1、 1 证 券 代 码：603917 证 券 简称：合 力科 技 宁 波合力科技股份 有限公司 2022 年 度非公开发 行股票预 案 二 二 二年 九月 2 发 行 人声明、本公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整，并确认不 存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对本预案内容的真实性、准确性、完 整性承担个别和连带的法律责任。、本次非公开发行股票完成后，公司经营与收益的变化由公司自行负责。因本次非公开发行股票引致的投资风险由投资者自行负责。、本预案是公司董事会对本次非公开发行股票的说明，任何与之相反的声 明均属不实陈述。、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、会计师或其
2、他 专业顾问。、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次非公开发行股票相关事项的 实质性判断、确认、批准或核准。本预案所述本次非公开发行股票相关事项的生效和完成尚待取得有关审批机关的批准或核准。3 特 别 提示、宁波合力科技股份有限公司有关本次非公开发行的相关事项已经公司 第五届董事会第十四次会议审议通过。根据有关法律法规的规定，本次发行尚需经公司股东大会审议通过及取得中国证监会核准；获得中国证监会核准批复后，公司将依法实施本次非公开发行，并向 上海证券交易所 和中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申请办理股票发行、登记和上市事宜。、本次 非公 开发 行股 票的 发行 对象 为符 合中 国证
3、监会 规定 条件 的不 超过 名的 特定 对象，发行 对象 包括 符合 中国 证监 会规 定的 证券 投资 基金 管理 公司、证 券公 司、信托 公司、财务 公司、保险 机构、合格 境 外机 构投 资者，以及 其他 符合法律、法规规定的 法人、自然人或其他合法投资者。证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的二只以上产品认购的，视为一个发行对象。信托公司作为发行对象，只能以自有资金认购。最终发行对象将在公司取得中国证监会关于本次非公开发行核准批文后，由董事会在股东大会授权范围内，按照相关法律、行政法规、部门规章或规范性文件的 规定，根据 询价 结果
4、与保 荐机 构（主 承销 商）协商 确定。若国 家法 律、法规对非公开发行股票的发行对象有新的规定，公司将按新的规定进行调整。所有发行对象均以现金方式认购本次非公开发行的 股股票。、本次非公开发行的股票数量按照本次发行募集资金总额除以发行价格 计算得 出，且不 超过 本次 发行 前上 市公 司总 股本 的。截至 第五 届董 事会 第十 四次会议召开之日，上市公司总股本为 股，按此计算，本次非公开发行股票数量不超过 股（含 本数）。在董 事会 对本 次非 公开 发行 股票 作出决议之日至发行日期间，上市公司若发生送红股、资本公积金转增股本、回购、股权激励计划等事项导致公司总股本发生变化，本次非公
5、开发行股份数量的上限将作 相应 调整。在 上述 范围 内，最终 发行 的股 票数 量将 由公 司股 东大 会授 权公 司董事会根据本次非公开发行时的实际情况与保荐机构（主承销商）协商确定。、本次 非公 开发 行股 票的 定价 基准 日为 本次 非公 开发 行股 票的 发行 期首 日。本次非公开发行的发行价格为不低于定价基准日前 个交易日（不含定价基准 4 日）公司 股股票交易均价的。定价基准日前 个交易日股票交易均价 定价基准日前 个交易日股票交 易总额 定价基准日前 个交易日股票交易总量。在定价基准日至发行日期间，上市公司若发生派息、送红股、资本公积金转增股本等除权、除息事项的，本次 非公开
6、发行的发行价格将相应调整。最终发行价格由公司董事会根据股东大 会授权 在本次 非公开 发行 股 票 申 请获得中国证监会的核准后，按照中国证监会相关规则，根据询价结果与保荐机构（主承销商）协商确定。、本次非公开发行募集资金总额不超过 万元（含本数），扣除 发行费用后将全部用于投资以下项目：单位：万元 序号 项 目 名称 项 目 投资 总额 拟 使 用募 集资 金额 1 大型一体化模具及精密铝 合金部 品智能制造项目 65,000.00 65,000.00 2 补充流动资金 16,000.00 15,500.00 合计 81,000.00 80,500.00 注：拟使 用募 集资 金额 系扣 除
