1、上海交通大学硕士学位论文光通信行业分析和上海光通信公司发展战略研究姓名：王蓉申请学位级别：硕士专业：工商管理导教师：宣国良20020623ANALYSIS OF OPTICAL COMMUNICATIONS INDUSTRY 下属上海朗讯科技通信设备有限公司是中国在光传输领域的第上海交通大学MBA学位论文 信行A分析和上海光通信公爵发展战略研究一家中 外合资企业，也是第一家荣获IS090G1国际质量认证的企业，2001年产品国内市场古有率 为下属上海两尔卡-特光纖有公司是国内第一家生产、销售特种光缀的合资企业， 是国内难一的一家生产海底光缆_合资企逊5下属上海科学S 特兰大有限公司是国内第 家
2、专门生产光纤CATV设备的商新技术合资企业，其产品的国内市 场占有率达15% 以上，第四节上海光通信公司目前存在的主要问题尽管公司光通信产业经过长期的发展积累，具备了相当的规模和竞争实力，但是，面临新 一 轮的发展契机，仍然显现出几个制约公司持 续快速发展的主要矛盾， 1.产业发展模式单一上海光通信公司从成立至今，成功的走出了一条引进外资、合作经营之路，迅速扩大了产 业规模。近十年来，公司下属的合资企业对光通信产迎的发展作出了巨大的贡献。但由于下属 主要生产企並均来用合资方式，其局银性也日益显露：企业的收入主要来源于合资企)fk的投 资 收益i 以市场换技术的目的还未达到，技术受到跨国大公司的
3、 较大制约，公司长远发展受到影2001年公司主荽合资企亚销售犹况万元销*额 净利润 国内市场占有率上海朗讯科技通信设备有限公司173880 10851 10%上海朗讯科技光纤有限公司 91384 10179 25%上海科学亜特兰大有限公苟 6568 716 15%上海W尔长 特光 _有限公司 11705 504 海缆30% 电力光缆30%I.海交通大学MBA学位论文 充通信行此分析和上海光通信公司发展战路葫究光通信是一个高投入的产业*为适庳信息产4高逮发展_形势，公司迫切需要在较短的时 间内r 大产业规 模，加大好发 投入，增强公司综合竞争能力和可持续发展能力*为使公司产i k 发展跃上一个新
4、的台阶，公司将在新的项目中投入巨资，加上现有企业护产和技术创新也需要 投入大量的资金，公司因f t面临着较大的资金压力。 3、人才问题企业之间的竞争，归棍到底，就是人才的竞争人才优势已经日益成为企ft的核心竞争力， 在“八五，和“九五“期间，公苟向合资企业输送了大量骨千人才，公司总部主要业务也逐步 转肉了投资管理模式，在当前面临大发展之际，公司出现了技术和营销人才相对匮乏的局面， 这在一定程度上制 约了公司的进一步发展。第二章 光通信行业分析第一节光通信概述先通信又称光纤通信，是一种以激光为信息载体*光纤为物理基础的现代通信技术光纤 具有宽频带、抗干扰財腐蚀等特点，与其他通信方式相比，光通信在
5、传输速度、距离、信号 质最、安全性方面有着明显的优势，而在面世以来的30多年里得到S速的发展，已成为当今 料会信息传输的主要手段、信息高速公路的主干道。整个光通信体系包含三大部分S光纤光纖、先传输设备和光通信器件，光 纤光澳是光通信 数据传输的物理基础，起着传输管道的作用；光传输设备负责光通信信号转换、管理等作用； 而光通信器件则是构成光传输设备和连接整个光通信系统的器件，光器件又分为光有源器件和 光无漁器件，光有源器件是指在光通信两络中具有光电能量转换功能的器件，而光无源器件是 在光通信网络中起连接作用的器件.I“海交通大学MBA学位论文 光通倍行业分析和上海光通 iS公司发展战略研究第二节
6、全球光通信行业的现状和趋势分析一、全球光通信行亚发展概述自二十世纪九十年代以来，光通信行A 已成为国际上最具有投 资吸力的行业之近年 来，随着闵特网和数据业务的迅猛发展，以电话业务为主的传统电信网己面临巨大的竞争压力， 只有大容量的光通信网络才能满足飞速发展的数据业务对带宽的要求同时，随着各国纷纷开 放电信市场，导致竞争加剧，新兴电信运营商、宽带服务商以及因特网公司纷纷开始构建新約 网络，从而掀起了光纤通信建设的热潮.但自2001年以来，美国、西欧、日本的经济相继跌入低潮，全球经济增长持续放缓。据世 贸组织有关人员预测，2002年全球经济可能出现负增长，退到最低点。受宏观经济形势的影响， 全球
