1、-1-山东好当家海洋发展股份有限公司 山东好当家海洋发展股份有限公司 山东好当家海洋发展股份有限公司 山东好当家海洋发展股份有限公司 SHANDONG HOMEY AQUATIC DEVELOPMENT CO.,LTD SHANDONG HOMEY AQUATIC DEVELOPMENT CO.,LTD SHANDONG HOMEY AQUATIC DEVELOPMENT CO.,LTD SHANDONG HOMEY AQUATIC DEVELOPMENT CO.,LTD 股票代码 股票代码 股票代码 股票代码：600467 600467 600467 600467 股票简称 股票简称 股票简
2、称 股票简称：好当家 好当家 好当家 好当家 20 20 20 2010 10 10 10 年度股东大会 年度股东大会 年度股东大会 年度股东大会 会 会 会 会 议 议 议 议 材 材 材 材 料 料 料 料 二 二 二 二 O O O O 一 一 一 一一 一 一 一年 年 年 年三 三 三 三月 月 月 月二十八 二十八 二十八 二十八日 日 日 日-1-山东好当家海洋发展股份有限公司 山东好当家海洋发展股份有限公司 山东好当家海洋发展股份有限公司 山东好当家海洋发展股份有限公司 20 20 20 2010 10 10 10 年度股东大会会议议程 年度股东大会会议议程 年度股东大会会议议
3、程 年度股东大会会议议程 会议时间：2011 年 3 月 28 日上午 9：30 会议地点：公司十二楼会议室 会议主持人：董事长唐传勤先生 会议议程：一、宣布大会开幕并致开幕词（董事长唐传勤先生）二、听取审议的各项议案 序号 审 议 议 案 报告人 1 审议关于 2010 年度董事会工作报告 唐传勤 2 审议关于 2010 年度监事会工作报告 孙宗辉 3 审议关于 2010 年度财务决算报告 冯永东 4 审议关于 2010 年年度报告及其摘要 冯永东 5 审议 关于 2010 年度利润分配方案的议案 冯永东 6 审议关于续聘山东汇德会计师事务所有限公司的议案 张术森 7 审议关于公司 2011
4、 年度银行借款计划的议案 冯永东 8 审议公司 2011 年度发生关联交易的议案 冯永东 9 审议关于全面修订公司募集资金管理办法的议案 冯永东 10 审议关于全面修订独立董事工作制度的议案 张术森 11 审议关于公司董事会换届选举的议案 唐传勤 12 审议关于公司监事会换届选举的议案 孙宗辉 三、宣布到会股东和股东代表人数以及代表股份（董事长唐传勤先生）四、宣布大会表决和计票、监票办法及计票、监票人名单（董事长唐传勤先生）五、回答股东提问，股东在每项议案充分讨论后进行投票表决 六、宣布表决结果（总监票人）七、宣读股东大会决议（董事长唐传勤先生）八、律师宣读本次大会的法律意见书 九、致闭幕词并
5、宣布大会闭幕（董事长唐传勤先生）山东好当家海洋发展股份有限公司 2011 年 3 月 28 日-2-*年 度 股东 大 会*文 件 之 一*山东好当家海洋发展股份有限公司 山东好当家海洋发展股份有限公司 山东好当家海洋发展股份有限公司 山东好当家海洋发展股份有限公司 20 20 20 2010 10 10 10 年度董事会工作报告 年度董事会工作报告 年度董事会工作报告 年度董事会工作报告 各位股东 各位股东 各位股东 各位股东、股东 股东 股东 股东代表 代表 代表 代表：大家好！2010 年是“十一五”的收官之年，也是巩固和扩大应对国际金融危机冲击成果的重要一年，公司紧紧围绕山东蓝色经济区
6、的发展战略，强化自主创新、项目建设，打造精细化产业管理，力求各项主营业务提质增效，巩固了经济效益回升向好的态势，以优良的业绩展现出了持续健康发展的强劲力量。下面，我代表公司董事会作 2010 年度董事会工作报告，请审议。一 一 一 一、2010 年公司经济工作回顾 年公司经济工作回顾 年公司经济工作回顾 年公司经济工作回顾（一 一 一 一）、）、）、）、经济形势趋向回暖 经济形势趋向回暖 经济形势趋向回暖 经济形势趋向回暖，主营业务稳步增长 主营业务稳步增长 主营业务稳步增长 主营业务稳步增长 2010 年，公司上下同心协力，团结奋斗，各项重点工作都在扎扎实实的推进，各项主营业务都取得了实实在