7、公 司本 次董 事会 决议 日前 六个 月至 本次 发行 前新 投入 和拟投入的财务性投资 万元后的金额。在本次非公开发行募集资金到位之前，公司将根据募集资金投资项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法规规定的程序予以置换。若实际募集资金数额（扣除发行费用后）少于上述项目拟投入募集资金总额，在最终确定的本次募投项目范围内，公司将根据实际募集资金数额，按照项目的轻重缓急等情况，调整并最终决定募集资金的具体投资项目、优先顺序及各项目的具体投资额，募集资金不足部分由公司自筹解决。、公司控股股东、实际控制人为施良才、施元直、施定威、樊开曙、樊 开源、蔡振 贤、贺朝 阳。本次
8、非公 开发 行 股股票完成后公司控股股东、实际控制人不变，本次非公开发行 股股票不会导致公司控制权发生变化、不会导致公司股权分布不具备上市条件。、本次非公开发行股票前 公司的滚存未分配利润，由本次非公开发行股 票完成后的新老股东共享。5、根据中国证监会关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知（证监发 号）、上市公司监管指引第 号 上市公司现金分红（年修订）（证监会公告 号）的相关要求，公司进一步完善了利润分配政策，相关情况详见本预案 第五节 公司利润分配政策及执行情况。、本次非公开发行的股票全部采用现金方式认购。本次发行对象认购的 股票，自发 行结 束之 日起 六个 月内 不得 转让。限售
9、 期满 后，按中 国证 监会 及上 海证券交易所的有关规定执行。、本次 非公 开发 行 股股 票完 成后，公司 即期 回报（基 本每 股收 益和 稀释每股收益等财务指标）存在短期内下降的可能，提请投资者关注本次非公开发行可能摊薄股东即期回报的风险。根据 国 务院 关于 进一 步促 进资 本市 场健 康发 展的 若干 意见（国 发 号）、国 务院 办公 厅关 于进 一步 加强 资本 市场 中小 投资 者合 法权 益保 护工 作的意见（国 办发 号）和 关 于首 发及 再融 资、重大 资产 重组 摊薄 即期 回报有关事项的指导意见（证监会公告 号）的要 求，为保 障中 小投 资者利益，公司 对本
10、次非 公开 发行 对即 期回 报摊 薄的 影响 进行 了分 析，并提 出了 具体的填补回报措施，相关主体对公司填补回报措施能够得到切实履行做出了承诺，相关情况详见本预案 第六节 本次非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施。公司对经营数据的假设分析不构成公司的盈利预测，公司制定填补回报措施不等于对公司未来利润做出保证，投资者不应据此进行投资决策，投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任，请投资者予以关注。、本次 非公 开发 行决 议的 有效 期为 自股 东大 会审 议通 过本 次发 行相 关议 案之日起 个月。、本次 非公 开发 行股 票方 案最 终能 否获 得中 国证 监会 的核 准
11、及 其他 有关 部 门的审核通过尚存在较大的不确定性，提醒投资者注意相关风险。6 释 义 在本预案中，除非另有说明，下列简称具有如下意义：公司、本公司、上市公司、发行人、合力科技 指 宁波合力科技股份有限公司 股东大会 指 宁波合力科技股份有限公司股东大会 董事会 指 宁波合力科技股份有限公司董事会 监事会 指 宁波合力科技股份有限公司监事会 本次发行、本次非公开 发行 指 宁波合力科技股份有限公司 年度非公开发行 股股票的行为 本预案 指 宁波合力科技股份有限公司 年度非公开发行股票预案 定价基准日 指 本次非公开发行的发行期首日 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券
12、交易所 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 管理办法 指 上市公司证券发行管理办法 实施细则 指 上市公司非公开发行股票实施细则 上市规则 指 上海证券交易所股票上市规则 公司章程 指 宁波合力科技股份有限公司章程 元、万元、亿元 指 人民币元、万元、亿元 本预案中部分合计数与各分项数直接相加之和在末尾数上可能存在差异，这些差异是由四舍五入造成的。7 目 录 发行人声明.2 特别提示.3 释 义.6 目 录.7 第一节 本次非公开发行 股股票方案概要.9 一、发行人基本情况.9 二、本次非公开发行的背景和目的.10 三、发行方案概要.13 四、本次非公开发行是否
