1、1 证 券代 码：603982 证券 简称：泉峰 汽车 公 告编号：临 2021-026 南京泉峰汽车精密技术股份有限公司 Nanjing Chervon Auto Precision Technology Co.,Ltd（江苏省 南京市 江 宁区秣陵 街道将 军 大道 159 号）公开发行 A 股 可转换公司债券预案 二二 一年 三 月 2 发行人声明 1、本公 司及董 事会全 体成员保 证公告 内容真 实、准确、完整，并确 认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对本预案内容的真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。2、本次 公开发 行可转 换公司债 券完成 后，公 司经营与 收
2、益的 变化由 公司自行负责；因本次公开发行可转换公司债券引致的投资风险由投资者自行负责。3、本预 案是公 司董事 会对本次 公开发 行可转 换公司债 券的说 明，任 何与之相反的声明均属不实陈述。4、投资 者如有 任何疑 问，应咨 询自己 的经纪 人、律师、专业 会计师 或其他专业顾问。5、本预 案所述 事项并 不代表审 批机关 对于本 次公开发 行可转 换公司 债券相关事项的实质性判断、确认、批准或核准。本预案所述本次公开发行可转换公司债券相关事项的生效和完成尚待有关审批机关的批准或核准。3 一、本 次发行符合公开发 行可转换公司债券 条件的说明 根据中华人民共和国公司法、中华人民共和国证券
3、法及上市公司证券发行管理办法等法律、法 规 和 规 范 性 文 件 的 规 定，董 事 会 对 南 京 泉 峰汽 车 精 密 技 术 股 份 有 限 公 司（以下简称“公司”、“泉峰汽车”或“发行人”）的实际情况及相关事项进行了逐项自查和论证，认为公司各项条件满足现行法律法规和规范性文件中关于公开发行可转换公司债券的有关规定，具备公开发行可转换公司债券的条件。二、本 次发行概况（一）本 次发 行证券 的种 类 本 次 发 行 证 券 的 种 类 为 可 转 换 为 公 司 股 票 的 可 转 换 公 司 债 券（以 下 简 称“可转债”）。本次可转债及未来转换的公司股票将在上海证券交易所上市。
4、（二）发 行规 模 根据相关法律法规的规定并结合公司财务状况和投资计划，本次拟发行的可转债 募集资金 总额不超过人民币 62,000 万 元（含 62,000 万元），具体 发行数额 由公司股东大会授权公司董事会（或由董事会授权人士）在上述额度范围内确定。（三）票 面金 额和发 行价 格 本次可转债每张面值 100 元人民币，按面值发行。（四）债 券期 限 本次可转债期限为 自发行之日起六年。（五）债 券利 率 本次可转债票面利率的确定方式及每一计息年度的最终利率水平，提请公司股东大会授权公司董事会（或由董事会授权人士）在发行前根据国家政策、市场状况和公司具体情况与保荐机构（主承销商）协商确定
5、。4（六）付 息的 期限和 方式 本次发行的可转债采用每年付息一次的付息方式，到期归还本金和最后一年利息。1、计息年度的利息计算 计息年度的利息（以下简称“年利息”）指本次可转债持有人按持有的本次可转债票面总金额自本次可转债发行首日起每满一年可享受的当期利息。年利息的计算公式为：I=B i I：指年利息额；B：指本次可转债持有人在计息年度（以下简称“当年”或“每年”）付息债权登记日持有的本次可转债票面总金额；i：指本次可转债当年票面利率。2、付息方式（1）本 次可转 债采用 每年付息 一次的 付息方 式，计息 起始日 为本次 可转债发行首日。（2）付 息日：每年的 付息日为 自本次 可转债 发
6、行首 日 起每满 一年的 当日。如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个交易日，顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。（3）付 息债权 登记日：每年的 付息债 权登记 日为每年 付息日 的前一 交易日，公司将在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前（包括付息债权登记日）申请转换成公司股票的可转债，公司不再向其持有人支付本计息年度及以后计息年度的利息。（4）本次可转债持有人所获得利息收入的应付税项由持有人承担。（七）转 股期 限 本次可转债转股期自本次可转债发行结束之日满六个月后的第一个交易日起至本次可转债到期日止。5（八）转 股价 格的确 定及 其调整
7、 1、初始转股价格的确定依据 本次可转债的初始转股价格不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司股票交易均价（若在该二十个交易日内发生过因除权、除息等引起股价调整的情 形，则 对 调 整 前 交 易 日 的 交 易 价 格 按 经 过 相 应 除 权、除 息 调 整 后 的 价 格 计 算）和前一个交易日公司股票交易均价。具体初始转股价格提请公司股东大会授权公司董事会（或由董事会授权人士）在本次发行前根据市场状况 和 公 司 具 体 情况 与保荐机构（主承销商）协商确定。前 二 十 个 交 易 日 公 司 股 票 交 易 均 价=前 二 十 个 交 易 日 公 司 股 票 交 易 总 额/该二十
