1、 1 证券代码：603967 证券简称：中创物流 公告编号：2021-013 中 创物 流 股 份有 限公 司 关于2020年度 日 常关 联交 易 确认 及 2021年 度日 常关 联交 易 预 计的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示：本次日常关联交易情况已经公司第二届董事会第十七 次会议审议通过，尚 需要提交股东大会审议 本次日常关联交易事项 合理、必要、价格公允，履行了必要的决策程 序，不影响公司独立性。一、日 常关联 交易 基本情 况（一）日常关联交易履行的审议程序
2、1、董事会表决情况 公司第二届董事会第十七 次会议于2021 年4月1日审议通过了 关于公司2020年度日常关联交易确认及2021年度日常关联交易的预计的议案，关联董事 李松青、葛言华、谢立军、刘青、丁仁国 均回避表决，其他非关联董事对此项议案均发表同意意见。本议案尚需提交股东大会审议。2、独立董事意见 独立董事对上述议案进行了事前审核，同意将该议案提交公司董事会审议，并发表独立意见：公司与关联方 2020 年度发生的和 2021 年度预计发生的日常关联交易均属合理、必要 交易，是公司与关联方在平等自愿的基础上协商一致达成的，遵循了公平原则，交易价格合理、公允，不存在损害公司及股东利益的情形。
3、（二）2020年日常关联交易的预计和执行情况 单位：元 币种：人 民币 2 关 联交易 类别 关 联人 交 易内容 2020 年预计金 额 2020 年实际发 生金额 接受劳务 青岛港联欣国际物流有限公司 综合物流服务 52,000,000.00 40,402,779.87 天津港物流发展有限公司 综合物流服务 4,000,000.00 3,185,390.53 日照港集发远达国际物流有限公司 综合物流服务 3,000,000.00 8,368,289.73 山东日日顺国际供应链管理有限公司 综合物流服务 15,000,000.00 1,079,387.21 宁波梅山保税港区远达供应链管理有限
4、公司 综合物流服务 0.00 217,658.17 天津港物流发展有限公司 劳务 0.00 741,012.00 青岛盈智科技有限公司 技术服务 6,300,000.00 4,075,000.00 小计 80,300,000.00 58,069,517.51 提供劳务 天津港物流发展有限公司 综合物流服务 3,650,000.00 2,704,563.51 青岛港联欣国际物流有限公司 综合物流服务 8,860,000.00 6,601,637.31 山东日日顺国际供应链管理有限公司 综合物流服务 86,000,000.00 69,370,179.28 日照港集发远达国际物流有限公司 综合物流服
5、务 1,000,000.00 10,005,457.28 宁波梅山保税港区远达供应链管理有限公司 综合物流服务 0.00 884.96 大连港散货物流中心有限公司 综合物流服务 0.00 19,651.42 青岛港董家口散货物流中心有限公司 综合物流服务 0.00 120,934.87 福建可门港供应链管理有限公司 劳务 800,000.00 822,452.87 青岛港董家口散货物流中心有限公司 劳务 1,840,000.00 1,886,270.70 青岛港联欣国际物流有限公司 劳务 300,000.00 250,657.56 小计 102,450,000.00 91,782,689.76
6、 租出资产 青岛港联欣国际物流有限公司 机器设备 361,062.00 361,062.00 日照港集发远达国际物流有限公司 机器设备 657,587.00 689,450.92 青岛盈智科技有限公司 房产 447,698.58 447,698.58 山东日日顺国际供应链管理有限公司 房产 210,000.00 163,301.33 小计 1,676,347.58 1,661,512.83 租入资产 天津港远达物 流有限公司 场地 16,053,938.32 16,064,498.26 天津港远达物流有限公司 机器设备 842,536.89 664,488.36 3 小计 16,896,475
7、.21 16,728,986.62 销售资产 青岛港联欣国际物流有限公司 办公设备 0.00 57,988.89 小计 0.00 57,988.89 上表内与同一关联人进行同类交易，2020 年预计金额与实际发生金额差异超过公司最近一期经审计资产绝对值 0.5%以上的原因：1、受疫情影响，公司向青岛港联欣国际物流有限公司采购的场站服务业务量减少，使得接受劳务方向，公司与青岛港联欣的关联交易金额逊于预期。2、山东日日顺国际供应链管理有限公司（以下简称“日日顺”）于 2019 年12 月成立，2020 年开始开展业务。由于公司与其代理的航线和提供的物流服务环节各不相同，会互相采购对方综合物流服务。
8、受疫情影响，其业务发展未及预期，所以接受劳务和提供劳务方向，公司与日日顺的关联交易金额都逊于预期。（三）2021 年度 日常关联交易预计情况 单位：元 币种：人民币 关联交易类别 关 联人 交易 内容 2021 年预计金 额 占 同类业务比 例（%）2020 年实际发生 金额 占 同类业务 比例（%）接受劳务 青岛港联欣国际物流有限公司 综合物流服务 41,082,886.00 0.79%40,402,779.87 0.84%天津港物流发展有限公司 综合物流服务 3,186,000.00 0.06%3,185,390.53 0.07%日照港集发远达国际物流有限公司 综合物流服务 8,400,0
9、00.00 0.16%8,368,289.73 0.17%山东日日顺国际供应链管理有限公司 综合物流服务 6,990,000.00 0.13%1,079,387.21 0.02%宁波梅山保税港区远达供应链管理有限公司 综合物流服务 3,000,000.00 0.06%217,658.17 0.00%天津港物流发展有限公司 劳务 741,012.00 3.40%741,012.00 5.14%青岛盈智科技有限公司 技术服务 8,670,000.00 100.00%4,075,000.00 100.00%小计 72,069,898.00 58,069,517.51 提供劳务 天津港物流发展有限公司
