1、云南临沧鑫圆锗业股份有限公司 2011 年年度报 告摘要 1 证券代码：002428 证券简称：云南锗业 公告编号：2012-012 云 南 临 沧 鑫 圆 锗业 股 份 有 限 公 司 2011 年 年度 报 告摘 要 1 重要 提示 1.1 本 公司 董事 会、监 事会 及其董 事、监 事、高 级管 理人员 保证 本报 告所 载资 料不存 在任 何虚 假记 载、误导性 陈述 或者 重大 遗漏，并对 其内 容的 真实 性、准确性 和完 整性 负个 别及 连带责 任。本 年度报告 摘要摘 自年度报 告全文，报告全 文同时刊 载于巨潮 资讯网（）。投 资者欲了解 详细 内容，应 当仔 细阅读 年
2、度 报告 全文。1.2 公 司年 度财 务报 告已 经信永 中和 会计 师事 务所 审计并 被出 具了 标准 无保 留意见 的审 计报 告。1.3 公司 负责 人包文 东、主 管会 计工 作负 责人 李红斌 及会 计机 构负 责人(会计主 管人 员)王先琴 声明：保证年 度报 告中 财务 报告 的真 实、完 整。2 公司 基本 情况 2.1 基本情况简介 股票简称 云南锗业 股票代码 002428 上市交易所 深圳证券交易所 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 黄艾农 金洪国 联系地址 云南省昆明市人民中路都市名园 A 座 6 层 云南省昆明市人民中路都市名园 A 座 6
3、 层 电话 0871-3629466 0871-3637276 传真 0871-8213308 0871-8213308 电子信箱 Huangainongsino-jhgsino-3 会计 数据 和财务 指标 摘要 3.1 主要会计数据 单位：元 2011 年 2010 年 本年比上年增减（）2009 年 营业总收入（元）272,039,285.25 176,190,971.98 54.40 188,828,752.55 营业利润（元）85,219,378.05 69,692,810.34 22.28 68,804,871.89 利润总额（元）108,415,871.70 90,222,058
4、.85 20.17 92,375,103.13 归属于上市公司股东的净利润（元）93,895,813.05 76,654,543.76 22.49 78,006,711.02 归属于上市公司股东74,294,432.18 60,033,196.26 23.76 57,155,142.60 云南临沧鑫圆锗业股份有限公司 2011 年年度报 告摘要 2 的扣除非经常性损益的净利润（元）经营活动产生的现金流量净额（元）68,767,738.91 105,939,458.16-35.09 103,410,907.45 2011 年末 2010 年末 本年末比上年末增减（）2009 年末 资产总额（元）
5、1,384,565,841.17 1,258,093,045.86 10.05 436,747,602.20 负债总额（元）31,004,566.94 18,598,360.15 66.71 175,675,896.63 归属于上市公司股东的所有者权益（元）1,306,016,593.35 1,230,377,013.86 6.15 252,525,793.14 总股本（股）163,280,000.00 125,600,000.00 30.00 93,600,000.00 3.2 主要财务指标 单位：元 2011 年 2010 年 本年比上年增减（）2009 年 基本每股收益（元/股）0.58
6、 0.68-14.71 0.83 稀释每股收益（元/股）0.58 0.68-14.71 0.83 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）0.46 0.53-13.21 0.61 加权平均净资产收益率（）7.41 9.39-1.98 个百分点 35.94 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（）5.87 7.35-1.48 个百分点 26.33 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）0.42 0.84-50.00 1.10 2011 年末 2010 年末 本年末比上年末增减（）2009 年末 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）8.00 9.80-18.37 2.70 资产负债率（
7、）2.24 1.48 0.76 个百分点 40.22 3.3 非经常性损益项目 适用 不适用 单位：元 非经常性损益项目 2011 年金额 附注（如适用）2010 年金额 2009 年金额 非流动资产处置损益-173,688.80-18,445.45 0.00 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 24,395,167.00 20,389,274.46 23,554,810.07 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-1,024,984.55 158,419.50 15,421.17 少数股东权益影响额-266,4