13、构成关联交易.15 五、本次非公开发行是否导致公司控制权发生变化.15 六、本次非公开发行的实施是否可能导致股权分布不具备上市条件.16 七、本次发行方案 已经取得有关主管部门批准的情况以及尚需呈报批准的程序.16 第二节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析.17 一、本次募集资金的使用计划.17 二、本次募集资金投资项目的基本情况.17 三、本次募集资金使用对公司经营管理、财务状况的影响.24 四、募集资金投资项目可行性分析结论.25 第三节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析.26 一、本次 发行 后公 司业 务及 资产、公司 章程、股东 结构、高管 人员 结构、业务 收入 结构
14、的变化情况.26 二、本次发行后公司财务状况、盈利能力及现金流量的变动情况.26 三、公司 与控 股股 东、实际 控制 人及 其关 联人 之间 的业 务关 系、管理 关系、同业 竞争 及关联交易等变化情况.27 四、本次 发行 完成 后，公司 是否 存在 资金、资产 被控 股股 东、实际 控制 人及 其关 联人 占用的情形，或公司为控股股东、实际控制人及其关联人提供担保的情形.27 五、公司 负债 结构 是否 合理，是否 存在 通过 本次 发行 大量 增加 负债（包 括或 有负 债）的情况，是否存在负债比例过低、财务成本不合理的情况.28 第四节 本次发行相关的风险说明.29 8 一、宏观经济
15、及行业风险.29 二、经营风险.29 三、财务风险.30 四、技术风险.30 五、募集资金投资项目风险.31 六、审批风险.31 七、募集资金不足甚至发行失败的风险.31 八、股票价格波动风险.31 九、重大疫情、自然因素等不可抗力风险.32 第五节 公司利润分配政策及执行情况.33 一、公司利润分配政策.33 二、公司最近三年利润分配及未分配利润使用情况.36 三、未来三年股东回报规划.36 第六节 本次非公开发行摊薄即期回报情况及填补措施.40 一、本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响.40 二、本次发行摊薄即期回报的 风险提示.42 三、本次融资的必要性和合理性.42 四、本次募
16、集资金投资项目与公司现有业务的关系，公司从事募投项目在人员、技术、市场等方面的储备情况.42 五、公司应 对本次非公开发行摊薄即期回报采取的措施.43 六、公司 控股 股东、实际 控制 人、董事、高级 管理 人员 对本 次非 公开 发行 涉及 填补 即 期回报措施能够得到切实履行的承诺.44 9 第一节 本 次 非公开发 行 A 股 股 票方案概要 一、发 行 人 基本 情况 公司名称 宁波合力科技股份有限公司 公司英文名称 股票上市地 上海证券交易所 证券代码 证券简称 合力科技 成立日期 年 月 日 上市日期 年 月 日 注册资本 元 注册地址 浙江象山工业园区西谷路 号 办公地址 浙江象
17、山工业园区西谷路 号 法定代表人 施良才 董事会秘书 吴海涛 联系电话 传真 公司网站 电子信箱 经营范围 金属合金技术、模具技术的研究、开发、咨询服务；模具、有色合金、铸件、机械产品、五金加工、制造、销售；自营和代理各类货物和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的货物和技术除外。10 二、本 次 非 公开 发行 的 背景 和目 的（一）本次 非公 开 发行 的背 景 1、“双碳”政策推动下，轻量化成汽车行业主要趋势，是完成双碳目标的重要手段 随着世界各国 碳达峰、碳中和 等减排目标的提出，各个行业都开始进 入 减碳进程。汽车行业因其产业链长辐射面广、碳排放总量增长快、单车 碳 强 度
18、 高的特点，已成为全球碳排放管理的重点行业之一。根据国际能源署在 年的统计，全球 碳排 放总 量中，有 来自于道路运输，因此汽车节能减排至关重要，实现这一目标的重要方式之一，就是以一体化压铸技术为主导的汽车轻量化。我国相关政府部门和协会也相互协同合作，加大汽车轻量化发展的支持力度，以促进汽车行业 往绿色低碳的方向发展。年 月，由工 业和 信息 化部 装备 工业指导，中国汽车工程学会牵头组织编制的节能与新能源汽车技术路线图 中提出到 年、年、年，燃油 乘用 车整 车轻 量化 系数 分别 降低、，纯电动乘用车整车轻量化系数分别降低、。汽车轻量化可以在保证汽车的强度和安全性能的前提下，尽可能地降低汽