7、在的成效，海水养殖、冷冻食品加工和海洋捕捞三大主业全部实现了超预期的收益，公司全年营业收入 77411 万元，净利润14278.7 万元，分别比去年同期提高 46.53%和 89.68%，实现了收入、利润的双增长。这些成绩是在克服各种复杂环境和不利因素取得的，尤为不易。实践证明，公司董事会在困难和危机面前表现出较强的驾驭能力和素养，管理团队也表现出较高的应对能力和水平。（二 二 二 二）、）、）、）、深化公司体制改革 深化公司体制改革 深化公司体制改革 深化公司体制改革，加强内部管理创新 加强内部管理创新 加强内部管理创新 加强内部管理创新 2010 年公司先后派遣副总级干部参加清华大学 MB
8、A 培训，组织海参育苗及海参养殖技术人员参加科研院所培训班，并赴同行业优秀公司参观考察，2010年公司对财务等专业人员进行内部培训近 20 次，通过多层次、多形式的学习培训，公司管理团队和技术人员学习到了更加先进的管理理念和科学技术，并运用到生产经营实践当中，对建立人才机制，实现企业和员工的共同成长发挥了重要-3-作用。（三）、完善市场营销体系 全面推进品牌建设 近年来公司积极开拓国内市场，树立好当家品牌。2010 年公司对企业形象标志和产品包装进行了优化，制定了“一品国参”的市场定位，提升了产品档次，将营销中心迁至济南，形成以济南为中心，辐射全国的营销网络。2010 年，公司参加了济南首届中
9、国国际海参文化节、青岛首届海参节和全国糖酒交易会，并冠名威海首届海参养生文化节，提高了好当家刺参的知名度和品牌影响力，为刺参产业的发展奠定了良好的市场基础。2010 年好当家“即食大虾”成功申请了山东省名牌产品，至此，公司拥有 1个中国驰名商标、2 个中国名牌和 5 个山东名牌，2010 年公司荣获首届威海市长质量奖、山东省冷冻调理食品行业十大品牌、山东省冷冻调理食品行业标准化生产基地、2010 年度中国食品安全年会食品安全示范单位、“农业产业化行业十强龙头企业”等荣誉称号。（四 四 四 四）、）、）、）、打造科技创新平台 打造科技创新平台 打造科技创新平台 打造科技创新平台 促进产业优化升级
10、 促进产业优化升级 促进产业优化升级 促进产业优化升级 2010 年公司申请专利 68 项，其中发明专利 19 项，外观设计专利 49 项，通过中国专利山东明星企业复审，更荣获了专利项目的最高荣誉全国专利明星二星企业；好当家海洋食品研发平台项目、博士后科研工作站等技术平台建设获得批复，国家十一五支撑计划课题高效滩涂健康养殖项目、集约水产养殖数字化集成系统项目、好当家农产品加工质量可追溯体系建设项目通过验收；公司与山东省科学院生物研究所联合完成的科研成果“即食调理海洋食品关键技术的研究及产业化”荣获 2010 年度山东省科技进步一等奖，标志着公司食品科学方面的成果在行业内已形成了重要影响。二 二
11、 二 二、董事会会议召开情况及决议内容 董事会会议召开情况及决议内容 董事会会议召开情况及决议内容 董事会会议召开情况及决议内容（一）、公司于 2010 年 4 月 14 日召开第六届董事会第十次会议，本次会议审议通过了下列议案：1、2009 年度总经理工作报告。2、2009 年度董事会工作报告。3、2009 年度财务决算报告。4、2009 年年度报告及其摘要。5、2009 年度利润分配方案。6、关于续聘山东汇德会计师事务所有限公司的议案。7、关于公司 2010 年度银行借款计划的议案。8、公司 2010 年度日常关联交易报告。9、公司内部控制的自我评估报告。10、公司 2009 年度社会责任
12、报告。11、关于制定-4-内幕信息知情人登记制度的议案。12、关于制定年报信息披露重大差错责任追究制度的议案。13、关于增补董事的议案。14、关于聘任副总经理的议案。15、关于召开 2009 年度股东大会的议案。（二）、公司于 2010 年 4 月 20 日召开第六届董事会第十一次会议，本次会议审议通过了下列议案：1、山东好当家海洋发展股份有限公司 2010 年第一季度报告。2、关于制定外部信息报送和使用管理制度的议案。（三）、公司于 2010 年 5 月 9 日召开第六届董事会第十二次会议，本次会议审议通过了下列议案：1、关于选举公司董事长的议案。2、关于选举董事会各专业委员会委员的议案。（
13、四）、公司于 2010 年 8 月 17 日召开第六届董事会第十三次会议，本次会议审议通过了下列议案：1、山东好当家海洋发展股份有限公司 2010 年半年度报告。2、关于投资建设新增养殖海域的议案。3、关于成立好当家乳山荣佳食品有限公司的议案。（五）、公司于 2010 年 10 月 21 日召开第六届董事会第十四次会议，本次会议审议通过了山东好当家海洋发展股份有限公司2010 年第三季度报告。三 三 三 三、董事会对股东大会决议的执行情况 董事会对股东大会决议的执行情况 董事会对股东大会决议的执行情况 董事会对股东大会决议的执行情况 根据 2010 年 5 月 9 日召开的公司 2009 年度