8、66.83-522,900.00-145,600.00 所得税影响额-3,328,645.95-3,385,001.01-2,573,062.82 合计 19,601,380.87-16,621,347.50 20,851,568.42 云南临沧鑫圆锗业股份有限公司 2011 年年度报 告摘要 3 4 股东 持股 情况和 控制 框图 4.1 前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持 股情 况表 单位：股 2011 年末股东总数 22,108 本年度报告公布日前一个月末股东总数 23,426 前 10 名股东持股情 况 股东名称 股东性质 持股比例（%）持股总数 持有有限售条件股份数量 质
9、押或冻结的股份数量 临沧飞翔冶炼有限责任公司 境内非国有法人 27.88 45,515,808 45,515,808 云南省核工业二 0 九地质大队 国有法人 12.36 20,176,000 20,176,000 6,500,000 深圳市盛桥投资管理有限公司 境内非国有法人 7.17 11,700,000 11,700,000 云南东兴实业集团有限公司 境内非国有法人 6.29 10,269,792 10,269,792 10,269,792 吴红平 境内自然人 4.92 8,032,426 6,388,200 区国辉 境内自然人 3.66 5,980,276 5,475,600 中国工商
10、银行广发大 盘成长混合型证券投资基金 境内非国有法人 2.08 3,400,000 0 罗洁洁 境内自然人 1.69 2,754,470 0 刘丽 境内自然人 1.59 2,597,400 0 王洪生 境内自然人 0.59 955,700 0 前 10 名无限售条件 股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 云南省核工业二 0 九地质大队 20,176,000 人民币普通股 中国工商银行广发大盘成长混合型证券投资基金 3,400,000 人民币普通股 罗洁洁 2,754,470 人民币普通股 刘丽 2,597,400 人民币普通股 吴红平 1,644,226 人民币普通股 王洪
11、生 955,700 人民币普通股 中国工商银行易方达价值成长混合型证券投资基金 600,000 人民币普通股 区国辉 504,676 人民币普通股 陈丽琼 330,820 人民币普通股 王占勇 320,949 人民币普通股 上述股东关联关系或一致行动的说明 1、前十名股东中，第四大股东云南东兴实业集团有限公司持有第一大股东临沧飞翔冶炼有限责任公司 100%的股权。除此之外，其他股东之间，未知是否存 在关联关系，也未知是否属于 一致行动人。2、前十大无限售条件股东之间，未知是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。云南临沧鑫圆锗业股份有限公司 2011 年年度报 告摘要 4 4.2 公司与实际
12、控制人之 间的产权及控制关系 的方 框图 5 董事 会报 告 5.1 管理层讨论与分析概 要 2011 年是“十二 五”开局 之年，也是 世界经 缓慢 复 苏的一 年，一年来，欧 美 债务危 机冲 击不断，全 球经济增 长放 缓。面对 错综 复杂的 市场 变化 和宏 观经 济环境，公 司在 董事 会的 坚强领 导和 管理 层不 懈努 力下，全体员 工凝 心聚 力、积 极 作为，大 力推 进制 度建 设、努 力调 整产 品结 构、积 极转变 增长 方式、加快 技 术更新改造，公 司各 项事 业取 得 了全面 进步，经营 能力 稳 步增强，管理 水平 明显 提 升，企业 文化 稳步 推进，市场竞争
13、力进 一步 增强，主 要经 营指标 实现 了较 快增 长。报告期 内公 司主 营业 务及 其经营 状况 如下：(一)报告期总体经营情况 单 位：元 项 目 2011 年度 2010 年度 本期较 上年 同期 增减（%）营业收 入 272,039,285.25 176,190,971.98 54.40 营业利 润 85,219,378.05 69,692,810.34 22.28 归属上 市公 司股 东净 利润 93,895,813.05 76,654,543.76 22.49 备注：1、营 业收 入本 年度 较上年 度增 长 54.40%，主 要原因 系：主要 产品 价格 上涨；红外 锗单 晶
14、、红 外光学锗 镜头、太阳 能电 池 用锗单 晶片 的销 量增 长，以及二 氧化 锗、区 熔锗、红外光 学锗 镜片 的销 量下 降；受托加工 业务 下降。2、营 业利 润本 年度 较上 年 度增 长22.28%，但 增长 幅 度低于 营业 收入 的增 长幅 度，其主 要原 因系：除 上述营业 收入 大幅 增长 外，公司及 全资 子公 司东 昌金 属加工 有限 公司 本年 度外 购原料 大幅 度增 长，且 原 料价格高；为 保护 资源 和优 化资 源的合 理开 采，本年 度公 司加大 对低 品位 锗矿 的开 采量；为适 应公 司发 展的 需要，新招聘 员工 及执 行新 的 薪 酬政策。该 等因
15、素导 致成 本和费 用上 升；其次，本年 度首次 合并 控股 子公 司北 京中云南临沧鑫圆锗业股份有限公司 2011 年年度报 告摘要 5 科镓英 半导 体有 限公 司报 表，其 合并 期间 的管 理费 用和资 产减 值损 失也 较大。3、归 属上 市公 司股 东净 利 润本年 度较 上年 度增 长22.49%，基本 保持 了与 营业 利润的 同步 增长。(二)主要产品产量、销量 情况 产品名 称 2011 年度 产量 领用 销量 领用和 销售 占产量比（%）二氧化 锗（公斤）42,045.35 38,149.75 3,196.74 98.34 区熔锗（公 斤）26,784.92 10,801
