1、 证券 代 码：603912 证券简 称：佳力图 公 告 编 号：2021-016 转 债代 码：113597 转 债 简 称：佳力转债 转 股代 码：191597 转 股 简 称：佳力转 股 南京佳力图机房环境技术股份有限公司 2021 年度非公开发行股票预案 二二一 年 一 月 南京佳力图机房环境技术 股份有限公司 2021 年度非公开发行股票预案 公司声明 本公司及董事会全体成员保证本预案内容的真实、准确、完整，保证不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。本次非公开发行股票完成后，公司经营与收益的变化，由公司自行负责；因本次非公开发行股票引致的投资风险，由投资者
2、自行负责。本预案是公司董事会对本次非公开发行股票的说明，任何与之相反的声明均属不实陈述。投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。本预案所述事项并不代表审批机关对于本次非公开发行股票相关事项的实质性判断、确认或批准，本预案所述本次公开发行股票相关事项的生效和完成尚待取得有关审批机关的批准或核准。南京佳力图机房环境技术 股份有限公司 2021 年度非公开发行股票预案 特别提示 1、本次 非公开 发行股 票事宜已 经公司 第 二届 董事 会第 二十六 次 会议 审议通过。根据有关法律法规的规定，本次非公开发行尚需提交公司股东大会审议批准，并经中国证券会核准后方可实
3、施。2、本次 发行对 象为符 合中国证 监会规 定条件 的证券投 资基金 管理公 司、证券公司、信托公司、财务公司、保险机构投资者、资产管理公司、合格境外机构投资者、其他境内法人投资者和自然人等不超过 35 名特定投资者。其中，证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者 以其管理的二只以上产品认购的，视为一个发行对象；信托公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。最终发行对象将在公司取得中国证监会核准批文后，按照 上市公司 非公开发行股票实施细则 的规定由公司董事会及董事会授权人士在股东大会授权范围内与保荐机构（主承销商）按照相关法律、行政法规、部门规章或规范性
4、文件的规定，根据发行对象申购报价情况协商确定。若国家法律、法规对 非公开发行股票的发行对象有新的规定，公司将按新的规定进行调整。3、发行 对象认 购本次 发行的股 票自发 行结束 之日起，六个月 内不得 转让，法 律法规对限售期另有规定的，依其规定。本 次发行对象所取得上市公司非公开发行的股份因上市公司分配股票股利、资本公积金转增等形式所衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁定安排。限售期结束后按中国证监会及上海证券交易所的有关规定执行。4、本次非公开发行 A 股股票的发行数量不超过 65,073,384 股，未超过本次发行前总股本的 30%。最终发行数量按照本 次非公开发行募集资金 总额除以最终询
5、价确定的发行价格计算得出。本次非公开发行的最终发行数量将由董事会与保荐机构（主承销商）根据相关监管机构最终核准的发行数量上限、募集资金总额上限和发行价格等具体情况协商确定。若公 司在本 次发行董 事会决 议公告 日至发行 日期间 发生派 息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，本次发 行股票数量的上限将作相应调整。南京佳 力图 机房 环境 技术 股份有 限公 司 2021 年 度非 公开 发行股 票预 案 5、本次 发行的 定价基 准日为公 司本次 非公开 发行股票 发行期 首日。本次发行的发行价格不低于本次非公开发行的定价基准日前 20 个交易日公 司股票交易均价的 80%（定价基准
6、日前 20 个交易日股票交易均价=定价基准日前 20 个交易日股票交易总额/定价基准日前 20 个交易日股票交易总量）。若在 该二十个交易日内发生因除权、除息事项引起股价调整的情形，则对调整前交易日的交易价按经过相应除权、除息调整后的价格计算。最终发行价格将在本次发行获得中国证监会核准后，按照法规及中国证监会等有权部门的规定，根据特定发行对象申购报价的情况，遵照价格优先原则，由公司董事会根据股东大会的授权与保荐机构（主承销商）协商确定。若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送红股、资本公积金转增股本等除 权除息事项，本次发行底价作除权除息调整。6、本次非公开发行募集资金总额不超过 人民币
