1、南通江海电容器股份有限公司 2012 年度报告摘要 1 证券代码：002484 证券简称：江海股份 公告编号：2013-010 南 通 江海 电 容器 股 份有 限 公司 2012 年度 报告 摘 要 1、重要提示 本公司董事会、监事会及其董 事、监事、高级管理人员保证 本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于中国证券报和证券时报。投资者欲了解详细内容，应当仔 细阅读年度报告全文。公司年度财务报告已经天衡会计师事务所审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。公司负责人陈卫东、主
2、管会计 工作负责人王军及会计机构负责人(会计主管人员)朱烨梅声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。公司简介 股票简称 江海股份 股票代码 002484 股票上市交易所 深圳证券交易所 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 王汉明 潘培培 电话 0513-86726006 0513-86726006 传真 0513-86571812 0513-86571812 电子信箱 2、主要财务数据和 股东变 化（1）主要财务数据 2012 年 2011 年 本年比上年增减(%)2010 年 营业收入（元）965,516,573.75 1,036,725,639.18-6.87%812,48
3、0,715.36 归属于上市公司股东的净利润（元）97,778,401.12 104,482,571.90-6.42%86,045,162.50 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）91,163,699.20 104,620,990.13-12.86%76,502,579.56 经营活动产生的现金流量净额（元）128,861,033.23 35,917,442.87 258.77%35,795,428.42 基本每股收益（元/股）0.4701 0.653-28.01%0.66 稀释每股收益（元/股）0.4701 0.653-28.01%0.66 加权平均净资产收益率（%）7.42
4、%8.38%-0.96%14.38%2012 年末 2011 年末 本年末比上年末增减(%)2010 年末 总资产（元）1,647,370,624.26 1,527,077,619.26 7.88%1,486,459,744.21 归属于上市公司股东的净资产（元）1,357,070,221.93 1,269,691,820.81 6.88%1,225,209,248.91 南通江海电容器股份有限公司 2012 年度报告摘要 2（2）前 10 名股东持股情 况表 报告期股东总数 14,498 年度报告披露日前第 5 个交易日末股东总数 前 10 名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例（%）
5、持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押或冻结情况 股份状态 数量 亿威投资有限公司 境外法人 37.5%78,000,000 78,000,000 朱祥 境内自然人 15.75%32,760,000 32,760,000 质押 28,500,000 陈卫东 境内自然人 3%6,240,000 6,240,000 陆军 境内自然人 2.25%4,680,000 4,680,000 邵国柱 境内自然人 1.5%3,120,000 3,120,000 顾洪钟 境内自然人 1.31%2,730,000 2,730,000 王军 境内自然人 1.13%2,340,000 2,340,000 徐永华 境
6、内自然人 1.13%2,340,000 2,340,000 顾义明 境内自然人 1.13%2,340,000 2,340,000 王汉明 境内自然人 0.75%1,560,000 1,560,000 上述股东关联关系或一致行动的说明 本公司与上述股东均无关联关系，未知上述股东之间是否存在关联关系，也未知上述股东之间是否属于上市公司股东持股变动信息披露管理办法中规 定的一致行动人。（3）以方框图形式 披露公 司与实际控制人之间 的产 权及控制关系 3、管理层讨论与分 析 一、概 述 南通江海电容器股份有限公司 2012 年度报告摘要 3 报告期公司实现营业收入140，443.26 万元,同比下降
7、8.80%；实现利润10，896.89 万元,同比下 降14.34%；合并报表实现营业收入96，551.66 万元，归 属于上市公司股东的净利润为9，777.84 万元，同比分别下降6.87%和6.42。截止2012 年12月31 日，公司总资产为164，737.06 万元，同比增长7.88%，归属于上市公司股东的所有者权益为135,707.02 万元，同比增长6.88%。二、主 营业务 分析 1、概述 主营业务收入主营业务成本 项目 本期金额 上期金额 营业收入 营业成本 营业收入 营业成本 主营业务收入 942,971,926.00 751,167,897.96 1,006,447,337
8、.67 798,323,017.64 其他业务收入 22,544,647.75 17,481,080.74 30,278,301.51 26,490,765.61 合计 965,516,573.75 768,648,978.70 1,036,725,639.18 824,813,783.25 公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况 报告期公司快速充放电电容器、超高压电容器（630650V）、125耐大纹波电流电容器 等产品通过技术攻关达到预期技术性能；电容器用主要材 料国产化已见成效；现有产品 系列得以拓展、技术性能得以 提升；薄膜电容器试制和客户 产 品认定达到预期目标
