1、山东墨龙石油机械股份有限公司 2011 年年度报告摘要 1 证券代码：002490 证券简称：山东墨龙 公告编号：2012-005 山东墨龙 石 油 机械 股 份 有 限 公 司 2011 年 年度 报 告摘 要 1 重要 提示 1.1 本 公司 董事 会、监 事会 及其董 事、监 事、高 级管 理人员 保证 本报 告所 载资 料不存 在任 何虚 假记 载、误导性 陈述 或者 重大 遗漏，并对 其内 容的 真实 性、准确性 和完 整性 负个 别及 连带责 任。本年度 报告 摘要 摘自 年度 报告全 文，报告 全文 同时 刊载于 巨潮 资讯 网及 公司 网站。投资 者欲 了解 详细内容，应当 仔
2、细 阅读 年度 报告全 文。1.2 公 司年 度财 务报 告已 经德勤 华永 会计 师事 务所 审计并 被出 具了 标准 无保 留意见 的审 计报 告。1.3 公司 负责 人张恩 荣、主 管会 计工 作负 责人 崔焕友 及会 计机 构负 责人(会计主 管人 员)刘民声 明：保证年度 报告 中财 务报 告的 真实、完整。2 公司 基本 情况 2.1 基本情况简介 股票简称 山东墨龙 股票代码 002490 上市交易所 深圳证券交易所 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 谢新仓 赵洪峰 联系地址 山东省寿光市北环路 99 号 山东省寿光市北环路 99 号 电话 0536-51
3、00890 0536-5100890 传真 0536-5100888 0536-5100888 电子信箱 3 会计 数据 和财务 指标 摘要 3.1 主要会计数据 单位：元 2011 年 2010 年 本年比上年增减（）2009 年 营业总收入（元）2,738,691,830.21 2,703,906,835.19 1.29%2,075,551,285.67 营业利润（元）166,267,521.27 276,716,731.19-39.91%270,746,023.36 利润总额（元）200,064,524.46 324,483,801.45-38.34%324,280,438.61 归属于
4、上市公司股东的净利润（元）168,330,282.50 276,149,165.54-39.04%273,822,282.40 山东墨龙石油机械股份有限公司 2011 年年度报告摘要 2 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）139,722,024.21 251,864,439.11-44.52%223,109,460.61 经营活动产生的现金流量净额（元）87,628,575.07 389,013,515.49-77.47%94,769,921.32 2011 年末 2010 年末 本年末比上年末增减（）2009 年末 资产总额（元）4,688,931,436.70 4,586,
5、410,815.18 2.24%3,256,606,903.65 负债总额（元）1,835,953,708.35 1,843,207,455.25-0.39%1,942,971,692.96 归属于上市公司股东的所有者权益（元）2,795,014,393.18 2,685,990,386.13 4.06%1,313,635,210.69 总股本（股）398,924,200.00 398,924,200.00 0.00%328,924,200.00 3.2 主要财务指标 单位：元 2011 年 2010 年 本年比上年增减（）2009 年 基本每股收益（元/股）0.42 0.81-48.15%0
6、.82 稀释每股收益（元/股）不适用 不适用 不适用 不适用 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）0.35 0.74-52.70%0.69 加权平均净资产收益率（）6.14%17.70%-11.56%23.42%扣除非经常性损益后的加 权平均净资产收益率（）5.10%16.14%-11.04%19.21%每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）0.22 0.98-77.55%0.29 2011 年末 2010 年末 本年末比上年末增减（）2009 年末 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）7.01 6.73 4.16%3.99 资产负债率（）39.16%40.19%-1.03%59.
7、66%3.3 非经常性损益项目 适用 不适用 单位：元 非经常性损益项目 2011 年金额 附注（如适用）2010 年金额 2009 年金额 非流动资产处置损益-276,322.51-498,622.95 7,821,634.16 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 31,474,069.50-29,580,022.42 37,162,000.00 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 50,816.55-513,766.81 14,114,240.56 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 2,599,256
8、.20-935,042.70 544,877.62 所得税影响额-5,229,933.99-6,200,727.22-10,322,157.92 少数股东权益影响额-9,627.46-44,755.33 1,392,227.37 合计 28,608,258.29-24,284,726.43 50,712,821.79 山东墨龙石油机械股份有限公司 2011 年年度报告摘要 3 4 股东 持股 情况和 控制 框图 4.1 前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持 股情 况表 单位：股 2011 年末股东总数 26,267 本年度报 告公布日前一个月末股东总数 26,305 前 10 名股东
9、持股情 况 股东名称 股东性质 持股比例（%）持股总数 持有有限售条件股份数量 质押或冻结的股份数量 张恩荣 境内自然人 35.03%139,758,500 139,758,500 0 香港中央结算代理人有限公司 境外法人 32.03%127,769,945 0 0 林福龙 境内自然人 4.29%17,108,000 17,108,000 0 张云三 境内自然人 3.84%15,304,000 15,304,000 0 谢新仓 境内自然人 2.68%10,705,000 10,705,000 0 刘云龙 境内自然人 1.84%7,335,000 7,335,000 0 崔焕友 境内自然人 1.