8、个交易日公司股票 交易总量；前一交易日 公司股票交易均价=前 一交易日公司股票交易总额/该日公司股票交易总量。2、转股价格的调整方式及计算公式 在本次可转债发行之后，当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括因本次可转债转股而增加的股本）、配股及派送现金股利等情况时，将 按 下 述 公 式 进 行 转 股 价 格 的 调 整（保 留 小 数 点 后 两 位，最 后 一 位 四 舍 五 入）：派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）；增发新股或配股：P1=（P0+A k）/（1+k）；上述两项同时进行：P1=（P0+A k）/（1+n+k）；派送现金股利：P1=P0 D；上述三项同
9、时进行：P1（P0 D+A k）/（1+n+k）其中：P1 为调整后转股价，P0 为调整前转股价，n 为送股或转增股本率，A 为增发新股价或配股价，k 为增发新股或配股率，D 为每股派送现金股利。当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，将依次进行转股价格调整，并在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登公告，并 于 公 告 中 载 明 转股价格调整日、调整办法及暂停转股期间（如需）。当转股 价 格 调 整 日 为 本 次可转债持有人转股申请日或之后、转换股票登记日之前，则该持有人的转股申请按公司调整后的转股价格执行。6 当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数量
10、和/或股东权益发生变化从而可能影响本次可转债持有人的债权利益或转股衍生权益时，公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分保护本次可转债持有人权益的原则调整转股价格。有关转股价格调整内容及操作办法将依据当时国家有关法律法规及证券监管部门的相关规定来制订。（九）转 股价 格向下 修正 条款 1、修正权限与修正幅度 在本次可转债存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低 于当期转股价格的 90%时，公司董事会有权 提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会审议表决。若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收
11、盘价计算，在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。上述方案须经参加表决的全体股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东进行表决时，持有本次可转债的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于前项规定的股东大会召开日前二十个交易日公司股票 交 易 均 价 和 前 一 交易日公司股票交易均价。2、修正程序 如公司股东大会审议通过向下修正转股价格，公司将在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登股东大会决议公告，公告修正幅度和股权登记日及暂停转股期间（如需）。从股权登记日后的第一个交易日（即转股价格修正日）起，开始恢复转股申请并执行修正后的转股价格。若转股价格修正日为转股申请日
12、或之后，转换股份登记日之前，该类转股申请应按修正后的转股价格执行。（十）转 股股 数确定 方式 本次可转债持有人在转股期内申请转股时，转股数量的计算方式为：Q=V/P，并以去尾法取一股的整数倍。7 其中：Q：指 可 转债 的 转 股 数 量；V 为 可 转 债 持 有 人 申 请 转 股 的 可 转 债 票面总金额；P 为申请转股当日有效的转股价格。本次可转债持有人申请转换成的股份须是整数股。转股时不足转换为一股的本次可转债余额，公司将按照上海证券交易所、证券登记机构等部门的有关规定，在本次可转债持有人转股当日后的五个交易日内以现金兑付该不足转换为一股的本次可转债余额及该余额对 应 的 当 期
13、 应 计 利 息（当 期 应 计 利 息 的 计 算方式参见第十一条赎回条款的相关内容）。（十一）赎 回条 款 1、到期赎回条款 在本次可转债期满后五个交易日内，公司将以本次可转债的票面面值上浮一定比例（含最后一期年度利息）的价格向本次可转债持有人赎回全部未转股的 本 次 可 转 债。具 体 上 浮 比 率 提 请 股 东 大 会 授 权 董 事 会（或 由 董 事 会 授 权 人 士）在本次发行前根据市场情况与保荐机构（主承销商）协商确定。2、有条件赎回条款 在本次可转债转股期内，如果公司股票连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的 130%（含 130%），公司