9、。小型铝电解电容器生产得以整合，新兴市场拓展和重点客户合作得以加强，面向全球的竞争力有所提高。公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于20%以上的差异原因 适用 不适用 2、收 入 说明 无 公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 行业分类 项目 2012 年 2011 年 同比增减（%）电子元件(万只)电容器 销售量 98,280.44 118,923.61-17.36%生产量 97,401.28 114,617.9-15.02%库存量 5,847.93 5,267.03 11.03%电子材料(M)化成箔 销售量 2,170,217 2,527,797-14.15%生产量
10、1,895,342 2,293,292-17.35%库存量 649,578 516,696 25.72%电子材料(只)螺旋式酚醛盖板 销售量 3,160,200 3,686,600-14.28%生产量 3,090,425 4,064,339-23.96%库存量 340,125 347,435-2.1%相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 适用 不适用 公司重大的在手订单情况 适用 不适用 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元）312,280,581.77 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%）32.34%南
11、通江海电容器股份有限公司 2012 年度报告摘要 4 公司前5 大客户资料 适用 不适用 3、成本 行业分类 单位：元 行业分类 项目 2012 年 2011 年 同比增减(%)金额 占营业成本比重（%）金额 占营业成本比重（%）电子元件 主营业务成本 623,366,432.79 82.99%665,311,441.82 83.34%-6.3%电子材料 主营业务成本 127,801,465.17 17.01%133,011,575.82 16.66%-3.92%产品分类 单位：元 产品分类 项目 2012 年 2011 年 同比增减(%)金额 占营业成本比重（%）金额 占营业成本比重（%）电
12、容器 主营业务成本 623,366,432.79 82.99%665,311,441.82 83.34%-6.3%化成箔 主营业务成本 120,178,276.40 16%124,874,643.24 15.64%-3.76%螺旋式酚醛盖板 主营业务成本 7,623,188.77 1.01%8,136,932.58 1.02%-6.31%说明 无 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元）261,317,618.73 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%）29.86%公司前5 名供应商资料 适用 不适用 4、费用 费用项目 2012年 2011 年 增减变动 金额 2012年
13、比上年上升下降 2010年 2012年费用占营业收入 销售费用 33,906,818.52 37,082,571.70-3,175,753.18-8.56%24,821,926.02 3.51%管理费用 70,642,326.65 66,964,400.18 3,677,926.47 5.49%62,306,281.50 7.32%财务费用-11,140,714.36-6,664,291.34-4,476,423.02-67.17%3,806,875.67-1.15%所得税费 用 14,611,646.45 17,248,050.29-2,636,403.84-15.29%10,608,672
14、.58 1.51%合计 108,020,077.26 114,630,730.83-6,610,653.57-5.77%101,543,755.77 11.19%报告期财务费用同比下降67.17，主要是汇率的变动：报告 期产生49 万元的汇兑收益，而去年同期发生517.71 万元的汇兑损失，比去年同期少发生损失567万元，同比下降109.55，另外利息支出多发生34.44 万元，利息少收入85.31 万元。以上使财务费用下降447.64 万元。5、研发支出 项 目 2012年度 2011 年度 2010年度 研发支出 3118.06 2705.49 2414.17 主营收入 94297.19
15、100644.73 79600.34 南通江海电容器股份有限公司 2012 年度报告摘要 5 占主营收 入比重 3.31%2.69%3.03%其中母公 司情况 研发支出 2772.62 2567.48 2307.47 主营收入 75035.77 78460 66795.63 占主营收 入比重 3.70%3.27%3.45%报告期研发支出为3118.06 万元，与去年同期对比上升412.57 万元，上升幅度为15.25，研 发支出占营业收入 的 比率为3.31。报告期因高新 技术企业申请研发费用加计扣除986万元，享受所得税加计扣 除优惠148万元。6、现金流 单位：元 项目 2012 年 20
16、11 年 同比增减（%）经营活动现金流入小计 1,020,749,688.18 1,058,254,131.12-3.54%经营活动现金流出小计 891,888,654.95 1,022,336,688.25-12.76%经营活动产生的现金流量净额 128,861,033.23 35,917,442.87 258.77%投资活动现金流入小计 22,600,227.47 88,948.72 25,308.15%投资活动现金流出小计 129,200,114.68 157,381,310.78-17.91%投资活动产生的现金流量净额-106,599,887.21-157,292,362.06-32.