7、 100,000.00 万元，扣 除发行费用后的募集资金净额将用于“南京楷德悠云数据中心项目（二、三 期）”项目。本次募集资金到位前，公司可根据市场情况利用自筹资金对募集资金项目进行先期投入，并在募集资金到位后予以置换。7、本次 发行不 会导致 公司控股 股东和 实际控 制人发生 变化，不会导 致公司股权分布不具备上市条件。8、根据 中国证 监会 关于首发 及再融 资、重 大资产重 组摊薄 即期回 报有关事项的指导意见 等相关法规的要求，公司对本次发行是否摊薄即期回报进行了分析，相 关情况 及公司 拟采取的 措施详 见本预 案“第五 节 本 次非公 开发行摊薄即期回报及填补措施”。公司制订的填
8、补回报措施不等于对公司未来利润做出保证，投资者不应据此进行投资决策，投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任，提请广大投资者注意投资风险。9、为进 一步推 动公司 建立科学、持续、稳定 的分红机 制，便 于投资 者形成稳定的投资回报预期，保护投资者的合法权益，根据中国证监会 发布的 关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知、上市公司监管指引第 3 号上市公司现金 分红 等文件 的规定，公司 章程 对利润分 配政策 条款进 行了规定。公司的利润分配政策、最近三年现金分红及未分配利润使用情况、未来三年股东南京佳 力图 机房 环境 技术 股份有 限公 司 2021 年 度非 公开 发
9、行股 票预 案 回报规划详情请参见本预案“第 四节 公司关于利润分配政策及 执行 情况”，提请广大投资者关注。10、本次非公开发行股票决议的有效期为自公司股东大会审议通过之日起12 个月。南京佳力图机房环境技术 股份有限公司 2021 年度非公开发行股票预案 1 目录 释义.3 第 一节 本次 发行 概况.4 一、公司概况.4 二、本次非公开发行股票的背景和目的.5 三、发行对象及其与公司的关系.7 四、本次非公开发行的方案概要.7 五、本次发行是否构成关联交易.10 六、本次发行是否导致公司控制权发生变化.11 七、本次发行方案已经取得批准的情况以及尚需呈报批准的程序.11 第 二节 董事
10、会关 于本次 募集 资金使 用的 可行性 分析.12 一、本次募集资金 的使用计划.12 二、本次募集资金投资项目的必要性和可行性分析.12 三、本次募资资金投资项目具体情况.16 四、本次非公开发行对公司经营管理和财务状况的影响.17 五、募集资金投资项目可行性分析结论.17 第 三节 董事 会关于 本次 发行 对公司 影响 的讨论 与分 析.18 一、本次发行对公司业务、公司章程、股东结 构、高管人员结构、以 及业务结构的影响.18 二、本次发行后公司财务状况、盈利能力及现金流量的变动情况.19 三、公司与控股股东及其关联人之间的业务关系、管理关系、关联交易及同业竞争等变化情况.19 四、
11、本次发行完成后，公司是否存在资金、资产被控股股东及其关联人占用的情形，或上市公司为控股股东及其关联人提供担保的情形.20 五、公司负债结构是否合理，是否存在通过本次发行大量增加负债（包括或有负债）的情况，是否存在负债比例过低、财务成本不合理的情况.20 六、本次股票发行相关的风险说明.20 第 四节 公司 的利 润分配 政策 及执行 情况.23 一、公司章程中的利润分配政策.23 南京佳力图机房环境技术 股份有限公司 2021 年度非公开发行股票预案 2 二、公司最近三年利润分配情况.25 第 五节 本次 非公 开发行 摊薄 即期回 报及 填补措 施.31 一、本次非公开发行对公司主要财务指标
12、的影响.31 二、本次非公开发行摊薄即期回报的特别风险提示.33 三、董事会选择本次融资的必要性和合理性.33 四、本次募集资金投资项目与公司现有业务的关系，公司从事募投项目在人员、技术、市场等方面的储备情况.34 五、公司应对本次非公开发行摊薄即期回报采取的主要措施.34 六、关于确保公司本次非公开发行股票填补被摊薄即期回报措施得以切实履行的相关承诺.36 南京佳力图机房环境技术 股份有限公司 2021 年度非公开发行股票预案 3 释义 本预案中，除非另有所指，下列简称具有如下特定含义：公司、发行 人、佳力 图 指 南京佳 力图 机房 环境 技术 股份有 限公 司 控股股 东、楷得 投资 指