14、有权按照本次可转债面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的本次可转债。本次可转债的赎回期与转股期相 同，即 发 行 结 束 之 日 满 六 个 月 后 的 第 一 个 交 易 日起至本次可转债到期日止。当期应计利息的计算公式为：IA=B i t/365 IA：指当期应计利息；B：指本次可转债持有 人持有的本次可转债票面总金额；i：指本次可转债当年票面利率；t：指计息天数，即从上一个计息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。8 若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价
15、格计算。此 外，当 本 次 可 转 债 未 转 股 余 额 不 足 人 民 币 3,000 万 元 时，公 司 有 权 决 定以面值加当期应计利息的价格赎回全部 或部分 未转股的本次可转债。（十二）回 售条 款 1、附加回售条款 若本次可转债募集资金运用的实施情况与公司在募集说明书中的承诺相比出现重大变化，且该变化被中国证监会认定为改变募集资金用途的，本次可转债持有人享有一次以面值加上当期应计利息的价格向公司回售其持有的全部 或部分本次可转债的权利。在上述情形下，本次可转债持有人可以在公司公告后的 附加 回 售 申 报 期 内 进 行 回 售，该 次 附加回 售 申 报 期 内 不 实 施 回
16、 售 的，不 能 再行使附加 回 售 权。当 期 应 计 利 息 的 计 算 方 式 参 见 第 十 一 条 赎 回 条 款 的 相 关 内 容。2、有条件回售条款 在本次可转债最后两个计息年度内，如果公司股票收盘价在任何连续三十个交易日低于当期转股 价格的 70%时，本 次可 转 债 持 有 人 有 权 将 其持 有 的 本 次可转债全部或部分以面值加上当期应计利息回售给公司。若在上述交易日内发生过转股价格因发生派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括因本次可转债转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况而调整的情形，则在调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，在调整日及之后的
17、交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。如果出现转股价格向下修正的情况，则上述“连 续 三 十 个 交 易 日”须 从 转 股 价 格 调 整 之 后 的 第 一 个 交 易 日 起 重 新 计算。当期应计利息的计算方式参见第（十一）条赎回条款的相关内容。本次发行可转债的最后两个计息年度，可转债持有人在每年回售条件首次满足后可按上述约定条件行使回售权一次，若在首次满足回售条件而可转债持9 有人未在公司届时公告的回售申报期内申报并实施回售的，该计息年度不能再行使回售权。可转债持有人不能多次行使部分回售权。（十三）转 股年 度有关 股利 的归属 因本次可转债转股而增加的公司股票享有与原股票同等的权
18、益，在股利分配股权登记日当日登记在册的所有普通股股 东（含 因 本 次 可 转 债 转 股 形 成 的 股东）均享受当期股利，享有同等权益。（十四）发 行方 式及发 行对 象 本次可转债的具体发行方式由股东大会授权董事会（或由董事会授权人士）与保荐机构（主承销商）根据法律、法规的相关规定协商确定。本次可转债的发 行 对 象 为 持 有 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 上 海 分 公 司 证 券 账 户 的 自 然 人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等（国家法律、法规禁止者除外）。（十五）向 原股 东配售 的安 排 本次可转债可向原股东优先配售。具体优先配售
19、数量提请股东大会授权董事会（或由董事会授权人士）在本次发行前根据市场情况与保荐机构（主承销商）协商确定，并在本次可转债的公告文件中予以披露。本次可转债给予原股东优先配售后的余额及原股东放弃认购优先配售的 部分，将通过网下对机构投资者发售及/或通过上海证券交易所系统网上发行。如仍出现认购不足，则不足部分由主承销商包销。（十六）债 券持 有人会 议相 关事项、可转债持有人的权利（）依照其所持有的本次可转债数额享有约定利息；（）根据 可转 债募 集说明书 约 定 的 条 件 将所持有 的本 次可转 债 转为公司股票；（）根据可转债募集说明书约定的条件行使回售权；（）依照法 律、行政 法规及公 司章
20、程的规 定 转让、赠 与或 质押其 所 持有的10 本次可转债；（）依照法律、公司章程的规定获得有关信息；（）按可 转债 募集 说明书 约定 的期限 和 方式要求 公司 偿付本 次 可转债本息；（）依照法 律、行政 法规等相 关规 定参与 或 委托代理 人参 与债券 持 有人会议并行使表决权；（）法律、行政法规及公司章程所赋予的其作为公司债权人的其他权利。、可转债持有人的义务（）遵守公司发行可转债条款的相关规定；（）以认购 方式 取得 可转换公 司债 券的，依 其所认购 的可 转债数 额 缴纳认购资金；（）遵守债券持有人会议形成的有效决议；（）除法律、法 规规 定及可 转债 募集说 明 书约定