17、23%筹资活动现金流入小计 56,500,000.00 72,026,562.50-21.56%筹资活动现金流出小计 60,258,186.14 104,593,102.25-42.39%筹资 活动产生的现金流量净额-3,758,186.14-32,566,539.75-88.46%现金及现金等价物净增加额 18,997,614.13-159,118,578.29-111.94%相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 适用 不适用 经营活动产生的现金流量净额比去年同期上升258.77，主要为考虑今年的形势，报告期对部分供应商货款重新确定付款期限和付款方式。投资活动现金流入增加主要系江海股份子
18、公司“南通海润电子有限公司”做银行投资理财投资收回1600 万元和对南通海声 投资的收回所致。投资活动现金流出下降主要为“南通海润电子有限公司”做银行投资理财投资支付现金和受市场形势影响，固定资产投资比去年同期减少所致。筹资活动现金流入减少主要系去年同期江海股份子公司接受投资所致。筹资活动现金流出减少主要系去年同期分配现金股利较多所致。报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 不适用 三、主 营业务 构成 情况 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率(%)营业收入比上年同期增减（%）营业成本比上年同期增减（%）毛利率比上年同期增减（%）分行业 电子元件 797,5
19、66,457.88 623,366,432.79 21.84%-5.63%-6.3%2.66%电子材料 145,405,468.12 127,801,465.17 12.11%-9.87%-3.92%-31.03%分产品 南通江海电容器股份有限公司 2012 年度报告摘要 6 电容器 797,566,457.88 623,366,432.79 21.84%-5.63%-6.3%2.66%化成箔及加工费 131,156,628.29 120,178,276.40 8.37%-9.03%-3.76%-37.49%螺旋式酚醛盖板 14,248,839.83 7,623,188.77 46.5%-16
20、.93%-6.31%-11.53%分地区 内销 584,602,262.18 457,860,729.07 21.68%-1.35%0.57%-6.46%外销 358,369,663.82 293,307,168.89 18.16%-13.41%-14.51%6.15%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近一年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 四、资 产、负 债状 况分析 1、资产项目重大变 动情况 单位：元 2012 年末 2011 年末 比重增减（%）重大变动说明 金额 占总资产比例（%）金额 占总资产比例（%）货币资金 580,302,390.02 3
21、5.23%560,912,220.29 36.73%-1.51%应收账款 261,481,431.94 15.87%226,660,097.59 14.84%1.03%存货 192,540,077.17 11.69%193,007,158.15 12.64%-0.95%投资性房地产 7,321,283.64 0.44%8,739,479.50 0.57%-0.13%长期股权投资 62,019,787.81 3.76%61,814,738.20 4.05%-0.28%固定资产 379,114,441.00 23.01%330,573,907.82 21.65%1.37%在建工程 69,115,9
22、19.32 4.2%61,235,058.77 4.01%0.19%2、负债项目重大变 动情况 单位：元 2012 年 2011 年 比重增减（%）重大变动说明 金额 占总资产比例（%）金额 占总资产比例（%）短期借款 0%0%0%长期借款 0%0%0%3、以公允价值计量 的资产 和负债 单位：元 项目 期初数 本期公允价值变动损益 计入权益的累计公允价值变动 本期计提的减值 本期购买金额 本期出售金额 期末数 金融资产 1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（不 0.00 南通江海电容器股份有限公司 2012 年度报告摘要 7 含衍生金融资产）2.衍生金融资产 0.00 3.可供出