10、 综合物流服务 2,705,000.00 0.05%2,704,563.51 0.05%4 青岛港联欣国际物流有限公司 综合物流服务 7,497,139.86 0.14%6,601,637.31 0.13%山东日日顺国际供应链管理有限公司 综合物流服务 45,070,000.00 0.81%69,370,179.28 1.35%日照港集发远达国际物流有限公司 综合物流服务 10,300,000.00 0.19%10,005,457.28 0.20%宁波梅山保税港区远达供应链管理有限公司 综合物流服务 4,000,000.00 0.07%884.96 0.00%青岛港董家口散货物流中心有限公司
11、综合物流服务 88,709.16 0.00%120,934.87 0.00%福建可门港供应链管理有限公司 劳务 798,113.20 16.90%822,452.87 18.95%青岛港董家口散货物流中心有限公司 劳务 2,071,698.07 43.87%1,886,270.70 43.47%青岛港联欣国际物流有限公司 劳务 472,611.40 10.01%250,657.56 5.78%日照港集发远达国际物流有限公司 劳务 540,000.00 11.43%小计 73,543,271.69 91,763,038.34 租出资产 青岛港联欣国际物流有限公司 机器设备 361,062.00
12、10.75%361,062.00 10.68%日照港集发远达国际物流有限公司 机器设备 498,500.00 14.84%689,450.92 20.39%青岛盈智科技有限公司 房产 862,095.24 4.69%447,698.58 2.47%山东日日顺国际供应链管理有限公司 房产 523,968.01 2.85%163,301.33 0.90%小计 2,245,625.25 1,661,512.83 租入资产 天津港远达物流有限公司 场地 16,896,717.24 23.63%16,064,498.26 21.78%天津港远达物流有限公司 机器设备 22,737.87 1.25%664
13、,488.36 10.86%小计 16,919,455.11 16,728,986.62 5 本次预计金额与上年实际发生金额差异超过公司最近一期经审计资产绝对值0.5%以上的原因：日日顺 2020 年开始开展业务，随着其 业务发展，预计2021 年度日日顺会逐渐与船东签约，取得航线代理权，而降低向公司采购的额度，所以在提供劳务方向，公司与日日顺 2021 年预计发生的关联交易金额 较2020 年下降。二、关联方介绍和关联关系（一）关联方的基本情况及关联关系 序号 公司名称 关联 关系 成立 时间 注册 资本 法定代表人 注册地及主要生产经营地 股东名称 主营业务 1 青岛港董家口散货物流中心有
14、限公司 联营 公司 2014 年11 月 28日 10,000万元 强帅 青岛 公司 散货仓储、代理、转运、分拨分拣 青岛港 国际物流有 限公司 2 青岛港联欣国际物流有限公司 联营 公司 2016 年4 月1 日 2,000 万元 冷冰 青岛 公司 货运代理、场站 青岛港 国际物流有 限公司 3 福建可门港供应链管理有限公司 联营 公司 2017 年3 月14日 1,000 万元 陈昭行 福州 公司 散货仓储、代理、转运、分拨分拣、供应链管理服务 福建可 门港物流有 限责任公司 4 山东日日顺国际供应链管理有限公司 联营 公司 2019 年12 月 20日 10,000万元 王正刚 青岛 青
15、岛中 创物流供应 链有限公司 货运代理 青岛日 日顺供应链 有限公司 5 天津港物流发展有限重要子公司少数股东 1996 年6 月 14日 109,073万元 李兴顺 天津 天津港 股份有限公 司 集装箱堆场及物流相 6 序号 公司名称 关联 关系 成立 时间 注册 资本 法定代表人 注册地及主要生产经营地 股东名称 主营业务 公司 关业务 6 青岛盈智科技有限公司 关联自然人担任董事的企业 2018 年2 月1 日 5,000 万元 李松青 青岛 李松青、葛 言华、李 承涛 等41 名 自然 人 软件设计与开发以及智能化系统集成 7 宁波梅山保税港区远达供应链管理有限公司 合营企业 2020
16、 年5 月14日 6,000万元 吴伟 宁波 公司 场站 宁波港 国际物流有 限公司 8 日照港集发远达国际物流有限公司 联营 企业 2019 年8 月5 日 1,000 万元 李登滨 日照 日照港 集装箱发展 有限公司 场站 中创物 流(日照)有 限公 司（二）前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析。前期同类关联交易未发生违约情形，交易执行情况良好。三、关 联交易 主要 内容和 定价 政策 公司与关联方进行关联 交易遵循平等、自愿、等价、有偿的原则，实 行公 正、公平、公开的定价及交易。交易事项实行政府定价的，直接适用该价格；交易事项实行政府指导价的，在政府指导价的范围内合理确定交易价格；除实行政府定价或政府指导价外，交易事项有可比的独立第三方的市场价格或收费标准，以该价格或标准确定交易价格；交易事项无可比的独立第三方市场价格的，交易定价以关联方与独立的第三方发 生非关联交易价格确定。四、关 联交易 目的 和对上 市公 司的影 响 以上各项日常关联交易实属公司正常生产经营之必需，并根据市场公允价格 7 进行。公司与关联方进行交易 始终遵循平等、自愿、等价、有偿的原则，该类关联交易没有 损害上市公司或中小股东的利益。公司日常 关联交易 没有对公司独立性造成影响，公司业务不会因此类交易而对关联人形成依赖或被其控制。特此公告。中创物流股份有限公司董事会 2021 年4 月2 日