21、 之外，不得 要 求公司提前偿付 可转债的本金和利息；（）法律、行政 法规 及公司章 程规 定应当 由 可转债持 有人 承担的 其 他义务。、在本次 可转 债存续 期间内，当出 现以下 情 形之一时，应 当召集 债 券持有人会议：（）公司拟变更可转债募集说明书的约定；（）公司不能按期支付本次可转债本息；（）公司发 生减 资（因股权激 励 或 公司为 维 护公司价 值及 股东权 利 所必须回购股份导致的减资除外）、合并、分立、解散、重整或者申请破产；（）拟变更、解 聘本 次可转债 债券 受托管 理 人或受托 管理 协议的 主 要内容；（）修订持有人会议规则；（）发生其他对债券持有人权益有重大实质
22、影响的事项；11（）根据法 律、行政 法规、中 国证 监会、上 海证券交 易所 及本次 可 转债债券持有人会议规则的规定，应当由债券持有人会议审议并决定的其他事项。、下列机构或人士可以书面提议召开债券持有人会议：（）公司董事会；（）单独或合计持有本次可转债 未偿还债券面值 总额 以上 的债券持有人；（）受托管理人；（4）法律、法规、中国证监会规定的其他机构或人士。（十七）本 次募 集资金 用途 本 次 公 开 发 行 可 转 换 公 司 债 券 拟 募 集 资 金 总额不 超 过 人 民 币 62,000 万元（含 62,000 万元），扣除发行费用后募集资金净额 将用于投资以下项目：单位：万
23、元 序号 项目名称 投资总额 拟投入募集资金额 1 高端汽 车零 部件 智能 制造 项目（一期）104,907.00 62,000.00 合计 104,907.00 62,000.00 如果本次实际募集资金净额少于拟投入募集资金额，不足部分公司将自筹解决。募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后予以置换。在上述募集资金投资项目的范围内，公司董事会或董事会授权人士可根据项目的进度、资金需求等实际情况，对相应募集资金投资项目的具体金额进行适当调整。募集资金投资项目具体情况详见公司同日公告的南京泉峰汽车精密技术股份有限公司公开发行可转换公司债券募集资金运用
24、的可行性分析报告。（十八）担 保事 项 本次可转债不提供担保。12（十九）募 集资 金存管 公司已建立了募集资金管理的相关制度，本次发行的募集资金将存放于公司董事会设立的专项账户（即募集资金专户）中，具体开户事宜在发行前由公司董事会（或由董事会授权人士）确定。（二十）本 次发 行方案 的有 效期 公司本次可转债发行方案的有效期为十二个月，自发行方案经股东大会审议通过之日起计算。三、财 务会计信息及管理 层讨论与分析 本预案所引用的 泉峰汽车 2018 年度、2019 年 度及 2020 年度财务报表已经德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并分别出具了德师报（审）字（19）第 S00037
25、 号、德师报（审）字（20）第 P02704 号和德师报(审)字(21)第P02181 号标准无保留意见审计报告。（一）最近三 年的 资产负 债表、利润 表、现金流 量表 1、合并 资产负 债表 单位：元 项目 2020 年度 2019 年度 2018 年度 货币资 金 270,663,343.94 195,293,564.87 119,350,255.70 交易性 金融 资产-80,503,671.23-衍生金 融资 产 1,340,647.77-应收票 据-3,660,000.00 应收账 款 371,442,742.79 300,809,382.93 392,445,100.48 应收款
26、 项融 资 195,744,492.70 160,462,577.12-预付款 项 6,258,403.00 3,876,107.69 4,777,597.54 其他应 收款 5,199,053.87 4,448,457.79 5,369,469.98 存货 296,577,077.18 258,673,875.74 262,759,371.21 其他流 动资 产 9,237,710.89 59,475,823.86 41,923,134.28 流动资产合计 1,156,463,472.14 1,063,543,461.23 830,284,929.19 固定资 产 902,274,763.3
27、4 908,878,674.30 856,129,190.32 在建工 程 46,438,243.61 42,562,476.00 73,067,860.98 13 项目 2020 年度 2019 年度 2018 年度 无形资 产 80,601,125.25 76,060,934.09 76,568,194.71 长期待 摊费 用 10,929,061.88 11,243,854.56 14,305,512.92 递延所 得税 资产-4,800,780.92 其他非 流动 资产 34,689,619.87 16,102,795.90 39,159,744.68 非流动资产合计 1,074,93
