1、浙江闰土股份有限公司 2018 年年度报告摘要 1 证券代码：002440 证券简称：闰土股份 公告编号：2019-007 浙江闰土股份有限公司 2018 年 年 度 报 告 摘 要 一、重 要 提示 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。董事、监事、高级管理人员异议声明 姓名 职务 内容和原因 声明 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 非标准审计意见提示 适用 不适用 董事会审议的报告期普通股利润分配预案
2、或公积金转增股本预案 适用 不适用 是否以公积金转增股本 是 否 公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以 1150500000 为基数，向全体股东每 10 股派 发现金红利 5.00 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案 适用 不适用 二、公 司 基本 情 况 1、公 司简 介 股票简称 闰土股份 股票代码 002440 股票上市交易所 深圳证券交易所 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 刘波平 王燕杰 办公地址 浙江省绍兴市上虞区市民大道 1009 号财富广场 1 号楼 闰土大厦 浙江省绍兴市上虞区市民大
3、道 1009 号财富广场 1 号楼闰 土大厦 电话 0575-8251 9278 0575-8251 9278 电子信箱 2、报 告期 主要 业 务 或产品 简 介 报告期内，公司主要从事纺织染料、印染助剂和化工原料的研发、生产和销售。公司染料年总产能 近19万吨，其 中分散染料产能11万吨，活性染料产能6 万吨，其他染料产能近2 万吨，产品销售市场占有率稳居国内染料市场份额前二位。随着国内安全环保形势日趋严厉，染料行业面临上游原料供应的波动和染料生产装备升级、环保技改浙江闰土股份有限公司 2018 年年度报告摘要 2 投入加大的压力，影响了部分企业的产能发挥，部分染料小产能退出市场，染料供给
4、收缩。另一方面，下游的印染行业面临着 淘汰落后产能、技术升级的压力，短期可能会影响染料需求以及面临货款回收难度增加的风险，但长期来看将有利于淘汰更多落后产能，提高优势产能集中度，有利于上下游行业寡头企业的发展。公司近十多年来一直深耕“后向一体 化战略”，向上延伸产业链，产业链配套布局成果显著；同时公司持续加大环保技改投入和研发投入，改进生产工艺，推进新产品研发，倡导循环经济和绿色安全生产理念。在安全环保日益趋严的大趋势下，公司产业链完整优势、循环经济优势和安全环保方面的优势愈加明显。3、主 要会 计数 据 和 财务指 标（1）近三 年主 要 会 计数据 和 财 务指标 公司是否需追溯调整或重述
5、以前年度会计数据 是 否 单位：人民币元 2018 年 2017 年 本年比上年增减 2016 年 营业收入 6,464,083,529.68 6,056,983,531.58 6.72%4,352,970,581.00 归属于上市公司股东的净利润 1,313,034,857.31 934,850,930.38 40.45%660,104,159.36 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 1,231,971,899.71 920,493,460.07 33.84%649,731,833.37 经营活动产生的现金流量净额 1,226,450,769.95 606,709,469.31
6、102.15%1,246,974,518.62 基本每股收益（元/股）1.14 0.81 40.74%0.57 稀释每股收益（元/股）1.14 0.81 40.74%0.57 加权平均净资产收益率 17.61%14.07%3.54%10.76%2018 年末 2017 年末 本年末比上年末增减 2016 年末 资产总额 10,070,730,135.98 8,979,024,365.66 12.16%7,839,398,891.31 归属于上市公司股东的净资产 7,966,086,891.47 7,004,483,936.54 13.73%6,326,720,407.43（2）分季 度主 要
7、会 计数据 单位：人民币元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 1,595,086,553.78 1,814,781,423.13 1,641,489,100.28 1,412,726,452.49 归属于上市公司股东的净利润 306,474,769.76 399,621,926.55 310,454,299.43 296,483,861.57 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 307,459,403.45 388,298,545.14 246,819,408.65 289,394,542.47 经营活动产生的现金流量净额 129,744,259.01 299,948