14、股东大会决议，董事会在报告期内实施了 2009 年度利润分配的方案：以 2009 年末公司总股本 63,360 万股为基数，每 10 股派发现金红利 0.60 元（含税），共派送现金 38,016,000.00 元（含税），派现后公司未分配利润余额为 362,804,149.64 元结转以后年度。2010 年 5 月 24日，公司发布了 2009 年利润分配实施公告。2010 年 6 月 2 日，现金红利发放完毕。四 四 四 四、2011 2011 2011 2011 年公司经营计划 年公司经营计划 年公司经营计划 年公司经营计划 2011 年是“十二五”的开局之年，经济复苏速度加快，但不稳定
15、因素依然存在，公司发展面临机遇和挑战并存的局面。2011 公司总体规划是：紧紧抓住建设“蓝色经济区先行区”的战略性机遇，立足优势产业，在优化投资结构的前提下，保持必要的投资规模，以增量优化带动存量整合，不断形成新的增长点。继续深化体制改革和管理创新，提高决策执-5-行力和工作落实力；促进公司经营格局更加规模化、科学化，实现整体经营业绩的全面提升。（一）、做蓝色经济区建设先行军 做蓝色经济区建设先行军 做蓝色经济区建设先行军 做蓝色经济区建设先行军 今年 1 月 4 日，国务院批复山东半岛蓝色经济区发展规划，山东半岛蓝色经济区建设正式上升为国家战略，公司将抓住这个有利时机，利用海水养殖、食品加工
16、得天独厚的优势，以及现有的技术平台大力发展高新技术产业，开拓新的经济领域和发展空间，在海洋功能食品加工新技术，新型海洋功能性活性物质提取分离以及海洋生物资源开发与利用方面努力占据国内国际领先地位。（二 二 二 二）、）、）、）、以管理创新 以管理创新 以管理创新 以管理创新激发内生动力 激发内生动力 激发内生动力 激发内生动力 2011 年，公司将继续派遣中高层干部赴高等院校学习，对技术人员进行专业知识培训，加强成本、质量、合同、采购、营销等各项基础管理工作，强化公司内控制度的建设，根据公司的发展规划制定与之相适应的管理理念和管理制度，实现企业管理的规范化、科学化和现代化，提高公司核心竞争力。
17、（三 三 三 三）、）、）、）、大力 大力 大力 大力发展海水养殖产业 发展海水养殖产业 发展海水养殖产业 发展海水养殖产业 海水养殖业是公司的核心优势产业，公司始终坚持科学发展、技术创新，采用立体混养和只投苗种、不投饵料的养殖模式，实现了海水养殖业的健康持续发展。公司将继续把刺参产业定位养殖业务的主导产业，大力发展刺参无公害养殖，建成国内面积最大的海参养殖基地；目前公司已实现刺参工厂化育苗、刺参养殖、刺参粗、精加工、刺参产品销售的完整产业链，并将传统的养殖加工业向功能性保健食品、复合微生物制剂等高新技术产业延伸。（四 四 四 四）、）、）、）、继续发展冷冻食品出口 继续发展冷冻食品出口 继续
18、发展冷冻食品出口 继续发展冷冻食品出口 作为山东省优质冷冻调理食品生产基地，公司已形成十余个蔬菜、水产供应基地，完全做到从源头到出厂的全过程控制。公司将采取不扩大生产规模，增加产品品种的经营方式，利用这一产业的良好基础向机械化、半机械化方向发展。（五 五 五 五）、）、）、）、稳步发展海洋捕捞业 稳步发展海洋捕捞业 稳步发展海洋捕捞业 稳步发展海洋捕捞业 2010 年，好当家海洋捕捞公司通过提高作业功率，开辟了新的海洋渔场，收益明显提高。2011 年，公司将采取稳步发展的策略，根据生产需求增加四条拖网渔船和一条冷冻运输船，提高捕捞能力和作业效率。-6-（六）、扎实拓展国内市场 扎实拓展国内市场
19、 扎实拓展国内市场 扎实拓展国内市场 2011 年公司将加快电子商务、现代物流等先进适用技术向营销体系渗透，在更高层次、更高水平上推动好当家品牌的建设。2011 年，公司研发的海洋生物制品-海普盾降压肽将生产上市，海普盾降压肽是提炼于海洋生物的降压肽制成，取自天然,功效明显，没有任何副作用，市场前景非常广阔，是未来将要重点发展的项目。在新的一年里 在新的一年里 在新的一年里 在新的一年里，公司董事会还要做好以下三方面的工作 公司董事会还要做好以下三方面的工作 公司董事会还要做好以下三方面的工作 公司董事会还要做好以下三方面的工作：一是不断完善公司治理结构，规范“三会”运作，加强信息披露工作，切