28、2,813.95 1,054,848,734.85 1,064,031,284.53 资产总计 2,231,396,286.09 2,118,392,196.08 1,894,316,213.72 短期借 款 177,575,330.67 95,144,448.33 307,657,913.40 以公允 价值 计量 且其变动计 入当 期损 益的金融负 债-1,232,863.09 衍生金 融负 债-249,075.13-应付票 据 17,548,762.33 19,409,164.62-应付账 款 334,159,128.38 260,576,026.01 204,085,516.92 预收款
29、 项-617,838.54 487,120.61 合同负 债 1,085,543.08-应付职 工薪 酬 34,158,611.90 28,778,533.32 27,918,997.93 应交税 费 5,913,751.68 8,408,649.82 1,011,401.54 其他应 付款 60,086,273.70 30,846,285.32 40,426,244.03 一年内 到期 的非 流动负债-284,571.45 51,000,000.00 其他流 动负 债 18,361,229.61 13,898,060.15 17,039,789.73 流动负债合计 648,888,631.3
30、5 458,212,652.69 650,859,847.25 长期借 款-183,243,742.10 316,986,757.74 递延收 益-2,202,555.56-递延所 得税 负债 22,757,817.84 10,078,319.43-非流动负债合计 22,757,817.84 195,524,617.09 316,986,757.74 负债合计 671,646,449.19 653,737,269.78 967,846,604.99 股本/实 收资 本 200,000,000.00 150,000,000.00 资本公 积 978,547,379.05 576,111,530.
31、00 减：库 存股-其他综 合收 益-141,314.63-盈余公 积 29,252,934.20 20,663,855.88 未分配 利润 256,995,927.68 179,694,222.85 股东权益合计 1,559,749,836.90 1,464,654,926.30 926,469,608.73 14 项目 2020 年度 2019 年度 2018 年度 负债和股东权益总计 2,231,396,286.09 2,118,392,196.08 1,894,316,213.72 2、合并 利润表 单位：元 项目 2020 年度 2019 年度 2018 年度 一、营业总收入 1,3
32、85,756,806.49 1,250,5 20,3 14.49 1,202,271,537.65 其中：营业 收入 1,385,756,806.49 1,202,271,537.65 减：营 业总 成本 1,105,354,575.84 其中：营业 成本 1,024,559,792.52 909,203,275.07 税金及 附加 10,868,836.79 4,816,455.15 销售费 用 40,636,198.90 31,551,507.31 管理费 用 83,860,496.82 47,345,919.44 研发费 用 82,558,907.74 82,361,713.95 财务费
33、 用 15,866,675.05 30,075,704.92 其中：利息 费用 32,818,593.55 利息收 入 697,364.78 其他收 益 6,728,721.18 7,920,000.00 投资收 益（损失 以 号填列）1,471,136.25-公允价 值变 动收 益（损失 以 号 填列）1,589,722.90-1,678,290.33 信用减 值损 失（损失 以-号填列）-3,934,930.90-资产减 值损 失（损失 以-号填列）-33,911.32-6,188,658.01 资产处 置收 益（损失 以 号填列）-454,062.92-217,762.52 二、营业利润
34、 132,772,573.86 91,728,308.75 96,752,250.95 加：营 业外 收入 1,771,999.91 1,786,171.68 减：营 业外 支出 835,545.24 245,156.57 三、利润总额 133,709,028.53 92,441,773.62 98,293,266.06 减：所 得税 费用 12,760,225.36 6,658,966.82 四、净利润 120,948,803.17 85,890,783.15 91,634,299.24（一）按经 营持 续性 分类：持续 经营 净利 润 120,948,803.17 91,634,299.2
35、4 15 项目 2020 年度 2019 年度 2018 年度 终止 经营 净利 润-（二）按所 有权 归属 分类：归属 于母 公司 所有 者的 净利润 120,948,803.17 91,634,299.24 少数 股东 损益-五、其他综合收益的 税后 净额-455,665.60-141,314.63-归属于 母公 司所 有者 的其 他综合收 益的 税后 净额-455,665.60-141,314.63-（一）不能 重分 类进 损益 的其他综 合收 益-（二）将重 分类 进损 益的 其他综合 收益 9,387.13-1,301,359.36-应收 款项 融资 公允 价值 变动-466,839
