1、证券代 码：600461 证 券简称：洪 城水业 编 号：临 2020 095 转债代 码：110077 转 债简 称：洪 城转债 江 西 洪 城 水 业 股份 有 限 公 司 关 于 使 用 募 集 资金 及 自 有 资 金 对全 资 子 公 司 增 资 的 公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重 大遗漏，并 对其内 容的 真实、准确 和完整 承担 个别及 连带 责任。重 要内 容提示：增资 标的 公司 名称：江 西洪城水业环保有限公司（以下简称“洪城环保”）增 资金 额：江西洪城水 业 股份有限公司（以下简称“公司”或“洪城 水业”）拟使用 162,
2、442.10 万元 人民币向募集资金项目的实施主体 洪城环保 进行增资，其中使用该项目对应的募集资金 111,200.00 万元，使用自有资金 51,242.10万元。本次增资完成后，洪城环保注册资本由 1,090,438,956.94 元 人民币增加至 2,714,859,956.94 元人民币，仍为公司的全资子公司。本 次 增 资 事 项 已 经 公 司 第 七 届 董 事 会 第 十 五次临时会议及第 七 届监事会第十五次临时会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。本次增资事项不构成关联交易和重大资产重组事项。为规范公司募集资金管理，稳步推进募集资金投资项目 的建设，保护投资者的权益，根
3、据 上市公司监管指引第 2 号上市公司募集资金管理和使用的监管要求、上海 证券交易 所上市公 司募集 资金管 理办法 等法律 法规的 相关规定，公司现将本次使用公开发行可转换公司债券募 集 资 金 及自有资金对全 资 子 公 司增资的情况公告如下：一、募 集资金基本情况（一）募集资 金到 位情况 及存 储情况 经中国证券监督管理委员会 关于核准江西洪城水业股份有限公司公开发行可转换公 司债券 的批复（证监 许可【2020】2587 号），公司向 社会 公开发行面值总 额 18 亿元可转换公司债券，募集资金总额人民币 18 亿元，扣除各项发行费用人民币 25,579,000 元，实际募集资金净额
4、人民币 1,774,421,000 元。该等募集资金 已全部到位，经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具大信验字【2020】第 6-00011 号 验资报告。公司根据相关 法律、法规及公司募集资金管理制度的规定，2020 年 12月 8 日公 司与中信 银 行股份有 限公司 南昌分 行和保荐 机构 申 万宏源 证券承销保荐有限责 任公司 签订了 募集资 金专户 存储三 方监管协 议；公司与 洪城环保、保荐机构 申 万 宏 源 证 券 承 销 保 荐 有 限 责 任 公 司 与 广发银行 股 份 有 限 公 司 南 昌 分行、九江银行股份有限公司洪都大道支行、中国民生银行股份有限公司南昌
5、分行、招商银行股份有限公司南昌分行 分别签订了 募集资金专户存储 四方监管协议。（二）募集资 金投 资项目 的基 本情况 公司 本次公开发行募集资金总额（含发行费用）总额人民币 18 亿元，实际募集资金净额为 177,442.10 万元，拟用于以下项目：单位：万元 项目类别 序号 项目名称 计划投资总额 拟使用募集资金金额 污水处 理项目 1 南昌市 九龙 湖污 水处 理厂 二期扩 建工 程 45,776.38 35,000.00 2 赣州市 中心 城区 白塔 污水 处理厂 一期 扩容、提 标改 造工 程 18,150.76 12,800.00 3 南康生 活污 水处 理厂 提标 改造工 程
6、11,600.40 8,800.00 4 上高县 城市 污水 处理 厂提 标改造 及扩 容工程 10,209.15 6,000.00 5 赣县区 城北 生活 污水 处理 厂一期 工程 6,506.17 5,000.00 6 南城县 城镇 生活 污水 处理 厂提标 改造 工程 6,275.84 4,600.00 7 奉新县 城市 污水 处理 厂新 建（提 标扩 容）工程 14,786.65 12,800.00 8 樟树市 生活 污水 处理 厂三 期续建 工程1 8,900.00 7,900.00 9 广昌县 污水 处理 厂扩 容及 污水污 泥提 标改造工 程 10,000.27 8,800.00
7、 10 黎川县 生活 污水 处理 厂一 期第二 步扩 容及水质 提标 改造 和污 泥处 理处置 设施 建设项目 4,114.81 2,600.00 11 崇仁县 生活 污水 处理 厂扩 容提标 改造 项目 8,927.89 6,900.00 1注：“樟树市生活污水处理厂三 期续建工程”项目实施主体为 洪城环保控股子公司樟树市椿潭环保有限公司，该笔 募集资金后续 将由洪城环保以增资和借款的方式投入实施主体 供水项 目 12 南昌市 红角 洲水 厂扩 建工 程 17,647.96 15,000.00 补充流 动资金 13 补充流 动资 金 53,800.00 51,242.10 合计 216,69