13、 南京楷 得投 资有 限公 司 实际控 制人 指 何根林 楷德悠 云 指 南京楷 德悠 云数 据有 限公 司，发 行人 子公 司 中国电 信 指 中国电 信集 团公 司及 其分 子公司 和分 支机 构 中国移 动 指 中国移 动通 信集 团公 司及 其分子 公司 和分 支机 构 中国联 通 指 中国联 合网 络通 信集 团有 限公司 及其 分子 公司 和分 支机构 证监会、中 国证 监会 指 中国证 券监 督管 理委 员会 股东大 会 指 南京佳 力图 机房 环境 技术 股份有 限公 司股 东大 会 董事会 指 南京佳 力图 机房 环境 技术 股份有 限公 司董 事会 监事会 指 南京佳 力图
14、 机房 环境 技术 股份有 限公 司监 事会 章程、公司 章程 指 南京 佳力 图机 房环 境技 术股份 有限 公司 章程 本预案 指 南京 佳力 图机 房环 境技 术股份 有限 公 司 2021 年 度 非公开发行 股票 预案 本次发 行/本 次非 公开 发行/本次 非公 开发 行股 票 指 南京佳 力图 机房 环境 技术 股份有 限公 司 2021 年度 非 公开发行股 票 公司 法 指 中华 人民 共和 国公 司法 证券 法 指 中华 人民 共和 国证 券法 实施 细则 指 上市 公司 非公 开发 行股 票实施 细则 A 股 指 境内上 市人 民币 普通 股 元、万 元、亿元 指 人民币
15、 元、万元、亿 元 注：本 预案 中部 分合 计数 与各加 数直 接相 加之 和在 尾数上 存在 差异，这 些差 异是由 于四舍五 入造 成的。南京佳力图机房环境技术 股份有限公司 2021 年度非公开发行股票预案 4 第一节 本次 发行概况 一、公 司概 况 公司中文名称：南京佳力图机房环境技术 股份有限公司 公司英文名称：Nanjing Canatal Data-Centre Environmental Tech Co.,Ltd 股票上市地：上海 证券交易所 股票简称：佳力图 股票代码：603912 法定代表人：何 根林 有限公司 成立日期：2003 年 08 月 26 日 注册资本：21
16、6,911,280 元整 注册地址：南京市江宁经济技术开发区苏源大道 88 号 办公地址：南京市江宁经济技术开发区苏源大道 88 号 联系电话：025-84916610 传真：025-84916688 邮政编码：211111 互联网网址：http:/电子信箱：经营范围：开发、生产 各种空调、制冷 设备及 机房环境 一体化 工程设 备等、数据中心微模块系统、机柜、通道封闭、智能管理监控系统、供配电系统、不间断电源及电池系统、机房系统等，并对以上产品进行安装、维修、备件供应及技术服务；销售自产产品；上述领域软、硬件系统的设计开发、技术咨询；建筑智能化工程的设计与施工、机电设备安装工程的设计与施工、
17、装饰装修工程的设计与施工、机房电子工程的设计与施工、节能工程的设计与施工、计算机系统集成南京佳力图机房环境技术 股份有限公司 2021 年度非公开发行股票预案 5 的设计与 施工。（工程 类凭相关 资质证 书从事 经营）。（依法 须经批准 的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）二、本 次非 公开 发行 股票 的背 景和 目的（一）本次非公开发行股 票的背景 1、国家 政策支 持大 数据 产业 发展 2020 年 3 月，中共中央政治局常务委员会召开会议提出，加快 5G 网络、数据中心等新型基础设施建设进度，数据中心获得顶层关注，为数据中心行业的发展带来强大动力。国务院关于促进云计算创新发展
18、培育信息产业新业态的意见（国发 20155 号）提出，充分发挥云计算对数据资源的集聚作用，实现数据资源的融合共享，推动大数据挖掘、分析、应用和服务。开展公共数据开放利用改革试点，出台政府机构数据开放管理规定，在保障信息安全 和个人隐私的前提下，积极探索地理、人口、知识产权及其他有关管理机构数据资源向社会开放，推动政府部门间数据共享，提 升社会 管理和 公共服务 能力。重点在 公共安全、疾病 防治、灾害预防、就业和社会保障、交通物流、教育科研、电子商务等领域，开展基于云计算的大数据应用示范，支持政府机构和企业创新大数据服务模式。充分发挥云计算、大数据在智慧城市建设中的服务支撑作用，加强推广应用，