20、实提高公司管理水平。二是要加强对证监会、上交所新发布的各项规则的学习，积极参加证监会的培训，特别是对关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定和上海证券交易所股票上市规则以及新公司法、证券法、新会计准则，要深入学习理解和掌握，并以此为依据来履行董事职责。独立董事要继续依据上市公司治理准则、独立董事指导意见文件的要求，发挥好独立董事的作用。三是各位董事要积极了解和研究公司情况，创新思维，对重大决策积极论证，提出建设性意见。各位股东，形势催人奋进，发展重任在肩。让我们团结一致，充分发挥公司董事会的决策作用，将好当家建设成为蓝色经济区的先锋企业，全面实现公司更好更快发展,以优良业绩回报广大投资者。谢谢
21、大家！山东好当家海洋发展股份有限公司 2011 年 3 月 28 日-7-*年 度 股东 大 会*文 件 之 二*山东好当家海洋发展股份有限公司 山东好当家海洋发展股份有限公司 山东好当家海洋发展股份有限公司 山东好当家海洋发展股份有限公司 20 20 20 2010 10 10 10 年监事会工作报告 年监事会工作报告 年监事会工作报告 年监事会工作报告 各位股东 各位股东 各位股东 各位股东、股东代表 股东代表 股东代表 股东代表：二 O一 O公司监事会严格按照公司法、公司章程、监事会议事规则等有关规定，本着对全体股东负责、切实维护公司合法权益的宗旨，忠实地履行了监督职责。二 O 一 O
22、年，监事会成员共列席 5 次董事会、出席 1 次股东大会。监事会依照法律法规的规定，对公司的依法运作、董事会召开程序、决议事项、董事会对股东大会决议执行情况、公司财务状况及公司董事、高级管理人员履行职责等情况进行全面监督，对公司生产经营情况及董事会、经营管理层取得工作成绩给予充分肯定。公司监事会对公司董事会成员和高级管理人员履行职责情况进行监督，认为公司董事会成员、公司总经理和其他高级管理人员在执行公司职务时，始终遵守勤勉、诚信原则，本着对全体股东负责及为股东争取更大回报的态度，真诚地以公司最大利益为出发点，忠实履行公司章程规定的职责，认真贯彻公司股东大会和董事会的各项决议，严格公司规范运作，
23、未发现有违反法律、法规和公司章程的行为，也未发现有损害股东利益的行为。二 O 一 O 年，公司监事会的具体工作如下：一、2010 年 4 月 14 日召开公司第六届监事会第八次会议,本次会议审议并通过了以下议案：1、关于 2009 年度董事会工作报告的议案。2、关于 2009 年度监事会工作报告的议案。3、关于 2009 年度财务决算报告的议案。4、关于 2009年年度报告的议案。5、关于 2009 年度利润分配方案的议案。6、关于续聘山东汇德会计师事务所有限公司的议案。7、山东好当家海洋发展股份有限公司 2010年度日常关联交易报告的议案。8、公司内部控制的自我评估报告。9、公司 2009
24、年度社会责任报告。二、2010 年 4 月 20 日召开公司第六届监事会第九次会议,本次会议审议并-8-通过了山东好当家海洋发展股份有限公司2010 年第一季度报告。三、2010 年 8 月 17 日召开公司第六届监事会第十次会议,本次会议审议并通过了山东好当家海洋发展股份有限公司2010 年半年度报告。四、2010 年 10 月 21 日召开公司第六届监事会第十一次会议，本次会议审议通过了山东好当家海洋发展股份有限公司2010 年第三季度报告。2011 年 3 月 5 日，公司监事会听取了公司董事会关于 2010 年度经营情况的工作报告，并认真审核了公司 2010 年度财务决算报告，检查公司
25、贯彻国家金融政策、法规情况，审查了公司资产、财务收支、资金运作等情况，并对有关事宜提出建议，认为财务报告真实反映了公司的财务状况和经营成果，公司实现的经营业绩是真实的，各项费用支出是合理的，有关提留符合法律、法规和公司章程的规定。公司财务结构良好，资产质量优良。2011 年 3 月 15 日，公司监事会审议了山东汇德会计师事务所的审计报告，认为会计师事务所所出具的 2010 年的审计报告，真实、客观和准确地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量情况。公司监事会审阅了公司2010 年度内部控制自我评估报告。监事会认为公司内部控制设计合理完整，执行有效，能够合理地保证内部控制目标的达成，并对董事