8、6.28 177,442.10 本次募集 资金将 按项目 的实际建 设进度 按需投 入。在本 次募集 资金到 位前，若公司已使用了银行贷款或自有资金进行了部分相关项目的投资运作，则在本次募集资金到位后，将用募集资金进行置换。若本次募集资金净额少于拟投入资金总额，不足部分将由公司以自有资金解决。二、本 次以募集资金向全 资子公司增资的基 本情况（一）本次增 资子 公司的 基本 情况 公司名称：江西洪城水业环保有限公司 成立时间：2009 年 10 月 14 日 注册资本：109043.895694 万元 住所：江西省南昌市 南昌高新技术产业开发区高新二路 18 号创业园 创业大厦 K216 室
9、法定代表人：曹名帅 统一社会信用代码：913601066960521319。经营范围：城市生活污水和工业废水处理（国家有专 项规定的除外）。截至 2019 年 12 月 31 日，洪城环保总资产 419,512.85 万元，净资产 161,769.14万元，2019 年度共实现净利润 13,326.77 万元。洪城环保为公司全资子公司。单位：元 序号 全资子公司名称 注册资本（增资前）增资金额 注册资本（增资后）1 江西洪 城水 业环 保有 限公 司 1,090,438,956.94 募集资 金 1,112,000,000.00 2,714,859,956.94 自有资 金 512,421,0
10、00.00 合计 1,624,421,000.00（二）本次增 资履 行的程 序 2020 年 12 月 9 日，公司第七 届董事会第 十五次临时会议审议通过 关于使用募集资金及自有资金对全资子公司增资的议案，同意公司使用募集资金 及自有资金 对 全资子公司洪城环保进行增资。2020 年 12 月 9 日，公司第七届监事会第十五次临时会议审议通过 关于使用募集资金及自有资金对全资子公司增资的议案，监事会同意公司使用募集资金及自有资金对全资子公司洪城环保进行增资。公司独立董事对 该事项明确发表了同意的独立意见。保荐机构 对该事项 出具了核查意见。本次募集资金 及自有资金对 全资子公司增资 事项需
11、提交股东大会审议，不构成关联交易和重大资产重组 事项。三、本 次增资 的目 的和影 响 公司对全资子公司 洪城环保增资是基于本次募集资金投资项目实际建设亟需资金的需求。公司此次以募集资金 及自有资金 增资事项，募集资金的使用方式、用途等符合公司主营业务发展方向，有利于满足项目资金需求，保障项目的顺利实施；该事项也符合公司的发展战略和长远规划，符合公 司 及 全 体 股 东 的 利 益。四、本 次用于 增资 的募集 资金 的管理 为保证募集资金安全，公司及洪城环保已设立募集资金专用账户，且公司与中信银行股份有限公司南昌分行和保荐机构 申万宏源证券承销保荐有限责任公司 签订了募集资金专户存储三方监
12、管协议；公司与洪城环保、保荐机构 申万宏源证券承销保荐有限责任公司 与广发银行股份有限公司南昌 分行、九江 银行股份有限公司洪都大道支行、中国民生银行股份有限公司南昌分行、招商银行股份有限公司南昌分行 分别 签订了募集资金专户存储 四方监管协议。公司将严格按照中国证券监督管理委员会及上海证券交易所的要求规范使用募集资金。五、专 项意见（一）独立董 事意 见 本次公司使用公开发行可转债募集资金及自有资金以增资形式投入项目标的公司，相关程序符合中国证监会 上市公 司监管指引第 2 号上市公司募集资金管理和使用的监管要求、上海证券交易 所上市公司募集资金管理办法 以及公司募集资金管理办法等有关规定。
13、公司使用公开发行可转债募集资金及自有资金对公司全资子洪城环保进行增资，符合公司主营业务发展方向，保障 了项目的顺利实施，有利于满足项目资金需求，符合公司的发展战略和长远规划，符合公司及全体股东的利益。不存在改变募集资金用途和损害公司及股东特别是中小股东利益的情况。我们同意 该事项，并 同意 提交公司股东大会审议。（二）监事会 意见 公司第 七届监事会第 十五次临时会议审议通过 关于使用募集资金及自有资金对全资子公司增资的议案 并发表意见如下：公司使用募集资金 及自有资金对全资子公司増资，有利于稳步推进 募投项目的建设，符合公司的发展战略和长期规划，募集资金的用途及决策程序等符合 符合 上海证券
14、交易所上市公司募集资金管理办法 等有关规定，不存在变相改变募集资金投向和损害公司股东利益的情 形，监事会同意公司 本次使用募集资金 及自有资金 对全资子公司 增资事项，并同意提交公司股东大会审议。（三）保荐机 构核 查意见 经核查，保荐机构认为：洪城水业本次使用募集资金及自有资金对全资子公司增资并用于募投项目实施，系根据公司披露的募集资金使用计划而执行的必要措施，符合募集资金使用计划，有助于推进募投项目的顺利实施，有利于提高募集资金使用效率，不存在变相改变募集资金的用途和损害股东利益的情形。本次增资已经洪城水业第七届董事会第十五次临时会议及第七届监事会第十五次临时会议审议通过，且公司独立董事发表同意意见，尚需经 过公司 2020 年第五次临时股东大会审议，符合 上市公司监管指引第 2 号上市公司募集资金管理和使用的监管要求 等相关法律、法规和规范性文件的规定。因此，保荐机构对洪城水业本次使用募集资金及自有资金对全资子公司增资并用于募投项目实施事项无异议。特 此公 告。江西洪城水业股份有限公司董事会 二二年十二月九日