19、车的整 备质 量，从而 提高 汽车 的动 力性，减少 燃料 消耗，降低 排气 污染。根据 国 际铝业协会统计，燃油车的重量与耗油量呈正相关关系，汽车质量每降低，每百公里可节省约 燃油，减排 的。汽油 乘用 车减 重 可以减少 的油耗，减重 可以减少 的油耗；柴油乘车在减重 和 的情况下则可以分别相应减少 和 的油 耗。此外 汽车 轻量 化可 以有 效提升新能源汽车的续航能力。据清华大学苏州汽车研究院数据，对于新能源 纯电动汽车，汽车 整备 质量 每减 少，电耗 下降，续航 里程 增加。总 体 来看，汽车 轻量 化已 成为 汽车 行业 主要 趋势，是新 能源 汽车、节能 汽车 与智 能网 联汽车
20、的共性基础技术，是我国节能与新能源汽车技术的重点发展方向，也是汽车行业完成双碳目标的重要手段。2、新 能源 汽车 销量 和渗 透率 齐升，轻 量化 产品 更新 迭代 持续 加速，推 动上游 产 业 快速 发展 根据 中 国汽 车产 业发 展年 报 显示，全球 新能 源汽 车市 场进 入高 速增长期。年，在全 球汽 车市 场大 幅下 滑的 背景 下，新能 源汽 车市 场发 展势 头强 11 劲，销量同比增长，达到 万辆，渗透率提高至，较 年提升 个百分点，根据中汽协、招商证券统计预测数据显示，全球新能源汽车销售量有望在 年达到 万辆。我国 汽车 制造 业相 较全 球发 达国 家市 场发 展虽然较
21、 晚，但近 年来 发展 迅速，已成 为全 球汽 车工 业体 系的 重要 组成 部分，并逐 步由汽车生产大国向汽车产业强国转变，其中新能源汽车从 年以来产销量、保有量连续多年居世界前列。根据 和德邦证券数据统计，年至 年期间，中国新能源汽车销量由 万辆增长至近 万辆，年 均复合 增长 率，新能 源汽 车渗 透率由 达到了近，新能 源汽 车销 量和 渗透 率快 速提升。新能源汽车快速发展的同时也促进了轻量化产品的更新迭代。新能源汽车虽然取消了发动机系统，但其三电系统（电池、电机、电控）壳体仍采用铝合金材料。此外，由于 新能 源汽 车跟 传统 燃油 车在 动力 部分、底盘 部分、车身 部分 构 造不
22、同，这就 意味 着新 能源 汽车 在生 产制 造时，需要 对车 身各 个几 何结 构重 新设 计，既要满足新能源系统功能及结构强度要求，还要满足生产工艺性的要求。不同结构铝合金部件根据自身的性能要求，可选用高压压铸、低压铸造、重力铸造等多种工 艺，并通 过模 具、铸造 设 备和铝合金材料得以实现。未来随着新能源汽车渗透率 不断 提升，新能 源汽 车技 术不 断提 高，新能 源汽 车结 构不 断创 新，轻量 化产品更新迭代将持续加速，这也催生了对铝合金部品供应的市场需求以及对多品类模具的开发需求，进一步推动了上游铝合金部品产业、模具产业快速发展。3、轻 量化、电 动化 催生 汽车 结构 件一 体
23、化 赛道，一 体化 压铸 市场 前景 巨大 目前，由于 环保 和节 能的 需要，汽车 的轻 量化、电动 化已 经成 为世 界汽 车发展的 潮流，并推 动汽 车结 构件 往一 体化、集成 化发 展，一体 化压 铸技 术推 广尤 为典型。一体 化压 铸相 对于 传统 汽车 结构 件制 造在 效率、成本、材 料利用率等众多方面上表现优异。在生产效率上，一体化压铸工艺取代了传统汽车制造工艺的零部件冲压和焊装总成环节，零部件数量及焊接环节锐减，车身复杂度大幅降低，车体制造流程大幅简化，从而提升了生产效率。在焊装成本上，一体化压铸技术大幅减少了车身连接点数量，如特斯拉一体式压铸后地板总成将 个焊点减少到
24、个，连接 点数 量的 大幅 减少 对应 着连 接成 本的 下降。在材 料利 用率 上，传统制造工艺由于使用混合金属小型零部件，原材料回收率低于，而一 体压 12 铸使用的铝合金材料可反复熔炼，材料利用率在 以上。随着一体化压 铸在汽车领域开始得到广泛应用，一体化压铸对于铸造机、模具、材料 也提 出了 更高 的要 求。在铸 造机 方面，将传 统铝 压铸 结构 件和 高度 集成的一体化压铸结构件相对比，一体化压铸结构件的形状更加复杂，壁厚不均，尺寸和重量明显增大，对 于压铸机的吨位要求也更大。在模具方面，随着压铸机的吨位 要求 变大，相对 应的 是需 要更 大的 模具 与之 匹配，对模 具强 度、