10、16%4,619,000 4,619,000 0 梁永强 境内自然人 0.85%3,409,500 3,409,500 0 中国农业银行中邮核心成长股票型证券投资基金 境 内 非 国 有 法人 0.35%1,380,040 0 0 中国光大银行股份有限公司光大保德信量化核心证券投资基金 境内非 国 有 法人 0.25%1,000,000 0 0 前 10 名无限售条件 股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 香港中央结算代理人有限公司 127,769,945 境外上市外资股 中国农业银行中邮核心成长股票型证券投资基金 1,380,040 人民币普通股 中国光大银行股份有限公司
11、光大保德信量化核心证券投资基金 1,000,000 人民币普通股 徐兰芝 572,298 人民币普通股 华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 459,700 人民币普通股 张宇平 418,823 人民币普通股 冯静娟 418,600 人民币普通股 祁麟 392,290 人民币普通股 宋戈 309,648 人民币普通股 高明震 283,750 人民币普通股 上述股东关联关系或一致行动的说明 张恩荣为公司控股股东，张恩荣与张云三为父子关系。公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动人的情况。山东墨龙石油机械股份有限公司 2011 年年度报告摘要 4 4.2 公司与实际控制人之 间的产权
12、及控制关系 的方 框图 5 董事 会报 告 5.1 管理层讨论与分析概 要（一）报告期内总体经营情况 2011 年是“十二五”开局之年，公司迈入新的发展时期。新项目的顺利投产，原有项目的陆续达产及产能提升，使公司具备了快速发展的契机。国际经济逐步摆脱经济危机的负面影响，开始呈现出稳健增长的局面。伴随石油机械设备行业集中度越来越高，专业化越来越强，市场竞争日趋激烈，机遇与挑战并存，发展与淘汰同在。2011 年，公司统筹规划项目建设，不断加大科研力度，稳步拓展市场领域，积极提升管理水平，逐步加强文化建设，积极克服内外部困难因素影响，基本完成公司预定计划目标。（二）报告期内业务回顾 报告期内，本集团
13、实现营业收入 为人民币 273,869 万元，较上年 增长 1.29%；利润总额为人民币 20,006 万元，较上年下降 38.34%；归属于上市公司股东的净利润为人民币 16,833 万元，较上年 下降 39.04%；扣除非经营性损 益后的净利润 13,972 万元，较 上年下降 44.52%。1、在产能提升方面，公司的 A 股募投项目“180mm 石油专 用管改造工程项目”顺利投产，基本达到了预期目标。募投项目的投产 大大提升了公司油管的产能，增强了本集团的盈利能力及市场竞争力。2、在国内市场方面，本集团的 主要客户为国内主要油田，其中中国石油天然气集团有限公司及附属公司（统称“中国石油集
14、团”）旗下油田包括大庆油田、长庆油田、新疆油田、辽河油 田、青海油田、塔里木油田、华北油田、冀东油田及吉林油田等，中国石油化工集团有限公司及附属公司（统称“中国石化集 团”）旗下油田包括胜利油田、中原油田、江苏油田及江汉油田等。报告期内，本集团加大与既有油田客户的合作力度，获得客户的高度评价，以上两大集团下属油田为主的客户所带来的收入，合共占本集团产品收入的 29.60%。报告期内公司在 2011 年中海油 集团上半年的招标中，中标油套管产品总计 14,016 吨（其中 非 API 标准油套管 1,090 吨），占中海油集团此次招标总量的 40.05%。公司在海洋石油领域的市场得到进一步扩大。
15、公司同中石油集团的合作进一步加强，报告期内油套管产品分别进入中石油煤层气市场和长庆油田气田市场；非 API 专 用管完成入网，成为中石油合资格供应商；流体无缝管也成功入网，进入中石油市场，在长庆油田、大庆油田、青海油田、辽河油田、新疆油田等批量使用。本年度内本集团与国内四 大石油集团的业务合作均获得较大增长，进一步落实了与国内四大石油集团全面合作的既定战略。另外，本集团的油套管、抽油泵、抽油机等产品继续供应中裕集团、兰焰煤层气等客户用于煤层气开发，用量随着煤层气规模化开发提速，也将进一步增加。同时，公司非油井管无缝管销量大幅提升，本报告期内市场销量接近 10 万吨，其中高 合金管销量达到 68