19、挖掘市场潜力，服务城市经济社会发展。大数据产业发展规划（2016-2020）提出，推动电信、能源、金融、商贸、农业、食品、文化创意、公共安全等 行业领域大数据应用，推进行业数据资源的采集、整合、共享和利用，充分释放大数据在产业发展中的变革作用，加速传统行业经营管理方式变革、服务模式和商业模式创新及产业价值链体系重构。到2020 年，技术先进、应用繁荣、保障有力的大数据产业体系基本形成，大数据相关产品和服务业务收入突破 1 万亿元，年均复合增长率保持 30%左右，加快建设数据强国，为实现制造强国和网络强国提供强大的产业支撑。南京佳力图机房环境技术 股份有限公司 2021 年度非公开发行股票预案
20、6 国家政策层面为大数据产业的快速发展提供有力保障，带动数据中心 市场需求高速增长，市场规模 有望不断扩张。2、公司 确立成 为数 据信 息行 业的一 流企 业的战 略目 标 公司以“扎根于机房环境领域，服务于数据信息行业”为使命，通过为客户提供领先、节能、环保的绿色产品和服务，最大程度地为客户提供创造价值，并努力成为客户信得过、可以依赖的长期合作伙伴，公司将不断增强研发实力，进一步提高企业竞争力，通过持续的努力，力争打造成产品优良、品质可靠、节能高效、环保绿色一体化服务商，最终成为数据信息行业的一流企业。通过本次非公开发行募集资金项目的投资，公司继续向下游数据中心产业链延伸，本次非公开发行
21、符合公司战略发展的需要，有利于优化公司产 业布局，整合现有的技术研发力量，提升公司技术研发能力及核心竞争力，对公司具有积极的战略意义。（二）本次非公开发行股 票的目的 1、积极 布局产 业链，开 拓业 务空间 受“互联网+”、大数据战略、数字经济等国家政策指引以及移动互联网快速发展的驱动，我国 IDC 业务收入连续高速增长，其中，主机托管/租赁业务收入占比最大，超过 40%。随着 5G、人工智能等新兴产业的快速发展，IDC 市场和技术将继续保持高速增长态势。在行业快速发展的背景下，公司 拟通过非公开发行股票 积极布局产业链，开拓数据中心业务空间，优化产业资源整合，提升 公司自身实力。2、增强
22、资本实 力，优化 公司 资本结 构 互联网 数据中心行业 是资本密集型行业，资金需求较大，充足的资金供给是公司拓展 数据中心业务 的重要保障。本次募集资金到位后，公司的有关指标将会得到改善，资本结构将得到进一步优化，抗风险能力、财务安全水平和财务灵活性得到提高，可以集中更多资源为业务发展提供保障，从而促进公司的长期可持续健康发展。南京佳力图机房环境技术 股份有限公司 2021 年度非公开发行股票预案 7 三、发 行对 象及 其与 公司 的关 系 本次发行对象为符合中国证监会规定条件的证券投资基金管理公司、证券公司、信托公司、财务公司、保险机构投资者、资产管理公司、合格境外机构投资者、其他境内法
23、人投资者和自然人等不超过 35 名特定投资者。其中，证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者 以其管理的 二只以 上产品 认购的，视为一 个发行 对象；信 托公司 作为发 行对象的，只能以自有资金认购。最终发行对象将在公司取得中国证监会核准批文后，按照 实施细则 的规定由公司董事会及董事会授权人士在股东大会授权范围内与保荐机构（主承销商）按照相关法律、行政法规、部门规章或规范性文件的规定，根据发行对象申购报价情况协 商确定。若国 家法律、法规对 非公开 发行股票 的发行 对 象有 新的规定，公司将按新的规定进行调整。截至本预案公告日，公司本次发行尚无确定的发
24、行对象，最终是否存在因关联方认购公司本次非公开发行股份构成关联交易的情形，将在发行结束后公告的发行情况报告书中披露。四、本 次非 公开 发行 的方 案概 要（一）发行股票的种类和 面值 本次非公开发行股票的种类为境内上市人民币普通股（A 股），面值为人民币 1.00 元/股。（二）发行方式 本次发行的股票全部采用向特定对象非公开发行的方式，在获得中国证监会核准 文件的有效期内 选择适当时机向特定对象发行股票。南京佳力图机房环境技术 股份有限公司 2021 年度非公开发行股票预案 8（三）发行对象及认购方 式 本次发行对象为符合中国证监会规定条件的证券投资基金管理公司、证券公司、信托公司、财务公