26、会内部控制自我评估报告无异议 2010 年，公司发生的关联交易严格按照国家有关规定进行，关联交易是在公平、公正的基础上进行的，维护了公司和股东的权益。公司监事会认为，2010 年公司董事会和高级管理人员团结协调，开拓进取，务实高效，取得了较好的经营业绩。公司监事会建议，在新的一年里，公司应该以市场为中心，做好各方面的工作，进一步加大市场开拓力度，不断增强核心竞争力，努力完成董事会制定的年度经营指标，促进公司持续稳定健康发展。2011 年，公司监事会将继续严格按照公司章程和国家有关法规政策，以维护公司及股东的利益为己任，以监督公司落实对股东的承诺为重点，努力做好各项工作。谢谢大家！山东好当家海洋
27、发展股份有限公司 2011 年 3 月 28 日-9-*年 度 股东 大 会*文 件 之 三*山东好当家海洋发展股份有限公司 山东好当家海洋发展股份有限公司 山东好当家海洋发展股份有限公司 山东好当家海洋发展股份有限公司 2010 年度财务决算报告 年度财务决算报告 年度财务决算报告 年度财务决算报告 各位股东 各位股东 各位股东 各位股东、股东代表 股东代表 股东代表 股东代表：我现将 2010 年度财务决算情况向各位股东汇报，请各位股东审议。一 一 一 一、20 20 20 2010 10 10 10 年财务决算完成情况 年财务决算完成情况 年财务决算完成情况 年财务决算完成情况（一）财务
28、收支损益与去年同期对比完成情况：2010 年度累计实现销售收入 774,110,665.50 元，比同期增 46.53；完成归属于母公司普通股股东的净利润为142,787,727.93 元，比同期增加 89.68；基本每股收益 0.23 元，比同期增加 91.67；稀释每股收益 0.23 元，比同期增加 91.67；加权平均净资产收益率为 10.70。各会计科目指标与同期比较发生较大变化（幅度限 30以上）单位：元 项 目 注释 2010 年度 2009 年度 增减(%)货币资金 57,234,816.74 54,920,799.80 应收票据 1,300,00.00 应收账款 注 1 20,
29、992,567.54 12,036,204.15 74.41 预付款项 10,120,633.78 14,062,040.22 其他应收款 注 2 12,856,314.84 8,438,082.35 52.36 应收补贴款 存货 566,967,451.90 452,361,469.54 其他流动资产 427,731.72 515,825.00 长期股权投资 53,000,000.00 43,000,000.00 固定资产 1,159,923,224.63 1,094,916,421.74 在建工程 注 3 174,508,545.82 22,893,905.06 662.25-10-无形资
30、产 62,681,443.02 60,460,922.50 长期待摊费用 757,370.63 535,645.43 递延所得税资产 1,545,029.98 1,744,460.34 短期借款 注 4 437,882,700.09 235,000,000.00 86.33 应付票据 注 4 16,000,000.00 9,900,000.00 61.62 应付账款 注 5 50,627,196.11 30,851,947.88 64.09 预收款项 12,620,270.07 17,856,935.29 应付职工薪酬 63,540,724.78 60,459,277.70 应交税费-1,53
31、1,861.70-3,821,464.03 应付利息 748,494.37 511,818.00 应付股利 6,551,099.03 6,976,957.10 其他应付款 6,027,682.64 6,511,407.95 一年内到期的非流动负债 注 7 40,000,000.00 其他流动负债 注 6 20,643,385.93 12,739,117.64 62.05 长期借款 注 8 20,000,000.00 50,000,000.00-60.00 长期应付款 6,605,018.00 6,605,018.00 递延收益 6,987,138.89 5,700,000.00 股本 633,
