1、1 四川蓝光发展股份有限公司公开发行 2019 年 公司债券（第 二期）票面利率公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确、完整承担个别及连带责任。经中国证券监督管理委员会证监许可 2018 1551 号文核准，四川蓝光发展股份有限公司（以 下 简称“蓝光 发 展”或“发行 人”）获 准 面 向 合 格投 资 者公开发行总额不超过人民币 25 亿元（含 25 亿元）公司债券，采用分期发行方式，其中四川蓝光发展股份有限公司公开发行 2019 年公司债券（第二期）（以下简称“本期债券”）发行规模为不超过人民币 14 亿元（含 14 亿
2、元）。本期债券分为两个品种，品种一 为 3 年期固定利率债券，附第 2 年末发行人调整票面利率选择权、赎回选择权及投资者回售选择权，品种二为 3 年期固定利率债券。本期债券两个品种的 票面利率由发行人和主承销商根 据网下利率询价结果在预设利率区间内协商确定。2019 年 7 月 19 日，发 行人和 主承销商在网下向 合格投资者进行了票面利率询价。根据网下 向合格投资者询价结果，经发行人和 主承销商 协商一致，最终确定本期债券 品种二全额回拨至品种一，品种一 最终票面利率为 7.50%。发行人将按上述票面利率于 2019 年 7 月 22 日 和 2019 年 7 月 23 日面 向 合格投资者网下发行 本期债券品种一，具体认购方法请参见 2019 年 7 月 18 日刊登在 上海证券交易所网站（http:/）上的四川蓝 光发展股份有限公司公开发行 2019 年公司债券（第 二期）发行公告。特此公告。发行人：四川蓝光发展股份有限公司 主承销商/簿记管理人：中信证券股份有限公司