25、司、保险机构投资者、资产管理公司、合格境外机构投资者、其他境内法人投资者和自然人等不超过 35 名特定投资者。其中，证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者 以其管理的 二只以 上产品 认购的，视为一 个发行 对象；信 托公司 作为发 行对象的，只能以自有资金认购。最终发行对象将在公司取得中国证监会核准批文后，按照 实施细则 的规定由公司董事会及董事会授权人士在股东大会授权范围内与保荐机构（主承销商）按照相 关法律、行政法规、部门规章或规范性文件的规定，根据发行对象申购报价情况协 商确定。若国 家法律、法规对 非公开 发行股票 的发行 对象有 新的规定，公司
26、将按新的规定进行调整。本次非公开发行的所有投资者均以现金方式认购本次非公开发行的股票。（四）定价基准日、发行 价格或定价原则 本次发行的定价基准日为公司本次非公开发行股票发行期首日。本次发行的发行价格不低于本次非公开发行的定价基准日前 20 个交易日公司股 票交易均价的 80%（定价基准日 前 20 个交易日股票交易均价=定价基准日前 20 个交易日股票交易总额/定价基准日前 20 个交易日股票交易总量）。若在该二 十个交易日内发生因除权、除息事项引起股价调整的情形，则对调整前交易日的交易价按经过相应除权、除息调整后的价格计算。最终发行价格将在本次发行获得中国证监会核准后，按照法规及中国证监会
27、等有权部门的规定，根据特定发行对象申购报价的情况，遵照价格优先原则，由公司董事会根据股东大会的授权与保荐机构（主承销商）协商确定。若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送红股、资本公积金转增股本等除权除息事项，本次发行底价作除权除息调整。南京佳力图机房环境技术 股份有限公司 2021 年度非公开发行股票预案 9（五）发行数量 本次非公开发行 A 股股票的发行数量不超过 65,073,384 股，未超 过本次发行前总股本的 30%。最终发行数量按照本次 非公开发行募集资金总 额除以最终询价确定的发行价格计算得出。本次非公开发行的最终发行数量将由董事会与保荐机构（主承销商）根据相关监管机构最
28、终核准的发行数量上限、募集资金总额上限和发行价格等具体情况协商确定。若公 司在本 次发行董 事会决 议公告 日至发行 日期间 发生派 息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，本次发 行股票数量的上限将作相应调整，调整公式为：Q1=Q0*（1+N）其中：Q0 为调整前的本次发行股票数量的上限；N 为每股送股或转增 股本数；Q1 为调整后的本次发行股票数量的上限。（六）限售期 发行对象认购本次发行的股票自发行结束之日起 6 个月内不得转让，法律法规对限售期另有规定的，依其规定。本次发行 对象所取得上市公司非公开发行的股份因上市公司分配股票股利、资本公积金转增等形式所衍生取得的股份亦应遵守上述
29、股份锁定安排。限售期结束后按中国证监会及上海证券交易所的有关规定执行。（七）上市地点 本次非公开发行的股票将申请在 上海证券交易所 上市交易。（八）募集资金总额及用途 本次非 公开 发行 股票募 集资金 总额 不超过 100,000.00 万元，扣除 发 行费用后，计划投资于以下项目：南京佳力图机房环境技术 股份有限公司 2021 年度非公开发行股票预案 10 单位：万元 序号 项目名称 投资总额 拟使用募集资金 1 南京楷 德悠 云数 据中 心项 目（二、三 期）106,880.00 100,000.00 合计 106,880.00 100,000.00 本次 非公开发行股票 的募集资金到位
30、后，公司将按照项目的实际资金需求和轻重缓急将募集资金投入上述项目，本次发行扣除发行费用后实际募集资金低于拟投资项目投资总额的部分将由公司自筹解决。在本次 非公开发行股票 的募集资金到位之前，公司将根据项目需要以自筹资金等方式进行先期投入，并在募集资金到位之后，依据相关法律法规的要求和程序对先期投入资金予以置换。在上述募集资金投资项目范围内，发行人 董事会可根据项目进度、资金需求等实际情况，对相应募集资金投资项目的投入顺序和具体金额进行适当调整。本次募集资金到位前，公司可根据市场情况利用自筹资金对募集资金项目进行先期投入，并在募集资金到位后予以置换。如实际募集资金净额低于项目需要量，不足部分将由