25、模具 温度 平衡等提出了更高的要求，同时压铸模具是压铸生产中重要的工艺装备，对压铸件的质 量、成本 和生 产效 率产 生影 响，而一 体化 压铸 的零 件结 构复 杂、制造 费用 高、准备 周期 长，对于 压铸 模具 的设 计和 生产 的要求更加严格。在材料方面，传统铝合金压铸件为保障压铸零部件机械性能会对零件进行热处理，而一体化压铸件的尺寸 通常 较大，热处 理后 变形 和表 面缺 陷问 题更 为突 出，导致 后续 整形 难度 和报废率大幅提升，因此在材料上会更加倾向于免热处理材料。未来，随着 轻量 化、电动 化不 断推 动汽 车结 构件 往一 体化 方向 发展，一体 化压铸将成为新兴赛道，
26、一体化压铸市场前景巨大。根据东吴证券的测算，年国内一体化压铸的市场空间将快速提升至 亿元，年均复合增长率 达。（二）本次 非公 开 发行 的目 的 1、完 善 公司 战略 布 局，巩固 公司 行业领先地位 公司是国内领先的大型高端精密模具及铝合金部品供应商，公司始终坚持主业，围绕 新能 源与 轻量 化重 点布 局。公司 为模 具行 业国 家级 单项 冠军 企业，产品得到了全球范围内客户的高度认可。随着新能源汽车行业的高速发展及汽车车身轻量化的要求不断提高，模具及铝合金部品也逐步向大型一体化方向发展。为顺应行业发展趋势，满足市场需要，进一步巩固公司在行业的领先地位，公司需要不断增加大型一体化模具
27、及铝合金部品的设备投入，提高公司的客户服务能力，进一步提升公司的整体竞争实力。本次募投项目有利于提升公司大型一体 化模具 及铝合 金部 品 的生 产 能 力 和客户 服务 能力，进一 步实 现公 司产 能提 升和 技术 升级，进而 巩固 和提升 公司在大型一体化模具及铝合金部品领域的 行业 地位。2、补 充 流动 资金，优化 公司 财务 状况 13 本次发行募集资金部分用于补充流动资金，有利于缓解公司的资金压力，推进公司业务规模的拓展，保障公司研发创新及业务扩张等活动的持续正常开展，可进一步优化公司的财务结构，有利于降低公司财务风险，提高公司的偿债能力和抗风险能力，保障公司的持续、稳定、健康发
28、展。三、发 行 方 案概 要（一）发行 股票 种 类和 面值 本次发行的股票种类为境内上市人民币普通股（股），每股面 值为人民币 元。（二）发行 方式 及 发行 时间 本次发行全部采取向特定对象非公开发行的方式，公司将在中国证监会核准文件的有效期内择机向不超过 名的特定对象发行股票。（三）发行 对象 及 认购 方式 本次非公开发行股票的发行对象为符合中国证监会规定条件的不超过 名的特定对象，发行对象包括符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、信托公司、财务公司、保险机构、合格境外机构投资者，以及其他 符合法律、法规规定的 法人、自然人或其他合法投资者。证券投资基金管理公司、证券公司
29、、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的二只以上产品认购的，视为一个发行对象。信托公司作为发行对象，只能以自有资金认购。最终发行对象将在公司取得中国证监会关于本次发行核准批文后，由董事会在股东大会授权范围内，按照相关法律、行政法规、部门规章或规范性文件的规定，根据询价结果与保荐机构（主承销商）协商确定。若国家法律、法规对非公开发行股票的发行对象有新的规定，公司将按新的规定进行调整。所有发行对象均以现金方式认购本次非公开发行的 股股票。（四）定价 基准 日、发 行价格与定价原则 本次非公开发行股票的定价基准日为发行期首日，发行价格为不低于定价基准日前 个交易日（不含定价基准日）公
30、司 股股票交易均价的。定价基准日前 个交易日股票交易均价 定价基准日前 个交易日股票交易总额 定价基准日前 个交易日股票交易总量。14 若公司股票在本次发行定价基准日至发行日期间，发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项的，则本次发行的发行价格将进行相应调整。调整方式如下：假设调整前发行价格为，每股送股或转增股本数为，每股派息 现金分 红为，调整后发行价格为，则：派息 现金分红：送股或转增股本：两项同时进行：最终发行价格由公司董事会根据股东大会授权在本次非公开发行股票申请获得中国证监会的核准后，按照中国证监会相关规则，根据询价结果与保荐机构（主承销商）协商确定。（五）发行 数量 本次非
31、公开发行股票数量将根据本次发 行募集 资金总 额除以 最终 竞 价 确 定的发行价格计算得出，且不超过本次发行前公司总股 本的，即 不 超 过 股（含 本数），最终 以中 国证 监会 核准的批复文件为准。最终发行 数量将由公司董事会根据股东大会的授权及发行时的实际情况，与本次发行的保荐机构（主承销商）协商确定。在董事会对本次非公开发行股票作出决议之日至发行日期间，上市公司若发生送红股、资本公积金转增股本、回购、股权激励计划等事项导致公司总股本发生变化，本次发行股份数量的上限将作相应调整。在上述范围内，最终发行的股票数量将由公司股东大会授权公司董事会根据本次发行时的实际情况与保荐机构（主承销商）