23、售 金融资产 0.00 金融资产小计 0.00 投资性房地产 0.00 生产性生物资产 0.00 其他 0.00 0.00 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 是 否 五、公 司发生 控股 股东及 其关 联方非 经营 性占用 资金 情况 无 六、担保情况 单位：万元 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）担保对象名称 担保额度相关公告披露日期 担保额度 实际发生日期（协议签署日）实际担保金额 担保类型 担保期 是否履行完毕 是否为关联方担保（是或否）南通海立电子有限公司 2012 年06 月13 日 2,000 2012 年07 月25日 400 一般保证 一年 否 是 南通海立电
24、子有限公司 2012 年06 月13 日 2,000 2012 年07 月20日 350 一般保证 一年 否 是 报告期内审批的对外担保额度合计（A1）2,000 报告期内对外担保实际发生额合计（A2）750 报告期末已审批的对外担保额度合计（A3）2,000 报告期末实际对外担保余额合计（A4）750 公司对子公司的担保情况 担保对象 名称 担保额度相关公告披露日期 担保额度 实际发生日期（协议签署日）实际担保金额 担保类型 担保期 是否履行完毕 是否为关联方担保（是或否）报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）0 报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）0 报告期末已审批的对子公司担保额
25、度合计（B3）0 报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）0 公司担保总额（即前两大项的合计）南通江海电容器股份有限公司 2012 年度报告摘要 8 报告期内审批担保额度合计（A1+B1）2,000 报告期内担保实际发生额合计（A2+B2）750 报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3）2,000 报告期末实际担保余额合计（A4+B4）750 实际担保总额（即A4+B4）占 公司净资产的比例 0.55%其中：为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）750 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（D）0 担保总额超过净资产50%部分的金额（E）0 上述三项担保金
26、额合计（C+D+E）750 七、核 心竞争 力分 析 江海股份在团队建设、技术创新、市场营销、开放合作等多方面都有明显的竞争优势，经过几十年的专业耕耘，公司能很好地把自己 的技术优势和客户需求结合起来，从而形成了 自己的核心竞争力。当然，深 知自己不足之所在并全力改进，是公司立于不败之地的根本。八、公 司未来 发展 的展望 1、面临的机遇（1）、全球销售网络和全球主要工业用户的不断发展，为公司未来的持续增长奠定了基础。（2）、节能减排、新能源、轨道交通和电动汽车是我国长远 发展产业和优先政策，江海牌 产品在这些领域有设计、服务 的明显优势。（3）、募投项目的投入和建设将为公司产能、新产品产业链
27、 延伸带来新的增长，特别是薄 膜电容器项目将成为重大增长点。（4）、高分 子导电 聚合物 电容 器技术 的 重大突 破，使 工作电 压从35WV 提升到100WV 以上，应用领 域大大 拓宽，将获得 更新更多的机会。2、面临的挑战 社会工资水平快速增长将是最大挑战，优化产品结构和市场结构，加快新产品开发速度，进一步延长产业链，提高自动化程度以提升人均效率是应对挑战的重要手段。3、公司未来三年发展战略 充分发挥产品结构和市场结构优势，加强新产品新技术的研 发投入，进一步延伸产业链，重组小型电容器生产流程，抓住大功率薄膜电容器和高分子固态电容器技术突破的市场机遇，适时投入超级电容器，形 成铝电解电
28、容器、薄膜电容器、超级电容 器 三大类 产品群的 多个 新增长点。争取 平均销售 收入 和净利润 增长 30%左右，真 正 进入全球 工业用 电容器前 三位，把“江海”牌打造成全球业界的著名品牌。4、涉及财务报告的 相关事 项（1）与上年度财务 报告相 比，会计政策、会计 估计 和核算方法发生变化 的情 况说明 无（2）报告期内发生 重大会 计差错更正需追溯重 述的 情况说明 无 南通江海电容器股份有限公司 2012 年度报告摘要 9（3）与上年度财务 报告相 比，合并报表范围发 生变 化的情况说明 无（4）董事会、监事 会对会 计师事务所本报告期“非 标准审计报告”的说 明 无（5）对 2013 年 1-3 月经 营业绩的预计 预计 2013 年 1-3 月归属于上市 公司股东的净利润 比 2012 年同 期增长 20 50。公司 法人代 表：陈卫 东 南 通江海 电容 器股 份有 限公 司董事 会.二 O 一 三年 三月 二十九 日
