1、1 华 融 证券 股 份有 限 公司 关 于 湖南 百 利工 程 科技 股 份有 限 公司 归还 闲置 募 集资 金 后继 续 使用 部 分闲 置 募集 资 金 暂 时 补充 流 动资 金 的核 查 意见 华 融 证 券 股 份 有 限 公 司（以 下 简 称“华 融 证 券”、“保 荐 机 构”）作 为 湖 南 百 利工程科技股份有限公司（以下简称“百利科技”、“公司”）持 续 督 导 工 作 的 保荐机构，根据证券发行上市保荐业务管理办法 上市公司监管指引第 2 号上市公司募集资金管理和使用的监管要求 和 上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）等有关规定 的要求，对百利
2、科技 归还闲置募集资金后继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项 进行了 核查，具体情况如下：一、募 集资金 基本 情况 经中国证券监督管理委员会证监许可2020346 号文关于核准湖南百利工程科技 股份有限公司非公开发行股票的批复 核准，公司以非公开发行股票方式合计发行 51,258,992 股 A 股股票，每股面值为 1 元，合计增加股本 51,258,992.00 元，每股发行价格 5.56 元，共募集资金总额 284,999,995.52 元，扣除含增值税发行费用7,121,258.99 元（不含增值税发行费用 6,736,848.10 元），实际募集资金净额为277,878,73
3、6.53 元（扣除不含增值税发行费用募集资金净额 278,263,147.42 元）。上述募 集资金到位情况 已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）验 证，并于 2020年 6 月 12 日出具 XYZH/2020BJA131080 号 验资报告。上述募集资金现已经全部存放于公司设立的募集资金专项账户，为规范公司募集资金的管理和使用，公司与保荐机构、交通银行股份有限公司岳阳分行及中国建设银行股份有限公司 岳阳市分行签订了募集资金三方监管协议。二、募 集资金 使用 情况（一）募集资 金投 资项目 已使 用募集 资金 情况 公司本次非公开发行募集资金投资项目累计已使用募集资金情况 如下：2 单位
4、：元 序号 项目名称 项目总投 资金额 自筹资金 预先 投入金额 累计使用 募集资 金 金额 1 红马二期 项目 477,973,700.00 49,175,588.00 49,175,588.00 2 偿还银行 贷款 85,000,000.00 85,000,000.00 合计 562,973,700.00 49,175,588.00 134,175,588.00 注：公 司于 2020 年 6 月 24 日召开 了 第 三届 董事 会第 五十次 会议 及第 三届 第十 七次监 事会 会议，会议审 议通 过了 关于 公 司以募 集资 金置换 预先 投 入募投 项目 的自筹 资金 的 议案，同
5、 意以募集资金 置换 预先 投入 到募 集资金 投资 项目 的自 筹资 金人民 币 49,175,588.00 元。具体 内容 详见 公司 在上海证 券交易所 网站（）披 露的 以募集 资金置换 预先投 入自筹资 金的公告（公告 编号：2020-045）。（二）前次使 用闲 置募集 资金 暂时补 充流 动资金 及归还 的情 况 公司于 2020 年 8 月 4 日召开第三届董事会第五十四次会议、第三届监事会第十八次会议，审议通 过 了关于使用闲置募 集 资金暂时补充流动资 金 的议案，同意公司在确保不影响募集资金投资项目实施及募集资金使用的情况下，使用不超过人民币 1 亿元的闲置募集资金暂时补
6、充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内。具体内容详见公司披露的 关于使用闲置募集资金暂时补充 流动资金的公告（公告编号：2020-060）。公司于 2020 年 9 月 17 日召开第三届董事会第 五十七次会议、第 三届监事会第二十 次 会 议，审 议 通 过 了 关 于 使 用 闲 置 募 集 资 金 暂 时 补 充 流 动 资 金 的 议 案，同意公司在确保不影响募集资金投资项目实施及募集资金使用的情况下，使用不超过人民币 4,370 万元的闲 置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月 内。具体内容详见公司披露的 关于使用闲置募集资金
7、暂时补充流动资金的公告（公告编号：2020-065）截至 2021 年 8 年 2 日，公司实际使用闲置募集资金暂时补充流动资金金额为人民币 14,370 万元。公司于 2021 年 8 月 2 日归还闲置募集资金金额 10,000 万元至募集资金账户。三、本次 继续 使用 部分闲置 募集 资金 暂时 补充流动 资金 的情况 为了满足公司日常经营的资金需求，提高闲置募集资金使用效率、降低财务成本，满足公司生产经营对日常流动资金的需要，提高公司经济效益，结合公司生产经营需求及财务情况，公司将继续使用闲置募集资金 不超过 10,000 万元用于暂时补3 充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不
8、超过 12 个月，并且公司将随时根据募投项目的进展及需求情况及时归还至募集资金专用账户。公司本次继续使用部分闲置募集资金 暂时补充流动资金 仅用于 偿还银行贷款等与主营业务相关的生产经营，不会变相改变募集资金用途，不会影响募集资金投资计划的正常进行。公司将严格按照募集资金使用和管理办法的相关规定，做好募集资金的存放、管理与使用工作。四、本 次继续 使用 闲置募 集资 金 暂时 补充 流动资 金 的 审议程 序 公司于 2021 年 8 月 3 日召开第四届董事会第 十次会议、第四 届监事会第五次会议，审议通过了 关于 继续使用部分闲置 募 集资金暂 时 补 充 流 动 资 金 的 议 案，同意
9、公司在确保不影响募集资金投资项目实施及募集资金使用的情况下，继续使用部分 闲置募集资金不超过 10,000 万元并暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。公司独立董事对上述事项发表了明确同意的独立意见。五、相 关审核、批 准程序 及专 项意见（一）独立董 事意 见 独立董事认为：公司本次使用部分闲置募集资金 暂时补充流动资金，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，符合 上市公司监管指引第2号上市公司募集资金管理和使用的监管要求、上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）
10、以及 公司募集资 金使用及管理办法 等有关规定。同意公司继续使用部分闲置募集资金不超过人民币10,000万元暂时补充流动资金。（二）监事会 专项 意见 监事会认为：公司 继续使用部分闲置募集资金 暂时补充流动资金有利于提高闲置募集资金的使用效率，降低公司财务费用，符合公司及全体股东利益，符合 上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求、上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）等相关法律法规、规章及其他规范性文件的规定，不会影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向或损害股东利益的情况。综上所述，同意 公司继续使用部分闲置募集资金不超过人民
11、币 10,000 万元 暂时补充公司流动资金。4 六、保 荐机构 的核 查意见 保荐代表人通过查阅相关信息披露文件、董事会决 议、独立董事意见、监事会决议等文件，对百利科技本次 归还闲置募集资金后继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项 进行了核查。经核查，本保荐机构认为：公司本次 归还闲置募集资金后继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项 已经公司董事会会议审议通过；独立董事、监事会均发表了同意的意见，履行了必要的审批程序，符合 上市公司监管指引第 2 号上市公司募集资金管理和使用的监管要求 和 上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）等相关法律、法规的要求。综上所述，本保荐机构同意公司本次 归还闲置募集资金后 继续使用部分闲置募集资金 不超过人民币 10,000 万元暂时补充流动资金事项。5（本页无正文，为华融证券股份有限公司关于湖南百利工程科技股份有限公司 归还闲置募集资金后继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见之签字盖章页）保荐代表人（签名）：付玉龙 乔绪德 华融证券股份有限公司 年 月 日