32、600,000.00 633,600,000.00 资本公积 135,864,995.58 135,864,995.58 盈余公积 127,337,141.62 114,614,902.48 未分配利润 492,869,638.43 400,820,149.64 少数股东权益 44,641,506.76 42,994,712.90 营业收入 注 9 774,110,665.50 528,290,284.77 46.53 营业成本 注 9 564,517,378.94 394,261,143.16 43.18 营业税金及附加 注 9 2,415,648.56 1,603,576.47 50.64
33、-11-销售费用 11,800,326.90 10,393,473.22 13.53 管理费用 32,293,912.21 35,350,750.33-8.65 财务费用 注 10 17,697,007.61 11,104,663.36 59.36 资产减值损失 1,677,888.86 2,672,290.70 营业外收入 6,701,064.22 6,001,931.92 营业外支出 1,075,753.37 1,540,668.70 所得税费用 4,823,129.94 2,874,095.87 归属于母公司所有者的净利润 142,787,727.93 75,278,724.25 少数股
34、东损益 1,722,955.40-787,169.37 经营活动产生的现金流量净额 注 11 107,495,879.99 62,450,741.07 72.13 投资活动产生的现金流量净额-262,769,496.70-142,558,475.98 筹资活动产生的现金流量净额 154,240,905.95 96,010,255.27 与同期相比分析如下：注 1 应收账款 2010 年 12 月 31 日比 2009 年 12 月 31 日增加 74.41%，主要是因为公司控股子公司荣成荣东食品有限公司本期营业收入增长较大，增加应收账款4,667,371.61 元，且本期非同一控制下企业合并荣
35、成荣进食品有限公司增加应收账款 2,146,750.07 元所致。注 2 其他应收款 2010 年 12 月 31 日比 2009 年 12 月 31 日增加 52.36%,主要是因为公司本期非同一控制下企业合并荣成荣进食品有限公司增加其他应收款 3,473,745.76 元所致。注 3 在建工程 2010年12月31日比2009年12月31日增加662.25%，主要原因是公司2010-12-年港围大坝项目投资增加148,267,046.80 元所致。注 4 短期借款、应付票据 2010 年 12 月 31 日比 2009 年 12 月 31 日分别增加 86.33%、61.62,主要是因为公
36、司 2010 年港围大坝项目投资增加148,267,046.80 元，造成公司生产用资金缺口较大，因此公司增加银行借款所致。注 5 应付账款 2010 年 12 月 31 日比 2009 年 12 月 31 日增加 64.10%,主要是因为公司本期非同一控制下企业合并荣成荣进食品有限公司增加应付账款 3,537,962.68 元,期末应付参苗款增加 5,127,170.00 元，以及荣成荣东食品有限公司、荣成荣广食品有限公司、荣成荣健食品有限公司等采购材料款合计增加 7,653,799.70 元所致。注 6 其他流动负债 2010年12月31日比2009年12月31日增加62.05%,主要是因
37、为公司2010年预提了 6,866,752.75 元海域使用费尚未支付所致。注 7 一年内到期的非流动负债 2010 年 12 月 31 日比 2009 年 12 月 31 日新增 40,000,000.00 元,系将一年内到期的长期借款重分类到该报表项目所致。注 8 长期借款 2010 年 12 月 31 日比 2009 年 12 月 31 日减少 30,000,000.00 元,系将一年内到期的长期借款 40,000,000.00 元重分类到一年内到期的非流动负债并新增10,000,000.00 元长期借款所致。注 9 营业收入、营业成本、营业税金及附加 2010 年度营业收入、营业成本比
38、 2009 年度分别增加 46.53%、43.18%、50.64，主要是由于公司 2010 年比 2009 年养殖业收入增加 135,467,624.43 元，食品加工业收入增加 130,412,907.11 元所致。注 10 财务费用-13-2010 年度财务费用比 2009 年度增加 59.37%，主要是由于公司 2010 年度短期借款与长期借款有较大增加，贷款利息支出相应增加较多所致。注 11 经营活动产生的现金流量净额 2010 年度内经营活动产生的现金流量净额比 2009 年度增加 72.13，主要是报告期内，海产品价格上涨，产量提高，同时食品加工业的发展前景逐渐向好，出口量提高。二