32、协商确定。（六）限售 期 本次非公开发行股票发行对象认购的股票，自发行结束之日起六个月内不得转让。限售期间，因公司发生送股、资本 公积转增股本、配股等情形所衍生取得的股份，亦应遵守上述股份限售安排。限售期满后，按中国证监会及上海证券交易所的有关规定执行。（七）未分 配利 润 的安 排 本次非公开发行完成前公司的滚存未分配利润将由本次非公开发行后的新 15 老股东按照发行后的持股比例共同享有。（八）决议 有效 期 本次非公开发行股票的决议自公司股东大会审议通过之日起 个月内有效。若国家法律、法规对向特定对象发行股票有新的规定，公司将按新的规定对本次发行进行调整。（九）上市 地点 本次非公开发行的
33、股票上市地点为上海证券交易所。（十）募集 资金 用 途 本次非公开发行募集资金总额不超过 万元（含 本数），扣除 发行 费用后将全部用于投资以下项目：单位：万元 序号 项 目 名称 项 目 投资 总额 拟 使 用募 集资 金额 1 大型一体化模具及精密铝 合金部 品智能制造项目 65,000.00 65,000.00 2 补充流动资金 16,000.00 15,500.00 合计 81,000.00 80,500.00 注：拟使 用募 集资 金额 系扣 除公 司本 次董 事会 决议 日前 六个 月至 本次 发行 前新 投入 和拟投入的财务性投资 万元后的金额。在本次非公开发行募集资金到位之前，
34、公司将根据募集资金投资项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法规规定的程序予以置换。若实际募集资金数额（扣除发行费用后）少于上述项目拟投入募集资金总额，在最终确定的本次募投项目范围内，公司将根据实际募集资金数额，按照项目的轻重缓急等情况，调整并最终决定募集资金的具体投资项目、优先顺序及各项目的具体投资额，募集资金不足部分由公司自筹解决。四、本 次 非 公开 发行 是 否构 成关 联交 易 本次发行股票的发行对象为符合中国证监会规定的不超过 名投资者。截至本预案 出具 日，本次 发行 尚未 确定 具体 发行 对象，最终 是否 存在 因关 联方 认购公司本次非公开发行股份
35、构成关联交易的情形，将在发行结束后公告的发行情况报告书中披露。五、本 次 非 公开 发行 是 否导 致公 司控 制权 发生 变化 16 截至本预案 出具日，公司控股股东、实际控制人施良才、樊开曙、施元直、樊开源、施定威、蔡振贤、贺朝阳合计持有合力科技股份 股，持股比例为。具体持股情况如下表：姓名 持 股 数量（股）持 股 比例（%）施良才 18,326,387 11.69 樊开曙 16,052,585 10.24 施元直 14,615,456 9.32 樊开源 5,600,000 3.57 施定威 3,710,931 2.37 蔡振贤 2,736,748 1.75 贺朝阳 1,398,381
36、0.89 合计 62,440,488 39.82 按发行数量上限 股测算，本次非公开发行完成后，公司控股股东、实际控制人施良才、樊开曙、施元直、樊开源、施定威、蔡振贤、贺朝阳合计持股比例为，仍为本公司控股股东、实际控制人，公司控股股东、实际控制人未发生变化。因此，本次非公开发行不会导致本公司的控制权发生变化。六、本 次 非 公开 发行 的 实施 是否 可能 导致 股权 分布 不具 备上 市条 件 本次非公开发行完成后，公司社会公众股比例将不低于，不会导致公司股权分布不具备上市条件。七、本 次 发 行方 案已 经 取得 有关 主管 部门 批准 的情 况以 及尚 需呈 报批 准的 程序 本次非公开
37、发行方案已经公司 于 年 月 日召开的 第五届董事会第十四次会议审议通过。本次非公开发行方案尚需通过的核准及批准程序如下：、公司股东大会审议通过本次非公开发行方案；、中国证监会核准本次非公开发行。上述事项能否获得相关 批准，以及获得相关批准的时间，均存在不确定性。提请广大投资者注意审批风险。在获得中国证监会核准后，公司将向上海证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申请办理股票发行、登记和上市事宜，完成本次非公开发行股票全部呈报批准程序。17 第二节 董 事 会关于本 次募集资 金使用的 可行性分 析 一、本 次募 集资 金 的使 用计 划 本次非公开发行募集资金总额不超过 万元（含