7、信息产业也l E处于紙谷，许多全球著名电信麵纷纷陷入困境*传统通信制造业巨头业绩 出现大幅度下滑，电信企业的股票大賴缩水，高科技企业大规模裁员。在光通信领域中，由于 北美的新兴运营商亏损严重甚至倒闭、传统运营商也纷纷缓建或停建传输网络，导致通信产品 订单大减少。另外，原先运营商建设先进光传输网络的资金30%以上来6资本市场，由于 NASMQ神话破灭 ，两,投资对电 信运营商的热情大减，资金的缺乏使过去市场tt 高速增长态势 难以在短时期内再现，原来全球紧缺的光纤通信市场现大为减缩在严峻的国际市场状况下， 国际电信设备 制造公司纷纷将目光集中到亚太地区尤其是中国市场。1:海交通大学MBA 学位论
8、文 光通ft行业分析和上海光通信公司发展战絡研究二、全球光通信市场格局在全球各主要光通信市场分布中*北美是最大的市场，占一半以上，而北美、欧洲和亜太 地区几乎为世界光通信市场的全部，份额见图其中亚太地区是增长最快的地区。据专业 的通信研究公司 EHK估计，亚太市场在全球光通信方面的市场份额将在加0 3-2004年赶上欧洲 市场面在亜太市场中增长最快的国家是中国B .It-VifflHi洲nO ui： 市场全球光通信市场分布三、全球光传输市场现状与趋势分折据R HK公司预测，全球光传输设备的主要市场在北美，但亚 太地K 是今后发展潜力最大、 增长最快的地区，表2-1全球主要光通信市场发展趋势RH
9、K 2001)2000 2001 2002 2003 2004北美 196 216 258 303 349欧洲 72 90 110 130 148亚太 39 62 87 113 147I“海交通大学MBA学位论文 光通倍行业分析和上海光通 iS公司发展战略研究(来源：R HK 2001)从全球范围看，传统的S M (光同步传输）光传输设备在今后几年虽将仍有增长，但市场 份額将迅速下降。作为新一代光传输设备的代表，mm (波分复用）光传输设备尽管在2001年 只I、 整个光 传输设备市场总额的30%,但在未来会取代SDH设备。在亚太地区，M和SDH都将出现高速的发展。亚太地区光传输市场由2000
10、年的39亿美 元增ti到2001年的6,2亿美元，增幅高达 57%。随着中国、印度市 场的进一步开放、1:海交通大学MBA 学位论文 光通ft行业分析和上海光通信公司发展战絡研究联网服务的高度需求将推动亚太市场在2004年达到147亿美元，在亚太光传输市场中，WM设 备是增长最快的领域，2001年达到14亿美元,市场份额领先的是朗迅和北电。SDH设备市场作 为第二大高速增长的领域，销售额在2001年达到43亿美元，富士通，中国华为和日本NEC保 持领先地位四、全球光纤光缆市场现状与趋势分折目前光纤的生产主要集中在北美、西欧和曰本的光纤生产厂家手中从市场需求方面，亚 太、北美和西欧是光纤光趣的三
11、个主要市场，据RHK预測，从2000年到2004年间 ，全球通信市场对光纤的需求量将以 20%左右的年均 速度增 长，到2004年全球光纤市场规 模将达到18000万公里，表2-2为世界光纤光缆用量和需 求统计。从该表来看，由于互联网的快速发展以及对商速通信的霈求，95至97年光纤用量年增长 率较高，世界光纤市场出现供不应求的局面。1999年由于全球骨干网的带宽大幅度增加，各国 电信运营商再次掀起光纤建设的髙潮。光纤需求量的迅速增长，使各国都在炉展生产能力，目前世界光纤年生产能力已大于光纤 的需求量，光纤短缺局面已成为过去由于光纤制造技术的改进，光纤成本降低，又由于大公 司以降价为手段，抑制新
12、进入公司的发展，光纤的价格一再下降，1998年至2002年，光纤的 价格年平均下降8%,表2-2世界光纤（光统）用量和需求预表单位（万公里）年份 95 96 97 98 99 2000 2004用* 1869 2615 3860 4410 6330 8000 18150年增长率30% 40% 48% 14% 44% 26%I“海交通大学MBA学位论文 光通倍行业分析和上海光通 iS公司发展战略研究虽然全球呈现光纤光缆供大于求的局面，但光纤光缆在新领域的应用仍会带来巨大的机遇。 如城域网、接入网以及对海底光澳的需求，将是光纤光缀未来重要的需求项目。第三节我国光通信行业的现状和趋势分析一、我国光通