8、,003.26 354,598,760.10 442,159,747.58 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 4、股 本及 股东 情 况（1）普通 股股 东 和 表决权 恢 复 的优先 股 股 东数量 及 前 10 名股 东 持 股情况 表 单位：股 报告期末普通股股东总数 40,910 年度报告披露日前一个月末普通股股50,884 报告期末表决权恢复的优先股股0 年度报告披露日前一个月末表决权恢复的0 浙江闰土股份有限公司 2018 年年度报告摘要 3 东总数 东总数 优先股股东总数 前 10 名股东持 股情况 股东名称 股东性质 持
9、股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押或冻结情况 股份状态 数量 张爱娟 境内自然人 16.73%192,454,893 0 阮静波 境内自然人 15.76%181,331,054 135,998,291 阮加春 境内自然人 6.31%72,557,763 70,130,821 阮靖淅 境内自然人 5.58%64,151,863 0 中央汇金资产管理有限责任公司 国有法人 3.37%38,776,050 0 香港中央结算有限公司 境外法人 1.39%16,026,678 0 徐万福 境内自然人 1.11%12,742,412 12,556,808 嘉实基金农业银行嘉实中证金融资产管理
10、计划 其他 1.05%12,098,850 0 阮华林 境内自然人 1.05%12,070,000 0 华夏基金农业银行华夏中证金融资产管理计划 其他 1.05%12,059,550 0 上述股东关联关系或一致行动的说明 阮静波、张爱娟和阮靖淅为控股股东，阮加春是阮静波叔叔，张爱娟为阮静波母亲，阮靖淅为阮静波妹妹。其他股东之间未知关联关系。参与融资融券业务股东情况说明（如有）报告期末，在公司获悉的股东名册中，未发现前 10 名普 通股股东参与融资融券情况的记录。（2）公司 优先 股 股 东总数 及 前 10 名优 先 股 股东持 股 情 况表 适用 不适用 公司报告期无优先股股东持股情况。（3
11、）以方 框图 形 式 披露公 司 与 实际控 制 人 之间的 产 权 及控制 关 系 5、公 司债 券情 况 公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券 否 浙江闰土股份有限公司 2018 年年度报告摘要 4 三、经 营 情况 讨 论 与 分析 1、报 告期 经营 情 况 简介 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 报告期内，公司主营业务未发生重大变化，染料业务仍是公司的主营业务。公司染料年总产能近19万吨，其中分散染料产能11 万吨，活性染料产能6 万 吨，其他染料产能近2 万 吨，产品销售市场占有率稳 居 国内染料市场份额前二位。报告
12、期内，国内安全环保延续2017 年的严厉趋势，中央经济工作会议明确“打好污 染防治攻坚战”是未来需要抓好的三大攻坚战之一。受国家安全环保政 策影响，部分染料及中间体生产企业停产限产，部分不达标的小企业 退出市场，导致部分中间体供给紧张，其价格也快速上涨，染料生产成本增加，染料产品 价格同比也大幅上扬，染料行 业进一步向龙头企业集中，综合竞争优势进一步向龙头企业倾斜。2018 年，公 司合计生产染料17.02 万 吨，同比下 降9.03%，销 售染料16.17 万吨，同比 下降14.06%，虽然公 司 染 料 产 销 量 较 去 年 同 比 下 降，但 染 料 销 售 均 价 同 比 有 较 大
13、 幅 度 增 长。报 告 期 内，公 司 实 现 营 业 收 入6,464,083,529.68 元，同 比 增 长6.72%；实 现 营 业 利 润1,489,023,920.91 元，同比增长30.71%；实 现 归 属 于 上市公司股东的净利润1,313,034,857.31 元，同比增长40.45%。2、报 告期 内主 营 业 务是否 存 在 重大变 化 是 否 3、占 公司 主营 业 务 收入或 主 营 业务利 润 10%以 上 的 产 品情况 适用 不适用 单位：元 产品名称 营业收入 营业利润 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业利润比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 染料 5