38、 本数），扣除 发行 费用后将全部用于投资以下项目：单位：万元 序号 项 目 名称 项 目 投资 总额 拟 使 用募 集资 金额 1 大型一体化模具及精密铝 合金部 品智能制造项目 65,000.00 65,000.00 2 补充流动资金 16,000.00 15,500.00 合计 81,000.00 80,500.00 注：拟使 用募 集资 金额 系扣 除公 司本 次董 事会 决议 日前 六个 月至 本次 发行 前新 投入 和拟投入的财务性投资 万元后的金额。在上述募集资金投资项目的范围内，公司董事会可根据项目的进度、资金需 求等实际情况，对相应募集资金投资项目的投入顺序和具体金额进行适当
39、调整。募集资金到位前，公司可以根据募集资金投资项目的实际情况，以自筹资金先行 投入，并在募集资金到位后予以置换。募集资金到位后，若扣除发行费用后的实际募集资金净额少于拟投入募集资 金总额，不足部分由公司以自筹解决。二、本 次募 集资 金 投资 项目 的基 本情 况（一）大 型 一 体化 模具 及 精密 铝合 金部 品智 能制 造项 目 1、项 目 基本 情况 公司拟建设大型一体化模具及精密铝合金部品智能制造项目，符合行业发展趋势，满足市场需要及客户服务能力，巩固公司在行业的领先地位，进一步提升公司的整体竞争实力。本项目总投资 万元，拟以本次非公开发行股票募集资金投入 万元。本项目建设期为 年，
40、实施主体为本公司，建设地点位于浙江省象山县滨海工业园区。2、项 目 的 必要 性（1）抓住 轻量 化、电动 化发 展契 机，满足 市场 对一 体化 模具 的持 续增 长需求 在能 源紧 缺、双碳 目标 背景 下，轻量 化设 计可 以提 高汽 车动 力，减少 燃料 及电力 消耗，降低 排气 污染，是汽 车产 业发 展的 必经 之路，进而 推动 了一 体化 压铸等轻量化汽车制造技术的日益兴起。此外，新能源电动汽车摆脱了对燃料的依赖，18 可实现各类废气污染物的零排放，汽车电动化需求正迅速上升。由于新能源车身结构与传统燃油车不同，例如一体化前舱、后地板总成、三电系统等结构部件需要重新设计并不断的更新
41、迭代，进而带动了一体化模具的市场需求。轻量化、电动化已成为世界汽车产业不可逆转的发展趋势。一体化模具是汽车零部件生产过程中重要的工艺装备，对 部件 的良 品率、加工成本和生产效率均产生重要影响。在汽车轻量化、电动化发展趋势下，大型一体化车身结构件、三电系统结构件及其他轻量化车身部件的需求迅速上升，刺激了上游厂商加大对大型压铸机、模具工装 及生产能力的投入力度。而大型一体化模具 的设 计、生产 难度 较大，技术 门槛 较高，因此 具备 该类 模具 生产 能力 的企 业相对较少。公司是国内领先的大型高端精密模具及零部件制造企业，近年来公司 顺应新能源汽车行业发展趋势，不断完善业务结构，积极推进一体
42、化模具的研发及产业化进 程，模具 产品 受到 国内 外客 户的 高度 认可。随着 新能 源汽 车产 销量 的增 长 以及一体化压铸技术的应用，整车制造企业对一体化模具的需求愈发旺盛。因此，公司将积极抓住汽车轻量化、电动化发展契机，扩大模具研发设计、生产及配套服务能力，满足市场对一体化模具的持续增长需求。本项目计划在 本公司在 浙江 省象 山县 滨 海工 业 园区 内 购置 的 土地 上 新建厂房，并对 部分已有厂房进行升级改造，通过购置国内外先进的自动化设备及生产线，引进 高素 质、经验 丰富 的技 术与 生产 人员，打造 业内 领先 的智 能化 生产 基地。本项目达产后将新增 套中大型一体化
43、模具的产能，有助于公司在行业内树立示范效应，推动我国模具产业向一体化、集成化方向 发展。（2）提 升模 具到 产 品的 一站 式服 务能 力，扩大 差异 化竞 争优 势 模具和铝合金部品行业均属于技术和资金密集型行业，且具有相辅相成的关系，只有 优质 的模 具才 能生 产出 质量 可靠 的铝 合金 部品，业内 企业 需要 具备 足够的设 计、生产 和技 术研 发投 入能 力。在国 内，具备 大型 精密 模具 规模 化生 产能 力的企 业较 少，具备 模具 开发 制造 和铝 合金 部品 生产 能力 的厂 商更 少。因此，同时具备模具及铝合金部品开发生产能力的企业则拥有更强的差异化竞争优势。发展
44、至今，公司 在模 具开 发上 积累 了一 定的 竞争 优势，掌握 了大 型精 密铸 造工艺设计和铸造模具复杂结构设计技术、热成型工艺设计、热冲压模具复杂结构设计技术、模拟分析技术、模具温度控制技术，开发设计出 余种 高 端 铸 19 造模具和热冲压模具产品，具备很强的模具研发实力。公司凭借强大的模具设计开发 能力，在行 业内 多次 为重 要客 户提 供新 产品 开发 的首 套模 具或 者首 套国 产化模具 产品。多年 的经 验积 累和 技术 沉淀 使得 公司 的模 具设 计水 平在 行业 内居 于前列，公司开发的模具产品曾多次获得 国家重点新产品 和中国模具工业协会评 定的 精模奖。近年 来，