13、信行业总体状况和趋势受全球经济衰退、网络泡沫破裂的影响，国际通信产业总体陷入发展低潮，北美、欧洲逋 信设备市场发展减缓，而亜太地区是唯一呈现高速增长的市场。其中，中国的经济发展风景独卜海交通人学MBA学位论文 光通信行业分析和h海光通信公司发展战 略研究好，仍然保持强劲的增长态势，尤其是通信行亚保持着20%以上的增长速度，“十五”期间，我 国信息产处仍将以2-3倍于国民经济增长的发展速度，其中电信业的平均增长速度将达到20% 左右-业务总量将增长160%,2001年由于北美及欧洲市场的饱和，导致较多的国夕卜光通信产品进入中国市场，使得竞争 加剧，加上我国电信重组方案未定所带来的运营商对基础电信
14、投资的减少，对市场造成了一定 冲；&。然而，g 前电信分拆、重组已经完成，国内四大电信运营商必然会加大对基础电信设施 的投资以提髙竞争力此外，由于中国入世、北京申奥成功的影响，中国政府必然会加快国内 信息化的建设这些因素都有利于剌激对光通信产品的需求，光通信市场在未来几年内还会有 相玛幅度的增长二、 国内光纤光瑰市场的现状和趋势分析我国光纤光缆建设起步阶段的产品大部分依靠进口。此后，国内许多地方都在进行国产化， 以建立中国的光通信产业。从90年代起，国内厂商以引进技术、合资释营、开放市场等方式， 采用世界著名厂商的先进技术，基本建立了我国的光纤光缆产业。B前我国光纤光澳市场的特点如下： 1 开
15、始呈现供大于求的局面。在2001年上半年之前，中国的光纤市场一直是供不应求，特别是2000年至2001年上半年 光纤供应严重短缺，一度在400元人民币左右每芯每公里的光纤被黑市炒到1500元，大最的用 户需求无法得到满足，但从2001年下半年开始，随着国内光纤企业生产能力的迅速扩大，同 时国外光纤供应商也把中国作为消化其生产能力的主要目标市场，使得国内持续紧张的光纤市 I-海交通人学MBA学位论文 光通倍行业分析和丄海光通公司发展战絡研究场得到了缓解。預计从2002年开始中国光纤市场将会出现供大于求的甸面。表2-3是近几年我 国光纤市场的发展规模。在光缆领域，中国光缆厂家目前年生产能力超过50
16、万公里，而我国近两年来，平均毎年光 缆需求为30万公里左右，因此坻年国内光缆市场一直供大于求。虽然国内厂商的光缆产品市场 占有率达到90%左右，但产品主要集中在技术含量较低的领域，普通光缆产量已供过于求。 2 价格f 现 下降的趋势2001年光纤光缆价格进一步下滑.标准光纤的价格从60美元每公里F 降到30美元每公里，表2-3近年国内光纤市场发展规模年份 1998 1999 2000 2001用* (万公里）480 550 800 1000国内产能 230 460 600 1005卜海交通人学MBA学位论文 光通信行业分析和h海光通信公司发展战 略研究见图在价格下降、利润缩/、的情况下，具备技
17、术优势、又有生产规模的厂家才能生存。光纤价格变化趋势60 50 401998 1999 2000光纤价格变化趋势3国内厂商在光纤光缆的髙端产品上缺乏竞争力。在前几年进行大力建设后，各大运营商对光纤光缆的需求增长放缓，但对光纤光缆的品质 要求大大提高国内生产厂商在光纤光趣品种方面还不能满足需求。例如，在一些技术含量较 高_高端产品如新型光纤、海底光缆、电力光缆等方面缺乏竞争力，主要依赖进口。根据我国信息产“十S”规鄉，充纤市场露求量将以年均i5%W逮度增汝，预计到2005 年，中国光纤市场需求将达到23W 万公里左右，光缴总长度将达到 250万公里。表2-4为2002 年-2005年中国光纤需求
18、量预测2002RHK 2001)“十五”国内光纤市场需求预_年份 2002 2003 2004 2005需求暈(万公虽）1200 1450 1800 2300I-海交通人学MBA学位论文 光通倍行业分析和丄海光通公司发展战絡研究三、国内光传输设备市场的现我和趋势分析随着我国通信市场的速发展，光网络建设的市场规模也在持续增2001年中国光传输 市场规模达到150 fc元，图2-3为我園光传输市场发展规模由于通信传输两的升缀与改造， 加上新运营商的加入，使我国光网络建设进入了一个发展高潮，光传输市场也由此进入了一个 快速愛展的阶段。光传输设备投资在整个通信行业投资中的比重逐年上升，并1这种増长趋势