36、.73 1,160,044.73-应 收款 项融 资信 用损 失 准备变动 外币 报表 折算 差异 1,787.00-归属于 少数 股东 的其 他综 合收益的 税后 净额-六、综合收益总额 120,49 3,137.57 85,749,468.52 91,634,299.24 归属于 母公 司所 有者 的综 合收益总 额 91,634,299.24 归属于 少数 股东 的综 合收 益总额-七、每 股收 益（一）基本 每股 收益（元/股）0.6109（二）稀释 每股 收益（元/股）不适用 不适用 3、合并 现金流 量表 单位：元 项目 2020 年度 2019 年度 2018 年度 一、经营活动
37、产生的 现金 流量 销售商 品、提供 劳务 收到的现 金 1,330,555,016.06 1,215,082,261.77 1,269,131,419.29 收到的 税费 返还 14,183,367.05 36,135,789.51 33,670,021.63 收到其 他与 经营 活动 有关的现 金 9,496,806.67 9,459,011.18 10,403,536.46 经营活动现金流入小 计 1,354,2 35,1 89.78 1,260,6 77,0 62.46 1,313,204,977.38 16 项目 2020 年度 2019 年度 2018 年度 购买商 品、接受 劳务
38、 支付的现 金 603,960,362.35 921,147,545.05 支付给 职工 以及 为职 工支付的 现金 256,875,786.45 252,376,930.85 266,779,118.12 支付的 各项 税费 47,180,105.64 19,171,709.01 24,115,013.62 支付其 他与 经营 活动 有关的现 金 84,852,340.68 99,681,259.68 82,210,266.31 经营活动现金流出小 计 1,142,024,324.86 975,19 0,261.89 1,294,251,943.10 经营活动产生的现金 流量净额 212,2
39、10,864.92 285,48 6,800.57 18,953,034.28 二、投资活动产生的 现金 流量 收回投 资所 收到 的现 金 132,276,862.27-取得投 资收 益所 收到 的现金-处置固 定资 产、无形 资产和其 他长 期资 产收 回的现金 净额 330,330.93 7,633.69 97,174.12 收到其 他与 投资 活动 有关的现 金-投资活动现金流入小 计 132,607,193.20 7,633.6 9 97,174.12 购建固 定资 产、无形 资产和其 他长 期资 产支 付的现金 126,678,163.95 112,256,231.88 356,4
40、61,608.80 投资支 付的 现金-130,000,000.00-支付其 他与 投资 活动 有关的现 金-投资活动现金流出小 计 126,678,163.95 242,25 6,231.88 356,461,608.80 投资活动产生的现金 流量净额 5,929,029.25-242,248,598.19-356,364,434.68 三、筹资活动产生的 现金 流量 吸收投 资收 到的 款项-465,000,000.00-取得借 款收 到的 现金 169,000,000.00 607,059,486.21 收到的 其他 与筹 资活 动有关的 现金-筹资活动现金流入小 计 223,17 3,
41、736.00 634,00 0,000.00 607,059,486.21 偿还债 务支 付的 现金 566,400,929.04 229,495,333.42 分配股 利、利润 或偿 付利息支 付的 现金 29,791,171.66 32,334,708.73 减少注 册资 本所 支付 的现金 310,948.00-支付的 其他 与筹 资活 动有关的 现金-12,564,150.95-17 项目 2020 年度 2019 年度 2018 年度 筹资活动现金流出小 计 356,48 7,073.88 608,75 6,251.65 261,830,042.15 筹资活动产生的现金 流量净额-1
42、33,313,337.88 25,243,748.35 345,229,444.06 四、汇率变动对现金 及现金等价物的影响 730,63 3.24 1 14,206.89 198,786.92 五、现金及现金等价 物净增加（减少）额 85,557,189.53 68,596,157.62 8,016,830.58 加：年 初现 金及 现金 等价物余 额 182,845,384.14 114,249,226.52 106,232,395.94 六、年末现金及现金 等价物余额 268,402,573.67 182,84 5,384.14 114,249,226.52 4、母公 司 资产 负债 表