31、公司 自筹 解决。（九）本次非公开发行股 票前公司滚存未分 配利润的安排 本次发行完成后，发行人新老股东共同享有本次发行前公司滚存未分配利润。（十）关于本次非公开发 行股票决议有效期 限 本次非公开发行股票决议的有效期为公司股东大会审议通过本次非公开发行相关议案之日起 12 个月。五、本 次发 行是 否构 成关 联交 易 公司本次发行尚无确定的发行对象，最终是否存在因关联方认购公司本次非公开发行 股份构 成关联 交易的情 形，将 在发行 结束后公 告的 发行情 况报告书中披露。南京佳力图机房环境技术 股份有限公司 2021 年度非公开发行股票预案 11 六、本 次发 行是 否导 致公 司控 制
32、权 发生 变化 本次发行前，楷得投资持有发行人 8,400.00 万 股，占发行人总股本的 38.73%，系发行人控股股东。何 根林通过楷得投资控制 发行人 38.73%的股份，为发行人的实际控制人。按照本次非公开发行的数量上限 65,073,384 股测算，楷得投资持股比例最低减少至 29.79%，仍为 公司控股股东。何根林 通过楷得投资控制发行 人股份 比例最低减少至 29.79%，仍 为公司实际控制人。本次发行不会导致公司 控股股东及实际控制人发生变化。七、本次 发行 方案已 经取 得批 准的 情况 以及 尚需 呈报 批准 的程 序 本次非公开发行方案 已经公司第二届董事会第 二十六次会
33、议审议通过。本次非公开发行方案尚需公司股东大会审议通过。本次非公开发行尚需获得中国证监会核准。本次发行能否获得上述核准以及获得上述核准的时间均存在不确定性，提醒广大投资者注意投资风险。南京佳力图机房环境技术 股份有限公司 2021 年度非公开发行股票预案 12 第二节 董事 会关于本次募集资金使用的可行性分析 一、本 次募 集资 金的 使用 计划 本次非 公开 发行 股票募 集资金 总额 不超过 100,000.00 万元，扣除 发 行费用后，计划投资于以下项目：单位：万元 序号 项目名称 投资总额 拟使用募集资金 1 南京楷 德悠 云数 据中 心项 目（二、三 期）106,880.00 10
34、0,000.00 合计 106,880.00 100,000.00 本次 非公开发行股票 的募集资金到位后，公司将按照项目的实际资金需求和轻重缓急将募集资金投入上述项目，本次发行扣除发行费用后实际募集资金低于拟投资项目投资总额的部分将由公司自筹解决。在本次 非公开发行股票 的募集资金到位之前，公司将根据项目需要以自筹资金等方式进行先期投入，并在募集资金到位之后，依据相关法律法规的要求和程序对先期投入资金予以置换。在上述募集资金投资项目范围内，发行人 董事会可根据项目进度、资金需求等实际情况，对相应募集资金投资项目的投入顺序和具体金额进行适当调整。本次募集资金到位前，公司可根据市场情况利用自筹资
35、金对募集资金项目进行先期投入，并在募集资金到位后予以置换。如实际募集资金净额低于项目需要量，不足部分将由公司 自筹 解决。二、本 次募 集资 金投 资项 目的 必要 性和 可行 性分 析（一）本次募集资金投资 项目的必要性 1、顺应 国家产 业政 策发 展需 求 受“互联网+”、大数据战略、数字经济等国家政策指引以及移动互联网快速发展的驱动，加 强 包 括 数 据 中 心 在 内 的 信 息 基 础 设 施 建 设 已 上 升 为 国 家 战 略。2018 年工信部印发 全 国数据中心应用发展指引（2017）以来，我 国数据中心南京佳力图机房环境技术 股份有限公司 2021 年度非公开发行股票
36、预案 13 布局渐趋完善，新建数据中心，尤其是大型、超大型数据中心逐渐向西部以及北上广深周边地区转移。北京、上海、广州、深 圳等一线城市数据中心规模增速放缓，其周边地区数据中心规模快速增长，网络质量、建设等级及运维水平进一步提升，逐步承接一线城市应用需求。南京市地处长三角地区，涌现了一批大、中型互联网公司，近年来许多大型互联网公司也在南京设立区域总部。项目建设地处于南京市江宁开发区南京未来科技城，2018 年 8 月南京市政府与国家信息中心签署战 略合作协议，在南京未来科技城合作共建国家大数据（南京）基地，南京未来科技城作为江宁重点建设的科技创新载体和产业发展高地，聚焦网络通信和智能制造两大主
37、导产业。本次募投项目建设符合产业政策发展需要。2、优化 公司产 业链 布局，促 进公司 在数 据信息 服务 行业下 游的 延伸发 展 公司以“扎根于机房环境领域，服务于数据信息行业”为使命，在巩固优势产品的同时，公司积极向产业链延伸，开拓市场空间。公司目前的主营业务为向数据机房等精密环境控制领域提供节能、控温设备以及相关节能技术服务，主要产品包括精密空调、冷水机组及机房环境 一体化产 品等。募投项目“南京楷德悠云数据中 心项目（二、三 期）”通过自 建数据 中心，为 客户提 供 机柜 租用及运维服务等 IDC 基础服务，系公司目前主营业务的下游产业。本次募集投资项目建设有助于促进公司在大数据产