19、卜海交通人学MBA学位论文 光通信行业分析和h海光通信公司发展战 略研究将持续到2005年，表2-5显示了我国通信投资的增长情况*作为光网络的核心，光传输市场将 成为通信市场的又一快速增长点，成为各大厂商产品战略的重点，预计今后几年， 市场将会以年均20- 30%的幅度快速增长，中 轮f li场铁校和S Jfr分炎160 HO冗t oo人目前我国光器件市场的主要特点为： 1国内光器件产业尚未完全形成从整体看，光器件行业与整个光通信行业的情况有所不同，目前在国内还处于初创期。里 然国内生产企业数量较多，但技术水平不布。国内产品主要以中、低端为主，缺乏综合技术含 量和自己的品牌.因此，国内光器件产
20、业还未完全形成，对国际市场的依赖程度较大。2 产业化水平较低虽然国内企业在光器件方面努力跟踪国际技术，但在产业化能力上还有很大差距，没有把 T_r0505211亿元人民币IBm20G1 年h海交通大学MBA学位论文 光通信行业分街和上海光通信公JO发展战略研究13研究成果迅速转化为生产，另外，由于国内尚缺乏风险投资管理体系，资金的筹集较为困难， 也一定S 度影响了产业 化的进程，3 国内光器件市场前景光明国内光器件市场的成长性较商。另外，光器件产品资金投入大，进入壁皇较髙、市场需求 不断增大，因此投资价值很高，市场前景较好。第四节我国光通信市场主要供需方状况分析、国内主要供应厂商状况分析h海交
21、通大学MBA学位论文 光通信行业分街和上海光通信公JO发展战略研究141、上海朗迅上海朗迅是上海光通信公司与美国朗迅公司的合资企业，生产朗迅品牌的光纤、 光传输设备。合资方朗迅公司是全球著名通信公司，公司下属贝尔实验室具有难常先进的研发 能力，是世界光通信领域的创新者和领导者之一合资公司于1990年成立，是最早进入国内光 通信行业的公司之一，具有明显的品牌优势，企业一直保持着良好的效益公司2001年光纤的 产*达到170万芯公里，仅次于武汉长飞，在国内市场位列第二。SDH和TOM 光传输设备在国 内同类产品中具有很强的竞争力，在国内的骨干网和专用网市场中具有很强的竞争优势。其中 高端产品W D
22、H光传输设备在国内居于领先地位。但是公司在技术方面很大程度上依赖于外方公 司，光纤生产的关键上游产品预制棒也依靠进口，这将成为公司未来发展的主要障碍。2、武汉长飞武汉长飞公司成立于1988年，是我国最大的光纤光缀生产厂，现与德拉克控股集团共同经 菅,是2001年之前我国唯一的一家拥有从预制棒、光纤到光缆全套生产技术的厂商，公司的产 品在国内光纤行业中具有很强的竞争力。2001年公司的产能达到200万芯公里，居全国首位， 在2001年底完成扩产后，产能将达到500万芯公里。公司犟握了预制棒的生产技术并形成了一 定的生产规模，光纤的产能迅速扩大，从而降低了生产成本，形成了竞争优势。但是，公司在 新
23、哦光纤和特种光缀等新产品方面的研发投入不够，这将使公司在日益激烈的国内光纤光缆市 场的竞争中难以保持目前的竞争优势3、法尔胜h海交通大学MBA学位论文 光通信行业分街和上海光通信公JO发展战略研究15法尔胜公司2001年光纤产量为100万芯公里，是我国三大光纤生产厂商之公司与澳大 利亚国家光子研究中心下属的雷特弗恩光子公司进行合资，生产光通信行业的最上游产品光纤 预制棒，设计能力为年产光棒250万公里，占目前国内市场需求量的1/4 。但是公司目前预制 棒生产工艺还处于不断完善的險段,成品率为50%6(m左右，与国外先进水平75% 还有一定差矩。 能否形成稳定的生产工艺和提高成品率将是法尔胜公司
24、发展的关键，另外，公司计划投资发展 光器件，拓展在光通信领域的产品线。4、深圳华为华为公司是我国民族通信品牌的代表。由于公司的S DH传输设备在市场中的出色表现，华 为在我国整个光传输市场中保持了领先地位，公司的产品在电信网络中的省际干线和城域网市 场A 有较大的优势.并在原来由国外品牌控制的骨干网市场有所突破。 华为公司的优势在于其 市场开拓能力强，销售与服务体系完善。但是公司进入骨干网市场较晚，因此需要加强在W DM 传输设备 市场的拓展，为今后的持续发展奠定基硇。5、中兴通讯中兴通讯从1996年开始开发SDH光传输设备，推出了系列化光传输产品，已运行在全国近 30个省gC的通信网上，产品在电信本地网市场具有一定竞争力，成为国内最主要的光传输设备