16、42.75 吨。3、在海外市场方面，报告期内本集团在巩固既有市场和客户的同时，继续加大对中东、南美、北非、澳洲等地区的拓展力度，新开发多名新客户，主要销售油套管、管线管、海底管线管和抽油杆产品。另外，报告期内，本集团油套管通过了阿布扎比国家石油公司、道达尔石油公司、厄瓜多尔石油公司、阿曼西方石油公司、委内瑞拉石油公司等多家国际知名石油公司的产品认证，抽油杆通过了泰国国家石油公司的产品认证。通过新客户的开发和国际知名石油公司的产品认证，进一步拓展了海外市场的占有率，也提升了公司在国际石油钻采设备市场的知名度。目前，本集团与多家国外库存商及油田服务公司建立了长期及良好的合作关系，有利于本集团的产品
17、在海外市场的销售。本报告期内，本集团出口业务约占主营业务收入的比例约37.6%。4、在新产品开发方面，本集团 借助“山东省省级企业技术中心”和“山东墨龙博士后科研工作站”的科研优势，继续加强与西安交通大学、东北大学、中石油西安管材研究所等科研单位的技术合作，加大新产品开发投入力度，积极拓展产品结构，丰富产品种类，陆续投入开发了 MLT-3 抗过扭防粘扣油管、ML90SS 抗硫化氢腐蚀油管、耐酸套管、悬浮式单体支柱管、汽车半轴用管、石油裂化管、薄壁高压锅炉管、高温用无缝铁素体合金钢工程管、抗腐蚀镀镍抽油杆、防气抽油泵、大流道高效抽油泵、底部固定放气杆式抽油泵、三通阀体、止回阀、奥比特阀、双相不锈
18、钢叶导轮等新产品，已经 顺利完成试产并销售到国内外市场；其中 ML110SS 抗 H2S 腐蚀油套管、高耐磨 抗腐蚀铸铁缸套、抗低温抗 H2S 阀体、超高强度抗扭抽油杆四项产品被列入山东省省级技术创新项目，相关研发工作已经开展。公司抽油机、抽油泵、油套管产品被评定为“山东省名牌山东墨龙石油机械股份有限公司 2011 年年度报告摘要 5 产品”。另外，公司新品研发成 果专利保护如下：“用于三通阀 体加工的可调式夹具”、“用于 内衬高分子材料衬管的非标准油管”、“钢管通径棒自动升举装 置”、“无缝钢管轧机后导向装 置（实用新型）”、“渗锌油套管 接箍”、“抗过扭防粘扣油套管 接头”、“抽油杆”等七
19、项产品获授国家专利，“用 于金属零件淬火处 理的工装”、“无缝钢管轧机后 导向装置（发明）”、“洁净钢的 生产方法”等三项产品专利申请获中国国家知识产权局的正式受理。5.2 主营业务分行业、产 品情况表 单位：万元 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）油套管 233,425.00 205,530.00 11.95%9.77%19.29%-7.03%三抽设备 7,830.00 6,538.00 16.50%-29.88%-26.11%-4.25%石油机械部件 16,595.00 13,806.00 16
20、.81%11.76%10.41%1.02%其 他 10,562.00 10,578.00-0.15%-60.29%-58.28%-4.85%合 计 268,412.00 236,452.00 11.91%1.18%7.97%-5.54%5.3 报告期内利润构成、主营业务及其结构、主营 业务盈利能力较前一 报告 期发生重大变化的原 因说 明 适用 不适用 一、报告期内公司资产构成同比发 生重大变动分析说明 1、货币资金减少主要系本年度购建固定资产、无形资产和支付股利及利息所致。2、应收票据的增加主要系本公司本年的收款多采用银行承兑汇票的形式，加之 本年年底 对 应收款项 进行了 集中催 收，导致
21、应收票据余额较上期末有所增加。3、应收账款较去年有所减少主要是由于本年度本公司加强了应收账款的催收力度，回款情况有所改善。4、预付款项的减少主要系本公 司之子公司寿光宝隆石油器材有限公司（“寿光宝隆公司”）上年向山东鲁丽钢铁有限公司预付的采购款已于本年度结清所致。5、存货的增加主要原因有三点，一是由于本公 司扩大了生产规模，储备了较多的原材料；二是因为 2010 年底新投产的 180mm 石油专用管改造工程项目需摊薄的固定成本较高导致单位产品成本增加；三是因为 本公司 生产的油 套管半 成品于 2011 年底暂未全 部加工 为产成 品并 实现销售 所致。6、其他流动资产增加主要系本年待抵扣的增