45、依托 于模 具业 务积 累的 行业 优势，公司 建立 了从 大型 精密 铸造 模具和热冲压模具的研发设计、加工制造、质量控 制、试模生产、小批量交样、售后服务到铝合金部品生产的 一站式 生产服务体系，为客 户提 供垂 直 性整 体 服 务，大幅缩短了从模具设计到生产合格铝合金部品的周期，提高客户生产效率、降低客户 生产 成本，成为 国内 大型 精密 模具 行业 能提 供该 项服 务的 少数 厂商 之一，奠定了公司行业内差异化竞争的优势。本项目将购置 精密 加工中心群、压铸岛、压铸 岛、一体 化 冲压调试设备等多款先进的大型模具及铝合金部品生产设备，并引 进专 业的 技术 及生产 人员，可大 幅
46、提 升高 品质、定制 化产 品的 生产 能力，夯实 一体 化模 具及 铝合金部品的生产基础。同时，随着生产基地的建设，公司也将加大 一站式 服务体系的 投入 力度，提升 从模 具开 发到 产品 量产 的一 站式 服务 能力，强化 与客 户的 合作关系，扩大差异化竞争优势，进一步提高公司的市场竞争力。（3）完 善 核 心生 产 设备 布 局，提 高智 能制 造水 平，提 升公 司在 产品 质量、交 期、成本 上的 综 合管 控能 力 在 中国制造、美国 工业互联网 和德国 工业 等国 家战 略的 推 进 下，全球制造业逐渐朝着互联化、数字化、智能化方向发展，企业通过引入工业机器人、自动 化装 备
47、实 现智 能制 造能 力，有效 提升 生产 效率、提高 产品 质量、降低 成本，实现降本增 效。模具精加工对设备的要求极高，特别是数控加工中心、合模和试模设备是实现高 加工 精度、高加 工效 率的 核心 设备。目前，公司 通过 配置 进口 高速 加工 中心，采用先进的高速切削加工技术，提高了模具的加工效率和加工精度，并引进进口五轴、四轴加工中心，实现了对复杂结构模具的 一次过 加工能力。未来，随着一体化模具产能的提升，公司将进一步完善核心设备布局，加大自动化、智能化、高精度等各类先进生产设备的投入力度，确保模具产品和铝合金部品在质量、交期、成本上的竞争优势。20 本项目拟购置国内外先进的自动化
48、装备，完善核心生产设备布局，打 造国内先进的一体化模具及铝合金部品智能制造基地，以满足市场对大型一体化模具及铝合金部品在精度、品质、周期上的要求，并实现生产设备、生产流程等各个 环节的全程综合管控，以提高模具及铝合金部品生产的准确性和高效性，提升产品质量、交期、成本的综合管控能力。3、项 目 的 可行 性（1）国家 政府 大力 支持 模具 行业 发展，为 项目 实施 提供 了良 好的 政策 环境 公司是国内领先的大型高端精密模具及零部件供应商，主要从事汽车用铸造模具、热冲 压模 具、铝合 金部 品和 汽车 制动 系统 的研 发、设计、制造 和销 售。公司既受到模具行业相关法律法规及政策的影响，
49、亦受到汽车行业相关的法律法规及政 策的 影响。模具 作为 成形 技术 产业 链中 的关 键要 素和 产品 生产 的重 要工 艺装备，是一 个国 家工 业产 品保 持国 际竞 争力 的重 要技 术支 撑。其中，汽车 工业 作为保持国民经济持续、快速、健康发展的先导型产业，是模具行业的主要应用领域之一，随着汽车产业向新能源转型，亦带动了模具行业的变革与发展。近年来，我国中央及地方相继推出了一 系列 产业 政 策和 中 长期 发 展规 划扶 持和 鼓 励 模 具及汽车行业的发展：年 月，国家发改委发布 十四五 新型城镇化实施方案 中提出锚定碳达峰碳中和目标，推动能源清洁低碳安全高效利用。推动公共服务
50、车辆电动化替代，到 年城市新能源公交车辆占比提高到。优化 公共 充换 电设 施建 设布局，完善 居住 小区 和公 共停 车场 充电 设施，新建 居住 小区 固定 车位 全部 建设 充电设施或预留安装条件。年 月，商务部等 部门发布关于搞活汽车流通扩大汽车消费若干 措施的 通知 中提 出支 持新 能源 汽车 消费，研究 免征 新能 源汽 车车 辆购 置税 政 策到期后 延期 问题。深入 开展 新能 源汽 车下 乡活 动，鼓励 有条 件的 地方 出台 下乡 支持政策，引导企业加大活动优惠力度，促进农村地区新能源汽车消费使用。年 月，中国模具工业协会发布 模具行业 十四五 发展 纲要 提出加快我国模