43、 单位：元 项目 2020 年 12 月 31 日 2019 年 12 月 31 日 2018 年 12 月 31 日 货币资 金 195,293,564.87 119,350,255.70 交易性 金融 资产-80,503,671.23-衍生金 融资 产-应收票 据-3,660,000.00 应收账 款 300,809,382.93 392,445,100.48 应收款 项融 资 160,462,577.12-预付款 项 3,876,107.69 4,777,597.54 其他应 收款 4,448,457.79 5,369,469.98 存货 258,673,875.74 262,759,3
44、71.21 其他流 动资 产 59,475,823.86 41,923,134.28 流动资产合计 1,155,482,992.89 1,063,543,461.23 830,284,929.19 长期股 权投 资-固定资 产 908,878,674.30 856,129,190.32 在建工 程 42,562,476.00 73,067,860.98 无形资 产 76,060,934.09 76,568,194.71 长期待 摊费 用 11,243,854.56 14,305,512.92 递延所 得税 资产-4,800,780.92 其他非 流动 资产 16,102,795.90 39,1
45、59,744.68 非流动资产合计 1,076,011,276.95 1,054,848,734.85 1,064,031,284.53 资产总计 2,231,494,269.84 2,118,392,196.08 1,894,316,213.72 18 项目 2020 年 12 月 31 日 2019 年 12 月 31 日 2018 年 12 月 31 日 短期借 款 95,144,448.33 307,657,913.40 以公允 价值 计量 且其变动计 入当 期损 益的金融负 债-1,232,863.09 衍生金 融负 债-249,075.13-应付票 据 19,409,164.62-
46、应付账 款 260,576,026.01 204,085,516.92 预收款 项-617,838.54 487,120.61 合同负 债-应付职 工薪 酬 28,778,533.32 27,918,997.93 应交税 费 8,408,649.82 1,011,401.54 其他应 付款 30,846,285.32 40,426,244.03 一年内 到期 的非 流动负债-284,571.45 51,000,000.00 其他流 动负 债 13,898,060.15 17,039,789.73 流动负债合计 648,888,631.35 458,212,652.69 650,859,847.
47、25 长期借 款-183,243,742.10 316,986,757.74 递延收 益-2,202,555.56-递延所 得税 10,078,319.43-非流动负债合计 22,782,760.53 195,524,617.09 316,986,757.74 负债合计 671,671,391.88 653,737,269.78 967,846,604.99 股本/实 收资 本 200,000,000.00 150,000,000.00 资本公 积 978,547,379.05 576,111,530.00 减：库 存股-其他综 合收 益-141,314.63-盈余公 积 29,252,934
48、.20 20,663,855.88 未分配 利润 256,995,927.68 179,694,222.85 股东权益合计 1,559,8 22,8 77.96 1,464,654,926.30 926,469,608.73 负债和股东权益总计 2,231,4 94,2 69.84 2,118,392,196.08 1,894,316,213.72 5、母公 司 利润 表 19 单位：元 项目 2020 年度 2019 年度 2018 年度 一、营业收入 1,385,756,806.49 1,250,5 20,3 14.49 1,202,271,537.65 减：营 业成 本 909,203,
49、275.07 税金及 附加 4,816,455.15 销售费 用 31,551,507.31 管理费 用 47,345,919.44 研发费 用 82,361,713.95 财务费 用 30,075,704.92 其中：利息 费用 32,818,593.55 利息收 入 697,364.78 其他收 益 7,920,000.00 投资收 益（损失 以 号 填列）1,471,136.25-公允价 值变 动收 益（损失 以 号填列）1,589,722.90-1,678,290.33 信用减 值损 失（损失 以-号填列）-资产减 值损 失（损失 以-号填列）-6,188,658.01 资产处 置收
50、益（损失 以 号填列）-217,762.52 二、营业利润 132,872,344.61 91,728,308.75 96,752,250.95 加：营 业外 收入 1,786,171.68 减：营 业外 支出 245,156.57 三、利润总额 133,808,799.28 92,441,773.62 98,293,266.06 减：所 得税 费用 6,658,966.82 四、净利润 121,023,631.23 85,890,783.15 91,634,299.24（一）持续 经营 净利 润（净亏损以 号填 列）91,634,299.24（二）终止 经营 净利 润（净亏损以 号填 列）-
