作关系。3
24、、客户资源优势 公司的主要客户贝洱集团、伟世通集团、法雷奥集团、德尔 福集团等是世界范围内综合实力最强的汽车零部件总 成生产企业，具有很高的品牌知名度、产品开发实力和市场开拓能力。公司通过多年的努力已经与上述客户建立了紧密的合作关系，通过客户的全球采购平台，为主机厂各个车型配套。公司凭借先进的技术开发水平以及良好的客户关系而不断成为新车型的同步开发商。为适应系统化、模块化、平台化供货方式的转变，获取更多的市场份额，公 司的产品结构亦随之扩展，从而最大限度满足客户需求，并巩固与客户的长期战略合作关系。4、服务快速反应优势 以汽车工业的产业发展布局为先导，依托公司的专业优势，布局全国，目前公司已先
25、后在 各地设立了11 家子公司，逐 步建立对知名汽车企业的就近化专业服务模式。公司建立了一支优秀的技术应用与服务团队，定期对客户进行走访，及时 了解客户的需求和客户在使用公司产品中遇到的问题，定期开展产品推介活动，使客户充分了解公司产品的技术特点和产品特性。在此基础上针对每个重点客户的不同需求，公司建立了一对一的包括产品工程师、质量工程师在内的重点客户服务团队，保证了公司能在第一时间对重点客户的建议和产品故障提供良好的服务。通过这些方式，公司能够及时解决产品售后服务方面的各种问题，及时了解客户的需求，保障客户的利益，从而使客户与公司形成了稳定的 合作，公司被上海大众、上海小糸车灯等多家厂商评为
26、优秀供应商，产品质量和售后服务得到了高度认可。在做好售后服务的同时，公司具备了较强的售前技术应用能力，主动为主机厂对塑料件产品的材料选择、技术指标进行系统的设计与开发，提供最合适的产品。5、生产管理优势 公司多年来致力于汽车零部件和模具产品的研发、生产，积 累了丰富的开发、制造和生产 经验，有着较高的管理和生产效率。公司通过系统管理不断 革新，施行精益生产方式，加 强过程5M1E 控制力度，扩大一 个流生产产品数量，完善限额 领料制度、控制内部损失成本指 标、合理安排生产 计划、减少 生产过程中人为因素造成的报废、返工引起的产品报废损失 和工时损失，提高产品合格率和生产效率，保证公司的成本优势
27、。6、质量品牌优势 公司已通过TS16949 等多个国 际质量体系认证，报告期内未出现过重大质量责任事故。过硬的产品质量为公司在行业内赢得了较高的声誉，产品及服务受到中外客户的认可，成为上海大众的A 级供应商，也是 法雷奥集团、贝洱集团、伟世 通集团等国际一流汽车零部件生产企业的全球采购供应商，公司商标 全世通 被评为浙江省著 名商标，具有较高的知名度，公司获得 浙江省质量奖 及 绍兴市 市长质量奖，其产品被认定为 浙江省名牌产品，上述经过多年积累起来的质量及品牌优势为公司未来开拓市场奠定了坚实的基础。（4）公司未来发展 的展望 1）汽车 零部件 行业发展 趋势 在全球一体化背景下，面对日益激
28、烈的竞争，世界各大汽车公司为了降低成本，在扩大生产规模的同时逐渐减少汽车零部件的自制率，采用零部件全球采购策略。汽车零部件企业脱离汽车整车企业并形成专业化零部件集团，是一种全球化趋势。国际著名的汽车零部件企业几乎都在中国成立了合资或独资企业。国内一批技术含量高、效益好、规模大的汽车及零部件企业正逐步成长起来。随着全球汽车 产业越来越多的实行零部件 全球化采购 策略及跨国汽 车企业推行本土化策略，对于中国汽车零部件的需求将大幅增长。中国汽车零部件行业面临着新的机遇与挑战。2）公司 发展战 略 公司坚持以市场为导向，坚持自主创新，加快技术进步，努力提高市场占有率，实现优质制造、成本领先，走规模发展
29、、逐步升级的道路，坚持 为顾客 创造价值，为股东创造利益，为员工创造机会，为社会创造繁荣 的企业价值观，最终实现 与世界著名汽车零部件公司协同研发更节能、更高效的零部件，成为全球最优秀的汽车零部件供应商之一 的发展愿景。同时公司积极推动重大资产重组，介入互联网游戏产业，最 终实现公司汽车零部件制造、互联网两轮驱动的战略发展目标。3）2014 年经 营计划 公司汽车零部件制造产业2014 年营业收入及净利润比2013 年 增长10%-20%。4）可能 面对的 风险 产业政策风险 近几年来，随着人口的增长，国民经济的高速发展以及城市化进程的推进，在我国许多大、中城市出现了严重的交通拥堵现象，加上城
30、市车辆数目的急剧增长，车辆与路面的矛盾越来越突出，部分城市汽车 限购、限牌、尾号限行 等限 制措施实施，对汽车行业的快速增长产生一定的抑制作用。从目前分析，国内外经济形势复杂，国内宏观经济下行压力未减，由此将影响整个汽车及零部件行业，进而将对公司经营带来一定的风险。公司将紧跟国家产业政策方向，关注汽车消费走势，加快结构调整，加强成本管控，提升产品盈利能力和盈利水平。人力资源风险 浙江世纪华通车业股份有限公司 2013 年度报告摘要 7 随着公司生产规模正在逐步扩大以及产业转型升级的加快，对管理人员、财务人员、技术人员等方面的人才需求加大，公司现有的人力资源和人才储备可能无法满足公司预期的快速发
31、展。对此公司一方面通过有计划地组织各类在职技术人员参加各类技术培训，提高素质，大力培养经营、管理、技术等 方面的骨 干人才；另一方面通过加强科技人才的引进力度，特别是高层次和成熟人才的引进；其次，进一步加强公司人力资源管理，保持公司人员队伍的稳定，增强人力资源储备。业务整合风险 2014 年1 月22 日，公司召开第二 届董事会第十八次会议，审议并通过了关于 的议案 等议案，本次交易完成后，本公司需要对两大主业进行资产、业务、管理团队的整合，使标的资产快速融入上市公司体系，形成合力，以实现上市 公司的跨越式发展。但标的资产未来如何通过上市公司平台进行发展，以及其与上 市公司的协同发展效应如何，
32、尚存在一定不确定性。4、涉及财务报告的 相关事 项（1）与上年度财务 报告相 比，会计政策、会计 估计 和核算方法发生变化 的情 况说明 报告期内，公司会计政策、会计估计和核算方法未发生变化。（2）报告期内发生 重大会 计差错更正需追溯重 述的 情况说明 报告期内，未发生重大会计差错更正需追溯重述的情况。（3）与上年度财务 报告相 比，合并报表范围发 生变 化的情况说明 合并报表范围未发生变化。（4）董事会、监事 会对会 计师事务所本报告期“非标 准审计报告”的说明 天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具 了标准无保留意见的审计报告。浙江世 纪华 通车 业股 份有 限公司 法定代 表人：王 苗通 二 一 四年 三月 十七 日