38、业下游的延伸发展，实现公司服务数据信息行业的发展战略，为公司提供更广阔的市场空间，提高公司抗风险能力。3、增加 营业收 入，提高 公司 盈利水 平“南京楷德悠云数据中心项目（二、三期）”规 划建设 5,600 架标准服务器机柜，建成并运行后公司将通过提供机柜租用和运维服务等 IDC 基础 服务实现收益。公司募集资金投资项目的实施将与公司现有主营业务发挥协同效应，有助于公司增加营业收入，进一步提升公司盈利水平。南京佳力图机房环境技术 股份有限公司 2021 年度非公开发行股票预案 14（二）本次募集资金投资 项目的可行性 1、国家 和地方 政策 为项 目提 供有力 支持 2016 年 12 月，
39、国务院发布“十三五”国家信息化规划，将“信息基础设施达到全球领先水平”列为发展目标。提出“适度超前布局、集约部署云计算数据中心、内容分 发网络、物联网 设施，实现应 用基础设 施与宽 带网络 优化匹配、有效协同。支持 采用可 再生能源 和节能 减排技 术建设绿 色云计 算数据 中心。”根据该规划精神，数据中心作为信 息产业重要基础设施，发展潜力巨大。2017 年 3 月，南京市人民政府办公厅发布 南京市“十三五”工业和信息化发展规划，将完善信息基础设施作为主要任务之一，提出“落实 互联网+行动计划，促进互联网与 制造业融合发展。建设 低时延、高可靠、广覆 盖的 网+云+端（工业宽带、工业云、工
40、业智能终端）的工业信息基础设施。”2017 年 2月，南京市人民政府发 布“十三五”智慧南 京发展规划，提出“着力提升 城市光网 建设水平，进一步提高基础承载、枢纽汇聚和网络服务能力，统筹 IDC数据中心建设，努力实现共建共享。”2020 年 3 月，中共中央政治局常务委员会召开会议提出，加快 5G 网络、数据中心等新型基础设施建设进度，数据中心获得顶层关注，为数据中心行业的发展带来强大动力。2020 年 11 月，江苏省工业和信息化厅发布 江苏省加快推进工业互联网创新发展三年行动计划（20212023 年），提出重点任务深化组织工业互联网“企企通”工程。组织电信运营商持续推进工业互联网“企企
41、通”工程，在省重点产业园区加快部署 5G、设备互联、边缘网关、IPv6 等新型网络设施，鼓励和支持企业开展内外网络改造，深化工业互联网“通园区、进企业、入车间、联设备”，布局建设一批工业大数据中心（IDC），构建服 务产业园区和企业数字化、网络化、智能化转型的工业信息基础设施框架体系。推进“5G+工业互联网”融合发展。推进实施“5G+工业互 联网”融合发展工程，支持电信运营商、平台 服务商、行业解决方案提供商、通信设备企业、制造业企业等联合打造“5G+工业互联网”创新载体。南京佳力图机房环境技术 股份有限公司 2021 年度非公开发行股票预案 15 2021 年 1 月，南京市人民政府办公厅发
42、布关于全面建设创新名城核心区加快塑造 发展新 优势的 若干政策 措施，明确 指出“推 动新经 济加快 发展。加快推进 5G 等新基建建设，促进数字产业化和产业数字化，支持新业态、新模 式发展，加快推动商贸数字化转型和现代商贸流通体系建设”。上述国家和地方产业政策为 IDC 服务行业带 来了良好的政策环境，为项目推进提供有力支持。2、行业 发展前 景为 项目 提供 市场保 障 IDC 服务是指通过 建立 标准化电信级专 业机房、互联网带宽、IP 地址 等电信资源，为客户提供服务器托管、租用以及相关增值等方面的全方位服务，其客户主要为互联网客户。因此，其行业发展与互联网行业发展息息相关。根据中国互
43、联网络信息中心 发布的第 46 次 中国互联网络发展状况统计报告，截至 2020 年 6 月，我国网民规模达 9.40 亿，较 2020 年 3 月增长 3,625 万，互联网普及率达 67.0%，较 2020 年 3 月提升 2.5 个百分点。作为互联网数据的传输、计算和储存中心，互 联网市场需求的快速扩张带动了 IDC 行业的迅速发 展。截至 2019 年末，我国 IDC 市场规模达 到 1,563 亿元，同比增长 27.20%。2010 年至 2019 年，中国 IDC 市场规模增长超过 10 倍，年均复合增长率为 35.40%。数据来 源：WIND 102.20 170.80 210.