16、.80 18,536.18 109.53 锗单晶（公 斤）5,793.75 772.37 4,828.29 96.67 产品名 称 2010 年度 产量 领用 销量 领用和 销售 占产量比（%）二氧化 锗（公斤）43,368.00 38,788.700 4,661.00 100.19 区熔锗（公 斤）26,075.41 6,656.94 20,648.22 104.71 锗单晶（公 斤）3,832.29 671.13 3,018.23 96.27 备注：本年 度销 售的 锗产 品系列，折 合金 属量 系 26,190.79 公斤（不 含锗 镜 头和 加 工业 务，下同），上年度 系 27,49
17、2.31 公 斤，下降 1,301.52 公斤，降 幅4.73%。(三、)占报告期营业收入10%的产品 单 位：元 产品名称 2011 年度 2010 年度 营业收 入 营业成 本 毛利率（%）营业收 入 营业成 本 毛利率（%）区熔锗 180,367,168.44 89,190,548.37 50.55 117,973,718.18 52,012,496.26 55.83 红外锗单晶 51,320,852.03 31,201,984.11 39.20 20,226,750.61 8,024,517.13 60.33 备注：1、表 中两 个产 品的 销售 收 入均占 报告 期营 业收 入的 1
18、0%以 上，其中，区 熔锗 本 期占 66.30%，上 年度 占66.95%；红 外锗 单晶 本期 占18.86%，上 年度 占11.48%。2、区熔 锗本 期销 售收入 较 上年度 增 长 52.89%，主 要 原因系 价格 上涨；红外 锗 单晶本 期销 售收 入较 上年度增 长 153.73%，原 因系 价格和 销量 均上 涨，其中，销量 增 长 59.97%。3、上 述两 个主 要产 品的 毛 利率，本期 均较 上年 度下 降，主 要原 因系：本公 司及 全资 子公 司东 昌金属 加工 有限 公本 期外 购原料 大幅 度增 长，且 原 料价格 高，导 致单 位生 产 成云南临沧鑫圆锗业股
19、份有限公司 2011 年年度报 告摘要 6 本上升。本 期外 购原 料的 金属量 系 11,724.09 公 斤，上年 度 系 2,042.46 公 斤，增 长 474.04%，外 购原 料平均价格 上 涨 99.02%。为保 护资 源和 优化 资源 的合理 开采，本 公司 加大 对低品 位锗 矿的 开采 量，导致单 位生 产成 本上 升。本期开采 的锗 矿平 均品 位 0.0363%，上 年同 期0.0515%，下 降 0.0152 个百 分点，下降幅 度 达 29.51%。本公 司本 年对 火法 生产 线进行 更新 改造，由 于生 产线处 于改 造期 间，使得 产量下 降，单位 生产 成本
20、 上升。执行 新的 薪酬 政策，薪酬 增加，成 本上 升。在本 期区熔 锗、红 外锗单 晶的 销量中，分 别 有 23.69%、40.66%系 销售 全资子 公司 云南东 昌金 属 加工有限公 司用 外购 原料 生产 的产品；而上 年度 分别 系 15.54%、0.00%（即上 年度 均销售 本公 司生 产的 红外 锗单晶）。5.2 主营业务分行业、产 品情况表 单位：万元 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）有色金属 27,155.70 15,113.62 44.34 55.69 88.93-9.8
21、0 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）区熔锗 18,036.72 8,919.05 50.55 117.97 71.48-5.36 红外锗单晶 5,132.09 3,120.20 39.20 153.73 288.83-21.13 5.3 报告期内发生的募集资 金使用情况（1）总体 情况 截止2011 年 12 月31 日，共使用 募集 资 金 27,810.05 万元，其中，本年 度使 用15,525.60万元。募集 资金 尚 余 64,344.75 万元（含 利息 收入）。（2）招股 书承 诺的
22、 募集 资 金投资 项目 使用 情况 红外 光学 锗镜 头项 目使 用募集 资 金4,917.61 万 元，其中，本 期使 用 4,633.16 万 元。该项 目投 资进度系 5,611.11 万元。高效 太阳 能电 池用 锗单 晶及晶 片项 目使 用募 集资 金 1,898.08 万 元，均为 本期使 用。该项 目投 资 进度系 7,696.22 万元。以上情 况详 见募 集资 金存 放与使 用情 况专 项报 告。云南临沧鑫圆锗业股份有限公司 2011 年年度报 告摘要 7 5.4 报告期内利润构成、主营业务及其结构、主营 业务盈利能力较前一 报告 期发生重大变化的原 因说 明 适用 不适用 6 财务 报告 6.1 与最近一期年度报告 相比，会计政策、会 计估 计和核算方法发生变 化的 具体说明 适用 不适用 6.2 重大会计差错的内容、更正金额、原因及 其影 响 适用 不适用 6.3 与最近一期年度报告 相比，合并范围发生 变化 的具体说明 适用 不适用 本期将全资子公司昆明云锗高新技术有限公司、控股子公司北京中科镓英半导体有限公司和武汉云晶飞光纤材料有限公司纳入合并范围。6.4 董事会、监事会对会 计师事务所“非标准 审计 报告”的说明 适用 不适用 6.5 对 2012 年 1-3 月经营 业绩的预计 适用 不适用