14、,126,471,027.91 2,122,893,113.45 41.41%8.77%32.24%7.35%助剂 317,024,269.42 93,241,815.28 29.41%-3.85%-13.00%-3.10%其他化工原料 1,008,943,412.99 285,555,016.07 28.30%2.67%18.82%3.84%4、是 否存 在需 要 特 别关注 的 经 营季节 性 或 周期性 特 征 是 否 5、报 告 期 内 营 业 收 入、营 业 成 本、归 属 于 上 市 公 司 普 通 股 股 东 的 净 利 润 总 额 或 者 构 成 较 前 一 报 告 期 发 生
15、重 大 变 化的说 明 适用 不适用 项目 2018年（元）2017 年（元）本年比上年增减 变动原因 归 属 于 上 市 公 司 股 东的净利润 1,313,034,857.31 934,850,930.38 40.45%主要系报告期内公司主要产品销售均价同比上涨导致毛利率增长，利润额增加。6、面 临暂 停上 市 和 终止上 市 情 况 适用 不适用 浙江闰土股份有限公司 2018 年年度报告摘要 5 7、涉 及财 务报 告 的 相关事 项（1）与上 年度 财 务 报告相 比，会计政 策、会计估 计 和 核算方 法 发 生变化 的 情 况说明 适用 不适用（一）会计政策变更 财政部于2018
16、 年6 月15 日 发 布 了 财 政 部 关 于 修 订 印 发2018 年 度 一 般 企 业 财 务 报 表 格 式 的 通 知（财会201815 号），对一般企业财务报表格式进行了修订。经公司第五届董事会第十次会议审议通过，公司按照财政部规定的时间执行上述会计政策。本次会计政策变更的内容及对公司的影响如下：会计政策变更的内容 受影响的报表项目名称和金额 1、资产负债表中“应收票据”和“应收账款”合并列示为“应 收票据及应收账款”；“应付票据”和“应付账款”合并列示为“应付 票据及应付账款”；“应收利息”和“应收股利”并入“其他应收款”列示；“应付利息”和“应 付 股 利”并入“其他应付
17、款”列 示；“固 定 资 产 清 理”并入“固定资产”列示；“工 程 物 资”并入“在 建 工 程”列示；“专项应付款”并入“长期应付款”列示。比较数据相应调整。“应收票据”和“应收账款”合 并 列 示 为“应收票据及应收账款”，本 期 金 额 2,972,932,818.64 元，上 期 金 额2,810,344,711.41 元；“应付票据”和“应付账款”合 并 列 示 为“应付票据及应付账款”，本期金额1,123,303,998.88 元，上期金额933,936,974.28元；调增“其他应收 款”本期金额141,928.29 元，上 期金额0.00元；调增“其 他 应 付 款”本期金额
18、333,600.00 元，上 期 金 额348,597.46 元。2、在 利 润 表 中 新 增“研 发 费 用”项目，将原“管理费用”中 的 研发费用重分类至“研发费用”单独列示；在利润表中财务费用项下新增“其中：利息 费用”和“利息收入”项目。比较数据相应调整。调减“管 理 费 用”本 期 金 额233,642,536.76 元，上 期 金 额234,296,340.37 元，重分类至“研发费用”。（二）会计估计变更 本期公司主要会计估计未发生变更。（2）报告 期内 发 生 重大会 计 差 错更正 需 追 溯重述 的 情 况说明 适用 不适用 公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。
19、（3）与上 年度 财 务 报告相 比，合并报 表 范 围发生 变 化 的情况 说 明 适用 不适用 1、2018 年7 月，公司新设子公司浙江闰昌贸易有限公司（以下简称“闰 昌贸易”），从闰昌贸易设立之日起，将其纳入合并报表范围。2、根 据 公 司 第 四 届 董 事 会 第 十 次 会 议 决 议，由 子 公 司 浙 江 闰 土 新 材 料 有 限 公 司 吸 收 合 并 子 公 司 浙 江华弘化工有限公司（以下简称“华弘 化工”）100%的权益，吸收合并事项于2018 年4 月 完成，2018年4 月子公司华弘化工办理工商注销，注销之日起不再纳入合并报表范围。3、根 据 约 克 夏（浙 江）染 化 有 限 公 司 和 约 克 夏（中 国）贸 易 有 限 公 司 签 定 的 合 并 协 议，约 克 夏（浙江）染化有限公司于2017年12 月吸收 合并约克夏（中国）贸 易有限公司（以下简称“约克夏中国”）100%的权益，吸收合并事项于2018年9 月完 成，2018 年9 月约克夏中国办理工商注销，注销之日起不再纳入合并报表范围。（4）对 2019 年 1-3 月 经营 业 绩 的预计 适用 不适用 浙江闰土股份有限公司 2018 年年度报告摘要 6 浙江闰土股份有限公司 法定代 表人：阮静波 2019年4月27日