39、 二 二 二、20 20 20 2010 10 10 10 年财务决算各项收益率 年财务决算各项收益率 年财务决算各项收益率 年财务决算各项收益率 净资产收益率（）每股收益（元）报告期利润 加权平均 加权平均 归属于母公司普通股股东的净利润 10.70 0.23 扣除非经常性损益后的归属于母公司普通股股东的净利润 10.38 0.22 三 三 三 三、报表有关情况说明 报表有关情况说明 报表有关情况说明 报表有关情况说明 本次报表编制过程中以公司本部和纳入合并范围的子公司的会计报表以及其他有关资料为依据，合并各项目数额编制而成。合并时各子公司采用的主要会计政策均按照母公司的统一规定，相同项目的
40、数据逐项汇总，母公司的长期投资与子公司的权益相互抵消，母公司与子公司之间、子公司与子公司之间的重大内部交易与内部往来予以抵消，少数股东权益单独列示。以上是公司 2010 年财务指标完成情况和资产结构分析，请各位与会股东审议表决。山东好当家海洋发展股份有限公司 2011 年 3 月 28 日-14-*年 度 股东 大 会*文 件 之 四*山东好当家海洋发展股份有限公司 山东好当家海洋发展股份有限公司 山东好当家海洋发展股份有限公司 山东好当家海洋发展股份有限公司 关于 关于 关于 关于 20 20 20 2010 10 10 10 年年度报告及其摘要的议案 年年度报告及其摘要的议案 年年度报告及
41、其摘要的议案 年年度报告及其摘要的议案 各位 各位 各位 各位股东 股东 股东 股东、股东代表 股东代表 股东代表 股东代表：根据公司 2010 年度的经营成果、年度审计情况并根据证券法第六十八条的相关规定和公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号年度报告的内容与格式（2007 年修订）的有关要求，我们编制了山东好当家海洋发展股份有限公司 2010 年年度报告及山东好当家海洋发展股份有限公司2010 年年度报告摘要，供各位股东对公司的整体经营状况进行审核。2011 年 3 月 5 日，公司第六届董事会第十五次会议审议通过了公司 2010 年年度报告及其摘要，公司 2010 年年度报告
42、及其摘要已于 2011 年 3 月 8 日分别刊登 于 中 国 证 券 报、上 海 证 券 报 及 上 海 证 券 交 易 所 网 站（http:/）。现提请本次股东大会审议表决。山东好当家海洋发展股份有限公司 2011 年 3 月 28 日-15-*年 度 股东 大 会*文 件 之 五*山东好当家海洋发展股份有限公司 山东好当家海洋发展股份有限公司 山东好当家海洋发展股份有限公司 山东好当家海洋发展股份有限公司 关于 关于 关于 关于 20 20 20 2010 10 10 10 年度利润分配方案的议案 年度利润分配方案的议案 年度利润分配方案的议案 年度利润分配方案的议案 各位 各位 各位
43、 各位股东 股东 股东 股东、股东代表 股东代表 股东代表 股东代表：根据山东汇德会计师事务所的审计，公司 2010 年度实现归属母公司所有者的净利润 142,787,727.93 元，提取法定盈余公积金计 12,722,239.14 元，加上年初未分配利润 362,804,149.64 元，2010 年度可供股东分配的利润为492,869,638.43 元。现提出如下分配方案：拟不分配现金红利，不送红股；拟不以资本公积金转增股本。未分配利润将用于公司生产经营。以上议案请各位与会股东认真审议表决。山东好当家海洋发展股份有限公司 2011 年 3 月 28 日-16-*年 度 股东 大 会*文
44、件 之 六*山东好当家海洋发展股份有限公司 山东好当家海洋发展股份有限公司 山东好当家海洋发展股份有限公司 山东好当家海洋发展股份有限公司 关于续聘山东汇德会计师事务所有限公司的议案 关于续聘山东汇德会计师事务所有限公司的议案 关于续聘山东汇德会计师事务所有限公司的议案 关于续聘山东汇德会计师事务所有限公司的议案 各位股东 各位股东 各位股东 各位股东、股东代表 股东代表 股东代表 股东代表：根据公司章程第八章第三节“会计师事务所的聘任”的规定，鉴于山东汇德会计师事务所有限公司在我公司财务审计过程中表现出的良好业务水平和职业道德，公司拟继续聘任该公司做我公司的财务审计工作，聘期一年。以上议案请