22、值税进项税额较上年末增加所致。7、固定资产的增加主要是由于威海宝隆公司的 140 石油管材 加工项目、本公司的高端石油装备项目及石油管材加工线于 2011年底达到可使用状态而转入固定资产所致。8、在建工程减少主要系由于威海宝隆公司的 140 石油管材加 工项目、本公司的高端石油装备项目及石油管材加工线于 2011年底达到可使用状态而从在建工程转入固定资产所致。9、无形资产的增加主要包括两部分，一是本公司为 180mm 石油专用管改造工程项目而购入的北洛地块的土地使用权；二是本公司部分管线及套管项目的研发取得了成功，转入了无形资产。10、短期借款的减少主要系本 公司偿还了部分流动资金借款。11、
23、应付票据的减少主要是因 为本公司 180mm 石油专用管 改造工程项目已基本完成，应付的工程和设备款相应降低。12、应付账款的增加主要系原 材料采购的增长所致。13、应付股利期末余额为零系 本年全额支付了去年已宣告未发放的股利。二、报告期损益指标同比发生重大变动分析说明 1、营业收入增加主要由于本公司国内及国外的销售量及销售额均有所上升。2、营业成本增加主要来自于销售量增加、钢材采购单价上升及 180mm 石油专用管改造工 程项目投产使得单位产品分摊的固定成本增加所致。3、销售费用的增加主要是由于销售量增加导致出口港杂费及运费有所增长。4、管理费用减少主要是因为本期管线及套管研发项目大部分取得
24、成功，需费用化计入当期损益的新产品研发费用有所下降。5、财务费用的减少主 要系本公司于上年末偿还了金额计人民币 7.3 亿元的长期借款，本年 因借款本金大幅减少，利息支出大幅下降。山东墨龙石油机械股份有限公司 2011 年年度报告摘要 6 6、资产减值损失的增加主要系本公司于本年度对库龄较长的存货计提了跌价准备，并对挂账时间较长预计无法收回的应收账款计提坏账准备所致。7、本公司两年的投资收益均来自于对联营公司克拉玛依亚龙石油泵有限公司的投资净收益，无其他收益。8、营业外收入减少主要系本公司之子公司-寿光市懋隆废旧金属回收有限公司及文登市宝隆再生资源有限公司增值税先征后退政策已于 2010 年底
25、执行完毕，本年度不再享受增值税先征后退退税政策所致。9、营业外支出的减少主要是因为本公司于上年度处置了大量固定资产，而本年无大额固定资产处置事项所致。10、所得税费用减少的主要原 因是本年的利润总额较上年相比有所下降。三、报告期内公司经营活动产生的现金流量情况 1、经营活动产生的现金流量净 额同比减少 30,138 万元，主要 系本期购买商品、接受劳务支付的现金比同期增加 134,597 万元等所致；2、投资活动产生的现金流量净额同比增加 18,056 万元，主要 系本期收到其他与投资活动有关的现金增加,购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金减少所致；3、筹资活动产生的现金流量净额同比
26、减少 81,100 万元,主要 系本期吸收投资收到的现金、取得借款收到的现金减少所致。6 财务 报告 6.1 与最近一期年度报告 相比，会计政策、会 计估 计和核算方法发生变 化的 具体说明 适用 不适用 6.2 重大会计差错的内容、更正金额、原因及 其影 响 适用 不适用 6.3 与最近一期年度报告 相比，合并范围发生 变化 的具体说明 适用 不适用 2011 年 3 月 7 日，本公司将潍 坊墨龙钻采设备有限公司(以下简称“墨龙钻采公司”)注销，墨龙钻采公司自 2011 年 3 月 7 日起 不再纳入本公司合并财务报表范围。处置日墨龙钻采公司的账面净资产计人民币 22,948,516.48 元，其在 2011 年 1 月 1 日至处置日期间的净利润计人民币 0.00 元。2011 年 6 月 30 日，本公司投资 设立墨龙物流公司，该公司自 2011 年 6 月 30 日起纳入本公司 合并财务报表范围。其在设立日至 2011 年 12 月 31 日期间的净 亏损计人民币 29,116.35 元。6.4 董事会、监事会对会 计师事务所“非标准 审计 报告”的说明 适用 不适用 6.5 对 2012 年 1-3 月经营 业绩的预计 适用 不适用