44、80 262.50 372.20 518.60 714.50 946.10 1,228.00 1,563.00 40.40 67.10 23.40 24.50 41.80 39.30 37.80 32.40 29.80 27.20 0102030405060708002004006008001,0001,2001,4001,6001,8002010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019中国IDC 市 场规 模市场规模（亿元）增长率（%）南京佳力图机房环境技术 股份有限公司 2021 年度非公开发行股票预案 16 互联网行业及 IDC 市 场的
45、快速发展为本次募集资金投资项目的实施 提供了广阔 的市场空间。3、公司 在精密 环境 控制 领域 的技术 积累 为项目 提供 技术基 础 公司自成立以来，一直专注于数据机房等精密环境控制技术的研发，为数据机房等精密环境控制领域提供节能、控温设备以及相关节能技术服务。公司产品应用于数据中心机房、通信基站以及其他恒温恒湿等精密环境。同时，公司凭借多年的技术积累和在节能控制方面的领先技术，为客户提供技术服务业务，包括旨在数据中心节能改造服务以及运行维护服务等。本次募投项目提供的主要产品及服务系为客户提供机柜租用及运维服务等IDC 基础服务。公司在 数据机房精密环境领域具有十余年的研发制造经验，逐步具
46、备了提供以精密空调为核心的机房环境控制整体解决方案的 能力，为募投项目的实施提供了重要的技术基础。三、本 次募 资资 金投 资项 目具 体情 况 1、项目 基本情 况 本项目拟建设 5,600 架 标准服务器机柜，其中 第二期规划建设 2,800 架标准服务器 20A 机柜，第三期规划建设 2,800 架标准服务器 30A 机柜。建成后提供机柜租用及运维服务等 IDC 基础服务。2、项目 实施主 体及 实施 地点 项目实施主体为南京楷 德悠云数据有限公司。项目实施地点位于江苏省南京市江宁区。3、项目 的投资 概算 项目投资总额 106,880.00 万元，拟使用募集资金投入 100,000.0
47、0 万元。4、项目 审批及 备案 情况 项目已取 得南京 市江宁 区行政审 批局出 具的 江苏省投 资项目 备案证（江南京佳力图机房环境技术 股份有限公司 2021 年度非公开发行股票预案 17 宁审批投备2019686 号）。项 目 的 环 境影 响 登记表 已经 完 成备 案，备案 号：201932011500001744。5、项目 用地情 况 项目用地已取得“苏（2019）宁江不动产权第 0089688 号”不动产权证书。四、本 次非 公开 发行 对公 司经 营管 理和 财务 状况 的影 响（一）本次非公开发行对 公司经营业务的影 响 本次 非公开发行 资金使用项目为“南京楷德悠云数据中
48、心项目（二、三 期）”，系公司围绕主业对产业链布局的进一步延伸。项目建成投产后，公司主营业务将从为数据机房等精密环境控制领域提供节能、控温设备以及相关节能技术服务进一步拓展至机柜租用、运维服务等数据中心基础服务。综合而言，本次募投项目实施后，公司市场竞争力进一步增强，持续盈利能力不断提高，发挥与原有主营业务的协调效应，为公司服务数据信息行业的战略提供更坚实的基础。（二）本次非公开发行对 公司财务状况和盈 利能力 的影响 本次募集资金投资项目具有良好的市场发展前景和经济效益，虽然在建设前期可能导致净资产收益率、每股收益等指标出现 一定程度的下降，但随着项目效益的逐步实现，公司主营业务收入与净利润
49、将进一步提升，公司财务状况得到进一步的优化与改善，公司总资产、净资产规模将进一步增加，财务结构将更趋合理，有利于增强公司盈利能力和抗风险能力。五、募 集资 金投 资项 目可 行性 分析 结论 本次募集资金投资项目符合国家相关的产业政策以及未来公司整体战略发展规划，具有良 好的市 场前景和 经济效 应，符 合公司及 全体股 东的利 益。同时，本次 非公开发行股票 可以提升公司的盈利能力，优化公司的资本结构，为后续业务发展提供保障。综上所述，本次募集资金投资项目具有良好的可行性。南京佳力图机房环境技术 股份有限公司 2021 年度非公开发行股票预案 18 第三节 董事会 关于本次发行对公司影响的讨
50、论与分析 一、本次 发行 对公司 业务、公司 章程、股 东结 构、高 管人 员结 构、以 及业 务结 构的 影响（一）对公司业务及业务 结构的影响 本次非公开发行股票募投项目系公司围绕主营业务对产业链布局的进一步延伸。项目建成投产后，公司主营业务将从为数据机房等精密环境控制领域提供节能、控温设备以及相关节能技术服务进一步拓展至机柜租用、运维服务等 互联网 数据中心基础服务。（二）对公司章程的影响 本次非公开发行完成后，公司股本将相应增加，公司将按照发行的实际情况对公司章程中与股本相关的条款 进行修改，并办理工商变更登记。截至本预案公告日，公司尚无对章程其他事项有调整计划。（三）对股东结构的影响