45、各位与会股东审议表决。山东好当家海洋发展股份有限公司 2011 年 3 月 28 日-17-*年 度 股东 大 会*文 件 之 七*山东好当家海洋发展股份有限公司 山东好当家海洋发展股份有限公司 山东好当家海洋发展股份有限公司 山东好当家海洋发展股份有限公司 关于公司 关于公司 关于公司 关于公司 20 20 20 2010 10 10 10 年度银行借款计划的议案 年度银行借款计划的议案 年度银行借款计划的议案 年度银行借款计划的议案 各位股东 各位股东 各位股东 各位股东、股东代表 股东代表 股东代表 股东代表：根据公司 2011 年度生产经营的需要，公司做出以下贷款融资计划：2011 年
46、度，公司拟向在国内设立的内资银行和外资银行借款静态余额拟不超过 75,000 万元（含本数）。同时为保证公司对贷款银行和贷款条件的选择性，拟向上述银行申请的贷款授信额度超过 75,000 万元。上述议案请各位与会股东审议表决。山东好当家海洋发展股份有限公司 2011 年 3 月 28 日-18-*年 度 股东 大 会*文 件 之 八*山东好当家海洋发展股份有限公司 山东好当家海洋发展股份有限公司 山东好当家海洋发展股份有限公司 山东好当家海洋发展股份有限公司 20 20 20 201 1 1 11 1 1 1 年度 年度 年度 年度发生 发生 发生 发生关联交易 关联交易 关联交易 关联交易
47、各位 各位 各位 各位股东 股东 股东 股东、股东代表 股东代表 股东代表 股东代表：以下是公司 2011 年度日常及非日常关联交易报告，请审议并表决。一 一 一 一、2011 2011 2011 2011 年 年 年 年度日常关联交易的基本情况 度日常关联交易的基本情况 度日常关联交易的基本情况 度日常关联交易的基本情况 关联交易类别 按产品或劳务等进一步划分 关联人 预计总金额（万元）预计占总购货额(或总销售)的比例 货物 采购 电、汽、包装物、面包粉、蔬菜、纸制品、参管等 好当家集团有限公司、荣成邱家水产有限公司、荣成荣盛包装材料有限公司、荣成加荣食品有限公司等 不超过9,000 不超过
48、 20%销售产品、提供劳务 产品、材料 好当家集团有限公司、荣成加荣食品有限公司、荣成邱家水产有限公司、山东邱家实业有限公司、威海好当家天海湾水城旅游服务有限公司等 不超过3,000 不超过 4%接受 劳务 修理、工程建筑、人工礁加工、商务服务等 荣成邱家水产有限公司、好当家集团有限公司、荣成荣安建筑工程有限公司、荣成东保汽车维修服务有限公司、荣成荣昌纸制品有限公司等 不超过8,000 不超过 15%独立董事已对本项关联交易进行了详尽的事前审核并发表了独立意见。二 二 二 二、2011 2011 2011 2011 年度非 年度非 年度非 年度非日常关联交易的基本情况 日常关联交易的基本情况
49、日常关联交易的基本情况 日常关联交易的基本情况 关联交易类别 按产品或劳务等进一步划分 关联人 预计总金额（万元）预计占总购货额(或总销售)-19-的比例 商品采购 冷冻运输船 荣成运兴轮船有限公司 不超过1,500 不超过 4 商品采购 拖网捕捞船 荣成邱家水产有限公司 不超过1,500 不超过 4 独立董事已对本项关联交易进行了详尽的事前审核并发表了独立意见 2.1 公司控股子公司山东好当家海洋捕捞有限公司向关联方荣成运兴轮船有限公司购买 1 艘冷冻运输船，用于鱼货运输，合同编号为：YXGS（2011）第 0289 号；2.2 公司控股子公司山东好当家海洋捕捞有限公司向关联方荣成邱家水产有
50、限公司造船厂购建 2 艘拖网捕捞鱼船，合同编号为：RSH(2010)第 044 号。2.3 不可预见的非日常关联交易的事项均提请公司下一次董事会审议；三 三 三 三、公司与好当家集团有限公司已经签署 公司与好当家集团有限公司已经签署 公司与好当家集团有限公司已经签署 公司与好当家集团有限公司已经签署、尚在生效的 尚在生效的 尚在生效的 尚在生效的 综合服务协议 综合服务协议 综合服务协议 综合服务协议 将继 将继 将继 将继续有效 续有效 续有效 续有效。四 四 四 四、关联方介绍和关联关 关联方介绍和关联关 关联方介绍和关联关 关联方介绍和关联关系 系 系 系（一 一 一 一）关联方基本情况
